Analyse et statistiques L industrie automobile française

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1 Edition 2004 Analyse et statistiques L industrie automobile française

2 02 L automobile française en 2003 en quelques chiffres Monde Europe France 9,5 % part des constructeurs français dans la production mondiale +42 % progression de la production des constructeurs français en 6 ans 56 % part des véhicules produits en France dans la production mondiale des constructeurs français 73 % part des véhicules de marque française vendues hors de la France Sommaire 1 SUR 4 voitures particulières vendues en Europe de l Ouest est de marque française 1 SUR 3 véhicules utilitaires légers vendus en Europe de l Ouest est de marque française 1 SUR 9 véhicules industriels vendus en Europe de l Ouest est de marque française 28 % pénétration des constructeurs français sur les principaux marchés de véhicules légers d Europe centrale et orientale 2 MILLIONS nombre de personnes employées dans l industrie automobile dans l Union Européenne Editorial : «L automobile n a pas encore atteint son apogée» Manuel J.Gomez, Président du CCFA. l industrie automobile 1 er 1 er contributeur au solde du commerce extérieur (11,8 milliards d euros) 1 re branche pour les budgets de recherche et développement (en 2001) 1 er client de plusieurs secteurs industriels français (fonderie, plasturgie, services industriels des métaux ) 10 % part de la population active occupée qui dépend directement et indirectement de l automobile 89 % des transports intérieurs de voyageurs sont effectués par la route 79 % des transports intérieurs terrestres de marchandises sont effectués par la route ANALYSE ET FAITS STATISTIQUES 04 MONDE 44 MONDE 12 Nouveau 21 Nouveau EUROPE 19 Les constructeurs français dans les pays de l élargissement. FRANCE 41 Equipementiers et fournisseurs industriels de l automobile Nouveau EUROPE FRANCE 70 Les émissions de CO 2 en France et dans le monde

3 Le Constructeurs Français Le est le syndicat professionnel des constructeurs d automobiles. Il compte sept adhérents (Alpine, Automobiles Citroën, Heuliez, Panhard & Levassor, Automobiles Peugeot, Renault, Renault Trucks) et a pour vocation l étude et la défense des intérêts économiques et industriels de l ensemble des constructeurs français (à l exclusion des questions sociales), tant sur le plan national qu au niveau international. Le Constructeurs assure des missions d information, d étude et de communication, tant auprès de ses adhérents que des pouvoirs publics, des parlementaires, des médias et du grand public. Les autres branches du secteur automobile (pièces et équipements, distribution, carrosserie industrielle) sont regroupées au sein d autres fédérations (FIEV, CNPA, Fédération des Industries Mécaniques, de la plasturgie...). Les marques étrangères sont représentées par leur propre chambre syndicale (CSIAM). Le Constructeurs est associé aux travaux de l Association des Constructeurs Européens (ACEA), dont le siège est à Bruxelles. Le Constructeurs est également membre de l Organisation Internationale des Constructeurs (OICA), qui réunit l ensemble des associations professionnelles nationales au niveau mondial. PRÉSIDENT Manuel J. Gomez VICE-PRÉSIDENT Serge Gregory AFFAIRES INTERNATIONALES Laurence Massenet COMMUNICATION Jean-Pierre Mercier ÉCONOMIE, STATISTIQUES ET TRANSPORTS Pierre-Louis Debar LÉGISLATION ET FISCALITÉ Hubert Perreau GESTION ET RESSOURCES HUMAINES Marc Porée TECHNIQUE André Douaud Dans le cadre de ses actions de communication, le CCFA édite régulièrement des brochures sur les thèmes de l environnement, de la sécurité routière et de la mobilité. Àl instar de la dernière parution Automobile et mobilité durable toutes ces publications sont consultables sur notre site Cette brochure a été conçue par le CCFA, 2, rue de Presbourg Paris Téléphone : Télécopie : Site Internet : Mél : [email protected] Conception, réalisation : L Agence Synelog Crédits photo : Peugeot, Citroën, Renault, Renault Trucks, Getty Images

4 ÉDITION 2004 L INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE Analyse et statistiques L automobile n a pas encore atteint son apogée. Manuel J.Gomez Président du CCFA Quel regard portez-vous sur la construction automobile, en Europe et dans le monde? Manuel J.Gomez : Tout d abord, il convient de chasser une idée reçue, celle qui voudrait que l automobile entame aujourd hui son déclin après avoir atteint son apogée. Il n en est rien. Avec une croissance mondiale de + 2,8 % entre 2002 et 2003, le secteur automobile est un secteur dynamique, même si ce dynamisme est plus élevé en Asie (+ 9 %) que dans l Union européenne ( 1 %) ou dans l ALENA* ( 3 %). Reste que, depuis 1998, la production automobile s est accrue de près de 15 %, ce qui est considérable. Cette croissance doit donc s envisager au-delà des aléas qui peuvent affecter certains segments. Avec deux constructeurs parmi les dix premiers acteurs mondiaux, la production automobile française figure en bonne place dans ce contexte où règne une forte concurrence. Les chiffres de la croissance sont remarquables : la production des constructeurs français s est accrue de 42 % depuis 1997, et leur part de marché est passée, dans le même temps, de 7 % à 10 %. Cette croissance touche leurs sites industriels nationaux (+ 29 % par rapport à 1997), et davantage encore leurs sites étrangers (+ 60 %). La croissance profite donc à notre pays, tout comme elle favorise le développement des ventes à l étranger : la France, avec 4 % du marché mondial, ne peut constituer la seule perspective des constructeurs nationaux. Les débouchés à l extérieur de notre pays représentent d ores et déjà les trois quarts de la production totale en volume. Les constructeurs français, dont la pénétration en France atteint 60 % sur leur propre marché, détiennent aussi 20 % des autres marchés d Europe occidentale, contre 16 % en Mais le potentiel de croissance le plus élevé est audelà, sur les marchés d Amérique latine ou d Asie (Iran, Chine, Corée). L Europe, en effet, ne représente que 30 % du marché mondial. * Accord de libre-échange nord-américain, regroupant les États-Unis, le Canada et le Mexique.

5 Pouvez-vous nous décrire ce marché européen? M. G. : C est un marché varié, qui illustre des phases économiques décalées. L Allemagne, par exemple, marque le pas, tandis que l Espagne et la Grande-Bretagne sont des marchés florissants. La nature de la demande elle-même varie selon les pays. La cylindrée moyenne est plus élevée dans le nord de l Europe (1,8 litre) que dans le sud (1,6 litre). Le chiffre global connaît une légère croissance, autour de 1,7 litre. Quant à la part du diesel, elle enregistre une croissance impressionnante, à 44 % du marché (plus de 60 % en France et en Belgique). Un succès qu il faut rapprocher des progrès spectaculaires de ce mode de motorisation, en performances comme en consommation, et donc en pollution. En parallèle, une désaffection pour les berlines classiques se fait jour. Les monospaces représentent 15 % du marché total. Avec une offre extrêmement compétitive en diesel et une remarquable diversité de carrosseries, les constructeurs français sont très bien placés sur ce marché européen en évolution. Les deux modèles les plus vendus en Europe occidentale sont de marque française. Le marché du VUL ne fait pas exception à cette réussite : plus d un VUL européen sur trois est français (plus d une VP sur quatre). Pour le véhicule industriel, la part de la construction automobile française en Europe s élève à 11,4 %. Ces chiffres, déjà équivalents dans les nouveaux pays de l Union dans toutes les catégories de véhicules, nous font aborder sereinement l Europe élargie. Quel est l impact de ce dynamisme sur l économie globale de notre pays? M. G. : L impact économique, tout d abord. L industrie automobile représente entre 6 % et 7 % de la production mondiale, ce qui est déjà appréciable. Mais il faut ajouter que de nombreux composants d équipements automobiles sont fabriqués en France. L industrie automobile est ainsi le premier contributeur au commerce extérieur français, avec une balance des échanges excédentaire de 11,8 milliards d euros, loin devant l agroalimentaire (8,5 milliards d euros). Sa part dans l économie est en proportion : si l on additionne les emplois directs chez les constructeurs, les emplois indirects chez les équipementiers et les fournisseurs, le poids de la commande automobile dans la fonderie, les services industriels du travail des métaux ou la plasturgie, et enfin les emplois dans les réseaux commerciaux et ceux induits dans les transports, l automobile emploie 10 % des actifs occupés. Cette part est équivalente dans la dépense globale des Français, dont 3 % pour l achat. La contribution à la vitalité pour l économie, ensuite. Avec 89 % du transport intérieur de voyageurs, dont 84 % pour la voiture, le transport routier est un élément déterminant de la croissance du pays. Ajoutons que 79 % des transports terrestres de marchandises se font par la route, de même que 62 % des trajets domicile-travail. Plus que jamais, croissance et mobilité sont liées. En outre, 78 % des voitures sont utilisées tous les jours, sans même parler de la contribution des véhicules utilitaires, légers ou lourds, à l activité de production. En échange, le secteur des transports est pointé du doigt pour ses nuisances M. G. : Faut-il rappeler que les émissions polluantes des véhicules neufs ont été divisées par dix en dix ans? Les voitures modernes consomment moins, et cette évolution profite directement à la réduction de la quantité de polluants rejetés. En ce qui concerne les émissions de CO 2, des efforts ont été faits et plusieurs modèles de marques françaises et de grande diffusion ont un taux d émission de CO 2 inférieur à 120 g/km. Mais ces progrès ne seront réellement appréciables que lorsque les plus vieux véhicules auront disparu. Les progrès effectués par l automobile en matière de sécurité, active ou passive, ne sont pas moins remarquables. Les aides à la conduite, les progrès dans la conception des véhicules, l évolution de la production automobile vers des valeurs plus éloignées de la performance, ont largement contribué à l amélioration de la sécurité. Reste que toute activité humaine a ses nuisances et la voiture est très présente dans notre quotidien. Ne jetons pas l anathème sur l automobile : les mentalités évoluent profondément, et les constructeurs participent pleinement de cette évolution. Quels sont, précisément, les défis que l automobile aura à relever dans l avenir? M. G. : La réglementation nous oblige à progresser sans cesse. En matière d émissions polluantes, par exemple, sept normes européennes se sont succédé en vingt ans. De même, la gestion des déchets industriels générés par l automobile est aujourd hui exemplaire : 85 % du poids des véhicules est recyclé. Mais au-delà des normes européennes, le moteur du progrès automobile est bien le client, dont les exigences vont croissant : toujours plus de modèles, de nouveautés, avec un niveau de qualité toujours plus élevé et une gamme de services toujours plus large. Les constructeurs français sont bien armés pour les défis à venir. Ils ont pour eux un marché national et une implantation européenne solides, bien que les marchés européens aient tendance à se complexifier, sous l effet de facteurs internes (évolution de la distribution automobile, détérioration de la propriété intellectuelle) et externes (forte pénétration étrangère, fiscalité pénalisante, taxes à l usage). Mais l automobile est indissolublement liée à l histoire de la modernité. Sa capacité à se réinventer lui permet de demeurer ce qu elle a toujours été : un formidable outil de rêve et de progrès économique et social. MANUEL J.GOMEZ VUL = véhicule utilitaire léger. VP = voiture particulière.

