Rapport de Branche Transport aérien. Année 2013

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1 Rapport de Branche Transport aérien Année 2013 F é d é r a t i o n N a t i o n a l e d e l A v i a t i o n M a r c h a n d e

2 Rapport présenté en Commission Nationale Mixte le 17 février 2015 FNAM - Rapport de branche 2013 page 2

3 Table des Matières Données économiques du secteur Page 4 Données sociales du secteur Page 17 Données sociales : compagnies aériennes Page 22 Données sociales : assistance en escale Page 28 Données sociales : travail aérien Page 30 Rémunérations Page 31 Négociation collective Page 35 Annexe Page 38 Ce rapport est établi à partir des données communiquées par la DGAC, les Comptes des Transports, l Unedic, l UAF, la Base de données de l Observatoire des métiers de l aérien, Opcalia, l Education Nationale, la CRPN, l IATA et de résultats d enquêtes menées auprès des entreprises, par la FNAM. FNAM - Rapport de branche 2013 page 3

4 Données économiques du secteur Evolution du trafic Evolution de l activité des compagnies aériennes Evolution de l activité des aéroports Chiffres clés 2013 L activité en France du transport aérien Le trafic de passagers en France : ~ 140 millions de passagers Soit 2,5% de plus par rapport à l année 2012 Les transporteurs français de Métropole 61 millions de passagers transportés ( +1,6% par rapport à 2012) tonnes de fret transportées (-4,1% par rapport à 2012) Les transporteurs français d Outre-mer 4,5 millions de passagers transportés (stable par rapport à 2012) tonnes de fret transportées (- 8,8% par rapport à 2012) Les 5 premiers aéroports en 2013 Paris Charles de Gaulle : 61,9 millions de passagers Paris Orly : 27,2 millions de passagers Nice : 11,5 millions de passagers Lyon : 8,3 millions de passagers Marseille : 8,5 millions de passagers L aéroport de Roissy Charles de Gaulle est le 2 ème aéroport européen et le 12 ème mondial. Au total, ~ 500 aérodromes en France (dont 155 ouverts au trafic commercial) FNAM - Rapport de branche 2013 page 4

5 Evolution du trafic Evolution 2013/ ,0% ,7% ,5% ,0% ,3% ,9% ,7% % 6,5% 5,9% 5,6% 6,2% 2,0% -4,3% 2,0% 6,4% 3,1% 2,5% Trafic Métropole vers Union européenne : passagers Trafic Métropole vers pays hors UE : passagers Evolution du trafic Métropole - Pays étrangers Intérieur Métropole Total Trafic Métropole Total Trafic Outre-Mer Le trafic de passagers dans les aéroports français a augmenté de 41% entre 2003 et Ces données concernent les flux de trafic des compagnies aériennes. Un passager est compté une seule fois. Après une chute de 4,3% en 2009, le trafic passager repart à la hausse en 2010, porté par le trafic international (18 millions de passagers supplémentaires entre 2009 et 2013). Sur le moyen terme, la croissance du trafic se ralentit : 3,5% sur la période de 2009/2013 Contre + 5,9% sur la période 2003/2008 Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 5

6 Mouvements d avions Mouvements d avions Trafic global des aéroports de 2003 à 2013 Passagers Evolution du trafic des aéroports de Métropole (en milliers) Trafic global des aéroports de 2003 à 2013 Passagers Evolution du trafic des aéroports - Métropole et DOM TOM (en milliers) Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 6

7 Evolution de l activité des compagnies aériennes Les transporteurs de Métropole Ces statistiques sont établies à partir de formulaires de trafic remplis sur les aérodromes. Du fait de la politique d affrètement inter-compagnies et du système de collecte de statistiques, le trafic de certaines compagnies est parfois attribué à la compagnie affrétée plutôt qu à la compagne exploitante. (exploitants français) Evolution du trafic de passagers des transporteurs français de métropole (en milliers) Evolution du fret des transporteurs français de Métropole (en milliers de tonnes) Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 7

