I MONEO, UNE SUCCESS STORY DU QUOTIDIEN

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2 I MONEO, UNE SUCCESS STORY DU QUOTIDIEN Une entreprise en plein développement Depuis son lancement en 1999 et le succès du pilote réalisé à Tours, Moneo est devenu en dix ans le leader des solutions de micro-paiement. Ses champs d'actions se sont considérablement élargis et touchent aujourd'hui un large spectre de services. Depuis septembre 2010, près d'1,5 million de paiements hebdomadaires Moneo ont été enregistrés en France. Ses potentialités de développement se trouvent aujourd'hui encore démultipliées grâce au déploiement de nouvelles applications embarquées dans cette plateforme Moneo multiservice. La success story de Moneo est en marche. Acteur majeur sur le marché du micro-paiement, Moneo s affirme comme l expert des technologies de la monnaie numérique. Légitimé par le soutien des principaux établissements bancaires et acteurs institutionnels majeurs (Ministère des Finances, Trésor Public), Moneo bénéficie d une position de leader auprès de tous les acteurs économiques facturant des biens et services de petits montants : Collectivités Publiques, Universités et CROUS, Gestionnaires d'automates... Au-delà du paiement, Moneo est une véritable solution multiservice adaptée aux besoins de chacun et déployée sur tout type d objet communicant (carte à puce à contact, carte sans contact, clé USB, téléphone mobile ). Fort de cette expertise et de son avance technologique, Moneo est désormais disponible également sur Internet avec un service de paiement 100% garanti et économique, et un service de chargement en ligne de monnaie numérique. Moneo est aujourd hui la solution de paiement qui connaît la plus forte croissance sur le marché français et le premier moyen de paiement sans contact déployé sur le territoire national, avec plus de cartes sans contact en circulation et plus de 10 millions de paiements sans contact traités. Moneo reste ainsi la solution de paiement de petits montants la plus innovante du marché français. Moneo est la monnaie numérique du XXIème siècle qui permet de régler ses dépenses quotidiennes ( de 30 ). 2

3 Moneo en quelques chiffres Plus de 42,5 millions de transactions Nombre de paiements sans contact (en millions)

4 Les dernières innovations Technologies sans contact «NFC mobile» NICE FUTURE CAMPUS : première carte étudiant multiservice intégrée dans un mobile, en Europe (en partenariat avec l Université de Nice Sophia Antipolis, Extelia, Orange Labs, Cassis International et Mobile Distillery, avec le soutien du Ministère de l Industrie dans le cadre de l appel à projets IPER-SMSC 2009). Moneo participe activement au projet en mettant à disposition sa technologie et son expertise pour l'intégration de Moneo dans un téléphone mobile (paiement et rechargement "sans contact") et autres types d'objets communicants. Début 2011, 300 étudiants de l'université de Nice testeront la première carte étudiante virtuelle multiservice en Europe, intégrée dans un téléphone mobile. L'expérimentation Nice Future Campus offrira un bouquet de services de la vie de tous les jours, accessible via un téléphone mobile : paiement Moneo, réseaux sociaux, restauration étudiante, gestion des accès à l'université, carte de transport... BORDEAUX, Ma Ville Mobile (récompensé du «Label Territoires Innovants») : projet collaboratif d innovation, porté par la Mairie de Bordeaux, visant à dématérialiser la carte de vie quotidienne actuelle, sur le téléphone mobile en profitant des atouts de communication de ce dernier, notamment son interface NFC : Accès aux différents services municipaux : régies sportives, zones piétonnes, bibliothèques municipales et paiement du stationnement. Au travers des tags NFC, des échanges d informations entre téléphone NFC, des achats et des paiements sans contact. Gestion du personnel de la ville avec des objets communicants sans contact : pointage, accès, paiements repas, café L objectif de ce projet est aussi d initier de nouveaux services pour développer la M- administration (coffre fort sécurisé pour les pièces administratives). 4

