Synthèse des résultats

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1 Suivi du marché des installations individuelles solaires thermiques en France métropolitaine en 2011 Synthèse des résultats E- mail : observ.er@energies- renouvelables.org Septembre 2012

2 Observ ER Filière solaire thermique 2 Septembre 2012

3 Méthodologie de l étude Les informations et analyses développées dans la présente étude reposent sur deux actions distinctes : Une collecte de données réalisée auprès de l ensemble des régions métropolitaines qui proposaient des aides pour ce type d investissement au cours de l année 2011 ; une collecte d information auprès d un panel de 48 installateurs d équipements solaires thermiques individuels en France ; Le détail du suivi quantitatif Collecte auprès des régions métropolitaines Pour chaque région, nous avons sollicité l organisme qui était en charge de la comptabilité des dossiers de demande d aide déposés (dans certaines régions, le conseil régional a délégué à l ADEME ce suivi administratif). La collecte de données a porté sur les points suivants : - le nombre de dossiers déposés par des particuliers (et l équivalent en m 2 de capteurs) entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2011 pour des applications CESI et SSC ; - le nombre d installations effectivement mises en service (et l équivalent en m 2 de capteurs) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 pour des applications CESI ou SSC. - la répartition des réalisations entre résidence principale et résidence secondaire ; - un avis sur le nombre de réalisations qui auraient pu être effectuées sans pour autant avoir fait l objet d un dépôt de dossier de demande d aides auprès de la région. - Les indicateurs de prix moyens dont disposerait la région sur la base des dossiers de demande d aide traités. Les indicateurs sont demandés par type d applications (CESI et SSC), en HT par m 2 avec un détail entre le coût du matériel et celui de la pose. Sur l ensemble des 22 régions métropolitaines sollicitées, 9 ont annoncé qu elles ne proposaient plus d aide aux particuliers au cours de l année Ces régions sont : Aquitaine Basse- Normandie Bourgogne Champagne Ardennes (pas d aide pour les CESI mais une aide pour les SSC) Franche- Comté Observ ER Filière solaire thermique 3 Septembre 2012

4 Haute- Normandie Languedoc Roussillon Lorraine PACA Collecte auprès d un panel d installateurs D une manière générale, il a été constaté, au niveau des informations fournies par les 13 régions proposant des aides, une baisse importante du nombre de dossiers déposés entre 2010 et 2011 (de l ordre de - 15 à - 60 % selon les régions). Ces reculs ont des origines diverses : diminution des enveloppes budgétaires allouées par la région, restriction des conditions d éligibilité à l aide mais aussi une chute de la demande régionale pour des solutions solaires. Pour obtenir des information sur les régions ne proposant plus d aide et valider les tendances observées à partir des volumes de dossiers d aide traités, Observ ER a procédé à une collecte d information auprès d un panel de 2 à 3 installateurs pour chacune des 22 régions métropolitaines. Cette collecte a ciblé les principaux installateurs ou distributeurs régionaux d équipements solaires thermiques pour le marché de l individuel afin de les interroger sur l évolution de leur activité en Ce canal a constitué le principal outil pour évaluer le marché 2011 des régions n ayant pas fourni de données sur leur activité ou pour les régions pour lesquelles le nombre de dossiers d aide traités était trop peu représentatif de ce que l on pouvait supposer de l activité réelle au regard des chiffres La collecte d information a porté sur les points suivants : observation sur l évolution de l activité entre 2011 et 2010 sur les réalisations CESI et SSC ; la répartition en % des opérations faites par l installateur entre des logements anciens et les logements existants sur les réalisations CESI et SSC. Observ ER Filière solaire thermique 4 Septembre 2012

5 1. L activité de la filière Estimation totale des installations solaires thermiques individuelles mises en service en 2011 pour chaque région française Régions Nombre d'opérations réalisées m 2 CESI 2011 Nombre d'opérations réalisées m 2 SSC Alsace Aquitaine Auvergne Basse- Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne- Ardenne Corse Franche- Comté Haute- Normandie Île- de- France Languedoc- Roussillon Limousin Lorraine Midi- Pyrénées Nord- Pas- de- Calais PACA Pays- de- la- Loire Picardie Poitou- Charentes Rhône- Alpes TOTAL Le total des réalisations solaires thermiques individuelles est estimé à m 2 pour réalisations. Ces chiffres sont en retrait de 12% par rapport à Rappel des chiffres 2010 CESI SSC Opérations réalisées Surfaces en m 2 Opérations réalisées Surfaces en m 2 Total En se basant sur le nombre de m 2, les évolutions entre 2010 et 2011 sont : - CESI : une diminution de 10 % - SSC : une diminution de 18 % Observ ER Filière solaire thermique 5 Septembre 2012