8 Les transporteurs d Outre-Mer Ces statistiques sont établies à partir de formulaires de trafic remplis sur les aérodromes. Du fait de la politique d affrètement inter-compagnies et du système de collecte de statistiques, le trafic de certaines compagnies est parfois attribué à la compagnie affrétée plutôt qu à la compagne exploitante. (exploitants français) Evolution du trafic de passagers des transporteurs français d'outre mer (en milliers) Evolution du fret des transporteurs français d'outre mer (en milliers de tonnes) Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 8

9 Evolution du trafic des compagnies à bas coût en France Trafic passagers des compagnies étrangères à bas-coûts en France Liste des compagnies à bas coût : EasyJet Group, Ryanair, Vueling, Jet4you.com, Flybe, Norwegian, air Berlin, Wizzair, Pegasus Airlines, Transavia Pays Bas, Bmibaby, Niki, Smart Wings, Air Arabia Maroc, Jet2.com, Germanwings, TUIfly, Blue Air, Winfjet, Blu Express, Icelandic Express, Thomsonfly.com, Aer Arann. Définition Compagnie à bas coût : une compagnie low cost / low fare est une compagnie dont la flotte est homogène, avec une seule classe, proposant des services annexes payants, vendant des vols point à point sur Internet, avec recours à la sous-traitance pour les activités non directement liées à l activité du transporteur. Source UAF Activité des compagnies à bas coût (françaises ou étrangères) sur les aéroports français (11 aéroports classés par volume d activité) Trafic des compagnies à bas coûts en France Aéroport PARIS-ORLY PARIS-CDG BEAUVAIS NICE BALE-MULHOUSE MARSEILLE LYON TOULOUSE Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 9

10 Les destinations des exploitants français - vols intérieurs En milliers de passagers Destinations du trafic des exploitants français vols intérieurs (en milliers) Paris - Province Province - Province DOM TOM intérieur Métropole - Outre Mer Destinations du trafic des exploitants français vols intérieurs Métropole - Outre Mer 13% DOM TOM intérieur 7% Paris - Province 54% Province - Province 26% Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 10

11 Evolution de l activité des principales compagnies aériennes françaises Trafic passagers Evolution de l'activité des principales compagnies aériennes françaises Passagers (milliers) Passagers-Kilomètres-Transportés (milliers) Compagnies /12 Compagnies /12 Air France ,3% Air France ,0% HOP! ,1% Corsair ,4% Air Corsica ,1% Air Austral ,8% Aigle Azur ,1% Air Caraïbes ,8% Transavia France ,4% XL Airways ,5% Corsair ,9% Air Tahiti Nui ,3% Air Méditerranée ,8% Air Méditerranée ,7% XL Airways ,7% Transavia France ,7% Air Austral ,1% Aigle Azur ,5% Air Caraïbes ,1% HOP! ,4% Air Tahiti ,7% Air Calédonie Int'l ,6% Europe Airpost ,0% Europe Airpost ,3% Air Tahiti Nui ,0% Air Corsica ,1% Air Calédonie ,0% Air Tahiti ,9% Air Calédonie Int'l ,3% Air Calédonie ,5% Total ,8% Total ,7% Evolution de l activité des principales compagnies étrangères ayant opéré en Métropole Trafic passagers Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 11

12 Evolution de la part du pavillon français 100% 96% Evolution de la part du pavillon français 90% 80% Vols domestiques (Métropole) 84% 70% 60% 54% Total des vols touchant la France 50% 46% 40% 30% 33% 25% Vols France / Europe 30% 28% 20% Vols France / International (hors Europe) 10% 0% Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 12

13 Evolution de l activité des aéroports Les évolutions constatées Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 13

14 Répartition des passagers sur les principaux aéroports français On compte 500 aérodromes en France Classement des aéroports par taux de croissance ( ) 1. Beauvais (485,5%) 2. Nantes (112,5%) 3. Mulhouse (95,8%) 4. Marseille (53,2%) 5. Toulouse (42,4%) 6. Saint-Denis (37,6%) Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 14

