boîte à outils de l export 2015

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1 boîte à outils de l export 2015

2 sommaire L équipe de l export en région Nord - Pas de Calais p 3 se lancer à l export p 7 prospecter les marchés étrangers p 17 recruter et se former p 25 Consolider sa présence à l international p 31 Sécuriser son risque commercial et financer son développement international p 39 vos contacts en région p 54 juin 2015

3 Un dispositif régional simple, lisible et efficace pour réussir à l international région Nord Pas de Calais La Région, en tant que chef de file du Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) a pris un engagement fort pour la croissance, la compétitivité et l emploi en Nord - Pas de Calais. Elle mobilise, dans ce lieu unique, l ensemble des expertises régionales pour accompagner les défis de l entreprise à l international. Dans le cadre de sa nouvelle politique économique à l international , la Région impulse les programmes, fédère les initiatives concourant à l internationalisation du Nord- Paas de Calais. Elle finance les dispositifs et réduit ainsi significativement le coût d accès des PME aux marchés internationaux. CCI International Nord de France CCI International Nord de France est le service international des CCI de la région. Doté d une équipe de près de 40 collaborateurs, CCI International a pour mission de détecter et d accompagner les entreprises régionales sur les marchés étrangers. A cet effet, CCI International Nord de France met en place une organisation articulant un important dispositif de proximité et des expertises régionalisées (salons internationaux, formation, veille et support juridique). Rattaché à la CCI de région, il conduit les actions du réseau consulaire à l international. world trade center Créé en 1988 à l initiative de la CCI Grand Lille, le World Trade Center Lille est aujourd hui rattaché à CCI International, un département de la CCI de région Nord de France. En 2014, le WTC Lille implante une antenne de Lille-Arras à la demande de la Communauté Urbaine d Arras. Les World Trade Centers de Lille et Lille-Arras privilégient le partage d expérience et la vie de réseau régional et international au service des entreprises. Ils animent un business club et réunissent leurs adhérents sur des thématiques internationales. Membres du réseau mondial de la WTCA,, le WTC Lille et son antenne de Lille-Arras entretiennent une dynamique de réseau international afin que les adhérents bénéficient de connections dans le monde entier grâce aux 330 World Trade Centers présents sur les 5 continents. Les adhérents d un WTC peuvent bénéficier des avantages accordés par tous les autres WTC en vertu du principe de réciprocité. 3

4 Business France Opérateur public national au service de l internationalisation de l économie française, résultant de la fusion au 1er janvier 2015 d Ubifrance et de l AFFII, Business France valorise et promeut l attractivité de l offre de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Notre mission export : accompagner les entreprises françaises dans leur démarche à l export, selon leurs besoins et leur profil, depuis le diagnostic export complet jusqu à l exécution des projets sur les marchés étrangers. Grâce à un réseau de femmes et d hommes en France et dans le monde à l échelon local, les directions interrégionales, en partenariat avec les chambres de commerce et d industrie, contribuent à mobiliser les entreprises à potentiel export. Coordonnée, orientée et appuyée ensuite par les experts de Business France spécialistes d un secteur donné, la démarche export de l entreprise est élaborée conjointement à partir d une gamme complète de produits et de services. Bien préparée, l entreprise est soutenue jusque sur le terrain, grâce au réseau des bureaux Business France implantés dans le monde. Leur mission : faciliter la découverte des marchés et détecter les possibilités d implantation. Grâce à des services adaptés pour une démarche export facilitée, Business France s est réorganisé pour offrir des services plus simples, plus complets et plus compétitifs : plus simples, grâce à une large palette d outils et de services renouvelée; plus complets, grâce à un réseau d experts en France et dans le monde, qui propose aux entreprises une offre clé en main ou des produits sur mesure, pour des opérations ciblées, ponctuelles ou sur le long terme; plus compétitifs, grâce à des produits et des services bénéficiant du soutien financier de l Etat, à une diminution des coûts des principales prestations ou des actions collectives de promotion des entreprises. Grâce à un réseau de partenaires Pour relayer cette offre sur toute la France et simplifier le dispositif d appui aux entreprises, Business France s appuie sur un réseau de partenaires : régionaux : 22 conventions signées avec les chambres régionales de commerce et d industrie nationaux : tels que la Direction Générale des Entreprises, Bpifrance et Coface pour soutenir les PME innovantes et faciliter les financements des projets internationaux : accords de coopération avec les Chambres de commerce et d industrie françaises à l étranger LE SERVICE DéVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA DIRECCTE Le Service Développement International de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi), placé sous l autorité du Préfet de Région, se concentre sur deux fonctions principales : A/ Pour le compte de ses autorités de tutelle, le SDI à la charge de fournir aux services compétents de l Etat et aux institutions locales une analyse de l économie régionale dans le domaine du commerce extérieur, 4

5 de rapporter aux services concernés de l Etat les obstacles rencontrés par les entreprises sur les marchés étrangers, pour le financement de leurs exportations et l utilisation des aides publiques, de participer à la politique publique d intelligence économique. B/ Pour les entreprises, le SDI met à leur service son expertise en s appuyant sur son appartenance au réseau international du Ministère de l économie, de l industrie et du numérique et sa connaissance du dispositif public d appui au développement international des entreprises. Il a notamment pour mission de : diffuser et de promouvoir les politiques économiques du gouvernement à l international, animer et conseiller les acteurs régionaux (Conseil régional, réseau consulaire, Conseillers du Commerce Extérieur de la France ) sur les stratégies à mettre en œuvre, informer les entreprises et les opérateurs du commerce extérieur sur les procédures publiques gérées par Coface (assurance prospection, assurance crédit, garanties moyen terme etc ) et Business France (VIE ). Le SDI contribue également, en émettant des avis, à la gestion des procédures du compte Etat de Coface, conseiller les pôles de compétitivité pour l élaboration de leurs stratégies internationales, Coface accompagne les entreprises tout au long de leur parcours à l international COFACE gère pour le compte et avec la garantie de l Etat, des garanties publiques destinées à encourager, soutenir et sécuriser les exportations françaises financées à moyen et long terme ainsi que les investissements français à l étranger. L offre est composée d une large gamme de produits assurance prospection premiers pas, assurance prospection, garantie des cautions et des préfinancements (risque exportateur), assurance change, assurance-crédit et assurance des investissements à l étranger. Ils permettent d assurer des risques, non assurables par le marché privé, au bénéfice des entreprises françaises qui prospectent des marchés, commercialisent des produits et services ou investissent à l étranger. Bpifrance soutient le développement des entreprises à l international Soutenir l innovation et la croissance des PME à toutes les étapes de leur cycle de vie, favoriser le développement d entreprises de taille intermédiaire pour qu elles deviennent de grands leaders internationaux, c est la mission de Bpifrance, et, dans la crise économique actuelle, cela reste plus que jamais sa priorité. Bpifrance a développé une gamme de financement et de garanties pour accompagner le développement à l international des PME : exportations : financements et garanties pour les investissements dédiés à l export, financement du cycle d exploitation à l international 5

6 implantations à l étranger : financements «mezzanine» des investissements immatériels, garantie des apports en fonds propres à une filiale étrangère, financements et garantie des investissements des filiales à l étranger partenariats technologiques transnationaux : recherche de partenaires et montage de projets technologiques, aides et financements des projets d innovation Bpifrance est partenaire de l ensemble des acteurs qui soutiennent le développement des PME à l international et notamment de l Equipe de France de l export. CCE : plus de hommes et femmes d entreprises dans 142 pays au service de la présence économique dans le monde Hommes et femmes d entreprise (chefs d entreprise, cadres export ), choisis pour leur compétence et leur expérience à l international, les «conseillers du commerce extérieur de la France» (CCEF) sont nommés pour 3 ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du Commerce extérieur : CCEF implantés dans toutes les régions de France, spécialistes de l international 2400 CCEF, expatriés, cadres et chefs d entreprises, installés dans 140 pays Les trois missions principales des CCEF : Conseiller : les CCEF transmettent leurs informations, avis et recommandations aux pouvoirs publics. Parrainer : les CCE transmettent leur expertise aux entreprises, notamment aux PME, qu ils accompagnent bénévolement dans leur développement à l international (connaissance de terrain, appui pour la stratégie export et mobilisation des relais ) Former : les CCE interviennent auprès des établissements de formation et des académies pour sensibiliser les jeunes aux métiers de l international. Chambre de métiers et de l artisanat de Région Nord Pas de Calais La Chambre de métiers et de l artisanat de région Nord Pas de Calais articule son intervention export (Programme Artisanal Régional International - P.A.R.I.) dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique (SRDE). Elle accompagne les artisans sur ses 4 grands secteurs d activité : alimentation, bâtiment, fabrication et production, services. L objectif est de présenter et développer les savoir-faire artisanaux régionaux à l international et plus particulièrement l aide à la mise en œuvre de la politique à l international des entreprises artisanales en terme de propriété industrielle, découverte de marchés porteurs, conseil, formation, communication, prospection, appuis logistique, recherche de financement et subvention 6

7 SE LANCER à l export prédiagnostic eval export et suivi export contrat primo-exportateur formation continue : «passeport pour l export», «débuter à l export»

