ÉTÉ 2013 : ÉTÉ 2013 : Fréquentation globale. Evolution mensuelle des nuitées. 2 Bilan de Saison ÉTÉ 2013 n 25 Savoie Mont Blanc Tourisme

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1 213 : 213 : Fréquentation globale Evolution DES NUITéES de 1999 à 213 (en indice base 1 : ete 1999) SAVOIE HAUTE SAVOIE SAVOIE MONT BLANC ,1 millions de nuitées ont été enregistrées durant l été 213 en Savoie Mont Blanc. La fréquentation estivale de la destination est relativement stable par rapport à l été 212. La courbe d évolution de la fréquentation estivale en Savoie Mont Blanc montre une hausse de 1999 à 23. L été 23 (été de la canicule) constitue le point haut de la série. La fréquentation a ensuite baissé de manière continue jusqu en 28, depuis elle a amorcé une stabilisation. Entre 23 et 213, le nombre de nuitées a diminué de 13% (- 3,4 millions). L été 213 se situe au niveau du point bas de l été 28. Durant l été 213, 13,3 millions de nuitées ont été réalisées en Haute- Savoie et 8,9 millions en Savoie. La répartition des nuitées estivales reste constante entre les deux départements : 6% en Haute-Savoie et 4% en Savoie. Evolution mensuelle des nuitées JUIN Moyenne Été 212 Été Le mois d août reste le mois le plus fréquenté de la saison, il concentre 48% des nuitées estivales. Il est suivi par le mois de juillet (3%) puis septembre (13%) et juin (9%). Cette répartition, observée sur quinze étés, est stable JUILLET Bilan de Saison 213 n 25 Savoie Mont Blanc Tourisme AOÛT En termes d évolution par rapport à l été 212 : Les mois de juin et juillet ont perdu presque 34 nuitées : - 8% en juin principalement sur la deuxième quinzaine et - 3% en juillet principalement sur la première quinzaine SEPTEMBRE Comme en 212, les ponts de l Ascension et de la Pentecôte sont tombés en mai, rendant le mois de juin moins propice aux courts séjours. A cela s est ajoutée une météo plutôt maussade (mois de juin frais et agité). Juillet fut très ensoleillé et même très chaud durant la deuxième quinzaine, période pour laquelle la fréquentation est restée stable par rapport à 212 ; Les mois d août et septembre, sous l effet de la poursuite des bonnes conditions météo, ont, quant à eux, enregistré un gain de 198 nuitées. La fréquentation de la 1 ère quinzaine d août a été en recul de 6% ( nuitées) par rapport à l été 212, puis elle a progressé de 9% ( nuitées) sur la deuxième quinzaine. Le nombre de nuitées de la première quinzaine de septembre est resté stable tandis qu il a progressé de sur la deuxième quinzaine ( nuitées). En termes d évolution sur une longue période (depuis l été 1999, début de la série) : La fréquentation baisse en juin, et de manière régulière en juillet ; En août et septembre, après une hausse jusqu au point haut de l été 23 caniculaire, elle a baissé puis s est stabilisée.

2 Evolution de la fréquentation quotidienne en Savoie Mont Blanc juin 8 juin Savoie Mont Blanc été 212 Savoie Mont Blanc été juin 22 juin 29 juin 6 juil 13 juil Pic 212 : 11 août 44 7 nuitées 2 juil 27 juil 3 août 1 août 17 août 24 août Pic 213 : 15 août nuitées 31 août 7 sept 14 sept 21 sept 28 sept La courbe de fréquentation de l été 213 en Savoie Mont Blanc, comparée à celle de 212, met en évidence : la moindre fréquentation de la première quinzaine de juillet, juste avant le weekend du 14 juillet. Ce jour férié est tombé un dimanche (un samedi en 212), configurations moins favorables aux courts séjours ; en août, le report de fréquentation sur la deuxième quinzaine ; le pic de la fréquentation estivale 213 a eu lieu le 15 août, il est supérieur à celui de l été 212. Ce 15 août 213 était un jeudi, créant un pont favorable aux courts séjours. Fréquentation quotidienne en Savoie et Haute-Savoie SAVOIE été 213 HAUTE-SAVOIE été 213 Pic Haute Savoie : 15 août nuitées Pic Savoie : 15 août nuitées En début de saison, de juin à mi-juillet, la fréquentation évolue de manière assez similaire entre les deux départements. Le week-end des 13 et 14 juillet, les volumes de nuitées sont quasiment identiques. Après le 14 juillet et jusqu à la fin de l été, le volume de