5 ALTESS : Ce projet vise à déployer l usage des technologies sans contact auprès du grand public. C est une solution technologique innovante permettant de pallier le manque de déploiement de lecteurs sans contact en Europe. Il s inscrit dans la continuité de développement des applications relatives aux transactions électroniques sécurisées sans contact (paiement, billettique, fidélité, identification, authentification, contrôle d accès, signature électronique ) ; aujourd hui réalisées avec des cartes à puce à ou sans contact, et demain grâce à des objets communicants tels que mobiles NFC, clés USB sans contact Weneo/Moneo, autocollants «ALTESS conforte la place de leader de Moneo en matière de paiements et de services sans contact. Grâce à ce projet, les internautes pourront bientôt effectuer des paiements sans contact sur Internet. L autre grande innovation, c'est de pouvoir proposer aux commerçants équipés d'une connexion Internet, un système d'acceptation sans contact révolutionnaire, en ajoutant sur leurs caisses un simple lecteur. La plupart des commerçants pourront ainsi très facilement accepter des paiements sans contact par carte, clé USB Weneo/Moneo ou par téléphone NFC.» (Olivier MERIC, Directeur Général de Moneo) Sécurisation des paiements sur Internet MONEO EN LIGNE (Trophée des Paiements Innovants 2010) : Moneo propose aujourd hui une solution de micro-paiement en ligne à la fois économique, sécurisée et très facile à mettre en place. En payant avec Moneo, l'internaute a la garantie d'un paiement simple, sécurisé et anonyme puisque ses coordonnées bancaires ne sont pas communiquées sur le Net. Une solution de chargement en ligne Moneo est également disponible 24h/24 et 7 jours sur 7. De leur côté, les e-commerçants bénéficient de la garantie totale des paiements mais surtout de la solution la plus simple et économique du marché pour les micro-paiements sur Internet. 5

6 «Pass» de vie quotidienne MON PASS CAMPUS ALSACE : 1ère carte étudiant multiservice couplant Moneo et le transport (en partenariat avec les Universités d Alsace, le CROUS de Strasbourg, la Compagnie des Transports Strasbourgeois, EUCOR et la Région Alsace). Ce support unique remplace désormais : la carte Etudiant, la carte de bibliothèque, la carte CROUS, la carte d accès aux activités sportives proposées par l Université, la carte de transport pour le bus et le tram de Strasbourg et son agglomération, le badge d accès aux bâtiments, la carte de photocopie/ carte d impression CARTE SANS CONTACT JAVA : Grenoble expérimente la carte étudiant multiservice évolutive (en partenariat avec l UFR IMAG de l Université de Grenoble, la Région Rhône- Alpes, ARD et B-vista). Ces cartes ont pour vocation de faciliter la vie quotidienne des étudiants et hébergent : les services de la vie étudiante (identification visuelle, accès aux bibliothèques universitaires, contrôle d accès aux équipements, émargement électronique ), la restauration CROUS avec le paiement Moneo, la billettique Transport. NEOPASS-USTV-Mistral : clé USB au service des étudiants alliant transport, paiement et accès aux services universitaires (en partenariat avec l Université du Sud Toulon Var, le Réseau Mistral, la communauté d agglomération Toulon Provence Méditerranée, Neowave, Horoquartz, le CROUS Nice-Toulon, le Crédit Agricole Provence Côte d Azur, la Région PACA et le soutien de l Europe au travers du FEDER). 6

7 II ACTIONNARIAT MONEO De nouveaux horizons pour Moneo Changement d actionnaire Lancé en 1999 par un groupement de banques, Moneo a considérablement évolué depuis sa création et est devenu en quelques années une solution de micro-paiement innovante et dynamique à fort potentiel de développement. Depuis 2006, le nombre et les montants des transactions, ainsi que le nombre de cartes émises, ont connu une forte croissance (doublement de l activité en 4 ans). Ses champs d'action se sont élargis, notamment dans des secteurs où ses services sont devenus incontournables. Vie pratique, administrations, universités, CROUS, paiement du stationnement et cartes villes, paiement sur des automates de tous types (distributeurs de boissons, distributeurs de titres de transport, automates d affranchissement de La Poste ) sont autant d'applications qu'il est désormais possible de traiter via les cartes Moneo. Courant 2010, les banques ont alors considéré qu elles pouvaient confier le projet à un nouvel actionnaire afin de développer plus avant les offres de services et les domaines d'expansion de Moneo. Le cahier des charges concernant le choix de ce nouvel actionnaire a été élaboré de manière très précise et s'appuyait avant tout sur deux axes, la compétence et l'assurance d'apporter les meilleures garanties pour la pérennisation de ce service. Il était essentiel pour les banques de choisir un actionnaire qui répondrait aux exigences d'un tel challenge tout en offrant à Moneo des perspectives d'avenir ambitieuses et réalistes. 7

