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Jean-Pascal Drapeau
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1 FORUM MOCI 2010 Les pays émergents les plus porteurs pour les entreprises françaises: un regard macroéconomique 28 juin 2010 Présentation de Thierry Apoteker, Président, TAC

2 Les pays émergents les plus porteurs pour les entreprises françaises: un regard macroéconomique 1. Taille des marchés et croissance économique attendue 2. Potentiel en matière de commerce international et coût du risque 3. Quelques thèmes économiques porteurs et implications pays 2

Taille des marchés et croissance économique attendue 2.

3 Taille des marchés et croissance économique attendue Importations 2009 en provenance de la France (mn ) LVA 0 Croissance du PIB et Importations en provenance de la France LTU HUN UAE BGR HRV CZE POL RUS TURDZA ROM MAR SAU 3 TUN KOR BRA PAYS INCONTOURNABLES IRN MEX ZAF EGY NGA MYS THA ISR TWN COL CIV PAN IDN ARG KWT LBY CMR BHR UKR OMN VNM AGO KAZ PHL CHL JOR EST PAK IND CHN NOUVELLES CIBLES QAT COG Croissance attendue du PIB (%, moyenne ) Sources : TAC, Eurostat, WEO GHA

KOR BRA PAYS INCONTOURNABLES IRN MEX ZAF EGY NGA MYS THA ISR TWN COL CIV PAN IDN ARG KWT LBY CMR BHR UKR OMN VNM AGO KAZ PHL CHL JOR EST

4 Potentiel en matière de commerce international et coût du risque Croissance rapide et ouverture des marchés caractérisent les pays engagés dans un processus de développement ou de convergence. Ce processus est toujours accompagné de secousses, de volatilité et de risques plus substantiels Il est donc essentiel de mesurer l adéquation entre attraction du marché (potentiel d affaires), risques encourus (éléments clé de risque pays) et marges dégagées par les opérations envisagées (élément interne à l entreprise). Risque pays: éléments économiques et financiers, éléments politiques et de gouvernance 4

Ce processus est toujours accompagné de secousses, de volatilité et de risques plus substantiels Il est donc essentiel de mesurer l adéquation entre

5 Potentiel en matière de commerce international et coût du risque Potentiel Exportations et Prime de Risque Pays 700 NGA Prime de Risque Pays -en points de base CIV COG PAN PAK EGY AGO KAZ CMR HRV BGR ROM KWT LVA UKR IRN DZA QAT GHA SAU ARG IDN LBY COL VNM BHR PHL MAR OMN CHL JOR ZAF HUN TUN LTU ISR EST TUR UAE BRA THA CZE MYS POL RUS MEX PAYS LES PLUS ATTRACTIFS IND CHN TWN KOR Potentiel Exportations (indice synthétique de 0 à 100, croissant avec le potentiel pour un exportateur) Source : TAC 5

COL VNM BHR PHL MAR OMN CHL JOR ZAF HUN TUN LTU ISR EST TUR UAE BRA THA CZE MYS POL RUS MEX PAYS LES PLUS ATTRACTIFS IND CHN TWN KOR 0 0

6 Quelques thèmes économiques porteurs Quatre thèmes transversaux qui vont définir des flux de commerce porteurs dans les 5-10 prochaines années: Intégration régionale, commerce Sud-Sud, nouvelles entreprises émergentes -concurrents mais aussi partenaires, clients et fournisseurs Urbanisation et développement rapide des classes moyennes transformation des modes de vie et de consommation, particularismes locaux versus universalisme des besoins Efficience énergétique et matières premières compatibilité entre besoin d innovations et capacités d absorption Infrastructures énergie, eau et transport comment s insérer dans les projets en PPP 6

des classes moyennes transformation des modes de vie et de consommation, particularismes locaux versus universalisme des besoins Efficience énergétique et

7 Les pays émergents les plus porteurs pour les entreprises françaises 10 cibles essentielles pour : Chine, Inde, Indonésie, Corée, Vietnam, Brésil, Mexique, Arabie Saoudite, Pologne 10 cibles importantes, mais plus difficiles (moindre présence initiale, coût du risque plus élevé, moindre dynamisme sur les thèmes porteurs): Turquie, Russie, Algérie, Maroc, Tunisie, Taiwan, Qatar, EAU, Tchéquie, Thaïlande 7

importantes, mais plus difficiles (moindre présence initiale, coût du risque plus élevé, moindre

8 TAC est une société indépendante qui aide les entreprises à gérer les risques encourus dans leurs opérations internationales: Diagnostics et scénarios macroéconomiques et sectoriels Mesures permanentes des risques de change, de paiement, de conjoncture / demande Personnalisation des prestations pour chaque client Track record exceptionnel et références dans plus d une trentaine de grandes entreprises internationales Contacts: Jocelyne Vaubourg, responsable relations clients Tel: +33 (0) courriel: vau@tac-financial.com Web: 8

des prestations pour chaque client Track record exceptionnel et références dans plus d une trentaine de grandes entreprises internationales

9 Codes Pays utilisés dans les graphiques de la présentation AGO Angola HUN Hongrie PAK Pakistan ARG Argentine IDN Indonésie PAN Panama BGR Bulgarie IND Inde PHL Philippines BHR Bahreïn IRN Iran POL Pologne BRA Brésil ISR Israël QAT Qatar CHL Chili JOR Jordanie ROM Roumanie CHN Chine KAZ Kazakhstan RUS Russie CIV Côte d'ivoire KOR Korea SAU Arabie Saoudite CMR Cameroun KWT Koweït THA Thaïlande COG Rép. Du Congo LBY Libye TUN Tunisie COL Colombie LTU Lituanie TUR Turquie CZE Rép. Tchèque LVA Lettonie TWN Taïwan DZA Algérie MAR Maroc UAE EAU EGY Egypte MEX Mexique UKR Ukraine EST Estonie MYS Malaisie VNM Vietnam GHA Ghana NGA Nigéria ZAF Afrique du Sud HRV Croatie OMN Oman 9

KOR Korea SAU Arabie Saoudite CMR Cameroun KWT Koweït THA Thaïlande COG Rép. Du Congo LBY Libye TUN Tunisie COL Colombie LTU Lituanie TUR Turquie CZE Rép.

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