nuitées est plus élevé en Haute-Savoie. Les pics de fréquentation se situent toujours en août ; et pour cet été 213, c est le 15 août dans les deux départements. - 1 juin 8 juin 15 juin 22 juin 29 juin 6 juil 13 juil 2 juil 27 juil 3 août 1 août 17 août 24 août 31 août 7 sept 14 sept 21 sept 28 sept Méthodologie Ces résultats reposent sur la méthode dite «des Flux» qui s'appuie sur le recensement au jour le jour des mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant de l'espace touristique étudié. Le solde issu de la différence entre les entrants et les sortants comptabilisé chaque jour à minuit permet d'évaluer la variation journalière de population présente sur le site et d en déduire le volume global de nuitées additionnelles (soit les nuitées touristiques). Les données de base nécessaires pour calculer ces nuitées sont fournies par les Conseils Généraux et les sociétés autoroutières pour le trafic routier, par la SNCF pour le trafic ferroviaire, et par les aéroports de Savoie Mont Blanc pour le trafic aérien. Les espaces observés sont les territoires départementaux dans leur globalité. 213 : Météo Précipitations à Bourg St Maurice (865m) Ensoleillement mesuré à ANNECY (447 m) Données bientôt disponibles Bilan de Saison 213 n 25 Savoie Mont Blanc Tourisme 3

3 213 : Hébergements marchands Hôtellerie de plein air Avertissement : l enquête de fréquentation de l hôtellerie de plein air réalisée par l INSEE a été modifiée en 213 entraînant une rupture de série. La saison 212 a été recalculée de manière à pourvoir mesurer quelques évolutions entre 212 et 213. Toute comparaison avec les données des saisons antérieures est à proscrire. Les tendances d évolution sur une longue période (23 à 212) sont disponibles dans le bilan de la saison d été 212 : pro.savoie-mont-blanc.com/observatoire/nos-publications/bilans-de-saison FREQUENTATION DE L HOTELLERIE DE PLEIN AIR PAR TERRITOIRE EVOLUTION DES NUITEES Chambéry, Région des Lacs, Bauges nuitées en camping % des nuitées en camping en Savoie Mont Blanc Lac d'annecy, Albanais, pays du Rhône % Pays du Léman, Vallée verte, Arve Faucigny % % % Massifs Haute-Savoie (Aravis, Haut Chablais, 546 Giffre, 6 Grand massif, Mont-Blanc) 19% Massifs Savoie (Maurienne, Tarentaise, Beaufortain-Albertville) 51% Répartition des nuitées françaises et étrangères Géoclip RGD IGN Été 212 Été 213 Évolution N/N % % SAVOIE HAUTE-SAVOIE SAVOIE MONT BLANC nuitées ont été enregistrées de juin à septembre 213, dans les campings de Savoie Mont Blanc, la fréquentation est stable par rapport à l été précédent. 68 % des nuitées sont réalisées dans les campings hauts-savoyards ( nuitées) et 32 % dans ceux de Savoie (645 9 nuitées). Ces derniers enregistrent une légère baisse de fréquentation par rapport à l été 212 (-2 %). 1% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% EVOLUTION DES TAUX D OCCUPATION MENSUELS Été 212 Été % 48% 52% 5 56% 16% JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE Répartition des nuitées étrangères PAR NATIONALITE % % 37% Le taux d'occupation moyen des campings de Savoie Mont Blanc est de 37 % pour l'été 213, stable par rapport à la saison précédente. L analyse mensuelle, montre que ce taux est au plus haut en août avec 56 % et au plus bas en septembre, fin de saison, avec 16 %. Par rapport à l été 212, le taux d occupation est stable en juin, en hausse de 4 points en juillet, stable en août et en septembre. La durée moyenne de séjour dans les campings de Savoie Mont Blanc durant l été 213, est de 5 nuits (5,1 nuits en 212). Nuitées francaises % Nuitées étrangères % La clientèle française reste en tête de la fréquentation des campings de Savoie Mont Blanc avec nuitées, soit 59 % des nuitées réalisées au cours de l été 213. Pays-Bas % Royaume-Uni % Allemagne % Belgique % Autres pays d Europe 25 4 Autres pays % Suisse 4 4 La clientèle étrangère en camping réalise nuitées. La première clientèle étrangère de la destination reste néerlandaise avec 51 % des nuitées. La seconde position est occupée par la clientèle britannique (16 % des nuitées) suivie des allemands (1 %). 3% Méthodologie L'enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein-air est réalisée par l'insee auprès d un échantillon représentatif de campings. Elle a lieu de mai à septembre. Les résultats indiqués ci-dessus portent sur la période estivale c est-à-dire de juin à septembre. 6 Bilan de Saison 213 n 25 Savoie Mont Blanc Tourisme