15 Les mouvements d avions commerciaux (exploitants français et étrangers) - en milliers Source : publication DGAC FNAM - Rapport de branche 2013 page 15

16 Principaux partenaires du transport aérien international Principaux partenaires du transport aérien international Nombres de passagers en milliers, évolutions en % /2012 Royaume-Uni * ,7% Espagne ** ,2% Italie ,0% Allemagne ,5% Etats-Unis ,4% Maroc ,1% Tunisie ,0% Algérie ,5% Suisse *** nc ,7% Pays-Bas nc ,4% Portugal ,6% Source : DGAC Source : Compte des transports 2012 FNAM - Rapport de branche 2013 page 16

17 Données sociales du secteur Effectifs Formation Compagnies aériennes, hélicoptères et travail aérien (codes NAF 51-10Z et 51-21Z) personnels navigants et personnels au sol Soit un total de salariés Assistance en escale et aéroports (code NAF 52-23Z) salariés Total : salariés Chiffres clés 2013 En équivalent temps plein (source : OPCALIA) Compagnies aériennes : Aéroports : Assistance en escale : Maintenance : 2025 Divers : 1594 Total global en équivalent temps plein : FNAM - Rapport de branche 2013 page 17

18 Le périmètre couvert par chaque source statistique utilisée Autres codes NAF appliquant la CCN : dont travail aérien et ateliers de maintenance. «Assistance en escale» Secteur NAF 51.10Z Transport aérien de passagers NAF 51.21Z Transport aérien de frets NAF Z Services auxiliaires des transports aériens Personnels CCI des aéroports régionaux sous statut CCI et ADP «Compagnies aériennes» CCN PNT hélicoptères CCN transport, CC régionale Manutention, CCN métallurgie, = «la Branche» : il s agit du périmètre théorique de la branche et donc des études de l Observatoire et du rapport emploi en particulier. C est le périmètre que tend à atteindre la base de données de l Observatoire. = «les 3 codes NAF de l aérien» disponibles en particulier dans les sources publiques : ils regroupent deux grandes familles traitées dans le rapport emploi : les «compagnies aériennes» (51.10Z et 51.21Z) et «l assistance en escale» (52.23Z) dont les sociétés gestionnaires d aéroports. A noter qu une partie du «travail aérien» est incluse dans ces codes NAF. = «le secteur» : il représente l ensemble des emplois liés (directement ou indirectement) au transport aérien. C est le périmètre le plus large. FNAM - Rapport de branche 2013 page 18

19 Effectifs de l ensemble des entreprises du secteur Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de Répartition des effectifs PS et PN dans les compagnies aériennes Les effectifs PS dans les compagnies aériennes et les entreprises d assistance en escale et aéroports Source : CRPN, ACOSS FNAM - Rapport de branche 2013 page 19

20 Répartition par activité des effectifs déclarés par les entreprises à Opcalia à fin 2013 Activité Effectif Gestionnaire d'aéroport Assistance en escale (*) Compagnie aérienne, taxi aérien, aviation d'affaires Hélicoptères 702 Maintenance Travail aérien, TRTO, école de pilotage 754 divers Total (*) Ne sont concernées que les entreprises d assistance en escale appliquant la CCNTA PS Pyramides des âges des salariés de la branche par rapport à la France entière Source : Base de données Observatoire FNAM - Rapport de branche 2013 page 20

21 Formation en alternance : 1364 contrats signés en 2013 Nombre et répartition de contrats en apprentissage en contrats signés en 2013 Source : Education Nationale, au sur les 3 NAF de l aérien Nombre et répartition de contrats de professionnalisation en contrats signés en Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 21

22 Données sociales des compagnies aériennes (codes NAF 5121 Z et 5110 Z) Les effectifs des compagnies aériennes Evolution des effectifs des compagnies aériennes Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de Source : Acoss Stat & Air France Effectifs déclarés par les compagnies aériennes à Opcalia à fin 2013 Activité Compagnie aérienne, taxi aérien, aviation d'affaires hélicoptère Total En 2013, les effectifs communiqués à OPCALIA sont comptabilisés en équivalent temps plein. Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 22

