3-1 Indices de référence Indices sectoriels Comparaison de la capitalisation fin décembre 2015 et fin mars 2016

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2 TABLE DES MATIERES 1 LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM 4 2 LISTE DES VALEURS NON COTEES INSCRITES AU DC/BR 7 3 ACTIVITÉS DU MARCHÉ ET DE LA CONSERVATION 31 Indices de référence 9 32 Indices sectoriels Comparaison de la capitalisation fin décembre 2015 et fin mars Comparaison hebdomadaire Activités hebdomadaires Activités par séance de négociation Cours des valeurs en fin de mois : janvier, février, mars Evènements Sur Valeurs (ESV) Performance des titres Quantité de titres par action Quantité de titres par obligation Rendement des actions Evolution de la valorisation 20 4 ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE 41 Activités des SGI Engagement des garants sur titres inscrits au DC/BR 23 5 NOUVELLES INTRODUCTIONS 26 6 REVISION TRIMESTRIELLE DE L INDICE BRVM RÉPERTOIRE 71 Sociétés cotées Sociétés de Gestion et d Intermédiation (SGI) Banques Teneurs de Comptes / Conservateurs Siège social de la BRVM Antennes Nationales de Bourse (ANB) 31

3 SECTION 1 : LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM

4 SECTION 1 : LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM Liste des actions cotées à la BRVM LIBELLE SYMBOLE CODE ISIN Classe de Capitalisation Boursière Nombre de titres Cours Capitalisation boursière ACTIONS COTEES SECTEUR INDUSTRIE au 31 mars 2016 SICABLE CI CABC CI B FILTISAC CI FTSC CI A NEICEDA CI NEIC CI C NESTLE CI NTLC CI B CROWN SIEM CI SEMC CI B AIR LIQUIDE CI SIVC CI B SOLIBRA CI SLBC CI A SMB CI SMBC CI B SITAB CI STBC CI A TRITURAF CI Société en liquidation TTRC CI C UNILEVER CI UNLC CI B UNIWAX CI UNXC CI A SECTEUR SERVICES PUBLICS CIE CI CIEC CI A ONATEL BF ONTBF BF A SODE CI SDCC CI B SONATEL SN SNTS SN A SECTEUR FINANCES BICI CI BICC CI A BANK OF AFRICA BN BOAB BJ A BANK OF AFRICA BF BOABF BF A BANK OF AFRICA CI BOAC CI A BANK OF AFRICA NG BOAN NE A BANK OF AFRICA SN BOAS SN B ECOBANK TRANS. INCORPORATED TG ETIT TG A SAFCA CI SAFC CI C SGB CI SGBC CI A SECTEUR TRANSPORT BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI SDSC CI A MOVIS CI SVOC CI C SECTEUR AGRICULTURE PALM CI PALC CI B SICOR CI SICC CI C SOGB CI SOGC CI B SAPH CI SPHC CI B SECTEUR DISTRIBUTION SERVAIR ABIDJAN CI ABJC CI B BERNABE CI BNBC CI B CFAO CI CFAC CI A TRACTAFRIC MOTORS CI PRSC CI A VIVO ENERGY CI SHEC CI A TOTAL CI TTLC CI A TOTAL SN TTLS SN B AUTRES SECTEURS SETAO CI STAC CI C TOTAL Classe de Capitalisation Boursière : A : Sociétés ayant une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de FCFA. B : Sociétés ayant une capitalisation boursière comprise entre 10 milliards de FCFA et 100 milliards de FCFA. C : Sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10 milliards de FCFA. 4

5 SECTION 1 : LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM Liste des obligations cotées à la BRVM Nombre de titres Cours Capitalisation LIBELLE SYMBOLE CODE ISIN au 31 mars 2016 OBLIGATIONS COTEES BHB 6,25% BHB.O1 BJ BIDC 6,75% BIDC.O2 TG BIDCEBID 6,50% BIDC.O3 TG BOA BURKINA FASO 6,25% BOABF.O3 BF BOACÔTE D'IVOIRE 6,25% BOAC.O2 CI BOAD 5,95% BOAD.O11 TG BOAD 5,95% BOAD.O12 TG BANK OF AFRICA NIGER 6,25% BOAN.O2 NE BANK OF AFRICA SENEGAL 6,50% BOAS.O2 SN CAA BENIN 6,50% CAAB.O3 BJ CRRHUEMOA 6,10% CRRH.O1 TG CRRHUEMOA 6,10% CRRH.O2 TG CRRHUEMOA 6% CRRH.O3 TG CRRHUEMOA 6% CRRH.O4 TG ETAT SENEGAL 6,70% EOS.O4 SN ETAT DU SENEGAL 6,50% EOS.O5 SN ETAT SENEGAL 6,50% EOS.O6 SN ETAT SENEGAL 6,30% EOS.O7 SN ETAT TOGOLAIS 6,5% EOT.O2 TG ORAGROUP 6,75% ORGT.O1 TG PAA 6,95% PAAC.O1 CI PAD 7% PADS.O2 SN PALMCI 7% PALC.O1 CI SHELTER AFRIQUE 6,6% SHAF.O3 SN SIFCA 6,90% SIFC.O1 CI TPBF 6,50% TPBF.O2 BF TPBF 6,50% TPBF.O3 BF TPCI 7% TPCI.O10 CI TPCI 6,50% TPCI.O11 CI TPCI 6,50% TPCI.O13 CI TPCI 6,00% TPCI.O14 CI TPCI 6,30% TPCI.O15 Cl TPCI 6.55% TPCI.O16 CI TPCI 3% TPCI.O17 CI TPCI 5,85% TPCI.O18 CI TPCI 5,99% TPCI.O19 CI TPCI 5,85% TPCI.O20 CI TOTAL