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9 PRE-DIAGNOSTICS eval EXPORT et SUIVI EXPORT eval EXPORT Vous souhaitez initier ou accélérer le développement international de votre entreprise? Vous vous posez de nombreuses questions : mon entreprise est-elle en capacité d exporter? Vers quel pays? quelles sont ses forces et ses faiblesses? comment la mesurer à ses concurrents? mes produits sont-ils exportables en l état? quelles sont les contraintes réglementaires? quelles sont mes priorités? Comment structurer ma démarche? qui peut m aider? Le diagnostic Eval Export a précisément été conçu pour vous permettre de répondre à ces questions. Bien mieux qu un simple état des lieux, Eval Export est un outil d aide à la décision pertinent, opérationnel et diligent. Pertinent : le système Eval Export compare votre entreprise à son modèle de référence. Il met en relation les données collectées dans votre entreprise avec celles du référentiel auquel elle correspond parmi 27 modèles différents. Opérationnel : les écarts mesurés par le système entre votre entreprise et son référentiel sont transcrits sur plusieurs diagrammes qui permettent de visualiser très explicitement les axes de perfectionnement et de valider avec vous un plan d action concret en cohérence avec le potentiel de votre entreprise. Diligent : entretien d environ 3h avec votre conseiller CCI International pour la prise des informations, entretien d environ 2h pour la présentation du rapport. A la restitution, un rapport d une quinzaine de pages vous sera remis, comprenant : une présentation du référentiel d excellence correspondant à votre entreprise les diagrammes commentés (radars et matriciels) la position de votre entreprise pour chaque facteur clé (FC) et ressource clé (RC) du développement international. Illustration sous forme de radars et de matriciels. les pistes de progrès sur les facteurs clés et les ressources clés le plan d action commenté Un outil de référence CCI International Nord de France s engage résolument en faveur de l émergence de nouveaux exportateurs. A cet effet, plus de 600 diagnostics ont déjà été réalisés en région sur la base d un outil de référence construit avec l appui d Ernst&Young. Un véritable processus de démarrage à l export sur 18 mois Le diagnostic s insère dans un processus complet de 18 mois fondé sur l Eval Export et sur un suivi complet à 6,12 et 18 mois pour vous appuyer dans la mise en œuvre des 9

10 préconisations. Un nouvel outil Suivi Export a été spécialement conçu pour faire un rapide bilan 12 mois après la réalisation du diagnostic afin de mesurer avec précision le degré d engagement des mesures préconisées et, le cas échéant, mettre en place des mesures correctives. SUIVI EXPORT Suivi de la mise en oeuvre de votre plan d action dans les 18 mois qui suivent la restitution de l Eval Export. Il comprend trois rendez-vous (visite ou par téléphone) avec le conseiller CCI International, à +6 mois, +12 mois, et + 18 mois, afin de : faire le point sur la réalisation des préconisations de l Eval Export identifier les freins et vous aider dans la mise en œuvre vous conseiller et vous accompagner tout au long de la démarche : rappel des outils à votre disposition, des contacts, et des opérations qui peuvent vous aider à avancer. Adaptation au contexte évolutif de l entreprise. mesurer la progression de l entreprise dans sa démarche de développement international Au terme des 12 mois, un rapport de huit pages vous sera remis, comprenant : un rappel du plan d action validé à l issue de l Eval Export, détaillant les préconisations faites pour chaque facteur clé (FC) et ressource clé (RC) du développement international une évaluation de la progression de l entreprise dans la réalisation de ce plan d action. Public concerné : Toutes les entreprises régionales primo-exportatrices - CA export < 10% du CA total 1 Renseignements pratiques Avant l entretien, l entreprise communique à son conseiller CCI International : le bon de commande dûment complété, sa documentation commerciale et les comptes sociaux des deux derniers exercices. Une charte de confidentialité signée par CCI International vous est remise sur simple demande. Budget : La prestation d accompagnement individuel Eval Export + Suivi Export représente un coût total de TTC. Elle est prise en charge à 50 % par le Conseil régional Nord - Pas de Calais et à 40% par CCI International Nord de France. Coût pour l entreprise : 130 T.T.C. 10

11 Le diagnostic Eval Export est un préalable nécessaire à la mise en place d un Contrat primo-exportateur qui vous permettra d accéder à des subventions régionales sous réserve d éligibilité* pour financer vos actions de prospection. 1 «Est éligible l entreprise qui répond à la définition communautaire de la PME (effectif total inférieur ou égal à 250 salariés, dont le chiffre d affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d uros ou dont le bilan ne dépasse pas 43 millions d uros et qui n est pas filiale d entreprise dont l effectif est supérieur à 250 salariés), et qui respecte le critère de l indépendance tel qu il est défini au paragraphe 3 de l article 1 de l annexe de la recommandation de la commission du 03 avril 1996 relative à la définition des petites et moyennes entreprises.» Toute déclaration erronée peut entrainer le remboursement par l entreprise de la subvention indûment perçue. Il appartient à l entreprise de vérifier son éligibilité détail des conditions sur soutien financier du Conseil régional à 50% contact : cci International

12 CONTRAT PRIMO-EXPORTATEUR Principe Le diagnostic Eval Export débouche sur des recommandations. CCI International Nord de France propose, avec l appui financier du Conseil régional, d accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des recommandations formulées en leur apportant un suivi concret et pratique dans la durée. Le CONTRAT PRIMO EXPORTATEUR vous permet ainsi d engager une action commerciale concrète sur un nouveau marché. Il s inscrit dans la continuité du diagnostic Eval Export et du principe de «professionnalisation» de la démarche des entreprises. Prestations concernées Les actions d appui commercial suivantes : Préparation d outils commerciaux adaptés au commerce international Recherche d un partenaire commercial et/ ou d un agent Prospection directe d un marché (programme de RDV ciblé, étude ) Exposition sur un salon professionnel à l étranger La participation individuelle à un salon international en France est également couverte si l entreprise a effectué un Eval Export, si le salon constitue une première approche à l international et enfin si ce salon ne fait pas l objet par ailleurs d une aide financière du Conseil régional dans le cadre par exemple d un stand collectif. Modalités de Réalisation Dans le cadre du CONTRAT PRIMO-EXPORTATEUR, CCI International a pour mission de bâtir le cahier des charges en concertation avec l entreprise, de sélectionner le(s) prestataire(s) appelé(s) à intervenir et d assurer le suivi de l exécution de la mission. CCI International Nord de France est le partenaire de l entreprise et lui transmettra un devis d intervention sur le marché cible retenu correspondant à la prestation souhaitée. Dans la plupart des cas, CCI International s appuiera pour cela sur un réseau de prestataires dont naturellement Business France et les CCIFE. Elle validera la capacité de chacun d entre eux à rendre localement la prestation nécessaire dans les meilleures conditions, validera et ajustera les devis et conditions d intervention proposées. Le conseiller de CCI International supervisera le déroulement et coordonnera l ensemble de l action du prestataire. Zone géographique couverte Toutes zones géographiques. 12

13 modalités financières : Le Conseil régional Nord-Pas de Calais prend en charge 50% des dépenses éligibles. Les dépenses acceptées sont, notamment, les frais de prestation et d honoraires (Business France, CCI FI, Consultant ), les frais liés à la préparation des outils commerciaux (traduction, frais de conception, réalisation de plaquette commerciale ) et les frais de prospection et de réalisation d actions commerciales (salons internationaux ). modalités pratiques : Les factures sont émises directement par le fournisseur de la prestation à CCI International. Le montant maximal de l assiette de dépenses éligibles est de 8000 TTC. Le montant maximal de la subvention est donc de 4000 TTC. Le nombre de CONTRAT PRIMO EXPORTATEUR est limité à 2 dossiers par entreprise (1 par an). Public concerné : Toutes les entreprises régionales éligibles 1, primo-exportatrices ayant déjà effectué un Eval export. PROCEDURE Les dossiers doivent être déposés auprès du conseiller de CCI International. Toute demande se compose de deux éléments : Le dossier de demande standard dûment signé Copie du/des devis d intervention retenu(s) avec un bon de commande dûment signé par l entreprise Un comité de suivi Conseil régional/cci International se réunit chaque mois, réceptionne les dossiers de demande d aide, valide leur contenu et décide l attribution de l aide sur les critères suivants : Diagnostic Eval Export effectué Entreprise éligible 1 Appartenance aux secteurs et pôles d excellence prioritaires Cohérence du dossier avec les préconisations de l Eval Export La notification se fait par simple retour de la fiche de demande dûment acceptée. La non réalisation de la prestation dans les délais indiqués constitue un motif d annulation du versement de l aide et peut entraîner une demande de remboursement de l aide indûment perçue. DELAIS Le dossier doit être engagé dans les 6 mois maximum qui suivent l accord du comité. Un bilan détaillé sera demandé et fera l objet d une analyse. Ce bilan constitue l élément de clôture de l aide. 13

14 EVALUATION Dans le mois qui suit l achèvement de l action prévue, l entreprise communiquera à CCI International un rapport de suivi synthétique permettant d évaluer les résultats opérationnels obtenus et d identifier les modalités de suivi appropriées. Une trame de rapport sera fournie par CCI International. (1 ) «Est éligible l entreprise qui répond à la définition communautaire de la PME (effectif total inférieur ou égal à 250 salariés, dont le chiffre d affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d uros ou dont le bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d uros et qui respecte le critère de l indépendance tel que défini par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (texte présentant de l intérêt pour l EEE), JO L 124 du Il appartient à l entreprise de vérifier son éligibilité détail des conditions sur ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf Toute déclaration erronée peut vous exposer à une demande de remboursement de la subvention indûment perçue. soutien financier du Conseil régional à 50% contact : cci international

