DOSSIER DE PRESSE 2013

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1 DOSSIER DE PRESSE 2013

2 1 Réside Études, leader français de la résidence urbaine avec services p. 2 Une croissance forte fondée sur un modèle économique efficace p. 4 Un facteur clé de succès : l intégration de tous les métiers p. 8 Un développement continu dans une démarche de long terme p. 10

3 Réside Études, leader français de la résidence urbaine avec services 25 ans d expérience sur des marchés porteurs Les Estudines, Séjours & Affaires, Residhome, ces noms familiers sont les marques les plus anciennes et les plus connues du groupe immobilier indépendant Réside Études, bientôt âgé d un quart de siècle. Premier opérateur français en résidence urbaine gérée, il est présent sur trois marchés : les résidences pour étudiants, les apparthotels et les résidences pour seniors. Ces trois marchés sont dynamiques et offrent de fortes perspectives de croissance. Près de logements gérés dans 158 résidences Pour les étudiants, qui sont chaque année environ 1,5 million à chercher à se loger, l offre de logements publics dans les CROUS, les résidences universitaires ou les foyers reste très insuffisante. Les résidences privées constituent une solution indispensable. Les apparthotels, apparus dans les années 1970 dans les secteurs touristiques de bord de mer et de montagne, se développent aujourd hui aussi en ville et surtout à l intention des entreprises pour l hébergement de leurs collaborateurs en déplacement et l organisation de leurs séminaires. Quant aux résidences pour seniors, qui se différencient des maisons de retraite traditionnelles et encore plus des EHPAD (établissements d hébergement de personnes âgées dépendantes), elles constituent un segment de marché naissant alors que les seniors représenteront 30 % de la population française en Réside Études joue ainsi un rôle économique et social important en accompagnant les évolutions démographiques et sociétales de son temps et en créant des emplois. Une gamme étendue de produits de qualité Les résidences pour seniors Destinées aux personnes âgées autonomes, les résidences pour seniors sous la marque Les Girandières se composent d appartements Réside Études pratique une politique de qualité, aménageables pouvant aller jusqu au T4. Ce ses produits tendant vers le haut de gamme. concept original permet aux résidents de disposer d un vrai domicile totalement privatif, dans un Les résidences pour étudiants cadre de vie sécurisé, confortable et convivial grâce Situées à proximité des grandes écoles et des aux services collectifs et individuels qui leur sont universités, à Paris et en Île-de-France ainsi proposés : présence et assistance 24 heures sur 24, que dans de grandes villes universitaires françaises, ces résidences sont exploitées sous la espace de vie et de restauration, etc. services à la personne, aide à la mobilité, accueil, marque Les Estudines, exception faite de Cler- 2 3 mont-ferrand où Réside Études gère 8 résidences Stud City. Adaptées aux besoins des étudiants, les résidences offrent des logements meublés ou équipés et proposent de nombreux services : accueil gardiennage, cafétéria, laverie, ménage, linge, Wifi, distributeurs Les apparthotels urbains Les apparthotels gérés par Réside Études sont situés au cœur des villes ou au sein de quartiers d affaires. Ils proposent des appartements prêts à vivre complétés de services hôteliers (accueil, ménage, linge, petit déjeuner, Wifi ). La clientèle est constituée à 85 % de professionnels, souvent dans le cadre de contrats passés entre Réside Études et leur entreprise ; c est le cas notamment de la majorité des sociétés du CAC 40. Le parc se développe sous trois marques complémentaires : Séjours & Affaires, 2 étoiles, se destine à une clientèle essentiellement professionnelle de collaborateurs en déplacement (40 établissements) Residhome, 3 et 4 étoiles, situé dans de grandes villes et des quartiers d affaires, est adapté aux attentes d une clientèle d affaires (23 établissements) Relais Spa, 4 et 5 étoiles, résidence très haut de gamme, associe l apparthotel et l offre bien-être à travers des espaces aquatiques, fitness, détente, spa (2 établissements en Île-de-France) Les Girandières est le premier réseau de résidences avec services pour seniors à avoir obtenu la certification NF Service délivrée par AFNOR certification. Réparti sur l ensemble de la France, le parc de résidences en exploitation se compose à ce jour de : 82 résidences pour étudiants soit logements 65 apparthotels soit logements 11 résidences pour seniors soit 992 logements