4 213 : AUTRES HEBERGEMENTS MARCHANDS RESIDENCES DE TOURISME ET RESIDENCES NON CLASSEES EVOLUTION DES NUITEES EVOLUTION DES TAUX DE REMPLISSAGE MENSUELS Été 211 Été 212 Été 213 Évolution N/N-1-5 % % % 3 3% Été 211 Été 212 Été % 28% 29% 38% 4% 4% 31% 31% 31% % 2% 16% 17% 22% 2% % SAVOIE HAUTE-SAVOIE SAVOIE MONT BLANC Les résidences classées et non classées de Savoie Mont Blanc ont totalisé 2,9 millions de nuitées au cours de l été 213. La fréquentation est en légère baisse (- 2%) par rapport à l été 212. La clientèle française reste majoritaire, elle représente 9% du total des nuitées estivales. JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE Le taux de remplissage des résidences de tourisme s élève à 31% au cours de l été 213, il est stable depuis 211. La durée moyenne de séjour s élève à 6,8 nuits. Elle a diminué de presque une nuit par rapport à l été 211. Hébergements collectifs (villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour) EVOLUTION DES NUITEES Été 211 Été 212 Été 213 Évolution N/N % % - 11 % SAVOIE HAUTE-SAVOIE SAVOIE MONT BLANC ,1 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hébergements collectifs de Savoie Mont Blanc durant l été % des nuitées sont réalisées sur les mois de juillet et août. La fréquentation des hébergements collectifs est en baisse de 11% par rapport à l été 212. La clientèle française est toujours fortement majoritaire dans cette catégorie d hébergement puisqu elle représente 93% du volume de nuitées pour l été EVOLUTION DES TAUX DE REMPLISSAGE MENSUELS 6% 5 4 4% 3 3% 2% 1% 28% Été 211 Été 212 Été % 31% 48% 46% 47% 51% 54% 53% JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 23% 26% 42% 44% 43% Le taux de remplissage des hébergements collectifs au cours de l été 213 est de 43%. Le mois d août reste le mois où il est le plus élevé de la saison (53%). La durée moyenne de séjour s élève à 5,8 nuits. Méthodologie Depuis 212, l Insee a modifié l enquête de fréquentation des hébergements collectifs. Les chiffres de l été 211 ont été recalculés et ne doivent pas être comparés avec ceux des étés précédents. Le taux d occupation (chambres ou appartements occupés / chambres ou appartements offerts) a été remplacé par le taux de remplissage (lits occupés/lits offerts). Cette enquête mensuelle permet d obtenir des résultats par département pour un échantillon représentatif d'un champ comportant deux catégories d'établissements : les résidences de tourisme et les résidences hôtelières d une part, les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, villages vacances et maisons familiales d autre part. Les résultats ainsi obtenus permettent d extrapoler des volumes d arrivées et de nuitées pour chacune de ces deux catégories d hébergements. A noter : les centres de vacances ne sont plus interrogés par l Insee. Bilan de Saison 213 n 25 Savoie Mont Blanc Tourisme 7

5 213 : AUTRES HEBERGEMENTS MARCHANDS GITES RURAUX EN CENTRALES DE RESERVATION EVOLUTION DES NUITÉES (en indice base 1 : été 2) nuitées sont enregistrées durant l été 213 dans les gîtes ruraux de Savoie Mont Blanc (en centrales de réservation). La fréquentation est en légère baisse (-2%) par rapport à l été précédent, toutefois la tendance est stable depuis l été 21 et reste en hausse par rapport à l été 2 (début de la série). Août est le mois le plus fréquenté de l été, il enregistre 86 1 nuitées, soit 47% des nuitées en gîtes ruraux. Le mois de juillet reste second avec 5 2 nuitées, soit 28% du total. Le mois de juin totalise 23 6 nuitées (13%), il est presque équivalent au mois de septembre qui, avec 21 2 nuitées, représente 12% du total. La durée moyenne des séjours estivaux en gîte rural est de 9,8 nuits pour l été 213. La tendance d évolution de cet indicateur est légèrement