15 formation continue votre passeport pour l export 2 jours pour assimiler et savoir utiliser les outils fondamentaux du commerce international indispensables pour comprendre et agir à l exportation. PROGRAMME Savoir faire une offre export efficace et commercialiser Choisir et appliquer le bon INCOTERM (régime de vente export) Construire la chaîne logistique et documentaire Assurer la bonne fin de paiement Satisfaire aux obligations déclaratives et fiscales public concerné Dirigeant ou toute personne du service commercial, transport, expédition, administration des ventes de toute entreprise opérant dans un environnement international ou voulant accéder aux opérations d export. Retrouvez tout le programme CCI International sur le site débuter à l export Réaliser une première exportation. Donner le maximum de service à son client en prenant un minimum de risques de paiement de transport, de litige ou d amende. PROGRAMME Le contrat de vente, base de l exportation. Et les autres contrats? Les incoterms, pourquoi, comment? La Douane Se faire payer de façon sûre Organiser son transport A qui demander conseil? public concerné Dirigeant ou responsable commercial, assistant(e) export 15 Nouvel exportateur, le Conseil régional vous accompagne et subventionne ces deux formations à 50% contact : cci international - J.DEBUSSCHERE

16 chambre de métiers et de l artisanat de région nord-pas de calais La Chambre de métiers et de l artisanat de région Nord Pas de Calais a mis en place un programme primo-exportateur spécifiquement dédié aux entreprises artisanales régionales. Vous êtes inscrits au répertoire des métiers, n hésitez pas à nous contacter pour : découvrir des pays : indicateurs économiques mondiaux par pays (PIB par habitant, croissance des importations ), fiche pays, environnement des affaires, fiscalité explorer des pays : études de marché, recherche de pays à fort potentiel, données sur la consommation, la production de vos produits sur les marchés internationaux trouver des clients : trouver des importateurs, recherche de fournisseurs dans le monde, recherche et propositions de salons, rencontres d acheteurs, missions de découverte pour votre entreprise et vos produits, identification d annuaires professionnels, constitution de listes de prospects qualifiés gérer vos opérations : identification des documents d accompagnement nécessaires à vos exportations par pays, droits de douanes et taxes à payer, recherche des aides financières dans votre secteur d activité, calcul du prix export, CGV gérer vos chantiers en Belgique tester votre offre commerciale sur les marchés export VOS CONTACTS EN REGION / Chambre de métiers et de l artisanat de région Nord-Pas de Calais François TOURMENT Direction régionale du développement économique Espace international 299, boulevard de Leeds F Euralille [email protected] Constance LEDU Direction régionale du développement économique Espace international 299, boulevard de Leeds F Euralille [email protected]

17 prospecter les marchés étrangers programme France convention bailleurs de fonds internationaux programmation régionale 2015 suivi post mission contrat nouveaux marchés

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19 programme france Agenda unique de l exportateur, le programme France Export réunit une sélection d environ 650 actions collectives pilotées par Business France et ses partenaires publics comme le réseau des Chambres de commerce et d industrie en France et à l étranger, ADEPTA et SOPEXA (avec le soutien financier, pour ces derniers du ministère de l Agriculture) et d opérations bénéficiant de la labellisation. Ce programme national est le fruit d une concertation entre l Agence et ses partenaires pour coordonner les initiatives à l étranger des différents acteurs du soutien à l export. Pavillons France Pavillons labellisés Missions découvertes Rencontres professionnelles Rencontres d acheteurs Programme France consultable en ligne : contact : Business France

20 convention bailleurs de fonds internationaux Programme régional pour le renforcement du positionnement des entreprises de la région Nord-Pas de Calais sur les marchés publics internationaux financés par les grands bailleurs de fonds : banques de développement, Nations Unies/ ONU, OTAN, OMS, Commission européenne Le Conseil régional et Business France offrent aux entreprises du Nord - Pas de Calais un programme unique en France pour un coût minime pour les entreprises Les marchés publics internationaux : un potentiel sous utilisé mais accessible aux PME : des volumes d achats colossaux de plusieurs dizaines de milliards de dollars US par an. peu de PME PMI françaises en général et du Nord-Pas de Calais en particulier présentes sur ces marchés. Des marchés pour les entreprises de taille moyenne, voire les petites structures spécialisées dans les services : à titre d exemple, la valeur moyenne d un contrat de fournitures pour les Nations Unies ne dépasse pas USD. Pour accéder et décrocher des contrats sur ces marchés, il faut : comprendre le fonctionnement des organismes (procédures d enregistrement, d achats, d approche ) identifier les appels d offres correspondant aux secteurs d activité des entreprises Un programme régional d appui pour l accès de PME aux marchés publics internationaux : L évaluation du potentiel de l entreprise par un entretien avec un expert du Service organisations internationales Bailleurs de fonds Business France L accès aux appels d offres, via la base de données ProAO, outil de sourcing automatisé et personnalisé, pendant une année Une formation technique de 2 jours à la réponse aux appels d offres internationaux et, en option, un coaching individualisé pour la réponse à un premier appel d offres La mise en relation directe avec des donneurs d ordre au sein des agences de l ONU et des Banques de développement soutien financier du Conseil régional à 50% sur les rencontres acheteurs contact :Business France

21 programmation régionale Menant une action conjointe d internationalisation des entreprises, le Conseil régional et CCI International Nord de France propose une programmation régionale unique, permettant aux entreprises de bénéficier d un système d aide simplifié (ticket modérateur) et de nombreux programmes d accompagnement à l export : S informer sur le potentiel d un pays et les opportunités sectorielles : 40 journées pays, séminaires et réunions d information en région pour vous permettre de rencontrer les meilleurs spécialistes des marchés internationaux et d approfondir votre demande au travers d entretiens individuels Exposer sur des salons internationaux : organisation de stands collectifs, prestations clés en main (logistique, visite ) sur une quinzaine de salons à l étranger, pour promouvoir votre savoir-faire dans les meilleures conditions. Prospecter les marchés étrangers : 40 missions de prospection collectives, rencontres d acheteurs et conventions d affaires pour tester de nouveaux marchés, recruter des agents, négocier des partenariats commerciaux et industriels ou encore mettre en place des représentations à l étranger. La programmation régionale 2015 est largement coordonnée avec les pôles de compétitivité et d excellence de la région. A noter : Partenariat stratégique pour le développement de PME à l international signé entre les Chambres de commerce et d industrie françaises à l international (CCI FI), Business France et CCI International le 11 mars Une offre commune plus lisible et efficiente sera proposée à PME dans le cadre d un programme national d accompagnement. Retrouvez tout le programme CCI International 2015 sur et Les tarifs proposés par cci international sont subventionnés à hauteur de 25 à 50% par le Conseil régional contact : cci international

22 suivi de mission Optimiser les résultats de votre mission de prospection commerciale avec l offre de «suivi de mission» de CCI International Objectifs Le suivi commercial est une condition de la réussite de toute mission à l étranger ou d accueil d acheteurs potentiels en région. CCI International Nord de France vous propose d optimiser les retombées de ces actions en profitant de notre nouveau produit «Suivi de mission». Il s adresse prioritairement aux petites et moyennes entreprises qui manquent de ressources et de temps à consacrer au suivi commercial approfondi de leurs actions de développement commercial à l international mais elle apportera également aux entreprises plus expérimentées à l export un complément utile à leur participation. Gagnez du temps et de l efficacité! Principe Un suivi ciblé des prospects identifiés est automatiquement effectué avec nos partenaires pendant les 3 mois qui suivent la réalisation de la mission de prospection ou de la venue d acheteurs. Bénéfices Image auprès de vos prospects qui apprécieront le professionnalisme de votre démarche Optimisation de vos contacts commerciaux par une relance ciblée et rapide Expérience de nos partenaires sur les us et coutumes locaux en matière de suivi commercial Une prestation clef en main Transmission à votre entreprise du récapitulatif complet de la prospection initiale Lettre de remerciement aux contacts établis pendant la mission dans les 8 jours suivant la fin de mission. Ce courrier répond aux standards culturels du pays : langue, forme, contenu Relance téléphonique de tous les rendez-vous réalisés ainsi que des prospects intéressés non disponibles dans la limite de 10 contacts aboutis pour cette deuxième cible Transfert des demandes vers l entreprise française «au fil de l eau» pendant 3 mois Copie des échanges de mail au conseiller géographique de CCI International. Compte rendu trimestriel de fin de suivi par le prestataire Bilan final entre l entreprise et le conseiller géographique de CCI International avec des préconisations précises Définition d une stratégie de développement à moyen terme Modalités financières Le tarif global de l offre peut varier selon les zones géographiques et sera communiqué pour chaque mission. Une prise en charge à 50% de l ensemble des frais engagés pour cette prestation sera effectuée par le Conseil régional Nord - Pas de Calais. Prise en charge du Conseil régional de 50% des frais contact : cci international

