Le secteur du textile au Vietnam

Transcription

1 Le secteur du textile au Vietnam Avec 64 Mds USD d Investissement Direct à l Etranger (IDE) en 2008 contre un peu plus de 20 Mds USD en 2007, les investisseurs étrangers prennent conscience du potentiel vietnamien dans de nombreux secteurs. L industrie textile fait partie de ces secteurs porteurs qui contribuent à la croissance de du pays : elle représente le 2 ème poste d exportation du pays. L industrie textile vietnamienne à l image de nombreux autres secteurs est regroupée autour de plusieurs entreprises sous la tutelle du gouvernement vietnamien. Ces mêmes entreprises sont pour la plupart regroupées au sein de la Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS), la fédération professionnelle du textile vietnamien, qui représente les intérêts de plus de entreprises autant vietnamiennes qu étrangères. Parmi elles, VINATEX, membre principale de la fédération, a l ambition de faire parti des 5 plus gros exportateurs de textile au monde d ici Pour pouvoir rester compétitif par rapport aux différents pays limitrophes (Chine, Malaisie, etc.), les défis de l industrie textile vietnamienne sont nombreux : maintien d une main d œuvre bon marché, amélioration de l appareil de production ou encore respect de la propriété intellectuelle. Dans cette démarche, les entreprises bénéficieront du soutien du gouvernement vietnamien qui va notamment favoriser la création de nouvelles zones industrielles exclusivement consacrées à l industrie textile. L industrie textile, pilier de l économie vietnamienne Le textile, moteur de la croissance vietnamienne L industrie du textile est un secteur phare de l économie vietnamienne. La filière textile/habillement représente en effet le 2 ème poste à l exportation du Vietnam après l industrie pétrolière. Ce secteur a connu une croissance de 20% par an des revenus d exportation entre 2001 et En 2008 et malgré un environnement économique défavorable, le Vietnam a connu une croissance de 17% des revenus pour la filière. Dans ce contexte, le gouvernement vietnamien a souhaité maintenir son objectif ambitieux de doublement de la valeur des exportations d ici Pour maintenir ce rythme, le ministère du Commerce et de l Industrie vietnamien a lancé un plan de soutien pour la filière textile/habillement pour la période Ce plan appelé «Cloth Investment and Production Programme» vise à stimuler la filière à différents niveaux. Ainsi, il est prévu un renouvellement des usines de production, l embauche d une nouvelle main d œuvre répondant aux objectifs de production et la création d une filière universitaire spécialisée dans le textile afin de former les designers et la main d œuvre qualifiée du futur.

2 Exportations : Dynamisme des exportations et dépendance aux importations L industrie du textile et de l habillement représente environ 15% du total des exportations vietnamiennes en Le chiffre des exportations a atteint 9,1 Mds USD (+ 20%) en Les prévisions pour l année 2009 annoncent une augmentation de 5% à 9,55 Mds USD alors que le gouvernement tablait avant la crise économique sur un chiffre de 11,5 Mds USD. Les Etats Unis représentent la destination privilégiée des produits textiles avec 57% du total des exportations, suivi par l Union Européenne (18%) et le Japon (9%). En quelques années, le Vietnam est devenu le second fournisseur d habillement des Etats Unis après la Chine. Le Vietnam pénètre de plus en plus les marchés européens depuis la levée des quotas d importations sur les produits vietnamiens en Ainsi, les importations européennes en provenance du Vietnam ont bondi de 57% en 2005 puis 10% en 2007 et 11% en Importations : En 2008, les importations en direction de l industrie textile/habillement se sont élevées à 8,1 Mds USD, en augmentation de 23% par rapport à l année précédente. Les produits importés sont principalement le tissu (4,4 Mds USD), le cuir (2,4 Mds USD), la laine (0,78 Mds USD) et le coton (0,45 Mds USD). La réduction des importations de matières premieres est devenue un des grands défis du gouvernement vietnamien afin d être moins dépendant des pays voisins. Avec une population d environ 87 millions d habitants qui croît à un rythme de 1,2% par an, la demande s intensifie et le contenu local en termes de produit fini n est que de 30%. Le montant des importations s est établit en 2008 à 8,1 Mds USD quand le revenus des exportations étaient de 9,1 Mds USD. Donc, près de 90% du montant des exportations est absorbé par les intrants importés, d où la faible rentabilité du secteur. Pour espérer garder le contrôle du prix de ses produits et ainsi rester compétitif par rapport aux pays limitrophes, le Vietnam n a pas d autres choix que d améliorer son taux de production locale. Afin de réduire sa dépendance aux importations de matière première, des entreprises influentes comme VINATEX ont déjà signé plusieurs partenariats avec des producteurs de matières premières afin que leurs productions soient utilisées pour l industrie textile vietnamienne. Dans cette optique, VINATEX possède déjà 3 sites de plus de 50 hectares consacrés à la production de coton pour la filière textile/habillement. Autre caractéristique importante de la filière industrielle, la majorité des équipements utilisés pour la production sont également importés. Plusieurs entreprises européennes ont réussi à se positionner sur ce créneau malgré la concurrence chinoise et taïwanaise.

