Lits et des Matelas Médicaux Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Reports

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1 Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France Nouvelles tendances et prévisions Juin 2014 Le secteur des lits et des matelas médicaux connaît en France une croissance en volume, et ce, depuis plusieurs années. Cette évolution favorable est largement liée au phénomène de vieillissement de la population. En effet, de plus en plus de personnes âgées dépendantes doivent être prises en charge par les établissements de santé, les EHPAD ou les services de soins à domicile. Le facteur démographique représente ainsi une source de croissance structurelle sur le long terme pour la profession. Malgré tout, le chiffre d affaires des différents acteurs du marché a eu tendance à reculer depuis plusieurs années. La forte pression concurrentielle existante, mais surtout le pouvoir de négociation très important des acheteurs tendent à tirer régulièrement les prix vers le bas. Face à cette évolution tarifaire négative ainsi qu aux évolutions des attentes des prescripteurs et aux bouleversements du système de santé français, les industriels devront trouver les solutions pour s adapter à un marché en constante mutation. La résolution de certaines problématiques sera ainsi primordiale pour faire face à ce défi : Quelles sont les évolutions du rapport de force entre les marchés de la vente et de la location? Comment accompagner le développement des services à domicile et des établissements pour personnes âgées? Quelles seront les pistes d amélioration du produit à développer? Quelles seront les perspectives de développement pour les offres de location? Technicité, esthétique : comment les attentes des prescripteurs évolueront-elles? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution des différentes composantes du marché des lits et des matelas médicaux en termes de vente et de location en France, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce secteur et votre marché à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base de données publiées par la DREES ainsi que d entretiens menés entre mars et avril 2014 auprès des principaux professionnels du secteur incluant principalement des fabricants de lits et/ou de matelas médicaux, des distributeurs de matériel médical, des centrales d achat, des fédérations dans le domaine de la santé, des syndicats professionnels ou encore la presse spécialisée Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution. Marché des lits et des matelas médicaux en France, en valeur ; de 2009 à 2018 Marché des lits et des matelas médicaux en France, en valeur, par type de prestation, de 2009 à 2018 : Vente Location France, en volume et en valeur, de 2009 à France, par type, en volume, de 2009 à 2018 : Lits d hébergement médicalisé Lits hospitaliers Lits pour personnes désorientées Lits pour personnes fortes Lits pour soins intensifs France, par type, en valeur, de 2009 à : Lits d hébergement médicalisé Lits hospitaliers Lits pour personnes désorientées Lits pour personnes fortes Lits pour soins intensifs France, par mode de fonctionnement, en volume, de 2009 à 2018 : Hauteur variable Hauteur fixe France, par mode de fonctionnement, en valeur, de 2009 à : Hauteur variable Hauteur fixe France, par type de positionnement, en volume, de 2009 à 2018 : Buste jambe Buste Trois positions France, par type de positionnement, en valeur, de 2009 à : Buste jambe Buste Trois positions France, par utilisateur finaux, en volume, de 2009 à 2018 : France, par utilisateur finaux, en valeur, de 2009 à : Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas médicaux en France, par type, en volume, de 2009 à 2018 : Matelas en mousse viscoélastique Matelas gaufriers Matelas cliniques Matelas à air Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas médicaux en France, par type, en valeur, de 2009 à : Matelas en mousse viscoélastique Matelas gaufriers Matelas cliniques Matelas à air Caractéristique des différents matelas médicaux en France, 2014 Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas médicaux en France, par utilisateur finaux, en volume, de 2009 à 2018 : Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas médicaux en France, par utilisateur finaux, en valeur, en valeur, de 2009 à : Marché de la location de lits médicaux en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché de la location de lits médicaux en France, par type, en valeur, de 2009 à : Lits d hébergement médicalisé Lits pour personnes désorientées Lits pour personnes fortes Marché de la location de lits médicaux en France, par utilisateur finaux, en valeur, de 2009 à 2018 : Marché de la location de matelas médicaux en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché de la location de matelas médicaux en France, par utilisateur finaux, en valeur, de 2009 à 2018 : L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse de PESTEL : Politique Economie Social Environnement Législation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Stratégies Tarifaires : Composition de la tarification en EHPAD, 2014 Lits médicaux o Matelas médicaux o Prestations inscrite à la LPPR pour les lits médicaux en France, 2014 Prestations inscrite à la LPPR pour les matelas médicaux en France, 2014

