Enquête sur le secteur canadien des services de préparation de voyages

Transcription

1 Enquête sur le secteur canadien des services de préparation de voyages Rapport sur l année 2004 Commission canadienne du tourisme Ottawa, 2006

2 Remerciements L Enquête annuelle sur le secteur des services de préparation de voyages est un projet d envergure de Statistique Canada. Elle fait état des nombreux efforts déployés et ressources exploitées par le secteur des services de préparation de voyages. La collaboration des exploitants qui répondent au questionnaire constitue sans nul doute la clé de la réussite de l enquête. Sans leur soutien, la collecte de données aurait tout simplement été impossible. Nous tenons donc à leur exprimer notre plus sincère gratitude. Statistique Canada aimerait également exprimer sa reconnaissance à ses partenaires. L élaboration et l amélioration du questionnaire de l enquête reposent également sur les idées, la collaboration et le soutien précieux d organisations externes, dont la Commission canadienne du tourisme (CCT), le ministère du Tourisme de l Ontario, l Association canadienne des agences de voyage (ACTA), l Association de l industrie touristique du Canada (AITC) et de nombreux autres intervenants dans le domaine du tourisme de divers ministères et entreprises. La CCT et le ministère du Tourisme de l Ontario offrent leur soutien financier à l amélioration constante de l enquête. Pour en savoir davantage sur ce rapport, prière de communiquer avec : Janine Stafford Division des industries de service Statistique Canada Ottawa (Ontario) K1A 0T6 Téléphone : Télécopieur : Commission Canadienne du tourisme i

3 Table of Contents Introduction Voyagistes Faits saillants : le secteur en Concentration du secteur Sources de recettes Recettes selon la destination Recettes selon la catégorie de clients Dépenses d exploitation Profil d emploi Agences de voyage Faits saillants : le secteur en Concentration du secteur Sources de recettes Recettes selon la destination Recettes selon la catégorie de clients Dépenses d exploitation Profil d emploi Conjoncture en Facteurs positifs Facteurs négatifs Sites Web des entreprises Quel a été l effet d Internet sur le marché des services de préparation de voyages? Résultats de l enquête Résumé Annexe A : Concepts et méthodes Objectif de l'enquête...29 Méthodes...29 Interprétation des résultats Commission Canadienne du tourisme iii

4 Qualité des données...32 Annexe B : Glossaire Amortissement Année de référence Bénéfice 33 Employé à temps partiel toute l année Employé à temps partiel une partie de l'année Employé à plein temps toute l année Employé à plein temps une partie de l'année Établissement...34 Marge bénéficiaire d exploitation...34 Salaires, traitements et avantages sociaux...34 Univers de l enquête...34 iv Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

5 Introduction Le secteur des services de préparation de voyages joue un rôle de premier plan dans l industrie canadienne du tourisme et a une incidence sur d autres secteurs de l économie du Canada. En 2004, la valeur du secteur canadien des services de préparation de voyages était de 8 milliards de dollars 1, ce qui constitue une hausse de 3,9 % par rapport à Les entreprises offrant des services de préparation de voyages ont enregistré une marge bénéficiaire avant impôt de 2,5 % en 2004, après n avoir enregistré aucun profit en Les fournisseurs de services de préparation de voyages se divisent en deux groupes principaux : les voyagistes (forfaitistes) et les agences de voyage (détaillants). Ce rapport présente l analyse du secteur des voyagistes et l'analyse du secteur des agences de voyage en deux sections distinctes. Chaque section renferme des tableaux et l analyse des caractéristiques générales, des recettes et structures de coûts et des catégories de clients. Là où c'est indiqué, certaines des constatations énoncées proviennent d un échantillon des établissements visés par l enquête et non de l'ensemble du secteur. Il convient de faire preuve de circonspection quand on utilise ces données pour établir des projections pour l ensemble du secteur. Le chapitre 3 de ce rapport examine plus à fond la conjoncture qui a eu une incidence sur les voyagistes et les agences de voyage en Parallèlement, le chapitre 4 fait le point sur le rôle de la technologie, en particulier Internet, dans le secteur des services de préparation de voyages. Les constatations énoncées sont tirées d une section relativement nouvelle qui a été ajoutée, en 2002, à l Enquête annuelle sur le secteur des services de préparation de voyages, et elles proviennent d un échantillon des établissements visés par l enquête. 1 D après les estimations révisées. Commission Canadienne du tourisme 5

6 1. Voyagistes 1.1. Faits saillants : le secteur en Les voyagistes ont réalisé des recettes d exploitation de 6,4 milliards de dollars en 2004, une augmentation en dollars courants de 4,8 % par rapport à l année précédente. Les voyagistes représentent le segment le plus important du secteur canadien des services de préparation de voyages en termes de recettes 3. En 2004, ils ont généré près des quatre cinquièmes (79 %) des recettes du secteur des services de préparation de voyages. La marge bénéficiaire avant impôt était de 1,6 % en 2004, une amélioration par rapport à la perte financière (-0,4 %) enregistrée en En 2004, on dénombrait plus de établissements de voyagistes, soit le même nombre que l année précédente. Le coût des voyages achetés (produits et services) auprès des fournisseurs comptait pour 85 % des dépenses d exploitation. Les salaires, traitements et avantages sociaux représentaient 4 % des dépenses d exploitation totales, soit 40 % des dépenses d exploitation indirectes (excluant le coût des voyages et les commissions versées aux agents de voyage). Près de 69 % des employés travaillaient à plein temps toute l année 4. Les voyagistes achètent toute une gamme de produits touristiques auprès des fournisseurs, comme le transport, l hébergement et les attractions, et les forfaitisent pour les vendre par l'intermédiaire des agences de voyage ou directement aux clients. Les voyagistes peuvent exister sous différentes appellations ou désignations. Par exemple, un certain nombre de voyagistes travaillent comme agents de tourisme récepteur. Ils vendent à l'étranger une gamme de produits de vacances canadiens, principalement aux voyagistes et agents internationaux. D'autres vendent aux voyageurs canadiens des forfaits de vacances vers des destinations internationales. Le secteur canadien des voyagistes a continué de croître en 2004, enregistrant 4,8 % plus de recettes que l année précédente, et il a réalisé une marge bénéficiaire avant impôt de 1,6 % après avoir essuyé une perte financière en L industrie du tourisme a été confrontée à de nombreuses circonstances défavorables en 2003, dont le SRAS et la guerre en Iraq. 2 À moins d'indication contraire, les résultats concernent l ensemble de l univers du secteur. 3 Le secteur des services de préparation de voyages compte trois groupes principaux : les agences de voyage (SCIAN ), les voyagistes (SCIAN ) et les services de réservation (SCIAN ). 4 Les données sur le profil d emploi sont fondées sur la partie de l univers visée par l enquête. Les établissements de la partie visée par l enquête génèrent 96 % des recettes du secteur des voyagistes. 6 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

