HERAKLES Page 1 sur 6 GESTION DES PROSPECTS FICHE GESTION DES PROSPECTS

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1 HERAKLES Page 1 sur 6 GESTION DES PROSPECTS Un fichier des cibles ou relations intéressantes pour l entreprise est géré par ce module. Il sera alimenté par différentes sources : INSEE, C.C.I., Minitel, actions marketing etc... Un suivi historique des actions et des informations liées à ces entités constituent la mémoire de l entreprise. Des actions de masse peuvent être produites à partir d un filtre sur ces fiches. HERAKLES permet de générer des étiquettes, un fichier pour le FAX Mailing, des listes préparatoires au phoning etc... METHODE D UTILISATION : 1- Sélectionner l origine de votre cible : fonction origine (choix) et filtre (création, mémorisation, appel). 2- Appliquer une action à réaliser à la sélection. 3- Effectuer le suivi des actions. 4- Imprimer des listes : adresses, étiquettes.

2 HERAKLES Page 2 sur 6 Les Icônes Impression Aperçu avant impression Appliquer Suppression Rechercher Enregistrer un Sortie le filtre du filtre un filtre existant un nouveau filtre 1.1. SELECTION DES ORIGINES ET CREATION DES FILTRES : a) Choisir l origine de votre sélection : fichier masse (clients et fichier externe prospect.mdb), clients (fichier interne avec sélection sur la qualité prospect ou client de la fiche client) Les champs de sélection Nom, Ville tel, fax vous permettent un accès + précis à des prospects b) Sélectionner votre critère (cochez la case), appeler le filtre, saisissez vos valeurs sur tous les champs filtres désirés : CP, département, région... Exemple de sélection sur champ code postal. * L icône permet de créer des critères d exclusion, par exemple exclure les codes postaux de à de la sélection. Les critères saisis se cumulent sur la cible. * L icône lance le programme de sélection en fonction des critères du filtre. La sélection s affiche avec le nombre de sélectionnés :

3 HERAKLES Page 3 sur 6 * L icône vous permet de mémoriser vos critères de sélection sous un nom de filtre l icône vous permet de rappeler la liste des filtres existants : * L icône vous permet d appliquer à nouveau un filtre existant sélectionné (ligne active sur la liste des filtres). Des commentaires sont attachés à chaque filtre (remarques ou commentaires des utilisateurs) 1.2. APPLIQUER UNE ACTION A LA SELECTION EN COURS :

4 HERAKLES Page 4 sur 6 Appeler la menue fonction, définir la bibliothèque action, la bibliothèque réponse, appliquer l action Bib Action : Créer une liste d action en tapant un code, une date puis le libellé Bib Réponses: Créer une liste de réponses action en tapant un code et le libellé Enregistre filtre: Donnez un nom à votre filtre (pas plus de 15 caractères) et un libellé

5 HERAKLES Page 5 sur Appel filtre: Vous donne la liste des filtres créer Sélection mailing : Vous pouvez appliquer une sélection sur le filtre en cours. Vous sélectionnez dans la liste le pointage que vous voulez appliquer. Si celui-ci n'est pas créer, cliquez sur le bouton bibli, ce qui vous ramènera dans les paramètres, puis cliquez sur appliquer pour valider Applique action : Saisir les caractéristiques de votre action commerciale. Appliquer : l action commerciale est crée sur tous les prospects de la sélection en cours. Note : Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour appliquer un résultat d action à un groupe de prospect

6 HERAKLES Page 6 sur Import/export : Permet de pouvoir importer des fichiers dans la base prospect ou d'exporter une sélection de nom dans Word par exemple pour faire un mailing Fax EFFECTUER LE SUIVI DES ACTIONS : Les actions sont mises à jour sur le formulaire suivi action, saisissez les réponses, les commentaires... Vous pouvez en créant une ligne action, saisir plusieurs réponses Les fonctions origine et filtre sont applicables pour saisir des résultats d action sur une sélection de prospect. Vous pouvez alterner la présentation des actions ou des interlocuteurs du prospect : 1.4. IMPRIMER : Choisissez un type d édition, puis impression directe ou aperçu avant impression.