4 Une croissance forte fondée sur un modèle économique efficace 4 Un tournant dans la vie de Réside Études sera son rachat par ses dirigeants via la constitution d une holding, Réside Études Investissement. En 1999, l ex-crédit National, devenu Natexis Banques Populaires, donne en effet son indépendance à sa filiale. en offrant de vrais appartements, qui apportent plus de liberté que de simples chambres. C est un invariant du processus d innovation pour Réside Études, que d agrandir les produits standards de la génération précédente. 5 Un financement assuré par investisseurs Le poids capitalistique de l activité est majoritairement supporté par les investisseurs qui sont propriétaires de bon nombre des logements au sein des résidences. Leur investissement a pu bénéficier des dispositifs fiscaux successifs destinés à soutenir l effort de production de logements locatifs (Méhaignerie, Périssol, Quilès, Robien, Besson, Censi Bouvard) ou encore du statut de loueur en meublé. Au-delà de ces avantages fiscaux, l intérêt de l investissement réside aussi dans la qualité du placement à long terme. En règle générale, les propriétaires confient la gestion de leurs biens à Réside Études par le biais d un bail commercial. Les rendements locatifs, plus élevés que ceux d un investissement immobilier classique, sont garantis par Réside Études et permettent de constituer un placement de retraite performant : une évolution ascendante, entre innovation et diversification Réside Études a été créé en 1989 par le Crédit National pour développer des résidences pour étudiants, la société inventant le concept qui allait s imposer à tous les acteurs : un appartement avec services offrant une généreuse superficie de 18 m 2 quand la chambre d étudiant classique d alors n en avait que la moitié. La première résidence pour étudiants, de 340 studios, ouvre en 1989 à Noisy-le-Grand. Aujourd hui, les logements pour étudiants loués par Réside Études ont encore gagné en confort et la gamme des produits va du studio au T1 bis, T2 et exceptionnellement au T3. Très tôt, Réside Études envisage d ouvrir son offre à d autres produits immobiliers gérés afin de valoriser son savoir-faire en exploitation-gestion, reconnu comme le principal facteur clé de succès dans l industrie des résidences urbaines avec services. Tout en poursuivant la constitution de son réseau national de résidences pour étudiants, Réside Études lance donc un nouveau produit, un apparthotel destiné en priorité à la population de plus en plus «nomade» des salariés d entreprises, en déplacement ou en situation de double résidence, familiale et professionnelle. La première résidence hôtelière, de 142 appartements, ouvrira en 1996 à Paris Bercy. La valeur immobilière des actifs gérés s élève à environ 2 milliards d euros La croissance de Réside Études est principalement interne, toutefois le groupe opère quelques acquisitions : celles de 15 résidences Antaeus en 2006 et de 8 résidences Stud City en Historique du chiffre d affaires (CA) en M Création de Réside Études exploitant/gestionnaire et promoteur/développeur de résidences avec services pour étudiants Natexis Banques Populaires donne son indépendance à sa filiale Réside Études En 2007, c est par le rachat d un opérateur gestionnaire détenteur de trois résidences pour seniors à l enseigne Les Girandières que Réside Études se lance sur ce marché émergent et entreprend de développer le concept. Là encore, Réside Études rentre sur le marché par le haut En gestation depuis quelques années, Relais Spa fait son apparition en Cette enseigne innovante de résidences hôtelières de luxe tire à nouveau le groupe vers le haut de gamme. Destinés à des situations d exception, deux Relais Spa existent aujourd hui, à proximité de l aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et de Disneyland Paris Rachat de 8 résidences pour étudiants «Stud City» Lancement de l activité Résidences services pour seniors avec «Les Girandières» Rachat de 3 résidences seniors Rachat au groupe Antaeus de 15 résidences pour étudiants et apparthotels Lancement de l activité apparthotels (résidences hôtelières urbaines) Fin 2012 : près de logements gérés