7 Un nombre record de Canadiens ont fait des voyages outre-mer en 2004 et dépensé 8,8 milliards de dollars, ce qui constitue une hausse de 15,5 % par rapport à l année précédente 5. Les voyages entre le Canada et les États-Unis se sont aussi accrus, le nombre de voyages d une nuit ou plus ayant augmenté d un côté comme de l autre. Sur dix dollars gagnés par les voyagistes, environ neuf provenaient de ventes à des clients voyageant à l extérieur du pays Concentration du secteur Le secteur des voyagistes est fortement intégré, les 20 principales entreprises ayant généré les trois quarts des recettes totales du secteur en 2004 mais représentant seulement 5 % de l ensemble des entreprises. On observe ce type de concentration dans de nombreuses industries, et on le considère comme un moyen d'adaptation à la mondialisation croissante des marchés. Au total, on dénombrait environ entreprises dans le secteur des voyagistes en Comme le montre la figure 1.1, le secteur est concentré dans trois provinces : Ontario, Québec et Colombie-Britannique. Ensemble, les entreprises situées dans ces trois provinces ont généré 94 % des recettes du secteur, et près de la moitié (49 %) des recettes totales du secteur ont été générées en Ontario. Comme c est le cas du secteur des agences de voyage, la répartition provinciale est demeurée sensiblement la même au cours des cinq dernières années. 5 Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, Commission Canadienne du tourisme 7

8 Figure 1.1 : Répartition des recettes des voyagistes selon la province ou le territoire, % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % T.-N.-L. Î.-P.-É N.-É. N.-B. Qué. Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt 1.3. Sources de recettes 6 La répartition des recettes des voyagistes suit généralement la même tendance d une année à l autre. Comme on s y attendait, les ventes de voyages organisés ont généré le plus de recettes (62 %) pour les voyagistes en 2004 (voir la figure 1.2). Les recettes provenant de la vente de billets de transport venaient au second rang en termes d importance relative, représentant près de trois dollars de recettes sur dix (28 %) générés par le secteur, une légère hausse par rapport à une part de 27 % enregistrée en Les résultats sont basés sur la partie de l'univers du secteur visée par l'enquête. 8 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

9 Figure 1.2 : Répartition des recettes des voyagistes selon la source, 2004 (partie visée par l enquête) 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Voyages organisés Billets transport Hébergement Forfaitscroisières Location de véhicules Produits d assurance Frais de service Autres sources 1.4. Recettes selon la destination 7 La part des recettes provenant du marché des voyages vers des destinations étrangères autres que les États-Unis s est accrue sensiblement, passant de 75 % en 2003 à 81 % en 2004 (voir le tableau 1.1). Cela n est pas étonnant, car un nombre record de Canadiens ont voyagé vers des destinations étrangères en 2004 et dépensé 8,8 milliards de dollars, ce qui constitue une hausse de 15,5 % par rapport à l année précédente 8. Cette croissance est principalement attribuable à une augmentation des ventes de voyages organisés et de forfaits-croisières. De fait, ce segment du marché a gagné huit points de pourcentage, passant de 52 % en 2003 à 60 % en L importance relative des voyages à l intérieur du Canada comme source de recettes a continué de chuter en Seulement 8 % des recettes des voyagistes étaient générées par les voyages vers des destinations canadiennes, ce qui constitue une baisse comparativement à une part de 13 % l année précédente et de 15 % en Les résultats sont basés sur la partie de l'univers du secteur visée par l'enquête. 8 Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada (Le Quotidien, le 27 mai 2005). Commission Canadienne du tourisme 9

10 Tableau 1.1 : Répartition des recettes des voyagistes selon la destination (partie visée par l enquête seulement) DESTINATIONS CANADIENNES 2003 % 2004 % Voyages organisés et forfaits-croisières 8,3 5,7 Tous les autres voyages 4,3 2,3 Destinations canadiennes - Total 12,6 8,0 Destinations américaines Voyages organisés et forfaits-croisières 6,7 7,1 Tous les autres voyages 5,7 4,1 Destinations américaines - Total 12,4 11,2 Destinations étrangères (excluant les États-Unis) Voyages organisés et forfaits-croisières 52,4 59,5 Tous les autres voyages 22,6 21,4 Destinations étrangères (excluant les États-Unis) - Total 75,0 80,8 Total 100,0 100, Recettes selon la catégorie de clients 9 Comme l indique la figure 1.3, les clients les plus importants des voyagistes sont les particuliers et les ménages canadiens. Ce groupe a généré 83 % des recettes des voyagistes en 2004, soit à peu près le même pourcentage que l année précédente. Par contraste, la part des recettes des voyagistes provenant du marché des entreprises a presque doublé entre 2003 et Les entreprises représentaient 11 % de la clientèle des voyagistes en 2004, soit une hausse de 6 % par rapport à Au cours de la même période, la part des recettes générées par les ventes aux clients étrangers a chuté, passant de 12 % à 7 %. Cette baisse est principalement attribuable à une diminution des ventes de produits canadiens dans le marché américain. 9 Les résultats sont basés sur la partie de l'univers du secteur visée par l'enquête. 10 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