8 Animée par des dirigeants de grande qualité, expérimentés, connaissant parfaitement les métiers de la banque et présentant de très solides garanties, le fonds BlackFin Capital Partners était le candidat idéal pour cette cession. Patrick Werner, qui a assuré la présidence de BMS et celle de la SFPMEI depuis leur création jusqu à leur cession le 06 décembre 2010 explique le choix de ce nouveau propriétaire: "Nous avons fait le choix du fonds BlackFin Capital Partners pour sa volonté affirmée de doter Moneo de moyens supplémentaires visant à accélérer son développement. Les acquéreurs se sont également engagés à maintenir un service de grande qualité aux clients des banques utilisant aujourd hui ce service : les particuliers, mais aussi tous les partenaires de Moneo, tels que les Collectivités Locales, les CROUS/Université et les Entreprises. En effet, les banques resteront clientes et continueront à commercialiser les produits Moneo.» BlackFin Capital Partners La stratégie d investissement du fonds géré par BlackFin Capital Partners est de prendre des participations influentes dans des PME du secteur financier (intermédiation, gestion d'actifs, courtage d'assurance, prestataires de services, monétique...), en France comme en Europe continentale. BlackFin Capital Partners entend ainsi investir et agir auprès d'entrepreneurs et managers du secteur financier afin de les aider à profiter des opportunités de croissance et d innovation que recèle ce secteur. Société de gestion de capital-investissement indépendante, BlackFin Capital Partners est dirigée par ses quatre fondateurs. Laurent Bouyoux, son Président, a été partner chez Aquiline Capital Partners. Il a quitté ses fonctions pour créer BlackFin Capital Partners, avec Eric May et Paul Mizrahi avec qui il avait fondé le groupe ProCapital - Fortuneo, leader du courtage en ligne et des services titres, ainsi qu avec Bruno Rostain, ex Président du Directoire d'aviva France. Laurent Bouyoux (Président de BlackFin Capital Partners) : «Nous sommes particulièrement heureux et confiants d accompagner Moneo pour cette nouvelle étape du développement de ce moyen de paiement unique. Cette opération confirme la pertinence de la stratégie d investissement de BlackFin, en nous positionnant comme un partenaire financier privilégié des PME financières et de leurs équipes de direction.» 8

9 Vers une nouvelle dynamique Des objectifs très ambitieux : plus de 5 millions ( 10M en 2010 ) ( 1,8 million en 2010 ) ( 100 millions en 2010 ) Redynamisation du porte-monnaie électronique Moneo : Redonner à Moneo une réelle liberté d action en s'associant à la SFPMEI, établissement de crédit qui émet et garantit les encours de monnaie électronique en circulation. Cette association Moneo + SFPMEI représente un ensemble cohérent et viable qui permettra à Moneo de se développer de façon autonome (émission de cartes mais aussi gestion de l acquisition). Moneo bénéficiera alors d une avance technologique réelle sur ce marché émergeant des établissements de paiement. 9

10 Quatre axes de développement : Poursuite de la stratégie «Grands Comptes» et extension de nouveaux secteurs : Poursuite et accélération du développement de Moneo dans les secteurs des Universités, des Collectivités Locales, des Grandes Enseignes. Lancement de Moneo dans les secteurs des administrations, des hôpitaux, des transports, etc. Afin de permettre le développement de cet axe, il va être procédé au recrutement de commerciaux et de chefs de projet. Développement des cartes privatives en marque blanche et en partenariat : Fourniture de la technologie Moneo en marque blanche aux collectivités locales et aux entreprises de transport collectif pour la réalisation de leurs cartes privatives. Là encore, le recrutement de commerciaux et de chefs de projet permettra d'offrir le meilleur service. Développement de l'offre de paiement sur internet et du paiement mobile : Positionnement sur les e-transactions de petits montants. Développement du paiement sans contact / paiement mobile. Mise en place de partenariats stratégiques. Création d une équipe dédiée pour appuyer ces développements stratégiques. Moneo services - prestations de services en marque blanche pour d autres Porte-monnaie électroniques : Vente de prestations de monnaie électronique (gestion, sécurité, surveillance ). 10

