Analyse des flux de consommation des ménages. Communautés de Communes du Pays de Dol de Bretagne et de Pleine-Fougères

Transcription

1 Analyse des flux de consommation des ménages Communautés de Communes du Pays de Dol de Bretagne et de Pleine- 17 avril 2014

2 Présentation de l Observation Economique du Commerce et de la Consommation

3 Périmètre de l étude 1 zone d enquête sur le canton de Pontorson Arrondissement de Saint Malo (720 enq.) 22 zones d enquêtes Dont Saint-Malo découpé en 7 zones Arrondissement de (380 enq.) 11 zones d enquêtes Dont découpé en 2 zones Zones limitrophes hors Bretagne(100 enq.) Cantons de Pontorson / Cantons de Gorron et Landivy / Canton de Ernée Et en Bretagne : enquêtes dans le Finistère, dans les Côtes d Armor, dans le Morbihan 2500 dans le reste de l Ile-et-Vilaine

4 Mode de collecte 1- Échantillonnage : ménages ont été interrogés pour collecter le lieu de leur dernier acte d achat Enquêtes par téléphone aux mois de mars et avril 2013 Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent) 2- Questionnaire : Panel de 44 produits de consommation courante Mode de questionnement : La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce? Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit enquêté ( actes d achat)

5 Liste des produits enquêtés Alimentaire 1. Pain - patisserie 2. Viande - volaille 3. Charcuterie - traiteur 4. Poissons - crustaces frais 5. Fruits - legumes 6. epicerie - boissons non alcoolisees 7. Cremerie 8. Glaces - produits surgeles 9. Vins - alcools Équipement de la personne 10. Layette - puericulture 11. Pret-a-porter enfant (3-14 ans) 12. Pret-a-porter masculin (15 ans et +) 13. Pret-a-porter feminin (15 ans et +) 14. Lingerie - bonneterie - sous-vetements 15. Chaussures villes 16. Vetements de sport 17. Chaussures de sport 18. Maroquinerie 19. Horlogerie bijouterie bijouterie fantaisie 20. Parfums et produits cosmetiques 21. Optique medicale et solaire Équipement de la maison 22. Literie-salons - meubles meublants 23. Arts de la table - decoration - luminaires 24. Petit et gros electromenager 25. TV - Hifi - materiel photo et video Équipement de la maison 26. Tissus, voilages, linge de maison, mercerie 27. Revêtements sols et murs 28. Bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux) 29. Jardinage (végétaux, outillage, mobilier) Culture, loisirs 30. CD, DVD, Blue Ray 31. Téléphonie 32. Livres 33. Jeux - jouets (hors jeux vidéo) 34. Micro informatique logiciels Jeux Vidéo 35. Papeterie - fournitures de bureau 36. Articles de sport - cycles - pèche et chasse Services et autres produits banals 37. Produits d entretien ménager 38. Produits de toilette - Hygiène corporelle 39. Pharmacie - parapharmacie 40. Pressing - cordonnerie - clés minute 41. Fleurs coupées - compositions florales 42. Coiffure - soins esthétiques 43. Journaux - revues - magazines 44. Equipement - pneumatique et petit entretien auto

6 1. Données économiques

7 Données statistiques Nombre de ménages Source : Insee CC Pays de Dol-de-Bretagne CC Pleine Projection 2013* Projection 2013* Evolution Projection 2013* CC Pays de Dol-de-B ,9% CC Pleine ,5% Arr. de Saint-Malo ,4% Ille-et-Vilaine ,3% * Projection AID Observatoire