6 Evolution des chiffres d installations solaires thermiques individuelles de type CESI depuis 2005 (en m 2 mis en service par an) Evolution des chiffres d installations solaires thermiques individuelles de type SSC depuis 2005 (en m 2 mis en service par an) Observ ER Filière solaire thermique 6 Septembre 2012

7 Détail des régions en fonction du nombre de m 2 cumulées en 2011 (CESI et SSC) La région PACA reste la première en terme de marché régional mais le fait qu elle ait arrêté ses aides à la filière risque de changer cette situation dès l an prochain. Les quatre premières régions du classement se détachent nettement du reste des autres. Elles représentent plus de 55 % de l activité d une filière qui est donc très centrée sur la partie Sud du pays. Des régions comme la Champagne Ardennes ou le Nord- Pas- de- Calais qui avait mis en place des aides incitatives n ont pas réussi à initier un marché régional important. Evolution depuis 2005 des volumes installés en m 2 (CESI et SSC) Observ ER Filière solaire thermique 7 Septembre 2012

8 La tendance de croissance des années s est retournée depuis trois ans. Le marché peine à se relancer dans un contexte de crise économique. La rupture a surtout été forte pour le segment des SSC. La projection de la tendance actuelle mettrait le marché 2012 à un niveau proche de celui de 2005, année de la mise en place du crédit d impôt qui a lancé la croissance du secteur jusqu en Les types d opération : prédominance des opérations faites dans l existant La collecte faite auprès des installateurs de la filière sur chacune des régions métropolitaines a notamment porté sur une interrogation par rapport à la répartition des réalisations solaires thermiques entre nouvelles constructions et maisons existantes. Pour cet indicateur, les répondants ont mentionné la répartition en pourcentage de leurs ventes suivant les types d opérations proposés. Ces données sont à considérer comme des ordres de grandeur. Les acteurs n ayant pas de suivi fin et régulier de cette répartition, ils ont davantage répondu à partir de leur retour de terrain. Part de chaque type d opération dans le marché 2011 Types d appareils Réalisations dans des maisons neuves Réalisations dans des maisons existantes CESI 25 % 75 % SSC 35 % 65 % Total 27 % 73 % Les réalisations solaires thermiques individuelles sont majoritairement faites dans l existant. Les CESI ont du mal à pénétrer le marché du neuf et c est d ailleurs un des objectifs que s est fixé la filière pour tenter de redynamiser son activité. Observ ER Filière solaire thermique 8 Septembre 2012

9 1.2. Analyse des résultats Pour la troisième année consécutive, le marché des applications solaires thermiques individuelles est en recul par rapport à l année passée. Les volumes installés en 2011 sont évalués à un niveau inférieur au seuil des m 2 ce qui n était pas arrivé depuis Les CESI réduisent le rythme de leur perte de vitesse au contraire des SSC qui sont devenu pratiquement un marché de niche en 2011 alors que les ventes atteignaient plus de m 2 en Si on complète les chiffres de l individuel par ceux du syndicat ENERPLAN qui évalue le marché dans le collectif à m 2, on s aperçoit que l objectif de la programmation pluriannuelle des investissements dans la chaleur renouvelable de 2008 d atteindre de m 2 en 2012 aura fait long feu. Il faut souligner que le contexte français n est pas atypique en Europe. Globalement, le marché européen recule de 1,9 % en 2011 et certains pays comme l Italie et l Espagne ont eu de fortes corrections de leurs volumes (respectivement 12 et 21 %). Parmi les pays leaders, seul l Allemagne a réussi à redresser ses ventes. Au niveau de la méthodologie de suivi du secteur, le canal des aides régionales pour les réalisations individuelles n est plus aussi fiable que par le passé. Trop de conseils régionaux se sont désengagés du solaire thermique ou ont renforcé leurs conditions d attribution des aides pour ne réduire leur action que sur des populations bien ciblées. Désormais un suivi réalisé à travers un questionnaire à l attention des industriels fabricants/importateurs est à utiliser pour mesurer les ventes. Observ ER Filière solaire thermique 9 Septembre 2012

