San Francisco. Photo : Gracieuseté Marin Highlands

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1 De l Ouest américain San Francisco Photo : Gracieuseté Marin Highlands La région de l Ouest américain, comme elle est définie par la délégation du Québec à Los Angeles, couvre 13 États : la Californie, l Alaska, l Arizona, le Colorado, Hawaï, l Idaho, le Montana, le Nevada, le Nouveau- Mexique, l Oregon, l Utah, Washington et le Wyoming. La ville de San Francisco est située à l embouchure de la Baie de San Francisco, sur les rives de laquelle s étend la banlieue élargie de San Francisco (de Napa au nord à San José au sud). Elle est la deuxième ville en importance de la Californie avec une population de 4,3 millions d habitants. San Francisco exerce une grande influence sur la culture culinaire et gastronomique de la côte ouest des États-Unis. Données démographiques et économiques de la région métropolitaine de San Francisco Population : habitants (2010) 3 Composition ethnique : Blancs (51,7 %), Asiatiques (23,2 %), Hispaniques (toutes origines confondues : 8,6 %), Afro- Américains (8,4 %), autres (8,1 %) 4 Revenu annuel moyen par habitant : $ (2010) 5 Taille moyenne des ménages : 2,61 personnes (2010) 6 Produit intérieur brut PIB : 347,1 G$ US (2011) 8 e rang aux États-Unis 7 Taux de croissance : 2,6 % de 2010 à 2011 et -0,7 % de 2008 à Taux de chômage : 6,0 % (mai 2013) 9 Inflation de l indice des prix à la consommation (IPC) d avril 2012 à avril 2013 : 2,4 % 10 Dépenses alimentaires annuelles moyennes par ménage : $ US (dépenses d épicerie : $ US ; dépenses alimentaires extérieures : $ US) 11 Par ordre d importance, les cinq grandes zones métropolitaines de la région de l Ouest américain en termes de population : Los Angeles-Long Beach-Santa Ana Pour la ville de Los Angeles, CA San Francisco-Oakland-Fremont Pour la ville de San Francisco, CA Riverside-San Bernardino-Ontario Pour la ville de Riverside, CA Seattle-Tacoma-Bellevue Pour la ville de Seattle, WA San Diego-Carlsbad-San Marcos Pour la ville de San Diego, CA Source: United States Census Bureau, United States Census 2010, 2011

2 Exportations du Québec à destination de l État de la Californie Principaux produits exportés dans l État de la Californie Valeur ($ CA) Part des exportations (%) * 12/11 (%)** Total des exportations ,18 3,33 3,31 8,81 Préparations de viandes et de produits marins ,12 9,82 9,77 8,82 Produits de l érable, miel et sucre ,41 7,32 7,35 10 Préparations de légumes et de fruits ,45 6,12 6,26 12,08 Cacao et ses préparations ,38 4,34 4,3 8,68 Préparations à base de céréales ,09 1,79 3,54 116,5 Source : Banque de données Global Trade Atlas produits 4 chiffres SH * Répartition des exportations bioalimentaires du Québec vers la Californie par produit ** Variation de la valeur des exportations entre 2011 et 2012 San Francisco est une ville reconnue pour sa cuisine raffinée et le développement du mouvement Slow Food aux États-Unis. Certains chefs de renom y sont établis, notamment Alice Waters, Thomas Keller, Gary Danko et Michael Mina. Une des raisons pour lesquelles la région de San Francisco est renommée dans le domaine culinaire est son importance comme destination privilégiée des touristes étrangers : 16,35 millions de visiteurs touristes, voyageurs d affaires, congressistes, etc. s y sont rendus en Cet engouement a engendré un secteur de l hôtellerie et de la restauration très dynamique. C est à San Francisco que l on retrouve le nombre le plus élevé de restaurants par personne aux États-Unis 2. Photo : Centre-ville de San Francisco, Pachd Les produits de marques de distributeur 12 Dans les chaînes de supermarchés, on retrouve de plus en plus de produits de marques de distributeur. Les plus importantes chaînes dans ce domaine en Californie sont Safeway, Trader Joe s et Raley s. Ces détaillants cherchent des fournisseurs de produits de qualité à un prix intéressant. Les détaillants recherchent des produits innovateurs dans les catégories plus spécialisées. Ils offrent aussi des marques spécifiques pour les produits santé, les aliments naturels et biologiques. Photo : Marc Lajoie, MAPAQ - 2 -