3 Distribution : Vente : o Etablissements de santé o Etablissements pour personnes âgées o Distributeurs d équipements médicaux et prestataires médicaux o Autres intermédiaires Vente de lits et de matelas médicaux en France, par circuit, en % du total en volume, 2014 Location : o Prestataires médicaux et pharmaciens o Distributeurs d équipements médicaux o Services de soins à domicile Location de lits et de matelas médicaux en France, par circuit, en % du total en volume, 2014 Structure de l industrie : Principaux fabricants intervenant sur le marché des lits médicaux en France, 2014 Principaux fabricants intervenant sur le marché des matelas médicaux en France, 2014 Parts de marché des fabricants de matelas médicaux en France, Vie des entreprises, fusions et acquisitions Profils des principaux fabricants : Lits Médicaux : o ArjoHuntleigh o Ateliers du Haut Forez o Corona Médical o Dupont Médical o Edena Médical o Hill-Rom o HMS-Vilgo o Invacare Poirier o Linet o Matifas o Medicatlantic o MMO Médical o Praxis Medical Technologies o Sotec Médical o Stiegelmeyer France o Vermeiren France Matelas Médicaux o AKS France (Nausicaa Médical) o Asklé Santé o Carpenter o DTF Médical o Escarius o Mousse Plastique d'artois o Pharmaouest Industries o Recticel o Sebac Adhésia o SYST'AM o Tempur Cette étude comporte 135 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 74 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPERES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources et Unités Définitions des Segments du Marché Définitions liées au Secteur de la Santé Définitions liées au Thème de la Distribution 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PESTEL 3.1 Politique Mesures Générales Mesures liées au Secteur de la Santé 3.2 Économie Point de Conjoncture Dépenses de Santé 3.3 Social Aperçu Général Population et Nombre de Ménages 3.4 Environnement 3.5 Législation Normes de Qualité Textes relatifs à l'hospitalisation à Domicile Textes relatifs aux Soins à Domicile Textes relatifs au Milieu Hospitalier 4 ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DU MARCHE 5.1 Taille de Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Prestation, Prévisions, par Type de Prestation, Vente de Lits et de Matelas Médicaux Lits Médicaux Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Mode de Fonctionnement, Prévisions, par Mode de Fonctionnement, par Type de Positionnement, Prévisions, par Type de Positionnement, par Prévisions, par Utilisateur Final, Matelas Médicaux Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Prévisions, par Utilisateur Final, Location de Lits et de Matelas Médicaux Lits Médicaux Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Prévisions, par Utilisateur Final, Matelas Médicaux Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Prévisions, par Utilisateur Final, STRATEGIES TARIFAIRES 6.1 Aperçu Général 6.2 Lits Médicaux 6.3 Matelas Médicaux 7 DISTRIBUTION 7.1 Aperçu Général 7.2 Vente 7.3 Location 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Lits Médicaux 8.2 Matelas Médicaux 9 VIE DES ENTREPRISES 10 PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS 10.1 Lits Médicaux ArjoHuntleigh Ateliers du Haut Forez Corona Médical Dupont Médical Edena Médical Hill-Rom HMS-Vilgo Invacare Poirier Linet Matifas Medicatlantic MMO Médical Praxis Medical Technologies Sotec Médical Stiegelmeyer France Vermeiren France 10.2 Matelas Médicaux AKS France (Nausicaa Médical) Asklé Santé Carpenter DTF Médical Escarius Mousse Plastique d'artois Pharmaouest Industries Recticel Sebac Adhésia SYST'AM Tempur 11 INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Magazines 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller plus Loin

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, ) Population Française, par Région, 2007 et ) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, ) Structures des Ménages en France, ) Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France, ) Prévisions du Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France, ) Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France, par Type de Prestation, ) Prévisions du Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France, par Type de Prestation, ) Marché des Lits Médicaux en France en Volume et en Valeur, ) Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume et en Valeur, ) Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Type, ) Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Type, ) Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Type, ) Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Mode