6 SECTION 2 : LISTE DES VALEURS NON COTEES INSCRITES AU DC/BR

7 SECTION 3 : LISTE DES VALEURS NON COTEES INSCRITES AU DC/BR Liste des valeurs non cotées inscrites au DC/BR au 31 mars 2016 N Emprunts Symboles Code Isin Quantité OBLIGATIONS NON COTEES Valeur Nominale Capitalisation 1 COLINA PARTICIPATIONS 6,75% COPACINC.O1 CI CORIS BANK INTERNATIONAL 6,5% CBIBFNC.O1 BF OUTSPAN 7% OUTSPCINC.O1 CI SMB 6,95% SMBCINC.O2 CI ALIOS FINANCE 7,15% ALIOSCINC.O2 CI CSI MATFORCE 7,50% CSISNNC.O2 SN AZALAÏ 6,50% AZALMLNC.O1 ML ECOBANK COTE D'IVOIRE 6.50% ECOCINC.O1 CI PETRO IVOIRE 7% PETRONC.O1 CI NSIA PARTICIPATIONS 7% NSIACINC.O1 CI OMNUIM MALI 7,35% OMNIUMLNC.O1 ML CFAO MOTORS CI 6,75% CFAOCINC.O1 CI PETRO IVOIRE 7% PETRONC.O2 CI SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% SKSNC.O1 SN COLINA PARTICIPATIONS 7% COPACINC.O2 CI ALIOS FINANCE 6,90% ALIOSCINC.O3 CI MATRANCI 7,25% MTRNCINC.O1 CI TOGO TELECOM S1 6,50% TGTELNC.O3 TG TOGO TELECOM S2 6,50% TGTELNC.O4 TG TOGO TELECOM S3 6,50% TGTELNC.O5 TG TOGO TELECOM S4 6,50% TGTELNC.O6 TG FCTC SUKUK ETAT DE CI 5,75% SKCINC.O1 CI TOTAL ACTIONS NON COTEES 1 SIMAT SMTNC CI MONEY EXPRESS MESNNC SN BOA MALI BOAMNC ML TOTAL TOTAL GENERAL (*)Valeurs inscrites au DC/BR en attendant leur cotation à la BRVM 7

8 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION

9 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 31. Indices de référence 350 INDICES DU MARCHE BOURSIER BRVM 10 & BRVM Composite (Janvier ) janv.00 5janv.01 5janv.02 5janv.03 5janv.04 5janv.05 5janv.06 5janv.07 5janv.08 5janv.09 5janv.10 5janv.11 5janv.12 5janv.13 5janv.14 5janv.15 5janv.16 BRVM 10 BRVM C TABLEAU COMPARATIF Indices déc.14 31mars15 Variation 31déc.15 31mars16 Variation 2016 BRVM ,53 268,95 0,53% 290,38 280,41 3,43% BRVM COMPOSITE 258,08 262,56 1,74% 303,93 314,46 3,46% Indices Niveau le plus bas Niveau le plus haut BRVM ,48 289,45 18mars16 4janv16 BRVM COMPOSITE 287,79 320,26 25janv16 10mars16 INDICE BRVM ,00 285,00 280,00 275,00 270,00 265,00 260,00 255,00 250,00 FERMETURE HEBDOMADAIRE BRVM 10 DATE INDICE VARIATION EN % 8janv 282,23 15janv 282,13 0,04% 22janv 277,26 1,73% 29janv 273,12 1,49% 5févr 275,24 0,78% 12févr 274,81 0,16% 19févr 278,35 1,29% 26févr 285,81 2,68% 4mars 281,17 1,62% 11mars 279,14 0,72% 18mars 269,48 3,46% 25mars 277,52 2,98% 31mars 280,41 1,04% INDICE BRVM COMPOSITE 322,00 316,00 310,00 304,00 298,00 292,00 286,00 280,00 FERMETURE HEBDOMADAIRE BRVM COMPOSITE DATE INDICE VARIATION EN % 8janv. 295,34 15janv 294,80 0,18% 22janv. 291,24 1,21% 29janv. 289,77 0,50% 5févr. 293,00 1,11% 12févr 293,81 0,28% 19févr 298,86 1,72% 26févr. 305,29 2,15% 4mars 307,30 0,66% 11mars 316,68 3,05% 18mars 306,58 3,19% 25mars 314,38 2,54% 31mars 314,46 0,03% 9