6 Monde + 42% hausse de la production mondiale des constructeurs français d automobiles depuis : septième année consécutive de croissance pour la construction automobile française En 2003, la croissance de la production mondiale des constructeurs automobiles français, qui avait débuté en 1997, s est de nouveau poursuivie. Le rythme a été moins élevé cette année, mais la hausse depuis 1997 est très importante : en six ans, elle s élève à 42 %, soit 1,7 million de véhicules en plus. Les constructeurs français d automobiles se sont appuyés à la fois sur leurs sites français et sur leurs implantations à l étranger. En France, de lourds investissements et un taux d utilisation beaucoup plus élevé de l outil industriel existant ont permis de produire véhicules de plus. À l étranger, les constructeurs ont également réorganisé et développé leurs usines, mais en ont aussi créé de nouvelles afin de produire près d un million de véhicules supplémentaires. En France, la reprise du marché français ainsi que des gains de parts de marché se sont traduits par un supplément de ventes de 0,3 million de véhicules. L Europe de l Ouest hors France a constitué le plus fort supplément de ventes, qui ont progressé de 0,7 million entre 1997 et La politique de développement hors de l Europe de l Ouest porte ses fruits et les ventes ont progressé de 0,6 million, dont en 2002 et en PRINCIPALES DONNÉES En milliers Variation Variation 2003/ /1997 Production mondiale des constructeurs français ,5 % 42,1 % Voitures particulières ,7 % 45,3 % Véhicules utilitaires légers ,5 % 29,7 % Total véhicules légers ,6 % 43,3 % Véhicules industriels (à périmètre constant) ,5 % 27,8 % Production des constructeurs français en France ,1 % 28,6 % Voitures particulières ,5 % 29,0 % Véhicules utilitaires légers ,1 % 27,4 % Total véhicules légers ,1 % 28,8 % Véhicules industriels ,7 % 22,5 % Exportations automobiles françaises ,5 % 43,4 % Voitures particulières ,9 % 44,0 % Véhicules utilitaires légers ,2 % 37,6 % Total véhicules légers ,5 % 43,4 % Véhicules industriels ,3 % 40,3 % Exportations de véhicules hors de l Europe (17 pays) ,7 % 89,1 % Voitures particulières ,0 % 100,9 % Véhicules utilitaires légers ,8 % 18,0 % Total véhicules légers ,8 % 89,6 % Véhicules industriels ,9 % 43,7 % Immatriculations en France ,3 % 18,0 % Voitures particulières ,3 % 17,3 % Véhicules utilitaires légers ,8 % 22,0 % Total véhicules légers ,2 % 18,0 % Véhicules industriels 39,3 51,4 45,5 11,6 % 15,8 % Cars et bus 3,1 4,6 4,4 5,2 % 39,6 % Immatriculations de véhicules de marques françaises en Europe (17 pays) ,5 % 29,3 % Voitures particulières ,5 % 27,1 % Véhicules utilitaires légers ,1 % 44,3 % Total véhicules légers ,5 % 29,3 % Véhicules industriels ,3 % 24,2 % 04

7 Monde PÉNÉTRATION DES MARQUES FRANÇAISES (VÉHICULES LÉGERS NEUFS) Variation 2003/2002 En France 62,3 % 61,5 % 0,9 point En Europe hors France 20,1 % 20,3 % + 0,2 point En Europe 26,8 % 26,5 % 0,3 point PÉNÉTRATION DES MARQUES FRANÇAISES (VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS) Variation 2003/2002 En Europe 12,6 % 11,4 % 1,2 point POIDS DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DANS LA PRODUCTION MONDIALE (PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT-DACIA- SAMSUNG ET RENAULT TRUCKS) Variation 2003/2002 Voitures particulières 12,0 % 12,0 % + 0,0 point Véhicules utilitaires 4,0 % 3,8 % 0,2 point Total 9,6 % 9,5 % 0,1 point COMMERCE EXTÉRIEUR AUTOMOBILE DE LA FRANCE DONNÉES DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS (PSA PEUGEOT CITROËN + RENAULT) En milliards d euros Variation 2003/2002 Chiffre d affaires 90,8 91,8 + 1,1 % Investissements 5,9 5,7 3,3 % Effectifs (en milliers de personnes) ,1 % POIDS DE L AUTOMOBILE DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE BIENS Variation 2003/2002 Exportations 14,6 % 15,4 % + 0,8 point Importations 11,1 % 11,5 % + 0,4 point LES EFFECTIFS DU SECTEUR AUTOMOBILE En milliers de personnes 2003 Industrie automobile 311 En part dans l industrie manufacturière et énergétique 10 % Emplois induits par l automobile (y compris l industrie automobile) En part de la population active occupée 10 % En milliards d euros Variation 2003/2002 Exportations 47,6 48,7 + 2,3 % Importations 36,3 36,9 + 1,7 % Solde 11,3 11,8 + 4,4 % 05 Après la vive croissance observée à la fin des années quatre-vingt-dix, une période d incertitudes géopolitiques et les effets du SRAS ont restreint la croissance de l économie mondiale. Depuis, si la croissance a été faible dans la zone euro, elle est repartie tant aux États-Unis et au Japon que dans les principaux pays émergents, Europe de l Est, Asie et Amérique latine, au cours de l année Cet environnement économique contrasté demeure relativement moins favorable à l expansion automobile qu en , et le marché mondial a crû de 3 %, grâce aux bons résultats enregistrés, notamment en Chine. En Europe de l Ouest, les marchés automobiles n ont pas été trop affectés par la morosité économique ; ils ont reculé, mais sont toutefois restés à des niveaux élevés. Les constructeurs français, très présents sur cette zone, ont réussi à maintenir leurs débouchés, malgré la baisse plus importante observée en France. En Europe de l Est, la croissance économique a été plus forte. En outre, les besoins de motorisation sont tels que les marchés automobiles ont continué globalement à progresser. Les constructeurs français se développent à la fois commercialement et industriellement sur cette zone, qui représente désormais leur deuxième débouché. L Asie, tirée par la Chine, a bénéficié d une croissance soutenue et a vu ses marchés automobiles progresser vigoureusement. Les constructeurs français ont pu y accroître leurs ventes. En Amérique latine, la reprise de l économie s est traduite par un maintien des ventes des constructeurs français dans cette zone, la hausse des débouchés en Argentine compensant la baisse observée au Brésil, où le marché a reculé significativement.

8 Monde 60,6 MILLIONS production mondiale de véhicules automobiles en 2003 La production mondiale de véhicules Après le record de l année 2002, la production mondiale de véhicules s est accrue de 2,8 %, à plus de 60 millions de véhicules. La croissance significative de la production en Asie (près de 22 millions de véhicules) en est la principale raison : entre autres, la progression de 85 % de la production de voitures particulières en Chine, à plus de 2 millions d unités, a expliqué plus de la moitié de la croissance mondiale de la production de véhicules en Si la production en Amérique du Nord a baissé de 3 %, à 16,2 millions d unités, celle en Europe a progressé de 1 %, à 20 millions de véhicules, grâce notamment à la Turquie et à la Russie. LA PRODUCTION MONDIALE Voitures particulières Véhicules utilitaires Production totale Variation /2002 Milliers % Milliers % Milliers % Milliers % Milliers Milliers % Europe , , , , ,9 dont : Europe occidentale , , , , ,5 Allemagne , , , , ,7 Belgique 937 2, , , , ,5 Espagne , , , , ,1 France , , , , ,2 Italie , , , , ,4 Royaume-Uni , , , , ,3 Suède 238 0, ,7 38 0,2 43 0, ,0 Europe centrale et orientale , , , , ,3 Turquie 204 0, , , , ,0 Amérique , , , , ,5 dont : ALENA* , , , , ,0 Amérique du Sud , , , , ,6 Asie-Océanie , , , , ,4 dont : Japon , , , , ,3 Chine , , , , ,2 Corée du Sud , , , , ,0 Afrique 250 0, , , , ,7 TOTAL , , , , ,8 Variation 2003/ ,6 % + 5,5 % + 2,8 % Dans la production par zone géographique, les doubles comptes ont été éliminés. * ALENA : Canada, États-Unis et Mexique. Source : CCFA, OICA. En 2003, la production de voitures particulières a augmenté de 1,6 % ; la vive hausse observée en Chine a compensé la baisse de 10 % en Amérique du Nord. Comme en 2002, la croissance de la production de véhicules utilitaires (+ 5,5 %) a été plus importante que celle concernant les voitures particulières. Les augmentations des productions chinoise et américaine en sont les principales raisons. Tous types de véhicules confondus, les évolutions par zone sont contrastées et les évolutions à l intérieur de chaque zone le sont également. Ainsi, si en Europe la production est restée globalement stable, elle a diminué significativement en Belgique et en Italie ; elle a fléchi en France, alors qu elle a augmenté de 6 % en Espagne, à plus de 3 millions de véhicules. 06

9 Monde Le classement mondial des constructeurs d automobiles 9,5 % part des constructeurs français dans la production mondiale d automobiles en 2003 PSA Peugeot Citroën, qui s est appuyé sur sa croissance interne, a produit plus de 3,3 millions de véhicules ; il est désormais durablement installé à la sixième place dans le classement mondial des constructeurs. Renault, qui a bénéficié de sa croissance, tant interne qu externe, a augmenté sa production à près de 2,4 millions d unités. Il est le dixième constructeur automobile mondial. La production des constructeurs français a représenté 9,5 % de la production automobile mondiale, contre 9,3 % en 2000 et, surtout, 7,3 % en PRODUCTION MONDIALE CONSOLIDÉE, EN NOMBRE DE VÉHICULES, EN 2003 Constructeurs Rang Tous Voitures Véhicules Véhicules Autocars véhicules particulières utilitaires industriels* et autobus* légers* Milliers Milliers Milliers Milliers Milliers General Motors (Opel-Vauxhall) Ford (Jaguar-Volvo cars) Toyota Groupe Volkswagen DaimlerChrysler (Evobus inclus) PSA Peugeot Citroën Nissan Honda Hyundai-Kia Renault-Dacia-Samsung Fiat-Iveco Suzuki-Maruti Mitsubishi Mazda BMW Daihatsu Avtovaz FAW Group (hors Volkswagen) Fuji (Subaru) GM Daewoo Isuzu Dongfeng (hors Citroën) Tata (Telco) Beijing AIG (hors Hyundai- Isuzu) SAIC (hors GM & VW) Gaz Harbin Hafei Automotive Ssangyong Volvo-Renault Trucks-Mack MG Rover Jinbei Auto Holding Changhe Aircraft Industrie SAIC Chery Auto Nanjing Auto Manhindra&Mahindra Ijmach-Avto Paccar-Daf Anhui Jianghuai Auto Soueast Auto Industrial Hino Porsche UAZ Navistar Kamaz Jiangling Motors group MAN-ERF-NEOMAN Bus Scania Nissan Diesel Roslada Hindustan Irisbus Evobus 7 7 Total des constructeurs cités Autres constructeurs (Chine, Inde, Russie, Turquie ) TOTAL * Limitations de tonnages non homogènes. Sources : OICA, CCFA. 07 La vive progression de la production en Asie (hors Japon et Corée du Sud) a généralement favorisé les constructeurs de ces zones. En revanche, la baisse de la production en Amérique du Nord et en Union européenne a pesé sur les constructeurs américains et européens. General Motors et Ford ont de nouveau occupé les deux premières places du classement. Toyota a consolidé sa troisième place et les autres constructeurs asiatiques, dont Nissan, Suzuki-Maruti et Mazda, ont accru leur production. Dans un contexte plus difficile, les constructeurs européens ont connu des résultats variés : les uns progressant (Renault- Dacia-Samsung, PSA Peugeot Citroën, BMW), Volkswagen consolidant sa production à plus de 5 millions de véhicules et les autres diminuant (Fiat-Iveco, DaimlerChrysler).

10 Monde Les exportations des grands pays constructeurs 46% part des véhicules exportés dans la production japonaise en 2003 En 2003, les exportations mondiales de véhicules se sont élevées à 26 millions d unités. Elles ont progressé au même rythme que la production mondiale, d environ 3 %. Les variations par zone sont relativement contrastées : si les exportations de la zone ALENA ont baissé, celles du Japon, premier pays exportateur, ont légèrement progressé (+ 1 % à 4,8 millions d unités). Les exportations extracommunautaires de l Union européenne ont vivement augmenté de 10 % et celles de la Corée du Sud ont progressé de 20 %, après deux années moins bonnes que le précédent record de l année LES EXPORTATIONS Voitures particulières Véhicules utilitaires Exportations totales Variation /2002 Milliers % Milliers % Milliers % Milliers % Milliers Milliers % Allemagne ,6 Espagne ,2 France* ,5 Italie ,1 Royaume-Uni ,4 Suède* ,5 Union européenne extracommunautaire ,8 États-Unis Canada ,0 Corée du Sud ,2 Japon ,2 Autres pays exportateurs ,3 Exportations totales ,2 Variation 2003/ ,1 % + 3,9 % + 3,2 % * Exportations basées sur la production mondiale des constructeurs nationaux. Sources : OICA, CCFA. En Europe, les exportations sont restées bien orientées en raison de la robustesse des échanges extra-union européenne (+ 10 %, à 4,2 millions d unités), qui ont représenté 30 % des échanges automobiles de l Union européenne. Après la baisse de 10 % en 2001 et la légère progression de 0,6 % en 2002, les exportations coréennes ont significativement progressé (+ 20 %), à 1,8 million, soit 7 % des exportations mondiales. Les constructeurs implantés aux États-Unis et au Canada privilégient toujours leur marché intérieur : leurs exportations ont atteint 1,6 million d unités, soit 11 % seulement de leur production. Dans les autres pays constructeurs, les variations ont, elles aussi, été disparates : si les exportations ont baissé au Mexique, en phase avec le ralentissement du marché américain de voitures particulières, elles ont augmenté significativement au Brésil et en Turquie. 08