3 MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL Principales chaînes de supermarchés dans la région de San Francisco Supermarchés et leurs bannières Safeway Inc. (Safeway) Save Mart Supermarkets (Lucky; Maxx Value Foods; Save Mart; S-Mart Foods) Raley s Supermarkets Inc. (Bel Air Markets; Food Source; Nob Hill Foods; Raley s Supermarkets) Wal-Mart Stores Inc. (Sam s Club; Walmart Supercenter) Trader Joe s Co. Inc. (Trader Joe s Market) Sources: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013 Nombre d établissements dans la région Part de marché (%) Ventes totales aux États-Unis , * (2012) , (2011) , ,4*(2012) 48 7, ,4* (2012) 66 5, ,8 (2011) Principales chaînes spécialisées dans la région de San Francisco 13 Détaillants spécialisés Nombre d établissements Whole Foods 36 Spécificités Aliments naturels et biologiques Produits courants ou traditionnels sans additifs (clean label) Ventes totales aux États-Unis ,8 9(2012) Mollie Stone s Markets Fresh & Easy Express (Tesco USA) 9 9 Produits de base Produits spécialisés et naturels Produits achetés pour des raisons médicales Mets préparés Pain frais, cuisiné sur place Produits santé et biologiques 112,3 (2011) (2012) Andronico s Markets 5 Produits biologiques Grande variété de viandes et poissons Mets préparés Produits fins 120 (2011) Lunardi s Market 8 Grande variété de vins et fromages Produits de type «européen» et «deli» Mets préparés Fruits de mer frais et de haute qualité Sources: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013; Chain Store Guide, 2013; Melissa Isom, Attachée commerciale à Los Angeles 180 (2011) Principales chaînes à grande surface (supercentres, clubs-entrepôts et détaillants) dans la région de San Francisco Magasins à grande surface et leurs bannières Target Corp. (Target Supercenters) Wal-Mart Stores Inc. (Walmart) Nombre d établissements dans la région Part de marché (%) Ventes totales aux États- Unis en , * 45 29, * Sears Holdings Corp. 46 6,06 300,3* Dollar Tree Inc. (Deal$; Dollar Express; Dollar Tree) Big Lots Inc. (Big Lots) 195 4, ,5 59 3, ,3 Costco Whosale Corp. 120** N.D Source: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013 *Ventes alimentaires seulement **Nombre d établissements en Californie - 3 -

4 Tendances de consommation 14 Produits fins et innovateurs Mouvement Slow Food (originaire de la région) Préférence pour les fournisseurs locaux Restaurants pour fins gourmets reconnus Interdiction de la vente de foie gras et autres produits issus du gavage depuis juillet 2012 (pour tout l État de la Californie) Produits plus naturels, sans hormones de croissance ni additifs industriels Présence marquée d épiceries fines (boulangerie, pâtisserie, fromages, etc.) Aliments en forte croissance 15 Fruits de mer et poissons issus de la pêche durable Thé et café de haute qualité Pâtisseries : macarons et cupcakes Aliments artisanaux Fromages Mets préparés de type traiteur Photo : Éric Labonté, MAPAQ Principales chaînes de dépanneurs dans la région de San Francisco Chaînes de dépanneurs Nombre d établissements aux États-Unis Ventes totales aux États-Unis en 2012 * Chevron Corp (Extra Mile, Food Mart) Pacific Convenience Fuels Petrolium Sales Inc ,4 Vintners Distributors (Shell & Chevron) 125 N.D. Quick Stop Markets 103 N.D. Source: Supermarket, Grocery & Convenience Stores, Chain Store Guide, 2013 *Dans ces chaînes de dépanneurs, les ventes sont en majorité de l essence Photo : Étienne Boucher, MAPAQ - 4 -

