Juillet Baromètre. Keltravo

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1 Juillet 2011 Baromètre Keltravo

2 Présentation générale Pourquoi réaliser un baromètre? Suivre l analyse de l évolution des marchés et celle des résultats de notre société sur une période déterminée, en comparant nos résultats avec celui du contexte national. Notre baromètre Keltravo vous présente l évolution globale et détaillée des activités de notre société. Suivre les tendances nationales des demandes et des réalisations de travaux dans le domaine du BTP est primordiale. L analyse des statistiques nous permet de nous concentrer sur l évolution de notre marché par rapport à des données précises. Par exemple, se renseigner sur les types de chantiers les plus demandés sur une période déterminée. Comparer l évolution du marché national à celle de notre marché privé. Le BTP en quelques chiffres : plus de entreprises, actifs et 123 milliards d euros de chiffre d affaires chaque année. A lui seul, le secteur de la construction «pèse» autant que l aéronautique, la sidérurgie, l industrie pharmaceutique et le matériel d armement réunis. Analyser nos demandes de devis : Quels types de pose et de fourniture sont les plus demandés, quelles demandes par rapport aux types de biens immobiliers ou bien quelle est la répartition du nombre de particuliers et professionnels qui déposent des demandes de devis?

3 Présentation de nos statistiques 1/2 L évolution du nombre de nos projets travaux déposés sur notre site L évolution du bâtiment par l INSEE La répartition de nos projets travaux déposés sur notre site par type de chantier Les projets les plus demandés en Juin 2011 Focus sur les travaux de peinture Focus sur le marché des fenêtres Le nombre de nos projets travaux déposés par type de pose et fourniture L évolution du nombre de nos projets travaux par secteur géographique Soldes d opinions sur l évolution générale de l activité du bâtiment

4 Présentation de nos statistiques 2/2 Le nombre de nos demandes de projets déposés par type de biens immobiliers Focus sur le secteur de l entretien et de la rénovation par le CAH Nombre de nos projets reçus dans le domaine du photovoltaïques exclusivement Nombre de nos projets reçus dans les énergies renouvelables hors photovoltaïque Nombre des artisans inscrits sur notre site dans le domaine des énergies renouvelables Répartition entre le nombre des professionnels et des particuliers inscrits sur notre site Les AwardsKeltravo, c est terminé : Bilan de notre grand jeu!

5 Evolution de nos projets travaux déposés sur notre site de Janvier 2010 à Juin 2011 Le BTP est en vacances?!... Saisonnalité oblige, l activité ralentit sensiblement puisque nous observons depuis le mois dernier une baisse du nombre de nos demandes de projets travaux déposés sur notre site par les particuliers souhaitant réaliser des travaux. Malgré cette diminution, nos résultats restent au-dessus de ceux enregistrés l année dernière à la même période. Preuve du maintien du bon développement de notre activité. Depuis le mois de Janvier 2010 par exemple et malgré les baisses saisonnières actuelles, les demandes des particuliers recherchant des artisans pour réaliser leur projet ont été multipliées par 3! Des signes de reprise encourageants 23 % des entreprises déclarent connaître une amélioration de leur situation contre 16 % qui subissent une détérioration. 10 % des chefs d entreprise pensent recruter au 2è semestre Patrick Liébus, Président de la CAPEB, explique: Les licenciements ont été contenus en 2009 et 2010 au regard de la chute d activité. Les artisans ont joué un véritable rôle d amortisseur de crise en préservant l emploi dans leur entreprise, au risque de fragiliser très fortement leur trésorerie, sujet pour lequel les entreprises restent très préoccupées.» Si cette hausse est la plus forte enregistrée depuis 2007, il n en reste pas moins vrai qu après deux années de crise, l activité globale du secteur est revenue au niveau du début des années % 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% Nbr de projets janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11

6 L évolution du bâtiment en juin 2011 par l INSEE * L indicateur synthétique du climat des affaires en Juin 2011 L INSEE a interrogé les entrepreneurs du bâtiment en juin dernier. Selon eux, le climat mensuel de conjoncture reste stable. Par ailleurs, l indicateur synthétique du climat des affaires se maintient à 102 pour le troisième mois consécutif. L indicateur de retournement, lui, reste positif également. Un indicateur permet de calculer une moyenne depuis une période donnée de l état de santé d une activité, ici le bâtiment. Par exemple, depuis 1993, la moyenne de cet indicateur est de 100. Les conséquences de la chute brutale de l activité dans le BTP, déclenchée par la crise financière mondiale est parfaitement visible sur cette courbe; en 2009, les marchés se sont effondrés avant de repartir à la hausse depuis le milieu de l année L évolution de l activité du bâtiment en Juin 2011 Deuxième observation importante du témoignage de l accélération de la reprise dans le bâtiment, ce graphique ci-contre illustre l activité prévue et passée de 1993 au mois de juin D après les témoignages recueillis par l INSEE auprès des entrepreneurs du bâtiment, ces derniers sont de plus en plus nombreux en juin 2011 à indiquer que leur activité s est améliorée sur une période plutôt récente. Par exemple, le solde d opinion est au dessus de sa moyenne de longue période. Les entrepreneurs sont confiants et parlent d une continuité de la reprise de leur activité dans les prochains mois. * Etude réalisée par l INSEE, Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques

7 Répartition de nos projets travaux déposés par type de chantier de Janvier 2010 à Juin 2011 Les chantiers les plus demandés par les particuliers en Juin 2011! En volume, les courbes de notre graphique témoignent du nombre de nos projets travaux déposés sur notre site, ici répertoriés par type de chantier les plus demandés par les particuliers. Depuis un an et demi, mais également en comparaison de nos résultats de juin 2010, la plupart de nos demandes, toutes catégories confondues ont augmenté. 2500% 2000% 1500% 1000% Certains secteurs sont imbattables et se classent en tête du podium chaque mois comme celui des menuiseries. (Fenêtres et baies vitrées) 500% ou bien encore celui des petits et gros travaux de maçonnerie. Deux secteurs phares et indispensables au BTP en construction comme en 0% rénovation de l habitat. Dans le domaine de la maçonnerie ou bien de la pose des menuiseries, nous avons multiplié nos demandes de projets par 2 en une année. Mais les particuliers cherchent également d autres travaux comme la rénovation de leur salle de bains ou de leur cuisine, des projets conséquents comme les extensions de maison et tous types de travaux spécialisés. Keltravo se place alors comme un facilitateur de projets à part entière dans l intermédiation entre le particulier et le professionnel du bâtiment. Notre démarche consiste à répondre au plus grand nombre des attentes des particuliers comme des professionnels en regroupant notamment tous les grands corps de métier du bâtiment, partout en France. Suivre l évolution de nos demandes de projets travaux par types de chantiers nous permet notamment de mieux comprendre et de mieux répondre aux attentes des particuliers dans leur recherche de projets. Ces statistiques sont pour nous comme pour notre réseau d artisans du bâtiment, une base importante de référence. janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 Rénovation complète d'appartements, pavillons, bureaux Travaux de peinture de plafonds, murs, boiseries Création complète de salle de bains Petits travaux de maçonnerie Maçonnerie : construction de murs, cloisons, murage de portes Fourniture et pose d'une ou plusieurs fenêtres Extension de maison Ravalement de façades Fourniture et pose de cuisine complète avr.-11 mai-11 juin-11

8 Les projets travaux les plus demandés du mois de Juin ,2,3 : les projets sur le podium! Ce mois-ci, comme nous pouvons l observer sur notre courbe, nous avons détaché de notre liste, les projets les plus demandés par les particuliers, les 3 grandes catégories les plus sollicitées sur l ensemble du mois de juin Pose de fenêtres et baies vitrées, travaux de peinture et création de salle de bains! Voici les 3 grandes catégories de travaux traitées par notre réseau d artisans du BTP en juin dernier. 3000% 2500% 2000% 1500% Comme nous le précisions dans notre premier graphique, celui concernant le nombre de nos projets déposés toutes rubriques confondues, la saisonnalité ralentit l activité. Cependant, si nous comparons par exemple le nombre de nos demandes de projets déposés dans le domaine des travaux de peinture en juin 2010, nous avons multiplié par 2 ces mêmes demandes en juin Même observation pour la création de salles de bains, 2 fois plus de projets ont été déposés. 1000% 500% 0% janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 Fourniture et pose d'une ou plusieurs fenêtres Création complète de salle de bains Travaux de peinture de plafonds, murs, boiseries