11 Monde Les marchés mondiaux 33% part de l ALENA* dans les ventes mondiales en 2003 En 2003, les immatriculations de véhicules neufs dans le monde ont progressé de 2,5 %, à 59,2 millions d unités. Si, globalement, les ventes ont baissé dans les principaux pays industrialisés, elles se sont en revanche développées, notamment en Asie et dans les pays de l Europe de l Est. Aux États-Unis, la forte propension à consommer des ménages et les incitations commerciales ont soutenu le marché, qui est resté proche de ses niveaux records. En Europe occidentale, la situation est restée contrastée ; cependant, les replis sur plusieurs marchés importants (Italie, France ) ont pesé et, globalement, les immatriculations de véhicules neufs ont légèrement baissé de 1 %. Si au Japon les ventes, qui se situaient à un bas niveau, ont progressé de 1 %, celles en Corée du Sud ont décru significativement de 18 %. Dans plusieurs pays comme la Chine (+ 33 %), l Inde, la Thaïlande, Taïwan et l Iran, la diffusion de l automobile s est poursuivie et les marchés ont progressé significativement. En outre, après les retournements des ventes observés en 2001 et 2002, les ventes se sont redressées en Pologne, en Argentine et en Turquie. LES MARCHÉS MONDIAUX Voitures particulières Véhicules utilitaires Total Variation /2002 Milliers % Milliers % Milliers % Milliers % Milliers Milliers % Europe , , , , ,3 dont : Europe occidentale , , , , ,4 Europe centrale et orientale , , , , ,9 Amérique , , , , ,9 dont : ALENA* , , , , ,5 États-Unis , , , , ,0 Amérique du Sud , , , , ,3 Asie-Océanie , , , , ,1 dont : Corée du Sud , , , , ,4 Japon , , , , ,6 Afrique 486 1, , , , ,9 TOTAL , , , , ,5 Variation 2003/2002 1,5 % 4,3 % 2,5 % * ALENA : Canada, États-Unis et Mexique. Source : CCFA. L Europe reste le continent de la voiture particulière : elle absorbe 43 % des voitures neuves vendues dans le monde. L Amérique du Nord apprécie davantage les véhicules utilitaires légers et plus de 52 % des véhicules utilitaires sont immatriculés dans l ALENA (États-Unis, Canada et Mexique). L Asie-Océanie privilégie également les véhicules utilitaires, mais dans une moindre mesure : 30 % des véhicules utilitaires sont vendus en Asie-Océanie. 09

12 Monde 16,8 MILLIONS de véhicules produits dans l Union européenne en 2003, première zone productrice dans le monde L évolution de la production et des échanges des trois pôles automobiles mondiaux En 2003, l Union européenne est restée une zone ouverte où le développement des exportations s est poursuivi, notamment vers les pays de l Europe de l Est et vers la Turquie. Les États-Unis et le Canada constituent le deuxième pôle de production ; cependant, pour satisfaire le premier marché du monde, des flux significatifs d importations se sont mis en place depuis longtemps et ont continué de se développer, notamment pour les véhicules utilitaires légers. Au Japon, la diversification des débouchés de l industrie automobile japonaise (Europe et Asie) a largement permis de compenser la baisse des exportations vers le continent américain. Quant aux importations, elles représentent toujours moins de 5 % des immatriculations totales. VOITURES PARTICULIÈRES Union États-Unis Japon européenne* et Canada** en indice en indice en indice milliers (100=1990) milliers (100=1990) milliers (100=1990) Production en part de la en part de la en part de la Importations*** milliers production milliers production milliers production % % 19 1 % % % 46 1 % % % % % % % % % % Depuis 1990, l évolution de l industrie automobile a été contrastée dans les trois grands pôles automobiles. Dans l Union européenne, la croissance de la production de véhicules a été de près de 20 % et les échanges, déjà importants, ont continué de se développer, avec désormais un léger excédent. Aux États-Unis et au Canada, la hausse de la production a dépassé 20 % grâce au succès des véhicules utilitaires légers. Les importations déjà très importantes en 1990 restent à un niveau élevé pour la même raison. Quant aux exportations, elles ont quintuplé depuis 1990, mais elles ne représentent qu un peu plus de 10 % de la production (21 % pour l Union européenne et 46 % pour le Japon). Enfin, au Japon, la production de véhicules a diminué de plus de 20 %, en raison notamment de la baisse des exportations ( 18 %) concurrencées par la production des sites des constructeurs japonais à l étranger. en part de la en part de la en part de la Exportations*** milliers production milliers production milliers production % 49 1 % % % % % % % % % % % % % % VÉHICULES UTILITAIRES Union États-Unis Japon européenne* et Canada** en indice en indice en indice milliers (100=1990) milliers (100=1990) milliers (100=1990) Production en part de la en part de la en part de la Importations*** milliers production milliers production milliers production % 0 0 % % % 1 0 % % % 1 0 % % % 8 0 % % % 4 0 % en part de la en part de la en part de la Exportations*** milliers production milliers production milliers production % % % % % % 32 1 % % % % % % % % 10 * Le nombre de pays pris en compte dans l ensemble Union européenne est égal au nombre de pays membres de l année. ** Source : Ward s à partir de *** Les échanges intracommunautaires ne sont pas pris en compte. Sources : Eurostat, CCFA depuis 1991.

13 Monde 621 MILLIARDS DE DOLLARS échanges mondiaux de produits de l industrie automobile dans le monde en 2002, selon l OMC Les échanges mondiaux de produits automobiles Selon l OMC, les échanges mondiaux de produits de l industrie automobile ont en 2002 vivement progressé de 9 %, à 621 milliards de dollars, pendant que ceux de marchandises augmentaient de 4,2 %. Ils ont représenté 9,9 % des exportations mondiales de marchandises et 13,2 % des exportations mondiales de produits manufacturés. Les exportations de produits de l industrie automobile de la France se sont élevées à près de 45 milliards de dollars, soit plus de 7 % des exportations mondiales. En milliards de dollars LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS AUTOMOBILES Exportations (FAB)/Importations (CAF) vers les/des grands pôles ZONES Monde États-Unis Canada Union européenne* Japon Autres pays PAYS EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde États-Unis ,7 26,9 10,2 9,5 7,9 1,7 1,2 6,2 5,0 0,2 11,9 11,7 5,8 1,0 4, ,6 78,5 46,0 19,5 27,7 8,2 2,9 11,5 8,6 1,5 30,1 28,6 8,6 9,2 0, ,1 176,6 109,5 38,0 54,4 16,4 7,9 33,5 25,6 2,2 46,6 44,4 19,0 42,3 23,2 Canada ,2 11,5 2,4 8,2 10,2 2,0 0,1 0,5 0,4 0,0 0,7 0,6 0,9 0,2 0, ,4 24,6 3,8 27,8 18,9 8,9 0,1 1,0 0,9 0,1 3,5 3,4 0,5 1,3 0, ,3 46,7 9,7 54,9 36,8 18,1 0,2 1,9 1,7 0,1 4,0 3,9 1,1 3,9 2,9 Union européenne* ,1 44,7 20,4 6,7 0,9 5,8 37,6 36,5 1,1 0,4 3,9 3,5 20,5 3,4 17, ,5 138,1 21,4 12,4 2,3 10,1 109,4 103,7 5,7 5,2 12,6 7,4 32,5 19,5 13, ,3 252,7 50,6 35,8 6,8 29,0 201,7 201,7 0,0 5,6 13,8 8,3 60,2 30,3 29,9 Allemagne** ,7 8,2 19,5 4,7 0,2 4,5 13,4 6,3 7,1 0,3 1,0 0,7 9,3 0,7 8, ,8 30,3 38,6 8,9 0,9 8,0 39,6 20,2 19,4 4,2 5,2 1,0 16,1 4,0 12, ,1 46,8 61,3 France** ,1 7,2 5,9 0,6 0,2 0,4 8,4 6,3 2,1 0,0 0,3 0,3 4,1 0,5 3, ,2 21,6 4,6 1,1 0,4 0,7 19,3 18,5 0,8 0,2 0,9 0,7 5,6 1,8 3, ,9 34,3 10,7 Royaume-Uni** ,6 7,6 0,0 0,8 0,2 0,6 3,3 5,9 2,6 0,1 0,9 0,8 3,5 0,7 2, ,1 22,8 8,7 1,6 0,4 1,2 9,6 18,4 8,8 0,4 2,5 2,1 2,5 1,5 1, ,8 43,7 16,8 Italie** ,9 7,4 1,5 0,5 0,1 0,4 3,2 6,8 3,6 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 1, ,0 18,1 5,1 0,9 0,1 0,8 9,4 16,8 7,4 0,2 0,1 0,1 2,6 1,1 1, ,4 29,0 10,6 Espagne** ,7 10,1 1, ,4 26,4 4,0 Japon ,1 0,7 25,5 11,8 0,2 11,7 3,2 0,4 2,8 11,1 0,1 11, ,2 7,3 58,9 34,0 0,9 33,1 11,0 5,8 5,2 21,2 0,6 20, ,5 9,9 82,6 50,0 2,2 47,8 12,7 5,5 7,2 29,9 2,2 27,7 Corée du Sud ,3 0,9 1,4 1,6 0,2 1,4 0,2 0,2 0,0 0,1 0,5 0,4 0,5 0,1 0, ,0 2,5 14,5 8,5 0,4 8,1 3,1 0,9 2,1 0,2 0,9 0,7 5,2 0,3 4,9 * Pour les comparaisons, quinze pays sont comptés dans l ensemble Union européenne, à partir de Source : GATT/OMC. Le total Autres pays regroupe les pays non comptés dans les trois grands pôles. ** Les montants des exportations et importations des pays de l Union européenne sont estimés depuis 2001 par le CCFA à partir des données des Douanes locales. 11 L appréciation de l euro par rapport au dollar, commencée en 2002, est un des facteurs de la vive progression des échanges mondiaux de produits de l industrie automobile. Si la hausse observée en Amérique du Nord provient essentiellement des exportations en provenance d Europe, du Japon et de la Corée du Sud, les progressions relevées en Asie ou en Europe ont principalement pour origine des exportations en provenance de ces mêmes zones. L Allemagne est restée le premier exportateur de produits de l industrie automobile, avec une part de 17 %. Ses exportations se sont élevées à 108 milliards de dollars. Au deuxième rang mondial, le Japon a exporté pour près de 93 milliards de dollars, dont plus de la moitié vers l Amérique du Nord. Son solde commercial s est élevé à 83 milliards de dollars, du fait de ses faibles importations. Les États-Unis sont restés le premier importateur mondial de produits automobiles, avec 177 milliards de dollars (+ 7 %), dont plus d un quart provenait du Japon. Les exportations des pays de l Union européenne se sont élevées à 303 milliards de dollars. Les échanges intracommunautaires ont représenté deux tiers de cet ensemble, soit 202 milliards de dollars.

14 Europe 14,2 MILLIONS immatriculations en 2003 de voitures particulières neuves en Europe (Union européenne 15 pays, Suisse et Norvège) Les immatriculations de voitures particulières neuves par pays Pour la sixième année consécutive, les immatriculations de voitures neuves en Europe occidentale ont dépassé les 14 millions d unités. Dans un contexte économique incertain et sous les effets d une faible croissance, elles ont atteint 14,2 millions d unités, en légère baisse de 1 % par rapport à Les variations par pays sont disparates : si les immatriculations en Espagne et au Royaume-Uni ont progressé, enregistrant pour ce dernier pays un niveau record, elles ont en revanche fléchi en France et en Italie, où elles se situent à des niveaux proches de la moyenne de long terme. En Allemagne, elles ont continué de diminuer, retrouvant les bas niveaux de la période Le marché européen rassemble les marchés de dix-sept pays (les quinze pays membres de l Union européenne, auxquels s ajoutent la Suisse et la Norvège). Ces pays connaissent un environnement proche et obéissent à des règles économiques comparables. Depuis 1990, l Allemagne réunifiée est prise en compte. Ce marché a connu des années de croissance, , consécutives à la baisse du prix du pétrole et à l élargissement de la Communauté européenne. Puis, a succédé une période de stabilité à un niveau élevé. En 1993, une grave crise a entraîné une chute de 16 % des immatriculations. Par la suite, ce marché a progressé constamment et, depuis 1998, les immatriculations dépassent les 14 millions d unités. En milliers d unités Immatriculations de voitures particulières neuves en Europe En millions d unités En milliers d unités En millions d unités En milliers d unités 12

15 Europe 1SUR4 voitures particulières neuves vendues en Europe de l Ouest de marque française Les immatriculations de voitures particulières neuves par groupe Après cinq années consécutives de hausse entre 1997 et 2002, la pénétration des constructeurs français s est stabilisée à plus de 25 % en Six grands groupes généralistes, produisant une gamme complète de véhicules, ont détenu chacun plus de 7 % du marché. Depuis 1999, le groupe Volkswagen, avec ses quatre principales marques, maintient ses positions avec plus de 18 % de part de marché. La pénétration des groupes français (25,4 % à eux deux) a été quasi stable en 2003 ( 0,3 point). Depuis 1997, la hausse s élève à 4,2 points. Depuis 2000, la part de marché du groupe Ford est de 11 %. Elle devance celle de General Motors, qui n atteint que 10,6 % depuis Au milieu des années 1990, les pénétrations de ces deux derniers groupes s élevaient à plus de 13 %. Le groupe Fiat continue, quant à lui, de perdre des parts de marché, et sa pénétration a atteint 7,4 % en 2003, contre près de 12 % en Le groupe DaimlerChrysler a consolidé sa progression, entamée en 1997 sous l effet de la diversification de sa gamme de véhicules ; il a occupé 6,5 % du marché. Le groupe BMW, y compris la marque Mini, a dépassé pour la deuxième année consécutive les 4 % de pénétration. Il est désormais devancé par Toyota, dont la pénétration s est élevée à près de 5 % en La hausse de pénétration du groupe Hyundai-Kia s est poursuivie et sa part de marché s est élevée à 2,5 % en Pénétration des groupes* en Europe En % du marché total En % du marché total En % du marché total * Le périmètre des groupes correspond à leur situation en Voir page 50 pour les définitions des groupes. 13