23 CONTRAT NOUVEAUX MARCHES CCI International Nord de France propose, avec l appui financier du Conseil régional, d accompagner les entreprises déjà exportatrices à aborder de nouveaux marchés géographiques. Le CONTRAT NOUVEAUX MARCHES vous permet ainsi d engager une action commerciale concrète sur un nouveau pays dans le cadre d une stratégie de diversification géographique des marchés export. Ce contrat vient en appui d un business plan clairement établi par l entreprise et validé par le conseiller CCI International. PRESTATIONS CONCERNées Les actions d appui commercial suivantes : Préparation d outils commerciaux adaptés au pays ciblé Etude et ou validation du potentiel de l offre Prospection directe d un marché (programme de RDV ciblé, étude ) Recherche d un partenaire commercial et/ ou d un agent Exposition sur un salon professionnel à l étranger modalités de réalisation Dans le cadre du CONTRAT NOUVEAUX MARCHES, CCI International a pour mission de bâtir le cahier des charges en concertation avec l entreprise, de sélectionner le(s) prestataire(s) appelés à intervenir et d assurer le suivi de l exécution de la mission. CCI International Nord de France est le partenaire de l entreprise et lui transmettra un devis d intervention sur le marché géographique cible retenu correspondant à la prestation souhaitée. Dans la plupart des cas, CCI International s appuiera pour cela sur un réseau de prestataires dont naturellement Business France et les CCIFE. Elle validera la capacité de chacun d entre eux à rendre localement la prestation nécessaire dans les meilleures conditions, validera et ajustera les devis et conditions d intervention proposées. Le conseiller de CCI International supervisera le déroulement et coordonnera l ensemble de l action du prestataire. ZONE GEOGRAPHIQUE COUVERTE Toutes zones géographiques. PROCEDURE Les dossiers doivent être déposés auprès du conseiller de CCI International. Toute demande se compose de deux éléments : Le dossier de demande standard dûment signé Copie du/des devis d intervention retenu(s) avec un bon de commande dûment signé par l entreprise 23

24 Un comité de suivi Conseil régional/cci International se réunit chaque mois, réceptionne les dossiers de demande d aide, valide leur contenu et décide de l attribution de l aide sur les critères suivants : Entreprise déjà exportatrice Business plan clairement établi et validé Entreprise éligible Appartenance aux secteurs et pôles d excellence prioritaires La notification se fait par simple retour de la fiche de demande dûment acceptée. La non réalisation de la prestation dans les délais indiqués constitue un motif d annulation du versement de l aide et peut entraîner une demande de remboursement de l aide indûment perçue. DELAIS Le dossier doit être engagé dans les 6 mois maximum qui suivent l accord du comité. Un bilan détaillé sera demandé et fera l objet d une analyse. Ce bilan constitue l élément de clôture de l aide. EVALUATION Dans le mois qui suit l achèvement de l action prévue, l entreprise communiquera à CCI International un rapport de suivi synthétique permettant d évaluer les résultats opérationnels obtenus et d identifier les modalités de suivi appropriées. Une trame de rapport sera fournie par CCI International. PUBLIC CONCERNE Toutes les entreprises régionales éligibles ayant déjà une activité à l international et souhaitant prospecter un nouveau marché géographique. MODALITES FINANCIERES Le Conseil régional Nord-Pas de Calais prend en charge 50% des dépenses éligibles. Les dépenses acceptées sont, notamment, les frais de prestation et d honoraires (Business France, CCI FI, Consultant ), les frais liés à la préparation des outils commerciaux (traduction, frais de conception, réalisation de plaquette commerciale ) et les frais de prospection et de réalisation d actions commerciales (salons internationaux ). MODALITES PRATIQUES Les factures sont émises directement par le fournisseur de la prestation à CCI International. Le montant maximal de l assiette de dépenses éligibles est de 8000 TTC. Le montant maximal de la subvention est donc de 4000 TTC. Le nombre de CONTRAT NOUVEAUX MARCHES est limité à 1 dossier par entreprise, par marché et par an. soutien financier du Conseil régional à 50% contact : cci international

25 recruter et se former recruter volontariat international en entreprise ARDAN international aide liée au recrutement crédit d impôt export se former programme de formation continue cafés de l europe cafés de l international

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27 RECRUTEMENT : V.I.E. (volontariat international en entreprise) Des compétences export pour votre entreprise Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E), instauré par la loi du 14 mars 2000, permet aux entreprises françaises de confier à un jeune, homme ou femme, jusqu à 28 ans (révolus), une mission professionnelle à l étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite. Vous pouvez confier tout type de mission aux Volontaires. Commerciales ou techniques, les missions sont décidées par l entreprise : études de marchés, prospection, renforcement d équipes locales, accompagnement d un contrat, d un chantier, participation à la création d une structure locale, animation d un réseau de distribution, support technique d un agent... Vous pouvez choisir votre V.I.E dans notre vivier en consultant : Business France met à votre disposition en permanence un vivier riche de très nombreux candidats (plus de CV en ligne) aux profils et formations très variés, ayant souvent une première expérience de l international. Candidats motivés et formés au plan professionnel, ils sont ingénieurs, informaticiens, commerciaux, techniciens, contrôleurs de gestion Grâce à la souplesse de la formule V.I.E., vous adaptez votre équipe terrain à vos projets, dans le monde entier. Business France vous aide à trouver un profil spécifique et vous apporte un soutien opérationnel en pré-sélectionnant pour vous les candidats les plus adaptés à votre projet export. Bénéficiez également du soutien de vos partenaires régionaux à travers les Forum de l Emploi International. La Formule VIE est exonérée de charges La gestion administrative et juridique du V.I.E est déléguée à Business France qui s occupe pour vous des aspects contractuels, du versement des indemnités et de la protection sociale du volontaire. Votre entreprise n a pas de lien contractuel direct (le contrat est passé entre Business France et le jeune volontaire). Bénéficiant d un statut public, le volontaire est placé sous la tutelle administrative de la Mission Economique, près l Ambassade de France dans son pays d affectation. Vous pilotez bien sûr en direct son activité opérationnelle. Le contrat V.I.E bénéficie d aides nationales : crédit impôt export et contrat d assuranceprospection COFACE Les atouts de votre équipe de l export : Le Conseil régional du Nord Pas de Calais finance forfaitairement (Europe) ou aux PME qui emploie un V.I.E. pour une mission hors Europe minimum de 12 mois (sous réserve d éligibilité). ( Forfait de pour les opérateurs du tourisme, quelle que soit la destination choisie Pour trouver la ressource humaine V.I.E. qui vous correspond, participez au Forum de l Emploi International, organisé en novembre 2015 par CCI International, le Conseil régional et Business France. soutien financier du Conseil régional à par v.i.e.ardan INTERNATIONAL PRINCIPE contact : Business France

28 ARDAN INTERNATIONAL Le contrat «ARDAN International» vous permet : de construire votre démarche export par un accompagnement sur mesure de CCI International (Diagnostic Eval Export, mise en œuvre des recommandations formulées, suivi concret et pratique dans la durée, Contrats Export Nouveaux Marchés) d intégrer un «pilote de projet», potentiel collaborateur chargé de mettre en œuvre votre démarche dans le cadre d une mission de 6 mois au sein de votre entreprise. d apporter une méthode de travail qui guide ce nouveau collaborateur grâce à la formation en gestion de projet. d accéder à des formations ciblées en Commerce International ou langues étrangères prises en charge dans le contrat. d accéder à une demande de financement de vos prospections et outils de communication de bénéficier d un suivi par votre conseiller CCI International tout au long de votre parcours export. PREStations concernées Financement de l intégration d une nouvelle fonction export à temps plein dans le cadre d une mission de 6 mois, de profil type : commercial export, chef de produit export, responsable logistique export, directeur Export / Responsable export Il doit s agir d une fonction nouvelle et structurante pour l entreprise associée à une Activité Nouvelle (démarrage de l activité export ou prospection d un nouveau pays) Le collaborateur bénéficiera d une formation au management de projet dans le cadre de ce contrat ARDAN (2 modules obligatoires de 2 jours totalement financés) avec la possibilité de valider un titre «Entrepreneur de la petite entreprise» d un chéquier formation de TTC à valoir sur une formation en langues étrangères, la participation à la formation «Passeport pour l export» ou autres formations en Techniques de Commerce International. PRESTATIONS CONCERNées Pour bénéficier du programme ARDAN international, l entreprise doit avoir effectué un diagnostic EVAL EXPORT ou doit avoir engagé un Contrat Export Nouveau Marché avec CCI International Nord de France. Le conseiller CCI International sera votre interlocuteur pour la formalisation du projet export et de recrutement, l information sur les conditions statutaires, financières et pédagogiques du contrat ARDAN International et pour le dépôt du dossier de demande. Il assurera un suivi formel et régulier du projet. Le dossier «ARDAN International» est soumis pour approbation à un comité d engagement. L entreprise mène le «recrutement» du collaborateur qui sera pilote de son projet export - Elle s engage à accueillir le collaborateur au sein de son équipe et à mettre en œuvre tous les moyens lui permettant de conduire efficacement sa mission. A l issue des 6 mois, le chef d entreprise prend la décision du recrutement en fonction des résultats obtenus. Le conseiller CCI International pourra l orienter sur les autres dispositifs d aides qui pourraient alors intervenir en relais. contact : cci international