9 Nos demandes de projets travaux déposés dans le domaine des travaux de peinture en juin 2011 comparées à celles du marché national Le marché des chantiers liés aux travaux de peinture en juin! Notre tableau ci-contre montre l évolution depuis le mois de Janvier 2010 du nombre de nos demandes de projets de travaux de peinture qui représentent la deuxième catégorie la plus sollicitée en juin dernier. Les particuliers sont nombreux à demander des chantiers de peinture lorsque l on sait, d après l étude réalisée par le CAH*, que le marché industriel, quelque soit la filière de distribution, a retrouvé son activité de 2008 /2009 avant les difficultés rencontrées par la crise financière. Le tableau ci-dessous suit l évolution des ventes de peintures industrielles destinées aux professionnelles et aux particuliers. Les ventes pour les professionnels ont été plus nombreuses que celles vendues aux particuliers durant le premier trimestre Par ailleurs, sur les 12 derniers mois de l année, les ventes de peinture bâtiment progressent fortement. * Club d Amélioration de l Habitat 600% 400% 200% 0% janv.- févr.- mars avr mai-10 juin-10 juil.-10 août- sept. oct.-10 nov.- déc.- janv.- févr.- mars avr.-11 mai-11 Travaux de peinture de plafonds, murs, boiseries juin-11

10 Focus ce mois-ci sur le marché des fenêtres Un marché de réussite! Comprendre les besoins des particuliers c est avant tout être capable de déterminer leur besoin et leur priorité en matière de rénovation de l habitat. L institut TBC a publié une étude spécifique au secteur des menuiseries. Le premier graphique ci-contre compare l évolution des ventes de fenêtres en France de 2000 à Le secteur de la rénovation par exemple représente 70 % des ventes. Le deuxième graphique est le résultat d une étude réalisée également par TBC en Juin 2009 concernant les priorités de travaux dans l habitat souhaités par les particuliers. Sur 200 personnes interrogées, la question était de savoir quels étaient les besoins prioritaires des particuliers. Le remplacement des fenêtres est arrivé en tête avec 24 % des résultats. * * Source de l étude : tbcinnovation.fr

11 Nombre de nos projets travaux déposés par type de pose et fourniture de Janvier 2010 à Juin 2011 Nous observons sur ce graphique l évolution du nombre de nos demandes de projets travaux déposés sur notre site par des particuliers qui font appel à nos services dans leur recherche d artisans du BTP pour leur fournir les matériaux et la pose dans la réalisation de leur chantier, les fournitures seulement ou bien la pose uniquement. Nous observons sur ce graphique 3 courbes bien distinctes: La première concerne l évolution du nombre de nos demandes de projets travaux déposés sur notre site par des particuliers qui font appel à nos services dans leur recherche d artisans du BTP pour effectuer l ensemble de leurs travaux. (Courbe bleue, fourniture et pose). La seconde courbe correspond aux demandes de projets travaux déposés par des particuliers souhaitant faire appel à un professionnel pour effectuer la pose seulement des matériaux de leur chantier. (Courbe mauve) Enfin, la troisième courbe est celle correspondante aux demandes de nos projets déposés par des particuliers souhaitant acquérir uniquement des fournitures pour leur chantier. (Courbe rouge) Nous enregistrons une baisse significative de nos résultats en raison de la saisonnalité et de l instabilité globale du marché. Toutefois, malgré cette baisse, nos demandes de projets travaux sont deux fois plus importantes en comparaison du mois de Janvier 2010 par exemple et 2 fois plus importantes également en comparaison du mois de Juin dernier. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fourniture et pose Fourniture uniquement Pose uniquement

12 Les particuliers font confiance à leurs artisans! Nous n analysons pas seulement l évolution et la volumétrie croissante du nombre de nos demandes de projets travaux déposés sur notre site par type de pose mais plutôt la constance de certaines courbes. Chaque mois, la quasi-totalité des particuliers font appel aux services d un professionnel du bâtiment pour leur fournir les matériaux et assurer la réalisation complète de leur chantier. Les courbes des demandes de projets déposés par pose uniquement et fourniture sont largement inférieures à celle de la réalisation complète du chantier. Depuis la fin de l année dernière, nous observons sur nos courbes, l évolution du nombre de projets déposés pour la fourniture et la pose. Une courbe supérieure aux autres, preuve de la marque de confiance des particuliers vis-à-vis des professionnels du bâtiment de notre réseau et d une manière générale, dans le secteur du BTP. Deux arguments naissent de ces observations: Le premier concerne le rapport de confiance des particuliers qui ont fait appel à nos services à l égard de nos professionnelsdu BTP, puisque 80% d entre eux choisissent de confier la totalité de leur chantier à une entreprise. (Fourniture et pose). Le deuxième argument concerne l analyse des deux autres courbes (fourniture et pose uniquement) assez proches l une de l autre. En moyenne, le nombre de nos demandes de projets travaux déposés par fourniture et pose uniquement est nettement inférieur et cela en raisontout d abord de la complexité d effectuer ses travaux soi-même, sans faire appel à un professionnel; puis, en raison des avantages fiscaux comme la remise de TVA à 5,5%, maintenue pour l ensemble de l année 2011 dans le BTP ou bien encore les taux de crédits d impôt avantageux pour lestravaux portant par exemple sur l amélioration de l habitat. Ces mesures encouragent les particuliers à faire appel à un artisan.