16 Europe 29ET 58 nombres respectifs de modèles et de variantes de carrosseries proposés par les constructeurs français 14 Le classement par gamme LES PRINCIPAUX MODÈLES DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES IMMATRICULÉES EN EUROPE Gamme économique Gamme moyenne Gamme moyenne Gamme supérieure Gamme tout-terrain, Groupes et marques et inférieure inférieure supérieure et luxe combispaces, divers PSA Peugeot Citroën CITROËN Saxo, C2, C3 Xsara C5 C8 Berlingo, Jumper, Jumpy PEUGEOT 106, , , , 607 Partner, Boxer, Expert RENAULT Twingo, Clio Mégane Laguna Espace, Vel Satis Kangoo, Trafic, Master BMW BMW Série 3, Série 5, X3, X5 Série 6, Série 7, Z4 MINI Mini DAIHATSU Cuore, Sirion, YRV Terios DAIMLERCHRYSLER CHRYSLER PT Cruiser Voyager, Grand Voyager, Crossfire, 300M, Sebring MERCEDES Classe A, Classes C, E, S, G, Classe ML, Vaneo CL, SL, CLK, SLK Vito, Viano, Sprinter SMART Fortwo, Forfour Roadster/Coupé FIAT ALFA ROMEO , GT 166, Spider, GTV FIAT Seicento, Panda, Stilo, Multipla, Ulysse Scudo, Doblò, Punto, Idea, Palio Barchetta Ducato LANCIA Y Lybra Thesis, Phedra FORD Europe FORD Ka, Fiesta Focus, Fusion, Puma Mondeo Galaxy Tourneo, Transit, T. Connect JAGUAR Type S, Type X, XJ, XK LAND ROVER Freelander, Discovery, Defender, Range Rover VOLVO S40, V40 S60, S80, V70, C70 XC70, XC90 GM Europe DAEWOO Matiz, Kalos Lanos, Rezzo Evanda Korando, Rexton OPEL Agila, Corsa, Astra, Zafira Vectra Omega, Signum Frontera, Vivaro, Meriva Speedster Combo, Movano SAAB 9-3, 9-5 HONDA Jazz Civic, Stream, S2000 Accord CR-V, HR-V HYUNDAI HYUNDAI Atos, Getz Accent, Elantra, Sonata H-1, Trajet Santa Fe, Terracan Pony, Coupe, Matrix KIA Picanto Carens Magentis Carnival Sorento LADA 111, 112 Niva MAZDA 2 3, MX5 6, Premacy MPV, RX8 MITSUBISHI Colt Spacestar Carisma Pajero, Outlander NISSAN Micra Almera Primera Maxima-QX, Primastar, Interstar, Patrol, 350Z Terrano, X-Trail PORSCHE 911, Boxster Cayenne ROVER 25, 45, Streetwise 75 SUBARU Justy Impreza, Legacy Forester SUZUKI Alto, Wagon-R, Ignis Liana Jimny, Vitara, Samurai TOYOTA Yaris Corolla, MR Avensis, Prius, Celica Lexus, Previa Land Cruiser, Hi-ace, RAV4 Groupe VOLKSWAGEN AUDI A2 A3, S3 A4, S4, TT A6, S6, A8 Allroad SEAT Arosa, Ibiza Cordoba, Leon, Altea Toledo Alhambra SKODA Fabia Octavia Superb VOLKSWAGEN Lupo, Polo Golf, Bora, Passat Sharan, Transporter, New Beetle, Touran Phaeton Caddy, Touareg Source : CCFA.

17 Europe 2les deux modèles les plus vendus en Europe étaient de marque française en 2003 La ventilation et le classement des modèles En 2003, parmi les six modèles les plus vendus en Europe, quatre modèles étaient de marque française. En 1997, seulement deux modèles sur les dix modèles les plus vendus étaient de marque française. Les constructeurs français proposent une offre variée et attrayante qui a permis de regagner des parts de marché en France (+ 3,7 points depuis 1997) et de poursuivre la conquête des autres marchés européens (+ 4,5 points depuis 1996). LES GAMMES ET LES CARROSSERIES EN 2003 En poucentage des Gamme Gamme Gamme Gamme Autres immatriculations inférieure moyenne moyenne supérieure (toutde voitures neuves inférieure supérieure terrain, par pays minibus) Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Union européenne Norvège Suisse ENSEMBLE 17 PAYS Berlines Breaks Coupés Cabriolets Mono- Autres spaces Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Union européenne Norvège Suisse ENSEMBLE 17 PAYS Source : CCFA. CLASSEMENT DES VINGT-CINQ PREMIERS MODÈLES EN 2003 Modèles Rang Pénétration Renault Mégane 1 4,2 % Peugeot ,8 % Volkswagen Golf 3 3,5 % Renault Clio 4 3,3 % Ford Focus 5 3,2 % Peugeot ,1 % Fiat Punto 7 2,6 % Opel Corsa 8 2,5 % Volkswagen Polo 9 2,4 % Opel Astra 10 2,3 % BMW Série ,3 % Citroën Xsara 12 2,2 % Citroën C3 13 2,2 % Ford Fiesta 14 2,2 % Audi A4 15 1,8 % Volkswagen Passat 16 1,8 % Opel Zafira 17 1,6 % Mercedes Classe C 18 1,6 % Toyota Yaris 19 1,5 % Ford Mondeo 20 1,4 % Mercedes Classe E 21 1,4 % Toyota Corolla 22 1,3 % Renault Laguna 23 1,3 % Seat Ibiza 24 1,3 % Nissan Micra 25 1,2 % Source : CCFA. Ventilation des immatriculations de voitures particulières neuves par gamme en Europe (17 pays) 15 En Europe, les deux tiers des voitures immatriculées neuves appartiennent à la gamme inférieure, redevenue premier segment en 2003, et à la gamme moyenne inférieure. Depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix, un transfert s est fait de la gamme moyenne supérieure vers la gamme moyenne inférieure, plus riche en versions monospaces. La part des berlines, toujours dominante, a continué de régresser au profit de celle des breaks, des monospaces des cabriolets et des combispaces. Toutefois, chaque pays européen a gardé ses caractéristiques et l Europe du Sud continue de privilégier les gammes inférieure et moyenne inférieure, alors que l Europe du Nord donne toujours sa préférence aux gammes supérieures et aux breaks.

18 Europe Les caractéristiques techniques des voitures neuves 44% pénétration de la motorisation diesel sur le marché européen des voitures particulières neuves en 2003 En Europe, depuis 1997, la part des voitures neuves équipées d un moteur diesel dans les immatriculations totales a progressé de plus de trois points chaque année. En six ans, elle a doublé, s élevant à 44 % en Sur ce marché de 6,2 millions d unités, la pénétration des constructeurs français a été de près de 31 % (29 % en 2000), soit plus de 1,9 million de voitures neuves diesel. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN EUROPE EN 2003 Cylindrée Puissance 4x4 Diesel moyenne moyenne cm 3 kw % % Allemagne ,0 39,9 Autriche ,8 71,5 Belgique ,7 68,2 Danemark ,5 22,7 Espagne ,3 60,9 Finlande ,8 15,2 France ,1 67,4 Grèce ,6 1,5 Irlande ,6 17,2 Italie ,1 48,7 Luxembourg ,1 65,9 Pays-Bas ,2 22,6 Portugal ,1 44,9 Royaume-Uni ,6 27,3 Suède ,7 7,7 Union européenne ,9 44,3 Norvège ,8 23,2 Suisse ,6 21,7 ENSEMBLE 17 PAYS ,2 43,7 Source : CCFA. Marché européen des voitures diesel En part dans les immatriculations totales Taux de dieselisation par pays En Europe, les cylindrées et les puissances moyennes des moteurs des voitures sont très différentes suivant les pays. Elles dépendent largement des conditions économiques, fiscales et géographiques de chaque marché national. En 2003, la cylindrée et la puissance ont poursuivi leur lent et régulier mouvement de hausse. La part des 4x4 a progressé partout et s est élevée à 6,2 % sur l'ensemble du marché européen. Le taux d'équipement varie très largement en fonction de caractéristiques nationales. En Suisse, en Norvège et en Autriche, cette part est très élevée pour répondre aux besoins du relief géographique montagneux. La part du diesel est largement influencée par les réglementations et par la fiscalité de chaque pays. En Europe, sur un marché en baisse de 1 %, les ventes de voitures diesel ont progressé de 7 %. La part de marché a été proche de 44 %. En Autriche, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et en France, plus d une voiture neuve sur deux immatriculée est une voiture diesel. En Allemagne et en Italie, la part du diesel dans les immatriculations de voitures neuves n a cessé de progresser depuis 1997 et elle atteint respectivement 40 % en Allemagne et près de 49 % en Italie. 16

19 Europe Les véhicules utilitaires légers en Europe 35% part de marché des constructeurs français sur le marché des véhicules utilitaires légers en Europe occidentale Pour la troisième année consécutive, la pénétration des constructeurs français sur le marché des véhicules utilitaires légers neufs en Europe s est élevée à 35 % (+ 0,1 point par rapport à 2002) : plus d un véhicule utilitaire léger immatriculé en Europe sur trois est de marque française. Dans un marché en baisse de 2 % en 2003, la consolidation de la part de marché des constructeurs français s explique par le gain de 0,6 point de pénétration en Europe hors France, qui a permis de compenser la baisse de poids dans le marché européen du marché français, sur lequel ils ont maintenu leurs positions. Leur offre rénovée et attrayante a permis de gagner 6,6 points de pénétration depuis 1996 dans un marché européen en croissance. Immatriculations de véhicules utilitaires légers en Europe (17 pays) En millions d unités Pénétration française En % du marché total Part des véhicules utilitaires légers dans les immatriculations de véhicules légers (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) en 2003 Les véhicules utilitaires légers sont définis comme des véhicules de moins de 5 tonnes de poids total autorisé en charge, destinés à transporter des marchandises. Ils se déclinent en différentes catégories : dérivés utilitaires des voitures particulières, combispaces, camionnettes, fourgons, pick-up et tout-terrain. Les traitements fiscaux ne sont pas identiques dans tous les pays européens ; aussi la part des véhicules utilitaires légers dans l ensemble des véhicules légers varie-t-elle en 2003 de 5 % en Allemagne à plus de 25 % au Portugal. Le renouvellement des produits et la réponse adaptée aux besoins de l économie d aujourd hui en matière de transport et de mobilité ont dynamisé les ventes de ces véhicules. En 2003, près de 1,8 million de véhicules utilitaires légers ont été immatriculés en Europe, contre 1,1 million en En Espagne et en Belgique, la part de marché des constructeurs français a dépassé 37 % en En Allemagne et en Italie, pays ayant des constructeurs nationaux, leur pénétration, en progrès, s est établie à 17 %, contre moins de 15 % en Part de marché des constructeurs français dans les principaux pays européens 17

20 Europe 1SUR9 véhicules industriels neufs vendus en Europe de l Ouest est de marque française Le marché et la production de véhicules industriels en Europe Après avoir atteint le haut de son cycle de croissance en 2000, le marché européen des véhicules industriels de plus de 5 tonnes s est replié pour la troisième année consécutive, en phase avec le moindre investissement des entreprises. En 2003, il a atteint unités ( 2 % par rapport à 2002). Néanmoins, par rapport à 1993 (année noire pour le véhicule industriel), le marché est resté en hausse de 48 %. Quant à la production européenne, elle a augmenté de 2 %, à unités, reflétant la baisse du marché domestique et la hausse des exportations de véhicules industriels en dehors de l Union européenne, notamment vers l Europe de l Est. LE MARCHÉ ET LA PRODUCTION DE VÉHICULES INDUSTRIELS EN EUROPE En milliers d unités Variation Immatriculations de véhicules industriels neufs de 5,1 t à 15,9 t ,3 % 16 t et plus ,8 % Total ,3 % Production de véhicules industriels de 5,1 t à 15,9 t ,4 % 16 t et plus ,0 % Total ,7 % Source : CCFA. Les immatriculations de véhicules industriels neufs en Europe En milliers d unités En Europe, le marché du véhicule industriel a pâti de la récession économique dès l année 2001 ; les entreprises ont restreint leurs investissements et la baisse de l activité industrielle a été préjudiciable au transport routier de marchandises. La reprise de l investissement et du commerce mondial au cours du second semestre 2003 laisse augurer une meilleure année Les cycles des investissements en poids lourds sont amples : le point haut de l année 2000 représente ainsi 75 % de plus que le point bas de l année 1993, soit véhicules de plus. La demande est restée orientée vers les véhicules de 16 tonnes et plus (72 % des immatriculations totales), qu ils soient des porteurs ou des tracteurs routiers. Dans ce contexte économique, les immatriculations de véhicules industriels de Renault Trucks en 2003 ont baissé de plus de 10 % et, après plusieurs années d augmentation, sa pénétration est revenue à 11,4 %, au-dessus de son niveau de l année Après le renouvellement de la gamme Midlum au début des années 2000, la perte de poids du marché français au sein du marché européen a fortement pesé sur la pénétration de Renault Trucks. Néanmoins, le développement international de Renault Trucks s est poursuivi et sa pénétration en Europe hors France a été consolidée à près de 7 % en 2003, alors qu elle n atteignait que 5 % en Pénétration de Renault Trucks en Europe En % du marché total Part de marché de Renault Trucks dans les principaux pays européens 18