11 III - LA TECHNOLOGIE ET LES APPLICATIONS MONEO L application Moneo Moneo est un véritable moyen de paiement multiservice adapté aux besoins de chacun. Disponible en mode contact et sans contact, l application Moneo s intègre à tout type d objet communicant (carte, mobile, clé USB ). La monnaie électronique, stockée dans la puce, est une réserve d argent qui est débitée lors des paiements (de 1 centime à 30 euros) sans avoir besoin de saisir un code. Utiliser ce moyen de paiement unique pour les petits achats représente une simplification conséquente de la vie quotidienne pour les usagers. Créditée d un montant maximum de 100 euros, la carte Moneo peut se charger dans les agences bancaires, les bureaux de poste, les distributeurs de billets et les cabines téléphoniques arborant le logo Moneo. Il est désormais possible de le faire également en ligne sur le site L application Moneo est gage de simplicité, sécurité et anonymat. Les enseignes profitent quant à elles d une garantie de paiement et de la solution monétique la moins chère du marché (comparée au coût de la gestion des espèces ou de la Carte Bancaire). Solution innovante et sécurisée, Moneo est utilisable tant dans l environnement personnel que professionnel, partout en France. 11

12 Moneo, première carte multiservice pour faciliter la vie sur le campus Une carte unique qui permet aux étudiants, enseignants, professeurs, chercheurs et personnels administratifs d accéder à tous les services disponibles sur le campus de manière simple, pratique et sécurisée : Identification : impression sur la carte du nom, du cursus, du statut et de la photo de l étudiant pour lui faciliter l accès aux locaux, salles informatiques, bibliothèques Dossier administratif et universitaire : stockage d informations dans la puce. Paiement : restauration dans les Restaurants Universitaires et Cafétérias avec une tarification différenciée selon le profil, distributeurs automatiques de boissons et de confiseries, photocopies et impressions, commerçants Moneo de proximité : librairie, bibliothèque, laverie automatique Emargement électronique aux élections du Crous et aux examens. Contrôle d accès aux équipements : salles informatiques, laboratoires, parkings, bibliothèques L accès peut également s ouvrir à des services au cœur de la ville. Titre de transport en commun (grâce à l application Calypso), centre sportif, stationnement, location de vélos, musées et autres activités culturelles étudiants sont équipés de Moneo, 22 académies sur 26, à ce jour, ont retenu la technologie Moneo. 12

13 Carte ville Moneo, le portail de services citoyens Mise à disposition par la ville, la carte Ville Moneo, grâce à sa technologie, permet de gérer sur un même support un véritable portail de services à forte valeur ajoutée. Elle offre aux administrés de nombreux avantages : une seule carte pour le paiement de proximité, la gestion de tarifs différenciés, les abonnements, les accès aux équipements et services municipaux Véritable service public, Moneo facilite la mobilité urbaine et la vie intra cité. En complément de la fonction de paiement, la solution Moneo permet de charger des applications ville à la carte : Services sociaux : restauration scolaire (crèche, garderie ), monde des séniors (restauration, transports, centre de jour ) Services municipaux ou locaux : activités sportives et culturelles, stationnement. Horodateurs : Paris et 70 autres villes en France sont équipées de Moneo, soit 1 horodateur sur 2. Services urbains privés ou mixtes : transport, location de vélos (type vélib ), clubs de sport Accès aux locaux et gestion du temps de travail (pour les agents municipaux) Programme de Fidélité centre-ville : certaines associations de commerçants offrent la possibilité de cumuler des points de fidélité qui peuvent s échanger à terme contre des bons de réductions, des primes ou des cadeaux. Plusieurs grandes villes ont déjà choisi d équiper leurs administrés d une carte ville Moneo parmi lesquelles : Besançon, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Toulouse, Versailles 13