13 Nombre des projets déposés par secteur géographique de Janvier 2010 à Juin 2011 Plusieurs observations Notre graphique ci-dessus permet d un mois à l autre de comparer l évolution du nombre de nos projets travaux déposés en régions 1600% par des particuliers. En réalisant une moyenne du nombre de nos projets régionaux depuis Janvier 2010, nous observons que la région 1400% arrivant en tête n est pas l Ile de France mais la région Ouest. Ce bilan est l une des preuves du pouvoir de captation de Keltravo 1200% dans l ensemble des régions métropolitaines et pas seulement en Ile de France. Preuve également de l importance du 1000% développement des activités du bâtiment partout en France et de la nécessité d aider les entreprises à trouver des chantiers dans 800% l ensemble des régions françaises. 600% 400% 200% 0% janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 Île-de-France Sud-Est Rhône-Alpes Ouest Sud-Ouest Est

14 Toujours plus de projets déposés en régions : Explications! Le classement de nos demandes de projets travaux en régions 1 Ouest 2 Île-de-France 3 Sud-est 4 Est 5 Rhône-Alpes 6 Sud-ouest 7 Picardie -Nord- Pas-de-Calais Keltravo, présent dans les régions nécessiteuses! Les régions du classement du tableau ci-dessus ne sont pas pour autant délaissées; bien au contraire, certaines difficultés géographiques et économiques peuvent par exemple toucher des régions comme la Picardie. Keltravo se présente alors comme un véritable moteur de captation de projets sur le Web pour aider ces secteurs à développer leur activité. Trouver un artisan compétent dans un département isolé par diverses contraintes, aider des professionnels du bâtiment à élargir leur carnet de commandes en les mettant en relation avec des particuliers désireux de réaliser des travaux; telle est la mission principale de Keltravo! Satisfaire à la fois le particulier et le professionnel dans l intermédiation de son projet.

15 Soldes d opinions sur l évolution générale de l activité du bâtiment * L évolution de l activité du BTP au premier trimestre 2011 d après les chefs d entreprises Cette carte de France témoigne du rapport d activité et du dynamise des grands ensembles régionaux métropolitains au premier trimestre 2011 selon les chefs d entreprises du bâtiment. L indice est calculé sur un ensemble de constatations: Commandes, prévisions, état de l activité entre entreprises, etc. Cette étude nationale s allie parfaitement avec notre précédent graphique concernant le nombre de nos projets travaux déposés en régions. Cette carte illustre les soldes d opinions de l activité dans le BTP par régions. La demande est croissante dans l Ouest de la France (région nantaise par exemple, + 5% ), beaucoup plus d ailleurs qu en Ile de France (+2%). L Est de la France affiche une évolution de +15%. En effet, cette région se place en 4 ème position de notre rapport d activité du mois de juin des régions les plus demanderesse de projets travaux. Contrairement à ces résultats encourageants pour l activité du bâtiment, certaines régions souffrent encore d instabilité et de stagnation de leur marché. C est le cas par exemple de la région PACA. L ensemble du littoral sud-est stagne au terme de ce premier trimestre 2011 alors que nos demandes de projets travaux placent cette région française en 3 ème position de notre classement (voir page 12). Cette observation laisse place à l argument suivant: Keltravo, partout en France, facilite la mise en relation des professionnels du BTP désireux d élargir leur carnet de commandes en proposant des devis aux particuliers souhaitant réaliser des travaux, même dans les régions les plus nécessiteuses puisque nos courbes et nos résultats montrent que nous couvrons l ensemble de la France métropolitaine. Au premier trimestre 2011, l évolution de l activité du BTP se chiffre à une moyenne globale de + 6% pour la France entière. * Source : Baromètre de l entretien et de la rénovation du bâtiment

