I - La meunerie française : son activité, ses marchés. III La meunerie française : son approvisionnement

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1 Dossier de presse septembre 2012 Introduction I - La meunerie française : son activité, ses marchés II La meunerie française : son économie III La meunerie française : son approvisionnement Dossier de presse septembre

2 La meunerie française La meunerie française doit faire face à un nouveau choc des prix du blé L année 2011, marquée par un niveau élevé des cours du blé doublé d une forte volatilité, rend les entreprises de meunerie toujours plus fragiles. En juillet 2012, la meunerie est confrontée, pour la 3 ème fois depuis 2007, à une envolée des prix du blé. Pour 2011, l estimation du coût supplémentaire pour l ensemble de la profession dépasse les 300 millions d Euros pour un chiffre d affaires de 2,11 milliards d Euros. De plus «En ce début de campagne 2012/2013, nous sommes très préoccupés par ces mouvements de marché qui ont des conséquences très préjudiciables pour les entreprises meunières tant en ce qui concerne les conditions de couverture en matière première et leur financement, qu en ce qui concerne leurs résultats d exploitation», souligne Joseph Nicot, Président de l ANMF. Si l activité de la meunerie est restée relativement stable dans sa globalité en 2011, le marché de la panification, premier débouché, poursuit sa baisse structurelle (-1 % sur 2010). Les industries alimentaires, avec une augmentation de 3,4 % des volumes, permettent le maintien de la production de farine à des niveaux identiques à ceux de En 2011 la production de farine de la meunerie française, export compris, s élève à 4,37 millions de tonnes contre 4,38 millions en Sur le marché intérieur, 4,02 millions de tonnes de farines ont été utilisées, soit une très légère baisse de 0,4 % par rapport à L exportation, pour sa part, voit cette année ses volumes augmenter de 1,5 %. La panification reste l utilisation principale de la farine avec 64,4% des tonnages suivie des industries utilisatrices (biscuiterie ) avec 28,3 %. Le marché de la farine en sachet,«farine ménagère» et «farines prêtes à l emploi», connaît un décrochage important de plus de 10 %. 2,95 millions de tonnes de pain ont été consommées en 2011 en France. La boulangerie artisanale détient 61,5 % des parts de marché du pain. La boulangerie industrielle et les ateliers de boulangerie en grande surface représentent respectivement 26,5 % et 9,4 % de ce secteur. La meunerie française, constituée de 381 entreprises, compte 450 unités de production qui ont utilisé 5,56 millions de tonnes de blé en 2011, soit 18 % des blés français commercialisés. La production de farine est de 4,37 millions de tonnes, dont destinées à l exportation. Le chiffre d affaires de la meunerie est de 2,1 Mds d. Les entreprises de meunerie qui adhèrent à l Association nationale de la meunerie française représentent 95 % de la production nationale. Contact presse : Département communication de l ANMF Valérie Mousquès-Cami : Tél : v.mousquescami@anmf.glaboetie.org Dossier de presse septembre

3 I LA MEUNERIE FRANCAISE : son activité, ses marchés Stabilité de la production et de la consommation de farine En France, la production de farine reste relativement stable entre 2010 et 2011 et atteint 4,37 millions de tonnes, exportations comprises. En 2011, la consommation de farine sur le marché intérieur est de 4,02 millions de tonnes, soit une diminution de tonnes par rapport à Les exportations s élèvent à tonnes enregistrant une hausse de 1,5%. Le marché de la farine n a pas retrouvé son niveau de 2007 qui atteignait 4,06 millions de tonnes. o La panification : le débouché majeur de la farine Avec près de 65 % des tonnages, la panification reste le principal marché de la farine en France. En 2011, 2,59 millions de tonnes de farine sont utilisées en panification, soit une légère baisse de 1 % par rapport à Face à un marché très concurrentiel, l activité en boulangerie artisanale connaît une légère baisse (-1,7%), avec 1, 52 million de tonnes de farine utilisées, tandis que la boulangerie industrielle voit son activité augmenter de 1,3 %, avec Le marché de la farine biologique, en croissance tonnes. La boulangerie artisanale représente 37,9 % de la totalité des de 7,7 % en 2011, représente 1,5 % des débouchés débouchés de la farine sur le marché intérieur et 58,9 % des débouchés sur le marché intérieur, avec tonnes. Près en panification. La boulangerie industrielle est le 3 eme débouché de de 50 % des farines biologiques sont destinées à la panification. La boulangerie artisanale utilise près la farine avec 20,7 % des parts de marché de la farine sur le marché de 65 % des farines biologiques panifiables. intérieur et 32,1 % des parts de marché de la panification. Les ateliers de boulangerie en grandes surfaces représentent 5,8 % des parts de marché de la panification, avec tonnes, enregistrant une importante baisse de 3,9 % par rapport à Dossier de presse septembre