11 Figure 1.3 : Répartition des recettes des voyagistes selon la catégorie de clients (partie visée par l enquête) % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Particuliers ou ménages Entreprises Clients étrangers La demande américaine de services de voyagistes canadiens a chuté en 2004, les clients américains ayant dépensé environ 190 millions de dollars de moins que l année précédente pour ces services. En 2004, les États-Unis représentaient à peine un peu plus du quart (27 %) du marché des clients étrangers, une diminution importante comparativement à la proportion de 42 % qu ils représentaient en 2003 (voir la figure 1.4). Une partie de cette baisse pourrait être attribuée à l affaiblissement du dollar américain, rendant les produits de voyage canadiens relativement plus dispendieux. En 2004, les Japonais étaient les plus importants clients étrangers des voyagistes canadiens, représentant 38 % du marché des clients étrangers, une hausse comparativement à la proportion de 30 % enregistrée en Selon la valeur courante du dollar, toutefois, le total des recettes générées par les clients japonais a diminué en Les recettes provenant des clients du gouvernement étaient négligeables et ont donc été exclues de cette figure. Commission Canadienne du tourisme 11

12 Figure 1.4 : Répartition des recettes des voyagistes selon les clients étrangers (partie visée par l enquête) 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % É.-U. R.-U. France Allemagne Japon Autres clients 1.6. Dépenses d exploitation Les dépenses d exploitation totales ont augmenté de 4,8 % par rapport à l année précédente, passant à 6,4 milliards de dollars en Les coûts directs représentaient la plus grande partie des dépenses d exploitation du secteur. Les biens vendus, y compris les voyages achetés auprès de fournisseurs, constituaient la plus grande dépense d exploitation des voyagistes (85 %). Suivent ensuite en importance relative les commissions versées aux agences de voyage pour la vente de voyages organisés (5 %). Le tableau 1.2 présente la répartition des dépenses d exploitation (coûts indirects) 11 du secteur des voyagistes en Les salaires et traitements représentaient 40 % des coûts indirects assumés par le secteur des voyagistes, une légère baisse par rapport à Les dépenses engagées pour la publicité et la promotion des ventes ont aussi diminué légèrement en 2004, représentant 12 % des coûts indirects. 11 Les coûts indirects excluent le coût total des voyages achetés auprès des fournisseurs et les commissions versées aux agences de voyage. 12 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

13 Tableau 1.2 : Répartition des dépenses d exploitation estimatives des voyagistes (partie visée par l enquête seulement) 2003 % 2004 % Salaires et traitements versés 41,0 40,0 Publicité et promotion des ventes 13,4 12,1 Location ou location à bail de locaux, d'équipement et de véhicules 5,5 5,7 Frais de bureau 4,3 5,5 Dépréciation et amortissement 5,3 4,0 Avantages sociaux versés 2,4 3,2 Téléphone, télécommunications... 3,7 3,0 Taxes, permis et licences 0,7 2,1 Toutes les autres dépenses 23,7 24,4 Total des dépenses d exploitation 100,0 100, Profil d emploi En 2004, un pourcentage de travailleurs (88 %) semblable à celui de 2003 était employé à plein temps dans le secteur des voyagistes (voir le tableau 1.3). Cependant, un plus grand nombre d employés à plein temps n ont pas travaillé toute l année en La proportion d employés à plein temps ayant travaillé une partie de l année s est accrue, passant de 9 % en 2003 à 19 % en Tableau 1.3 : Catégories d emploi chez les voyagistes (partie visée par l enquête seulement) 2003 % 2004 % Employés rémunérés - à plein temps toute l'année 78,1 68,6 Employés rémunérés - à plein temps une partie de l'année 9,0 19,0 Employés rémunérés - à temps partiel toute l'année 4,8 3,6 Employés rémunérés à temps partiel une partie de l'année 8,1 8,8 Total 100,0 100,0 Commission Canadienne du tourisme 13

14 2. Agences de voyage 2.1. Faits saillants : le secteur en En 2004, les agences de voyage ont réalisé des recettes d'exploitation de 1,5 milliard de dollars, soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à l'année précédente. Les agences de voyage ont engrangé 18 % de toutes les recettes générées par le secteur des services de préparation de voyages en La marge bénéficiaire avant impôt s est accrue pour passer à 5,8 % en Les salaires et les traitements constituaient la plus importante dépense du secteur, représentant plus de la moitié (57 %) du total des dépenses d'exploitation. Environ 85 % des employés travaillaient à plein temps toute l'année 13. En 2004, le secteur canadien des services de préparation des voyages comptait près de agences de voyage. Les agences de voyage sont d abord et avant tout des détaillants de services de préparation de voyages. Un de leurs rôles principaux consiste à aider les voyageurs à planifier des voyages et à fournir l'information nécessaire et pertinente concernant les produits et services de voyage. Dans le cadre de leur rôle traditionnel, les agences de voyage agissent aussi en tant qu'agents pour les voyagistes et les entreprises de transport, en fournissant de l'aide en ce qui a trait aux réservations. Après avoir été confronté à plusieurs défis en 2003, le secteur canadien des agences de voyage a eu une année relativement avantageuse en La marge bénéficiaire avant impôt a repris de la force, passant à 5,8 %, une hausse par rapport à la marge de 1,7 % enregistrée en En 2002, la marge bénéficiaire du secteur s établissait à 6,9 %. De plus, les agences de voyage ont enregistré des recettes d exploitation de 1,5 milliard de dollars en 2004, une augmentation de 0,4 % par rapport à l année précédente. 12 À moins d indication contraire, les résultats de l analyse s appliquent à l ensemble du secteur. 13 Les données sur l emploi proviennent de la partie de l univers du secteur visée par l enquête. Les établissements de la partie visée par l enquête génèrent 78 % des recettes du secteur des agences de voyage. 14 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