14 Moneo, première carte multiservice pour faciliter la vie au sein de l entreprise Dans la même logique que la carte universitaire, la carte entreprise permet aux salariés d accéder à une multitude de services dans leur environnement professionnel et rend le cadre de l entreprise plus agréable. La carte Moneo Entreprise est personnalisable tant par son visuel (aux couleurs de la société) que par les services qu elle peut proposer : Contrôle d accès physique et logique : accès aux locaux/parkings, accès aux équipements (ordinateurs, photocopieurs, réseau informatique ) Paiement : restauration collective, distributeurs automatiques. Gestion du temps de travail. L accès peut également s ouvrir à des services au cœur de la ville. Titre de transport en commun (grâce à l application Calypso), stationnement, centre sportif, musées et autres activités culturelles. Ils font confiance à la technologie Moneo : ALD Automotive, ATOS, Aviva, CALYON, Casino Barrière, des Cercles Mixtes de Gendarmerie, Dassault, Ernst & Young, La Banque Postale, Technip 14

15 Moneo s ouvre au e-paiement Moneo s'adapte ainsi aux besoins des e-commerçants et du grand public en proposant une solution de micro-paiement en ligne. L internaute a le choix de payer en ligne avec une carte Moneo insérée dans un simple lecteur de cartes à puce connecté à son ordinateur ou bien via un objet communicant directement branché sur son port USB. Payer en ligne avec Moneo, c est l assurance d un paiement simple, sécurisé et confidentiel (aucune coordonnée bancaire n est communiquée ou échangée sur internet). Pour les e-commerçants, la solution «Moneo en ligne» offre une garantie totale des paiements Moneo, la non répudiation des transactions, et les conditions tarifaires les plus avantageuses du marché. Selon une étude récente, 37% des internautes français sont réticents à communiquer leur numéro de carte bancaire lors d un achat et 43% craignent le piratage de leurs données bancaires, Moneo répond donc parfaitement aux besoins des utilisateurs du web effectuant de petits achats. Cette nouvelle solution de micro-paiement offre aux e-commerçants une garantie totale des paiements et des transactions non répudiables. Payer avec Moneo sur Internet c est simple, sécurisé et anonyme. Simple : sans ouverture de compte, sans mémorisation de login ou de mot de passe, sans code confidentiel. Il suffit d insérer la carte dans un lecteur ou de connecter l objet communicant directement sur son port USB et de choisir Moneo comme moyen de paiement sur les sites partenaires. Sécurisé : les coordonnées bancaires des internautes ne sont pas communiquées sur le net. Il n y a aucun risque de piratage lors d un paiement Moneo : c est la réserve de monnaie numérique qui est débitée et non le compte bancaire. Anonyme : à aucun moment la banque ne peut connaitre la nature des achats réglés avec Moneo. 15

16 IV - Rappel historique de la marque Moneo Basé sur le modèle du porte-monnaie électronique allemand Geldkarte, et issu de la fusion de 3 projets de porte-monnaie électroniques: MONEO, MODEUS (3 établissements financiers en partenariat avec la RATP et la SNCF), MONDEX, 1999 Lancement d un nouveau moyen de paiement : le porte-monnaie électronique Moneo. Le projet Moneo est porté par les principales banques françaises. La ville de Tours est choisie comme site pilote en octobre Fort du succès du pilote mené à Tours, fusion des trois projets de portemonnaie électroniques français (Moneo, Modeus et Mondex) et création de la société BMS qui sera en charge du développement et de l exploitation du porte-monnaie interbancaire Moneo. 2001/2002 Moneo est progressivement inclus sur la plupart des cartes bancaires, au fur et à mesure de leur renouvellement. Libre au consommateur d activer ou non le service Moneo. C est cette activation qui entraine une facturation éventuelle par la banque. Aucun frais pour l utilisateur au chargement et au paiement Après un déploiement géographique progressif, qui s est terminé fin 2003, Moneo poursuit désormais son développement de façon sectorielle en direction des grandes enseignes, des distributeurs automatiques, du commerce de proximité, des municipalités (notamment pour le paiement sur les horodateurs) et vers toutes les perspectives d'expansion liées aux cartes multi applicatives. Lancement de la 1 ère carte de stationnement résident Moneo sur la ville de Nantes. Lancement de la 1 ère carte ville multiservice Moneo sur la Ville de Bordeaux. 16