16 Nombre de nos demandes de projets déposés par type de biens immobiliers de Janvier 2010 à Juin 2011 Les grands chantiers sont ceux des maisons! Il n est pas surprenant de constater chaque mois, l importance du nombre de nos projets travaux déposés sur notre site par des particuliers souhaitant réaliser des travaux dans leur maison en comparaison des projets déposés pour la rénovation d appartements. Les courbes de ce graphique permettent de suivre une moyenne d analyse précise entre l écart très net du nombre des rénovations des maisons et celui des appartements. Nos demandes de projets dans le secteur des travaux des maisons ont été multipliées par 2 entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2011! Le marché en quelques chiffres! Prenons l exemple de la répartition du chiffre d affaires de l Artisanat des Travaux Publics par types d ouvrages: 24 % de ce chiffre d affaires provient des chantiers de construction et de rénovation des maisons individuelles contre 6 % concernant celui des appartements. (CAPEB). Par ailleurs, 54 % du chiffre d affaires des entreprises de moins de 20 salariés est réalisé sur le marché de la maison individuelle. (Neuf et rénovation confondus). Les immeubles de logements représentent 1% du CA. (CAPEB). 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Maison Appartement

17 Le Club de l Amélioration de l Habitat présente l évolution du CA dans le secteur de l entretien / rénovation au premier trimestre 2011 et depuis 2008 Quel chiffre d affaires au premier trimestre 2011 dans le bâtiment? Ci-contre, deux graphiques réalisés par le Club de l Amélioration de l Habitat, le CAH, en mai Le premier présente la progression du chiffre d affaires des entreprises du BTP dans le domaine de l entretienrénovation jusqu au premier trimestre Pour la première fois depuis la chute progressive de l activité du bâtiment provoquée par la crise financière en 2008/2009, le chiffre d affaires repart à la hausse au premier trimestre 2011 et affiche une augmentation de +0.3 %. L évolution du volume des travaux dans le BTP 2008 / premier trimestre 2011 Ce deuxième graphique, réalisé par le CAH, informe de l état depuis 2 ans, du volume de travaux réalisés par les entreprises du bâtiment dans le domaine de l entretien/rénovation. Pour la première fois depuis 2 années et depuis les conséquences de la crise financière, cette évolution s améliore en affichant un taux de +0.5% du volume. Les courbes de ce graphique témoignent de la reprise «sensible» mais qui s installe peu à peu durablement dans le bâtiment. Ces documents proviennent du bulletin trimestriel de conjoncture du BTP réalisé par le CAH et publié en mai dernier. Pour retrouver toutes les études réalisées, le rapport est disponible en suivant ce lien :

18 Répartition par catégorie et par date de nos projets déposés les plus demandés dans le secteur du photovoltaïque de Janvier 2010 à Juin 2011 Le marché solaire en juin 2011 Des projets en baisse en raison de la saisonnalité mais une moyenne importante de demandes de devis dans le secteur du photovoltaïque rééquilibre l ensemble de notre marché interne des ENR. En effet, le secteur de l énergie photovoltaïque reste important depuis plus d un an. Après de très fortes augmentations de nos demandes de projets enregistrées à la fin de l année 2010, puisque nous avons à cette époque multiplié par 3 nos demandes par rapport à la moyenne générale, le marché se stabilise en cette fin de mois de juin 2011 vers des résultats proches de ceux de l été % % 80000% 60000% Energie Photovoltaïque Hormis la saisonnalité, le secteur du photovoltaïque affiche régulièrement des pics de croissance et de décroissance importants. Ce constat s explique notamment en raison du soutien de l Etat ces dernières années qui a fortement encouragé le développement du secteur avec un crédit d impôt attractif jusqu en 2009, rabaissé à 22 % pour l année La TVA maintenue à 5,5 % favorise également la hausse des investissements. Cependant, les professionnels du secteur sont mécontents et inquiets de l instabilité des tarifs de rachat de l électricité solaire désormais révisés par trimestre et à la baisse. Dernier point, le gouvernement a fixé un maximum de 500 MW de capacités photovoltaïques à l année. Cette mesure limite forcement le développement de certaines sociétés. L instabilité du secteur est le résultat d un manque de stratégie fixe et précise de l Etat concernant la filière solaire. La mouvance créée une instabilité marquée % 20000% 0%