21 Europe Les constructeurs français dans les pays de l élargissement 28% part sur le marché des véhicules légers neufs (jusqu à 3,5 tonnes) des constructeurs français dans les principaux pays de l élargissement Depuis le 1 er mai 2004, dix nouveaux pays ont rejoint l Union européenne ; le centre de gravité de celle-ci se déplace vers l Est et de nouveaux marchés, tels ceux de la Communauté des États Indépendants (CEI) et des Balkans, apparaissent plus proches. Les constructeurs français sont présents commercialement dans cette zone depuis de nombreuses années et s y sont aussi implantés industriellement : PSA Peugeot Citroën en Slovaquie et, avec Toyota, en République tchèque, Renault en Slovénie, en Roumanie par l intermédiaire du rachat du constructeur Dacia, et prochainement en Russie. Ces installations industrielles permettront de répondre à la demande automobile de ces pays, qui devrait croître, compte tenu des faibles densités automobiles observées (nombre de véhicules pour habitants) lorsqu elles sont comparées à celles de la France ou de l Allemagne. LE MARCHÉ ET LA PRODUCTION DE VÉHICULES DANS LES PRINCIPAUX PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE : CROATIE, HONGRIE, POLOGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE SLOVAQUIE ET SLOVÉNIE Immatriculations de véhicules légers neufs (jusqu à 3,5 tonnes de PTAC) En milliers d unités En milliers d unités Variation Production de véhicules Voitures particulières ,7 % Véhicules utilitaires légers ,9 % Véhicules industriels 7 6 3,4 % Immatriculations de véhicules neufs Voitures particulières ,9 % Véhicules utilitaires légers * ,6 % Véhicules industriels ** 25,0 26,1 4,7 % * Jusqu à 3,5 tonnes de PTAC. ** De plus de 6 tonnes. Sources : CCFA, OICA et Constructeurs. Si l Union européenne à quinze pays fait désormais figure d un marché automobile dont la demande concerne essentiellement le renouvellement, tel n est pas le cas des futurs et nouveaux pays de l élargissement, où le potentiel d accès à la motorisation est nettement plus important. Actuellement, les pays producteurs d automobiles des pays d Europe centrale et orientale (PECO) produisent près de 1,3 million de véhicules, correspondant globalement à leur demande intérieure, qui est amenée à augmenter. La part de marché des constructeurs français sur ces sept principaux pays est déjà équivalente à celle observée dans l Union européenne des quinze pays. Ainsi, sur le marché des véhicules légers (jusqu à 3,5 tonnes de PTAC), elle s est élevée à près de 28 % et, sur le marché des véhicules industriels de plus de 6 tonnes, à près de 13 %. Parts de marché des constructeurs français : véhicules légers neufs (jusqu à 3,5 tonnes de PTAC) Parts de marché de Renault Trucks sur les marchés de véhicules industriels (de plus de 6 tonnes) 19

22 Europe L industrie automobile dans l Union européenne 2 MILLIONS de personnes dans l Union européenne étaient employées en 2001 par l industrie automobile En 2001, plus de 1,9 million de personnes travaillaient pour l industrie automobile européenne dans les entreprises de plus de vingt salariés. La valeur ajoutée par personne occupée variait de euros en Italie à euros en Allemagne ; elle s élevait à plus de euros en France, soit légèrement au-dessus de la moyenne communautaire. Les dépenses de personnel par personne occupée évoluaient de euros en Espagne et en Italie à euros en Allemagne ; en France, elles atteignaient euros. L INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L UNION EUROPÉENNE EN 2001 (Entreprises de plus Unités Union Allemagne France Royaume- Italie Espagne Suède de vingt salariés) européenne Uni Personnel occupé milliers dont construction de véhicules automobiles milliers dont fabrication de carrosseries et remorques milliers dont fabrication d équipements automobiles milliers Chiffre d affaires millions d euros Production millions d euros Production/Chiffre d affaires % 89,1 85,7 96,5 83,9 87,7 87,6 99,1 Valeur ajoutée (au coût des facteurs) millions d euros VA/Production % 21,2 25,3 14,2 24,9 16,7 17,7 24,1 VA par personne occupée milliers d euros 60,1 66,4 61,1 59,5 40,5 46,8 63,9 Base 100 Italie Achats de biens et services millions d euros Part des achats dans la production % 92,3 89,5 93,7 98,5 97,2 83,7 Dépenses de personnel millions d euros Dépenses par personne occupée milliers d euros 44,6 53,6 40,4 40,7 31,8 31,9 40,6 Base 100 Italie Source : Eurostat Présentation : CCFA. Valeur ajoutée par personne occupée En milliers d euros Dépenses de personnel par personne occupée En milliers d euros L industrie automobile, un des secteurs essentiels de l économie européenne, regroupe : la construction de véhicules automobiles ; la fabrication de carrosseries et de remorques ; la fabrication d équipements automobiles. Les données rassemblées dans ce tableau proviennent des enquêtes d entreprises nationales, harmonisées par Eurostat. Les difficultés rencontrées à la fois au niveau national et au niveau européen, tant pour la collecte que pour l homogénéisation des données, ne nous permettent pas de disposer de chiffres fiables après En 2001, l industrie automobile européenne assurait l emploi de plus de 1,9 million de personnes, dont 1,1 million pour la construction de véhicules automobiles, soit 54 % de l ensemble. L Allemagne et la France regroupaient près de 60 % des effectifs totaux de l industrie automobile, avec respectivement 45 % et 15 % chacune. Les industries automobiles restaient très différentes selon les pays, en termes de structure et de coûts salariaux. En Allemagne et en France, plus de 55 % des effectifs de l industrie automobile étaient employés par la construction automobile, alors que cette part était de 50 % en Espagne et de 40 % en Italie. Les dépenses de personnel par personne occupée variaient de euros en Espagne et Italie à euros en Allemagne, soit 68 % de plus. 20

23 50 nombre de sites de production et d assemblage des constructeurs français dans le monde L implantation mondiale des constructeurs français d automobiles Amérique ARGENTINE (30) Buenos Aires (31) Santa Isabel BRÉSIL (32) Curitiba (33) Porto Real COLOMBIE (34) Medellin MEXIQUE (35) Aguascalientes (Nissan) (36) Cuernavaca (Nissan) Afrique ÉGYPTE (37) Le Caire KENYA (38) Mombasa MAROC (39) Casablanca NIGÉRIA (40) Kaduna ZIMBABWE (41) Mutare Europe FRANCE (1) Aulnay (2) Batilly (3) Blainville (4) Bourg-en-Bresse (5) Cerisay (6) Dieppe (7) Douai (8) Flins (9) Hordain (10) Maubeuge (11) Mulhouse (12) Poissy (13) Rennes (14) Sandouville (15) Sochaux (16) Vénissieux ESPAGNE (17) Palencia (18) Valladolid (19) Vigo (20) Villaverde ITALIE (21) Val di Sangro PORTUGAL (22) Mangualde RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (2004) (23) Kolin ROUMANIE (24) Pitesti (Dacia) ROYAUME-UNI (25) Ryton RUSSIE (2005) (26) Moscou SLOVAQUIE (2006) (27) Trnava SLOVÉNIE (28) Novo Mesto TURQUIE (29) Bursa Asie CHINE (42) Wuhan CORÉE DU SUD (43) Busan (Renault Samsung Motors) INDONÉSIE (44) Jakarta IRAN (45) Téhéran THAÏLANDE (46) Lardkrabang PSA Peugeot Citroën Renault Sevel Euro Auto (Heuliez) Renault Trucks

24 5,7 millions de véhicules ont été produits par les constructeurs français dans le monde en 2003 La production mondiale des constructeurs français En 2003, la production mondiale des constructeurs français a progressé de 1,5 %, à 5,7 millions de véhicules. Depuis 1996, la croissance de la production s est élevée à 52 % grâce principalement aux débouchés hors de France. La production de voitures particulières a dépassé pour la première fois les 5 millions d unités. LIEUX DE PRODUCTION OU D ASSEMBLAGE EN 2003 Voitures particulières neuves En millions d unités Groupe Modèle Date de Lieux de production Marque lancement ou d assemblage en 2003 PSA Peugeot Citroën Peugeot Aulnay Peugeot Mulhouse, Poissy, Ryton (R-U), Argentine, Porto Real (Br), Chili, Iran, Indonésie Peugeot Kenya, Nigeria, Zimbabwe Peugeot Mulhouse, Sochaux, Argentine Peugeot Iran, Égypte Peugeot Sochaux, Italie, Thaïlande, Égypte, Nigéria, Zimbabwe Peugeot Rennes-la-Janais Peugeot Kenya, Nigéria Peugeot Sochaux Peugeot Hordain Peugeot Partner 1996 Vigo (E), Mangualde (P), Turquie, Argentine, Maroc Peugeot Expert 1995 Hordain Peugeot J Turquie Peugeot Boxer 1994 Val di Sangro (I) Citroën Saxo 1996 Aulnay Citroën C Aulnay Citroën C Aulnay, Villaverde (E), Porto Real (Br) Citroën Xsara 1997 Rennes-la-Janais, Vigo (E), Villaverde (E), Porto Real (Br), Chine Citroën ZX 1991 Chine Citroën Xantia 1993 Iran Citroën C Rennes-la-Janais Citroën C Hordain Citroën C Vigo (E), Maroc Citroën Berlingo 1996 Vigo (E), Mangualde (P), Argentine, Maroc Citroën Jumpy 1995 Hordain Citroën Jumper 1994 Val di Sangro (I) RENAULT Renault Twingo 1993 Flins, Colombie Renault Clio 1990/1998 Flins, Valladolid (E), Dieppe, Suède, Turquie, Novo Mesto (Sl), Brésil, Argentine, Colombie, Mexique Renault Mégane 1995/2002 Douai, Palencia (E), Turquie, Brésil, Dieppe, Argentine, Colombie, Mexique Renault Laguna 2001 Sandouville Renault Vel Satis 2002 Sandouville Renault Espace 1991/2002 Sandouville, Romorantin (cessé) Renault Avantime 2001 Romorantin Renault Kangoo 1997 Maubeuge, Maroc, Argentine Renault Master/Mascott 1997/1999 Batilly, Brésil Renault Trafic Luton (R-U, General Motors), Barcelone (E, Nissan) 22 Véhicules utilitaires légers neufs (jusqu à 5 tonnes) En milliers d unités Véhicules industriels neufs (plus de 5 tonnes) En milliers d unités * Voir les notes de la page 54 pour l'évolution des périmètres des groupes français. À partir de 1996, les constructeurs français d automobiles ont modifié la présentation de leur production. Ils ont fourni le nombre de véhicules montés suivant la localisation de la tombée de ligne. Les notions de petites collections ont été supprimées. La production de voitures particulières a continué de croître et a dépassé pour la première fois les 5 millions d unités. Celle de véhicules utilitaires est restée stable. Cette production ne prend pas en compte le Renault Trafic 2, assemblé par GM Europe au Royaume-Uni ou par Nissan en Espagne.

25 73% des véhicules produits par les constructeurs français sont vendus à l étranger Les débouchés des véhicules neufs des marques françaises En 2003, la baisse des débouchés nationaux des constructeurs français a été plus que compensée par des gains de parts de marché, et aussi par l extension des ventes à l international (Europe centrale et orientale, Amérique latine, Chine ). Les marchés étrangers ont représenté plus de 70 % des débouchés des constructeurs français, contre deux tiers entre 1999 et LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES EN FRANCE Voitures particulières neuves En millions d unités LES EXPORTATIONS Voitures particulières neuves En millions d unités Véhicules utilitaires légers neufs (jusqu à 5 tonnes) En milliers d unités Véhicules utilitaires légers neufs (jusqu à 5 tonnes) En milliers d unités Véhicules industriels neufs (plus de 5 tonnes) En milliers d unités Véhicules industriels neufs (plus de 5 tonnes) En milliers d unités 23 La baisse des immatriculations des véhicules des constructeurs français en France, entamée en 2002, s est poursuivie en 2003, après la phase ascendante du cycle entre 1997 et Une offre à la fois riche de nouveaux modèles, performante et financièrement avantageuse a permis de regagner des points de pénétration malgré une ouverture du marché plus importante et une concurrence accrue. Les exportations de voitures particulières se sont élevées à plus de 3,6 millions d unités, en hausse de 5 %. Celles de véhicules utilitaires légers ont progressé de 1 %, à unités (hors Renault Trafic 2), et celles de véhicules industriels sont restées stables, à près de unités. À ces exportations s ajoutent les ventes des marques locales appartenant aux constructeurs français (Dacia, Renault Samsung Motors), soulignant encore davantage le succès de la politique d internationalisation des constructeurs français.