10 2. Indicateurs de suivi des prix moyens 2.1. Détail de la collecte Le suivi des prix moyens des installations solaires thermiques est basé sur une collecte de données auprès des 22 régions métropolitaines. Pour chaque région, le recueil d informations a porté sur l existence d indicateurs prix moyens disponibles exprimés en HT par m 2 et faisant la part entre le matériel et la pose. Cette collecte d information s est faite dans le même temps que celle sur les m 2 de capteurs aidés. Sur l ensemble des régions sollicitées, 12 ont fourni des données de prix moyens pour leur territoire (Alsace, Auvergne, Bretagne, Corse, Haute- Normandie, Ile- de- France, Limousin, Lorraine, Provence- Alpes- Côte d Azur, Poitou- Charentes, Picardie et Rhône- Alpes). Parmi ce panel, 11 régions ont donné le détail entre prix du matériel, coût de la pose et prix global et une région (Lorraine) n a pas fourni cette décomposition en indiquant juste le prix moyen global observé. Les moyennes nationales se sont faites sur la base d un calcul prenant en compte les prix moyens fournis par chaque région pondérés du nombre de dossiers déposés pour chaque d entre elles Résultats pour les CESI Les coûts moyens nationaux 2011 en HT Prix matériel Prix pose Prix global Observ ER Filière solaire thermique 10 Septembre 2012

11 Evolution du prix moyen du matériel CESI depuis 2005 Au niveau des prix au m 2 des CESI, 2011 est la première année à marquer un recul depuis 2005 (- 2,5 % par rapport à 2010). Après 3 années de suite de recul des ventes, et dans un contexte économique difficile, les prix ne pouvaient semble- t- il plus progresser à la hausse même si les taux observés depuis 2006 étaient compris entre 1 et 3 %. Autour du prix moyen de 2011, les fourchettes haute et basse observées ont été les suivantes : Prix du matériel : fourchette haute : fourchette basse : Observ ER Filière solaire thermique 11 Septembre 2012

12 Evolution du prix moyen de la pose d un CESI depuis 2005 Autour du prix moyen de 2011, les fourchettes haute et basse observées ont été les suivantes : Prix du matériel : fourchette haute : 399 fourchette basse : 113 Le coût moyen de la pose est orienté durablement à la baisse depuis Il semblerait que les installateurs ont davantage diminué le prix moyen de la pose quitte à passer une partie de la prestation sur le prix du matériel afin de maximiser l effet crédit d impôt qui ne porte que sur le coût des équipements seuls. Observ ER Filière solaire thermique 12 Septembre 2012

13 Evolution du prix moyen global (matériel + pose) d un CESI depuis 2005 Autour du prix moyen de 2011, les fourchettes haute et basse observées ont été les suivantes : Prix du matériel : fourchette haute : fourchette basse : L évolution du coût global est dans l ensemble assez proche de celle de la pose. Le prix moyen observé en 2011 est inférieur de 7 % à celui de Il est à noter que le coût complet n est pas la simple addition du coût du matériel et de celui de la pose. La moyenne calculée tient compte à la fois des 11 régions qui ont donné des chiffres sur les prix moyens du matériel et de la pose et également la Lorraine qui n a répondu que sur le coût complet. Observ ER Filière solaire thermique 13 Septembre 2012

14 Détails des prix régionaux Le tableau suivant présente le détail des prix pour les régions qui ont fourni des indicateurs pour leur territoire. Détail des prix moyens par région en HT par m 2 pour des CESI en 2011 Région Prix du Evolution avec Prix de la pose Prix total matériel 2010 Alsace ,5 % Auvergne % Bretagne Pas de variation Corse % Haute- Normandie % Île- de- France % Limousin % PACA Pas de variation Picardie % Poitou- Charentes % Rhône- Alpes Pas de variation Détail des prix moyens par région en HT par m 2 pour des applications CESI (avec décomposition matériel- pose) en 2011 Observ ER Filière solaire thermique 14 Septembre 2012

15 2.3. Résultats pour les SSC Les coûts moyens nationaux 2011 en HT Prix matériel Prix pose Prix global Evolution du prix moyen du matériel SSC depuis 2005 Autour du prix moyen de 2011, les fourchettes haute et basse observées ont été les suivantes : Prix du matériel : fourchette haute : fourchette basse : 900 Depuis 2007, le prix des équipements des SSC était relativement stable avec des évolution entre et le m 2. En 2011 on observe une réduction de 5 % du prix moyen. Observ ER Filière solaire thermique 15 Septembre 2012

16 Evolution du prix moyen de la pose d un SSC depuis 2005 Autour du prix moyen de 2011, les fourchettes haute et basse observées ont été les suivantes : Prix du matériel : fourchette haute : 280 fourchette basse : 100 Les prix de la pose ne bougent plus depuis Observ ER Filière solaire thermique 16 Septembre 2012