5 Principales chaînes de pharmacies dans la région de San Francisco Chaînes de pharmacies et leurs bannières Walgreen Company (Walgreens) CVS Caremark Corp. (Careplus CVS/Pharmacy; CVS/Pharmacy; Longs Drugs) Rite Aid Corporation (Rite Aid) United Drug Co-Op (United Drug) Pharmaca Integrative Pharmacy Inc. (Pharmaca Integrative Pharmacy) Source: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013 *Ventes dans les pharmacies seulement Nombre d établissements dans la région Part de marché (%) Ventes totales aux États-Unis (M$ américains) , (2012) , (2012) , ,2 (2012) 42 0,82 375,4 (2011) 9 0,25 49,3 (2011) Principaux distributeurs du commerce de détail dans la région de San Francisco Distributeurs Points de vente desservis aux États-Unis Ventes totales aux États-Unis en 2012 C & S Wholesale Grocers United Natural Foods Unified Grocers Super Store Industries Tony s Fine Foods Source : Foodservice Distributors/Wholesale Grocers, Chain Store Guide, 2013 Photo : Gracieuseté Whole Foods - 5 -

6 MARCHÉ DES SERVICES ALIMENTAIRES Principaux distributeurs de services alimentaires dans la région de San Francisco Distributeurs Points de vente desservis aux États-Unis Ventes totales aux États-Unis en 2012 Sysco Corp ,9 US Foods Inc ,9 Tony s Fine Foods Pitco foods BiRITE Foodservice Source: Foodservice Distributors/Wholesale Grocers, Chain Store Guide, 2013 Principales chaînes de restaurants dans la région de San Francisco Chaînes de restaurants Points de vente aux États-Unis Ventes totales aux États-Unis en 2012 Il Fornaio Corporation ,8 Bon Appetit Management Co Peet s Coffe & Tea Guckenheimer Enterprises Jamba Inc ,8 Source: Chain Restaurant Operators Database, Chain Store Guide, 2013 Photo : Caffe DeLucchi, Little Italy Gracieuseté - City of San Francisco Tendances 16 Achat de produits locaux, hyperlocaux ou directement de la ferme Attention apportée aux valeurs nutritives des ingrédients Produits fins Certifications variées (casher, biologique, équitable, etc.) Production alimentaire plus humaine ou respectueuse du bien-être animal Aliments sans ingrédients allergènes (gluten, arachides, etc.) Produits et ingrédients ethniques et authentiques Tendances selon les chefs 17 Produits fins Influence asiatique Cuisine multiethnique et fusion Restaurant Pop-up (formule événementielle festive et ludique) Restauration dite «souterraine», soit des tables «clandestines» entourées d une aura de mystère : manger caché, c est avant tout être branché! Cuisine exotique et authentique du Pérou, de l Inde et de la Corée Bars à vins Cocktails innovateurs Produits recherchés localement et obtenus par la chasse, la pêche et la culture de produits végétaux Photo : Gracieuseté - City of San Francisco - 6 -

7 PROPOSITION DE MISSION EXPLORATOIRE INDIVIDUELLE À SAN FRANCISCO Avant de réaliser des activités d exportation, il est important de mesurer la valeur du marché et d en établir le potentiel. Voici les principales étapes à suivre : 1. Connaître les réseaux de distribution et leur positionnement sur les marchés visés; 2. Identifier les entreprises concurrentes; 3. Évaluer la valeur compétitive de vos produits. Pour faciliter votre tâche, l attaché agroalimentaire du Québec en poste à Los Angeles vous propose un «programme express» qui permet de recueillir en deux jours une multitude de renseignements d intérêt pour l entreprise souhaitant développer le marché du détail. Les quatre premiers détaillants sont dans la ville de San Francisco. Les autres se trouvent dans la région et peuvent se visiter en une demi-journée. Voici les détaillants que nous vous suggérons de visiter 18 : JOUR 1- Ville de San Francisco A. Safeway Grand chaîne de supermarchés 2020 Market St, San Francisco, CA Tél. : Heures d ouverture : 24 h B. Whole Foods Market Chaîne nationale de produits naturels 399 4th Street, San Francisco, CA Tél. : Heures d ouverture : de 8 h à 22 h C. Trader Joe s Market Chaîne nationale de produits naturels et gourmet (89 % des produits sont de marques de distributeur) 555 9th St, San Francisco, CA Tél. : Heures d ouverture : de 8 h à 22 h D. BiRITE Market Petit marché indépendant th Street, San Francisco, CA Tél. : Heures d ouverture : de 9 h à 21 h