4 o Biscuiterie, biscotterie, panification fine : augmentation de la consommation Deuxième débouché de la farine après la boulangerie artisanale, le marché des industries utilisatrices (biscuiterie, biscotterie et panification fine ) est en augmentation (+ 3,4 %), avec de tonnes utilisées. o La farine en sachet : un débouché en net recul Ces dernières années, le marché de la farine en sachet a été marqué par les fortes ventes des machines à pain, portant ainsi le marché du sachet à des niveaux élevés jusqu en , marque, a priori, un décrochage de ce débouché avec une forte baisse (- 10,1%) par rapport à l année précédente. Dossier de presse septembre

5 II - LA MEUNERIE FRANCAISE : son économie La structure des entreprises de la meunerie française Si le nombre d unités de production est stable, la profession a été marquée en 2011 par le rachat d entreprises régionales par des groupes multi-régionaux ou nationaux. Bien que le leadership des entreprises de dimension nationale se confirme pour la meunerie française, les entreprises ayant une activité départementale se maintiennent. L évolution de la règlementation meunière a contribué à la création de moulins écrasant moins de 35 tonnes de blé par an. - Les 4 entreprises nationales : Nutrixo, La meunerie française est composée de 381 entreprises qui regroupent 450 Moulins Soufflet, Grands Moulins de moulins. Strasbourg et Axiane meunerie. 4 entreprises présentes au niveau national représentent 45 moulins - Les 11 entreprises multi-régionales : et 58 % du blé écrasé en France, soit 3,21 Mt, Terrena-Evelia, Groupe Nicot, Minoterie Girardeau, Dijon Céréales Meunerie, Groupe 11 entreprises couvrent plusieurs régions, avec 34 moulins. Elles Maurey, Limagrain meunerie, Moulins Dumée, assurent 20 % de l écrasement contre 18,4 % en 2010, Minoterie Bellot, Minoterie Forest, Gers farines, 55 entreprises régionales, avec 60 moulins, assurent 16 % de Caproga. (au ) l écrasement, et 311 entreprises départementales, avec 311 moulins, représentent 6,1 % du blé écrasé. Un chiffre d affaires en hausse qui ne compense pas la hausse du prix du blé Le chiffre d affaires de la meunerie française 2011 connaît une forte hausse (+ 11,7 %), alors que le cours du blé, pour sa part, augmente de 33 % en moyenne sur l année. Il s agit d une hausse de 230 millions d euros, soit plus de 14 % du CA, qui ne compense pas celle des cours du blé estimée à plus de 300 millions d euros sur les volumes de blé utilisés par la meunerie française. Dossier de presse septembre

6 L envolée des cours du blé de juillet 2010, selon l Insee (août 2012), s est traduite par une hausse modérée et décalée dans le temps de l indice de prix des farines, en Alors que l indice moyen annuel du prix du blé a augmenté de 33 %, celui de la farine n a augmenté que de 14 %. Marchés agricoles : nécessité de mieux réguler le marché des céréales. Pour leur approvisionnement en blé, les meuniers sont soumis à des fluctuations et variations des cours très importantes depuis 2007/2008 qui entraînent davantage de risques dans la gestion de leur entreprise. Face à cette situation, depuis 2010, l ANMF interpelle les Pouvoirs publics français, ainsi que les instances européennes, en soumettant des propositions afin de mieux réguler le marché des céréales et ainsi, rétablir des conditions de concurrence équitables : - Instaurer des règles pour connaître les positions ouvertes par catégorie d opérateur sur les marchés financiers des matières premières. - Fixer des limites de position par opérateur et par catégorie d opérateurs ainsi que des limites journalières de variations de cours sur le marché à terme Euronext. - Renforcer la surveillance et le contrôle des marchés financiers des matières premières. - Maintenir des instruments de gestion du marché européen des céréales (ex : stocks de réserve) Dossier de presse septembre

