Les mutuelles du Code de la mutualité à l horizon 2012 Enjeux stratégiques, panorama des forces en présence et axes de développement

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1 Les mutuelles du Code de la mutualité à l horizon 2012 Enjeux stratégiques, panorama des forces en présence et axes de développement Les mutuelles du Code de la mutualité confrontées à plusieurs défis La mutation des mutuelles du Code de la mutualité s accélère. Alors que l assurance santé complémentaire génère encore plus de 80% de leurs revenus, elles doivent en effet composer avec le durcissement des conditions de marché sur plusieurs fronts. Le panorama des principaux enjeux et défis du secteur, dressé par les experts de Xerfi dans cette étude, met en particulier l accent sur : l échéance réglementaire et prudentielle Solvabilité II qui se rapproche ; l intensification de la concurrence avec les autres familles d opérateurs mais aussi de plus en plus au sein même de la mutualité ; le renforcement des exigences des «consommateurs» qui risque de s accroître avec la hausse programmée de la taxation des contrats d assurance santé complémentaire. Cela entraînera inévitablement une nouvelle revalorisation des tarifs, contraignant les acteurs à jouer les équilibristes dans un contexte économique morose marqué par un taux de chômage élevé et un pouvoir d achat en berne ; l évolution du système de santé qui oblige l ensemble des organismes complémentaires d assurance maladie (OCAM) à adapter sans cesse leur modèle économique. Le processus de consolidation monte d un cran et accroît la concentration Face à ces transformations d une ampleur sans précédent, la taille est devenue un avantage décisif. La période récente a été marquée par de nouvelles opérations, ou l avancement de projets en cours, dans la fonction publique comme du côté des «interpros». Dernier exemple en date, la naissance annoncée début 2011 d Istya, union mutualiste de groupe créée par 5 mutuelles de la fonction publique (MGEN, MNH, MNT, MGET et MAEE) rejointes depuis par MCDéf. Avec ce rapprochement, le marché comptera un nouveau leader. XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR

2 Côté «interpros», la fusion des membres d Harmonie Mutuelles est programmée pour Celle des 8 membres d Adréa a elle été actée cette année. Les exemples sont légion et concernent les mutuelles de toute taille. Quelques chiffres suffisent d ailleurs à illustrer la concentration du secteur. Plus de mutuelles étaient encore recensées au milieu des années Elles n étaient plus que 719 en Et le processus de reconfiguration est loin d être achevé. Pour la plupart basés sur des logiques de mutualisation des coûts et de recherche de synergies, ces regroupements (quelle que soit la forme retenue) offrent aux mutuelles les moyens de leurs nouvelles ambitions. Afin de mieux appréhender l ampleur du phénomène et ses conséquences, cette étude de Xerfi vous propose une cartographie des forces en présence mais aussi des principales opérations sur la période récente. Des modèles économiques qui doivent s adapter Ces nouveaux ensembles, dotés de moyens conséquents, alimentent bien évidemment une concurrence d ores et déjà exacerbée. Cela doit pousser à l excellence sur un marché où les coûts d acquisition se sont sensiblement élevés. Et les chantiers des mutuelles ne manquent pas : politique de marque et de communication pour gagner en visibilité ; extension des réseaux de distribution et diversification des modes de commercialisation ; appropriation des nouvelles technologies et plus précisément d Internet ; rénovation des gammes de produits ; élargissement des cibles de clientèle ; diversification dans une logique d approche globale des besoins ; développement des prestations de services et de prévention Leur mue doit même aller au-delà. Les mutuelles doivent en effet clairement se positionner face aux mutations du système de santé et à leurs implications sur le métier même d assureur maladie complémentaire. L étude de Xerfi présente ainsi un panorama des choix stratégiques opérés par les mutuelles pour pérenniser leur développement. A l évidence, celles-ci doivent capitaliser sur les atouts qui ont fait leur succès hier tels que leur capital sympathie auprès des Français et une proximité cultivée. Elles doivent également dépasser leurs handicaps en tête desquels une culture commerciale peu développée, notamment au regard de compétiteurs pour certains bien plus aguerris dans ce domaine. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Sabine Gräfe Directrice d études au sein du Pôle Assurance Banque Finance