8 JOUR 2 Région de San Francisco - A. The Pasta Shop Produits locaux - fruits et légumes Produits ethniques et fins th Street, Berkeley, CA Tél. : Heures d ouverture : de 9 h à 20 h du lundi au vendredi; de 10 h à 18 h la fin de semaine B. Andronico s Market Produits fins et mets préparés Bonne sélection de viandes, poissons, vins et bières 1550 Shattuck Avenue, Berkeley, CA Tél. : Heures d ouverture : de 8 h à 22 h Photo : China Town - Gracieuseté City of San Francisco - 8 -

9 Principaux salons alimentaires professionnels19 Janvier - International Winter Fancy Foods Show San Francisco (CA) ( Février - San Francisco International Gift Fair San Francisco (CA) ( Avril - San Francisco International Beer Festival San Francisco (CA) ( Mai - SF Chefs Food & Wine Festival San Franscisco (CA) ( Sources et liens utiles Chain Store Guide Databases ( Marketing Guidebook ( US Census Bureau ( Photo : Gracieuseté Fancy Food Show RÉFÉRENCES 1 - San Francisco Travel Association, San Francisco Visitor Industry Statistics, Trulia Trends, Eating Towns, Drinking Towns, , 4, 5, 6 - United States Census Bureau, United States Census 2010, , 8 - Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, GDP by Metropolitan Area, Advance 2011, and Revised , Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Unemployment Rates for Large Metropolitan Areas, Monthly Rankings, Not Seasonally Adjusted, mar 2013P, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, CPI Detailed Report, September 2012, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Consumer expenditure survey, Metropolitan Statistical Area (MSA) Tables MSA Tables, , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Melissa Isom, attachée commerciale pour la Délégation du Québec à Los Angeles. Photo : Lombard Street, Pachd -9-

10 L équipe des marchés extérieurs L équipe des marchés extérieurs du ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation vous aide à développer des marchés à l extérieur du Québec. Voici les services qu elle met à votre disposition : Accompagnement personnalisé; Organisation de missions de prospection pour les nouveaux exportateurs; Diffusion d information commerciale et stratégique; Veille stratégique sur les tendances et les nouveaux marchés; Présentation de l offre québécoise de produits ou de services à des acheteurs internationaux; Accueil d acheteurs étrangers. Votre équipe pour le marché de l Ouest américain Roxana Arriagada, conseillère en affaires internationales Direction du développement des marchés extérieurs Ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation Tél. : , poste 5235 roxana.arriagada@mapaq.gouv.qc.ca Melissa A. Isom, attachée commerciale Délégation du Québec à Los Angeles Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur Tél. : , poste melissa.isom@mri.gouv.qc.ca Cette publication a été réalisée par la Direction du développement des marchés extérieurs et par la Délégation du Québec à Los Angeles. Pour de plus amples renseignements sur ce portrait ou pour toute autre question sur les sujets abordés dans le document, veuillez joindre l une des personnes suivantes : Suzanne Tremblay, conseillère en information et veille stratégique Direction du développement des marchés extérieurs Tél. : , poste 5224 Ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation suzanne.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca Melissa A. Isom, attachée commerciale Délégation du Québec à Los Angeles Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur Tél. : , poste melissa.isom@mri.gouv.qc.ca D autres publications Regard sur le marché sont disponibles dans le portail «Transformation et distribution alimentaires» du site Internet du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation : Montréal, Québec 2013