8 Données statistiques Les Ménages CC Pays de Dol de B. Source : Insee 2010 Les ménages selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence CC. Pays de Dol Arr. Saint- Malo Ille-et- Vilaine Agriculteurs exploitants 3,0% 1,5% 1,7% Artisans. commerçants. chef 6,7% 5,6% 4,3% Cadres et professions intelle 5,2% 7,4% 12,2% Professions intermédiaires 11,2% 12,0% 15,2% Employés 9,8% 11,0% 10,8% Ouvriers 19,8% 15,9% 18,2% Retraités 39,2% 41,6% 30,3% Autres personnes sans activ 5,2% 5,0% 7,2% Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% Les ménages selon leur taille CC. Pays de Dolde-B. Arr. St-Malo Ille-et- Vilaine 1 personne 32,6% 35,6% 35,1% 2 personnes 35,4% 35,6% 32,5% 3 personnes 13,4% 12,5% 13,1% 4 personnes 11,7% 11,0% 13,0% 5 personnes 5,3% 4,2% 5,1% 6 personnes ou plus 1,7% 1,1% 1,2% Ensemble 100,0% 100,0% 100,0%

9 Données statistiques Les Ménages CC Pleine Source : Insee 2010 Les ménages selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence CC. Pleine Arr. Saint- Malo Ille-et- Vilaine Agriculteurs exploitants 4,3% 1,5% 1,7% Artisans. commerçants. chef 4,0% 5,6% 4,3% Cadres et professions intelle 3,2% 7,4% 12,2% Professions intermédiaires 7,2% 12,0% 15,2% Employés 7,7% 11,0% 10,8% Ouvriers 21,7% 15,9% 18,2% Retraités 48,2% 41,6% 30,3% Autres personnes sans activ 3,7% 5,0% 7,2% Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% Les ménages selon leur taille CC. Pleine Arr. St-Malo Ille-et- Vilaine 1 personne 32,1% 35,6% 35,1% 2 personnes 37,4% 35,6% 32,5% 3 personnes 12,9% 12,5% 13,1% 4 personnes 10,9% 11,0% 13,0% 5 personnes 5,0% 4,2% 5,1% 6 personnes ou plus 1,8% 1,1% 1,2% Ensemble 100,0% 100,0% 100,0%

10 L offre commerciale de la CC. De Dol-de-Bretagne. Source : CCI Saint-Malo Fichier Classement Observatoire Régional du Commerce Dec 12 Nombre d établissements Densité commerciale déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 EPCI Dol de Bretagne CHR Alimentaire Hygiène et santé Equipement de la personne Equipement de la maison Autres Généralistes Services Culture - Sports - Loisirs Côte d'emeraude 12,1 Saint-Malo Agglomération 11,5 C.C Pays de Dol de B. Bretagne Romantique 4,9 9,2 C.C Pleine 4,1 Antrain Communauté 4,3 Nombre de commerces pour 1000 habitants (hors CHR) C.C. St Aubin du Cormier 4,8 Coglais Communauté 5,3 Louvigné Communauté 5,1 Communauté 8,9 Etablissements commerciaux du 300m2 ou plus au 31/12/12 Pays de Dol de Bretagne Nb de com. Surface en m² Densité (m2/1000 hab) Arr. St-Malo Densité 2011 Ille et Vilaine D ensité 2011 Bretagne D ensité 2011 Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture - loisirs Divers Grands magasins TOTAL Secteur d'activité Raison Sociale Enseigne Commune Surface to tale en m² Alimentaire LIDL SNC LIDL Dol-de-Bretagne 630 Alimentaire JUNIZO SAS NETTO Dol-de-Bretagne 650 Alimentaire MARTRIX SAS INTERMARCHE Dol-de-Bretagne 1114 Alimentaire CSF FRANCE SAS CARREFOUR MARKET Dol-de-Bretagne 2499 Alimentaire JM N INVESTISSEM ENT SARL SUPER U Dol-de-Bretagne 2800 Divers BRICO WEST DOL SARL BRICO HABITAT Dol-de-Bretagne 2360 Equipement de la maison MASSON MARIE-THERESE MEUBLES MASSON Dol-de-Bretagne 380 Equipement de la maison DOL LITERIE SARL DOL LITERIE Dol-de-Bretagne 400 Equipement de la maison MASSON MARIE-THERESE MEUBLES MASSON Dol-de-Bretagne 670 Equipement de la maison CATEDOL SARL LES BRICONAUTES Dol-de-Bretagne 800 Equipement de la maison S.I.C.A. LA MAYENNE SAS GAMM VERT Dol-de-Bretagne 819 Equipement de la maison GUYOT MICHEL PAPAIL GUYOT Baguer-Morvan 900 Equipement de la maison SARL JARDINERIE DES HALLES KIRIEL Dol-de-Bretagne 992 Equipement de la maison ETABLISSEMENTS PAPAIL ET FILS SARL ANTIQUITES PAPAIL Mont-Dol 1000 Equipement de la maison ETS PEIGNE SASU GEDIMAT Dol-de-Bretagne 1373 Equipement de la personne DEFI MODE SAS DEFI MODE Dol-de-Bretagne 900 Equipement de la personne CHAUSS'ARMOR SAS DISTRI CENTER Dol-de-Bretagne 1200