3 VITAS ET VINATEX : les deux piliers du secteur textile Une industrie regroupée autour d une organisation, VITAS VITAS, organisation non gouvernementale à but non lucratif, représente les intérêts des entreprises vietnamiennes et étrangères dans le secteur du textile et de l habillement. Elle est la «plaque tournante» de cette industrie, regroupant plus de entreprises dont environ 600 entreprises vietnamiennes. Parmi les entreprises membres de l association, 75% sont installées à Ho Chi Minh Ville ou aux alentours, 15% à Hanoi et 3% à Danang. D une manière générale, le marché du textile et de l habillement au Vietnam est partagé entre les entreprises vietnamiennes privées (35% de la production d articles textiles), des entreprises étrangères et le groupement public VINATEX (Vietnam National Textile and Garment Group). Pour les années à venir, VITAS table sur une stratégie ambitieuse de développement pour l industrie du textile et de l habillement décrite ci dessous CA Mds USD Mds USD Mds USD Revenu d exportation Employés (millions) Production locale Mds USD Mds USD Mds USD 2,5 3,5 4,5 50% 60% 70% FOCUS SUR VINATEX Le groupe VINATEX regroupe environ une centaine d entreprises publiques et privées du secteur du textile et de l habillement au Vietnam et possède des partenariats avec plus de 400 entreprises dans 65 pays différents. Ce groupement emploie ouvriers et a participé en 2008 à 19% des revenus de VITAS avec un chiffre d affaire de 1,7 Md euros. VINATEX a l ambition de devenir un des 5 principaux exportateurs mondial de textile d ici Pour ce faire, le groupement a déjà lancé en 2005 un plan d investissement de l ordre de 800 Millions d euros et s apprête à investir pas moins de 900 Millions d euros en Parmi les opérations financées, VINATEX souhaite notamment : Rénover les usines obsolètes et développer de nouvelles usines de production pour répondre aux standards internationaux Elargir la gamme et les stocks des produits proposés (fibre synthétiques, coton, cuir, etc.) Développer les activités du groupement à l étranger en créant de nouveaux accords de long terme avec des partenaires stratégiques.

4 Perspectives et opportunités dans le secteur textile Une main d œuvre bon marché et qualifiée Si le Vietnam a attiré de nombreux IDE et de nombreuses entreprises étrangères dans le secteur, c est avant tout grâce à la qualification et au coût de sa main d œuvre. L industrie textile représente à elle seule environ 2,2 millions de salariés en 2008 avec une croissance de ce chiffre d environ salariés chaque année. Une étude de Werner démontre l attractivité du coût de la main d œuvre vietnamienne. Le salaire horaire moyen dans le secteur de l habillement au Vietnam s élevait pour un ouvrier en 2008 à 0,57$, contre 1,88$ en Chine côtière et 1,44$ en Chine intérieure. Cependant, si le Vietnam est perçu par les investisseurs comme une alternative à l option chinoise, les coûts commencent sensiblement à augmenter avec une hausse de du salaire moyen des ouvriers de 16,5% entre Avril 2008 et Mars Développement de nouvelles zones de production Pour atteindre le chiffre des 16 Mds USD de revenus d exportations en 2015, le gouvernement vietnamien a mis en place une stratégie de renouvellement des usines de production. Cette stratégie, lancée à l initiative de VITAS, se focalise sur le développement de zones de production réservée uniquement à l industrie textile. Afin d attirer de nouveaux investisseurs dans la filière textile/habillement, le gouvernement aimerait faire de plusieurs provinces telles que, Thai Binh, Nghe An ou encore Tra Vinh, leurs nouveaux sites de production. Ces zones possèdent en effet des avantages attirants pour les investisseurs locaux et étrangers (systèmes de traitement des eaux usées, certification des produits, etc.) Le Vietnam : un marché d avenir pour le prêt à porter européen Un autre point essentiel pour appréhender le secteur textile dans sa globalité, le développement d une demande intérieure portant sur des produits importés de milieu de gamme voir haut de gamme. L apparition d une classe moyenne aisée principalement localisée sur Ho Chi Minh Ville et Hanoi explique l ampleur prise par ce phénomène ces dernières années. Plusieurs marques étrangères sont ainsi déjà distribuées au Vietnam. On citera à d exemple : Marc Jacobs, Pierre Cardin, Etam, Kenzo, Lacoste, Mango, Versace, D&G. Le développement du secteur est garanti à terme par 3 phénomènes : Le Vietnam est un marché de 86 millions d habitants dont la population est jeune et extrêmement réceptive aux modes vestimentaires européennes. A l heure actuelle, l âge médian du vietnamien est de 26 ans. Le pouvoir d achat de la population vietnamienne est en hausse constante. On considère déjà que 10% des ménages urbains bénéficient d un pouvoir d achat supérieur à dollars par an. La propension à consommer des vêtements des vietnamiens est exceptionnelle. Un consommateur vietnamien de la tranche ans va consacrer selon un sondage réalisé en 2009 par Vinatex, 46,4 % de ses revenus mensuels à l achat de vêtements!

5 Pour aller plus loin La CCIFV peut vous accompagner dans l approfondissement de vos démarches en direction du Vietnam. Nous pouvons ainsi vous proposer : La sélection de vos partenaires potentiels (fournisseurs, distributeurs, fabricants, etc.) Une mission de prospection Notre service de domiciliation La réalisation d études de marché Pour plus d information, n hésitez pas à nous contacter par mail sur ccifv.hn@ccifv.org