orientée à la baisse. Toutefois depuis le point bas observé en 21 avec 9,3 nuits, une reprise est amorcée. Elle reste toujours la durée de séjour la plus élevée des différents modes d hébergements marchands pour lesquels elle est mesurée. La principale clientèle des gîtes ruraux reste française avec Le volume de nuitées est corrigé (cf. méthodologie) Source : Gîtes de France 73 et nuitées réalisées au cours de l été 213, soit 8 des nuitées. Avec 27 4 nuitées enregistrées, la clientèle étrangère représente des nuitées en gîtes ruraux. EVOLUTION DU TAUX D'OCCUPATION TAUX D'OCCUPATION PAR PERIODE 7 % 6 % 5 % 56% 56% 58% 58% 52% 53% 5 47% 49% Source : Gîtes de France 73 et 74 Source : Gîtes de France 73 et 74 9 % 8 % 7 % 6 % 82% 6 58% 4 % 3 % 2 % 5 % 4 % 3 % 2 % 38% 37% 1 % 1 % Le taux d'occupation des gîtes ruraux est de 58% pour la saison d été 213. Identique à celui de l été 212, il se maintient à son niveau le plus haut enregistré depuis l été 25 (début de la série statistique). MÉTHODOLOGIE Les statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrales de réservation nous ont été communiquées par les Gîtes de France de Savoie et de Haute-Savoie. Les résultats obtenus présentent des volumes d arrivées et de nuitées par semaine de juin à septembre. Pour pouvoir comparer la fréquentation d un été à l autre, le volume de nuitées est corrigé en tenant compte de l offre réelle. En effet, le nombre d appartements mis en location, par le biais des centrales de réservation, varie de manière hebdomadaire en cours de saison. JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE A l instar des étés précédents, l occupation des gîtes ruraux est maximale au mois d août. Pour ce mois, le taux d occupation, TO, est de 82%. Au cours des neufs étés d observation disponibles, il a évolué entre 73% et 84% (points bas et haut de la série). Le TO de juillet 213 est de 6. Il a chuté de 2 points entre 26 (7) et 28 (5), puis a progressé au cours de l été 29 et s est stabilisé depuis. Le TO enregistré en juin 213 est de 38%. Il est en légère baisse (- 2 points) par rapport à juin 212 qui était le meilleur niveau enregistré en neufs étés. Le TO de juin a connu une baisse de 6 points entre 25 (31%) et 29 (). Depuis 21, la tendance est à la hausse. Quant au mois de septembre, la valeur 213 du TO est de 37%. Elle est stable par rapport à septembre 212. La tendance est à la hausse : + 11 points entre septembre 25 et septembre 213. REFUGES Données bientôt disponibles 8 BILAN DE SAISON 213 N 25 Savoie Mont Blanc Tourisme

6 213 : PROFIL DE LA CLIENTELE FRANCAISE 5,% 4, 4,% 3, 3,% 2, 2,% 1, 1,%, % 4% 3 3% 2% 1% % 4% 3 3% 2% 1% % PART DE MARCHÉ DES DÉPARTEMENTS (sur la base des nuitées françaises) 4,1% 32% 32% Inactif 3, 3,3% 3,1% Savoie Mont Blanc 11% 13% 24% 22% France Savoie Mont Blanc 19% Cadre supérieur Professions Profession libérale intermed. Contremaître Destinations littoral : 25 % Destinations montagne : 6 % Destinations littoral et montagne : 8 % 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,% 2,% 1,7% 1,6% 29% 11% 13% Ouvrier France 27% 1% 9% Employé Services 26% 19% 4% 1% 1% Commerçant Artisan Chef d'entreprise ans ans ans 5-64 ans 65 ans et plus Agriculteur 1,1% 1,%,9%,8% 83 Var 17 Charente-Maritime 34 Hérault 85 Vendée 66 Pyrénées Orientales 29 Finistère 56 Morbihan 6 Alpes-Maritimes 2A-2B Corse (Sud/Haute) 33 Gironde 44 Loire Atlantique 4 Landes 74 HAUTE-SAVOIE 64 Pyrénées Atlantiques 73 SAVOIE 5 Hautes-Alpes 38 Isère 65 Hautes-Pyrénées Répartition des voyages en fonction de l AGE DES VACANCIERS Répartition des nuitées selon l ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES VACANCIERS 3 3% 29% 26% 2% 1% % Répartition des voyages en fonction des CSP DES VACANCIERS ILE DE FRANCE 2% Savoie Mont Blanc France 13% 11% 12% 11% 12% 1% 11% RHONE- ALPES NORD Haute- Normandie, Nord, Picardie EST Alsace, Bourgogne, Champagne- Ardennes, Franche-Comté, Lorraine SUD EST PACA, Languedoc, Corse 9% OUEST Basse- Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes Répartition des voyages selon leur DURÉE 7% 7% CENTRE Auvergne, Centre, Limousin 