15 Comme ce fut le cas des voyagistes, les agences de voyage ont aussi bénéficié de l augmentation du nombre de voyages effectués par les Canadiens aux États-Unis et vers d autres destinations étrangères en Environ les trois quarts des recettes engrangées par les agences de voyage en 2004 provenaient de ventes aux clients voyageant à l extérieur du pays. Sur cinq dollars de recettes générées dans l industrie du voyage, quatre provenaient des commissions facturées par l entremise des fournisseurs de voyages en Au cours des dernières années, ces commissions ont été considérablement touchées par des facteurs échappant au contrôle des agences de voyage. Un certain nombre de fournisseurs (comme les transporteurs aériens) ont réduit ou éliminé les commissions qu ils versent aux agences de voyage dans le but de demeurer concurrentiels. Certaines agences de voyage ont aussi perdu des commissions du fait que des fournisseurs vendent directement leurs produits et services aux clients à partir d Internet Concentration du secteur Le secteur canadien des agences de voyage est composé d entreprises relativement petites. L intégration des entreprises par les fusions et acquisitions a eu peu d effet sur la concentration du secteur. En 2004, les 20 principales entreprises ont généré 36 % des recettes totales du secteur. Comme l indique la figure 2.1, l activité des agences de voyage est principalement concentrée dans les régions plus densément peuplées du centre du Canada. En 2004, l Ontario et le Québec ont généré 65 % des recettes totales du secteur. La répartition provinciale des recettes demeure assez constante depuis plusieurs années. 14 Le chapitre 4 présente un complément d information sur le rôle d Internet dans le secteur des agences de voyage. Commission Canadienne du tourisme 15

16 Figure 2.1 : Répartition des recettes d exploitation des agences de voyage selon la province ou le territoire, % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qué. Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt 2.3. Sources de recettes 15 Les recettes tirées des frais imposés aux clients pour les services de préparation de voyages se sont accrues pour la troisième année consécutive (voir la figure 2.2). En 2004, environ 11 % des recettes du secteur provenaient des frais de service, une hausse par rapport à la part de 9 % enregistrée l année précédente, et à celle de 6 % enregistrée en Cette croissance soutenue peut être attribuée en partie du moins à la diminution des taux de commission établis par un certain nombre de fournisseurs. L accès accru à d autres méthodes de distribution, comme les services de réservation par Internet, a pour effet de rendre incertain l avenir du rôle traditionnel des agences de voyage comme principaux intermédiaires entre les consommateurs et les fournisseurs. 15 Les résultats sont basés sur la partie de l univers du secteur visée par l enquête. 16 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

17 Figure 2.2 : Répartition des recettes des agences de voyage selon les sources (partie visée par l enquête) 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Tarifs de transport Voyages organisés Frais de service Forfaitscroisières Produits d assurance Hébergement Autres sources Location de véhicules Cependant, la plus grande part des recettes des agences de voyage provenait encore des commissions qui leur étaient versées. En 2004, sur dix dollars de recettes, environ quatre provenaient de la vente et de la réservation de services de transport (42 %), une baisse comparativement à la part de 46 % enregistrée en Parallèlement, les parts des recettes provenant de la vente de voyages organisés (25 %) et de forfaits-croisières (7 %) sont demeurées à peu près les mêmes qu en Commission Canadienne du tourisme 17

18 2.4. Recettes selon la destination 16 La répartition des recettes selon la destination pour le secteur des agences de voyage est demeurée relativement stable au cours des dernières années. Comme le montre le tableau 2.1, près de la moitié (49 %) des ventes étaient faites à des voyageurs se rendant à des destinations étrangères (autres que les États-Unis). Les autres ventes étaient réparties à peu près également entre les clients voyageant à l intérieur du Canada (26 %) et ceux se rendant aux États-Unis (24 %). Tableau 2.1 : Répartition des recettes des agences de voyage selon la destination (partie visée par l enquête seulement) DESTINATIONS CANADIENNES 2003 % 2004 % Voyages organisés et forfaits-croisières 4,9 6,1 Tous les autres voyages 21,9 20,2 Destinations canadiennes Total 26,8 26,3 Destinations américaines Voyages organisés et forfaits-croisières 10,3 10,5 Tous les autres voyages 15,4 14,0 Destinations américaines Total 25,7 24,6 Destinations étrangères (excluant les É.-U.) Voyages organisés et forfaits-croisières 18,1 21,2 Tous les autres voyages 29,5 28,0 Destinations étrangères (excluant les É.-U.) Total 47,5 49,2 Total 100,0 100, Recettes selon la catégorie de clients 17 Les ménages et les particuliers canadiens constituaient le segment de marché le plus important, en termes de recettes, pour les agences de voyage en 2004 (voir la figure 2.3). Environ les trois cinquièmes (59 %) des recettes engrangées par les agences de voyage provenaient de ventes aux voyageurs d agrément au Canada, une légère baisse comparativement à la part de 61 % enregistrée en Les résultats sont basés sur la partie de l univers du secteur visée par l enquête. 17 Les résultats sont basés sur la partie de l univers du secteur visée par l enquête. 18 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