11 L offre commerciale de la CC. De Pleine-. Source : CCI Saint-Malo Fichier Classement Observatoire Régional du Commerce Dec 12 Nombre d établissements Densité commerciale déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13 EPCI Pleine CHR Alimentaire Hygiène et santé Equipement de la maison Services Généralistes Equipement de la personne Culture - Sports - Loisirs Autres Côte d'emeraude 12,1 Saint-Malo Agglomération 11,5 C.C Pays de Dol de B. Bretagne Romantique 4,9 9,2 C.C Pleine 4,1 Antrain Communauté 4,3 Nombre de commerces pour 1000 habitants (hors CHR) C.C. St Aubin du Cormier 4,8 Coglais Communauté 5,3 Louvigné Communauté 5,1 Communauté 8,9 Etablissements commerciaux du 300m2 ou plus au 31/12/12 CC. Pleine Nb de com. Surface en m² Densité (m2/1000 hab) Arr. St- Malo D ensité 2011 Ille et Vilaine D ensité 2011 Bretagne D ensité 2011 Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture - loisirs Divers Grands magasins TOTAL Secteur d'activité Raison Sociale Enseigne Commune Surface totale en m² Alimentaire PLEFOREL SAS INTERMARCHE Pleine Equipement de la maison LINAFAGE SAS BRICOMARCHE Pleine Equipement de la maison AGRI PLEINE FOUGERES SARL BRICO PRO Pleine- 980

12 2. La consommation des ménages des Communautés de Communes

13 Marché annuel de consommation par famille de produits Source : IDC 2010 Calcul AID CC. Dol-de-B.(85,4M ) 42,3% 14,3% 17,1% 6,2% 20,1% CC. Pleine- (47,3 M ) 43,1% 13,4% 17,4% 5,8% 20,2% Arr. Saint-Malo (962M ) 42,4% 15,0% 16,6% 6,6% 19,4% I&V (6 554 M ) 40,9% 15,6% 16,8% 7,3% 19,4% France 41,0% 16,5% 16,5% 7,0% 19,0% Alimentaire Equipement de la maison Services et autres produits banals Equipement de la personne Culture et loisirs

14 Indices locaux de disparité de la consommation Source : IDC 2010 Famille de produits CC. Pleine- CC.Dol-de- B. Arr. St- Malo Ille-et- Vilaine Alimentaire 89,4 91,8 92,9 98,2 Non alimentaire 85,1 87, ,9 Equipement de la personne Equipement de la maison 69,5 77,7 81,9 93,6 91,0 93,2 91,6 101,9 Culture, loisirs 69,0 77,2 82,9 100,4 Services et autres produits banals 90,3 93,7 92,1 100,3 TOTAL 85, ,6 Aide à la lecture : Un indice de 91,8 dans le secteur alimentaire signifie qu un ménage habitant la Communauté de Communes de Dol consomme en moyenne 8,2% de moins par rapport à un ménage français au niveau national.