23 Evolution des effectifs PS / PN Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de Source : URSSAF (ACOSS), CRPN Evolution des effectifs PS / PN Cette année, sont ajoutées les données «Travail aérien» Dans les données CRPN, les affiliés qui ont travaillé chez plusieurs employeurs ne sont comptabilisés qu une seule fois et dans le secteur où leur activité annuelle est la plus importante. Mise à jour des données depuis 2008 Source : OPCALIA, CRPN FNAM - Rapport de branche 2013 page 23

24 Evolution des effectifs PNC / PNT Effectifs PNT Dans les données CRPN, les affiliés qui ont travaillé chez plusieurs employeurs ne sont comptabilisés qu une seule fois et dans le secteur où leur activité annuelle est la plus importante. Mise à jour des données depuis Source : CRPN FNAM - Rapport de branche 2013 page 24

25 Effectifs totaux des principales compagnies aériennes françaises Principales compagnies françaises Compagnies françaises Air France Régional CAE NC NC Corsair NC NC Brit Air CCM Airlines (Air Corsica) NC 737 XL Airways Europe Airpost NC NC Aigle Azur NC Source : les entreprises Effectifs totaux des principales compagnies étrangères en effectifs situés en France Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 25

26 Evolution du nombre d établissement par tranche d effectifs (données 2011 et 2012 non-disponibles) à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 et Année 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 et + Total Source : Unedic Taille des compagnies aériennes en 2013 Total entreprise Effectifs Compagnie Aérienne, Taxi Aérien, Aviation d'affaires Effectifs Hélicoptères Effectifs Moins de 10 sal De 10 à 49 sal De 50 à 199 sal plus de 200 sal Total Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 26

27 Les effectifs des compagnies aériennes européennes Air France (*) Austrian nc British Airways Finnair Iberia KLM nc Lot Polish Airlines Lufthansa Olympic nc nc nc nc nc nc nc SAS (Scandinavian Airlines) nc Swiss TAP Portugal Turkish Airlines Virgin Atlantic (*) Effectif Air France au niveau mondial Source : IATA FNAM - Rapport de branche 2013 page 27

28 Données sociales assistance en escale et aéroports (code NAF 5223 Z) Evolution des entreprises d assistance en escale et des aéroports Suite à l interruption de la série de données fournie par l UNEDIC en 2010 : reprise intégrale de l évolution des effectifs à partir des données URSSAF (source ACOSS) à partir de Evolution des effectifs d'assistance en escale et aéroports A noter : les effectifs d Aéroports de Paris ont été intégrés au code NAF 5223 Z à partir de 2010 par l UNEDIC. Afin de calculer le taux d évolution entre 2010 et 2009, 7270 personnes d ADP ont été ajoutées aux données AE + aéroports en A partir de 2008, intégration des effectifs des gestionnaires d aéroports sous CCNTA PS Le code 5223 Z intégre également les effectifs des entreprises appliquant la CCRMNA Source : URSAFF (ACOSS) Effectifs déclarés par les entreprises d assistance en escale, les gestionnaires d aéroports et les entreprises de maintenance à Opcalia à fin 2013 (*) Ne sont concernées que les entreprises d assistance en escale appliquant la CCNTA PS Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 28

29 Evolution du nombre d établissements par tranche d effectifs (les données UNEDIC ne sont plus disponibles depuis 2010) Nombre d'établissements par tranche d'effectifs à 4 sal. 5 à 9 sal. 10 à 19 sal. 20 à 49 sal. 50 à 99 sal. 100 à 199 sal. 200 à 499 sal. 500 sal et année 1 à 5 à 10 à 20 à 50 à 100 à 200 à 500 sal 4 sal. 9 sal. 19 sal. 49 sal. 99 sal. 199 sal. 499 sal. et + Total Source : Unedic Effectifs déclarés par les entreprises d assistance en escale, les gestionnaires d aéroports et les entreprises de maintenance à Opcalia à fin 2013 Source : OPCALIA FNAM - Rapport de branche 2013 page 29

