Exportation de données. Guide d'utilisateur Disnat Classique & DDWeb

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1 Exportation de données Guide d'utilisateur Disnat Classique & DDWeb

2 TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction Procédure à suivre pour exporter les données de votre compte Modification de la langue par défaut dans Windows Mise en forme manuelle des colonnes d un fichier Comment utiliser le même langage Aide

3 1. Introduction La fonction «Exporter» disponible sur le site Web de Disnat Classique et sur DD Web de Disnat Direct permet de télécharger les données de votre (vos) compte (s) en format CSV, soit : - l historique du compte - le détail des positions constituant votre portefeuille Une fois le téléchargement effectué, vous pouvez ouvrir le fichier à l aide du logiciel Microsoft Excel ou dans tout autre logiciel supportant le format CSV. Voyez comment exporter et visualiser les données de votre compte en suivant les étapes décrites dans ce document. 2. Procédure à suivre pour exporter les données de votre compte Étape 1 : Ouvrez une session sur disnat.com. Allez à la section «Mon compte». Cliquez ensuite sur la sous-section d où les données seront exportées : - «Portefeuille» ou - «Historique» sélectionnez le numéro de compte et la période désirée Étape 2 : Cliquez sur le bouton «Exporter». Données «Portefeuille» - 2 -

4 Données «Historique» Étape 3 : Cliquez sur «Enregistrer» et spécifiez l endroit où le fichier sera sauvegardé dans votre ordinateur. Par défaut, le nom du fichier sauvegardé en format CSV est la date du jour. Le format CSV est compatible avec Microsoft Excel

5 Étape 4 : Ouvrez le fichier avec Excel. Le tableau affiche maintenant vos données. Il est possible que l affichage des données ne soit pas mis en forme correctement, c est-à-dire que les données ne soient pas séparées par colonne (voir l exemple ci-dessous). Exemple d un mauvais affichage des données «Portefeuille» Ce type d affichage survient lorsque les paramètres de langue entre le fichier CSV importé et votre système d exploitation Windows sont incompatibles. Par exemple, si votre système d exploitation Windows est configuré en anglais et que vous naviguez en français sur disnat.com, l affichage du fichier importé sera illisible. Il existe trois façons de corriger cette situation afin d obtenir un fichier mis en forme correctement. Ces options sont expliquées en détail aux chapitres 3, 4 et

6 3. Modification de la langue par défaut dans Windows. Cette opération a pour avantage de résoudre définitivement les problèmes d affichage des fichiers que vous exporterez du site disnat.com. Attention! Toutefois, cette option modifiera automatiquement la configuration de certaines touches de votre clavier. Par exemple, certains accents pourraient ne plus correspondre aux touches que vous aviez l habitude d utiliser. Si vous ne désirez pas que les touches de votre clavier soient modifiées, veuillez ne pas utiliser cette option et choisissez plutôt l une des deux autres options, expliquées aux chapitres 4 et Cliquez sur le menu «Démarrer» et sur «Panneau de configuration». 2. Choisissez «Options régionales et linguistiques» (image ci-dessous). 3. Sous l onglet «Options régionales», ouvrez le menu déroulant et choisissez : a) «Français (Canada)», si vous naviguez sur le site disnat.com en français (voir image ci-dessous). b) «Anglais (Canada)», si vous naviguez sur le site disnat.com en anglais

7 - 6 -

8 4. Finalement, cliquez sur les boutons «Appliquer» et «OK» (tel qu illustré cidessous). 5. Suivez les étapes du chapitre 2 pour exporter vos données. 4. Mise en forme manuelle des colonnes d un fichier Cette option nécessite une nouvelle mise en forme chaque fois que vous exporterez vos données. L avantage de cette option est que la configuration des touches de votre clavier ne changera pas. Voici les étapes à suivre : 1. Exportez et sauvegardez le fichier dans votre ordinateur, comme indiqué au chapitre Ouvrez le logiciel d application Excel; - 7 -

9 3. Créer un nouveau classeur (document) Excel en cliquant sur «Fichier» et «Nouveau». 4. Cliquez sur le menu «Données» (image ci-dessous), choisissez «Données externes» puis «Importer des données». 5. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Sélectionnez le fichier que vous avez exporté du site disnat.com. Cliquez ensuite sur «Ouvrir». 6. La fenêtre «Assistant Importation de texte» s ouvrira. Cochez la case «Délimité», puis cliquez sur «Suivant»

10 7. Sélectionnez le bon séparateur. Si le fichier téléchargé provient du site français, cochez la case «Point-virgule» (image ci-dessous). Si le fichier provient du site anglais, cochez la case «Virgule». Cliquez sur «Terminer». 8. Cliquez sur «OK». 9. Vos données s afficheront correctement

11 5. Comment utiliser le même langage Cette solution consiste à ouvrir une session sur disnat.com dans la langue correspondant à celle définie par défaut dans votre système d exploitation Windows. Par exemple, si les paramètres d options régionales de Windows sont en anglais et que vous naviguez en français sur disnat.com, allez au site anglais, et exportez les données en suivant les instructions au chapitre Aide Vous désirez obtenir plus de renseignements ou de l aide pour exporter vos données? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux numéros suivants : Disnat Classique Disnat Direct ou Service en français ou Service en anglais ou

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