Baromobile. Mobile et mobilité : une love story affichée. Le baromètre de l internet mobile. Novembre 2012

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1 Novembre 2012 Baromobile Le baromètre de l internet mobile Mobile et mobilité : une love story affichée

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3 Sommaire - Les évolutions Page 3 - Les fonctions Page 16 -La consommation mobile Page 8 - M-commerce Page 28 - Le mobile le touchpoint malin! Page 32

4 Les Evolutions

5 Le phénomène Smartphone s intensifie Une montée en puissance de l équipement en Smartphone. Selon GFK 59% des téléphones vendus en 2012 seront des Smartphones (13,3 millions de smartphones vs 9,2 millions de téléphones classiques). 13,3 millions de smartphones 9,2 millions de téléphones classiques 37% Android l OS majoritaire sur Smartphone en France juin-11 juin-12 59% 45% 18% 15% 26% Android Apple (ios) Autres Source: Kantar Worldpanel

6 Notre 4 ème vague du Baromobile confirme le décollage des usages mobiles Pour cette quatrième vague Omnicom Media Group en partenariat avec SFR Régie mènent l enquête sur la place du téléphone mobile dans la vie quotidienne des Français et son impact sur le parcours consommateur. Une étude menée auprès des ans via le panel online propriétaire Omnicom Media Group (MegaSnapshots). L étude porte sur 1014 répondants représentatifs de la population française. Cette 4 ème vague a été lancée le 28 août 2012

7 Toutefois, le mobile reste sous investi avec seulement 2% des IP digitaux Le mobile enregistre la plus forte progression des différents leviers digitaux, notamment grâce à l augmentation de l équipement et l arrivée de nouveaux formats plus attractifs et plus interactifs (html 5). +7% Evolution des principaux canaux de communication online M % S S % +6,5% +20% Search Display Affiliation Comparateur ing Mobile Source: SRI Capgemini

8 La consommation mobile

9 Le mobile pour téléphoner En moyenne par jour, combien de temps passez-vous au téléphone via votre mobile, pour vos appels personnels? Toujours concernant vos appels personnels depuis votre mobile, où téléphonez-vous majoritairement? Durée des appels en hausse 68% des ans passent moins de 15 minutes / jour au téléphone (-8 pts vs juin 2011) Durée des appels personnels sur le téléphone mobile, sur un jour ans 8% 4% < 15 min. 20% min. 68% 30 min.-1h. > 1h. La multiplication des offres illimitées a fait augmenter la durée moyenne des appels 18% Lieu d appel : le clivage home/out of home Premier lieu d appels personnels 7% 2% 6% 23% 44% Domicile Rue Lieu de travail / d'études Voiture Transports en commun Autres Stabilisation par rapport au lieu principal d appel = 4 Français sur 10 appellent en premier lieu de leur domicile Base «possédant un téléphone mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

10 mais pas uniquement Et combien de temps par jour utilisez-vous votre téléphone quel que soit l usage (musique, jeux, , surfer sur Internet.) hors les appels téléphoniques? Si l on comptabilise le temps passé hors appels téléphoniques on observe que les individus passent en moyenne plus de temps à faire autre chose avec leur mobile qu à téléphoner Temps passé par jour sur téléphone mobile quel que soit l usage hors appels téléphoniques ans 16,5% 14,5% 49% < 15 min min. 30 min.-1h. 20% > 1h. Radio TV Presse Affichage Jeux Web Le mobile : un levier multifonction Base «possédant un téléphone mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

11 Plus de la moitié des Français ont un Smartphone Quel type de téléphone mobile à usage personnel possédez-vous? Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel? Le cap des 50% est franchi 50% des ans possèdent un Smartphone +6 pts vs Juin 2011 Un profil encore jeune et urbain Les ans Indice 126 Les ans Indice 113 Un taux d équipement qui va continuer à progresser Les Franciliens Indice % des ans envisagent de changer de téléphone mobile dans les 6 prochains mois. Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

12 Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.. Et les cibles les plus jeunes sont suréquipées en Smartphone Quel type de téléphone mobile à usage personnel possédez-vous? Taux d équipement en Smartphone 44% 50% 66% 63% 58% 54% 38% 49% 33% 28% 54% 47% ans ans ans ans ans CSP+