29 crédit d impôt pour dépenses de prospection commerciale (article 244 quater du code gal des impôts) objectif Inciter nos PME à franchir une étape importante du développement international par la prospection tout en les encourageant à effectuer un recrutement pour l export. bénéficiaires PME de moins de 250 salariés pendant les 24 mois qui suivent l embauche et dont le chiffre d affaires est inférieur à 50 M ou le total du bilan inférieur à 43 M au cours de chaque période d imposition pendant les 24 mois qui suivent l embauche associations soumises à l IS et les GIE regroupant des PME sociétés de professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autres cas, se renseigner auprès de la Direccte Modalités ET MIS EN OEUVRE OPERATIONNELLE : prise en compte de 50% des dépenses avec plafond de pour PME et sociétés de personnes pour 24 mois, pour les associations soumises à l IS et les GIE de PME pour 24 mois dépenses éligibles : frais et indemnités de déplacement et d hébergement liés à la prospection commerciale, dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients, dépenses de participation à des salons et à des foires expositions, dépenses visant à faire connaître les produits et services de l entreprise, indemnités versées aux VIE, dépenses liées aux activités de conseil fournis par les opérateurs spécialisés du commerce extérieur. Ces dépenses doivent être effectuées dans les 24 mois qui suivent le recrutement une seule fois dans la vie d une entreprise imputable sur IS ou IR déclaration spéciale N 2079-P-SP à joindre à la déclaration de résultats de l entreprise, reporter le montant du crédit sur la déclaration d ensemble des revenus. Peut s étaler sur plusieurs exercices fiscaux pas de justificatif à joindre à la déclaration lorsque le crédit excède le montant de l impôt dû, l excédent est restitué par l administration fiscale non cumul et minimis les subventions et indemnités de l assurance prospection Coface reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d impôt seront déduites de l assiette des dépenses le crédit d impôt pour dépenses de prospection commerciale n entre pas actuellement dans la règle des minimis. Pour en savoir + : - (rubrique mot clé, taper Crédit d impôt pour prospection commerciale ) contact : Service développement international DIRECCTE

30 se former 43 SESSIONS DE FORMATION ET D INFORMATION TECHNIQUE dans toute la région pour former vos collaborateurs aux techniques du commerce international et rester informé des dernières évolutions réglementaires et juridiques : 24 journées de formation pour élargir le champ de compétences sur le commerce et marketing, les achats internationaux, la logistique et douane, les paiements internationaux, le juridique et fiscal, l interculturel. NB : ce programme est éligible au plan de formation 8 cafés de l europe et 11 cafés de l international des formules conviviales de 2 heures (petits-déjeuners débat), sur les sujets d actualité du commerce international et de la réglementation européenne, animés par des intervenants experts Demandez la plaquette «Formation continue 2015» retrouvez tout le programme sur contact : cci international - J. DEBUSSCHERE

31 consolider sa présence à l international Contrat de consolidation marchés Appui juridique et réglementaire World trade center Implantation à l étranger : programme Implantéo

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33 CONTRAT DE CONSOLIDATION MARCHES CCI International Nord de France et le Conseil régional proposent aux entreprises qui ont engagé une prospection sur un pays/une zone, un accompagnement privilégié sur 12 mois pour établir une présence structurée et durable sur ce marché. Le conseiller CCI International dédié vous aide à définir une stratégie, un plan d action et à mettre en œuvre votre projet dans des conditions financières avantageuses grâce à l abondement du Conseil régional Nord-Pas de Calais. Dans le cadre du CONTRAT DE CONSOLIDATION, CCI International a pour mission : 1. D aider l entreprise à préciser sa stratégie et se fixer des objectifs sur un pays/une zone 2. De bâtir avec l entreprise un programme d actions ciblé sur 12 mois 3. D identifier les moyens notamment financiers nécessaires 4. De sélectionner le(s) prestataire(s) appelés à intervenir 5. D assurer le suivi de l exécution du programme d action Prestations concernées Les «missions de suivi» : suivi des contacts déjà identifiés, recherche d intermédiaires, Mise en place d un réseau commercial, exposition sur salon «L accessibilité» au marché : barrières réglementaire, douanière, fiscale, crédibilité financière du partenaire, établissement de contrats Les actions visant à renforcer les ressources humaines : frais liés mise en place d un VIE, expatrié, stagiaire (hors salaire) aide au recrutement, solution de portage, coaching Les actions de promotion de l entreprise et ses produits : traduction d outils de communication, campagne de publicité, événementiels modalités de réalisation CCI International Nord de France est le partenaire de l entreprise et lui transmettra des devis d intervention correspondant aux actions retenues au programme sur le marché cible. Dans la plupart des cas, CCI International s appuiera pour cela sur un réseau de prestataires dont naturellement Business France et les CCIFE. Elle validera la capacité de chacun d entre eux à rendre localement la prestation nécessaire dans les meilleures conditions, validera et ajustera les devis et conditions d intervention proposées. Le conseiller de CCI International supervisera le déroulement et coordonnera l ensemble des actions des prestataires, en liaison avec l entreprise. zone géographique concernée Toutes zones PUBLIC CONCERNE Toutes les entreprises régionales éligibles ayant déjà effectué sur le pays ou la zone concernée une première action commerciale et souhaitant y établir une présence durable. MODALITES FINANCIERES Le Conseil régional Nord-Pas de Calais prend en charge 50% des dépenses éligibles 1. Les dépenses acceptées sont, notamment, les frais de prestation et d honoraires (Business France, Mission économique, CCIFE, Consultant ), les frais liés à la préparation des outils commerciaux (traduction, frais de conception, réalisation de plaquette commerciale ) et les frais de prospection et de réalisation d actions commerciales (salons ). 33

34 MODALITES PRATIQUES Les factures sont émises directement par le fournisseur de la prestation à l attention de CCI International. Le montant maximal de l assiette de dépenses éligibles est de TTC. Le montant maximal de la subvention est donc de TTC. Nombre de contrat limité à 1/an/entreprise. PROCEDURE Les dossiers doivent être déposés auprès du conseiller de CCI International. Toute demande se compose de deux éléments : Le dossier de demande standard dûment signé Le dernier bilan financier de l entreprise Un comité de suivi Conseil régional/cci International se réunit chaque mois, réceptionne les dossiers de demande d aide, valide leur contenu et décide l attribution de l aide sur les critères suivants : Entreprise ayant déjà mené une première action de prospection avec CCI international Nord de France à titre individuel ou dans le cadre d une action collective. (mission exposition salon) sur ce pays / cette zone Entreprise éligible 1 Appartenance aux secteurs et pôles d excellence prioritaires La notification se fait par simple retour de la fiche de demande dûment acceptée. La non réalisation de la prestation dans les délais indiqués constitue un motif d annulation du versement de l aide et peut entraîner une demande de remboursement de l aide indument perçue. A l issue du programme (12 mois), le conseiller de CCI International et l entreprise doivent présenter un rapport détaillé des actions menées, les dépenses acquittées éligibles et un bilan des résultats obtenus. DELAIS Le dossier doit être traité dans les 12 mois maximum qui suivent l accord du comité. Un bilan détaillé sera demandé et fera l objet d une analyse. Ce bilan constitue l élément de clôture de l aide. EVALUATION Dans le rapport d action, il sera notamment précisé si un accord de distribution a été signé, si des contrats commerciaux ont été conclus ou sont en passe de l être et si des propositions commerciales vont être faites (et si oui combien et pour quel montant). 1 Est éligible l entreprise qui répond à la définition communautaire de la PME (effectif total inférieur ou égal à 250 salariés, dont le chiffre d affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d uros ou dont le bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d uros et qui respecte le critère de l indépendance tel que défini par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (texte présentant de l intérêt pour l EEE), JO L 124 du Il appartient à l entreprise de vérifier son éligibilité détail des conditions sur files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf Toute déclaration erronée peut vous exposer à une demande de remboursement de la subvention indûment perçue soutien financier du Conseil régional à 50% contact : cci international

35 le pôle réglementaire et juridique de cci international En région, CCI International pilote Entreprise Europe Network (EEN), le plus vaste réseau européen d appui aux entreprises avec plus de 600 relais et experts répartis dans 54 pays à travers le monde. réglementation européenne : marquage CE, réglementation Reach, TVA intracommunautaire, protection communautaire des marques, dessins et modèles, etc... formalités à l international : formalités douanières et formalisation d accords internationaux Recherche de partenaires commerciaux Recherche de partenaires technologiques ou R&D Programmes de financement : R&D et innovation contact : cci international - EEN net 35

36 World Trade Centers Lille et Lille-Arras Les World Trade Centers Lille et Lille-Arras refondent l offre au bénéfice des membres. Une nouvelle équipe issue de CCI International Nord de France qui apporte aux WTC tout son savoir-faire et son professionnalisme. De nouveaux évènements de NETWORKING Premium, une approche collaborative entre membres par le MENTORAT et une MISE EN VALEUR des expertises des membres. NETWORKING & BUSINESS Un programme annuel riche de rencontres privilégiées entre entreprises tournées vers l international Un accès exclusif aux opportunités d affaires du réseau mondial des WTC grâce à nos partenariats et au WTCA Reciprocity Desk Un accès prioritaire au grand GALA DE L INTERNATIONAL COACHING EN MODE COLLABORATIF Les PITCH BOOSTERS, un programme de mentorat entre membres chevronnés à l international et membres pionniers qui croient en leur réussite au-delà des frontières VISIBILITE RENFORCEE Les STAND UP, un outil de mise en valeur de votre expertise de façon ciblée et animée Un THINK TANK pour contribuer aux réflexions nationales et régionales sur l international AMBITION INTERNATIONALE Le plus grand carrefour d accueil des délégations étrangères dans la région Missions inversées d entreprises étrangères accueillies par les WTC et CCI International BUSINESS CENTER Traduction & interprétariat : un réseau de 200 traducteurs et 500 références Domiciliation d entreprises Visioconférence Plus d information sur contact : WTC Laurie Grzechnik