15 Marché de consommation annuel Dépenses moyennes par ménage Source : IDC 2010 Calcul AID Famille de produits CC. Pleine- CC.Dol-de- B. Arr. St- Malo I&V France Alimentaire Non alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, loisirs Services et autres produits banals TOTAL Aide à la lecture : En moyenne un ménage du Pays de Dol-de-B. consomme / par an en Alimentaire.

16 3. L activité commerciale du Territoire *

17 ENSEMBLE DES PRODUITS Activité commerciale Saint-Malo Agglomération : un pôle commercial qui recueille 58,8% des dépenses. 38,7% 46,5% 53,5% 61,3% Part de l Alimentaire dans le Chiffre d Affaires global (en %) Part du Non Alimentaire 46,7% 53,3% 45,6% 54,4% Taille des cercles proportionnelle à la part du CA de la C.C / Pays de Saint-Malo Contribution des C.C à l activité commerciale du Pays de Saint-Malo 44,0% Basé sur actes d achat 56,0% En % En volume Saint-Malo Agglomération 58,8% 574,3 M Bretagne Romantique 14,9% 145,9 M Côte d'emeraude 14,0% 137 M Pays de Dol-de-Bretagne 9,4% 91,5 M Pleine- CC. 2,8% 27,5 M Total 100,0% 976,2 M Aide à la lecture tableau : 2,8% du volume des achats analysés sur le Pays de Saint-Malo ont été faits sur Pleine- Communauté. Aide à la lecture carte : 38,7% du montant des achats réalisés dans Saint-Malo Agglomération sont des achats alimentaires.

18 Activité commerciale CC. Dol de Bretagne

19 Activité commerciale et zone de chalandise Ensemble des produits CC. Dol-de-Bretagne Activité commerciale: 91,5 M CC. Pleine- Activité commerciale: 27,5M Sud Canton Cancale nton Chateauneuf ors Chateauneuf) Pays de Dol-de-B. Canton Pleine- Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Canton Pleine- Canton Pontorson Chiffre d'affaires ( ) Taux d'emprise (%) Contribution au CA (%) Contribution cumulee (%) DOL DE BRETAGNE 23,5 M 70,9 25,6 25,6 RESTE DU CANTON DE DOL DE BRETAGNE 33 M ,7 NORD CANTON PLEINE FOUGERES 4,3 M 26 4,7 66,3 SUD CANTON DE PLEINE FOUGERES 6,2 M 20,2 6,8 73,1 RESTE CANTON DE CANCALE 8,3 M 12,1 9 82,2 RESTE CANTON DE CHATEAUNEUF 8,3 M 8,5 9 91,2 AUTRES 8 M 0,5 8,8 100 TOTAL 91,5 M Chiffre d'affaires ( ) Taux d'emprise Contribution au Chiffre d'affaires Contribution cumulee SUD CANTON DE PLEINE FOUGERES 12,3 M 39,8 44,7 44,7 NORD CANTON PLEINE FOUGERES 6,2 M 37,5 22,5 67,1 CANTON PONTORSON 4,9 M 11,8 17,9 85 AUTRES 4,1 M 0, TOTAL 27,5 M

20 Attractivité Evasion Ensemble des produits principaux flux Saint-Malo / Saint Jouan Canton Cancale VAD 3,1 M 2 M Manche Pays de Dol-de-B. Canton Pleine- Canton Châteauneuf 8,3 M 56,4 M 18,5 M 1,3 M 10,5 M Combourg Activité commerciale Pays de Dol Potentiel 85,4 M évasion - 29,0 M + attractivité + 35,1 M = 91,5 M 1,3 M Combourg Rennes Agglomération Activité commerciale Canton Pleine- Potentiel 47,3 M évasion - 28,8 M + attractivité + 9,0 M = 27,5 M