19 Figure 2.3 : Répartition des recettes des agences de voyage selon la catégorie de clients (partie visée par l enquête) 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Particuliers ou ménages Entreprises Gouvernement Clients étrangers La part de recettes provenant des entreprises clientes s est accrue légèrement pour passer à 37 %, une hausse de quatre points de pourcentage comparativement à la part de 33 % enregistrée en 2003, reflétant un mouvement à la hausse dans le marché canadien des voyages d affaires, après une période de resserrement des dépenses de voyage au sein des entreprises. En 2004, les Canadiens ont fait 2,5 % plus de voyages à l intérieur du Canada pour des raisons professionnelles ou pour assister à des congrès, effectuant 20,1 millions de voyages comparativement à 19,6 millions en 2003, le niveau le plus bas en sept ans 18. Seule une petite part des recettes des agences de voyage a été générée par des ventes à des clients étrangers (2 %). Comme l indique la figure 2.4, les Américains étaient les principaux acheteurs étrangers de services offerts par les agences de voyage canadiennes. En 2004, les clients américains représentaient les deux tiers (66 %) du marché étranger des agences de voyage, une légère baisse comparativement à la part de 67 % enregistrée l année précédente. La catégorie des «autres clients étrangers» vient en seconde place (22 %), loin derrière les États-Unis, en termes d importance relative pour ce secteur. 18 Source : Enquête sur les voyages des résidents du Canada, Statistique Canada (Le Quotidien, le 1 er juin 2005). Commission Canadienne du tourisme 19

20 Figure 2.4 : Répartition des recettes des agences de voyage selon les clients étrangers (partie visée par l enquête) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % É.-U. R.-U. France Allemagne Japon Autres clients étrangers Dépenses d exploitation En dollars courants, les agences de voyage ont enregistré des dépenses d exploitation de 1,4 milliard de dollars en 2004, une baisse de 3,8 % par rapport à Comme le montre le tableau 2.2, la répartition de ces dépenses a peu changé par rapport à l année précédente. Sur cinq dollars de dépenses, près de trois (57 %) ont servi à payer les salaires et avantages sociaux des employés, une légère hausse comparativement à la part de 56 % enregistrée en En 2004, les dépenses liées à la location ou la location à bail de locaux, d équipement et de véhicules (9 %) se plaçaient au second rang, suivies, en importance relative, des dépenses engagées dans la publicité et la promotion des ventes (7 %). 20 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

21 Tableau 2.2 : Répartition des dépenses d exploitation estimatives des agences de voyage (partie visée par l enquête seulement) 2003 % 2004 % Salaires et traitements versés 52,2 52,8 Location ou location à bail de locaux, d équipement et de véhicules 8,6 8,6 Publicité et promotion des ventes 5,8 6,5 Avantages sociaux versés 3,6 4,4 Téléphone, télécommunications... 3,6 4,2 Frais de bureau 4,0 4,0 Dépréciation et amortissement 3,3 2,2 Taxes, permis et licences 2,0 2,1 Coût total de toutes les unités de voyage achetées auprès des fournisseurs 1,3 1,4 Commission versée aux agents de voyages 0,8 0,3 Toutes les autres dépenses 14,9 13,6 Total des dépenses d exploitation 100,0 100, Profil d emploi 19 Le travail à plein temps demeure la norme dans le secteur des agences de voyage (voir le tableau 2.3). Sur dix employés du secteur, environ neuf (88 %) travaillaient à plein temps en 2004, une légère hausse comparativement à la proportion de 86 % enregistrée en Fait peu étonnant, relativement peu d employés du secteur ont travaillé sur une base saisonnière (5 %), puisque les gens préparent des voyages toute l année. Tableau 2.3 : Catégories d emploi dans les agences de voyage (partie visée par l enquête seulement) 2003% 2004% Employés rémunérés à plein temps toute l année 83,8 84,8 Employés rémunérés à plein temps une partie de l année 2,6 3,0 Employés rémunérés à temps partiel toute l année 10,4 9,9 Employés rémunérés à temps partiel une partie de l année 3,2 2,3 Total 100,0 100,0 19 Les résultats sont basés sur la partie de l univers du secteur visée par l enquête. Commission Canadienne du tourisme 21

22 3. Conjoncture en Les participants à l Enquête annuelle sur le secteur des services de préparation de voyages devaient indiquer quel effet, négatif ou positif, avait eu une série de neuf facteurs sur la croissance de leur entreprise durant l année. Les répondants devaient coter l effet de ces facteurs à l'aide des qualificatifs suivants : très négatif, plutôt négatif, plutôt positif, très positif ou aucun effet. La figure 3.1 illustre les opinions associées à chaque catégorie de répondants à partir des données sur l opinion prépondérante pour chacun des neuf facteurs. L opinion prépondérante 21 est déterminée en soustrayant le nombre de réponses «négatives» du nombre de réponses «positives». Un nombre négatif dénote donc un sentiment général de pessimisme, tandis qu un nombre positif indique une perspective optimiste pour tout facteur donné. Figure 3.1 : Opinions prépondérantes selon les facteurs, 2004 Affiliations commerciales Rapports avec les fournisseurs Accès au financement Conditions économiques Frais de service Manque de personnel qualifié Réservations par Internet Concurrence Attentats du 11 sept Agences de voyage Voyagistes En 2004, les voyagistes et les agences de voyage avaient des opinions favorables semblables relativement à leurs affiliations commerciales et leurs rapports avec les fournisseurs. Les 20 Les résultats sont fondés sur un échantillon d'entreprises ayant répondu à l'enquête annuelle sur le secteur des services de préparation de voyages. 21 Mesure non pondérée. Ce calcul ne tient pas compte de la taille relative de l entreprise du répondant en termes de recettes. 22 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