5 Residhome 4* Arcachon 2. Relais Spa 5* Roissy 3. Les Estudines Asnières 4. Relais Spa 4* Val d Europe 5. Residhome 4* Paris Opéra 6. Residhome Seine Saint-Germain 7. Residhome Bois-Colombes 8. Les Estudines Montpellier 9. La Girandière Olivet 10. Relais Spa 5* Roissy 11. Relais Spa 4* Val d Europe 12. Les Estudines Nantes 13. Séjours & Affaires Roissy 14. Residhome 4* Paris Opéra 15. La Girandière Avrillé

6 Un facteur clé de succès : l intégration de tous les métiers La commercialisation des unités auprès des particuliers investisseurs est assurée par un service interne, renforcé d un réseau de partenaires extérieurs. Selon les années, 60 % à 90% des ventes sont effectuées en interne par une soixantaine de collaborateurs. Sur le long terme, le rythme moyen de commercialisation est d environ appartements par an ( En outre, un service spécifique assure environ 250 reventes par an, soit plus de 80 % des arbitrages effectués par les propriétaires. Il apporte à la fois une sécurité au premier investisseur et une solution rapide au repreneur, qui bénéficie d une rentabilité immédiate ( 2coups.com) L exploitation-gestion : un prolongement naturel pour assurer la création de valeur Sa position de leader sur le marché de l immobilier géré, le groupe Réside Études le doit en 9 8 grande partie à son mode de fonctionnement. une activité intensive 11 M À la fois promoteur et gestionnaire exploitant, de promotion il contrôle la qualité de ses produits d un bout à l autre de la chaîne de création de valeur immobilière relayée par immobilière. Rare dans le monde de l immobilier une commercialisation en général, cette intégration amont aval des Réside Études assure la totalité des services métiers est également originale sur le segment performante concourant à optimiser et à pérenniser le rendement des résidences urbaines gérées en particulier, où des actifs immobiliers pour le compte des Réside Études est le seul groupe à l avoir mise en place à ce niveau. Elle lui permet non seulement de maîtriser la qualité de ses produits mais aussi d assurer leur commercialisation et la pérennité Le chiffre d affaires de l activité de développement était en 2012 d environ 100 millions d euros (ventes immobilières et honoraires de montage et commercialisation). propriétaires. de leur valeur. Pour chaque famille de produits, le groupe assure : Le développement du parc Promotion immobilière directe Acquisition ou prise à bail de résidences auprès de tiers Commercialisation des appartements auprès des investisseurs particuliers ou institutionnels L exploitation et la gestion des résidences Exploitation et gestion immobilière des apparthotels Gestion locative et immobilière des résidences pour étudiants et seniors ; exploitation des services attachés Le développement : La promotion immobilière a représenté la première source de développement du groupe puisque sur les logements gérés en 2012, ont été construits par Réside Études. La part des actifs gérés en provenance de sources externes augmente toutefois régulièrement et pourrait atteindre 50 % de la croissance annuelle dans les années à venir. Des critères de qualité stricts encadrent l activité de développement, tant dans la promotion immobilière que dans les opérations réalisées en partenariat. Ils vont de la pertinence des emplacements à la rationalité des plans en passant par l efficacité énergétique, la pérennité des matériaux et équipements, la qualité de la décoration. Le retour d expérience de l activité d exploitation-gestion permet d améliorer en permanence la conception des produits en amont, en les adaptant toujours plus finement aux besoins des utilisateurs finaux (étudiants, professionnels et clientèle d affaires, seniors) et aux conditions pratiques d exploitation et de gestion immobilière. Chiffre d affaires locatif en 2012 : 200 M dont Résidences pour étudiants 95 M Apparthotels 94 M Résidences pour seniors Effectif du groupe Réside Études en 2013 : salariés Plus de 900 collaborateurs du groupe sont employés à l exploitation et à la gestion, qui recouvrent : La location et la gestion locative des appartements (étudiants et seniors) L exploitation et la gestion hôtelières des apparthotels La prestation des services proposés dans les résidences : accueil, cafétéria, lingerie, entretien, etc. La gestion immobilière des résidences (activité de syndic) Ces prestations déchargent les propriétaires de toute préoccupation de gestion de leur actif immobilier. L expérience acquise par le groupe et les économies d échelles dûes à la taille du parc, permettent d optimiser le taux de remplissage des résidences mais aussi d en assurer la maintenance.

7 Un développement continu dans une démarche de long terme Une cohésion managériale durable Réside Études est dirigé par une équipe managériale resserrée autour de Philippe Nicolet, président-directeur général, et deux directeurs généraux adjoints chargés respectivement des activités de promotion-développement et d exploitation-gestion, Robert Vergès et Christian Verlaine. C est ce trio qui a repris l entreprise au moment de la séparation d avec le Crédit National et qui l a menée à son niveau actuel. Cette longévité explique non seulement l expérience mais aussi la cohésion de l équipe managériale. Une croissance principalement organique : + 15 % par an 10 Depuis sa création, le chiffre d affaires de Réside Outre l amélioration constante de ses produits, 11 Études a connu une croissance continue, au l objectif de Réside Études est de renforcer son rythme annuel moyen de + 15 % entre 1999 et maillage géographique dans toutes ses familles Son développement est majoritairement de produits, notamment les apparthotels et les organique, la croissance externe par acquisition résidences pour seniors. de résidences ou prise à bail étant restée limitée durant toute cette période. Une logique de long terme sécurisante Outre quelques biens immobiliers propres, le groupe Réside Études s est constitué une propriété commerciale très significative à travers les baux commerciaux qui le lient aux propriétaires. Réside Études gère ces actifs dans une logique de long terme visant à en tirer des revenus réguliers, tant pour rémunérer le placement des investisseurs que pour assurer son propre développement. Depuis sa création, le groupe ne s est jamais retiré d aucune de ses résidences ; gestionnaire avisé, il sait prendre les décisions d investissement qui s imposent pour maintenir leur confort, leur attractivité et leur rendement locatif. Pour les collectivités qui accueillent ses résidences sur leur territoire, cette stratégie d entreprise fondée sur la sécurisation de revenus et non sur la réalisation de plus-values est aussi une garantie d occupation pérenne. Son mode de financement lui a permis de rester indépendant et ainsi de rester concentré sur son cœur de métier, développant des actifs commerciaux et immobiliers pérennes, dans une perspective de long terme. Un objectif de développement régulier : logements par an Le groupe envisage son expansion à travers diverses formes de partenariat et de montage : apport d affaires, AMO, MOD, CPI, VEFA, copromotion, commercialisation, gestion. Réside Études vise la mise sur le marché d environ nouveaux logements par an produits par lui-même ou pris à bail auprès d autres développeurs. Près de logements gérés dans 158 résidences en France métropolitaine

8 Le parc Réside Études La Girandière Avrillé (49) La Girandière Bruz (35) La Girandière Craon (53) La Girandière Olivet (45) La Girandière Osny (95) La Girandière Saint-Berthevin (53) La Girandière Saint-Fort (53) La Girandière Segré (49) La Girandière Trélissac (24) La Girandière Valenciennes (59) La Girandière Volgelsheim (68) Clermont-Ferrand Résidence Sarah Bernhardt Résidence Boris Vian Résidence Jacques Prévert Résidence Jules Verne Résidence Sacha Guitry Résidence George Sand Résidence Saint-Exupéry Résidence Jean Cocteau Aix-en-Provence Les Estudines Mirabeau Les Estudines Jas de Bouffan Annecy - Cran Gevrier Les Estudines Pont Neuf Bordeaux Les Estudines de l Yser Caen Les Estudines Le Clos Beaumois Dijon Les Estudines Champollion Grenoble Les Estudines Botticelli Les Estudines Europole Les Estudines Marie Curie La Rochelle Les Estudines Les Minimes Lille Les Estudines d Artois Les Estudines Flandre-Gambetta Les Estudines Lille-Europe Les Estudines Pasteur Lyon Les Estudines Garibaldi Les Estudines Le Clip Les Estudines Saint-Nicolas Les Estudines Saxe Gambetta Lyon-Villeurbanne Les Estudines Alliance Marseille Les Estudines Castellane Les Estudines Colline de Luminy Les Estudines Oxford Les Estudines Provence Les Estudines Saint-Jérôme Les Estudines Victoria Park Les Estudines République Metz Les Estudines Metz Lafayette Montpellier Les Estudines Sainte-Odile Les Estudines La Coupole du Port Nancy Les Estudines Saint-Dizier Les Estudines Stanislas Nantes Les Estudines Ducs de Bretagne Les Estudines Nantes Atlantique Les Estudines René Cassin Les Estudines Tourville Nice Les Estudines Méditerranée Orléans Les Estudines Jeanne d Arc Poitiers Les Estudines Lamartine Reims Les Estudines Drouet d Erlon Rennes Les Estudines de Bretagne Les Estudines Longs Champs Rouen Les Estudines Rouen-Darnétal Les Estudines Normandie Saint-Etienne Les Estudines Jules Ferry Strasbourg Les Estudines Européennes Les Estudines Kléber Toulouse Les Estudines de Brienne Tours Les Estudines Léonard de Vinci Ile-de-France Asnières Les Estudines Sarah Bernhardt Bailly-Romainvilliers Les Estudines Val d Europe Cergy Les Estudines Saint-Christophe Clichy Les Estudines Victor Hugo Courbevoie Les Estudines Colline de l Arche Les Estudines Grande Arche Créteil Les Estudines Le Magistère Evry Les Estudines du Parc Les Estudines La Cathédrale Ivry-sur-Seine Les Estudines Paris Ivry Levallois-Perret Les Estudines Paris Levallois Montreuil Les Estudines Arago Les Estudines Saint-Mandé Nanterre Les Estudines Paris Nanterre Neuilly-Plaisance Les Estudines Galliéni Noisy-Le-Grand Les Estudines Marne-La-Vallée Pantin Les Estudines Charles de Gaulle Paris Les Estudines Descartes Les Estudines Le Clos St-Germain Les Estudines République Romainville Les Estudines Frères Lumière Saint-Denis Les Estudines St-Denis Basilique Saint-Ouen Les Estudines du Landy Villetaneuse Les Estudines André Desilles Vincennes Les Estudines Les Académies Vitry-sur-Seine Les Estudines Pierre Sémard Aix-en-Provence Résidence Mirabeau Angers Résidence Atrium Annecy Résidence Pont Neuf Bordeaux Résidence de l Yser Caen Résidence Le Clos Beaumois Clermont-Ferrand Résidence Park République Genève Saint-Genis Pouilly Résidence Saint-Genis Gex Résidence Les Rives du Léman Grenoble Résidence Marie Curie La Rochelle Résidence les Minimes Lille Résidence Lille-Europe Lyon Résidence Park Avenue (Gerland) Résidence Park Lane (Vaise) Résidence Pavillon Mazenod Résidence Saint-Nicolas Résidence Saxe-Gambetta Manosque Résidence Moulin Neuf Nantes Résidence Nantes Atlantique Résidence Ducs de Bretagne Orléans Résidence Jeanne d Arc Poitiers Résidence Lamartine Rennes Résidence Villa Camilla Résidence de Bretagne Résidence Longs Champs Reims Résidence Clairmarais Rouen Résidence Normandie Saint-Etienne Résidence Jules Ferry Strasbourg Résidence Kléber Toulouse Résidence de Brienne Tours Résidence Léonard de Vinci Ile-de-France Courbevoie Résidence Grande Arche Créteil Résidence Le Magistère 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9 14 Groupe Réside Études : 42, avenue George V Paris / / Contact presse : Françoise Murzeau Consulting / fmurzeau@murzeau.com /