37 implantéo IMPLANtéo module 1 - étude préalable Vous souhaitez établir durablement votre entreprise sur un pays? Vous envisagez une implantation? Vous vous posez de nombreuses questions : Quels sont les différents types d implantation dans ce pays? Quel est le cadre juridique d une implantation, les formalités à accomplir? Quel est le cadre fiscal, y a-t-il des accords? Quel est le cadre social? quelles sont les options contractuelles pour mes salariés? Quelle approche est la plus adaptée à mon projet? Comment financer mon projet? il y a-t-il des aides françaises ou locales? Quelles sont mes priorités? Comment structurer ma démarche? Qui peut m aider? IMPLANTEO a précisément été conçu pour vous permettre de répondre à ces questions. Bien mieux qu un simple état des lieux, il s agit d un rapport sur mesure pour votre entreprise afin de faciliter votre réflexion stratégique d implantation. IMPLANTEO-ZONE Vous souhaitez comparer les conditions d implantation de plusieurs pays d une même zone ou de plusieurs regions d un même pays? Implantéo Zone est une étude comparative synthétique des conditions d implantation sur 3 pays de votre choix d une même zone : avantages et inconvénients de chaque forme d implantation envisageable dans chaque pays au regard de votre projet, démarches juridiques à effectuer, fiscalité et gestion des ressources humaines, les aides et financements envisageables IMPLANTEO MODULE 2 : ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL Vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre projet d implantation? CCI International Nord de France peut vous aider tout au long de votre démarche : création de votre structure, recherche de partenaires si nécessaire, le financement de votre implantation, le recrutement et la gestion des Ressources humaines CCI International s appuiera pour cela sur son réseau de prestataires /partenaires en local pour le déploiement de votre implantation. PRESTATIONS CONCERNEES (liste non exhaustive) Domiciliation Immatriculation et formalités de création Recherche de partenaires/recherche de locaux Ouverture compte bancaire Gestion administrative et comptable déléguée Recherche d opportunités d acquisition 37

38 Accompagnement pour le dépôt de dossier de financement (dispositif d aides BPI, COFACE ) Recrutement, expatriation, portage salarial, gestion des RH déléguée Formation interculturelle de vos salariés Dépôt de marque Interprétariat ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNEE Toutes zones contact : cci international

39 sécuriser son risque commercial et financer son développement international garanties coface A3P assurance prospection premiers pas assurance prospection - avance prospection garantie des cautions et des préfinancements (risque exportateur) assurance change assurance-crédit Financements Bpifrance prêt développement export prêt participatif de développement à l international avance+ export garantie des projets à l international (GPI) rachat de crédit fournisseur crédit acheteur

40 A A3P Assurance prospection premiers pas L assurance Prospection Premiers Pas permet d accompagner les TPE-PME «primo exportatrices» dans leurs démarches de prospection des marchés étrangers. intérêt de l assurance prospection premiers pas Assurance forfaitaire Soutien de trésorerie Simplicité : demande en ligne en quelques pages Réponse sous 48 heures POUR QUI? Les entreprises de tous secteurs d activité (sauf négoce international) dont le chiffre d affaires à l exportation est égal ou inférieur à euros ou représente moins de 10 % du chiffre d affaires global et ayant un bilan fiscal ou plus. Zone géographique Sur tous pays, sauf embargo ou interdiction d exporter. Comment? Budget maximum garanti : plafonné à 10% du chiffre d affaires dans la limite de euros. Quotité garantie : 65 %. Prime : 4 % des dépenses prises en compte déduite de l indemnité (sauf minimum de prime à la signature de 200 euros). Taux d amortissement unique : 10 % appliqué sur le chiffre d affaires export. Modalités Versement de l indemnité à réception du relevé des dépenses de l entreprise, à tout moment et au plus tard dans les 12 mois de l accord de garantie : versement de l indemnité dans les 15 jours. Elle ne peut en aucun cas être supérieure au montant des capitaux propres de l entreprise Remboursement de l indemnité : calculé sur 10% du montant du chiffre d affaires export réalisé au cours des 3 exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat. Quelles dépenses? Dépenses de prospection permettant une première approche : Déplacements Action publicitaire y compris envois d échantillons Etude de marché confiée à un tiers Site internet en langue étrangère Participation à un salon Frais de démonstration contact : COFACE

41 assurance prospection - avance prospection assurance prospection Vous souhaitez engager une action de prospection pour développer votre chiffre d affaires mais cette démarche entraîne des frais qui peuvent être importants pour votre société? Vous voulez alléger votre charge financière? Vous voulez mettre toutes les chances de succès de votre côté? Vous voulez bénéficier de conseils grâce à un partenariat? L Assurance Prospection couvre la perte subie en cas d échec ou de succès insuffisant pour amortir les dépenses engagées afin de prospecter les marchés étrangers et permet ainsi, d alléger la charge financière de l effort de prospection. Vous pouvez l obtenir si : vous êtes une entreprise française de tous secteurs d activité (sauf négoce international) votre chiffre d affaires est inférieur ou égal à 500 millions d euros Zone géographique Le contrat peut garantir la prospection d un ou plusieurs pays étrangers (sauf embargo), sous réserve d un examen de vos perspectives de débouchés. pour quelles dépenses? L ensemble des frais engagés par l entreprise pour sa démarche de prospection de la zone garantie, frais différents de ceux qu elle engage dans son activité habituelle ou frais supplémentaires par rapport à ces derniers. Les dépenses garanties sont constituées de l ensemble des frais directement liés à la prospection engagée pour prospecter la zone géographique choisie. (cf. notice explicative sur le site Coface : Par exemple : Location et aménagement d un stand pour la participation à une manifestation, études de marché, déplacements à l étranger des délégués de l entreprise, salaires de ces salariés pendant la durée de leurs déplacements, frais de fonctionnement d un bureau ou d une filiale commerciale, frais de publicité, frais de VIE, création d un site Internet. à quel coût? Une prime de 2 % du budget de prospection garanti, payable au début de chaque exercice de garantie. En cas d avance sur indemnité, prime portée à 4 %. AVANCE PROSPECTION Apporte un complément à l Assurance Prospection, afin de permettre aux entreprises, dont le chiffre d affaires est compris entre 1,5 M et 500 M, de faciliter le préfinancement par leur banque des dépenses couvertes par le contrat d Assurance Prospection. Financement garanti : la banque est signataire d une convention de partenariat avec Coface ainsi que d une police-cadre «FAP» le montant du financement annuel garanti est adossé au montant du budget garanti au titre de l assurance prospection délivrée à l entreprise Quotité garantie 100% si le montant du budget annuel garanti est inférieur ou égal à % si le montant du budget annuel garanti est supérieur à Faits générateurs de sinistres - carence et insolvabilité de l entreprise 41

42 l La garantie des cautions et des préfinancements (risque exportateur) intérêt de la garantie des préfinancements (risque exportateur) Vous avez besoin d un préfinancement, si votre contrat export présente des acomptes insuffisants ou des paiements tardifs et votre banquier veut être couvert du risque de votre défaillance. Pour l exportateur Vous souhaitez développer votre chiffre d affaires export? Vous voulez emporter des contrats d exportation nécessitant un financement spécifique? Vous avez envie de renforcer le partenariat avec la (les) banque(s) de votre choix? Pour la banque Vous voulez délivrer plus de crédits? Vous souhaitez limiter les risques? Vous désirez fidéliser vos clients en les accompagnant davantage? La garantie des crédits de préfinancement permet de faciliter la mise en place des crédits de préfinancement en faveur des entreprises exportatrices françaises, en sécurisant la banque contre le risque de défaillance financière de l exportateur. intérêt de la garantie des cautions (risque exportateur) Vous devez fournir des engagements de caution, des garanties et contre garanties dans le cadre de vos contrats à l exportation. La garantie des cautions vous permet de faire émettre les cautions nécessaires à vos contrats en assurant leur émetteur (banque ou compagnie d assurances) contre le risque de votre défaillance financière. Intérêts pour l exportateur Faciliter la mise en place des cautions Développer le chiffre d affaires export Remporter des contrats Pas de coût supplémentaire Avantages pour la banque Prendre plus d engagements, tout en limitant ses risques Un partenariat renforcé avec son client en l accompagnant davantage Gérer de manière souple ses engagements (choix du taux de couverture, liberté d intégrer ou de retirer de nouvelles cautions contact : COFACE

43 L assurance change BENEFICAIRES Coface propose deux types d assurance pour sécuriser les opérations d exportation en devises. L entreprise assurée neutralise ainsi tout risque de change. Ces assurances s adressent à toutes les entreprises françaises qui négocient avec des acheteurs étrangers (hors négoce international). L ASSURANCE CHANGE NEGOCIATION Vous remettez une offre en devise à un acheteur étranger et vous souhaitez vous protéger contre les fluctuations de change. L assurance change négociation réservée aux projets d exportation pour lesquels l entreprise est en concurrence avérée, notamment dans le cadre d une réponse à des appels d offres internationaux, vous protège dès la remise de l offre contre la baisse de la devise avec une couverture à hauteur de 100% de la perte de change. L assurance change négociation avec intéressement, variante de l assurance change négociation, permet de profiter également d une hausse de la devise à hauteur de 50% ou 70% pendant la période de négociation et au plus tard à la signature du contrat. Vous choisissez le taux d intéressement dès la souscription de la garantie. Devises éligibles Dollar US, dollar canadien, franc suisse, livre Sterling, yen, couronnes danoise, suédoise et norvégienne, dollar de Hong Kong et celui de Singapour. Devises sous conditions : dollar australien, zloty polonais, forint hongrois, rand sudafricain, rouble russe et réal brésilien. Modalités montant maximal de transaction garanti : 120 M pour le dollar US, 60 M pour les autres devises. cours à terme garanti : déterminé à partir du cours comptant de la devise au jour de la mise en place de la garantie, en fonction de la durée de validité, de l échéancier des paiements. garantie irrévocable dès la détermination du cours garanti. indemnisation à 100 % de la perte de change constatée aux échéances de paiement par rapport au cours à terme garanti. A quel coût? la prime varie en fonction de la devise garantie, de la période de validité (3 à 24 mois) et des conditions d intéressement retenues (pour la variable avec intéressement). facturée en euros et payable dès la détermination du cours garanti, elle est remboursable partiellement en cas d échec des négociations (minimum de prime 150 ). 43