26 12,7 MILLIONS nombre de voitures particulières à motorisation diesel en circulation en France Les voitures particulières diesel Pour la troisième année consécutive, les immatriculations en France de voitures particulières neuves équipées d un moteur diesel ont été supérieures à celles des autres motorisations ; elles ont représenté 67 % des immatriculations totales en % des voitures en circulation au 1 er janvier 2004 étaient équipées d un moteur diesel. En 2003, plus de 2,2 millions de voitures diesel ont été produites par les constructeurs français, soit 44 % de leur production. LES VOITURES PARTICULIÈRES DIESEL Variation /2002 (en %) Production en unités ,8 en % de la production totale 24,4 % 34,0 % 35,8 % 39,8 % 42,1 % 44,2 % Exportations en unités ,1 en % des exportations totales 15,5 % 25,5 % 33,7 % 36,0 % 36,7 % 38,2 % Immatriculations en unités ,1 en % des immatriculations totales 33,0 % 46,5 % 49,0 % 56,2 % 63,2 % 67,4 % PARC en unités ,7 en % du parc total 16,0 % 27,6 % 35,6 % 37,9 % 40,5 % 43,1 % Source : CCFA. CLASSEMENT DES PRINCIPAUX MODÈLES DE VOITURES NEUVES DIESEL EN 2003 Modèles diesel Rang Immatri- Pénétration culations marché diesel Unités % Renault Mégane ,5 Peugeot ,7 Renault Clio ,6 Peugeot ,1 Citroën Xsara ,8 Renault Laguna ,0 Citroën C ,3 Volkswagen Golf ,6 Opel Zafira ,1 Ford Focus ,0 En 2003, la France est restée le premier marché au monde pour la motorisation diesel, avec immatriculations de voitures particulières neuves de ce type de motorisation, devant l Allemagne, avec près de 1,3 million d unités. Les nouveaux moteurs diesel plus sobres et plus performants suscitent un réel engouement. En Europe, la pénétration du diesel a continué de croître et s est élevée à près de 44 %. Avec une part de marché supérieure à 30 %, les constructeurs français ont bénéficié de la croissance de la demande en voitures diesel. Leurs exportations de voitures diesel se sont accrues de 9 %, à près de 1,4 million d unités. Source : CCFA. 24

27 35% des voitures particulières neuves immatriculées en France en 2003 ne sont pas des berlines Les immatriculations de voitures neuves par modèle et par gamme Sur un marché concurrentiel, les constructeurs français renouvellent régulièrement leur offre (nouveaux modèles, restylages) et proposent différentes versions de leurs modèles (monospace, break, cabriolet, coupé), tournés vers la multifonctionnalité et avec une sécurité active et passive renforcées. En 2004, les lancements des Citroën C4, Peugeot 407 (dont la version SW) et l introduction d un minispace Modus dans la gamme de Renault devraient permettre de conforter le succès des constructeurs français. IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES PAR GAMME ET PAR CARROSSERIE Unités % Unités % Unités % Unités % Unités % Unités % Gammes Inférieure , , , , , ,1 Moyenne inférieure , , , , , ,4 Moyenne supérieure , , , , , ,4 Supérieure , , , , , ,1 Autres , , , , , ,0 TOTAL , , , , , ,0 Carrosseries Berline , , , , , ,7 Break , , , , , ,3 Coupé-Cabriolet , , , , , ,7 Ensemble monospaces , , , , , ,4 dont monospace compact , , , ,2 Tout terrain, tout chemin , , , , , ,4 Autres , , , , , ,6 TOTAL , , , , , ,0 Source : CCFA. 25 Pénétration des gammes sur le marché total Pénétration des carrosseries sur le marché total CLASSEMENT DES PRINCIPAUX MODÈLES DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN 2003 Rang Immatri- Pénétration culations Unités % Renault Mégane ,9 Renault Clio ,1 Peugeot ,9 Peugeot ,0 Citroën Xsara ,9 Citroën C ,2 Renault Laguna ,2 Renault Twingo ,6 Volkswagen Golf ,0 Opel Zafira ,7 Ford Focus ,6 Opel Corsa ,5 Volkswagen Polo ,5 Citroën C ,5 Peugeot ,5 Fiat Punto ,4 Toyota Yaris ,3 Renault Kangoo ,3 Ford Fiesta ,3 Renault Espace ,2 Volkswagen Passat ,1 Citroën Berlingo ,0 BMW Série ,0 Seat Ibiza ,9 Opel Meriva ,9 Source : CCFA.

28 348 MILLIERS DE PERSONNES effectifs des constructeurs français dans le monde Les constructeurs français d automobiles en 2003 PSA PEUGEOT CITROËN Malgré les reculs des marchés automobiles en Europe et plus particulièrement en France, le groupe PSA Peugeot Citroën a connu une nouvelle année de croissance grâce au développement des débouchés hors Europe. PSA Peugeot Citroën a renforcé sa position de deuxième groupe (VP + VUL) en Europe. La complémentarité des produits Peugeot et Citroën, des modèles très appréciés et la politique de plates-formes génératrice de réduction des coûts sont à l origine de ces bons résultats. La stratégie de développement international (doublement des capacités de production en Chine à l horizon 2006), de coopérations durables et ciblées avec d autres constructeurs (lancement d une nouvelle plate-forme avec Toyota, effective en 2005), d innovations technologiques (filtre à particules, système stop and start ) s est poursuivie en Ce renforcement des capacités du groupe et l extension de l offre produit (Citroën C4, Peugeot 407 et 1007) devraient se traduire par une nouvelle croissance des ventes à partir du second semestre RENAULT En 2003, Renault, qui a confirmé sa place de première marque en Europe, a bénéficié du lancement de la famille Mégane II, qui a occupé la première place des ventes en Europe. Les résultats financiers de Renault ont, en outre, bénéficié des participations dans Nissan et dans AB Volvo. La stratégie d internationalisation a été poursuivie avec notamment la présentation de la Logan en juin 2004 (projet X90), construite tout d abord par Dacia en Roumanie, puis qui sera assemblée en Russie, au Maroc et en Colombie. Des projets importants sont aussi prévus en Iran et en Chine. Ce dernier pays montre l importance de l alliance Renault-Nissan puisque ce projet fait suite à un premier accord entre Nissan et Dongfeng Motor Company. Le développement du groupe Renault-Dacia-Samsung, notamment dans les pays émergents, le lancement de la Renault Modus, complétant l offre aux côtés des gammes Clio et Twingo, devraient favoriser encore la croissance en RENAULT TRUCKS Les activités poids lourds de Renault (Renault VI et Mack) avaient été regroupées en 2001 avec celles d AB Volvo dont Renault est devenu l actionnaire de référence. Les activités américaines (Mack) ont été déconsolidées de Renault VI, qui désormais se dénomme Renault Trucks. Renault Trucks emploie personnes dont dans la recherche et développement. Outre des coopérations industrielles, les synergies entre les trois marques ont permis de dégager des économies significatives, notamment dans le domaine des achats. En 2003, la pénétration de Renault Trucks sur le marché européen a baissé, notamment en raison d une diminution du poids du marché français au sein de celui-ci. Le développement international s est toutefois poursuivi (Europe de l Est entre autres) et un accord avec Dongfeng a été signé en vue de l implantation de Renault Trucks en Chine. En 2004, dans un contexte de reprise des principaux marchés européens du poids lourd, les véhicules Renault Trucks devraient rester attractifs. En outre, la nouvelle gamme de véhicules tactiques Sherpa a été présentée au salon d Eurosatory. GROUPE HENRI HEULIEZ Le groupe Henri Heuliez a développé ses activités de partenariat avec les constructeurs d automobiles. Les capacités de ferrage et d emboutissage ont été étendues et le groupe s est lancé avec succès dans la production de modules de carrosserie (206 CC). L activité se développera encore en 2004 avec l assemblage d un coupé-cabriolet. LES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS EN 2003 Unités PSA Peugeot Citroën Renault Chiffre d affaires millions d euros dont Europe millions d euros dont hors Europe millions d euros Investissements millions d euros Résultats nets millions d euros Effectifs (nombre de personnes au 31 décembre) Unités Activité Équi- Transport : Finan- Autres Éliminations Branche Branche automobile : pement Gefco cement : automobile financière Peugeot automobile : PSA et Citroën Faurecia Finance Chiffre d affaires millions d euros Marge opérationnelle millions d euros Investissements millions d euros Effectifs (nombre de personnes au 31 décembre) Source : rapports d activité, PSA Peugeot Citroën Renault. Les investissements de Renault sont nets de cessions.

29 Les ratios économiques du secteur automobile en France 17 % part de l industrie automobile dans les investissements corporels de l industrie manufacturière et énergétique, en 2002, en France, selon le SESSI En 2002, l industrie automobile a contribué à la valeur ajoutée de l industrie manufacturière et énergétique à hauteur de 9,4 %. Ses effectifs constituaient 9,7 % de ceux de l industrie manufacturière et énergétique. À la croisée de nombreuses techniques, l automobile nécessite d importants investissements : 17 % des investissements corporels réalisés par l industrie manufacturière et énergétique provenaient de l industrie automobile en La part de l industrie automobile dans l'industrie manufacturière et énergétique Le service statistique du secrétariat d État à l Industrie (SESSI) produit chaque année les enquêtes annuelles d entreprise, qui fournissent une des principales sources de connaissance de l industrie française. L industrie automobile regroupe la construction de véhicules automobiles, celle de carrosseries automobiles, de caravanes et de véhicules de loisirs, mais aussi, en amont, la fabrication d équipements automobiles. Cependant, les statistiques présentées ne couvrent pas l ensemble du champ des fournisseurs de l industrie automobile, certains produits tels que les sièges automobiles, les pneus et le verre étant classés dans d autres nomenclatures d activité (voir page 41). LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE Entre 1996 et 2003, suite à la forte croissance de la production, la valeur ajoutée (hors taxes) de la construction automobile en euros constants et par employé a progressé significativement (+ 24 %). Afin de développer de nouveaux modèles et d optimiser les capacités de production, la construction automobile a consacré 4,4 % de son chiffre d affaires à son investissement, soit 3,8 milliards d euros. La part du chiffre d affaires à l exportation n a cessé de croître, et elle s est élevée à 55 % en 2003 contre 38 % en Valeur ajoutée de la construction automobile* En milliers d euros 1990 par personne Effectifs de la construction automobile* En milliers de personnes Chiffre d affaires intérieur et chiffre d affaires à l exportation de la construction automobile* En milliards d euros 1990 Investissements de la construction automobile* En % du chiffre d affaires 27 * Estimations du CCFA pour l année 2003 : voir aussi les pages 66 et 67.

30 4,1 MILLIARDS D EUROS budget de recherche et développement de l industrie automobile en France en 2001 Les dépenses de recherche et développement de la branche automobile En 2001, l industrie automobile a été la première branche en termes de budget de recherche et développement au sein des entreprises. Ses dépenses se sont élevées à près de 4,1 milliards d euros, représentant 15,5 % de l ensemble des dépenses de recherche et développement des entreprises. Entre 1998 et 2001, les dépenses intérieures de recherche et développement de l industrie automobile ont été augmentées de 46 %, et la hausse a été de 15 % entre 2000 et À la croisée de nombreuses techniques, l automobile nécessite d importantes recherches pour, entre autres, garantir sa fiabilité tout au long de sa durée de vie, assurer la sécurité des utilisateurs et préserver l environnement. Les budgets de recherche et développement de l industrie automobile ont précédé ceux de l industrie pharmaceutique, ceux de la branche équipements radio, télévision, communication et composants (3,4 milliards d euros chacun) et ceux de la construction aéronautique et spatiale (3 milliards d euros). RÉPARTITION DES BUDGETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DANS LES PRINCIPALES BRANCHES DE RECHERCHE EN 2001 DIRDE* DERDE** Budget total Dont financement public*** en en en en en en millions millions millions % du millions % du d euros d euros d euros total d euros total Industrie automobile ,5 11 0,5 Industrie pharmaceutique ,8 16 0,8 Fabrication d équipements radio, télévision et communication , ,8 Construction aéronautique et spatiale , ,5 Services de transport et de communication ,7 8 0,4 Fabrication d instruments médicaux, de précision, d optique , ,8 Industrie chimique ,0 22 1,0 Fabrication de machines et équipements , ,1 Énergie et extraction de produits énergétiques ,5 21 1,0 Fabrication de machines et appareils électriques ,9 9 0,4 Services informatiques ,9 53 2,5 Autres branches , ,1 TOTAL , ,0 * DIRDE : dépenses intérieures de recherche et développement. Source : ministère de l'éducation nationale, ** DERDE : dépenses extérieures de recherche et développement. de la Recherche et des Technologies (MENRT). *** Hors crédits d'impôt recherche. Budget total de recherche et développement des entreprises en France en 2001 dans les principales branches de recherche En millions d euros Évolution depuis 1992 des dépenses intérieures de recherche et développement de l'industrie automobile En millions d euros 28 Le bureau des études statistiques sur la recherche (ministère de l Éducation nationale) mène des enquêtes sur les dépenses de recherche et développement (R&D) effectuées par les entreprises et la sphère publique élargie. Le budget total de R&D se décompose en dépenses intérieures (DIRDE), qui correspondent aux travaux effectués en France, quelle que soit l origine des fonds, et en dépenses extérieures (DERDE), correspondant aux travaux de R&D que les entreprises ont confiés à d autres entreprises ou à des organismes publics de recherche ; une partie de ces dernières dépenses peuvent être réalisées à l étranger (25,7 % des 5,5 milliards d euros en 2001). Depuis 1999, la première branche de R&D en France est l industrie automobile ; en outre, cette dernière a un effet d entraînement sur ses fournisseurs, telles les entreprises de plasturgie, d électronique personnes en équivalent temps plein ( chercheurs, dont 15 % de femmes) faisaient partie en 2001 des effectifs de R&D de la branche automobile. Selon l Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), brevets concernant les véhicules automobiles ont été déposés en 2002 (1 200 en 2001), représentant 7,6 % de l ensemble des brevets déposés (7 % en 2001). Renault et Peugeot Citroën Automobiles SA sont les deuxième et troisième dépositaires auprès de l INPI en 2000 et 2001.