3 Les mutuelles du Code de la mutualité à l horizon 2012 Enjeux stratégiques, panorama des forces en présence et axes de développement Edition : Septembre 2011 Le panorama exclusif des forces en présence : une cartographie détaillée des forces en présence et un décryptage de leur positionnement sur le marché de l assurance santé complémentaire qui demeure leur cœur de business. Une analyse des performances des mutuelles du Code de la mutualité et leurs perspectives de croissance à l horizon Le décryptage des principaux enjeux et défis des mutuelles du Code de la mutualité : les mutuelles font face aujourd hui à un environnement difficile, marqué par un accroissement des contraintes réglementaires et prudentielles, une intensification de la concurrence, des assurés toujours plus consuméristes Un focus sur les principaux axes de développement des mutuelles du Code de la mutualité : refonte des gammes, innovations, diversification, élargissement des cibles de clientèles, densification des réseaux pour optimiser la couverture géographique, communication Un bilan sur les dernières opérations de rapprochement : face aux défis et enjeux à relever, la concentration s est accélérée. Rapprochements au sein de la fonction publique, entre «interpros», entre mutuelles et institutions de prévoyance les exemples ne manquent pas. XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi s est donné tous les moyens de l indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l essentiel sur l édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Septembre pages Les mutuelles du Code la mutualité à l horizon 2012 Enjeux stratégiques, panorama des forces en présence et axes de développement 0. SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. APPREHENDER L ENVIRONNEMENT DE MARCHE 1.1. Les dépenses de santé Note sur les principaux indicateurs utilisés La structure de la consommation de soins et de biens médicaux ( ) L évolution de la consommation de soins et de biens médicaux ( ) 1.2. Le système de santé et les OCAM La structure du financement des dépenses de santé ( ) Les axes de la politique de santé de financement de la santé La question de futurs désengagements du régime obligatoire 1.3. Le marché de l assurance santé complémentaire Les principaux types de contrats d assurance santé complémentaire Les grandes tendances structurelles qui animent le marché Le taux d équipement de la population française L évolution des cotisations sur le marché de l assurance santé complémentaire ( ) 2. COMPRENDRE LES ENJEUX ET DEFIS DES MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITE 2.1. Dresser un panorama de la mutualité Les spécificité des mutuelles du Code de la mutualité La mutualité en quelques chiffres (2009) Un tableau récapitulatif des principales forces en présence 2.2. Décrypter l environnement concurrentiel Les mutuelles du Code de la mutualité parmi les autres OCAM (panorama, forces et faiblesses) Le poids des mutuelles du Code de la mutualité sur le marché de l assurance santé complémentaire (2010) La structure du marché de l assurance santé complémentaire en 2010 : individuelle v/s collective Les palmarès sur le marché de l assurance santé complémentaire en 2010 (marché total, segment individuel, segment collectif) Les facteurs d intensification de la concurrence 2.3. Comprendre les impacts des transformations réglementaires Les évolutions du cadre fiscal des organismes complémentaires d assurance maladie Les contraintes réglementaires et prudentielles 2.4. Analyser les performances des mutuelles du Code de la mutualité Des activités marquées par le poids de l assurance santé complémentaire (2009) L évolution des cotisations des mutuelles du Code de la mutualité en assurance santé complémentaire ( ) L évolution comparée des cotisations en assurance santé complémentaire par famille d OCAM ( ) Les