44 L ASSURANCE CHANGE CONTRAT Vous souhaitez neutraliser le risque de change lié à la signature du contrat. L assurance change contrat est destinée aux entreprises, sans concurrence identifiée, qui ne peuvent bénéficier des garanties de type négociation, ou qui se voient imposer une devise autre que l euro en phase finale de négociation. La garantie peut être souscrite avant la signature du contrat commercial ou au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa conclusion. modalités montant maximal de transaction garanti : 15 M cours à terme garanti : déterminé à partir du cours comptant de la devise au jour de la mise en place de la garantie, en fonction de la durée de validité, de l échéancier des paiements garantie irrévocable dès la détermination du cours garanti. indemnisation à 100 % de la perte de change constatée aux échéances de paiement par rapport au cours à terme garanti. Devises éligibles dollar US, livre sterling ou en franc suisse sous conditions. A quel coût? la prime varie en fonction de la devise garantie et de la durée de validité (6, 9 ou 12 mois). elle est facturée en euros, payable en totalité dès la fixation du cours garanti et non restituable. minimum de prime : 150 contact : COFACE

45 L assurance-crédit BENEFICAIRES Cette assurance s adresse aux entreprises françaises et aux banquiers pour sécuriser la réalisation et le paiement des contrats d exportation durant leur exécution et/ou le remboursement des crédits consentis aux acheteurs. INTERET DE LA GARANTIE L assurance-crédit couvre l exportateur et/ou son banquier contre certains risques spécifiques à la réalisation de contrats d exportation de biens et/ou de services assortis d une durée d exécution et/ou de crédit de plus de deux ans. RISQUES GARANTIS L assurance-crédit couvre : le risque d interruption du contrat en période d exécution du contrat commercial, et/ou le risque de non paiement de créances détenues sur le débiteur étranger en période d exécution du contrat et/ou au-delà selon les modes de règlement ou de financement utilisés. FAITS GENERATEURS DE SINISTRE Les risques sont couverts s ils sont la conséquence directe et exclusive des deux types de faits générateurs de sinistre suivants : les faits générateurs de sinistre commercial (risques sur le débiteur lui-même): carence ou insolvabilité du débiteur, les faits générateurs de sinistre politique/ catastrophique (risques sur le pays du débiteur ou sur un pays tiers): moratoire général, non-transfert, embargo, survenance hors de France d une guerre, d une révolution ou émeute, de catastrophes naturelles, etc. OPERATIONS GARANTIES Cette assurance couvre des opérations d exportations de natures diverses. Il existe des modalités de garantie spécifiques adaptées : aux marchés de BTP ou comportant une part locale importante payables sur situations périodiques, aux contrats de prestations de service et de biens immatériels. Au choix, l assurance-crédit peut couvrir : les contrats commerciaux ; et /ou les cautions dans le cadre de ces contrats ; et/ou les différentes modes de financement utilisés pour ces contrats: crédits fournisseurs, éventuellement escomptés avec ou sans recours, cessions bancaires, confirmation des crédits documentaires ou crédit acheteur. 45

46 A QUEL COUT? La prime varie selon : la nature du risque couvert : risque d interruption du contrat, risque de non paiement, cautions, les faits générateurs de sinistre couverts : commercial, politique (associés ou isolés), le classement du pays concerné dans les huit catégories de prime, la catégorie du risque acheteur, la structure du financement. LES DEMANDES DE GARANTIES DES ETI-PME (CA 150 M ) BENEFICIENT DE CONDITIONS DE GARANTIES ADAPTEES : quotité garantie rehaussée de 95% à 100 % pour la garantie des crédits fournisseurs, de l escompte simple et sans recours, des cessions bancaires, quotité rehaussée de 95 à 100 % pour la garantie de la confirmation des crédits documentaires ouverts pour des contrats réalisées par des PME (CA 75 M ), allègement des procédures d instruction contact : COFACE

47 PRêt de développement export projets accompagnés Programme d investissements devant concourir au développement des entreprises à l international. Augmentation du besoin en fonds de roulement. Bénéficiaires Les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) indépendantes répondant à la définition européenne et inscrites au Registre du Commerce. Elles peuvent déjà avoir une activité à l étranger ou y accéder pour la première fois. Sont exclues les SCI, les affaires en nom personnel et les entreprises non éligibles à la garantie Bpifrance. Modalités L assiette du Prêt de Développement Export est constituée par : des investissements immatériels : frais d adaptation des produits et services aux marchés extérieurs, coûts de mise aux normes, dépenses de design, participation aux foires et salons, recrutement et formation de l équipe commerciale export, dépenses liées aux Volontaires Internationaux en Entreprise, dépenses de communication, frais d échantillonnage,... des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par l entreprise pour ses besoins propres, moules, matériel informatique, dépenses liées à l installation et à la représentation à l étranger, les opérations de croissance externe : rachat d une autre entreprise à l étranger par une entreprise existante depuis plus de 3 ans l augmentation du Besoin en Fonds de Roulement générée par le projet de développement La promotion est assurée par Bpifrance Export (Bpifrance Financement, Coface et Business France) et le réseau des partenaires. Le Chargé d Affaires International au sein de Bpifrance en région est votre interlocuteur privilégié pour vos projets de développement à l export. Il fédère le conseil Business France et les outils financiers de Bpifrance en vous proposant un accompagnement personnalisé sur la durée. Montant Finalité Création minimum : maximum : contact : Bpifrance export

48 Le montant du Prêt de Développement Export est au plus égal au montant des fonds propres et quasi fonds propres de l emprunteur. Le Prêt de Développement Export est consenti dans le cadre d un programme global comportant obligatoirement* l intervention d un financement bancaire associé ou d un apport en Fonds propres ou quasi fonds propres. (*Pour les prêts inférieurs à la justification d un jumelage avec un concours bancaire ou fonds propres ne sera pas demandée.) Durée Amortissement 7 ans assortis d un différé d amortissement de capital de 24 mois. Les échéances sont trimestrielles à terme échu, l amortissement du capital est linéaire. Rémunération Le taux du PDE, fixe ou variable selon le choix de l entreprise est selon la notation Fiben de l emprunteur Garanties Aucune garantie sur les actifs de l entreprise, ni caution personnelle du dirigeant. Seule une retenue de garantie de 5% du montant du prêt est prévue. Elle est restituée après complet remboursement du prêt, augmentée des intérêts qu elle a produits. Assurance Décès Invalidité contact : Bpifrance export

49 PRêt PARTICIPATIF POUR LE Développement international Cible Ces prêts doivent bénéficier à des PME (selon la définition européenne de la PME) : de plus de trois ans, quelle que soit leur forme juridique à l exclusion des entreprises en nom propre, exerçant l essentiel de leur activité dans la région Nord-Pas de Calais ou s y installant, appartenant au secteur de l industrie et des services aux entreprises. Objet Le PPDI est accordé pour financer le développement ou l extension d activités économiques d entreprises à l international. Sont exclues les opérations relatives au financement de la création et de la transmission d entreprises ainsi que les activités interdites par le règlement «de minimis» de la Commission Européenne. Son assiette est constituée prioritairement par : des investissements immatériels des investissements corporels ayant une faible valeur de gage l augmentation du Besoin en Fonds de Roulement générée par le projet de développement Montant Minimum : Maximum : Le montant du Prêt participatif de développement est au plus égal au montant des fonds propres et quasi fonds propres de l emprunteur Durée 5 ans - 20 échéances trimestrielles constantes à terme échu 7 ans - 28 échéances trimestrielles constantes à terme échu assorties d un différé d amortissement de capital de 2 ans Rémunération Le taux est fixé au jour du décaissement en fonction de la valeur du Taux Moyen des Obligations (TMO) en vigueur minoré de 5 centimes Garanties Aucune sûreté réelle, ni garantie personnelle Partenariat avec les banques Les Prêts Participatifs de Développement à l international sont consentis dans le cadre d un programme global comportant obligatoirement l intervention d un établissement de crédit, sous forme d un concours à moyen ou long terme d une durée supérieure ou égale à 4 ans et d un montant au moins équivalent 49