23 deux groupes s entendaient aussi quant aux difficultés rencontrées par leur entreprise en raison de la surcapacité et des répercussions négatives prolongées des attentats du 11 septembre Par contraste, leurs opinions étaient divergentes quant à l effet des réservations par Internet. Les voyagistes étaient plus enclins à coter favorablement l effet des réservations par Internet sur leurs affaires, tandis que les agences de voyage avaient davantage tendance à juger que les réservations par Internet leur étaient nuisibles. Les tableaux 3.1 et 3.2 présentent certains des résultats obtenus en 2003 et 2004 pour les secteurs des voyagistes et des agences de voyage. Tableau 3.1 : Effet de la conjoncture 22 sur les voyagistes VOYAGISTES (POURCENTAGE DES RÉPONSES) EFFET NÉGATIF EFFET POSITIF AUCUN EFFET Réservations par Internet Concurrence Attentats du 11 septembre Rapports avec les fournisseurs Affiliations commerciales Accès au financement Conditions économiques Manque de personnel qualifié Frais de service Autres Résultats non pondérés. Le calcul des données ne tient pas compte de la taille relative de l entreprise du répondant en termes de recettes. Commission Canadienne du tourisme 23

24 Tableau 3.2 : Effet de la conjoncture sur les agences de voyage AGENCES DE VOYAGE (POURCENTAGE DES RÉPONSES) EFFET NÉGATIF EFFET POSITIF AUCUN EFFET Réservations par Internet Concurrence Attentats du 11 septembre Rapports avec les fournisseurs Affiliations commerciales Accès au financement Conditions économiques Manque de personnel qualifié Frais de service Autres Facteurs positifs La plupart des voyagistes et des agences de voyage ont établi des rapports lucratifs avec les fournisseurs. En 2004, 63 % des voyagistes interrogés et 52 % des agences de voyage ont coté favorablement leurs rapports avec les fournisseurs. La proportion de répondants estimant que ces rapports avaient eu un effet positif sur leurs affaires s est accrue par rapport à l année précédente pour les deux secteurs. Les voyagistes (52 %) et les agences de voyage (54 %) ont aussi fréquemment indiqué que les affiliations commerciales étaient avantageuses pour leurs affaires. Comparativement à 2003, toutefois, moins de répondants des deux groupes ont indiqué que les affiliations commerciales avaient eu un effet positif. De fait, en 2004, un plus grand nombre de répondants des deux groupes ont indiqué que ces affiliations n avaient eu aucun effet sur la croissance de leur entreprise. Les opinions des voyagistes et des agences de voyage étaient divergentes en ce qui a trait à l effet des réservations par Internet. D une part, plus du double des voyagistes (45 %) comparativement aux agences de voyage (18 %) étaient d avis que les réservations par Internet avaient eu un effet positif sur leurs affaires. D autre part, les deux tiers (66 %) des agences de voyage ont coté défavorablement ce facteur en Cette situation n est pas étonnante lorsqu on considère que les agences de voyage traditionnelles perdent souvent leurs commissions si leurs fournisseurs vendent directement aux consommateurs à partir de leur propre site Web. De fait, la proportion de voyagistes ayant coté favorablement ce facteur s est accrue de sept points de pourcentage par rapport à l année précédente. On pourrait donc conclure que les voyagistes ayant un site Web sont en mesure de réduire leurs coûts en vendant directement aux voyageurs. 24 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

25 3.2. Facteurs négatifs La plupart des voyagistes (67 %) et des agences de voyage (71 %) ont indiqué que la concurrence excessive avait nui à la croissance de leur entreprise en La surcapacité dans le marché du voyage cause des problèmes importants au secteur des services de préparation de voyages depuis quelques années. En réponse à la demande des consommateurs, les voyagistes ont tendance à se diriger vers les mêmes destinations, ce qui entraîne une saturation de certains marchés. Si la surcapacité est avantageuse pour les consommateurs qui obtiennent de meilleurs prix, elle peut nuire à la rentabilité des voyagistes et autres fournisseurs et réduire les commissions versées aux agences de voyage. Un certain nombre d entreprises de services de préparation de voyages, en particulier les agences de voyage, imposent des frais de service à leurs clients en échange des services personnalisés qu ils leur offrent. Cette pratique est devenue chose courante dans l industrie, en partie pour permettre de contrebalancer les pertes de commissions. En 2004, les trois cinquièmes (60 %) des voyagistes et 54 % des agences de voyage étaient d avis que les frais de service avaient eu un effet négatif sur leur entreprise. Dans le cas des agences de voyage, il s agit d une hausse remarquable de la proportion de répondants qui étaient de cet avis, comparativement à la proportion de 46 % enregistrée en Les répercussions négatives liées aux attentats du 11 septembre 2001 ont continué de se faire sentir dans le secteur des services de préparation de voyages en Cependant, la portée générale des difficultés causées par ces événements semble avoir diminué un peu au cours de l année. Près des trois quarts (73 %) des voyagistes ont indiqué que les attentats du 11 septembre 2001 avaient nui à leur entreprise en 2004, une diminution comparativement à la proportion de 84 % enregistrée l année précédente. Une proportion semblable d agences de voyage (67 %) étaient du même avis que les voyagistes, ce qui constitue une diminution importante comparativement à la proportion de 84 % qui partageait cet avis en Commission Canadienne du tourisme 25