30 Données sociales Travail aérien Evolution des effectifs PNT du travail aérien Dans les données CRPN, les affiliés qui ont travaillé chez plusieurs employeurs ne sont comptabilisés qu une seule fois et dans le secteur où leur activité annuelle est la plus importante. Mise à jour des données depuis 2008 Source : CRPN Répartition régionale des entreprises de travail aérien en 2014 (2013 non disponibles) Sud Ouest 11% Nord Est 12% Centre Est 8% Sud 12% DOM/TOM 4% Sud Est 20% Nord 16% Ouest 17% Régions sociétés Sud Est 24 Ouest 21 Nord 20 Sud 15 Nord Est 15 Sud Ouest 14 Centre Est 10 DOM/TOM 5 Source : DGAC (prochaine mise à jour en 2013) FNAM - Rapport de branche 2013 page 30

31 Rémunérations Sont pris en compte les salaires des salariés en CDI, à temps complet, présents du au Salaire de base mensuel correspond au salaire de base (hors primes) Rémunération annuelle brute correspond au salaire versé sur une base annuelle toutes primes et majorations comprises / 12 mois Nota Bene, champ constant - seules les entreprises ayant répondu en 2012 et 2013 ont été retenues. FNAM - Rapport de branche 2013 page 31

32 Salaires moyens Données d ensemble Evolution en pourcentage des salaires sur la période Effectifs concernés / entreprises (à champ constant) Source : Les entreprises FNAM - Rapport de branche 2013 page 32

33 Données compagnies aériennes Evolution en pourcentage des salaires sur la période Salaire de base mensuel moyen Ouvriers- Employés Cadres Moyenne mensuelle de la rémunération moyenne annuelle brute AM et Techniciens Ouvriers- Employés AM et Techniciens Cadres Total 0,3% -1,0% -0,5% 0,8% -1,2% 0,2% Femmes 1,5% -1,5% 0,0% -3,3% -1,4% 1,2% Hommes 0,2% -0,8% -0,7% 0,1% -1,1% -0,3% Effectifs concernés / entreprises (à champ constant) Source : Les entreprises FNAM - Rapport de branche 2013 page 33

34 Données Assistance en escale DONNEES NON SIGNIFICATIVES Evolution en pourcentage des salaires sur la période Salaire de base mensuel moyen Vu le faible volume de salariés (11%) figurant dans l étude sur les salaires, les résultats ne peuvent être considérés comme significatifs. Ouvriers- Employés Cadres Moyenne mensuelle de la rémunération moyenne annuelle brute AM et Techniciens Ouvriers- Employés AM et Techniciens Cadres Total 3,7% -0,1% 8,9% 11,0% 6,6% 2,6% Femmes 4,0% 0,2% 10,8% 12,1% 8,2% 4,3% Hommes 3,5% -0,3% 7,1% 10,1% 5,6% 0,9% Effectifs concernés / entreprises (à champ constant) Effectifs de référence assistance en escale : (Opcalia) Source : Les entreprises FNAM - Rapport de branche 2013 page 34

