Marché de la publicité en ligne

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1 Marché de la publicité en ligne Rapport semestriel en ligne 2016/01 Estimations d experts sur l évolution de la publicité en ligne en Suisse Segments de la publicité en ligne 2 Tendance en ligne par segment publicitaire 3 Croissance 5 Prévisions 6 Part de la publicité en ligne sur le marché publicitaire suisse 7 Publicité en ligne (display) par branches 8 Méthodologie 9 Présence publicitaire Présence médiatique ecommerce Expertise

2 Segments de la publicité en ligne La statistique publicitaire de Media Focus, laquelle comprend exclusivement le segment publicitaire par affichage, est complétée aux fins de représentation de l ensemble du marché publicitaire en ligne par des estimations d experts des domaines de la publicité par moteurs de recherche, du marketing d affiliation, des rubriques en ligne et des répertoires en ligne. La caractérisation et la délimitation relative des différents segments publicitaires en ligne sont décrites ci-dessous. Publicité en ligne classique Le segment publicitaire publicité en ligne classique (Display) comprend toutes les formes de publicité (formats standard de bandeaux et publicités natives) quels que soient les appareils (ordinateurs de bureau et mobiles). Les formes de décompte utilisées sont généralement les prix fixes, par contact ou par clic. Pour ce rapport, les données de la statistique publicitaire de Media Focus sont extrapolées (facturation brute). Le domaine partiel images animées est estimé séparément et spécifie le format publicitaire vidéo Ad. Les publicités transfrontalières (publicités suisses sur des sites Internet étrangers) ne sont pas prises en compte. Publicité sur les moteurs de recherche La publicité par moteurs de recherche désigne les possibilités publicitaires pour lesquelles l annonceur paie pour un emplacement de son lien sur les moteurs de recherche courants. L annonceur qui obtient le meilleur emplacement est habituellement celui qui remporte une mise aux enchères. La méthode de décompte de la publicité par moteurs de recherche correspond aux versements en fonction du nombre de clics sur le lien textuel. Marketing d affiliation Le segment du marketing d affiliation fait partie du marketing de performance. À ce titre, il est décompté sur la base de prestations. Le décompte s effectue normalement en fonction du CPO, du CPL et partiellement du CPC. L intégration des moyens publicitaires est réalisée sur une multitude de sites web comme p. ex. au moyen de Display-Ad, liens textuels, Product Feeds ou d intégrations spéciales. Les actions de marketing d affiliation sont la plupart du temps exécutées sur un réseau et elles ont en général une orientation de long terme. Dans le cadre du «programme d affiliation», l annonceur met à disposition du matériel publicitaire et des rémunérations alors que les sites web décident quels moyens publicitaires sont délivrés, ainsi que de l instant et de la méthode. Rubriques en ligne & Répertoires en ligne Par marché de rubriques en ligne (annonces classées) on entend l activité en ligne de petites annonces. Les rubriques «Immobilier», «Auto» et «Job» sont prises en compte pour ce rapport. Le segment publicitaire des répertoires en ligne comprend les inscriptions payantes d une plateforme de recherche de répertoires comme par exemple les inscriptions complémentaires payantes, les annonces mises en exergue ou l ajout d un logo. Rapport semestriel en ligne 2016/01 2

3 HJ 2016 en millions de CHF S1/2016 Publicité en ligne classique (Display)* Online Display Campagnes vidéo** Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts; *Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011); **Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d experts Tendance en ligne par segment publicitaire Evolution absolue, de 2011 jusqu à 2016 (1 er semestre) Le marché publicitaire en ligne continue d évoluer favorablement au premier semestre 2016 comparé aux chiffres enregistrés l an dernier. Dans tous les segments publicitaires, les chiffres de l exercice précédent ont été largement dépassés. Le cercle d experts a estimé le volume global du marché publicitaire en ligne suisse à un peu plus de 555 millions de francs suisses au premier semestre Rapport semestriel en ligne 2016/01 3

4 4% 14% 20% Publicité en ligne classique (Display)* Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation 7% Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) 10% Marché des rubriques en ligne (Auto) 2% Répertoires en ligne 43% Sources: estimations d experts; *extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus Tendance en ligne par segment publicitaire Mix de segments au 1 er semestre 2016 Comparé à l exercice précédent, il n y a pas eu de grosses modifications dans la répartition des segments publicitaires: La publicité dans les moteurs de recherche a augmenté de 5 points de pourcentage tandis que la publicité en ligne classique (display) a perdu 1 point de pourcentage, les répertoires en ligne 2 points de pourcentage et les rubriques Véhicules et Emploi ont perdu 1 point chacune. Rapport semestriel en ligne 2016/01 4