50 avance + export OBJET Avance de trésorerie dans l attente du règlement des factures export libellées et payées en Euros. OBJECTIF Favoriser le développement des échanges commerciaux entre exportateurs français et leurs clients étrangers. BENEFICIAIRES Les PME, les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et Grandes Entreprises. MODALITES Une autorisation de crédit confirmée : établie en fonction du volume et des délais de règlement des créances à financer, généralement sur une durée d un an, en complément de celles proposées par les banques, destinée à mobiliser les créances nées à l exportation y compris les marchés industriels ou de travaux, préalablement cédées et domiciliées sur le compte Bpifrance La garantie principale du crédit est constituée par la cession à titre de garantie des créances financées, sous réserve que celles-ci entre dans le périmètre de la police d assurancecrédit de Bpifrance Quotité financée : Jusqu à 100 % du portefeuille des créances cédées et non encore réglées avec la constitution d un gage espèce. Avec le service en ligne e-treso, l entreprise gère sa trésorerie en temps réel consultation : - de la position du compte - de la réserve de crédit disponible - du portefeuille des créances cédées et non encore réglées - des paiements reçus cession des factures, demande d avances, rapprochement paiements/factures (lettrage), remboursement automatique des avances dès réception des paiements reçus. CONDITIONS FINANCIERES Tarification : (nous consulter) Commission d engagement calculée sur le montant de l autorisation. Intérêts sur utilisations = Euribor + marge. Frais relatifs à l assurance-crédit Frais de gestion PARTENARIAT Les avances de Bpifrance sont versées sur le ou les comptes bancaires de l entreprise, les partenaires bancaires «historiques» conservent ainsi les ainsi les flux. Possibilité pour la banque partenaire d intervenir en risque contact : Bpifrance export

51 garanties des projets à l international Implantation par création ou rachat d une filiale hors Espace Economique Européen Garantie accordée à la maison mère pour un risque «économique de la filiale étrangère» Projets accompagnés Apports en fonds propres réalisés par la maison mère française à sa filiale étrangère détenue majoritairement (ou minoritairement dans les pays où la réglementation locale interdit la prise de participation majoritaire). Sont exclues les délocalisations d activités précédemment exercées en France. Pays éligibles Sont éligibles les filiales étrangères exerçant la même activité que la maison mère française et qui sont situées dans tous les pays, à l exception de ceux de l Espace Economique Européen (27 pays de l Union Européenne plus l Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de la Suisse. Entreprises éligibles La maison mère française : doit avoir un chiffre d affaires annuel qui n excède pas 460 millions d euros, ne doit pas être majoritairement détenue, directement ou indirectement par des intérêts hors Communauté européenne. Bénéficiaires La garantie est donnée au bénéfice de la maison mère française. Cette garantie peut être déléguée aux banques finançant les apports garantis. Concours garantis Achat ou souscription d actions ou de titres convertibles en actions, Avances d actionnaires bloquées pour plus de trois ans, Prêts participatifs. Risques couverts La garantie couvre le risque économique de la filiale étrangère, à l exclusion du risque politique. Durée La durée de la garantie est de 7 ans maximum. Quotité maximale 50%. Coût de la garantie 0,50% l an du montant des apports. Plafond de risques maximum 1,5 million d euros sur une même entreprise ou groupe d entreprises (en consolidé). Mise en jeu de la garantie Ouverture d une procédure judiciaire d insolvabilité à l encontre de la filiale étrangère, Cession de titres si l entreprise a perdu plus de la moitié de ses capitaux propres depuis l apport en fonds propres, sur la base de la moins-value réalisée, Arrêt volontaire d activité motivé par un échec économique du projet (avec accord Bpifrance). 51

52 Rachat de crédit fournisseur cible : Convention de rachat du crédit accordé par l exportateur à son client, qu il soit un état, un organisme public ou parapublic, une collectivité locale, une banque ou une entreprise étrangère. Objet L assiette porte sur les biens ou services objets du contrat commercial. Le rachat du crédit fournisseur est réalisé à la livraison ou à la réception des biens ou services concernés (notion de créance née). quotités 85% minimum de la part «exportée» du contrat commercial, à laquelle peut s ajouter la part sous-traitée localement à hauteur de 30% minimum de la part «exportée». montant minimum 1 M durée 3 à 7 ans, à compter de la livraison ou de la réception provisoire, en fonction des matériels financés et des pays de destination rémunération taux fixe : indexé sur le TICR (taux fixe administré). Le taux est fixé définitivement à la signature du contrat commercial. taux variable : indexé sur l Euribor 6 mois spot (amortissement semestriel). Dans les deux cas, (taux fixe ou taux variable), la tarification sera établie au cas par cas par l équipe front office export. commissions garanties La couverture Coface DGP à hauteur de 95% minimum est obligatoire et pourra être complétée le cas échéant de garanties ou sûretés. partenariat avec les banques Le cofinancement de programme sera systématiquement privilégié s il est possible, en particulier pour les opérations d un montant supérieur à 10 M contact : Bpifrance export

53 Crédit acheteur Cible Etats, organismes publics ou parapublics, banques ou entreprises étrangères objet Acquisition de biens d équipement ou de prestations de services auprès d un exportateur français, PME ou ETI quotités 85% maximum de part «exportée» du contrat commercial, à laquelle peut s ajouter la part sous-traitée localement à hauteur de 30% de la part «exportée». montant minimum 5 M durée Elle se décompose en deux périodes : une période préalable ou de tirage qui dure en général deux ans au plus une période de remboursement de 3 à 10 ans (en fonction de l équipement financé et du pays de destination) à compter de la livraison ou de la réception provisoire rémunération taux fixe : indexé sur le TICR (taux fixe administré). Le taux est fixé définitivement à la signature du contrat commercial, tant pour la période préalable que pour la période de remboursement taux variable : indexé sur l Euribor 6 mois spot (amortissement semestriel). commissions garanties La couverture Coface DGP est obligatoire et pourra être complétée le cas échéant de garanties ou sûretés. partenariat avec les banques Le cofinancement sera systématiquement privilégié en particulier pour les opérations d un montant supérieur à 10 M contact : Bpifrance export

54 l équipe de l export en région Nord-Pas de Calais CCI INTERNATIONAL NORD DE FRANCE Nathalie BAUDE Responsable des opérations Espace International 299 bd de Leeds Euralille Tél : Fax : [email protected] World Trade Center Lille : Laurie GRZECHNIK Directrice opérationnelle Tél : +33 (0) [email protected] Adresse postale : 299 Bd de Leeds Euralille Fax : [email protected] World Trade Center Lille- Arras : Marc EDEL Directeur opérationnel Tel : +33 (0) m.edel[at]wtc-lillearras.org Adresse postale : 64 Bd Carnot Arras Fax : contact[at]wtc-lillearras.org Bpifrance Export Immeuble Axe Europe 213 boulevard de Turin Euralille Cédric GELLY Délégué régional financement Jérôme LAGET Délégué financement court terme Tél : Fax : [email protected] COFACE - Claudie JONARD Directrice régionale développement des garanties publiques M [email protected] business france Xavier FRAVAL DE COATPARQUET - Chargé d affaires international M xavier.fravaldecoatparquet@ Serge HANOCA Chargé d affaires International M [email protected] 54 CONSEIL REGIONAL NORD-PAS DE CALAIS Aude GERARD Direction de l Action Economique Espace International bd de Leeds Euralille Tél : [email protected] CONSEILLERS REGIONAUX DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE Jeannine VAILLANT, Président Espace International bd de Leeds Euralille Tél : Fax : [email protected] DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi) Richard KWIATEK, Directeur du service développement international Espace International bd de Leeds Euralille Tél : [email protected] business france Cyrille LEVEAUX Directeur interrégional [email protected] Jessica Jouvenaux Déléguée régionale région Nord-Pas de Calais Tél M [email protected] wwww.businessfrance.fr Chambre de métiers et de l artisanat de Région Nord Pas-de-Calais Direction régionale du développement économique Espace international - 299, bd de Leeds F Euralille François TOURMENT Tél : [email protected] Constance LEDU Direction régionale du développement économique Tél : [email protected]

55 votre interlocuteur à cci international conseillers territoriaux Zone Artois Bénédicte BRIENNE [email protected] Marc EDEL [email protected] Zone Grand Lille Sylvie HERLEM [email protected] Jérémy LEFEBURE [email protected] Stéphane Bourlet [email protected] Zone GRAND hainaut Amélie ESPEROU [email protected] Othman SASSI [email protected] Zone Côte d Opale Jean-Pierre CONSIL [email protected] Virginie GLACON [email protected] Valérie RIDEZ [email protected] conseillers géographiques EUROPE Belgique, Pays-Bas Ruwan HELLEBOID [email protected] Allemagne, Royaume Uni Vincent DIDRY [email protected] Italie, Espagne, Portugal, Turquie Joël SALAÜN [email protected] PECO / CEI Rénáta PLUMET [email protected] ASIE Japon, Corée du sud, Asean Olivier LOPEZ [email protected] Grande Chine, Inde Fanny PEANT [email protected] 55

56 AMERIQUE Amérique du Nord / ALENA Amérique du Sud / Amérique Centrale Marie TUMOINE [email protected] AFRIQUE Afrique / Proche et Moyen Orient Mehdi BOUZEKRI [email protected] conseillers sectoriels Biens d équipement et services associés, fournitures industrielles Grand Hainaut et Grand Lille Othman SASSI [email protected] Artois et Côte d Opale Bénédicte BRIENNE [email protected] Environnement Jérémy LEFEBURE [email protected] Ferroviaire Amélie ESPEROU [email protected] Industries agroalimentaires Marc EDEL [email protected] Maintenance, process et énergie Jean-Pierre CONSIL [email protected] Plasturgie, conditionnement et automobile Bénédicte BRIENNE [email protected] Produits de la Mer Valérie RIDEZ [email protected] Textile Stéphane BOURLET [email protected] Santé, cosmétiques Sylvie HERLEM [email protected] Nord - Pas de Calais