Tableau de bord automobile

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1 Tableau de bord automobile 2 ème trimestre 2012 N 31

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3 Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur 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Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du

4 Sommaire Pages 1 2 FRANCE Production des constructeurs français en France et dans le monde (6 mois 2012) Production des constructeurs français en France et dans le monde (1 er trimestre 2012) Immatriculations par groupe Caractéristiques du marché Classement des dix voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement des cent voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement des dix voitures particulières les plus vendues (gazole) Classement des dix voitures particulières électriques les plus vendues Classement des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus Classement des cent véhicules utilitaires légers les plus vendus Immatriculations de voitures particulières par région et par département Parc français au 1 er janvier 2012 Pages MONDE Immatriculations par groupe en Europe 25 pays Immatriculations par groupe en Europe 17 pays Caractéristiques du marché européen 17 pays Classement des dix voitures particulières les plus vendues en Europe 17 pays (toutes énergies) Classement des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus en Europe 17 pays Immatriculations par pays en Europe Immatriculations par pays en Afrique, Amérique, Asie Marchés mondiaux ENERGIE ENVIRONNEMENT Europe (émissions moyennes de CO 2, normes d émissions de CO 2 ) France (meilleures ventes de voitures émettant moins de 120 g de CO 2 /km, immatriculations de voitures par volume d émission de CO 2 ) France (immatriculations par classe de bonus/malus) France (ventes par type de motorisation et par classe de CO 2, moyennes des émissions de CO 2 des voitures par gamme et par type de carrosserie) France/Europe : carburants (immatriculations de voitures par type d énergie en France, part de marché du diesel, taxes sur les carburants) France/Europe : carburants (consommation moyenne par pays, prix des carburants) SUPPLEMENT COMMERCE, FINANCEMENT France : commerce extérieur Monde : commerce et chiffres d affaires France : commerce et distribution France : occasion et financement

5 FRANCE Au 1 er semestre 2012, le marché français des véhicules légers (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) s est maintenu à un niveau élevé à unités Au 1 er semestre 2012, la part de marché (VP) des groupes français s est établie à 53,6 % 8 voitures (toutes énergies) parmi les 10 voitures les plus vendues en France, au premier semestre 2012, sont issues de groupes français

6 FRANCE Pages Production des constructeurs français en France et dans le monde année 6 mois 2012 (véhicules légers, définitions des différentes catégories de véhicule) Production des constructeurs français en France et dans le monde au 1 er trimestre 2012 (véhicules légers, définitions des différentes catégories de véhicule) Immatriculations par groupe (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, voitures particulières d occasion) Caractéristiques du marché (immatriculations par carrosserie, gamme, boîte de vitesses automatique, puissance fiscale) Classement et part de marché des dix voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement des cent voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement et part de marché des dix voitures particulières les plus vendues (gazole) Classement et part de marché des dix voitures particulières électriques les plus vendues Classement et part de marché des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus Classement des cent véhicules utilitaires légers les plus vendus Immatriculations de voitures particulières par région et par département Parc français au 1 er janvier

7 FRANCE Production 3 Production mondiale des constructeurs français Véhicules légers (VP + VUL) 6 mois 2012 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,5 Citroën ,3 Peugeot ,3 Renault ,3 Renault ,7 Dacia ,5 Renault Samsung Motors ,9 TOTAL ,8 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Production des constructeurs français en France Véhicules légers (VP + VUL) 6 mois 2012 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,6 Citroën ,4 Peugeot ,5 Renault ,3 TOTAL ,8 Production des constructeurs hors France Véhicules légers (VP + VUL) 6 mois 2012 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,1 Citroën ,8 Peugeot ,0 Renault ,8 Renault ,7 Dacia ,5 Renault Samsung Motors ,9 TOTAL ,4

8 FRANCE Production 4 Production mondiale des constructeurs français Véhicules légers (VP + VUL) 3 mois 2012 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,2 Citroën ,6 Peugeot ,3 Renault ,5 Renault ,2 Dacia ,5 Renault Samsung Motors ,8 TOTAL ,9 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Production des constructeurs français en France Véhicules légers (VP + VUL) 3 mois 2012 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,3 Citroën ,9 Peugeot ,2 Renault ,6 TOTAL ,7 Production des constructeurs hors France Véhicules légers (VP + VUL) 3 mois 2012 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,9 Citroën ,3 Peugeot ,9 Renault ,7 Renault ,8 Dacia ,5 Renault Samsung Motors ,8 TOTAL ,5

9 FRANCE Immatriculations 5 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,6 30,6 Citroën ,1 14,4 Peugeot ,9 16,2 Renault ,6 22,8 Dacia ,7 3,9 Renault ,6 18,9 BMW ,7 3,3 BMW ,1 2,2 Mini ,6 1,1 Daimler ,6 2,6 Mercedes ,6 2,3 Smart ,5 0,3 Fiat ,5 3,3 Alfa Romeo ,6 0,6 Fiat ,5 2,3 Lancia ,4 0,3 Ford ,6 5,3 Ford ,6 5,3 General Motors ,4 5,5 Chevrolet ,4 1,4 Opel ,6 4,1 Volkswagen ,2 13,5 Audi ,9 3,0 Seat ,2 1,3 Skoda ,4 1,1 Volkswagen ,8 8,1 Honda ,3 0,4 Hyundai ,6 3,0 Hyundai ,2 1,4 Kia ,4 1,6 Land Rover ,7 0,4 Mazda ,3 0,2 Mitsubishi ,9 0,2 Nissan ,8 3,7 Nissan ,9 3,7 Suzuki ,4 0,8 Toyota ,9 3,3 Lexus ,6 0,1 Toyota ,0 3,2 Volvo ,5 0,7 Groupes français ,1 53,6 Groupes étrangers ,6 46,4 TOTAL ,4 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,2 32,8 Citroën ,3 16,5 Peugeot ,1 16,3 Renault ,7 34,1 Renault ,5 32,9 Dacia ,5 1,2 Daimler ,6 4,4 Mercedes ,6 4,4 Fiat ,0 13,1 Fiat ,0 9,7 Iveco ,4 3,2 Ford ,1 4,8 Ford ,1 4,8 General Motors ,1 1,9 Opel ,0 1,9 Volkswagen ,8 3,8 Volkswagen ,8 3,5 Hyundai ,1 0,1 Mitsubishi ,4 0,4 Nissan ,9 2,3 Toyota ,2 1,0 Groupes français ,0 67,0 Groupes étrangers ,1 33,0 TOTAL ,5 Véhicules industriels * 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % Renault Trucks ,8 27,3 Autres groupes ,8 72,7 TOTAL ,8 * Bus et cars compris Véhicules d occasion 6 mois mois 2012 Variation en % Voitures particulières ,5 Véhicules utilitaires ,0 TOTAL ,7

10 FRANCE Caractéristiques du marché 6 Immatriculations par carrosserie 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Berline , ,1 Break , ,8 Cabriolet , ,3 Combispace , ,6 Coupé , ,4 Minibus , ,8 Minispace , ,2 Monospace , ,1 Monospace compact , ,1 Tout terrain, tout chemin , ,7 Immatriculations par gamme 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Economique et inférieure , ,1 Moyenne inférieure , ,0 Moyenne supérieure , ,3 Supérieure , ,6 Luxe , ,0 Immatriculations par boîte de vitesses automatique Autres 10 0,0 4 0,0 6 mois mois 2012 Unités % Unités % TOTAL , ,7 Gamme économique et inférieure Gamme moyenne inférieure Gamme moyenne supérieure Gammes supérieure et luxe Citroën C1, C-Zero, C3/Picasso, C4/Picasso, DS4, C5, C-Crosser, C8, C6 Immatriculations par puissance fiscale 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Moins de 4 CV 851 0, ,7 4 à 5 CV , ,9 6 à 8 CV , ,3 9 CV , ,9 10 à 11 CV , ,2 12 CV et plus , ,0 DS3, Nemo, Berlingo Jumpy, Jumper DS5 Peugeot 107, 206+, ion, 207, 208, 308, 3008, RCZ, 4007, , 807 Bipper, Partner Expert, Boxer Renault Twingo, Clio, Wind, Mégane/Scénic, Fluence, Laguna, Trafic, Koleos Espace, Latitude Zoé, Twizy, Master Dacia Modus, Kangoo Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Lodgy, Dokker