2% 8% SUD OUEST Aquitaine, Midi-Pyrénnées En 213, Savoie Mont Blanc reste en tête des départements français de destination «Montagne» en été, avec une part de marché de 2,8%, en légère baisse par rapport à l été précédent (3,3%). La part de l ensemble de la destination française «Montagne» a baissé de,5 point depuis l été 21. Le «Littoral» représente des nuitées et les départements «Littoral et Montagne» 8%. Ces parts sont stables par rapport aux trois étés précédents. Avec des nuitées de l été 213, la part de marché des destinations étrangères est stable par rapport à l été précédent. Elle gagne 1 point depuis l été 21 (17%). 46% des vacanciers français fréquentant la destination Savoie-Mont-Blanc au cours de l été 213, ont 5 ans et plus. Boostée par les «65 ans et plus», cette part a augmenté entre 28 et 21, passant de 44 à 49%. Depuis l été 21, elle a baissé de 3 points. 29% des séjournants sont des vacanciers âgés de 35 à 49 ans. Leur part est stable depuis 28. Les jeunes vacanciers en Savoie Mont Blanc «15-34 ans», représentent des séjournants. Cette part évolue à la baisse, elle a perdu 4 points en cinq étés. Comparativement à l ensemble des destinations françaises, la tranche d âge des «35-49 ans» est davantage représentée en Savoie Mont Blanc (SMB : 29% des séjournants ; France : ). A l inverse, celle des «25-34 ans» est moins représentée (SMB : ; France : ). En 213, les inactifs* (32%) restent une fois de plus, et de loin, la première CSP représentée en été en Savoie Mont Blanc. Leur proportion baisse depuis l été 21 (- 4 points). Avec 24% des voyages, la CSP «cadre supérieur» est en seconde position. Sa tendance est à la hausse (+ 4 points depuis l été 28). Les professions intermédiaires constituent la troisième CSP de la destination avec 19% des voyages. En 213, la catégorie «ouvrier» ne représente que 11% des voyages, niveau identique à l été précédent. Elle a perdu 7 points depuis 28. Par rapport à l ensemble de la destination France, le profil des vacanciers de SMB est assez similaire, hormis pour les catégories «cadre supérieur» un peu plus représentée, et «ouvrier», un peu moins. *Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... Pour l été 213 les Franciliens restent la première clientèle de la destination Savoie Mont Blanc avec 26 % des nuitées. Leur part baisse depuis l été 28 (début de la série statistique). Avec 2 % des nuitées, les Rhône-alpins sont toujours en deuxième position, en stabilité. Changement pour la troisième clientèle : avec 13% des nuitées et après plusieurs étés de recul, le Nord retrouve son plus haut niveau enregistré précédemment au cours de l été 28. Il est suivi par les régions Est et Sud-Est qui représentent chacune 12% des nuitées. Après une forte hausse l été dernier, la région Est retrouve son niveau du début de la série. La part de la région Sud-Est est stable depuis l été 21. Répartition des séjours selon les ACTIVITÉS PRATIQUÉES 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% % Court voyage (1 à 3 nuits) 36% 64% SAVOIE MONT BLANC Long voyage (4 nuits et plus) FRANCE Durée moyenne de séjour par voyage en SMB : 7,6 nuits Durée moyenne de séjour par voyage en France : 6,2 nuits La durée moyenne de séjour en Savoie Mont Blanc pendant l été 213, a atteint 7,6 nuits. 64% des séjours estivaux réalisés en SMB sont des longs séjours (4 nuits et plus). Cette part est en progression (+ 7 points depuis l été 27). Données bientôt disponibles MÉTHODOLOGIE Le recueil d'information du Suivi de la Demande Touristique, SDT, enquête réalisée par TNS Sofrès, s'appuie sur le panel postal Métascope constitué de 2. panelistes. En 28, deux modifications, l'une concernant l'administration des enquêtes et l'autre la refonte du questionnaire, ont eu pour conséquence une rupture de série. Les données du SDT à partir de l été 29 ne sont donc pas comparables à celles publiées dans les précédents bilans de saison. Un autre changement, de terminologie celui-là, conduit au remplacement de la notion de séjour par celle de voyage BILAN DE SAISON 213 N 25 Savoie Mont Blanc Tourisme 9