perspectives d activités des mutuelles du Code de la mutualité à l horizon Les principaux axes de développement et l actualité récente La vague de rapprochements : une nécessité face aux défis et enjeux à relever L élargissement des cibles de clientèle : recruter pour pérenniser le développement Les stratégies commerciales : développer les dispositifs commerciaux et la visibilité Les mutuelles du Code de la mutualité face à Internet : des avancées encore timides La diversification : une offre qui cherche à évoluer vers le concept de l offre globale Les stratégies de fidélisation : indispensable face à des coûts d acquisitions toujours plus élevés La communication : incontournable pour se faire connaître du grand public Les réseaux de soins : s impliquer dans la gestion du risque santé La prévention : accompagner l évolution du métier d assureur santé 3. LES MONOGRAPHIES 3.1. ISTYA Les monographies présentent de façon détaillée une sélection de groupements, groupes et mutuelles du Code de la mutualité. Chaque monographie s articule autour de cinq principales parties : - une présentation générale de l opérateur (historique, activités, chiffres clés ) ; - un focus sur les portefeuilles produits (assurance santé individuelle, collective, autres offres le cas échéant) - un panorama des dispositifs commerciaux (réseaux physiques, plate-forme téléphonique, Internet et services en ligne) ; - un focus sur les services santé et les réseaux de professionnels de santé partenaires ; - un éphéméride des principaux faits marquants sur la période récente Focus sur MGEN Focus sur MNH Focus sur MNT Focus sur MGET Focus sur MCDEF Focus sur MAEE 3.2. HARMONIE MUTUELLES 3.3. MUTUELLE GENERALE 3.4. UNEO 3.5. UGIM 3.6. ADREA Focus sur INTERIALE 3.7. EOVI MUTUELLES

5 Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 La structure de la consommation de soins et de biens médicaux en 1995 et en 2009 T2 La structure de la consommation de soins et de biens médicaux ( ) T3 La consommation de soins et de biens médicaux ( ) T4 La contributions des postes à la croissance de la consommation de soins et biens médicaux ( ) T5 La structure du financement de soins et de biens médicaux ( ) T6 La structure du financement des soins et biens médicaux par grands postes (2009) T7 L'évolution de la part du financement des soins et biens médicaux prise en charge par les OCAM ( ) T8 La part du financement des soins et biens médicaux par grands postes prise en charge par les OCAM ( ) T9 Les tendances clés des principaux postes de dépenses pris en charge par les OCAM T10 La répartition des modalités de couverture complémentaire au sein de la population française (2006) T11 Le type de couverture complémentaire santé en fonction des revenus (2006) T12 Le taux d équipement en couverture complémentaire santé en fonction du contrat de travail (2008) T13 Les cotisations des OCAM ( ) T14 La croissance comparée des cotisations santé collectives et individuelles ( ) T15 Les principaux chiffres clés des mutuelles (2009) T16 L'évolution du nombre de mutuelles (2005 v/s 2010) T17 L évolution du nombre de mutuelles actives sur le marché de l assurance santé complémentaire ( ) T18 Le Top 30 de la mutualité (2009) T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 Les facteurs d intensification de la concurrence Les parts de marché cumulées des leaders de l assurance santé (2002 v/s 2010) Les parts de marché dans l assurance complémentaire individuelle par catégorie d opérateur (2010) Les parts de marché dans l assurance santé complémentaire collective par catégorie d opérateur (2010) Les leaders du marché de l assurance santé complémentaire (2010) Les leaders de l assurance santé collective (2010) Les leaders de l assurance santé individuelle (2010) L évolution des cotisations en assurance santé complémentaire des mutuelles (2010) Les principaux enjeux des regroupements dans le secteur mutualiste Un panorama des principaux rapprochements entre mutuelles (fonction publique, mutuelles interprofessionnelles) Un éphéméride des principaux regroupements / fusions de mutuelles ( ) Un panorama des mutuelles adossées aux groupes de prévoyance Les principaux facteurs conduisant les mutuelles à élargir leurs cibles Des exemples