31 +4% croissance des exportations des constructeurs français Les exportations de véhicules automobiles En 2003, les exportations des constructeurs français ont dépassé pour la première fois les 4 millions d unités, en progression de 4 % par rapport à % de ces exportations ont eu un débouché en dehors de l Europe, soit véhicules, alors qu elles atteignaient en 1999 (+ 95 %). Le début de reprise des marchés turc et argentin a permis aux exportations vers cette zone d augmenter, même si elles sont restées en dessous du niveau de Elles ont continué de se développer vivement vers l Iran ( unités, contre en 2000), vers la Chine ( unités, soit un quasidoublement par rapport à 2000) et vers le Mexique ( unités, contre en 2000). Voitures particulières Véhicules utilitaires Exportations totales Variation /2002 Milliers % Milliers % Milliers % Milliers % Milliers Milliers % Europe , , , , dont : Union européenne , , , , Allemagne , , ,4 40 9, Autriche 52 1,5 47 1,3 4 0,9 4 1, Belgique-Luxembourg 171 4, ,8 21 5,3 23 5, Espagne , , , , Italie , ,3 35 8,7 30 7, Pays-Bas 140 4, ,7 18 4,4 19 4, Portugal 75 2,2 64 1,8 27 6,8 25 6, Royaume-Uni , , , , Suisse 46 1,3 44 1,2 4 1,1 5 1, Pologne 69 2,0 83 2,3 6 1,5 9 2, Turquie 25 0,7 77 2,1 15 3,8 22 5, Amérique 202 5, ,0 14 3,5 16 4, dont : Argentine 17 0,5 31 0,9 3 0,8 5 1, Brésil 110 3, ,9 3 0,7 3 0, Afrique 86 2,5 81 2,2 19 4,6 19 4, Asie 334 9, ,7 8 2,0 8 2, dont : Chine 88 2, ,9 0 0,0 0 0, Iran 159 4, ,5 1 0,2 2 0, Israël 26 0,7 18 0,5 1 0,2 1 0, Japon 24 0,7 24 0,7 0 0,0 0 0, Océanie 18 0,5 20 0,5 2 0,5 2 0, TOTAL , , , , Variation 2003/ % + 1 % + 4 % Source : CCFA. LES EXPORTATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS EN 2003 Destination des exportations de voitures particulières L Europe est restée la première destination des véhicules français. 79 % des voitures particulières ont été exportées vers cette zone, contre 88 % en 1999, suite à l expansion des constructeurs français en Amérique latine et en Asie. Au sein de l Europe, les exportations de voitures particulières vers l Italie ont progressé vivement de 14 %, de même que celles vers les pays d Europe centrale et orientale, et vers la Communauté des États Indépendants, à unités en 2003 (voir aussi la page 60). Quant aux véhicules utilitaires, l Europe a représenté 88 % des exportations (85 % en 2000), grâce aux bons résultats observés en Europe de l Est. L Espagne, le Royaume-Uni, l Italie et l Allemagne ont été les premiers pays destinataires des véhicules français. Le modèle (voitures et véhicules utilitaires) le plus exporté de chaque constructeur a été : Peugeot 206 : véhicules ; Renault Mégane : véhicules ; Citroën C3 : véhicules. 29

32 15% part des produits automobiles dans les exportations de biens de la France en 2003 Le commerce extérieur automobile Dans un contexte de repli des échanges de biens pour la deuxième année consécutive, les exportations et les importations de produits de l industrie automobile de la France ont continué d augmenter de 2 % en Le solde de la branche automobile industrielle a continué de s accroître et il s est élevé à un niveau record de 11 milliards d euros, qui a précédé, comme lors des années précédentes, celui des biens d équipement (6,6 milliards d euros) et celui du secteur agroalimentaire (8,5 milliards d euros). Si le solde des échanges de voitures particulières neuves est resté stable à haut niveau (7,5 milliards d euros), le déficit de la balance commerciale des véhicules utilitaires légers et des véhicules industriels s est réduit, grâce notamment à des exportations en expansion. Voitures Véhicules Véhicules Pièces Branche Véhicules Branche Ensemble Part de neuves utilitaires industriels et automobile d occasion automobile des l automobile légers neufs moteurs industrielle biens* En milliards d euros neufs Exportations (FAB) ,5 2,0 2,1 16,6 46,3 1,3 47,6 325,5 14,6 % ,7 2,2 2,2 17,1 47,3 1,4 48,7 316,4 15,4 % Variation 2003/2002 en % + 0,8 + 7,5 + 4,8 + 3,1 + 2,1 + 9,1 + 2,3 2,8 Importations (CAF) ,0 2,5 2,7 12,5 35,7 0,6 36,3 327,4 11,1 % ,2 2,4 2,6 13,1 36,3 0,6 36,9 320,5 11,5 % Variation 2003/2002 en % + 1,0 4,8 1,8 + 4,9 + 1,7 1,1 + 1,7 2,1 Soldes ,5 0,5 0,5 + 4,1 + 10,6 + 0,7 + 11,3 1, ,5 0,2 0,4 + 4,0 + 11,0 + 0,8 + 11,8 4,1 Taux de couverture (**) (*) Y compris le matériel militaire. Sources : Les données des douanes traitées par le CCFA, (**) Exportations/importations x 100. Les comptes de la Nation, base FAB : franco à bord ; valeur transactionnelle de la marchandise, y compris les coûts de transport et de l'assurance, jusqu'à la frontière du pays exportateur. CAF : coût, assurance, fret ; valeur transactionnelle de la marchandise, majorée des coûts de transport et de l'assurance, jusqu'à la frontière du pays importateur. Depuis 1997, la part de la branche automobile dans l ensemble des exportations de biens a progressé significativement et s est élevée à 15,4 % en Quant aux importations de la branche automobile, elles ont représenté 11,5 %, contre 9 % en 1997, année de crise sur le marché français des véhicules neufs. Le solde du commerce extérieur des voitures particulières s est considérablement amélioré depuis sept ans. Le déficit de 350 millions d euros observé en 1996 a fait place à des excédents significatifs. En 2003, le solde dégagé s est maintenu à 7,5 milliards d euros. Entre autres, les exportations sont en hausse significative vers l Allemagne et vers l Italie. La balance des échanges de véhicules utilitaires légers est restée déficitaire, mais le solde s est sensiblement réduit ( 0,2 milliard d euros contre 0,5 milliard d euros en 2002). D une part, les exportations ont vivement progressé et, d autre part, les importations ont décru, en phase avec la baisse des immatriculations de véhicules neufs ; la balance des échanges de véhicules industriels a été également moins déficitaire ( 0,4 milliard d euros), dans un contexte similaire à celui des véhicules utilitaires légers. Après deux baisses consécutives, les exportations de pièces et moteurs se sont accrues de 3 % en 2003, à 17,1 milliards d euros. Quant aux importations de pièces et de moteurs, elles ont augmenté de 5 %, à 13,1 milliards d euros. Le solde s est ainsi légèrement contracté à 4 milliards d euros. 30

33 11 MILLIARDS D EUROS excédent des échanges automobiles industriels de la France en 2003 Le commerce extérieur automobile Pour la troisième année consécutive, les échanges automobiles industriels (hors véhicules d'occasion) ont dégagé un excédent de plus de 10 milliards d euros, qui s est réparti en 6,8 milliards d euros d'excédent intra-union européenne et 4,2 milliards d euros d'excédent extra-union européenne. Les excédents supérieurs à 1 milliard d euros, enregistrés avec le Royaume-Uni (3,1 milliards d euros), l Italie (2,1 milliards d euros), la Belgique et le Luxembourg (2 milliards d euros, en hausse de 750 millions d euros), ont, comme au cours des dernières années, largement compensé les déficits constatés avec l Allemagne ( 4,1 milliards d euros, en réduction de 640 millions d euros), le Japon et la Corée du Sud. SOLDES AUTOMOBILES INDUSTRIELS En milliards d euros * Ensemble 4,57 4,13 9,13 8,63 9,84 10,33 10,62 11,00 INTRA-CEE (12 pays) 0,29 0,45 INTRA-UE (15 pays) 5,68 5,70 5,80 5,89 6,67 6,82 dont : Allemagne 1,62 2,20 1,69 2,30 3,75 5,96 4,77 4,13 Autriche 0,35 0,30 0,33 0,29 0,39 0,47 Belgique-Luxembourg 0,26 0,68 0,49 0,46 0,35 0,77 1,23 1,98 Danemark 0,12 0,26 0,26 0,23 0,32 0,36 0,25 Espagne 0,55 0,14 0,21 0,79 1,55 2,08 0,86 0,94 Finlande 0,16 0,15 0,17 0,17 0,20 0,23 Italie 0,59 0,13 0,72 0,61 0,58 1,15 1,96 2,09 Pays-Bas 0,34 0,57 0,81 1,34 1,54 1,07 1,19 0,87 Portugal 0,12 0,12 0,38 0,47 0,50 0,54 0,48 0,26 Royaume-Uni 0,98 1,21 3,67 3,25 3,56 4,51 3,87 3,09 Suède 0,09 0,12 0,14 0,27 0,26 0,27 EXTRA-CEE (12 pays) 4,27 3,69 EXTRA-UE (15 pays) 3,44 2,93 4,04 4,44 3,95 4,18 dont : Autriche 0,15 0,22 Finlande 0,10 Norvège 0,06 0,15 0,11 0,13 0,16 0,17 0,18 Pologne 0,33 0,32 0,25 0,31 0,42 0,46 République tchèque 0,01 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 Slovénie 0,02 0,20 0,15 0,12 0,07 0,03 Suède 0,05 Suisse 0,27 0,50 0,56 0,59 0,59 0,70 0,67 0,63 Turquie 0,17 0,28 0,18 0,55 0,08 0,11 0,13 Yougoslavie 0,03 0,07 Canada 0,12 0,15 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 États-Unis 0,81 0,41 0,53 0,59 0,46 0,52 0,46 0,33 Mexique 0,00 0,01 0,03 0,02 0,03 0,00 0,10 0,11 Argentine 0,06 0,48 0,43 0,38 0,20 0,03 0,05 Brésil 0,07 0,07 0,14 0,25 0,23 0,16 0,08 Algérie 0,56 0,47 0,26 0,24 0,29 0,40 0,46 0,50 Maroc 0,18 0,10 0,11 0,12 0,11 0,15 0,13 Nigéria 0,14 0,10 0,12 0,15 0,18 0,13 0,10 Tunisie 0,11 0,14 0,15 0,17 0,21 0,21 0,09 Arabie Saoudite 0,06 0,05 0,05 0,06 0,03 0,05 0,04 Chine 0,05 0,15 0,15 0,09 0,09 0,11 0,13 Corée du Sud 0,02 0,13 0,18 0,22 0,24 0,28 0,31 Iran 0,10 0,14 0,05 0,15 0,41 0,62 0,95 Japon 0,43 0,63 0,92 1,11 1,04 1,16 1,47 1,59 Taïwan 0,03 0,14 0,01 0,00 0,02 0,05 0,02 0,02 * À partir de 1996, les DOM sont compris dans le périmètre douanier de la France. Sources : Douanes, CCFA. 31 Après avoir été compris entre 5,5 et 6 milliards d euros entre 1997 et 2001, l excédent avec l Union européenne s est élevé pour la deuxième année consécutive à plus de 6,7 milliards d euros. Entre 2002 et 2003, de nettes améliorations des soldes ont été observées en Allemagne et en Belgique, dans un contexte de croissance des exportations et de stagnation/baisse des importations. En revanche, le solde avec le Royaume-Uni, tout en restant supérieur à 3 milliards d euros, s est réduit sous l influence de l appréciation de l euro face à la livre sterling. Hors Union européenne, le solde automobile industriel s est élevé à 4,2 milliards d euros, en hausse de 200 millions d euros. L amélioration de la balance commerciale avec les pays de l Europe centrale et orientale, et ceux de la Communauté des États Indépendants, ainsi qu avec l Iran, ont largement permis de compenser l aggravation du déficit des échanges avec la Corée du Sud et le Japon.