11 FRANCE Classement et part de marché des dix voitures particulières les plus vendues - Toutes énergies (6 mois 2012) 7 1/ Renault Mégane / 6,8 % 6/ Peugeot / 2,7 % 2/ Renault Clio / 6,1 % 7/ Peugeot / 2,4 % 3/ Citroën C / 4,8 % 8/ Volkswagen Polo / 2,3 % 4/ Peugeot / 4,7 % 9/ Renault Twingo / 2,3 % 5/ Citroën C / 4,1 % 10/ Volkswagen Golf / 2,1 %

12 FRANCE Modèles les plus vendus : voitures particulières (toutes énergies) 8 Classement des cent modèles les plus vendus (6 mois 2012) Unités % Unités % Unités % Unités % 1 Renault Mégane ,8 26 Citroën C ,9 51 Skoda Fabia ,5 76 Toyota RAV ,3 2 Renault Clio ,1 27 Ford Focus ,9 52 BMW Série ,5 77 Kia Picanto ,3 3 Citroën C ,8 28 Renault Laguna ,8 53 Nissan Micra ,5 78 Renault Trafic ,3 4 Peugeot 207/ ,7 29 Citroën C ,8 54 Suzuki Swift ,5 79 Hyundai I ,3 5 Citroën C ,1 30 Fiat ,8 55 Audi A ,4 80 Range Rover Evoque ,3 6 Peugeot ,7 31 Volkswagen Touran ,8 56 Kia Sportage ,4 81 Smart ForTwo ,3 7 Peugeot ,4 32 Citroën DS ,8 57 Kia Rio ,4 82 Hyundai I ,3 8 Volkswagen Polo ,3 33 Renault Kangoo ,8 58 Ford Kuga ,4 83 Mercedes Classe E ,3 9 Renault Twingo ,3 34 Seat Ibiza ,7 59 Chevrolet Spark ,4 84 BMW Série ,3 10 Volkswagen Golf ,1 35 Audi A ,7 60 Toyota Aygo ,4 85 Audi A ,3 11 Peugeot ,9 36 Opel Zafira ,7 61 Dacia Logan ,4 86 Opel Insignia ,3 12 Ford Fiesta ,8 37 Opel Meriva ,7 62 Volkswagen Up ,4 87 Ford G. C-Max ,2 13 Dacia Duster ,8 38 Fiat Panda ,7 63 Toyota Verso ,4 88 Seat Leon ,2 14 Nissan Qashqai ,6 39 Mercedes Classe B ,7 64 BMW X ,4 89 Chevrolet Captiva ,2 15 Opel Corsa ,5 40 Peugeot ,7 65 Alfa Romeo Giulietta ,4 90 Audi Q ,2 16 Dacia Sandero ,4 41 Opel Astra ,6 66 Dacia Lodgy ,4 91 Chevrolet Cruze ,2 17 Peugeot ,4 42 Citroën Berlingo ,6 67 Mercedes Classe A ,4 92 Skoda Octavia ,2 18 Citroën DS ,3 43 BMW Série ,6 68 Audi Q ,3 93 Ford S-Max ,2 19 Peugeot ,3 44 Peugeot Partner ,6 69 Renault Koleos ,3 94 Alfa Romeo Mito ,2 20 Toyota Yaris ,2 45 Citroën DS ,6 70 Toyota Auris ,3 95 Nissan Note ,2 21 Nissan Juke ,1 46 Volkswagen Passat ,6 71 Hyundai IX ,3 96 Hyundai IX ,2 22 Volkswagen Tiguan ,1 47 Ford Ka ,6 72 BMW X ,3 97 Volvo XC ,2 23 Mini ,1 48 Mercedes Classe C ,5 73 Audi A ,3 98 Lancia Y ,2 24 Renault Modus ,0 49 Fiat Punto ,5 74 Renault Espace ,3 99 Ford Mondeo ,2 25 Ford C-Max ,9 50 Audi A ,5 75 Chevrolet Aveo ,3 100 Kia Cee d ,2

13 FRANCE Classement et part de marché des dix voitures particulières les plus vendues - Gazole (6 mois 2012) 9 1/ Renault Mégane / 8,8 % 6/ Peugeot / 3,3 % 2/ Citroën C / 5,2 % 7/ Peugeot / 2,9 % 3/ Renault Clio / 5,0 % 8/ Ford Focus / 2,4 % 4/ Citroën C / 4,4 % 9/ Peugeot / 2,3 % 5/ Peugeot / 3,7 % 10/ Volkswagen Golf / 2,2 %

14 FRANCE Classement et part de marché des voitures particulières électriques les plus vendues (6 mois 2012) 10 1/ Bolloré Bluecar / 60,9 % 5/ Renault Fluence 121 / 5,3 % 2/ Nissan Leaf 239 / 10,5 % 6/ Citroën C-Zéro 115 / 5,1 % 3/ Mia 237 / 10,4 % 4/ Peugeot ION 144 / 6,3 % 7/ Volkswagen Golf 15 / 0,7 %

15 FRANCE Classement et part de marché des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus (6 mois 2012) 11 1/ Renault Kangoo / 9,8 % 6/ Renault Trafic / 5,0 % 2/ Renault Clio / 7,1 % 7/ Peugeot Partner / 4,6 % 3/ Fiat Ducato / 6,9 % 8/ Peugeot 207/ / 3,7 % 4/ Renault Master / 5,8 % 9/ Citroën C / 3,7 % 5/ Citroën Berlingo / 5,1 % 10/ Ford Transit / 3,1 %