5 Croissance en % 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Publicité en ligne classique (Display)* Online Display Campagnes vidéo** Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts; *Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011); **Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d experts Croissance Croissance de 2007 jusqu à 2015 Globalement, les estimations de croissance pour 2015 ont été dépassées: Les prévisions étaient de 11.2%. Dans l ensemble, ce chiffre a atteint 19.3%. Cela place de nouveau la croissance pour la première fois depuis trois ans au-dessus de la barre des 15%. Rapport semestriel en ligne 2016/01 5

6 Prévisions de croissance en % 16/17 17/18 18/19 CAGR* 16/19 Publicité en ligne classique (Display) Online Display Campagnes vidéo Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts *CAGR = Compound annual growth rate Prévisions Prévisions de croissance de 2016 jusqu à 2019 D après les estimations des experts, le marché publicitaire en ligne va continuer sa progression au cours des trois prochaines années. Comparé au volume publicitaire en ligne de l année 2016, les experts estiment la croissance annuelle du marché publicitaire en ligne à 16.3% en moyenne d ici Rapport semestriel en ligne 2016/01 6

7 0% 12% 4% Presse imprimés TV En ligne* 13% 39% Out-of-Home Radio Cinéma 32% Sources: estimations d experts; *extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus Part de la publicité en ligne sur le marché publicitaire suisse 1 er semestre 2016 La part de publicité en ligne comprend les formes de publicité en ligne (display), dans les moteurs de recherche et le marketing d affiliation. Pour des questions de comparabilité, les rubriques et annuaires en ligne n ont pas été pris en compte dans cette étude, compte tenu que certains groupes de médias n ont pas de classification par rubriques ou annuaires. Dans le mix de médias, la part de publicité en ligne atteint au premier semestre %, ce qui représente une progression de deux points de pourcentage par rapport à la même période l année précédente. Rapport semestriel en ligne 2016/01 7

8 Hiérarchie (AP 2015) Branche Pression publicitaire brute en millions de CHF Part en ligne dans le mix média en % 1. (1.) Finance (5.) Vehicules (3.) Télécommunication (12.) Commerce de detail (15.) Initiatives & campagnes (2.) Prestations de services (7.) Mode & sport (4.) Digital & Ménage (10.) Loisir, gastronomie, tourisme (8.) Boissons (17.) Produits alimentaires (14.) Manifestation (13.) Constructions, industrie, ameublement (6.) Transports en commun (16.) Cosmétiques & soins du corps (9.) Médias (19.) Pharmaceutique & santé (11.) Energie (20.) Besoins personnels (18.) Nettoyages (21.) Produits tabagiques Source: statistique de la pression publicitaire Media Focus Publicité en ligne (display) par branches 1 er semestre 2016 Tant au premier semestre que pour l ensemble de l année 2015, les deux premières places reviennent aux branches Finance et Véhicules. La première a généré une pression publicitaire brute de 19 millions de francs, ce qui représente un plus de 3.5 millions par rapport au premier semestre 2015 (15.5 Mio). Le secteur automobile a, comparé à l exercice précédent (14.5 Mio), perdu 2 millions et génère actuellement 12.4 millions de francs en termes de pression publicitaire brute. Au niveau de la part en ligne du mix de médias, on dénote que la branche Finance génère, avec en tout 12.2%, la part la plus élevée de publicité en ligne. En deuxième position se place la branche Télécommunication avec 8.7%. Au premier semestre 2016, la part en ligne du mix de médias s élève en moyenne à 3.9% (1er semestre 2015, 3.5%). Rapport semestriel en ligne 2016/01 8

9 Méthodologie Les données du segment publicitaire Display se basent sur la statistique de la pression publicitaire de Media Focus et sont des valeurs déclarées au produit près (facturées brut) de nos partenaires de coopération. Les volumes globaux du secteur Display se fondent sur une extrapolation de ces valeurs. Les données de tous les autres segments reposent sur des estimations d experts. Experts intervenus dans l estimation: adresult AG affilinet Schweiz GmbH Goldbach Audience (Switzerland) AG Goldbach Digital Services AG JobCloud AG local.ch & search.ch - Swisscom Directories AG NetProfit GmbH ricardo.ch AG Ringier Digital AG Stailamedia AG Tradedoubler AG Worldsites GmbH Yourposition AG Zattoo Schweiz AG Partenaires de coopération: Axel Springer Schweiz AG AZ Medien AG cash zweiplus ag Comparis.ch Goldbach Audience Microsoft Advertising Schweiz NZZ Media Solutions Scout24 Schweiz AG Ringier Sevenone Media Swisscom Advertising Tamedia United Internet Media Zattoo Schweiz AG Contact Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Téléphone: Fax info@mediafocus.ch Rapport semestriel en ligne 2016/01 9