10 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 32. Indices sectoriels Indices Fermeture au 31/12/2015 Fermeture au 31/03/2016 Variation / Trimestre BRVM AGRICULTURE 174,26 167,43 3,92% BRVM AUTRES SECTEURS 650,68 567,90 12,72% BRVM DISTRIBUTION 579,46 722,12 24,62% BRVM FINANCES 106,50 110,47 3,73% BRVM INDUSTRIE 174,11 183,13 5,18% BRVM SERVICES PUBLICS 818,00 813,71 0,52% BRVM TRANSPORT 1524, ,35 6,58% 33. Comparaison des la capitalisation fin décembre 2015 et fin mars COMPARAISON DE LA CAPITALISATION BOURSIERE FIN DECEMBRE 2015 & FIN MARS 2016 Secteur DECEMBRE 2015 MARS 2016 Capitalisation secteur au 31 décembre 2015 Pourcentage Secteur Capitalisation secteur au 31 mars 2016 Pourcentage Variation BRVM AGRICULTURE ,82% BRVM AGRICULTURE ,62% 3,92% BRVM AUTRES SECTEURS ,09% BRVM AUTRES SECTEURS ,08% 12,72% BRVM DISTRIBUTION ,30% BRVM DISTRIBUTION ,40% 24,62% BRVM FINANCES ,62% BRVM FINANCES ,68% 3,72% BRVM INDUSTRIE ,53% BRVM INDUSTRIE ,73% 5,18% BRVM SERVICES PUBLICS ,00% BRVM SERVICES PUBLICS ,30% 0,52% BRVM TRANSPORT ,64% BRVM TRANSPORT ,19% 6,58% TOTAL ,00% TOTAL ,00% 3,47% CAPITALISATION DU MARCHE BOURSIER PAR SECTEUR D'ACTIVITE AU 31 DECEMBRE 2015 BRVM AGRICULTURE BRVM 2,82% TRANSPORT 4,64% BRVM AUTRES SECTEURS 0,09% BRVM DISTRIBUTION 10,30% BRVM TRANSPORT 4,19% CAPITALISATION DU MARCHE BOURSIER PAR SECTEUR D'ACTIVITE AU 31 MARS 2016 BRVM AGRICULTURE 2,62% BRVM AUTRES SECTEURS 0,08% BRVM DISTRIBUTION 12,40% BRVM SERVICES PUBLICS 44,00% BRVM FINANCES 26,62% BRVM SERVICES PUBLICS 42,30% BRVM FINANCES 26,68% BRVM INDUSTRIE 11,53% BRVM INDUSTRIE 11,73% 10

11 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 34. Comparaison hebdomadaire Semaine Valeur transigée (en FCFA) Volume transigé Prix moyen Nombre de transactions Valeur moyenne par transaction (en FCFA) Volume moyen de titres par transaction 8janv janv janv janv févr févr févr févr mars mars mars mars mars Total du trimestre RECORDS ET MOYENNES D'ACTIVITES POUR LE TRIMESTRE (Transactions) Valeur (en FCFA) Volume Haut Bas Moyenne Haut Bas Moyenne Jour Semaine févr16 4janv16 23févr16 19janv févr16 22janv.16 26févr16 8janv16 11

12 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 35. Activités hebdomadaires du marché ACTIVITE DES MARCHES ACTIONS ET DROITS Volumes de titres en milliers Valeurs en milliers de FCFA Date Volume Valeur 8janv janv janv janv févr févr févr févr mars mars mars mars mars Total Moyenne Volume Valeur ACTIVITE DU MARCHE DES OBLIGATIONS Volumes de titres en milliers Volume Valeur Valeurs en milliers de FCFA Date Volume Valeur 8janv janv janv janv févr févr févr févr mars mars mars mars mars Total Moyenne NOMBRE DE TRANSACTIONS HEBDOMADAIRES Actions et Droits Actions et Droits Obligations Obligations Date Actions et Droits Obligations 8janv janv janv janv févr févr févr févr mars mars mars mars mars Total Moyenne CAPITALISATION BOURSIERE HEBDOMADAIRE (en milliards de FCFA) Actions Actions Obligations Obligations Date Actions Obligations Total 8janv janv janv janv févr févr févr févr mars mars mars mars mars Moyenne

13 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 36. Activités par séance de négociation Date Volume transigé Valeur transigée (en FCFA) Nombre de transactions Titres Inscrits Titres Transigés Gains Pertes Inchangés BRVM 10 BRVM Composite 4janv ,45 302,43 5janv ,41 300,27 6janv ,83 297,60 7janv ,65 296,83 8janv ,23 295,34 11janv ,60 294,46 12janv ,63 296,36 13janv ,02 294,72 14janv ,03 297,06 15janv ,13 294,80 18janv ,59 293,74 19janv ,95 292,88 20janv ,35 292,45 21janv ,87 290,37 22janv ,26 291,24 25janv ,44 287,79 26janv ,35 289,34 27janv ,43 289,04 28janv ,87 289,74 29janv ,12 289,77 1févr ,07 288,97 2févr ,54 290,31 3févr ,56 291,80 4févr ,73 293,04 5févr ,24 293,00 8févr ,58 292,30 9févr ,17 294,00 10févr ,12 292,65 11févr ,63 293,52 12févr ,81 293,81 15févr ,68 292,46 16févr ,46 297,13 17févr ,86 299,10 18févr ,50 302,27 19févr ,35 298,86 22févr ,49 301,63 23févr ,06 303,80 24févr ,57 304,91 25févr ,09 306,53 26févr ,81 305,29 29févr ,39 302,97 1mars ,85 303,93 2mars ,55 302,78 3mars ,13 307,65 4mars ,17 307,30 7mars ,94 312,48 8mars ,17 314,46 9mars ,06 318,74 10mars ,38 320,26 11mars ,14 316,68 14mars ,98 315,78 15mars ,76 312,32 16mars ,94 309,42 17mars ,65 307,87 18mars ,48 306,58 21mars ,13 311,10 22mars ,54 311,79 23mars ,22 314,54 24mars ,76 314,56 25mars ,52 314,38 29mars ,71 316,04 30mars ,69 315,46 31mars ,41 314,46 TOTAL MOYENNE Les données concernent à la fois le marché des actions, des droits et des obligations. 13