19 La nouvelle étude Xerfi sur le marché solaire en France en 2011 Xerfi, leader des études économiques, vient de publier une étude complète intitulée «Les marchés de l énergie solaire Bouleversements et nouvelles opportunités pour les entreprises». Contraintes et défis Cette étude analyse de près le marché du secteur en mettant en avant deux spécialités: le photovoltaïque et le solaire thermique. Les changements incessants en matière de réglementation subis par le secteur PV va profiter semble t-il au solaire thermique en France. Les prévisions de ventes des équipements solaires thermiques sont très ambitieuses pour 2012 après une légère baisse enregistrée depuis le début de cette année. Cette étude a mis l accent sur trois grands enjeux clés pour les acteurs du secteur français: Tout d abord, la problématique des changements fréquents de la part des gouvernements face au soutien du photovoltaïque. (Baisse du crédit d impôt, changement des tarifs de rachat de l électricité, etc.). Ensuite, la structuration de l offre dans le photovoltaïque; enfin, la consolidation du marché. Les professionnels du secteur s inquiètent des changements incessants de stratégie. La baisse du tarif de rachat par EDF, le gouvernement a fixéune capacité maximale à atteindre à l année de 500 MW ce qui peut provoquer une stagnation du développement des sociétés de la filière solaire. L étude Xerfiparle par exemple de l entreprise Sunncoqui a licencié 90 employés au deuxième trimestre Autre problématique, les professionnels du secteur seront confrontés aux appels d offres pour les installations de plus de 100 KW. Un secteur qui reste prospère Investir dans le secteur du photovoltaïque reste cependant très attractif en raison du potentiel de la filière et d une certaineconjoncture mondiale. La hausse des prix des énergies fossiles et plus récemment l explosion du gaz, la nouvelle réglementation thermique 2012 ou bien encore la mise en place du fonds chaleur ouvrent une voie royale au développement du secteur. Par ailleurs, le photovoltaïque est considéré comme un placement financier à part entière destiné à produire de l énergie. Certains grandes sociétés facilitent la gestion des formalités administratives, parfois complexes à réaliser par des particuliers, elles garantissent également la maintenance, le financement, la mise en route des équipements et même des dispositifs d assurances en cas de panne, de vol et de perte de production du matériel. L Etat a diminué ses aides d encouragements au secteur pour pousser la filière à s industrialiser et à innover massivement. Et ceux de manière à inciter les fabricants à diminuer le coût restant assez élevé de leurs équipements. Les professionnels du photovoltaïque devront établir un nouvel axe de développement dela filière pour augmenter leurs capacités techniques et commerciales. Qui peut aider au développement du secteur? Xerfia identifié 5 grands opérateurs: EDF et GDF Suez, l Espagnol IBERDROLA : premier producteur mondial des énergies renouvelables, le Portugais EDP; Contrairement aux idées reçues, les pétroliers comme BP et Total; Les équipementiers de la filière électrique comme Alstom; Les spécialistes des équipements électriques comme ScneiderElectric ou bien encore les fabricants de matériaux comme Saint-Gobain; Les spécialistes européens fabricants de solutions de chauffage pour les bâtiments.

20 Nombre de nos demandes de projets déposés dans le domaine des énergies renouvelables de Janvier 2010 à Juin 2011 (Hors photovoltaïque) 25000% 20000% Pompes à chaleur 1 Pompes à chaleur 15000% 10000% 5000% 0% Climatisation Réversible Récupération des eaux de pluie 2 Récupération des eaux de pluie 3 Climatisation réversible Parmi les projets les plus demandés, les 3 premières demandes sont Ce graphique permet de mettre en avant les arguments suivants concernant le volume de nos demandes de projets travaux déposés sur notre site dans le domaine des ENR. Tout d abord, les demandes des particuliers des projets travaux dans le domaine des pompes à chaleur ont été multipliées par 3 en un an de Janvier / Juin 2010 à Janvier / Juin Deuxième catégorie phare, les demandes de récupération des eaux de pluieévoluent de manière importante depuis un an. Enfin, l une des catégories travaux qui connait une hausse très importante concerne le nombre des installations de climatisations réversibles puisque nous avons multiplié par 7 le nombre de ces demandes en comparant les mois de Janvier à Juin 2010 avec les mois de Janvier à Juin 2011! Les particuliers ont été très nombreux comme nous pouvons l observer sur notre graphique à commander leur matériel de climatisation pendant la période hivernale, en février et mars 2011 en prévision des beaux jours mais également pour compenser leur système de chauffage traditionnel sur la fin de l hiver et la rentrée prochaine puisque l intérêt d une climatisation réversible est de chauffer en hiver et de rafraîchir en été.