13 La démocratisation des Smartphones et des offres dédiées booste la consommation de l internet mobile Disposez-vous d un abonnement à l Internet mobile (Série Red, Origami, Eden Smartphone )? A quelle fréquence vous connectez-vous à Internet sur votre mobile (y compris pour consulter vos s)? Abonnement à l internet mobile 49% des ans sont abonnés à l internet mobile (+7 pts vs juin 2011) 5% 14% Fréquence de connexion à l internet mobile des abonnés à l internet mobile 7% 2% 73% (+12 pts vs juin 2011) Des mobinautes réguliers Tous les jours ou presque 1-2 fois / semaine 1-3 fois / mois Moins souvent Jamais De la même manière que sur l internet fixe, un accès à internet illimité favorise une connexion quotidienne. Une fréquence qui a fortement progressée en un an (progression et amélioration de l offre). Base «possédant un Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

14 Des jeunes également sur consommateurs de l internet mobile Disposez-vous d un abonnement à l Internet mobile (Série Red, Origami, Eden Smartphone )? Les plus abonnés Les ans Indice 114 Les Hommes Indice 114 Les Franciliens Indice 120 Abonnement à l internet mobile 42% 49% 54% 56% 51% 52% 44% 40% 37% 30% 52% 41% ans ans ans ans ans CSP+ Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

15 Un pic de consommation en fin de journée Quand vous connectez-vous à Internet via votre mobile dans la journée? Une montée en puissance de la consommation dès la fin de matinée pour un prime time en début de soirée entre 18h et 20h. 29% Heure de connexion à l'internet mobile 49% 47% 45% 43% 36% 27% 7h-9h 9h-11h 11h-14h 14h-18h 18h-20h 20h-22h 22h Base «possédant un Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

16 Les fonctions

17 Top 5 des fonctions utilisées Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application )? Principales activités mobile des ans Utilisation des mails 74% Égal vs juin 2011 Recherche des plans (Mappy, via michelin ) 59% Égal vs juin Utiliser une fonction de localisation (type GPS, Googlemaps...) 52% +4 pts vs juin 2011 Utilisation de moteurs de recherche 70% Égal vs juin 2011 Jouer à des jeux 52% +12 pts vs juin 2011 Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

18 Communication et recherches : principales fonctions utilisées Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application )? Comme sur l internet fixe, les fonctions de recherche et de communication sont très utilisées sur mobile. Les fonctions de géolocalisation, particulièrement adaptées, arrivent à des niveaux comparables à l internet fixe. Communication Utilisation des mails 74% Internet fixe 88% Chatter via une messagerie instantanée (MSN,Windows Live Se rendre sur des blogs / Messenger, Gmail ) 14% Forums 12% Internet fixe 43% Internet fixe 23% Recherche Fréquenter des réseaux sociaux 51% Utilisation de moteurs de recherche 70% Internet fixe 92% Utiliser une fonction de localisation (type GPS, Googlemaps...) 52% Recherche des plans (Mappy, via michelin, pages jaunes ) 59% Internet fixe 64% Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

19 Le mobile = un outil de divertissement Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application )? Divertissement Media Lire la presse 35% 1 er media consommé Ecouter la radio en ligne 28% Internet fixe 27% Service et distraction Jouer à des jeux 52% (+12 pts vs juin 2011) Consulter les comptes sur les sites de banques 39% Internet fixe 62% Visionner des vidéos en ligne (Dailymotion, youtube ) 34% Internet fixe 53% Regarder des émissions TV : 19% Ecouter de la musique en ligne (Deezer ) 18% Internet fixe 35% Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

20 Les ans boulimiques de l internet mobile Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application )? Le mobile un outil de communication et de distraction pour les jeunes. Principales activités mobile des ans 1 Utilisation de moteurs de recherche 81% 2 Utilisation des mails 77% 3 Fréquenter des réseaux sociaux 77% +8 pts vs juin Jouer à des jeux 60% 5 Recherche des plans (Mappy, via michelin ) 54% +7 pts vs juin 2011 Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

21 les CSP+ s informent. Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application )? Pour les CSP+ les fonctions utilisées sur Smartphone sont d ordre utilitaires (mail, plans ). Principales activités mobile des CSP+ 1 Utilisation des mails 76% 2 Utilisation de moteurs de recherche 73% 3 Recherche des plans (Mappy, via michelin ) 63% 5 Consulter des sites d information 54% 4 Utiliser une fonction de localisation (type GPS...) 55% Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

22 Le media tandem : TV+mobile Que faites-vous en même temps que vous utilisez l Internet mobile? Une consommation qui se nourrit des situations en mobilité. Une vraie complicité «écrans» avec la TV qui laisse certainement de nombreuses opportunités en termes de stratégie de points de contacts. Activités simultanées à la consommation de l internet mobile 53% ans (63%) 45% ans (48%) ans (45%) ans (37%) TV+Mobile un couple gagnant 34% 28% 24% 19% 16% 2% Attendre quelqu'un / quelquechose Se déplacer Regarder la TV Ecouter de la (train, métro, musique bus...) Discuter Travailler Rien d'autre Autre Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

23 Mobile+appli = le mariage assuré Vous arrive-t-il de télécharger des applications dédiées à votre téléphone mobile? De combien d applications gratuites disposez-vous? 77% des ans possédant un smartphone ont téléchargé au moins une application (+6 pts vs juin 2011) En moyenne ils ont 23 applications sur leur Smartphone Nombre d applications gratuites disponibles 10% 0 application 1-9 applications 34% 36% Fréquence de téléchargement d applications applications 20% > 30 applications ans (14%) 7% 23% 24% 46% Moins d'une / mois 1-5 / mois >5 / mois Jamais Et une moyenne de 1,7 application téléchargée par mois pour les ans ayant téléchargé une application Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française. Base «équipés Smartphone»

24 Mon appli à moi! De manière générale qui a influencé le téléchargement des applications présentes sur votre mobile? Quelles sont toutes les personnes qui utilisent vos applications? Les utilisateurs des applications 94% 18% 13% ans (24%) 10% Vous-même Votre conjoint Vos enfants Vos amis Influenceurs du téléchargement d applications 68% 37% 22% 21% 8% 8% 7% Vous-même Visite application store Sources extérieures Vos amis Votre conjoint Vos enfants Publicité Base «possesseurs applications» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

25 Les applications : le règne de la gratuité De combien d applications payantes disposez-vous? Combien êtes-vous prêt à dépenser par mois pour des applications? Possession d applications payantes 14% 0 application 15% 1-4 applications payantes 71% >5 applications payantes Les plus équipés en applications payantes 60% des ans ayant un iphone possèdent au moins une application payante 29% des ans qui possèdent au moins une application payante se fixent un budget mensuel 8 budget mensuel moyen des possesseurs d applications payantes Base «possesseurs applications» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

26 Et du désamour Avez-vous déjà désinstallé des applications? Combien d applications avez-vous désinstallé au cours des 6 derniers mois? 71% des ans possédant un smartphone ont déjà désinstallé des applications Attention une application sans intérêt pour le consommateur est rapidement désinstallée. Base «equipés Smartphone» Nombre d applications désinstallées au cours des 6 derniers mois 46% 23% 27% 3% 0 application 1-4 applications 5-9 applications > 10 Base «ayant déjà désinstallé des applications» applications 7 applications désinstallées en moyenne au cours des 6 derniers mois par les personnes ayant déjà désinstallé une application Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

27 Les notifications ou alertes* : 52% d exposés Recevez-vous des alertes/notifications* sur votre mobile? Lorsque vous recevez une alerte/notification* *Notification / alerte : alerte automatisée que vous recevez sur votre mobile et qui s affiche sur la barre en haut du téléphone (généralement prévient de certains évènements ; exemple réception d un message, mise à jour d applications ). 66% des ans qui possèdent un Smartphone reçoivent des notifications/alertes et 79.5% y sont réellement exposés. Base «possesseurs Smartphone» Action au moment de la reception d une notification / alerte 48,5% 31% 12,5% 8% Je lis le message d'alerte immediatement J'ouvre le message d'alerte Je stocke J'efface directement le message d'alerte Base «recevant des alertes» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

28 M-commerce et méthode de communication

29 Le M-commerce, le petit qui grandit Quels produits ou services seriez-vous prêt à envisager d acheter sur mobile? Selon la Fevad le chiffre d affaire du M Commerce a été multiplié par 4 depuis le 1er trimestre Ce chiffre d affaire représente 5% de l e-commerce (2% il y a un an). Les voyages 1 er service plébiscité en intention d achat sur Smartphone. Applis ergonomiques et bien installées sont sans doute les éléments de succès de cette percée. Les produits ou services susceptibles d être achetés via mobile 28% 25% 18% 17% 17% 16% 13% Voyages Biens culturels Son, vidéo Habillement Informatique Jeux, jouets Electroménager Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française. Fevad

30 Le M-commerce, le petit qui grandit Quelle(s) raison(s) vous amènerait à acheter sur mobile? 13% des ans ayant un accès à l internet mobile ont effectué un achat via leur mobile (hors application mobile) (+7 pts vs juin 2011) Les raisons incitant l achat sur mobile 35% 32% 30% 26% 17% 8% Je n'ai pas d'autre mode d'accès à internet Je suis contraint par Je profite des temps le temps (ventes morts flash, enchères ) J'ai déjà repéré le produit je n'ai plus qu'a passer la commande Je trouve l'application / site mobile plus simple d'utilisation que le site web J'ai reçu une relance sur mon portable Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française. Fevad

31 Le Mobile : réelle opportunité car comme sur l internet fixe les modes de paiement se sécurisent et s adoptent! Quel est le frein principal à l achat sur votre mobile? Frein principal à l achat via mobile Moins chez les CSP+ (25%) Manque de confiance dans les modes de paiement Manque d'habitude 4% 1% Trop compliqué 12% 8% 36% Informations produits insuffisantes 13% 26% Ne trouve pas les produits / services recherchés Manque de confiance dans le SAV Redoute les problèmes de livraison Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

32 Mobile : le touchpoint malin!

33 Le mobile présente des capacités très incitatives sur les notions de «drive to shop» Pour chacune des étapes suivantes, dites nous quel moyen de communication (SMS, Publicités sur les sites mobile, alertes) vous semble le plus adapté? Découvrir des produits ou marques que vous ne connaissiez pas Susciter l'envie d'en savoir plus Susciter l'envie d'acheter Se procurer une information détaillée Inciter à aller en magasin Publicité mobile 59% 57% 55% 54% 42% Garder un lien privilégié avec une marque 36% La publicité mobile pour découvrir, susciter l envie, se procurer une information Le SMS pour inciter à aller en magasin à hauteur de 37% Base «se connectent à l internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants ans représentatifs de la population française.

34 Un Touchpoint au plus proche de la conversion finale! Le mobile moyen d information avant achat = 42% d adeptes. Consultation du mobile pour information avant achat en magasin d un produit/service 23% 8% 34% oui, toujours 35% oui, souvent non, rarement non, jamais

35 D autant que cette cible représente des spécificités en terme de consommation media Indice d affinité des possesseurs de Smartphone avec les autres media TV 250 Cinéma Presse Mag 50 Radio Presse Quot Affichage PQGratuite Un smartphone (fonctions PDA, palm, communicant) Internet Base: Effectif Total Source : SIMM-TGI

36 La publicité sur mobile permet d aller à la rencontre des petits consommateurs TV Les possesseurs de Smartphone sont des petits consommateurs TV (moins de 1h45 par jour en moyenne) indice 122. Durée d écoute moyenne* de la Télévision en indice Non téléspectateur Très faible (Moins de 1h45) Faible (1h45 à 2h30) Moyen (2h30 à 3h30) Fort (3h30 à 4h30) Très fort (Plus de 4h30) Source : SIMM-TGI - *durée d écoute moyenne Lundi-vendredi

37 Mais quels mobinautes sont mes consommateurs? Afin d aller plus loin dans notre compréhension des comportements et attitudes sur le mobile, nous avons mis en place une typologie des Usages du Mobile. Notre Typologie des usages Mobile des Français Gros utilisateurs Mobile La Convergence 53% Jeunes Technophiles 10,8M 21% POP k 52% Fidèles 8,6M Jeunes Technophiles 10,8M Internautes Mobile 4M - 8% POP Rationnel Dépassés Réfractaires 14,9M Basiques Internautes Mobile Pragmatiques 4M 12,3M Accros 52% k 46% Fidèles 8,6M 17% POP 58% k Simplicité/Basique Source : Typologie Usages Mobile des Français réalisée à partir des données de l étude SimmTGI 2012 base 15 ans et plus

38 Et demain, ce sera comment? En termes d investissement pour 2013? En termes d audience? En termes de mesure de l efficacité? En termes d exploitation media? Mais surtout : un lien en continu avec vos consommateurs.

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40 En charge de ce dossier et à votre disposition pour répondre à vos questions. Vice Président OMNICOM MEDIA GROUP Bertrand BEAUDICHON DG SFR Régie Patricia LEVY Directeur Général Etudes et Recherche OMNICOM MEDIA GROUP Corinne ABITBOL, 15 années d expérience (Ipsos, Sofres, Toluna, Ibase, Vivaki) Corinne.abitbol@omnicommediagroup.com Chargé d'etudes Media OMNICOM MEDIA GROUP Maximilien DURAND, (OmnicomMediaGroup) maximilien.durand@omnicommediagroup.com