14 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 37. Cours des valeurs en fin de mois : Janvier, Février et Mars 2016 SECTEUR SYMBOLE DESIGNATION COURS 29janv.16 29févr.16 31mars16 CABC SICABLE CI FTSC FILTISAC CI NEIC NEI CI NTLC NESTLE CI SEMC CROWN SIEM CI INDUSTRIE SIVC AIR LIQUIDE CI SLBC SOLIBRA CI SMBC SMB CI STBC SITAB CI TTRC TRITURAF CISté en Liquidation UNLC UNILEVER CI UNXC UNIWAX CI CIEC CIE CI SERVICES PUBLICS ONTBF ONATEL BF SDCC SODE CI SNTS SONATEL SN BICC BICI CI BOAB BANK OF AFRICA BN BOABF Bank Of Africa BF BOAC Bank Of Africa CI FINANCES BOAN Bank Of Africa NG BOAS Bank Of Africa SN ETIT ECOBANK TRANS. INCORP. TG SAFC SAFCA CI SGBC SGB CI TRANSPORT SDSC BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI SVOC MOVIS CI PALC PALM CI AGRICULTURE SICC SICOR CI SOGC SOGB CI SPHC SAPH CI ABJC SERVAIR ABIDJAN CI BNBC BERNABE CI CFAC CFAO CI DISTRIBUTION PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI SHEC VIVO ENERGY CI TTLC TOTAL CI TTLS TOTAL SN AUTRES SECTEURS STAC SETAO CI

15 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 38. Evènements Sur Valeurs (ESV) A/ MARCHE DES ACTIONS N Date Valeur Dividende net par Action Dividendes payés via DC/BR Montant Total distribué TOTAL DIVIDENDES DISTRIBUES 0 0 B/ MARCHE DES OBLIGATIONS B1/Obligations cotées Montant( F.CFA) N Date EMPRUNTS Intérêts nets à payer Capital remboursé Annuité totale 1 18janv.16 CRRHUEMOA 6,10% janv.16 ETAT DU SENEGAL 6,50% févr.16 CRRHUEMOA 6,10% févr.16 SHELTER AFRIQUE 6,60% mars16 BOAD 5,95% mars16 AFD 5,25% mars16 ETAT TOGOLAIS 6,50% mars16 BIDCEBID 6,50% TOTAL PAIEMENT OBLIGATIONS COTEES B2/Obligations non cotées Montant( F.CFA) N Date EMPRUNTS Intérêts nets à payer Capital remboursé Annuité totale 1 6janv.16 COLINA PARTICIPATIONS 6,75% janv.16 FCTC SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% janv.16 CFAO MOTORS CI 6,75% févr.16 PETRO IVOIRE 7% févr.16 SMB 6,95% févr.16 CORIS BANK INTERNATIONAL 6,5% mars16 AZALAÏ 6,50% TOTAL PAIEMENT OBLIGATIONS NON COTEES RECAPITULATIF DES PAIEMENTS VIA LE DC/BR AU 1 er trimestre 2016 Dividendes distribués Total Intérêts payés Total Capital Remboursé Flux total de capitaux payés au 31/03/

16 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 39. Performance des Titres CINQ TITRES LES PLUS ACTIFS En valeur Valeur (en FCFA) Cours le plus élevé Cours le plus bas Cours de clôture (310316) En volume Volume Cours le plus élevé Cours le plus bas Cours de clôture (310316) SONATEL SENEGAL Ecobank Transnational Incorporated TOGO ONATEL BURKINA FASO ONATEL BURKINA FASO TPCI 6.00% TPCI 6.00% BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE SONATEL SENEGAL TPCI 6.50% TPCI 6.50% CINQ PLUS FORTES HAUSSES En pourcentage Variation en % Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé En valeur absolue Variation (en FCFA) Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé TRACTAFRIC MOTORS CI 72,59% TRACTAFRIC MOTORS CI CFAO CI 71,43% BANK OF AFRICA BN BANK OF AFRICA BN 61,62% BANK OF AFRICA CI VIVO ENERGY CI 60,00% CFAO CI BANK OF AFRICA CI 55,20% VIVO ENERGY CI CINQ PLUS FORTES BAISSES En pourcentage Variation en % Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé En valeur absolue Variation (en FCFA) Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé SICABLE CI 27,13% SICABLE CI SICOR CI 21,40% BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI ECOBANK TRANS. INCORP. TG 20,83% SETAO CI PALM CI 20,83% SAFCA CI SAFCA CI 18,17% CROWN SIEM CI

17 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 310. Quantité de titres par action au 31 mars 2016 N0 Sociétées Code symbole Code Isin Nombre total de titres inscrits au DC/BR Quantité de titres au Compte Emetteur Quantite de titres au compte SGI % SGI 1 AIR LIQUIDE CI SIVC CI ,92% 2 BANK OF AFRICA BF BOABF CI ,80% 3 BANK OF AFRICA BN BOAB CI ,70% 4 BANK OF AFRICA CI BOAC BJ ,00% 5 BANK OF AFRICA NG BOAN BF ,00% 6 BANK OF AFRICA SN BOAS CI ,87% 7 BERNABE CI BNBC NE ,92% 8 BICI CI BICC SN ,47% 9 BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI SDSC CI ,20% 10 CFAO CI CFAC CI ,15% 11 CIE CI CIEC CI ,95% 12 CROWN SIEM CI SEMC CI ,23% 13 ECOBANK TRANS. INCORP. TG (*) ETIT TG ,54% 14 FILTISAC CI FTSC CI ,21% 15 MOVIS CI SVOC CI ,14% 16 NEICEDA CI NEIC CI ,83% 17 NESTLE CI NTLC CI ,13% 18 ONATEL BF ONTBF BF ,00% 19 PALM CI PALC CI ,90% 20 SAFCA CI SAFC CI ,43% 21 SAPH CI SPHC CI ,54% 22 SERVAIR ABIDJAN CI ABJC CI ,00% 23 SETAO CI STAC CI ,83% 24 SGB CI SGBC CI ,35% 25 SICABLE CI CABC CI ,70% 26 SICOR CI SICC CI ,69% 27 SITAB CI STBC CI ,36% 28 SMB CI SMBC CI ,77% 29 SODE CI SDCC CI ,53% 30 SOGB CI SOGC CI ,80% 31 SOLIBRA CI SLBC CI ,60% 32 SONATEL SN SNTS SN ,28% 33 TOTAL CI TTLC CI ,01% 34 TOTAL SN TTLS SN ,86% 35 TRACTAFRIC MOTORS CI PRSC CI ,55% 36 TRITURAF CISte en Liquidation TTRC CI ,33% 37 UNILEVER CI UNLC CI ,49% 38 UNIWAX CI UNXC CI ,97% 39 VIVO ENERGY CI SHEC CI ,33% TOTAL GENERAL ,75% Source : DC/BRDOD (*) y compris le solde du compte Emetteur Actions de Priorité 17

18 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 311. Quantité de titres par obligation au 31 mars 2016 N0 Titre Code symbole Code isin Nombre de titres % de la quantité totale 1 BHB 6.25% BHB.O1 BJ ,04% 2 BIDC 6.75% BIDC.02 TG ,91% 3 BIDC 6.5% BIDC.03 TG ,80% 4 BOABURKINA FASO 6.25% BOABF.O3 BF ,09% 5 BOACOTE D'IVOIRE 6.25% BOAC.O2 CI ,09% 6 BOAD 5.95% BOAD.O11 TG ,76% 7 BOAD 5.95% BOAD.O12 TG ,84% 8 BOA NIGER 6.25% BOAN.O2 NE ,04% 9 BOA SENEGAL 6.50% BOAS.O2 SN ,11% 10 CAAB 6,50% CAAB.O3 BJ ,93% 11 CRRHUEMOA 6.10% CRRH.O1 TG ,44% 12 CRRHUEMOA 6.10% CRRH.O2 TG ,78% 13 CRRHUEMOA 6% CRRH.O3 TG ,87% 14 CRRHUEMOA 6% CRRH.O4 TG ,75% 15 CRRHUEMOA 5,85% CRRH.O5 TG ,99% 16 ETAT DU SENEGAL 6.70% EOS.O4 SN ,77% 17 ETAT DU SENEGAL 6.50% EOS.O5 SN ,40% 18 ETAT DU SENEGAL 6.50% EOS.O6 SN ,44% 19 ETAT DU SENEGAL 6.30% EOS.O7 SN ,42% 20 ORAGROUP 6.75% ORGT.O1 TG ,65% 21 PAA 6.95% PAAC.O1 CI ,62% 22 PAD 7% PADS.O2 SN ,54% 23 PALMCI 7% PALC.O1 CI ,24% 24 SHELTERAFRIQUE 6.60% SHAF.O3 SN ,54% 25 SIFCA 6.90% SIFC.O1 CI ,89% 26 TPBF 6.50% TPBF.O2 BF ,09% 27 TPBF 6.50% TPBF.O3 BF ,58% 28 TPCI 7% TPCI.O10 CI ,35% 29 TPCI 6,50% TPCI.O11 CI ,89% 30 TPCI 6,50% TPCI.O13 CI ,38% 31 TPCI 6.00% TPCI.O14 CI ,54% 32 TPCI 6.30% TPCI.O15 CI ,28% 33 TPCI 6.55% TPCI.O16 CI ,35% 34 TPCI 3% TPCI.O17 CI ,41% 35 TPCI 5,85% TPCI.O18 CI ,46% 36 TPCI 5,99% TPCI.O19 CI ,21% 37 TPCI 5,85% TPCI.O20 CI ,49% TOTAL % Source : DC/BR 18

19 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 312. Rendement des actions Titre Symbole Secteur d'activité Volume transigé Valeur transigée Cours au 31 mars 2016 Dernier dividende net par action ( en FCFA) Date de mise en paiement du dividende Rendement Cours extrêmes sur les 52 dernières semaines Bas Haut SICABLE CÔTE D'IVOIRE CABC Industrie août15 1,11% FILTISAC CÔTE D'IVOIRE FTSC Industrie juil.15 3,32% NEI CEDA CÔTE D'IVOIRE NEIC Industrie juin NESTLE CÔTE D'IVOIRE NTLC Industrie août CROWN SIEM CÔTE D'IVOIRE SEMC Industrie août15 3,04% AIR LIQUIDE CÔTE D'IVOIRE SIVC Industrie août15 3,15% SOLIBRA CÔTE D'IVOIRE SLBC Industrie juil.15 1,33% SMB CÔTE D'IVOIRE SMBC Industrie juil SITAB CÔTE D'IVOIRE STBC Industrie juil.15 3,98% TRITURAF CÔTE D'IVOIRE Société en liquidation TTRC Industrie juil.02 ND UNILEVER CÔTE D'IVOIRE UNLC Industrie juil UNIWAX CÔTE D'IVOIRE UNXC Industrie avr.15 1,71% RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR INDUSTRIE 2,52% CIE CÔTE D'IVOIRE CIEC Services Publics ,75 30avr.15 3,02% ONATEL BURKINA FASO ONTBF Services Publics ,375 03juin15 3,51% SODE CÔTE D'IVOIRE SDCC Services Publics avr.15 2,97% SONATEL SENEGAL SNTS Services Publics mai15 5,88% RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR SERVICES PUBLICS 3,85% BICI CÔTE D'IVOIRE BICC Finances ,02 29juil.15 3,31% BOA BENIN BOAB Finances mai15 3,67% BANK OF AFRICA BURKINA FASO BOABF Finances avr.15 3,92% BOA CÔTE D'IVOIRE BOAC Finances avr.15 3,20% BOA NIGER BOAN Finances mai15 3,05% BOA SENEGAL BOAS Finances juin15 2,38% ECOBANK TRANS. INCORP. TOGO ETIT Finances ,992 19juil SAFCA CÔTE D'IVOIRE SAFC Finances juil SGB CÔTE D'IVOIRE SGBC Finances juil.15 3,49% RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR FINANCE 3,29% BOLLORE AF. LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE SDSC Transport juin15 3,21% MOVIS CÔTE D'IVOIRE SVOC Transport juil RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR TRANSPORT 3,21% PALM CÔTE D'IVOIRE PALC Agriculture juil.15 6,81% SICOR CÔTE D'IVOIRE SICC Agriculture sept SOGB CÔTE D'IVOIRE SOGC Agriculture juil.15 5,70% SAPH CÔTE D'IVOIRE SPHC Agriculture ,5 13juin RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR AGRICULTURE 6,26% SERVAIR ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE ABJC Distribution juil.15 1,09% BERNABE CÔTE D'IVOIRE BNBC Distribution juil.15 2,81% CFAO CÔTE D'IVOIRE CFAC Distribution ,1 19juin15 1,19% TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE PRSC Distribution juin15 1,80% VIVO ENERGY CÔTE D'IVOIRE SHEC Distribution ,60 27juil.15 1,06% TOTAL CÔTE D'IVOIRE TTLC Distribution ,50 23juil.15 2,56% TOTAL SENEGAL TTLS Distribution juil.15 3,14% RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR DISTRIBUTION 1,95% SETAO CÔTE D'IVOIRE (*) STAC Autres Secteurs RENDEMENT MOYEN SECTORIEL AUTRES SECTEURS (*) Aucun dividende versé depuis 1998 Rendement : Dividende net par action / Cours Rendement Global 3,05% 19

20 SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 313. Evolution de la valorisation EVOLUTION DE LA VALORISATION DU FLOTTANT EN TITRES COTES ENTRE LE 4 ème TRIMESTRE 2015 et le 1 er TRIMESTRE 2016 (STOCKS) (TOTAL DES TITRES CONSERVES PAR LES TENEURS DE COMPTES HORS TITRES EN COMPTE EMETTEUR) PAYS 4 ème trimestre 2015 Pourcentage 4 ème trimestre er trimestre 2016 Pourcentage 1 er trimestre 2016 Variation 4 ème Trim / 1 er Trim Taux de croissance 4 ème Trim / 1 er Trim % BENIN ,15% ,07% BURKINA FASO ,35% ,83% % COTE D'IVOIRE ,07% ,29% % MALI ,90% ,01% % NIGER ,62% ,59% % SENEGAL ,24% ,69% % TOGO ,68% ,52% % TOTAL ,00% ,00% ,78% Source : DC/BR Répartition de la valorisation conservée par pays de l'uemoa (Titres cotés) Evolution du 4 ème trimestre 2015 au 1 er trimestre 2016 (F.CFA) Répartition de la valorisation conservée par pays de l'uemoa (Titres cotés) Evolution 4 ème trimestre 2015 au 1 er trimestre 2016 (%) 70,00% Millions de F.CFA ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 4 ème trimestre er trimestre 2016 Pourcentage 4 ème trimestre 2015 Pourcentage 1 er trimestre 2016 La valorisation connaît une hausse de 5,78 % à périodes comparées du 4 ème trimestre 2015 au 1 er trimestre Cette hausse de la conservation de 212,9 milliards de FCFA s'explique essentiellement par : la hausse des cours sur le marché des actions ; ainsi l'indice BRVM Composite est passé entre le et le de 303,93 à 314,46 points, soit une hausse de 3,46 % ; l'introduction à la cote d'emprunts obligataires pour un montant total à l'introduction de FCFA : TPCI 5,85 % pour FCFA ; CRRHUEMOA 5,85 % pour FCFA ; ETAT DU SENEGAL 6,30 % pour FCFA. Les amortissements partiels et totaux de certains emprunts obligataires pour un montant total de FCFA, viennent diminuer la valorisation des portefeuilles du 1 er trimestre 2016 dont : Amortissement partiel : CRRHUEMOA 6,10 % pour FCFA ; Etat du Sénégal 6,50 % pour FCFA ; CRRHUEMOA 6,10 % pour FCFA ; BOAD 5,95 % pour FCFA ; BIDCEBID 6,50 % pour FCFA ; Amortissement total : AFD 5,25 % pour FCFA ; ETAT TOGOLAIS 6,50 % pour FCFA. Dans ce contexte, les plus fortes croissances enregistrées sont le Mali (+19 %) et le Bénin (+15 %). La répartition de la conservation des valeurs cotées au 1 er trimestre 2016 est concentrée sur 3 pays majeurs représentant 91,05 % de la valorisation totale : la Côte d'ivoire (59,29 %), le Bénin (24,07 %) et le Sénégal (7,69 %). 20

21 Statistiques trimestrielles n 69 SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE

22 SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE 41. Activités des Sociétés de Gestion et d Intermédiation (SGI) PREMIER TRIMESTRE 2016 A VALEUR DES TRANSACTIONS AVEC ACHETES / VENDUS* Rang Nom de la SGI B VALEUR DES TRANSACTIONS SANS ACHETES / VENDUS Rang Nom de la SGI 1 NSIA FINANCE 1 NSIA FINANCE 2 BOA CAPITAL SECURITIES 2 BOA CAPITAL SECURITIES 3 HUDSON & CIE 3 HUDSON & CIE 4 ATLANTIQUE FINANCE 4 ATLANTIQUE FINANCE 5 CGF BOURSE 5 CGF BOURSE 6 EDC INVESTMENT CORPORATION 6 EDC INVESTMENT CORPORATION 7 BNI FINANCES 7 BNI FINANCES 8 SOGEBOURSE 8 SOGEBOURSE 9 BICI BOURSE 9 BICI BOURSE 10 SGI MALI 10 SGI MALI 11 SGI BENIN 11 SGI BENIN 12 AFRICABOURSE 12 AFRICABOURSE 13 BIBE FINANCES & SECURITIES 13 BIBE FINANCES & SECURITIES 14 SBIF 14 SBIF 15 CORIS BOURSE 15 CORIS BOURSE 16 AFRICAINE DE BOURSE 16 AFRICAINE DE BOURSE 17 SGI TOGO 17 SGI TOGO 18 IMPAXIS SECURITIES 18 IMPAXIS SECURITIES 19 PHOENIX CAPITAL 19 PHOENIX CAPITAL 20 SGI NIGER 20 SGI NIGER 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA (*) Achetés / Vendus = Opérations sur blocs de titres LES CHIFFRES RETENUS POUR CE CLASSEMENT N'INTEGRENT PAS LES COUPONS COURUS. PERFORMANCE TRIMESTRIELLE DES SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION (S.G.I) EN TERMES DE ROTATION DU PORTEFEUILLE Le taux de rotation est obtenu par le rapport du montant total des transactions effectuées durant le premier trimestre de l'année 2016 et de la valeur du portefeuille. Cette valeur n'intègre pas les titres inscrits au "compte émetteur". C VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31 MARS 2016 D TAUX DE ROTATION DU PORTEFEUILLE AU PREMIER TRIMESTRE 2016 Rang Nom de la SGI Rang Nom de la SGI 1 BOA CAPITAL SECURITIES 1 NSIA FINANCE 2 SOGEBOURSE 2 HUDSON & CIE 3 BICI BOURSE 3 ATLANTIQUE FINANCE 4 EDC INVESTMENT CORPORATION 4 SGI MALI 5 CGF BOURSE 5 BNI FINANCES 6 ATLANTIQUE FINANCE 6 AFRICABOURSE 7 SBIF 7 BOA CAPITAL SECURITIES 8 AFRICAINE DE BOURSE 8 CGF BOURSE 9 BNI FINANCES 9 EDC INVESTMENT CORPORATION 10 NSIA FINANCE 10 SGI BENIN 11 HUDSON & CIE 11 BIBE FINANCES & SECURITIES 12 SGI BENIN 12 SGI NIGER 13 SGI TOGO 13 CORIS BOURSE 14 CORIS BOURSE 14 BICI BOURSE 15 BIBE FINANCES & SECURITIES 15 IMPAXIS SECURITIES 16 PHOENIX CAPITAL 16 SOGEBOURSE 17 SGI MALI 17 SGI TOGO 18 IMPAXIS SECURITIES 18 PHOENIX CAPITAL 19 AFRICABOURSE 19 SBIF 20 SGI NIGER 20 AFRICAINE DE BOURSE 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA NB: Ce calcul se fait sans tenir compte de la valorisation des Banques NB: Ce calcul se fait sans tenir compte de la valorisation des Banques Teneurs de Comptes Conservateurs. Teneurs de Comptes Conservateurs. 22