21 Nombre des artisans inscrits sur notre site dans le domaine des énergies renouvelables de Janvier 2010 à Juin % Ce graphique témoigne de l évolution du nombre de nos artisans inscrits sur notre site et spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables depuis Janvier Depuis plus d un an, nous constatons des évolutions importantes du nombre de nos inscrits mais également des pics instables, témoignages des instabilités du marché des ENR en France. Cependant, depuis le début de l année 2011 et jusqu au mois de juin dernier, le nombre de nos inscrits augmente sensiblement par rapport à l année dernière. La saisonnalité joue également sur la diminution enregistrée et visible sur notre courbe depuis juin dernier du nombre des artisans. (Eté 2010 et Juin 2011). 600% 500% 400% 300% 200% Nombre d'artisans 100% 0%

22 Répartition entre le nombre des professionnels et des particuliers inscrits sur notre site depuis Janvier 2010 Des particuliers de plus en plus nombreux dans l attente de trouver des devis! Ce graphique renseigne sur le nombre de particuliers, représentés par la courbe bleue, ayant contacté nos services pour rechercher un professionnel du BTP de leur région, pour la réalisation d un projet travaux. 100% 50% Depuis le début de notre étude, c est-à-dire depuis Janvier 2010, les demandes des particuliers ont été multipliées par 2 si nous 40% comparons les périodes de Janvier à Juin 2010 avec celles de Janvier 30% à Juin % Indépendamment de la croissance de notre société et de l augmentation de nos effectifs, cette forte progression des demandes de devis travaux au premier et au deuxième trimestre de l année 2011 est le signe d une reprise consolidée marquée par un pouvoir d achat des particuliers plus fort. Par exemple, les demandes de chantiers déposées en janvier 2011 ont été 4 fois plus importantes qu en janvier % 80% 70% 60% 10% 0% Professionnel Particulier Du côté du nombre des professionnels inscrits, il évolue également dans des proportions différentes. Nous accueillons chaque mois de nouveaux artisans tous corps de métier confondus mais nous fidélisons surtout notre réseau de professionnels du BTP. Ils sont, chaque mois, très demandeurs de nouveaux projets pour élargir leur carnet de commandes.

23 La reprise du bâtiment analysée par la CAPEB : % au deuxième trimestre 2011 Patrick Liébus, Président de la CAPEB : «L augmentation de l activité est aujourd hui autant portée par les constructions neuves que par l entretien-amélioration qui s est bien redressé. Notons que l émergence du marché de l amélioration de la performance énergétique se poursuit. Cependant deux inquiétudes demeurent: la forte augmentation du coût des matières premières et des matériaux et un contexte économique général très incertain». Le dernier communiqué de presse de la CAPEB datant du 19 juillet 2011 vient d être publié! Et les nouvelles sont plutôt bonnes puisque l activité au deuxième trimestre est en hausse de % du volume de l activité dans l Artisanat du bâtiment, la plus forte croissance dans le secteur depuis 4 ans! De quoi réjouir un secteur fragilisé qui se remet peu à peu des conséquences de la crise financière! Pour le Président de lacapeb, Patrick Liébus, cette reprise se poursuit après un premier trimestre très encourageant qui avait clôturé en hausse de +1.5 % de l activité. D après les prévisions de la CAPEB, ce regain pourrait porter la croissance à la hausse dans le BTP à 3 % fin 2011 au lieu des 2.5 % annoncés. La construction neuve est le poumon du bâtiment puisque le dynamisme est porté par ce secteur (+3% au deuxième trimestre 2011 dans le neuf). L entretien rénovation s en sort plutôt bien également avec une hausse de +2% toujours au second trimestre. Reste la trésorerie des entreprises du bâtiment qui s est sensiblement améliorée, c est une première depuis 2008, mais les soldes inquiètent toujours. Il faudra attendre 2012 pour parler d un amélioration réelle. Même chose pour les recrutements de salariés Le plein emploi n est pas pour cette année Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare: «Nos entreprises artisanales ont traversé une longue période de vaches maigres ces deux dernières années. Nous accueillons ces premiers signes de croissance avec satisfaction mais aussi avec une certaine prudence. Cette amorce de reprise est pour nous le résultat de nos efforts de défense et de développement des dispositifs tels que l ECO-PTZ et le maintien de la TVA à 5,5%.» A savoir : Les écarts d évolution entre les différents corps de métiers se réduisent. Ils convergent désormais vers un rythme d activitéplus uniforme qui oscille entre +1,5 % (menuisiers et serruriers) et +2,5% (peintres, plâtriers, aménagement et décoration). La croissance des autres professions (maçons, électriciens et couvreurs, plombiers-chauffagistes) s établit à +2%.