35 Négociation collective 2013, l année d une négociation structurante pour la convention collective de branche L accord relatif à la prévoyance décès du personnel non cadre, signé le 3 juillet 2013, a été conclu pour trois ans. Outre la reprise du dispositif conclu en 2010, cet accord de 2013 intègre les dispositions de la loi du 14 juin 2013 sur le financement de la portabilité des droits (système de mutualisation du financement). Après de nombreuses réunions de négociations, les partenaires sociaux ont conclu, le 5 juillet 2013, un accord relatif au transfert de personnel entre entreprises d assistance en escale. Cet accord se substitue à l avenant 65 du 11 juin 2002 et répond aux difficultés d application de l ancien dispositif. L accord prévoit ainsi différents cas d application de transfert de personnel, un recours à l expert ainsi que les modalités précises des opérations de transfert du contrat de travail. Un bilan d application de l accord sera réalisé tous les 3 ans. La revalorisation des salaires minima a été faite au travers de deux avenants : avenant 86 du 14 février 2013 et avenant 87 du 29 avril 2013 L avenant 86 a prévu une revalorisation des coefficients 160 à 220 à compter du 1 er janvier Quant à l avenant 87, les partenaires sociaux ont prévu une revalorisation de l ensemble de la grille au 1 er juillet puis au 1 er octobre Un avenant 1 à l accord de 2012 sur la formation professionnelle a été conclu le 18 octobre Cet avenant révise l article de l accord de 2012 et porte sur l alternance et les règles de prise en charge de formations débouchant sur un diplôme et un titre. Enfin, les partenaires sociaux ont signé le 10 décembre 2013, un accord portant sur le financement du Fond Paritaire de Séc urisation des Parcours Professionnels (FPSPP) pour Cet accord prévoit notamment que la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation sera imputée sur le plan de formation à hauteur de 30% et à hauteur de 70% sur les fonds de la professionnalisation. FNAM - Rapport de branche 2013 page 35

36 FNAM - Rapport de branche 2013 page 36

37 Glossaire COM Collectivités d Outre Mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna). Desserte Vol desservant, suivant le cas, une escale, une étape, une ligne ou une relation. DOM Départements d'outre Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) Escale Aérodrome relatif au mouvement d'un appareil. Etablissement L établissement est une unité de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d une entreprise. L établissement constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l économie. Il est relativement homogène et son activité principale proche du produit. Etape Trajet entre deux escales consécutives. Faisceau Groupe de lignes appartenant à un même secteur géographique. Ligne Suite fixe et ordonnée d'escales reliées par un même vol. Low cost Une compagnie low cost / low fare est une compagnie dont la flotte est homogène, avec une seule classe, proposant des services annexes payants, vendant des vols point à point sur Internet, avec recours à la sous-traitance pour les activités non directement liées à l activité du transporteur. Mouvement d'appareil Atterrissage ou décollage. P.K.T. Passager kilomètre transporté. L'unité de compte est le transport d'un passager sur un kilomètre. Passager Le nombre de passagers comprend les passagers payants et les passagers non payants. S.K.O. Siège kilomètre offert. L'unité de compte est l'offre d'un siège sur un kilomètre. T.K.T. Tonne kilomètre transportée. L'unité de compte est le transport d'une tonne de chargement sur un kilomètre. Travail aérien Opération aérienne qui utilise les aéronefs à d'autres fins que le transport public. Cette activité recouvre diverses activités aériennes à caractère économique tel que la lutte contre les incendies, l épandage agricole, publicité aérienne (affiches géantes et banderoles tractées, écriture du ciel ), photo aérienne, cartographie, photogrammétrie, thermographie, spectrométrie dès lors que cette activité utilise un avion. Transport public Opération aérienne permettant contre rémunération, le transport de passagers, de poste ou de marchandise. Transit direct Au regard d'une escale et sur un même numéro de vol, passager originaire d'une escale antérieure et à destination d'une escale ultérieure U.D.T Unité de trafic. 1 U.D.T. = 1000 passagers ou 100 tonnes de fret ou 100 tonnes de poste Vol Parcours d'une ou plusieurs étapes consécutives repéré par un même numéro de vol et une même date FNAM - Rapport de branche 2013 page 37

38 Annexes FNAM - Rapport de branche 2013 page 38

39 FNAM - Rapport de branche 2013 page 39

40 Part du trafic des compagnies à bas coût Source UAF FNAM - Rapport de branche 2013 page 40

41 Trafic à bas coût Source : UAF FNAM - Rapport de branche 2013 page 41

42 FNAM - Rapport de branche 2013 page 42

43 Notes FNAM - Rapport de branche 2013 page 43

44 28, rue de Châteaudun Paris Téléphone : Télécopie : FNAM - Rapport de branche 2013 page 44 F é d é r a t i o n N a t i o n a l e d e l A v i a t i o n M a r c h a n d e