7 III LA MEUNERIE FRANCAISE : son approvisionnement Les meuniers français utilisent du blé français Les meuniers français utilisent quasi exclusivement du blé français : ils sélectionnent les variétés selon les débouchés de la farine (panification, biscuiterie ). La meunerie française est le premier utilisateur de blé sur le marché intérieur, suivi par l alimentation animale. Elle a écrasé, au cours de la campagne 2011/2012, 18 % du blé commercialisé en France. En 2011, les importations en provenance de l Union européenne ne représentent que 1,3 % des blés mis en œuvre par les meuniers français, soit tonnes. Des exigences variétales en blé tendre La meunerie française utilise près de 6 millions de tonnes de blé dont la majorité des achats se fait sur des mélanges de variétés répondant aux critères technologiques et sanitaires déterminés. Chaque année, l ANMF réactualise et publie, à l attention des meuniers et de leurs fournisseurs, la liste «blés meuniers». Composée de VRM (Variétés Recommandées par la Meunerie) et de BPMF (Blés Pour la Meunerie Française). La liste «blés meuniers» vise notamment à favoriser la culture de blés à forte valeur boulangère ou biscuitière qui permettent de produire du pain ou des biscuits d excellente qualité et définit les variétés qui peuvent composer les mélanges (assemblages) destinés à la meunerie, en fonction du débouché (panification ou biscuiterie). Pour la récolte 2012, les Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM) représentent 38 % des surfaces cultivées. L ANMF, par la publication des «Blés meuniers», contribue à la qualité des blés français pour l ensemble des utilisateurs sur le marché intérieur et à l exportation. Une démarche qualité soutenue Mis en place par l Institut de Recherches Technologiques Agro alimentaires des Céréales (Irtac) en collaboration avec l ANMF, le plan de surveillance sanitaire des céréales s adresse à tous les opérateurs de la filière blé tendre, autres céréales et produits transformés. Il permet d optimiser la surveillance des produits de meunerie en pratiquant des analyses d échantillons de blés, de farines et d issues et de disposer ainsi de données globales de la qualité sanitaire. Si les meuniers se sont engagés depuis plusieurs années dans l amélioration continue de la sécurité alimentaire des farines et des produits à base de farine, la traçabilité mise en place sur l ensemble de la filière en est le garant. Dossier de presse septembre

8 En amont de la filière, avec les agriculteurs et les organismes stockeurs, des travaux ont été menés ces dernières années sur la gestion des Mycotoxines : les origines des contaminations sont mieux identifiées et les moyens d action ou de prévention sont mieux appréhendés par l ensemble des opérateurs. Les travaux conduits ont abouti à la publication, en 2009, du Guide interprofessionnel de gestion des mycotoxines dans la filière céréalière. Recommandations pour la qualité sanitaire des blés tendres : - adhérer au plan de surveillance sanitaire des céréales de l Irtac, - utiliser des outils de prédiction du risque mycotoxine à la parcelle et sur la zone de collecte. - nettoyer les blés avant livraison à la meunerie En meunerie, en l absence de référence réglementaire, les critères microbiologiques attendus pour la farine ont volontairement été établis par la meunerie fin 2008, en relation avec les obligations réglementaires applicables aux produits finis. Par ailleurs, la meunerie s engage aussi auprès des utilisateurs de farines. Ainsi, des modèles de cahier des charges ont été réalisés avec différentes organisations professionnelles représentant les clients des meuniers. Dossier de presse septembre