16 FRANCE Modèles les plus vendus : véhicules utilitaires légers 12 Classement des cent modèles les plus vendus (6 mois 2012) Unités % Unités % Unités % Unités % 1 Renault Kangoo ,8 26 Iveco 35C ,1 51 Opel Corsa 554 0,3 76 Citroën C ,1 2 Renault Clio ,1 27 Fiat Scudo ,9 52 Nissan Primastar 465 0,2 77 Nissan Juke 132 0,1 3 Fiat Ducato ,9 28 Dacia Logan ,9 53 Land Rover Defender 450 0,2 78 Audi A ,1 4 Renault Master ,8 29 Peugeot Bipper ,8 54 Citroën DS ,2 78 Fiat Panda 126 0,1 5 Citroën Berlingo ,1 30 Peugeot ,7 55 Nissan NV ,2 78 Volkswagen Tiguan 126 0,1 6 Renault Trafic ,0 31 Nissan Navara ,7 56 Iveco 35C ,2 81 Iveco 35S ,1 7 Peugeot Partner ,6 32 Ford Fiesta ,7 57 Volkswagen Amarok 359 0,2 82 Citroën C ,1 8 Peugeot 207/ ,7 33 Volkswagen Caddy ,7 58 Toyota Yaris 312 0,2 83 Mazda BT ,1 9 Citroën C ,7 34 Opel Vivaro ,6 59 Ford Focus 295 0,1 84 Mitsubishi Pajero 101 0,0 10 Ford Transit ,1 35 Toyota Hilux ,6 60 Ford Ranger 291 0,1 85 Lada Niva 98 0,0 11 Peugeot Boxer ,8 36 Renault Maxity ,6 61 Opel Astra 254 0,1 85 Land Rover R.Rover 98 0,0 12 Mercedes Sprinter ,7 37 Volkswagen Crafter ,6 62 Iveco 35C ,1 87 Mitsubishi Canter 96 0,0 13 Peugeot Expert ,3 38 Ford T. Connect ,6 63 Jeep Wrangler 245 0,1 88 Audi A3 95 0,0 14 Citroën Jumpy ,2 39 Opel Movano 940 0,5 64 Iveco 35S ,1 88 Citroën DS4 95 0,0 15 Citroën Jumper ,2 40 Iveco 35S ,4 65 Peugeot ,1 90 Toyota Dyna 93 0,0 16 Renault Mégane ,8 41 Nissan NV ,4 66 Isuzu N 175 0,1 91 Iveco 35C ,0 17 Citroën Nemo ,6 42 Volkswagen Polo 845 0,4 67 Range Rover Evoque 172 0,1 91 Renault Koleos 91 0,0 18 Mercedes Vito ,5 43 Nissan Cabstar 814 0,4 68 Toyota L. Cruiser 164 0,1 93 Toyota RAV4 87 0,0 19 Renault Master RT ,5 44 Volkswagen Golf 807 0,4 69 Seat Ibiza 158 0,1 94 Opel Meriva 82 0,0 20 Citroën C ,2 45 Fiat Fiorino 788 0,4 70 Ford C-Max 155 0,1 95 Fiat ,0 21 Iveco 35C ,1 46 Opel Combo 716 0,3 71 Piaggio Porter 154 0,1 95 Mercedes Classe A 79 0,0 22 Volkswagen Transporter ,1 47 Mitsubishi L ,3 72 Nissan Pick-Up 152 0,1 97 Peugeot ,0 23 Renault Twingo ,1 48 Dacia Duster 639 0,3 73 Goupil G ,1 97 Toyota Auris 74 0,0 24 Fiat Doblo ,1 49 Isuzu D-Max 638 0,3 74 Nissan Atleon 140 0,1 99 Audi Q5 73 0,0 25 Peugeot ,1 50 Fiat Punto 637 0,3 75 Nissan Qashqai 139 0,1 100 Volkswagen Touran 72 0,0

17 FRANCE Immatriculations par région 13 Voitures particulières Région 6 mois mois 2012 Variation en % Région 6 mois mois 2012 Variation en % Région 6 mois mois 2012 Variation en % Alsace ,2 2B Haute-Corse ,3 Nord-Pas-de-Calais ,1 67 Bas-Rhin ,6 Franche-Comté ,2 59 Nord ,0 68 Haut-Rhin ,7 25 Doubs ,0 62 Pas-de-Calais ,3 Aquitaine ,5 39 Jura ,3 Pays-de-la-Loire ,7 24 Dordogne ,1 70 Haute-Saône ,0 44 Loire-Atlantique ,1 33 Gironde ,9 90 Territoire-de-Belfort ,1 49 Maine-et-Loire ,6 40 Landes ,7 Haute-Normandie ,3 53 Mayenne ,5 47 Lot-et-Garonne ,4 27 Eure ,6 72 Sarthe ,6 64 Pyrénées-Atlantiques ,8 76 Seine-Maritime ,4 85 Vendée ,4 Auvergne ,8 Ile-de-France ,0 Picardie ,7 03 Allier ,7 75 Paris ,6 02 Aisne ,8 15 Cantal ,9 77 Seine-et-Marne ,8 60 Oise ,0 43 Haute-Loire ,8 78 Yvelines ,3 80 Somme ,5 63 Puy-de-Dôme ,5 91 Essonne ,2 Poitou-Charentes ,7 Basse-Normandie ,0 92 Hauts-de-Seine ,4 16 Charente ,3 14 Calvados ,0 93 Seine-Saint-Denis ,8 17 Charente-Maritime ,0 50 Manche ,5 94 Val-de-Marne ,5 79 Deux-Sèvres ,1 61 Orne ,2 95 Val-d'Oise ,1 86 Vienne ,5 Bourgogne ,3 Languedoc-Roussillon ,5 Provence-Alpes-Côte-d Azur ,8 21 Côte-d'Or ,4 11 Aude ,8 04 Alpes-de-Haute-Provence ,8 58 Nièvre ,1 30 Gard ,2 05 Hautes-Alpes ,7 71 Saône-et-Loire ,5 34 Hérault ,5 06 Alpes-Maritimes ,2 89 Yonne ,5 48 Lozère ,1 13 Bouches-du-Rhône ,7 Bretagne ,1 66 Pyrénées-Orientales ,3 83 Var ,3 22 Côtes-d'Armor ,2 Limousin ,1 84 Vaucluse ,2 29 Finistère ,4 19 Corrèze ,0 Rhône-Alpes ,5 35 Ille-et-Vilaine ,1 23 Creuse ,3 01 Ain ,0 56 Morbihan ,9 87 Haute-Vienne ,7 07 Ardèche ,4 Centre ,2 Lorraine ,7 26 Drôme ,0 18 Cher ,2 54 Meurthe-et-Moselle ,7 38 Isère ,9 28 Eure-et-Loir ,4 55 Meuse ,0 42 Loire ,2 36 Indre ,2 57 Moselle ,8 69 Rhône ,3 37 Indre-et-Loire ,5 88 Vosges ,5 73 Savoie ,5 41 Loir-et-Cher ,9 Midi-Pyrénées ,9 74 Haute-Savoie ,7 45 Loiret ,3 09 Ariège ,9 TOTAL ,4 Champagne-Ardennes ,1 12 Aveyron ,6 08 Ardennes ,1 31 Haute-Garonne ,0 Départements d outre-mer ,6 10 Aube ,7 32 Gers ,9 971 Guadeloupe ,4 51 Marne ,2 46 Lot ,8 972 Martinique ,1 52 Haute-Marne ,2 65 Hautes-Pyrénées ,1 973 Guyane ,2 Corse ,8 81 Tarn ,1 974 Réunion ,1 2A Corse-du-Sud ,8 82 Tarn-et-Garonne ,2 976 Mayotte ,5

18 FRANCE Parc au 1 er janvier Parc automobile français (en milliers d unités) Au 01/01/2011 Au 01/01/2012 VOITURES PARTICULIERES 5 CV et moins dont diesel CV à 10 CV dont diesel CV et plus dont diesel Total VP dont diesel Part du diesel en % 58,0 59,8 VEHICULES UTILITAIRES LEGERS moins de 2,5 t dont diesel de 2,5 t à 3,5 t dont diesel de 3,6 t à 5 t dont diesel Total VUL jusqu'à 5 t dont diesel Part du diesel en % 90,0 91,7 Total véhicules légers (VP + VUL) dont diesel Part du diesel en % 63,1 64,8 VEHICULES UTILITAIRES DE PLUS DE 5 T Porteurs de 5 t à moins de 12 t (tous diesel) de 12 t à moins de 16 t (tous diesel) de 16 t à moins de 20 t (tous diesel) t et plus (tous diesel) Total porteurs (tous diesel) Tracteurs routiers (tous diesel) Autocars et autobus Total véhicules utilitaires de plus de 5 t Total véhicules utilitaires tous tonnages dont diesel Part du diesel en % 90,9 92,4 TOTAL TOUS VEHICULES dont diesel Part du diesel en % 63,7 65,4 AGE MOYEN DU PARC VP (en années) 8,2 8,2