24 Fin des Awards Keltravo : plus de 300 participants! 300 artisans ont déposé leur candidature sur keltravo.com! Notre jeu concours les Awards Keltravo, lancé en mai dernier s est achevé le 4 juillet et a rencontré un vif succès. Le principe était simple, chaque professionnel du BTP et de la décoration de l habitat pouvait déposer gratuitement en ligne son site Internet. Le succès a été au rendez-vous puisque plus de 300 participants se sont inscrits! Les particuliers ont voté en grand nombre pour élire le meilleur site Internet de leur choix! Les artisans gagnants se verront remettre très prochainement un chèque de 1500 euros pour le grand gagnant du podium, 500 euros pour le deuxième et 250 euros pour le troisième. Face à ce succès, il est fort probable que nous organisions une prochaine session à la rentrée prochaine

25 Keltravo en quelques mots Notre but : Apporter des contacts qualifiés aux professionnels du BTP! Créée en 2007, Keltravo.com est né d une volonté simple : offrir une solution claire et efficace permettant aux utilisateurs de trouver leur prestataire en pouvant comparer les niveaux et les prix des prestations proposées. Un mode de détection des projets axé sur la qualité Lorsque la plupart de nos concurrents trouvent leurs chantiers sur internet par l intermédiaire de Google ou d autres moteurs de recherches, procédé qui génère de très nombreux contacts peu qualifiés, nous avons opté pour une politique de marketing direct sur les bases de données de propriétaires de nos partenaires. Nous récoltons ainsi de réels projets qualifiés. Une requalification téléphonique systématique Tous les projets déposés sont requalifiés par téléphone. Cette étape nous permet de connaître les détails des projets afin de mieux les qualifier mais aussi de supprimer les projets inadaptés. Une mise en concurrence réduite Tous les projets ne sont soumis qu à 3 professionnels quand certains de nos concurrents les soumettent à 5 entreprises. Pour nos clients, c est donc 2 fois plus de chance de signer de nouveaux contrats. Un service client dédié Pour toute demande, notre service clients est à l écoute des professionnels. Une souplesse sans faille Pas d engagement de durée, pas de frais de suspension ou de résiliation, un bon service ne peut être obligatoire

26 Qui sommes-nous? 14 millions de visites en millions de visiteurs uniques en millions de pages vues en millions d espaces pub par mois devis captés en mises en relation effectuées

27 Les services Keltravo Vous êtes un professionnel du BTP et vous cherchez à élargir vos carnets de commandes? Keltravo.com vous met en relation avec des particuliers souhaitant réaliser des travaux, partout en France et selon votre secteur géographique. Notre volonté? Etre plus attentif à l accompagnement des artisans et des particuliers lors de leur recherche respective maiségalement lors du suivi des projets en cours jusqu à leur aboutissement. Notre service clientèle vous accompagne pour vous aider dans le suivi commercialdela réalisation d un projet. La mise en place d un pareil service a permis d augmenter notre taux de satisfaction en créant ainsi un rapport de confiance entre les différents acteurs de mise en relation, particuliers et professionnels. Comment repeindre le plafond de ma salle à manger? Une pompe à chaleur, comment ça fonctionne? Je pose une fenêtre en vis-à-vis, quels sont mes droits et mes obligations? Deco-travaux.com est un portail gratuit d informations thématiques liées au BTP. Tous les corps de métier ou presque y sont représentés et sont répartis dans plus de 80 rubriques travaux. Déco travaux.com est «Le» guide pour vos travaux à part entière!

28 Les services Keltravo, suite Notre site Kelplanete.com assure la mise en relation entre particuliers et professionnels exclusivement dans le domaine des énergies renouvelables. Kelplanète permet aux artisans d élargir leurs carnets de commandes dans ce secteur en proposant leurs services spécialisés. Il peut s agir par exemple de l installation d un système photovoltaïque, de la pose d une pompe à chaleur, des techniques de chauffage liées à la géothermie ou à la biomasse, etc. Kelbtp.com est né d une volonté de créer un répertoire géant de produits BTP par la mise en relation gratuite des artisans etpme avec les fabricants pour obtenir des informations et des spécificités techniques sur de nombreux produits, avoir des devis en ligne, être au courant de l actualité des entreprises et connaître les nouveautés des produits en avant-première.

29 Keltravo vous offre toujours plus de services avec Kelsite Un site clé en main + Un accès immédiat à une base de projets travaux Parce que nous constatons trop souvent des sites n enregistrant aucun trafic ni aucune demande de devis, nous avons imaginé pour vous une solution efficace sans négliger vos contraintes budgétaires. Un site internet et des demandes de devis qualifiées en 15 jours, c est possible! Keltravo vous apporte une réelle solution!! La création et le développement de votre site Internet par nos experts pour présenter votre société et votre savoir faire. Apports de chantiers par la mise à votre disposition immédiate d un accès illimité à nos demandes de devis. Choisir Kelsite, c est bénéficier de notre expertise web pour avoir un site de qualité et des contacts qualifiés pour doper votre activité.

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