17 2004/2005 Réorientation stratégique sur 3 axes majeurs de développement : CROUS et Universités, Distribution Automatique, Collectivités locales : Lancement de la 1 ère carte CROUS Moneo permettant de remplacer les tickets de Restauration Universitaire (CROUS d'amiens) Lancement de la 1 ère carte Etudiant multiservice (Carte AquiPass à Bordeaux) 2006 Moneo est notamment devenu le premier moyen de paiement sans contact industrialisé en France avec cartes au CROUS de Caen. Alors que les commerces représentaient 70% de l activité en 2004, en 2006, ce sont le stationnement, la distribution automatique et les universités qui réalisent 70 % des paiements. Ces 3 secteurs ont enregistré en 2006 une croissance du nombre de transactions de + 58%. Cette tendance s est accélérée au dernier trimestre 2006 avec des paiements en progression de + 86% Année de l expansion du multi-applicatif et du paiement Moneo sans contact. Avec plus de cartes, destinées aux étudiants de différentes académies (Caen, Dijon, Grenoble et Orléans/Tours). 1er pilote de paiement par mobile à Besançon. Moneo obtient l Oscard de la Technologie Agrément de BMS2. La 2ème génération de carte sans contact multiservice voit le jour. Dématérialisation de l offre multiservice sur mobile et agrément de Moneo pour la billettique Transport. Fin 2007, plus d 1 million de paiements Moneo sans contact ont été réalisés, Moneo devient leader sur le marché des paiements sans contact en France ère carte ville multi-applicative à contact et sans contact, déployée in situ en France (Besançon) 1 ère carte de paiement multi-applicative déclinée sur Smart Object avec la clé USB sans contact Weneo-Moneo 1 ère carte de paiement française personnalisable par les clients : Ma Moneo Utilisation de la billettique Calypso sur les cartes BMS2 pour les abonnements Vélo (Besançon et Toulouse) et déclinaison de Moneo «sans contact» sur tout type d objets communicants 17

18 2009 Poursuite du développement commercial sur les nouveaux secteurs stratégiques de Moneo que sont le stationnement, les universités et la distribution automatique. Ces secteurs représentent 90% des paiements et continuent d afficher une forte croissance. Moneo enregistre chaque semaine plus d 1,2 million de paiements. 1ère carte multiservice alliant Paiement et Transport avec «Mon Pass Campus Alsace» déployés sur l Académie de Strasbourg. Moneo participe à 2 projets IPER-SMSC soutenus par le Secrétariat d Etat à l Industrie : «Nice Future Campus» et «ALTESS» Acteur majeur sur le marché des micro-paiements, Moneo s affirme comme un expert des technologies de la monnaie numérique, indispensable à l émergence de l Economie Numérique. Lancement du paiement sur Internet avec «Moneo en ligne», solution la plus économique sur le marché des micro-paiements et qui offre aux e-commerçants la garantie totale des paiements (solution récompensée du Trophée Publi-News des paiements innovants). Paiement des photocopies. Paiement de recharges pour véhicules électriques. 1ère carte de paiement multi-applicative déclinée sur le NeoPass, clé USB de nouvelle génération alliant le Paiement et le Transport Lancement sur la ville de Bordeaux de la 1ère clé USB regroupant un bouquet de services : paiement, identification, contrôle d accès, authentification forte 18

19 Moneo s'engage avec les professionnels : ACSEL - Association pour le commerce et les services en ligne ADCET Alliance pour le Développement des transactions électroniques dans les Collectivités Territoriales ARSEG - Association des Directeurs & Responsables de Services Généraux FNMS - Fédération Nationale des Métiers du Stationnement Le Forum des services mobiles sans contact. Moneo en est membre fondateur. GESTE - Groupement des Editeurs de Services en Ligne NAVSA - Chambre Syndicale de la Distribution Automatique 19