19 MONDE Plus de 1 voiture particulière sur 5 (20,5 %) vendues en Europe de l Ouest est produite par un groupe français Plus de 1 véhicule utilitaire léger sur 3 (38,5 %) vendus en Europe de l Ouest est produit par un groupe français PSA Peugeot Citroën est présent dans 150 pays et réalise plus du tiers de ses ventes hors d Europe occidentale. Outre ses investissements en Europe, et notamment en France, il développe son outil de production à proximité de ses marchés prioritaires avec des usines en Amérique latine, en Chine et en Russie. Au premier semestre 2012, les ventes mondiales du Groupe se sont établies à unités (VP + VUL + éléments détachés ; - 13 %). En Europe, la part de marché du Groupe est en hausse sur plusieurs de ses principaux marchés : elle passe de 17,5 % à 17,7 % en Espagne, de 9,2 % à 9,3 % en Grande-Bretagne et de 9,8 % à 10,2 % en Italie. Avec une part de marché de 20,8 %, PSA Peugeot Citroën conserve son leadership sur le marché VUL. La part des ventes hors d Europe a atteint 39 % au premier semestre 2012 (38 % au premier semestre 2011).Sur l ensemble de ses zones de développement, la stratégie du Groupe vise à renforcer la montée en gamme de ses deux marques. Le groupe Renault est organisé en cinq grandes régions : Europe, Euromed Afrique, Eurasie, Asie Pacifique & Chine et Amériques. Dès 2008, Renault a mis en place un plan d'actions additionnel, basé notamment sur la maîtrise des stocks et la réduction des coûts et des investissements, pour s'adapter au plus vite à la nouvelle réalité des marchés et résister à la crise du marché mondial. Les ventes mondiales du Groupe (VP+VU) ont atteint unités au premier semestre 2012 (- 3,3 %). En Europe, sa part de marché (VP + VU) s est établie à 9,3 % avec un volume de ventes de véhicules. En VU, le Groupe connaît une croissance de sa part de marché dans toutes les régions et la marque Renault entame sa 15 ème année de leadership en Europe. Le Groupe poursuit sa stratégie à l international. Hors Europe, Renault a vendu véhicules (+ 14,3 %) et sa part de marché s est établie à 47 % (39 % au premier semestre 2011).

20 MONDE Pages Immatriculations par groupe en Europe 25 pays (voitures particulières, véhicules utilitaires légers) 17 Immatriculations par groupe en Europe 17 pays (voitures particulières, véhicules utilitaires légers) 18 Caractéristiques du marché européen (immatriculations par carrosserie, gamme, boîte de vitesses automatique, 4X4, classement des dix modèles les plus vendus toutes énergies et gazole) 19 Classement des dix voitures particulières les plus vendues en Europe 17 pays (toutes énergies) 20 Classement des dix véhicules utilitaires les plus vendus en Europe 17 pays 21 Immatriculations par pays en Europe (parts de marché des voitures particulières de marques françaises) 22 Immatriculations par pays en Afrique, Amérique, Asie (parts de marché des voitures particulières de marques françaises) 23 Marchés mondiaux 24

21 MONDE Europe 25 pays : immatriculations 17 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,7 12,0 Citroën ,1 5,6 Peugeot ,1 6,4 Renault ,8 8,5 Dacia ,6 1,8 Renault ,4 6,7 BMW ,3 6,1 BMW ,2 4,9 Mini ,0 1,2 Daimler ,6 5,2 Mercedes ,6 4,6 Smart ,8 0,6 Fiat ,6 6,6 Alfa Romeo ,2 0,8 Chrysler ,4 0,1 Fiat ,6 4,7 Lancia ,7 0,8 Ford ,2 7,8 Ford ,2 7,8 General Motors ,8 8,3 Chevrolet ,1 1,5 Opel ,9 6,8 Honda ,4 1,0 Hyundai ,8 5,9 Hyundai ,4 3,4 Kia ,3 2,6 Jaguar Land Rover ,2 1,0 Jaguar ,8 0,2 Land Rover ,2 0,8 Mazda ,2 1,0 Mitsubishi ,6 0,6 Nissan ,1 3,5 Suzuki ,2 1,2 Toyota ,8 4,3 Volkswagen ,9 24,1 Audi ,0 5,5 Seat ,8 2,0 Skoda ,6 3,9 Volkswagen ,7 12,6 Volvo ,3 1,8 Autres ,6 0,9 TOTAL ,6 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,4 21,0 Citroën ,2 10,3 Peugeot ,6 10,7 Renault ,6 17,5 Daimler ,9 8,5 Mercedes ,9 8,5 Fiat ,9 13,4 Chrysler ,5 0,1 Fiat ,8 10,4 Iveco ,1 2,8 Ford ,9 11,0 General Motors ,8 5,1 Opel ,9 5,1 Great Wall ,2 0,1 Hyundai ,5 0,3 Hyundai ,9 0,2 Kia ,6 0,1 Jaguar Land Rover ,8 0,9 Mazda ,8 0,1 Mitsubishi ,5 1,0 Nissan ,1 3,4 Suzuki ,6 0,1 Toyota ,0 2,3 Volkswagen ,6 13,8 Volkswagen ,5 13,4 Autres ,9 1,4 TOTAL ,7

22 MONDE Europe 17 pays : immatriculations 18 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,9 12,3 Citroën ,3 5,7 Peugeot ,3 6,6 Renault ,1 8,3 Dacia ,8 1,6 Renault ,4 6,7 BMW ,4 6,3 BMW ,1 5,1 Mini ,2 1,3 Daimler ,4 5,4 Mercedes ,4 4,8 Smart ,7 0,6 Fiat ,7 6,8 Alfa Romeo ,9 0,8 Chrysler ,3 0,1 Fiat ,6 4,8 Lancia ,5 0,8 Ford ,3 7,9 Ford ,3 7,9 General Motors ,3 8,3 Chevrolet ,5 1,4 Opel ,0 6,9 Honda ,0 1,0 Hyundai ,4 5,7 Hyundai ,7 3,2 Kia ,0 2,5 Jaguar Land Rover ,2 1,0 Jaguar ,0 0,2 Land Rover ,3 0,8 Mazda ,4 1,0 Mitsubishi ,7 0,6 Nissan ,8 3,5 Suzuki ,5 1,2 Toyota ,5 4,2 Toyota ,4 4,0 Volkswagen ,4 23,7 Audi ,7 5,7 Seat ,5 2,1 Skoda ,6 3,1 Volkswagen ,0 12,9 Volvo ,2 1,9 Autres ,3 0,9 TOTAL ,9 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,2 21,1 Citroën ,3 10,4 Peugeot ,0 10,7 Renault ,5 17,6 Daimler ,8 8,7 Mercedes ,8 8,7 Fiat ,9 13,1 Chrysler ,5 0,1 Fiat ,2 10,0 Iveco ,9 2,8 Ford ,8 11,0 Ford ,8 11,0 General Motors ,2 5,3 Opel ,3 5,2 Great Wall ,3 0,1 Jaguar Land Rover ,1 0,9 Hyundai ,6 0,3 Hyundai ,0 0,2 Kia ,0 0,1 Mazda ,3 0,1 Mitsubishi ,8 1,0 Nissan ,4 3,5 Suzuki ,6 0,1 Toyota ,5 2,2 Volkswagen ,6 13,8 Volkswagen ,1 13,4 Autres ,9 1,4 TOTAL ,4

23 MONDE Europe 17 pays : caractéristiques du marché 19 Immatriculations par carrosserie (Europe 18 pays) 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Berline , ,7 Break , ,6 Combispace/minispace , ,4 Coupé/cabriolet , ,6 Monospace , ,3 Monospace compact , ,1 Tous terrain/chemin , ,7 Autres , ,8 Immatriculations par gamme (Europe 18 pays) 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Economique et inférieure , ,7 Moyenne inférieure , ,6 Moyenne supérieure , ,8 Supérieure et luxe , ,5 Autres , ,2 Immatriculations par boîte de vitesses automatique Gazole : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus (6 mois 2012) 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Renault Mégane ,4 TOTAL , ,8 Volkswagen Golf ,3 Immatriculations de 4x4 Ford Focus ,9 6 mois mois 2012 Volkswagen Passat ,5 % % Citroën C ,4 TOTAL 9,5 10,9 Citroën C ,2 Nissan Qashqai ,1 BMW Série ,0 Peugeot ,0 Renault Clio ,0

24 MONDE Europe 17 pays : classement et part de marché des dix voitures particulières les plus vendues - Toutes énergies (6 mois 2012) 20 1/ Volkswagen Golf / 4,1 % 6/ Opel Corsa / 2,2 % 2/ Ford Focus / 3,0 % 7/ Renault Clio / 2,1 % 3/ Renault Mégane / 2,8 % 8/ Citroën C / 1,9 % 4/ Ford Fiesta / 2,6 % 9/ Opel Astra / 1,8 % 5/ Volkswagen Polo / 2,4 % 10/ Volkswagen Passat / 1,7 %

25 MONDE Europe 17 pays : classement et part de marché des dix véhicules utilitaires légers (- 3,5 t.) les plus vendus (6 mois 2012) 21 1/ Ford Transit / 5,8 % 6/ Renault Trafic / 4,7 % 2/ Citroën Berlingo / 5,8 % 7/ Renault Kangoo II / 4,5 % 3/ Volkswagen Transporter / 5,8 % 8/ Mercedes Vito / 3,6 % 4/ Peugeot Partner / 5,5 % 9/ Renault Clio III / 3,3 % 5/ Volkswagen Caddy / 5,3 % 10/ Renault Kangoo / 3,0 %

26 MONDE Europe : immatriculations par pays 22 Voitures particulières 6 mois 2012 Variation en % Europe de l Ouest 17 pays Marché toutes marques ,0 Marques françaises en % 20,6-15,2 6 mois 2012 Variation en % 6 mois 2012 Variation en % Allemagne Marché toutes marques ,7 Italie Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 9,4-5,3 Marques françaises en % 16,2-15,7 Autriche Marché toutes marques ,3 Norvège Marché toutes marques ,2 Marques françaises en % 14,7-5,7 Marques françaises en % 7,5-15,5 Belgique/Luxembourg Marché toutes marques ,6 Pays-Bas Marché toutes marques ,1 Marques françaises en % 27,6-16,1 Marques françaises en % 20,5-9,2 Danemark Marché toutes marques ,0 Portugal Marché toutes marques ,9 Marques françaises en % 22,8 + 1,3 Marques françaises en % 26,1-44,7 Espagne Marché toutes marques ,2 Royaume-Uni Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 25,4-3,8 Marques françaises en % 10,3-11,8 Finlande Marché toutes marques ,0 Suède Marché toutes marques ,2 Marques françaises en % 7,5-14,0 Marques françaises en % 9,6-8,0 France Marché toutes marques ,4 Suisse Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 53,4-20,4 Marques françaises en % 14,3-4,0 Grèce Marché toutes marques ,3 Marques françaises en % 13,3-20,8 Irlande Marché toutes marques ,5 Marques françaises en % 11,6-30,7 Bulgarie Estonie 6 mois 2012 Variation en % Marché toutes marques ,2 Marques françaises en % 23,8 + 19,3 Croatie Marché toutes marques ,1 Marques françaises en % 26,3-16,1 Marché toutes marques ,1 Marques françaises en % 16,7-1,1 Hongrie Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 16,0 + 6,2 Lettonie Marché toutes marques ,5 Marques françaises en % 18,2 + 12,2 Lituanie Marché toutes marques ,5 Marques françaises en % 13,6-19,8 Pologne Marché toutes marques ,2 Marques françaises en % 16,0-5,1 République tchèque Marché toutes marques ,2 Marques françaises en % 14,8-9,5 Roumanie Marché toutes marques ,9 Marques françaises en % 38,0-22,7 Russie Marché des véhicules légers ,3 Marques françaises (en % des véhicules légers) Slovaquie 9,5 + 24,8 Marché toutes marques ,1 Marques françaises en % 16,7-15,6 Slovénie Marché toutes marques ,6 Marques françaises en % 30,3-20,3

27 MONDE Monde : immatriculations 23 Voitures particulières Amérique Asie Japon 6 mois 2012 Total marché (+ 56,4 %) Marques françaises 0,3 % Canada 6 mois 2012 Total marché (+ 10,4 %) Chine 6 mois 2012 Total marché (+ 7,1 %) USA 6 mois 2012 Total marché (+ 16,7 %) Inde 6 mois 2012 Total marché (+ 12,7 %) Marques françaises 0,3 % Corée du Sud 5 mois 2012 Total marché (- 5,9 %) Marques françaises 5,6 % Mexique 6 mois 2012 Total marché (+14,8 %) Marques françaises 2,6 % Afrique Brésil 6 mois 2012 Total marché (+ 0,3 %) Marques françaises 11,7 % Argentine 6 mois 2012 Total marché (- 6,1 %) Marques françaises 28,4 % Afrique du Sud 6 mois 2012 Total marché (+ 7,7 %) Marques françaises 4,3 % Sources : ADEFA, ANFAVEA, AMIA, Automotive News, CAAM, Desrosiers Automotive Reports, JAMA, KAMA, NAAMSA, SIAM

28 MONDE Les marchés mondiaux 24 AFRIQUE : 1,6 % (+ 11,7 %) EUROPE : 29,5 % (- 1,1 %) Europe occidentale : 23,2 % ( - 5,0 %) 25,4 2,3 7,5 1,6 23,2 6,2 Près de 56 millions de voitures particulières vendues en 2010 (+12,3 %) 12,2 13,9 ASIE-OCEANIE : 49,1 % (+ 24,5 %) dont Chine : 25,4 % (+ 33,7 %) 7,6 AMERIQUE : 19,9 % (+ 7,8 %) dont Etats-Unis : 10,1 % (+ 4,3 %) AFRIQUE : 2,1 % (+ 14,8 %) EUROPE : 12,7 % (+ 14,1 %) Europe occidentale : 8,9 % (+ 9,5 %) 1,3 3,9 2,1 8,9 3,8 Plus de 19 millions de véhicules utilitaires vendus en 2010 ( + 20,9 %) 21,4 14,6 38,3 5,7 ASIE-OCEANIE : 41,2 % (+ 21,8 %) dont Chine : 21,4 % (+ 34,2 %) AMERIQUE : 44,0 % (+ 19,1 %) dont Etats-Unis : 31,9 % (+ 18,0 %) Europe occidentale Alena Afrique Chine Europe centrale et orientale Amérique du Sud Autres Asie-Océanie Corée du Sud Japon

29 ENERGIE - ENVIRONNEMENT MOTORISATIONS HYBRIDES ET ELECTRIQUES MOTORISATIONS HYBRIDES Dans les véhicules hybrides, le moteur thermique (fonctionnant à l essence ou au diesel) est secondé par un moteur électrique, alimenté par une batterie électrique. Le moteur électrique fonctionne au démarrage et à faible vitesse ; à des vitesses plus élevées ou en cas d accélération importante, le moteur thermique prend le relais. Certains véhicules hybrides disposent également d un système de récupération d énergie au freinage (non représenté sur le schéma), qui permet de recharger la batterie avec l énergie cinétique dégagé lors du freinage. Il existe plusieurs niveaux d hybridation : micro-hybride (un simple système de mise en veille Start & Stop), full -hybrid (technologie la plus connue, où le moteur électrique est réversible en générateur afin de recharger la batterie) et hybride rechargeable (motorisation présentée sur le schéma ci-contre, où la batterie est rechargeable sur le secteur). L hybridation permet de réduire la consommation de carburant de 10 à 30 %. MOTORISATIONS ELECTRIQUES Le moteur 100 % électrique est alimenté par une batterie électrique, le plus souvent au lithium. Dans ce cas, le moteur est composé de cellules électriques où des ions lithium migrent de l anode (pôle -) à la cathode (pôle +), afin de créer un courant électrique. Les cellules peuvent soit transmettre ce courant au moteur électrique, soit stocker l énergie, lors de la charge, qui s effectue sur secteur en 8 heures ou dans des stations de charge rapide en 30 minutes environ pour recharger la batterie à 80 %. Le ministère de l Ecologie table sur la création de points de recharge privés et de stations accessibles au public d ici à De plus, l'association des constructeurs européens d automobiles (ACEA) a récemment indiqué que les constructeurs avaient défini des spécifications communes pour l'établissement d'un standard de charge pour les véhicules électriques.

30 ENERGIE - ENVIRONNEMENT Pages Europe : environnement (évolution des émissions de CO 2 en Europe, normes d émissions de CO 2 fixées par la Commission européenne, émissions moyennes de CO 2 en Europe) 27 France : environnement (meilleures ventes de voitures particulières émettant moins de 120 g de CO 2 /km, immatriculations de voitures particulières par volume d émission de CO 2, nombre de modèles vendus avec un bonus par constructeur, émissions moyennes de CO 2 des voitures neuves vendues en France par groupe) France : environnement (immatriculations par classe de bonus/malus écologique) France : environnement (répartition des ventes par type de motorisation et par classe de CO 2, moyennes des émissions de CO 2 des voitures vendues par gamme et par type de carrosserie) 30 France/Europe : carburants (immatriculations de voitures particulières par type d énergie en France, part de marché du diesel en Europe de l Ouest, taxes sur les carburants en Europe) 31 France/Europe : carburants (consommation moyenne par pays en Europe, pétrole : cours moyen du Brent, prix de vente des carburants en France) 32

31 ENERGIE Europe : environnement 27 Europe : évolution des émissions de CO 2 (essence - diesel) Emissions moyennes de CO 2 en Europe (variations 3 mois 2012/2011) Essence SUEDE - 3,6 % FINLANDE - 0,8 % Diesel IRLANDE - 2,3 % DANEMARK - 4,9 % ROYAUME-UNI - 4,0 % PAYS-BAS - 3,4 % BELGIQUE + 1,0 % ALLEMAGNE - 3,1 % LUXEMBOURG - 3,6 % FRANCE - 3,6 % AUTRICHE - 2,4 % PORTUGAL - 2,4 % ITALIE - 1,3 % ESPAGNE - 2,6 % Moyenne Union européenne (16 pays) France GRECE - 6,3 % Le Parlement européen a adopté un compromis qui prévoit de ramener la moyenne des émissions de CO 2 des voitures à 120 grammes par km d ici à Une réduction à 130 g de CO 2 /km devra être atteinte via des améliorations au niveau des moteurs. Une baisse supplémentaire de 10 g de CO 2 /km devra être obtenue par d autres progrès techniques (pneus améliorés, biocarburants). Chaque constructeur se verra attribuer son propre objectif, en fonction des émissions de sa gamme actuelle qu il devra atteindre par paliers (avec des objectifs intermédiaires en 2012, 2013 et 2014). En 2020, la moyenne des émissions de CO 2 devra atteindre 95 g/km. Une amende est prévue pour les constructeurs qui ne respecteraient pas les objectifs fixés. En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, le Parlement a approuvé une limite d'émissions fixée à 147g de CO 2 /km d'ici La moyenne des émissions des véhicules utilitaires neufs devra passer de 200 à 175 g de CO 2 /km entre 2014 et Des pénalités ont été fixées en cas de non respect de la réglementation à partir de Moyenne Union européenne (15 pays) : 133,08 g/km (- 2,0 %) Emissions moyennes de CO 2 (g/km) 3 mois Danemark 120,29 9 Espagne 132,87 2 Portugal 121,41 10 Royaume-Uni 133,94 3 France 124,10 11 Autriche 138,82 4 Irlande 124,54 12 Suède 140,60 5 Pays-Bas 124,88 13 Allemagne 141,91 6 Italie 129,18 14 Luxembourg 142,41 7 Belgique 132,71 15 Finlande 144,61 8 Grèce 132,73 Source : CCFA/AAA- Data

32 ENERGIE France : environnement 28 France : immatriculations de voitures particulières par volume d émission de CO 2 France : émissions moyennes de CO 2 des voitures vendues par groupe en 2011 CO 2 6 mois 2012 unités % des ventes dans la catégorie moins de 120 g marques françaises ,3 marques étrangères ,7 de 121 à 140 g marques françaises ,5 marques étrangères ,5 de 141 à 160 g marques françaises ,8 marques étrangères ,2 de 161 à 200 g marques françaises ,2 marques étrangères ,8 de 201 à 250 g marques françaises 329 4,5 marques étrangères ,5 plus de 250 g marques françaises 16 1,0 marques étrangères ,0 Groupe Fiat Toyota PSA Peugeot Citroën Renault Groupe Ford General Motors Groupe Volkswagen Groupe BMW Groupe Mercedes Moyenne des constructeurs Source : ADEME Meilleures ventes en France de voitures classées A et B (émettant moins de 120 g de CO 2 /km) en 2011 France : nombre de modèles vendus avec un bonus par constructeur en 2011 (émettant moins de 110 g de CO 2 par km) 2011 CO 2 /km Groupe Nombre de modèles 1 Renault Clio dont GPL 89 à 119 g 2 Peugeot diesel 98 à 119 g 3 Renault Twingo dont essence et diesel 90 à 119 g 4 Renault Mégane diesel 104 à 120 g 5 Citroën C dont 652 GPL et diesel 87 à 118 g 6 Peugeot diesel 98 à 120 g 7 Citroën C diesel 98 à 119 g 8 Volkswagen Polo diesel 89 à 119 g 9 Ford Fiesta diesel 95 à 110 g 10 Opel Corsa dont 74 GPL 94 à 120 g Source : ADEME Volkswagen 93 Renault 90 PSA Peugeot Citroën 89 Groupe Fiat 68 Groupe Toyota 56 General Motors 38 Groupe Ford 20 Groupe Hyundai 16 Groupe BMW 14 Groupe Mercedes 14 Source : ADEME

33 ENERGIE France : environnement 29 France : immatriculations par classe de bonus/malus écologique Barème au 1 er janvier 2012* moins de 105 g de 106 à 140 g plus de 141 g < à 50 g : de 51 à 60 g : de 61 à 90 g : 400 de 91 à 105 : 100 de 106 à 140 g : «neutre» de 141 à 150 g : 200 de 151 à 155 g : 500 de 156 à 180 g : 750 de 181 à 190 g : de 191 à 230 g : > à 231 g : Les véhicules Hybrides émettant moins de 110 g de CO 2 /km bénéficient également d un bonus de MALUS BONUS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,8 19,7 16,3 63,0 69,5 74,9 20,6 2,4 10,8 6 mois mois mois 2012 * Ce barème a été appliqué aux années 2010 et 2011

34 ENERGIE France : environnement 30 Répartition des ventes par type de motorisation et par classe de CO 2 France : moyenne des émissions de CO 2 par gamme En 2011, 80 % des véhicules essence et 82 % des véhicules diesel vendus font partie des classes vertes 13% 6% 2011 Classes vertes : 81 % Essence : 80 % Diesel : 82 % Moyenne des émissions de CO Economique inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe Tout terrain, tout chemin France : moyenne des émissions de CO 2 par type de carrosserie 81% Classe jaune : 13 % Essence : 16 % Diesel : 11 % Moyenne des émissions de CO Berline Classes rouges : 6 % Essence : 4 % Diesel : 7 % Break Cabriolet Combispace Coupé % 7% 2010 Classes vertes : 79 % Essence : 80 % Diesel : 78 % Minispace Monospace Monospace compact % Classe jaune : 15 % Essence : 16 % Diesel : 15 % Classes vertes (A, B, C) émissions de CO 2 inférieures à 140 g de CO 2 /km Classe jaune (D) émissions de CO 2 de 141 à 160 g de CO 2 /km Classes rouges (E, F, G) émissions de CO 2 supérieures à 161 g de CO 2 /km Classes rouges : 7 % Essence : 4 % Diesel : 7 % Source : ADEME

35 ENERGIE France/Europe : carburants 31 France : immatriculations de voitures particulières par type d énergie Taxes sur les carburants 6 mois 2012 (% et variations) 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Diesel , ,03 Essence , ,28 Bicarburation : essence + GNV 66 0, ,01 Bicarburation : essence + GPL , ,12 Electricité 955 0, ,22 Hybride (électricité + essence) , ,63 Hybride (électricité + gazole) 245 0, ,35 GPL GNV 18 0,00 3 0,00 Superéthanol , ,36 Bicarburation : superéthanol + GPL 0 0,00 2 0,00 Part de marché du diesel en Europe de l Ouest (%) 6 mois mois 2012 Europe de l Ouest 55,3 55,3 Allemagne 46,1 47,8 Autriche 53,4 54,4 Belgique 75,3 68,1 Danemark 43,8 41,8 Espagne 70,1 68,0 Finlande 41,5 38,9 France 71,8 74,0 Grèce 7,1 33,4 Irlande 69,6 72,8 Italie 55,2 53,7 Luxembourg 74,5 74,8 Norvège 74,7 68,1 Pays-Bas 28,4 28,2 Portugal 68,7 69,6 Royaume-Uni 50,0 51,0 Suède 60,4 67,5 Suisse 31,8 35,6 Irlande Eurosuper : 56,8 (+ 1,5) Gazole : 50,9 (+ 0,0) Royaume-Uni Eurosuper : 59,1 (- 2,7) Gazole : 57,1 (- 3,4) France Belgique Eurosuper : 54,6 (- 4,4) Gazole : 46,7 (- 2,9) Eurosuper : 54,9 (- 3,8) Gazole : 47,5 (- 3,5) Portugal Eurosuper : 54,2 (- 4,0) Gazole : 44,0 (- 3,1) Espagne Eurosuper : 47,0 (- 3,8) Gazole : 41,6 (- 2,7) Finlande Eurosuper : 56,1 (- 2,8) Gazole : 47,4 (+ 5,9) Biocarburants Les biocarburants sont issus de matières végétales, et peuvent alimenter des moteurs thermiques, en remplacement de produits pétroliers. Ils se divisent en deux catégories : - l alcool éthylique, ou éthanol (et ses dérivés), pour les moteurs à essence - les dérivés d huiles végétales pour moteurs diesel, aussi nommés «biodiesel». L éthanol a particulièrement été utilisé au Brésil, où il est fabriqué à partir de canne à sucre, une ressource disponible dans ce pays. Le CO 2 émis par la combustion des biocarburants est issu du dioxyde de carbone de la plante, qu elle avait à l origine prélevé dans l atmosphère. Les rejets de CO 2 dû à la combustion des biocarburants n augmentent donc pas la concentration de CO 2 dans l atmosphère terrestre (l effet de serre). En France, on peut trouver des biocarburants en mélange banalisés dans l essence (jusqu à 10 %) et le diesel (jusqu à 7 %), qui est compatible avec l ensemble du parc de véhicules. On trouve également l E85 (composé à 85 % d éthanol), qui lui ne peut alimenter que les véhicules dits «Flex-Fuel». Suède Eurosuper : 57,8 (- 3,3) Gazole : 52,3 (- 1,2) Danemark Eurosuper : 54,2 (- 2,3) Gazole : 46,9 (- 3,0) Pays-Bas Eurosuper : 58,1 (- 3,3) Gazole : 46,5 (- 3,3) Luxembourg Eurosuper : 46,3 (- 5,3) Gazole : 39,3 (- 1,3) Autriche Eurosuper : 53,1 (- 4,6) Gazole : 47,8 (- 4,2) Italie Allemagne Eurosuper : 55,8 (- 4,4) Gazole : 47,7 (- 4,5) Eurosuper : 57,1 (+ 5,4) Gazole : 52,4 (+ 11,2) Grèce Eurosuper : 57,6 (- 3,6) Gazole : 46,2 (- 3,1)

36 ENERGIE France/Europe : carburants 32 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 France : prix de vente des carburants (en euros/ttc/litre) juin-10 1,62 1,59 1,57 1,59 1,57 1,64 1,65 1,55 1,54 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53 1,53 1,58 1,50 1,49 1,58 1,45 1,47 1,51 1,53 1,53 1,55 1,53 1,50 1,50 1,50 1,51 1,50 1,49 1,49 1,39 1,39 1,37 1,38 1,46 1,45 1,36 1,36 1,41 1,41 1,42 1,43 1,36 1,36 1,36 1,38 1,37 1,4 1,36 1,34 1,33 1,33 1,33 1,32 1,35 1,0 1,32 1,32 1,33 1,34 1,31 1,17 juil-10 1,18 1,15 1,14 1,14 1,16 août-10 sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 1,22 janv-11 Pétrole cours moyen du Brent ($/baril) 1,0 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 Source : DIREM/Direction Générale de l Energie et du Climat Ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 1,68 mars , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 3 4 janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc avr , 4 6 1,70 mai , , , 2 5 1,64 juin-12 SP 98 SP 95 Gazo le Prix des carburants Au premier semestre de 2012, le prix du litre de sans-plomb 98 a progressé de 6,38 %, à 1,64, celui de sans-plomb 95 de 5,84 %, à 1,59 et celui de gazole de 6,03 %, à 1,41. Après une hausse des prix au premier trimestre, les prix des carburants sont repartis à la baisse depuis le mois d avril. Au 29 juin 2012, les prix des carburants ont ainsi atteint leur plus bas niveau depuis le début de l année. Selon l INSEE, l indice des prix des carburants a progressé de 2,64 % du mois de juin 2011 (185,29) au mois de juin 2012 (190,18). Sur l ensemble de l année, l indice des prix des carburants a été le plus élevé en avril 2012 (201,92), atteignant ainsi un record historique. Consommation moyenne (litres/100 km) 6 mois 2012 Portugal 4,80 Danemark 4,93 France 4,95 Irlande 4,95 Pays-Bas 5,21 Belgique 5,28 Espagne 5,30 Italie 5,35 Norvège 5,39 Moyenne Union Européenne 5,42 Royaume-Uni 5,44 Slovénie 5,51 Luxembourg 5,60 Autriche 5,60 Suède 5,64 Hongrie 5,75 Slovaquie 5,76 Allemagne 5,80 République Tchèque 5,81 Lituanie 5,84 Finlande 5,90 Estonie 6,23 Lettonie 6,23 Suisse 6,31

37 SUPPLEMENT : Commerce, financement Le commerce et la réparation d automobiles et de motos génèrent un chiffre d affaires de 137 milliards d L automobile représente plus de 10 % des exportations françaises Peugeot Citroën Retail, le réseau de distribution qui appartient au Groupe, compte 410 points de vente répartis dans 19 pays. Au total, en comptabilisant les réseaux indépendants, Citroën et Peugeot comptent, respectivement, points de vente et/ou réparateurs agréés dans le monde. Dans le cadre de la stratégie de globalisation de PSA Peugeot Citroën, les ventes hors d Europe ont atteint 42 % en Au 1 er janvier 2011, le réseau de distribution de PSA en France comptait 430 points de vente pour Peugeot et 435 pour Citroën. Présent dans 13 pays européens, Renault Retail Group est la filiale de distribution du Groupe Renault. Il distribue les véhicules neufs et d occasion des marques Renault, Nissan et Dacia. Deuxième groupe de distribution automobile en Europe, Renault Retail Group possède l un des réseaux les plus étendus sur le territoire européen, à travers 225 sites. Au 1er janvier 2011, le réseau de distribution de Renault comptait 807 points de vente en France.

38 SUPPLEMENT : commerce, financement Pages France : commerce extérieur (commerce extérieur automobile, contribution de l automobile au commerce extérieur, palmarès des entreprises exportatrices et exportations par secteur d activité) Monde : commerce et chiffres d affaires (soldes commerciaux de la branche automobile par zone géographique, livraisons des constructeurs français hors de France et chiffres d affaires des constructeurs français par zone géographique) France : commerce et distribution (réseaux de vente, commerce et réparation d automobiles et de motos, variations annuelles des indices de prix) France : occasion et financement (immatriculations de véhicules d occasion, mode de financement de l achat d une voiture neuve par les particuliers)

39 SUPPLEMENT France : commerce extérieur 35 Commerce extérieur automobile en valeur Contribution de l automobile au commerce extérieur français en milliards Exportations Voitures neuves 15,2 16,0 Véhicules utilitaires neufs 4,0 4,6 Pièces et moteurs 20,4 21,9 Véhicules d occasion 1,1 1,0 Total de la branche automobile 40,7 43,5 Importations Voitures neuves 22,4 24,6 Véhicules utilitaires neufs 5,3 6,0 Pièces et moteurs 15,3 16,6 Véhicules d occasion 1,2 1,1 Total de la branche automobile 44,2 48,3 Soldes Voitures neuves - 7,1-8,6 Véhicules utilitaires neufs - 1,3-1,4 Pièces et moteurs + 5,1 + 5,3 Véhicules d occasion - 0,1-0,1 Total de la branche automobile - 3,5-4,9 Sources : Douanes françaises et CCFA en milliards Exportations de la branche automobile 40,7 43,5 Total exportations françaises* 389,7 420,9 Part de l automobile dans les exportations françaises 10,4 % 10,3 % Importations de la branche automobile 44,2 48,3 Total importations françaises* 455,0 507,8 Part de l automobile dans les importations françaises 9,7 % 9,5 % * hors matériel militaire Sources : Douanes françaises et CCFA Exportations françaises par secteur d activité en 2011 (en %) Palmarès national des entreprises exportatrices en 2011 Entreprise* 1/ Airbus SAS Activité** Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 2/ Peugeot Citroën Automobile SA Construction de véhicules automobiles 3/ Airbus Operations Construction aéronautique et spatiale 4/ Renault SAS Construction de véhicules automobiles 5/ Sanofi Winthrop Industrie Fabrication de préparations pharmaceutiques * Le palmarès est réalisé par entreprise et non par groupe ** L activité est présentée selon la nomenclature d activité française révision de l INSEE Sources : Douanes (rang), INSEE (activité) * La nomenclature INSEE du commerce extérieur par produit a changé en L industrie automobile selon les données CCFA fait désormais partie de l ensemble «matériels de transport». Sources : Douanes françaises et CCFA

40 SUPPLEMENT Monde : commerce et chiffre d affaires 36 Soldes commerciaux de la branche automobile industrielle par zone géographique Livraisons des constructeurs français hors de France par marque (en unités) en milliards Monde -3,36-4,81 UE 25-6,08-8,22 UE 27-6,49-8,58 Hors UE 27 +3,13 +3,77 voitures particulières neuves PSA Peugeot Citroën Citroën Peugeot Renault* TOTAL véhicules utilitaires neufs PSA Peugeot Citroën Citroën Peugeot Renault* Renault Trucks TOTAL * Les exportations de Dacia et de Renault Samsung Motors sont incluses dans Renault depuis respectivement 2005 et Les exportations du Renault Trafic sont incluses dans Renault depuis Chiffres d affaires des constructeurs français par groupe et par zone géographique en millions PSA Peugeot Citroën Europe Russie Asie Amérique latine Reste du monde Sources : constructeurs en millions Groupe Renault Europe Euromed* Eurasie* Asie-Afrique Amériques * En 2009 la région Euromed a été scindée en deux régions, Euromed et Eurasie. Cette dernière comprend principalement la Russie et l Ukraine.

41 SUPPLEMENT France : commerce et distribution 37 Réseaux de vente en France au 1er janvier 2011 Commerce et réparation d automobiles et de motos Marques véhicules légers réseau primaire Renault 807 Peugeot 430 Citroën 435 Marques françaises Ford 312 Opel 280 Fiat 234 Volkswagen 373 BMW 177 Mercedes-Benz 159 Marques japonaises Marques coréennes 471 Autres marques TOTAL Chiffre d affaires Variation en milliards d euros courants (TTC) en % Commerce de véhicules automobiles 79,6 83,5 + 4,9 Entretien et réparation de véhicules automobiles 26,5 26,8 + 1,0 Commerce de détail d équipements automobiles 8,2 8,3 + 1,5 Commerce et réparation de motocycles 2,1 2,1 + 2,1 Commerce de détail de carburants 14,8 16,7 + 12,5 TOTAL 131,2 137,4 + 4,7 Sources : INSEE, Comptes du commerce (résultats provisoires) Variations annuelles des indices de prix de l automobile (en %) 13,4 14,3 Marques distribution après-vente véhicules industriels Renault Trucks et service 147 seul Volvo Trucks 12 Mercedes-Benz 82 Iveco 50 Scania 48 DAF Trucks 32 MAN 28 TOTAL Sources : CNPA, CCFA 4,1 3 2,4 0,2 1,5 2,1 2,3 0,1 0, ,1 Prix à la consommation Prix des automobiles neuves Prix des pièces détachées, accessoires et de l entretien et réparation de véhicules personnels Prix des carburants Source : INSEE et calculs

42 SUPPLEMENT France : occasion et financement 38 Immatriculations de véhicules d occasion Mode de financement de l achat d une voiture neuve par les particuliers (en %) voitures particulières (en milliers) Voitures neuves Voitures d occasion Rapport occasion/neuf 2,4 2,5 Voitures de moins de 5 ans en % des VO Dont voitures de moins de 1 an en % des VO Dont voitures de moins de 1 an en % des VN Voitures de plus de 5 ans en % des VO Parc de voitures (au 31/12) Rapport occasion/parc en % 17,2 17,2 véhicules utilitaires (en milliers) Véhicules utilitaires légers neufs Véhicules utilitaires légers d occasion Rapport occasion/neuf 1,9 1,9 Véhicules industriels (>5t) neufs Véhicules industriels (>5t) d occasion Rapport occasion/neuf 1,6 1,2 Source : CCFA En dehors de l achat comptant il existe trois grands modes de financement : La LOA : location avec option d achat, ou leasing : le bénéficiaire dispose d une voiture et paie un loyer pendant la période du bail, qui peut aller jusqu à 5 ans. Il peut lever l option d achat en cours ou en fin de bail. Le prêt personnel, ou bancaire. Crédit auto Prêt personnel LOA Le crédit automobile, accordé par des sociétés financières, filiales des constructeurs ou des importateurs d automobiles, ou par des sociétés financières ou bancaires indépendantes des constructeurs. Sources : CCFA, ASF

43 Réalisation Aïcha LE GALES Cindy LAVRUT Marie-Dominique RIEHL Maquette Emmanuel TAKACS Philippe BERAN Directeur de la Communication François ROUDIER Publication trimestrielle Comité des constructeurs français d automobiles Direction de la Communication 2 rue de Presbourg PARIS Crédits photos : Médiathèques PSA Peugeot Citroën et Renault