de nouvelles populations ciblées par certaines mutuelles Le déploiement vers le segment de l assurance santé collective Les dispositifs commerciaux des mutuelles Le renforcement du dispositif commercial des mutuelles Les principaux services proposés sur Internet Un panorama des mutuelles référencées sur les comparateurs en ligne T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 Les stratégies de diversification des mutuelles Un panorama des offres d assurance et hors assurance proposées par les mutuelles Les principales innovations sur le marché de l assurance complémentaire santé Les réseaux de professionnels de santé L historique des principaux réseaux de santé Les données clés sur les principaux réseaux de santé Un focus sur les principaux réseaux de tiers payant lancés au cours de la période récente Des exemples d orientations tarifaires des mutuelles en assurance santé Des exemples d offres promotionnelles La fidélisation des assurés sur le marché de la complémentaire santé La mobilité des assurés dans la santé Le profil des assurés qui changent «régulièrement» de contrats d assurance santé Des exemples de campagnes de communication lancées par les mutuelles au cours de la période récente Les principaux enjeux des actions de prévention Des exemples d actions de prévention menées par les mutuelles santé Monographie d ISTYA et de ses membres (MGEN, MNH, MNT, MGET, MCDEF, MAEE) Monographie d HARMONIE MUTUELLES Monographie de la MUTUELLE GENERALE Monographie d UNEO Monographie d UGIM (focus sur INTERIALE) Monographie d ADREA Monographie d EOVI MUTUELLES Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude Principaux opérateurs mutualistes et autres acteurs analysés ou cités dans l étude (*) ADREA MUTUELLES AGMUT APREVA CARAC CCMO MUTUELLE CNG (CAISSE NATIONALE DU GENDARME) EOVI MUTUELLES GMF GROUPE FRANCE MUTUELLE HARMONIE MUTUALITE HARMONIES MUTUELLES IDENTITES MUTUELLE INTERIALE MUTUELLE ISANTE ISTYA ITELIS KALIVIA LA BANQUE POSTALE LA MUTUELLE GENERALE LA MUTUELLE VERTE LANDES MUTUALITE MAA (MUTUELLE DE L'ARMEE DE L'AIR) MAAF SANTE MACIF MUTUALITE MAEE (MUTUELLE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES) MCA MUTUELLE MCDEF (MUTUELLE CIVILE DE LA DEFENSE) MFP PREVOYANCE MGAS (MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES) MGEFI (MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) MGEN (MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE) MGEN FILIA MGET (MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT & TERRITOIRES) MICILS MICOM PREICOM MIEL MUTUELLE MMJ (MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE) MNFCT (MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) MNH (MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS) MNH PREVOYANCE MNM (MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE) MNT (MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE) MOCEN (MUTUELLE DES ŒUVRES CORPORATIVES DE L'EDUCATION) MORNAY MUTUELLE MUT2M MUTAC MUT'EST MUTEX MUT'SANTE MUTUA GESTION MUTUA SANTE MUTUELLE BLEUE MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS MUTUELLE ENTRAIN MUTUELLE EXISTENCE MUTUELLE FAMILIALE MGC (MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS) MUTUELLE MCD MMC (MUTUELLE MEDICO-CHIRURGICALE) MUTUELLE MIEUX-ETRE MUTUELLE MUTLOG MUTUELLE MYRIADE MUTUELLE SMATIS FRANCE NEXX ASSURANCES OCIANE PREVADIES RADIANCE GROUPE APRI REUNICA MUTUELLE SEVEANE SMAPRI SMIP SPHERIA VAL DE FRANCE UGIM UMIGA UNEO UNISSON SANTEVIE (*) liste non exhaustive

6 BON DE COMMANDE E-Réf : 1ABF22-1/SPEX à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Fax : Téléphone : Les mutuelles du Code de la mutualité à l horizon 2012 Enjeux stratégiques, panorama des forces en présence et axes de développement Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 2 004,50 TTC (TVA 5,5 %) en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 2 511,60 TTC (TVA 19,6%) les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 2 750,80 TTC (TVA 19,6%) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Ville : Téléphone : Télécopie : (*) Tarifs valables jusqu au 30/09/2012. Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture Date, Signature et Cachet : XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR