Les enquêtes ont passé au crible l ensemble des commerces vendéens ainsi que les habitudes d achat des consommateurs.

Transcription

1 La Chambre de Commerce et d Industrie de la Vendée vient d actualiser les Observatoires du Commerce et de la Consommation, deux études d envergure menées auprès de 5500 commerces et de 2000 ménages vendéens. Les enquêtes ont passé au crible l ensemble des commerces vendéens ainsi que les habitudes d achat des consommateurs. Au total, plus de données liées à l offre et données concernant la consommation ont été collectées et analysées. Ces données permettent de décrypter la structuration de l offre commerciale, comprendre son évolution et déterminer si elle répond aux attentes et aux besoins des consommateurs. 1

2 L étude s appuie sur une comparaison des 5 grandes zones de notre département : Le Nord-Ouest Le Bocage Le Centre-Ouest Le Sud Vendée Le Pays Yon et Vie 2

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4 L offre commerciale de la zone Sud Vendée est structurée autour de : - 2 pôles majeurs : Fontenayle-Comte et Luçon, - 2 pôles secondaires : La Tranche-sur-Mer et La Châtaigneraie - 4 pôles relais (points bleus sur la carte) qui drainent la clientèle des communes moins équipées. Sur les 107 communes de la zone Sud Vendée, 20 communes ne comptent aucun commerce, soit 19 % des communes. Cela s explique par la taille des communes, la zone Sud Vendée comptant en effet 72 communes de moins de 1000 habitants (soit 67 % des communes du Sud Vendée). 4

5 La zone Sud Vendée représente : 19 % de la population vendéenne, 15 % de la surface commerciale en grande surface, 17 % des commerces vendéens. Sur 18 ans, la population a progressé de + 9 %. Sur le plan commercial, la surface de vente a doublé, alors que le nombre de points de vente a diminué de 21 %. 5

6 Entre 2007 et 2010, le nombre de commerces a légèrement diminué (-18 commerces ; -2 %). Du coté des grandes surfaces, le rythme de progression des surfaces de vente s est ralenti. Il est passé de + 5 % par an en moyenne entre 1993 et 2007 à + 2 % par an entre 2007 et

7 L offre commerciale de la zone Sud Vendée est cohérente par rapport à la moyenne vendéenne : 8 commerces pour 1000 habitants contre 9 en moyenne en Vendée. L offre commerciale est plus étoffée sur les zones Nord- Ouest et Centre-Ouest car ce sont des zones littorales et donc touristiques. 7

8 Sur le territoire Sud Vendée, la densité en grandes surfaces alimentaires est élevée par rapport au niveau français, mais inférieure à la moyenne vendéenne. La zone Sud Vendée accueille une population touristique. En tenant compte de cette population touristique, on se retrouve à des niveaux de densité plus faibles. 8

9 Sur la zone Sud Vendée, le nombre de commerces a diminué sur 18 ans et ce sont les commerces de moins de 400 m² qui ont été les plus touchés. A l inverse les grandes surfaces ont augmenté : + 34 grandes surfaces et m² supplémentaires depuis Entre 2007 et 2010, le commerce traditionnel continue de diminuer avec la perte d une vingtaine de points de vente de moins de 400 m². Le nombre de grandes surfaces a quant à lui progressé avec un gain net de 3 commerces. Ce n est pas la tendance que l on observe sur les autres zones en Vendée : on constate plutôt une inversion de tendance avec une hausse du commerce traditionnel depuis au moins 3 ans. 9

10 La hausse sur 18 ans du nombre de points de vente en services à la personne est une tendance générale, liée à la recherche du bien être. On a donc une progression des salons de coiffure et des salons d esthétique. En équipement de la maison : la hausse est très certainement liée à l augmentation de la population et de façon plus globale au désir du ménage vendéen d être propriétaire. 10

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12 Notre observatoire de la consommation repose sur l analyse de 4 grandes catégories de produits : - Alimentaire, - Culture, loisirs, sports, - Equipement de la personne, - Equipement de la maison, ce qui représente un total de 39 familles de produits. 12

13 Quel que soit le lieu d achat, les ménages de la zone Sud Vendée dépensent 660,2 millions d euros en produits alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison et hygiène, santé, culture, loisirs. Le ménage du Sud Vendée : 2,4 personnes par ménage contre 2,3 en moyenne en Vendée. La zone Sud Vendée se caractérise par la présence d une population familiale, mais aussi par la présence non négligeable d une population à la retraite puisque 28 % de la population a 60 ans et plus contre 25 % en Vendée. 13

14 En moyenne, le ménage de la zone Sud Vendée dépense par an ce qui est légèrement inférieur à la moyenne vendéenne ( ). 2 facteurs explicatifs : - Le niveau de revenus des ménages de la zone Sud Vendée ( ) est inférieur à la moyenne vendéenne ( ). - La population est un peu plus âgée que la moyenne vendéenne, contrairement aux zones Yon et Vie et Bocage. Les dépenses d une population à la retraite sont différentes des dépenses d une population familiale. 14

15 Les dépenses annuelles moyennes par ménage de la zone Sud Vendée ont augmenté de 13 % sur 9 ans, soit une évolution inférieure à la moyenne vendéenne. 15

16 Les achats en produits alimentaires, équipement de la maison et culture loisirs ont le plus progressé. La progression est plus faible pour les achats liés à l équipement de la personne. Cela s explique par la baisse constante des prix dans l habillement. C est une tendance nationale. 16

17 Nous disposons, pour 39 familles de produits, du niveau de dépenses des ménages et leur évolution depuis Les 4 produits pour lesquels les dépenses des ménages de la zone Sud Vendée ont le plus progressé sont : les jeux-jouets ; l optique médicale ; les appareils radio-tv-hifi ; la maroquinerie-bagagerie. Ces données d évolution des dépenses des ménages peuvent être analysées sur des zones plus restreintes. Par exemple : les dépenses des ménages du secteur de la Châtaigneraie en jeux-jouets ont augmenté plus vite que celles des ménages de la zone sud Vendée. Chaque territoire a ses spécificités de consommation. 17

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19 Si on donne un billet de 100 euros a un ménage de la zone Sud Vendée, il dépense 56 en grandes surfaces alimentaires, 20 en grandes surfaces spécialisées, 16 dans les commerces traditionnels, 3 sur les marchés et 3 en vente à distance. Sur les 3 de vente à distance, 1,70 sont dépensés sur internet. C est plus élevé qu en 2001 mais c est encore faible. Les évolutions étant très rapides dans ce domaine, c est une forme de vente que les commerçants ne doivent pas négliger aujourd hui. 19

20 Sur les 660 millions d euros dépensés par les ménages de la zone Sud Vendée, 77 % sont réalisés dans les commerces de la zone Sud Vendée. 23 % des dépenses des ménages se font donc en dehors de la zone Sud Vendée, c est l évasion commerciale. Cette évasion est principalement tournée vers La Roche-sur-Yon (6 %), les Deux-Sèvres (4 %), Chantonnay (3 %) et la Charente-Maritime (3 %). Depuis 2001, l évasion commerciale de la zone Sud Vendée s est réduite passant de 26 % à 23 %. 20

21 Les habitants qui résident sur les secteurs de La Châtaigneraie à l Aiguillonsur-Mer en passant par Fontenay-le-Comte et Luçon (communes en rouge et orange sur la carte) réalisent plus de 70 % de leurs achats dans les commerces de la zone Sud Vendée. Les ménages des communes qui sont en «jaune» sur la carte, réalisent entre 50 % et 70 % de leurs achats sur la zone Sud Vendée. Les ménages qui résident sur ces communes sont en effet partagés entre plusieurs pôles. Par exemple, les ménages qui résident sur le secteur de Benet sont partagés entre Fontenay-le- Comte et Niort. 21

22 Ce graphique représente les niveaux d évasion pour les 39 familles de produits. Dans la zone rouge, ce sont les familles de produits pour lesquelles les niveaux d évasion sont les plus faibles. C est le cas de la poissonnerie, de la pâtisserie et du pain. Dans la zone verte, ce sont les familles de produits pour lesquelles les niveaux d évasion sont les plus élevés. Cela signifie que les consommateurs partent plus à l extérieur de la zone Sud Vendée pour réaliser leurs achats. Il peut donc exister des potentiels de développement de l offre commerciale sur ces produits. Attention : Le potentiel de développement peut passer aussi bien par la création d un point de vente que par une augmentation de la surface de vente ou une diversification de l offre produits au sein des commerces existants. Dans tous les cas, si ce graphique permet de donner un premier niveau d informations, celles-ci méritent une analyse plus poussée pour étudier la rentabilité du projet. 22

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