26 4. Sites Web des entreprises 23 Quel a été l effet d Internet sur le marché des services de préparation de voyages? Internet a révolutionné le modèle d affaires des fournisseurs de services de préparation de voyages en offrant un accès direct sans précédent aux consommateurs en ligne. Auparavant, les voyageurs éventuels rendaient visite à leur agence de voyage locale ou écrivaient pour obtenir de la documentation lorsqu ils planifiaient leurs prochaines vacances. Les gens peuvent maintenant obtenir de l information sur les prix, les destinations ou la disponibilité des produits en quelques minutes, dans l intimité de leur foyer ou de leur bureau. Un certain nombre de fournisseurs ont établi leur propre site Web et offrent leurs biens et services directement aux consommateurs individuels. Grâce à cette méthode de vente directe, les fournisseurs ne dépendent plus autant des agences de voyage, les détaillants traditionnels de produits de voyage. De fait, certains fournisseurs, comme les transporteurs aériens, ont éliminé ou réduit les commissions qu ils versent aux agences de voyage pour la vente de leurs sièges. La demande d agents de voyage qui ne font que prendre des commandes, comme réserver des billets pour une date et une heure spécifiques, est à la baisse. Pour demeurer concurrentiel, le secteur des agences de voyage a dû s adapter aux changements qui se sont opérés dans l industrie du voyage. En raison de la perte de commissions, beaucoup d agences de voyage imposent maintenant des frais à leurs clients en échange de leurs services. Pour inciter leurs clients à faire appel à leurs services pour organiser leurs voyages, les agences concentrent plus d efforts sur la promotion de leur approche personnelle à la préparation des voyages. Les professionnels des voyages peuvent offrir leurs conseils fiables et leur expertise aux consommateurs, selon leurs besoins spécifiques, et ils peuvent aussi veiller à leurs intérêts. De nos jours, voyager est une activité populaire qui convient à tous les segments de la population; de nombreuses possibilités sont offertes aux voyageurs partout dans le monde. Les voyageurs sont mieux renseignés que jamais sur les possibilités qui s offrent à eux, c est pourquoi l industrie se spécialise de plus en plus. Certains services offrent des produits axés uniquement sur des destinations particulières ou commercialisent leurs produits en fonction de groupes particuliers, comme les golfeurs, les baby-boomers ou les touristes de luxe. 23 Les résultats sont fondés sur un échantillon d'entreprises qui ont répondu à l'enquête annuelle sur le secteur des services de préparation de voyages. 26 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

27 4.1. Résultats de l enquête Comme le montre la figure 4.1, la proportion de services de préparation de voyages qui exploitent leur propre site Web n a cessé d augmenter depuis quelques années. La moitié (50 %) des voyagistes avaient leur site Web en 2004, une hausse comparativement à une proportion de 42 % l année précédente. Dans le même ordre d idées, plus d une agence de voyage sur trois (35 %) avait son propre site Web, une augmentation par rapport à une proportion de 29 % en Figure 4.1 : Proportion d entreprises ayant leur propre site Web, % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Voyagistes Agences de voyage La plupart des voyagistes et des agences de voyage ont utilisé Internet pour annoncer et commercialiser leurs produits et services en 2004 (voir le tableau 4.1). Des entreprises ayant un site Web, 84 % des voyagistes et 85 % des agences de voyage l ont utilisé à des fins publicitaires. Par contraste, une plus grande proportion d agences de voyage (63 %) que de voyagistes (53 %) ont utilisé leur site Web pour améliorer leurs relations avec les consommateurs. Environ le tiers des entreprises ont utilisé leur site Web pour vendre leurs produits et services de voyage. Commission Canadienne du tourisme 27

28 Tableau 4.1 : Usages du site Web des entreprises, 2004 USAGES DU SITE WEB DES ENTREPRISES VOYAGISTES % AGENCES DE VOYAGE % Annoncer des produits et services Vendre des produits et services Améliorer les relations avec les consommateurs Autres 7 5 Une grande partie du potentiel de vente par Internet demeure inexploitée par le secteur des services de préparation de voyages. En ce qui concerne les entreprises qui ont un site Web, sur dix dollars générés par les voyagistes en 2004, environ un dollar provenait de ventes réalisées par Internet. Cette part des recettes était encore plus faible dans le cas des agences de voyage, dont 6 % des recettes provenaient de ventes réalisées par Internet. Contrairement à 2003, les agences de voyage ont tiré la plus grande partie de leurs recettes en ligne des ventes qu elles ont réalisées à l intérieur du pays. En 2004, environ le quart (27 %) des ventes en ligne des agences de voyage ont été faites à des clients à l extérieur du Canada, une baisse importante par rapport à la proportion de 78 % enregistrée l année précédente. La même tendance a été observée chez les voyagistes qui ont réalisé 21 % de leurs ventes par Internet auprès de clients vivant à l extérieur du Canada. Résumé L année 2004 a été relativement meilleure pour les voyagistes et les agences de voyage après les difficultés rencontrées en 2003, comme la menace du SRAS et la guerre en Iraq. Les recettes du secteur des voyagistes ont continué de croître, et contrairement à 2003, le secteur a affiché une marge bénéficiaire positive, avant impôt, en Au cours de la même période, les recettes des agences de voyage se sont accrues légèrement. Cependant, grâce à une diminution des dépenses d exploitation, ce secteur a presque regagné sa marge bénéficiaire d avant Certains problèmes ont continué d avoir un effet sur les services de préparation de voyages en Par exemple, beaucoup d entreprises estimaient que la concurrence était trop vive dans le secteur par rapport au nombre limité de voyageurs. Pour s adapter à la situation, certaines entreprises ont donc réduit leurs prix, tandis que d autres ont commencé à offrir des services spécialisés et de nouvelles destinations pour gagner la faveur de clients éventuels. 28 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