21 Activité commerciale et zone de chalandise Produits alimentaires CC. Dol-de-Bretagne Activité commerciale: 48,8 M CC. Pleine- Activité commerciale: 15M Sud Canton Cancale Canton Chateauneuf (hors Chateauneuf) Pays de Dol-de-B. Canton Pleine- Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Canton Pleine- Canton Pontorson C.C Antrain Est Chiffre d'affaires ( ) Taux d'emprise Contribution au Chiffre d'affaires Contribution cumulee DOL DE BRETAGNE 12,4 M 88,9 25,4 25,4 RESTE DU CANTON DE DOL DE BRETAGNE 18,6 M 83,5 38,1 63,4 NORD CANTON PLEINE FOUGERES 2,3 M 32,4 4,7 68,1 SUD CANTON DE PLEINE FOUGERES 3,4 M 25,6 7 75,1 RESTE CANTON DE CANCALE 4,2 M 14,7 8,6 83,7 RESTE CANTON DE CHATEAUNEUF 4,6 M 11,5 9,4 93,2 AUTRES 3,3 M 1,2 6,8 100 TOTAL 48,8 M Secteurs Chiffre d'affaires ( ) Taux d'emprise Contribution au Chiffre d'affaires Contribution cumulee SUD CANTON DE PLEINE FOUGERES 7,2 M 54,4 48,4 48,4 NORD CANTON PLEINE FOUGERES 3,2 M 45,8 21,7 70,2 CANTON PONTORSON 3,3 M 17,7 21,8 92 CANTON ANTRAIN EST 0,8 M 7,3 5,4 97,4 AUTRES 0,4 M 0,4 2,6 100 TOTAL 15 M

22 Attractivité Evasion Produits alimentaires Saint-Malo / Saint-Jouan Canton Cancale Manche Canton Châteauneuf 4,6 M Pays de Dol-de-B. 0,4 M 5,7 M Canton Pleine- 31 M 10,4 M 0,6 M Activité commerciale Pays de Dol Potentiel 36,1 M évasion - 5,1 M + attractivité + 17,8 M = 48,8 M Combourg Antrain Est Activité commerciale Canton Pleine- Potentiel 20,4 M évasion - 10,0 M + attractivité + 4,6 M = 15,0 M

23 Principales conclusions

24 Principales conclusions CC du Pays de Dol-de-Bretagne Une croissance démographique importante, avec une structure de la population comparable à celle observée sur l ensemble du Pays de Saint-Malo (sur-représentation des retraités et sousreprésentations des PCS+) ---> un niveau de consommation 11% en dessous du niveau national Une offre commerciale bien étoffée, en légère perte de vitesse pour le CHR Une activité commerciale (91,5 M ) concentrée à 95% sur la commune de Dol-de-Bretagne (29% du commerce dolois est réalisé en Centre Ville). Les commerces de moins de 300 m2 captent un quart de l activité commerciale du territoire, les grandes surfaces 65%. Une zone de chalandise qui dépasse les frontières du territoire pour capter une clientèle des cantons voisins(pleine-, Cancale et Châteauneuf).Cette attractivité (générant 35 M ) compense largement l évasion (29 M ). Peu d échange avec le Canton de Combourg. La balance attractivité / évasion montre des différences par secteur d activités : Le secteur alimentaire est un levier d attractivité et un point d ancrage de la population forts L équipement de la personne bénéficie d une attractivité importante permettant presque de couvrir l évasion de CA lié à l attrait du pôle Saint-Malo / St-Jouan L équipement de la maison, est plus concurrencé par l offre des grandes villes L offre commerciale des services de proximité répond aux besoins de la population locale (taux d évasion faible)

25 Principales conclusions CC de Pleine- Un territoire rural dont la population est sur-représentée en retraités et ouvriers ---> un niveau de consommation 15% en dessous du niveau national (30% en dessous pour l équipement de la personne et la culture-loisirs) Une offre commerciale concentrée sur l alimentaire et les services de proximité, Une activité commerciale de 27,5 M réalisé à 83% dans la commune de Pleine-, et généré à 67% par les habitants de l EPCI (et 18% par les habitants du canton de Pontorson).Une évasion forte (61% du marché potentiel) et une attractivité de l offre limitée expliquent ce niveau. Ce fort taux d évasion touche tous les secteurs d activité, Alimentaire et Services de proximité inclus.