17 Evolution du prix moyen global d un SSC depuis 2005 Autour du prix moyen de 2011, les fourchettes haute et basse observées ont été les suivantes : Prix du matériel : fourchette haute : fourchette basse : Le recul du prix moyen d une installation globale est encore plus net que celui des seuls équipements avec un coût 2011 inférieur de 9% à celui de Observ ER Filière solaire thermique 17 Septembre 2012

18 Détail des prix régionaux Le tableau suivante présente le détail des prix pour les régions qui ont fourni soit des bases de données, qu Observ ER a traitées afin d identifier des coûts moyens, soit directement des indicateurs pour leur territoire. Régions Prix du matériel Prix de la pose Prix total Evolution avec 2010 Alsace % Bretagne Pas de variation PACA Pas de variation Limousin % Rhône- Alpes % Auvergne % Picardie % Haute- Normandie % Centre % La majorité des régions sont orientées à la baisse au niveau de coûts moyens observés. Observ ER Filière solaire thermique 18 Septembre 2012

19 2.4. Analyse sur les prix Entre 2006 et 2008 le prix moyen d une installation (matériel + pose) de type CESI avait progressé d un taux annuel moyen de 6%. Pour les applications de type SSC, le taux de croissance annuel moyen a été de 9,7% sur la même période avait introduit une rupture en voyant le prix moyen d une installation CESI diminuer et celui d un SSC rester quasi stable par rapport à En 2011, les résultats sont tous orientés vers un recul des prix. Selon les industriels interrogés pour le volet qualitatif du suivi de la filière, la réduction des prix de ventes au prix d une compression des marges était inévitable en Les volumes de vente baissant rapidement il fallait une action pour tenter de relancer l activité. Cependant, une des interrogations des acteurs était de savoir dans quelle mesure ces efforts sur les prix faits en amont de la filière étaient répercutés sur l ensemble de la chaine des acteurs et impactaient en définitive le prix payé par les consommateurs finaux. Les résultats montrent dans les grandes masses qu il y a bien un effet jusqu au prix final de vente. En terme de méthodologie de suivi des prix moyens, le canal des régions reste pertinent pour obtenir des données servant à établir des indicateurs nationaux. Même si une région réduit les aides proposées pour ne représenter qu une partie de l activité totale de son territoire, les dossiers reçus forment une base de données représentative des tarifs pratiqués. Observ ER Filière solaire thermique 19 Septembre 2012

20 Analyse du marché 2011 Depuis 3 ans, les ventes des applications individuelles sont en constante perte de vitesse. Le principal frein au marché depuis 2009 est la crise économique mais à laquelle s ajoutent de nouveaux paramètres selon les acteurs industriels. D une part, la concurrence grandissante de la technologie des chauffe- eau thermodynamiques, qui vient de plus en plus menacer les CESI. D autre part, le trouble qu aurait jeté dans l esprit des consommateurs le moratoire photovoltaïque de décembre 2010 sur l ensemble des technologies solaires. Le grand public ferait l amalgame entre les différentes filières solaires et bloquerait ainsi une reprise du secteur a également été une année marquée par le retrait de bon nombre d aides régionales et par une diminution du crédit d impôt dont le taux est passé de 50 à 45 %. Cependant, les acteurs gardent un certain optimisme car beaucoup ont le sentiment d avoir fait des efforts importants de marketing, de R&D et de compression des marges pour proposer aux consommateurs la meilleure offre possible. L avis général est que ces investissements vont finir par payer une fois la période difficile passée ; Par ailleurs, beaucoup d attention est centrée sur la RT 2012 car cet outil va devenir le principal canal de promotion des technologies renouvelables dans l habitat. Cependant, elle ne concerne pas le marché de l habitat existant et de la rénovation qui reste le cœur de cible du solaire thermique individuel. Ce contexte est d ailleurs partagé par de plus en plus de pays européens comme notamment le pays leader, l Allemagne, où les réalisations dans le neuf ne sont plus aidées considérant que ces constructions doivent répondre à des réglementations qui impliquent nécessairement l utilisation de solutions renouvelables. Pour le segment des SSC, les industriels engagés sur cette technologie ont anticipé l arrivée de la RT 2012 en orientant leurs R&D vers l aboutissement de solutions plus compactes, moins puissantes, moins chères et finalement plus adaptées aux normes de l habitat neuf d aujourd hui. Pour valider tous ces investissements, le secteur demande surtout des actions de communication de la part de l État pour afficher son soutien à cette technologie. Observ ER Filière solaire thermique 20 Septembre 2012