29 Le nouveau modèle d affaires exploitant Internet amène sa part d avantages et de défis dans l industrie du voyage. Beaucoup d entreprises ont appris à exploiter avantageusement Internet pour annoncer et vendre leurs produits et services, notamment. D autres ont mis plus de temps à s adapter à cette technologie et ne sont pas encore visibles sur le Web. Annexe A : Concepts et méthodes Objectif de l'enquête L Enquête annuelle sur le secteur des services de préparation de voyages a pour objectif principal la collecte de données sur les recettes et les dépenses selon le type de produit et service, d emploi, de clientèle et de marketing. Les données permettent de tracer le portrait du secteur des agences de voyage et du secteur des voyagistes, qui constituent le secteur des services de préparation de voyages. Méthodes L enquête porte sur des entreprises des catégories (agences de voyage) et (voyagistes) du Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN). Le questionnaire de l enquête couvre les aspects financiers, comme les sources de recettes, la nature des dépenses, les caractéristiques de l emploi et la répartition des recettes selon la catégorie de clients. Depuis l année de référence 2000, l enquête est menée à l échelon des établissements 24. La méthode consiste en un échantillon aléatoire stratifié selon le type de secteur, la province et l importance des recettes de l établissement, échantillon conçu pour obtenir une représentation équilibrée des établissements de toute la gamme des services de préparation de voyages. Bien que l objectif de l enquête consiste principalement à produire des estimations pour l ensemble du secteur d activité (entreprises constituées et non constituées), toutes les entreprises ne participent pas à la collecte de données. Avant de tirer l échantillon aléatoire, les établissements sont classés en groupes homogènes (c.-à-d. des groupes portant le même code SCIAN), puis chaque groupe est réparti en sous-groupes appelés strates : tirage complet, tirage obligatoire et tirage partiel. 24 Un établissement est considéré comme l entité d exploitation la plus petite pour laquelle des registres comptables peuvent fournir les éléments de production de base, c.-à-d. l emploi, les salaires et traitements et les recettes d exploitation. Commission Canadienne du tourisme 29

30 La strate à tirage complet englobe les entreprises les plus grandes sur le plan du rendement (en fonction des recettes) dans un secteur. Dans une strate à tirage complet, chaque entreprise est représentée. Par contre, les établissements de moindre envergure appartenant à une strate à tirage partiel font l objet d un échantillonnage aléatoire simple. Dans leur participation aux estimations applicables à l ensemble du secteur, ces unités échantillonnées sont ensuite multipliées par un facteur d échantillonnage (c.-à-d. «pondération à la hausse») pour représenter toutes les petites unités de la strate. Le groupe exclu représente une partie importante du secteur quant au nombre d établissements (56 %), quoique sa contribution aux recettes globales du secteur ne soit que d environ 8 %. Les établissements exclus sont pris en considération dans les estimations finales de l «univers» par la prise en compte de données administratives. À noter cependant que seuls des renseignements généraux sont tirés des sources de données administratives : les recettes totales, les dépenses, la dépréciation et les salaires, traitements et avantages sociaux. Les caractéristiques précises, comme les catégories de clients, la répartition des recettes selon le service ou la destination, et la nature des dépenses, proviennent exclusivement des établissements participant à la collecte des données. Les données recueillies sont examinées plusieurs fois aux fins de vérification de la cohérence interne et de détermination des valeurs extrêmes. En l absence d information, l imputation prend la relève, en vertu de la méthode du plus proche voisin (imputation par enregistrement donneur), en fonction des données historiques le cas échéant ou, en dernier lieu, d après les données administratives en tant que substitut aux données indiquées dans le questionnaire. Avant d être publiés, les résultats combinés de l enquête sont analysés aux fins de comparabilité. En général, cette opération consiste à examiner en détail les réponses individuelles (surtout celles des grandes entreprises), à revoir la conjoncture économique générale et les tendances historiques, et à comparer ces résultats aux données administratives (p. ex., impôt sur le revenu, taxe sur les produits et services, relevés de retenues sur la paye, sources de données d associations industrielles et de métiers). Dans l optique de la comptabilité nationale, l échantillon original est tiré de façon que l'on obtienne une couverture étendue des recettes globales. Grâce à l appui de la Commission canadienne du tourisme, des questionnaires sont envoyés à un certain nombre d établissements outre le nombre nécessaire pour la comptabilité nationale. En 2004, 639 questionnaires ont été expédiés par la poste au secteur, particulièrement aux grandes entreprises. Le taux de réponse correspond à 63 % de l ensemble des recettes du secteur. Les autres questionnaires étaient hors du champ d application de l enquête ou n ont pas été retournés. 30 Enquête sur le secteur canadiendes services de préparation de voyages

31 Après avoir consulté des répondants et des utilisateurs des données, dont la Commission canadienne du tourisme, Statistique Canada a remanié le questionnaire en 2002 afin de tenir compte de la nature des secteurs faisant l objet de l enquête. Les modifications ont été mises à l essai afin d en vérifier la pertinence et la durabilité. Interprétation des résultats Statistique Canada recommande de faire preuve de circonspection dans l analyse des recettes des agences de voyage. Sur le questionnaire, les agences de voyage devaient signaler les commissions touchées (c.-à-d. les recettes nettes) dans la déclaration des recettes. Toutefois, certaines agences ont indiqué par inadvertance des recettes brutes tout en défalquant le coût des biens vendus dans la section des dépenses. Bien que tout ait été mis en œuvre pour repérer et corriger cette information, les données sur les recettes pourraient être quelque peu gonflées en raison de cette pratique. Avant 2002, les rapports d enquête étaient fondés principalement sur un échantillon d entreprises non pondéré ayant répondu à l enquête sur les services de préparation de voyages, et les comparaisons d une année à une autre étaient établies entre des groupes qui n étaient pas identiques du point de vue statistique. Certains des renseignements du présent rapport sont maintenant fondés sur la partie de l univers du secteur visée par l enquête (voir la section Méthodes). Lorsque des données de l année précédente sont également présentées, elles ont été modifiées pour refléter la partie visée par l enquête plutôt que le groupe d enquête. Les chapitres 3 et 4 du présent rapport s appuient sur les données du groupe d enquête. Il est à noter que si l année financière de la plupart des établissements se termine le 31 décembre, tous les établissements dont l exercice se termine entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 sont également inclus dans le groupe d enquête de Il n y a pas eu d établissement de calendrier pour les données des exercices se terminant à une autre date qu en décembre. Pour l année de référence 2002, l enquête sur les services de préparation de voyages a été remaniée. À la suite de la refonte du questionnaire, certaines données croisées applicables à l année de référence 2002 et aux années suivantes ne peuvent être comparées directement aux données publiées avant l année de référence Commission Canadienne du tourisme 31