de Fonctionnement, ) Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Mode de Fonctionnement, ) Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Mode de Fonctionnement, ) Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Type de Positionnement, ) Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Type de Positionnement, ) Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Type de Positionnement, ) Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Utilisateur Final, ) Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Utilisateur Final, ) Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Utilisateur Final, ) Marché des Matelas Médicaux en France en Volume et en Valeur, ) Prévisions du Marché des Matelas Médicaux en France en Volume et en Valeur, ) Marché des Matelas Médicaux en France en Volume, par Type, ) Marché des Matelas Médicaux en France en Valeur, par Type, ) Prévisions du Marché des Matelas Médicaux en France en Volume, par Type, ) Marché des Matelas Médicaux en France en Volume, par 31) Marché des Matelas Médicaux en France en Valeur, par 32) Prévisions du Marché des Matelas Médicaux en France en Volume, par Utilisateur Final, ) Marché de la Location de Lits Médicaux en France, ) Prévisions du Marché de la Location de Lits Médicaux en France, ) Marché de la Location de Lits Médicaux en France, par Type, ) Prévisions du Marché de la Location de Lits Médicaux en France, par Type, ) Marché de la Location de Lits Médicaux en France, par 38) Prévisions du Marché de la Location de Lits Médicaux en France, par Utilisateur Final, ) Marché de la Location de Matelas Médicaux en France, ) Prévisions du Marché de la Location de Matelas Médicaux en France, ) Marché de la Location de Matelas Médicaux en France, par 42) Prévisions du Marché de la Location de Matelas Médicaux en France, par Utilisateur Final, ) Composition de la Tarification en EHPAD, ) Prestations Inscrites à la LPPR pour les Lits Médicaux en France, ) Prestations Inscrites à la LPPR pour les Matelas Médicaux en France, ) Vente de Lits et de Matelas Médicaux en France, par Circuit, ) Location de Lits et de Matelas Médicaux en France, par Circuit, ) Parts de Marché des Fabricants de Matelas Médicaux en France, 49) Données Financières d'arjohuntleigh, ) Données Financières d'ateliers du Haut Forez, ) Données Financières de Corona Médical, ) Données Financières de Dupont Médical, ) Données Financières d'edena Médical, ) Données Financières d'hill-rom, ) Données Financières d'home Medical Service, ) Données Financières d'invacare Poirier, ) Données Financières de Linet, ) Données Financières de Matifas, ) Données Financières de Medicatlantic, ) Données Financières de Praxis Medical Technologies, ) Données Financières de Sotec Médical, ) Données Financières de Stiegelmeyer France, ) Données Financières de Vermeiren France, ) Données Financières d'aks France, ) Données Financières d'asklé Santé, ) Données Financières de Carpenter, ) Données Financières de Diffusion Technique Française, ) Données Financières de Mousse Plastique d'artois, ) Données Financières de Pharmaouest Industries, ) Données Financières de Recticel, ) Données Financières de Sebac Ahésia, ) Données Financières de Tempur France, LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 II. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indice de la Production Industrielle en France, ) Analyse SWOT du Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France, 6) Caractéristique des Différents Matelas Médicaux en France, ) Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché des Lits Médicaux en France, ) Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché des Matelas Médicaux en France, 2014 L ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans cette étude sont également présentés dans un fichier Excel séparé. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

6 BON DE COMMANDE : Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France (juin 2014) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France (juin 2014) 1495 HT 1545 HT 1695 HT Également disponibles : MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (2014) 895 HT 945 HT 1095 HT MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (déc 2015) 1295 HT 1345 HT 1495 HT MSI Étude : Marché des Services de Santé à Domicile en France (oct 2016) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Marché Professionnel des Produits à Usage Unique Destinés à la Protection, l Essuyage et à l Hygiène et leur Distribution en France (juillet 2016) MSI Étude : Marché de la Perfusion à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (décembre 2014) MSI Étude : Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (octobre 2016) 2195 HT 2245 HT 2495 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Les Achats Hospitaliers en France (mai 2015) 1195 HT 1245 HT 1395 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR