Master TLTE. 26 mai 2016

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1 Master TLTE 26 mai 2016

2 HAROPA Sommaire HAROPA Une alliance pour construire une offre de premier plan en Europe HAROPA Tendances et impacts, scénarios de trafic Ambition et défis à relever Stratégie à 5 ans, l approbation des projets s Ambition des ports de la vallée de la Seine : GPMH GPMR et Ports de Paris Des projets emblématiques au service de nos ambitions Les modes massifiés L insertion des ports dans leur environnement Le programme d investissements des ports

3 HAROPA Haropa, une alliance entre les trois ports de l axe Seine pour construire une offre de premier plan en Europe HAROPA, une alliance au service des trois ports créée en janvier 2012 : Une visibilité nouvelle, avec l objectif d être identifié comme un système portuaire de niveau européen, compétitif et innovant Le GIE rassemble l ensemble des fonctions de développement des 3 ports Stratégie Un regroupement de moyens pour fournir des solutions plus pertinentes aux clients, de bout en bout Des commerciaux dédiés Commercial GIE HAROPA 110 personnes Une volonté d attirer des prospects d envergure, avec une offre à l échelle de l axe Des démarches et des partenariats plus ambitieux, avec une réflexion à la bonne échelle Communication Réseaux

4 HAROPA Une ambition : construire une offre portuaire de premier plan en Europe pour améliorer nos parts de marché OFFRE MARITIME OFFRE DOUANIERE HAROPA OFFRE MULTIMODALE OFFRE FONCIERE

5 Haropa Haropa, un système logistique aujourd hui présent dans 4 Régions grâce à son réseau de ports partenaires

6 Haropa Les complexes industrialo portuaires du Havre et de Rouen : emplois et 6,1 milliards de richesse dégagée Source INSEE Flash Haute Normandie n 11, décembre 2014

7 HAROPA, UN ENSEMBLE PORTUAIRE DU TOP 5 EUROPEEN Haropa 1er port français pour les conteneurs 1er port pour le commerce extérieur de la France 1er port fluvial européen pour le vrac 1er port européen exportateur de céréales 1er port français pour l approvisionnement énergétique Rang Port Tonnage maritime 2015 (en Mt) 1 Rotterdam Anvers Hambourg Amsterdam 97 5 HAROPA 6 Brême 7 Dunkerque 46,6 8 Zeebrugge 38,5 91,4 85

8 Haropa Quatre grandes tendances du monde de demain (1) Accroissement des échanges maritimes tirés par les pays émergents 90 % des échanges internationaux réalisés par voie maritime 1,8 Mds de consommateurs en + en et doublement de la demande mondiale de produits industriels Commerce intra zone se renforce au détriment du commerce inter zone Renforcement des systèmes portuaires intégrés, associant maritime et dessertes terrestres Rôle des lieux de rupture de charge organisé en réseau pour irriguer l hinterland Les 25 première métropoles mondiales concentrent 50% de l activité conteneur

9 Haropa Quatre grandes tendances du monde de demain (2) Transition énergétique en cours pour répondre aux défis La production de pétrole devrait atteindre un plateau en 2020 Le gaz est appelé à devenir la seconde énergie (dont gaz non conventionnel produit en Chine, USA, Australie). Les énergies renouvelables continuent à se développer sans parvenir à substituer les énergies fossiles en En France la consommation, d énergie aura diminué de 20%, les énergie de récupération alimenteront 17% des réseaux de gaz et 86 % des réseaux de chaleur. L électricité sera à 50 % d origine nucléaire. Concentration du commerce international autour de hubs mondiaux qui renforce la position de HAROPA

10 Haropa Impact des grandes tendances sur HAROPA Montée en puissance des engagements environnementaux facilite la transition vers l économie circulaire nouvelles activités de recyclage des matières premières, utilisation d énergies renouvelables,.. et synergies industrielles sur une même zone d activités (émergence de clusters, smart grids connectés au réseau de distribution urbaine, ) Position sur les énergie fossiles fragilise HAROPA les développements des ENR facilitera la mutation Ralentissement de la croissance du trafic conteneurs faiblesse de la croissance française Création de nouveaux terminaux pour répondre aux directives SECA et aux besoins de bornes électriques Progression des modes massifiés pour élargir l hinterland Investissements structurants pour élargir la desserte combiné avec des outillages adaptés pour améliore la compétitivité

11 Haropa Scénarios de trafic Conteneurs et RORO (1) Conteneurs stabilisation du taux de conteneurisation, +3%/an de trafic inland, progression du transbordement Scénario de référence Scénario tendanciel Scénarion de conquête kevp Hypothèses conteneurs: Trafic maritime Roro scénario pessimiste scénario tendanciel scénario optimiste Hypothèses RORO : reconnaissance des ports normands comme port de référence pour neuf et occasion

12 Scénarios de trafic énergie fossile et renouvelable et chimie (3) Haropa Mt Produits pétroliers et brut Scénario optimiste Scénario fil de l'eau Scénario pessimiste Trafic d'éoliennes terrestes et offshore optimiste :maintien de la production et permis d installations nouvelles capacités de stockage, fil l de l eau : baisse de la capacité de production nationale, pessimiste : réduction drastique des capacités productives Hypothèses chimie: montée en puissance de chimie de spécialité, développement chimie végétale, nouvelles capacités de stockage, développemment transbordement Evolution des trafics maritimes (vrac liquide et conteneur) en MT 10,00 8, , Scénario optimiste Scénarion fil de l'eau Scénario pessimiste Tonnes Hypothèses énergie fossile: ,00 2,00 0, Scénario optimiste Scénario pessimiste Scénario tendanciel

13 Scénarios de trafic énergie fossile et renouvelable et chimie (3) Haropa Mt Produits pétroliers et brut Scénario optimiste Scénario fil de l'eau Scénario pessimiste Trafic d'éoliennes terrestes et offshore optimiste :maintien de la production et permis d installations nouvelles capacités de stockage, fil l de l eau : baisse de la capacité de production nationale, pessimiste : réduction drastique des capacités productives Hypothèses chimie: montée en puissance de chimie de spécialité, développement chimie végétale, nouvelles capacités de stockage, développemment transbordement Evolution des trafics maritimes (vrac liquide et conteneur) en MT 10,00 8, , Scénario optimiste Scénarion fil de l'eau Scénario pessimiste Tonnes Hypothèses énergie fossile: ,00 2,00 0, Scénario optimiste Scénario pessimiste Scénario tendanciel

14 Scénarios de trafic BTP (4) Haropa Matériaux de construction construction dont granulats marins (6 à8 Mt), chantiers IDF, hausse de l utilisation fluviale et ferroviaire pour les approvisionnements et les déchets de chantier Fluvial haut Fluvial bas Maritime haut Maritime bas Ferroviaire haut ferroviaire bas Déblais de chantier Mt Mt Fluvial haut Fluvial bas Hypothèses BTP : croissance matériaux de Lancement d un projet collaboratif PEGASE Partenariat HAROPA VNF et UNICEM analyse du fonctionnement actuel de la filière (carrières, granulats marins, recyclage), évolutions règlementaires, étude d optimisation de la chaine logistique face à la concurrence

15 Haropa Scénarios de développement du tourisme (5) Croisière maritime + Transmanche Scénario haut Scénario bas Scénario median Scénarios de trafic : croisière fluviale milliers de passagers Scénario haut Scénario médian Scénario bas Hypothèses tourisme : Attractivité de l hinterland touristique Paris Normandie Infrastructures portuaires dédiées Croissance mondiale de la demande de croisières, élargissement de la clientèle (plus jeune, plus familiale) Augmentation du nombre et de la capacité des bateaux Développement du tourisme vert

16 Haropa Synthèse d Haropa 4 ambitions Constituer un hub logistique majeur, au service des clients, en France et en Europe Devenir un cluster industriel durable, offrant des conditions d implantation et de fonctionnement optimales Contribuer à faire de la Seine un territoire touristique attractif Devenir une référence en matière d intégration entre les ports d HAROPA et leur environnement, urbain et naturel 4 défis à relever Mobiliser L implication des équipes et des partenaires des ports est probablement le plus important des défis. A l horizon, ce sont la qualité des hommes et la cohésion des acteurs qui feront la différence. Développer Se développer pour pouvoir concurrencer les plus grands ports du Range Nord. Cela passe par des investissements mais aussi par le développement de l image d HAROPA et de ses offres. Aménager Concevoir le développement selon les exigences du développement durable en coordination avec les parties prenantes. L aménagement des zones industrialo-portuaires devra tenir compte de la rareté des terrains et s ouvrir à la population en toute sécurité. Exploiter Mettre l accent sur l efficacité en réduisant l empreinte environnementale : dématérialisation, amélioration de l efficacité énergétique,, sécurité et qualité de service.

17 Stratégie à 5 ans, l approbation des projets s Le projet du GPMH et du GPMR ont été approuvés en L approbation des projets s par les Conseils de Surveillance des 2 ports est le fruit d une série d étapes préparatoires qui ont contribué à leur enrichissement : Un avis de l Autorité Environnementale Une consultation du public simultanée pour les 3 ports de l axe Seine Un avis des CE Un avis du Conseil Scientifique de l Estuaire pour les 2 ports du Havre et de Rouen après présentation commune Un avis du Conseil de Développement de chaque port, consécutif à de nombreuses réunions de travail

18 Stratégie à 5 ans, ambitions des deux GPM Grand Port Maritime du Havre Poursuivre le développement de l activité conteneur Développer les autres filières : Grand Port Maritime de Rouen Être leader du dynamisme industriel dans des filières s : les céréales Energie-Chimie le granulat Ro-ro l énergie et la chimie Éoliennes offshore Etre un partenaire du rayonnement touristique de la vallée de la Seine Etre catalyseur de solutions logistiques à forte valeur ajoutée, en tirant parti des synergies d'axe Etre un partenaire du rayonnement touristique de la vallée de la Seine

19 Axe 5 Stratégie à 5 ans des 2 GPM et de Ports de Paris Un enjeu essentiel commun : disposer de réserves foncières suffisantes pour attirer des investisseurs contribuer à la création d emplois et de valeur ajoutée sur le territoire haut normand. Le cluster industrialo portuaier des deux GPM représente emplois et 20% de la création de richesse régionale LE HAVRE PONT DE NORMANDIE Foncier : 41 ha Immobilier : m² LE HODE Foncier : 18 ha Immobilier : m² Une offre foncière d axe désormais structurée à l échelle de HAROPA Bord à Quai P+ Foncier : 10 ha PORT-JEROME Foncier : 27 ha Immobilier : m² QPC Foncier : 15 ha PORT 2000 Foncier : 72 ha HONFLEUR Foncier : 90 ha GENNEVILLIERS Foncier : 7 ha RVSL Foncier : 59 ha Immobilier : m² LIMAY Foncier : 17 ha Immobilier : m² BONNEUIL-SURMARNE PARIS Foncier : 7 ha Immobilier : m² GRON Foncier : 29 ha Immobilier : m² Dans un rayon de 15 km Foncier : 148 ha Immobilier : m²

20 GPMH Positionnement du GPMH à 5 ans : développement du conteneur Scénarios de trafic conteneurs à horizon 2020 : entre 3,8 et 4,8 M EVP 4 leviers d actions : Qualité d accueil des armements Excellence du passage portuaire Développement des trafics conteneurs Performance des solutions multimodales Structuration de l offre logistique

21 GPMR du GPMR, deux scénarios de prévision de trafic maritime élaborés pour 2019 Une ambition majeure : offrir aux clients existants et futurs de la vallée de la Seine un outil portuaire plus compétitif pour faciliter leur développement à l international. Deux scénarios élaborés à l horizon 2019 : établis sur des hypothèses de consolidation des trafics historiques du port et de montée en puissance de nouveaux trafics + 22 % de trafic par rapport à % de trafic par rapport à 2013

22 GPMR Positionnement du GPMR en 2019 : Ambition majeure du GPMR : offrir aux clients existants et futurs de la vallée de la Seine un outil portuaire plus compétitif pour faciliter leur développement à l international. 6 objectifs : Construire une offre maritime plus performante Contribuer à l élargissement de l hinterland en privilégiant les modes massifiés Proposer une offre foncière plus attractive pour attirer de nouveaux clients et offrir des capacités de développement aux clients actuels Accompagner le développement des filières dans une logique de place Etre un port responsable et durable, ancré dans son territoire Etre un port performant dans la gestion de ses ressources humaines, financières et matérielles

23 Stratégie à 5 ans, HAROPA Ports de Paris Dessiner le port du XXI ième siècle qui : S intègre dans un système portuaire à l échelle de la vallée de la Seine Poursuit un objectif d améliorer en continu le service rendu et la relation clients S applique à créer de la valeur économique sur les territoires S affirme comme un moteur de la politique de report modal Associe les parties prenantes au développement de ses infrastructures Veille à l intégration des ports dans leur environnement urbain et naturel S illustre comme un acteur exemplaire de la transition énergétique Recherche l exemplarité dans son fonctionnement interne. Le port créateur de valeur économique, citoyenne et verte Renforcement de la mission de service public Vecteur de développement durable à l échelle des territoire locaux, régionaux, national et européen dans un contexte renouvelé par HAROPA

24 Stratégie à 5 ans, HAROPA Ports de Paris Les objectifs s En matière de gestion patrimoniale, dialoguer, concerter, innover, et contractualiser, améliorer l offre portuaire à travers une politique d entretien, d extension du patrimoine et d optimisation de l exploitation Exploiter le potentiel de report modal des filières (BTP, valorisation, logistique urbaine), en améliorant le service rendu. Rechercher des relais de croissance en lien avec son cœur de métier (énergie, immobilier, tourisme) Soutenir le report modal vers le fleuve et le fer, à l échelle de la Vallée de la Seine, par son double rôle de gestionnaire d infrastructures et de catalyseur de solutions logistiques Construire un modèle économique robuste permettant, grâce à la maîtrise des coûts et des risques financiers, de bâtir les conditions d une nouvelle croissance durable, en affirmant sa responsabilité sociale et environnementale

25 Des projets emblématiques au service de nos ambitions Les modes massifiés sont s pour le développement Conteneurs : élargir l hinterland par le mode ferroviaire et encourager le report modal vers la voie d eau Chimie, céréales, automobiles : proposer une meilleure offre multimodale, condition du développement de ces filières Le terminal multimodal du Havre Livraison de la plateforme en juin 2015 et mise en route difficile, test fluvial concluant avec 24 escales import et 16 escales export réalisées par Logiseine et Greenmodal, démarrage de la cour ferroviaire attendu pour 2016 Le terminal doit permettre en 2016 de poursuivre les développement ferroviaire et fluviaux avec un objectif de conteneurs sur la première année ( en fluvial soit 900/semaine et en ferroviaire soit 1200/semaine)

26 Stratégie à 5 ans et desserte portuaire et développement de l intermodalité Objectifs d évolution des modes massifiés au Havre (conteneurs) : 2008, 2013 et scénario tendanciel Route 86% 85,6 % 75,4 % Fleuve 7,3% 9,9 % 13,6 % Fer 6,6% 4,5 % 11,0 % Objectifs d évolution des modes massifiés à Rouen (tous trafics) : 2008, 2013 et hypothèse basse Route 70 % 62 % 61 % Fleuve 12 % 18 % 20 % Fer 6% 5% 5% Pipelines 12 % 15 % 14 %

27 Stratégie à 5 ans et desserte portuaire et développement de l intermodalité Actions en faveur du mode ferroviaire : Une démarche engagée avec SNCF réseau pour : définir un modèle d interaction SNCF Réseau- GPM-OF-Chargeurs pour garantir la qualité des sillons et des accès aux terminaux Identifier les besoins et les business modèles pour développer le fret ferroviaire sur l axe Seine (O/D, partage des risques, horaires, wagons isolés, trains mixtes, ) Développement du fret ferroviaire sur l axe Seine avec SNCF Réseau Modernisation de la ligne Serqueux-Gisors Evolutions logistiques en Ile de France Sécurisation de l accès ferroviaire à la rive gauche de Rouen pour la desserte du port et des industriels

28 Stratégie à 5 ans actions en faveur du mode fluvial Fiabiliser les accès à Port 2000 Réussir la montée en puissance du chantier multimodal du Havre Nouvelles règles d accès pour les bateaux fluviaux à Port 2000 Etude d un accès direct à Port 2000 pour les barges fluviales (chatière) Ouverture élargie des écluses de Tancarville (2013) En collaboration avec VNF, améliorer les services fournis aux transporteurs fluviaux : Plan de développement des services aux transporteurs (fourniture d eau et d électricité, postes d attente, site internet ) Engagement d une réflexion sur la sûreté Planification globale des opérations de maintenance des infrastructures Améliorer les procédures de passage de la marchandise (AP+) avec les acteurs Simplification procédure fluvio-maritime et anticipation des échangesd info. Renforcer le réseau des plateformes dans l hinterland Distribution terminale en région parisienne Création de la plate-forme multimodale Seine Métropole à Achères Réalisation du port de Seine Andelle (Alizay) Mobiliser les financements : CPER-CPIER-RTE T, )

29 Axe 5 Stratégie à 5 ans et insertion des ports dans leur environnement Les 2 GPM partagent un estuaire commun, ce qui les conduit à avoir des actions environnementales concertées. Le territoire des Grands Ports Maritimes :

30 Axe 5 Stratégie à 5 ans et insertion des ports dans leur environnement Une démarche coordonnée en terme de management environnemental : Une politique environnementale commune et partagée La mise en place d un système de management environnemental dans chaque port avec pour objectif de viser la certification (ISO ou écolabel) sur une ou plusieurs activités L existence d un club métier «environnement» pour partager et échanger sur les actions environnementales de façon coordonnée Une politique environnementale commune sur l estuaire de Seine en 3 axes : Concevoir et conduire les projets d aménagement en intégrant la concertation et l environnement dès la conception des projets Maîtriser l impact des activités portuaires Préserver, valoriser et gérer les espaces et les ressources naturels

31 GPMH Axe 5 Stratégie à 5 ans et insertion programme d investissements du GPMH Subventions Région X 3,0 Total Maintien (plan courant) 112,0 0,0 112,0 Modernisation (écluses) 26,6 18,5 8,1 Eolien 57,4 45,2 12,2 9,0 Autres coups partis (fin PPI ) 38,2 21,7 16,5 2,4 Terminaux (Conteneur/Chimie/Croisière/Roulier) 87,0 53,4 33,6 X 21,1 Implantations logistiques 40,0 18,0 22,0 X * Autres 24,0 12,6 11,4 X 3,3 Dont Accès fluvial P2000 2,0 1,6 0,4 X 0,3 Dont passage de la marchandise 6,0 4,0 2,0 X 2,0 Dont RFP/desserte ferroviaire P ,0 5,5 7,5 X 1,0 Dont innovation et divers 3,0 1,5 1,5 385,2 169,4 215,8 Total Subventions Net GPMH CPER/CPIER Opérations 38,8 *: dossier en cours

32 GPMR Stratégie à 5 ans 250 M d investissements du GPMR Axe 5 Programme Titre du projet Dépenses de la période 2014/2019 Subventions totales dont subvention région HN Net GPMR 111,4 72,7 18,2 38,7 Travaux de modernisation & sécurisation 8,6 5,6 3,4 3 Objet Opérations engagées avant 2015 CPER 2007/2013 Achèvement Accès maritimes 1ère tranche Achèvement de la modernisation des Voies Ferrées Portuaires Achèvement 2ème phase plateforme Honfleur Approfondissement du chenal, infrastructures ZEH, mesures environnementales et poste sécurité aval (Radicatel) Rénovation des terre-pleins et création de voiries 2,7 2,1-0,6 Contrat d'agglomération Aménagements divers Port Amont Interface Ville/Port Espace des Marégraphes (Tr3), Prequ'Ile Rollet et Parking multiservices 11 8,6 0,3 2,4 Plan de relance portuaire Achèvement Report modal Postes d'accostage, appontements et terre-pleins 9,1 2,2-6, ,8 8 15,6 8,5 2,2 7, ,9 2,9 0, ,3-1,7 8 6,5 2 1,5 2 1,5 0,5 0,5 1 0,4 0,4 0,6 7,4 5,9-1,5 0,5 1, ,3 1 0,5 0,1 0,5-0,2 0,5 2,5 216, ,2 79,7 35 2,6-32,4 251,7 139,6 32,2 112,1 Nouvelles opérations CPIER 2015/2020 Accès maritimes 2ème tranche Création du Terminal fluvial Seine Andelle Rempiètement et aménagement de quais, poste de sécurité amont Alizay - Plateforme logistique Axe Seine à Moulineaux Aménagements plateforme Honfleur (phase 3) CPER 2015/2020 mesures environnementales d'accompagnement rénovation ponton et création front d'accostage, acquisition foncière & mesures environnementales Aménagement plate-forme RVSL (Rouen Vallée de Seine Logistique) Aménagements complémentaires de parcelles et terre-pleins Création d'une plateforme multimodale sur Viabilisation et accompagnement des projets industriels le site de Pétroplus à Petit Couronne Création du Terminal fluvial Seine- rénovation ponton, acquisition foncière, création de terre-pleins et Sud mesures environnementales Nouveaux embranchements dont aménagement Eco-quartier & Réseau Ferré Portuaire dessertes Terminaux Boulevard Maritime 3ème tranche : Voiries et réseaux divers, Réseau Routier Portuaire signalisation, aménagements paysagers Réparation Navale Remplacement du Dock Flottant Etudes nouveaux projets Etudes exploratoires / Développement de nouveaux services Aménagement plate-forme de Petit Couronne Plateformes logistiques multimodales Aménagement des plate-formes de Port-Jérôme & Radicatel Sous-total Gestion du patrimoine immobilier, des infrastructures, et acquisitions diverses TOTAL GENERAL 4

33 GPMR Axe 5 Stratégie à 5 ans programme d investissements du GPMR Focus sur le programme d amélioration des accès maritimes Objectif : approfondir le chenal d accès aux terminaux du GPMR pour s adapter à l évolution de la flotte de navires (massification des flux) et attirer de nouveaux trafics (filières céréales, granulats, vracs liquides) Contenu du projet : gagner 1 mètre de tirant d eau par arasement des points hauts du chenal, adapter les infrastructures portuaires publiques, réaliser des mesures d accompagnement environnementales Coûts et financement : projet total estimé à 195 M décomposé en 3 tranches 2 tranches financées dans le cadre du CPER (145 M ) et une 3 e seconde tranche qui est proposée au CPIER (50 M ) Phasage : Travaux finalisés : approfondissement de l estuaire aval, déroctage du secteur de Courval et 1ère phase de Rouen-Duclair et mesures environnementales sur 2 sites, agrandissement de la zone d évitage de Hautot-sur-Seine

34 GPMR Axe 5 Stratégie à 5 ans programme d investissements de Ports de Paris Programme d investissement supérieur à 40 M /an: Recherche de rentabilité er diversification des interventions Rééquilibrage entre les postes (grands projets, acquisitions foncières et immobilières, travaux annuels) Mobilisation sur les grands projets : Paris Seine Métropole Ouest, Eco-Port de Triel, extension du port de Limay Prise de participations au capital de SOGARIS (6,5M ) dans des projets de développement de nouvelles technologies ou nouveaux outils ( bateaux dédiés, électricité escales, approvisionnement en eau,..) Dans des structure de mutualisation de navettes ferroviaires ou fluviales ou dans le montage des plateformes multimodales du CSNE.

35 MERCI DE VOTRE ATTENTION