23 SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE 42. Engagements des Garants sur titres inscrits au DC/BR Analyse au 31 mars 2016 (Montants en Francs CFA) Garants Institutionnels Garantie Offerte à l'émission (hors intérêts) % couverture Encours Nominal (hors Intérêts courus) Engagement vif au 31 mars 2016 (hors intérêts courus) Emprunts concernés Pays ,00% PAD 7 % Sénégal ,00% PAA 6,95 % Côte d'ivoire ,00% CSI MATFORCE 7,50 % Sénégal ,00% AZALAÏ 6,50 % Mali ,00% ORAGROUP 6,75 % Togo ,00% BOAD 5,95 % Togo BOAD ,03% ,00% PALMCI 7 % Côte d'ivoire ,00% ALIOS FINANCE 7,15 % Côte d'ivoire ,00% ALIOS FINANCE 6,90 % Côte d'ivoire ,00% CSI MATFORCE 7,50 % Sénégal ,00% AZALAÏ 6,50 % Mali GARI ,76% ,00% ORAGROUP 6,75 % Togo FSA ,81% ,33% PALMCI 7 % Côte d'ivoire ,00% PAA 6,95 % Côte d'ivoire ,00% BIDC 6,75 % Togo ,00% SMB 6,95 % Côte d'ivoire ,00% BIDCEBID 6,50 % Togo BIDC ,83% ,67% PALMCI 7 % Côte d'ivoire SIFCA ,05% ,00% OUTSPAN 7 % Côte d'ivoire OLAM INTERNATIONAL ,52% Encours d'emprunts garantis par les Institutionnels % Source : DC/BR 23

24 SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE Analyse au 31 mars 2016 Garants Garantie Offerte à l'émission (hors intérêts) % couverture Encours Nominal (hors Intérêts courus) Engagement vif au 1er trimestre 2016 (hors intérêts courus) Emprunts concernés (Montants en Francs CFA) Pays BANQUES COMMERCIALES Banque Atlantique du Bénin ,00% SMB 6,95 % Côte d'ivoire 50,00% Banque Atlantique du Burkina Faso ,00% SMB 6,95 % Côte d'ivoire 50,00% Encours d'emprunts garantis par les Banques Commerciales % SOCIETES AFFILIEES (Groupe BOA) BOA BURKINA FASO ,00% BOA BURKINA FASO 6,25 % Burkina Faso 23,53% BOA COTE D'IVOIRE ,00% BOA COTE D'IVOIRE 6,25 % Côte d'ivoire 23,53% BOA NIGER ,00% BOA NIGER 6,25 % Niger 11,76% BOA SENEGAL ,00% BOA SENEGAL 6,50 % Sénégal 29,41% BANQUE DE L'HABITAT DU BENIN ,00% BHB 6,25 % Bénin 12% Encours d'emprunts garantis par les Groupes ,00% Domiciliation des Comptes Garantie offerte (à l'émission) % couverture Encours Emprunt (hors Intérêts) Situation à l'arrêté Emprunts concernés Pays COMPTES SEQUESTRES CORIS BANK ,00% NC CORIS BANK INTERNATIONAL 6,50 % Burkina Faso BOA COTE D'IVOIRE ,00% NC SIFCA 6,90 % Côte d'ivoire Comptes Séquestres NC Source : DC/BR 24

25 Statistiques trimestrielles n 69 SECTION 5 : NOUVELLES INTRODUCTIONS

26 SECTION 5 : NOUVELLES INTRODUCTIONS NOUVELLES INTRODUCTIONS INTRODUCTIONS REALISEES ET OPERATIONS SUR CAPITAL 1 er TRIMESTRE 2016 Introduction en Bourse (Obligations cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Cours d'introduction Capitalisation à l'introduction Registraire 19janv.16 TPCI 5,85 % TPCI.O20 CI SOGEBOURSE 24mars16 CRRHUEMOA 5,85 % CRRH.O5 TG ATLANTIQUE FINANCE 31mars16 Etat du Sénégal 6,30 % EOS.O7 SN CGF BOURSE TOTAL Introduction en Bourse (Actions cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Cours d'introduction Capitalisation à l'introduction Registraire TOTAL Nouvelles Admissions au DC/BR (Actions non Cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Valeur nominale Capitalisation Registraire TOTAL 16mars16 BOA MALI BOAMNC ML BOA CAPITAL SECURITIES Nouvelles Admissions au DC/BR (Obligations non Cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Valeur nominale Capitalisation Registraire 11janv.16 ALIOS FINANCE 6,90 % ALIOSCINC.O3 CI BICI BOURSE 13janv.16 MATRANCI 7,25 % MTRNCINC.O1 CI NSIA FINANCE 1févr.16 TOGO TELECOM S1 6,50 % TGTELNC.O3 TG SGI TOGO 1févr.16 TOGO TELECOM S2 6,50 % TGTELNC.O4 TG SGI TOGO 1févr.16 TOGO TELECOM S3 6,50 % TGTELNC.O5 TG SGI TOGO 1févr.16 TOGO TELECOM S4 6,50 % TGTELNC.O6 TG SGI TOGO 22févr.16 FCTC SUKUK ETAT DE CI 5,75 % SKCINC.O1 CI BNI FINANCES TOTAL Opérations sur capital Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Cours d'introduction Capitalisation à l'introduction Observations TOTAL 26