34 23,5 MILLIARDS D EUROS valeur ajoutée de l industrie automobile en France en 2002 La production de l industrie automobile et son impact économique En 2002, la production de l industrie automobile, qui comprend notamment la construction automobile et les équipementiers, s est élevée à 106 milliards d euros, soit une hausse de 50 % par rapport à l année La valeur ajoutée de l industrie automobile a représenté 22 % de cette production ; ses achats totaux ont atteint 83 milliards d euros. ANALYSE DE LA PRODUCTION DE L INDUSTRIE AUTOMOBILE * Achats aux autres branches % 62,6 61,1 56,1 51,2 50,3 49,4 Industries des biens de consommation % 2,0 2,0 1,5 1,7 1,7 1,6 dont : habillement, cuir % 0,5 0,5 0,5 0,4 équipement du foyer % 0,9 1,2 1,1 1,1 Industries de biens d équipement % 5,1 4,7 3,8 3,3 3,3 3,1 dont : biens d équipement mécanique % 1,8 1,6 1,6 1,5 équipements électriques et électroniques % 1,4 1,2 1,2 1,1 construction navale, aéronautique et ferroviaire % 0,6 0,5 0,5 0,5 Industries des biens intermédiaires % 40,4 36,7 32,9 28,7 28,0 27,1 dont : métallurgie et transformation des métaux % 15,0 12,6 12,2 11,8 chimie, caoutchouc, plastiques % 9,1 8,3 8,2 8,1 composants électriques et électroniques % 6,6 5,9 5,8 5,5 produits minéraux % 1,4 1,1 1,1 1,0 textile % 0,8 0,7 0,7 0,7 Énergie % 2,5 1,6 1,6 1,2 1,1 1,1 dont : eau, gaz, électricité % 1,0 0,7 0,7 0,7 combustibles et carburants % 0,6 0,5 0,4 0,4 Construction % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Transports % 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Activités financières % 0,6 1,1 1,1 1,7 1,6 1,7 dont : intermédiation financière % 0,6 1,0 1,0 1,1 assurances et auxiliaires financiers % 0,5 0,7 0,6 0,7 Activités immobilières % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 dont : location immobilière % 0,2 0,2 0,2 0,1 Services aux entreprises % 10,9 13,7 13,7 13,2 13,2 13,3 dont : conseils et assistance % 5,9 5,9 5,8 5,8 services opérationnels % 3,5 3,9 4,0 3,9 recherche et développement % 3,9 3,1 3,1 3,2 postes et télécommunications % 0,4 0,4 0,4 0,4 Autres du secteur tertiaire % 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Ensemble des achats au secteur tertiaire % 12,4 15,9 15,9 16,0 16,0 16,2 Achats à la branche % 37,4 38,9 43,9 48,8 49,7 50,6 ACHATS TOTAUX milliards d euros 18,6 44,2 50,0 79,5 84,2 82,6 en pourcentage de la production aux prix de base % 75,0 76,8 78,4 80,4 79,8 77,8 VALEUR AJOUTÉE DE LA BRANCHE milliards d euros 6,2 13,4 13,8 19,4 21,4 23,5 en pourcentage de la production aux prix de base % 25,0 23,3 21,6 19,6 20,2 22,2 PRODUCTION DE LA BRANCHE AUX PRIX DE BASE milliards d euros 24,8 57,6 63,8 98,9 105,6 106,1 en pourcentage de la production aux prix de base % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * L année 2002 est provisoire. Source : INSEE, Les comptes de la Nation, base Les chiffres 2002 sont pour la dernière fois exprimés en base Pour cette année, les achats totaux de l industrie automobile se sont également répartis entre les achats à la branche et ceux aux autres branches, alors qu auparavant l industrie automobile achetait davantage aux autres secteurs économiques. 27 % des achats ont concerné des biens intermédiaires, parmi lesquels la métallurgie ; la transformation de métaux est restée le premier fournisseur (12 % des achats totaux). L industrie automobile a consacré 16 % de ses achats au secteur tertiaire : conseils et assistance (6 %), services opérationnels (4 %) et recherche et développement (3 %) ont été les services aux entreprises les plus demandés.

35 +1,3% hausse de l indice des prix des automobiles neuves mesurée par l INSEE en 2003 Les indices de prix automobiles En 2003, l indice des prix des automobiles neuves a augmenté de 1,3 %, soit 0,8 point de moins que l inflation. Depuis 1995, la baisse des prix réels des voitures neuves s élève à plus de 11 % ; celle des marques françaises ( 15 %) a été plus importante que celle des marques étrangères ( 6 %). La fluctuation des prix des carburants s est poursuivie ; ils ont retrouvé leur niveau de l année L indice des prix de l entretien de la réparation (hors pièces et accessoires) a progressé de plus de 4 % en VARIATIONS ANNUELLES DES INDICES DE PRIX DE L AUTOMOBILE Prix Prix Prix des pièces Prix à la des détachées, des des consom- automobiles accessoires, de carburants mation neuves l entretien et de la réparation des véhicules personnels ,8 % 6,7 % 6,6 % 10,2 % ,6 % 7,4 % 6,1 % 15,0 % ,1 % 3,3 % 11,7 % 1,4 % ,7 % 1,1 % 6,1 % 0,1 % ,6 % 3,3 % 4,6 % 7,7 % ,4 % 0,6 % 5,1 % 3,8 % ,2 % 2,3 % 5,8 % 0,3 % ,4 % 1,3 % 5,6 % 2,0 % ,1 % 2,3 % 4,7 % 3,7 % ,7 % 0,1 % 3,3 % 3,6 % ,7 % 1,2 % 3,2 % 4,1 % ,0 % 0,1 % 3,4 % 7,3 % ,2 % 2,6 % 0,9 % 3,8 % ,7 % 1,0 % 0,5 % 3,1 % ,5 % 1,6 % 0,8 % 4,4 % ,7 % 0,1 % 0,8 % 18,5 % ,7 % 0,7 % 2,0 % 4,8 % ,9 % 1,1 % 3,2 % 2,8 % ,1 % 1,3 % 2,7 % 2,4 % Indices des prix réels des automobiles neuves, des carburants, des pièces détachées, des accessoires, de l entretien et de la réparation des véhicules personnels Base 100 en 1995 Indices des prix réels des automobiles neuves selon la marque, depuis 1990 Base 100 en 1990 Source : INSEE, calculs CCFA. Le tableau donne des variations annuelles des indices : des prix à la consommation ; du prix des automobiles neuves ; du prix des pièces détachées, des accessoires, de l entretien et de la réparation des véhicules personnels ; du prix des carburants. L indice de prix des automobiles neuves compare les prix des voitures de caractéristiques techniques semblables, afin de ne pas tenir compte des augmentations de prix consécutives à des améliorations de la qualité ou de l équipement. Il tient compte des rabais offerts périodiquement. Pour retrouver l évolution des prix réels des principaux postes liés à l automobile, ces indices ont été corrigés par l indice général des prix à la consommation dans le graphique. Après la libération du prix des voitures neuves, intervenue en 1985, une hausse de leur prix réel avait été constatée. Par la suite, les baisses successives du taux de TVA, passant de 33,3 % à 18,6 % entre 1987 et 1992, ont entraîné la baisse du prix réel des voitures. Depuis, le prix réel des voitures neuves a continué à baisser régulièrement sous l effet de la concurrence et des primes à Source : INSEE. la casse entre 1994 et La hausse de deux points de TVA en avril 1995 a ralenti temporairement cette tendance de fond. Les prix réels des réparations et de l entretien ont progressé régulièrement depuis 1985, en liaison avec le développement des investissements techniques indispensables et avec l augmentation de la qualification de la main-d œuvre. Entre 1996 et 2000, ces prix se sont stabilisés. Les baisses des prix des pièces ont compensé les hausses des prix de la main-d œuvre. En 2002 comme en 2003, la hausse plus forte du coût de la main-d œuvre a entraîné une progression plus soutenue de l entretien et de la réparation. 33

36 Le financement automobile 60 % part des voitures achetées neuves par les ménages en France à l aide d un crédit En 2003, 60 % (+ 3 points par rapport à 2002) des voitures achetées neuves par les ménages l ont été à l aide d un crédit. Le crédit automobile affecté (ou crédit classique) est toujours le mode de financement le plus utilisé (plus d une fois sur deux) devant le prêt personnel (33 % des financements, dont la part baisse depuis l année 2000) et la location avec option d achat (13 %). Les financements affectés sont soutenus par des formules couplant financement, assurance, entretien et/ou assistance. Mode de financement de l achat d une voiture neuve par les particuliers Source : ASF, CCFA. Les acheteurs de voitures, neuves ou d occasion, ont recours à un financement s ils ne peuvent ou ne veulent pas acheter comptant. Trois possibilités de financement s offrent à eux : le crédit automobile affecté ou crédit classique ; il est accordé par des sociétés financières, filiales des constructeurs et des importateurs, ou par des sociétés financières indépendantes des constructeurs, mais filiales de groupes financiers ou bancaires ; la location avec option d achat (LOA) ou leasing ; le bénéficiaire de cette formule dispose d une voiture et paie un loyer pendant la période du bail, qui peut aller jusqu à soixante mois, soit cinq ans ; il peut lever l option d achat en cours de bail ou à son terme ; les prêts personnels ou bancaires. Des résultats provenant de sources diverses (associations professionnelles, statistiques d immatriculations, enquêtes...) permettent d estimer l utilisation du crédit par les ménages achetant une voiture neuve. Après le ralentissement au cours de l année 2002, les crédits de trésorerie des ménages ont repris leur progression, qui atteignait 6 % en glissement annuel à fin décembre Cette hausse est moindre que celles relevées en , malgré la baisse des taux d intérêt, qui est contrebalancée par une altération de la confiance des ménages liée à la remontée du chômage et à une moindre progression de leur pouvoir d achat. Crédits de trésorerie des établissements de crédit aux ménages Encours en milliards d euros Coûts du crédit de trésorerie Taux du crédit en % Source : Banque de France. Source : Banque de France. 34

37 5,3MILLIONS de voitures d occasion immatriculées en 2003 Les voitures particulières d occasion Pour la quatrième année consécutive, les immatriculations de voitures particulières d occasion ont dépassé cinq millions, en atteignant unités. Chaque année, il s échange entre deux et trois voitures d occasion pour une voiture neuve. 18 % des voitures du parc en circulation ont changé de main en % des voitures appartenant aux ménages ont été achetées d occasion contre 51 % en En moyenne, un ménage français conserve sa voiture pendant un peu plus de quatre ans. LES VOITURES D OCCASION Unités IMMATRICULATIONS Voitures neuves milliers Voitures d'occasion milliers rapport occasion/neuf 2,4 2,1 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 Voitures de moins de 5 ans % VO dont : voitures de moins de 1 an % VO voitures de moins de 1 an % VN Voitures de plus de 5 ans % VO Source : CCFA. Le rapport occasion/neuf La voiture particulière est un bien durable que le ménage achète, utilise, entretient et revend éventuellement sur le marché de l occasion. Ces ventes de voitures d occasion se font par l intermédiaire d un professionnel de l automobile ou directement entre particuliers. Les professionnels assurent généralement les transactions des voitures d occasion jeunes, c est-à-dire de moins de cinq ans. Il s échange ainsi entre 4 et 6 millions de voitures d occasion par an. Ce marché subit de moins amples fluctuations que celui du neuf. En 2003, la demande en voitures neuves a baissé de 6,3 %, à un peu plus de 2 millions d unités, alors que celle en voitures d occasion n a fléchi que de 2,5 %, à 5,3 millions d unités. Le rapport occasion/neuf s est accru de 0,1 point à 2,6. Le vieillissement du parc et le développement de la multimotorisation des ménages ont eu pour conséquence une hausse de la part des voitures de plus de cinq ans dans les transactions d occasion. Cette part est ainsi passée de 48 % en 1990 à 58 % en Les bonnes années d immatriculation de voitures neuves entre 1998 et 2002 ont entraîné une remontée mécanique de la part des moins de cinq ans de 40 à 42 % entre 2000 et Les voitures d occasion de moins d un an peuvent être rapprochées du marché du neuf. En effet, il s agit souvent de voitures immatriculées d abord par un professionnel de l automobile (voiture de démonstration ou voiture de location), vendues ensuite aux particuliers. Elles ont représenté près de immatriculations, soit 29 % du marché du neuf. 35

38 112 MILLIARDS D EUROS dépenses de consommation des ménages liées à l automobile et à la moto en France, selon l INSEE, en 2003 La consommation automobile des ménages Depuis 2002, le contexte économique est moins favorable à la consommation des ménages qu au cours des années précédentes : le pouvoir d achat, mesuré sur l ensemble des ménages, ne s est accru que de 1,2 % en 2003, contre 2 % en 2002 et plus de 3 % en 2000 et En outre, la remontée du taux de chômage et les différentes incertitudes liées aux contextes nationaux et internationaux ont pesé sur leur moral. Dans ces conditions, leurs dépenses de consommation en véhicules se sont repliées de 3 %, à près de 34 milliards d euros. Leurs dépenses en carburants et lubrifiants sont restées stables, à 27 milliards d euros. Celles concernant les assurances automobiles ont continué de progresser, s élevant à 4,4 milliards d euros, contre 3 milliards en LA CONSOMMATION DE TRANSPORTS DES MÉNAGES En montant et en part de la consommation effective Variation nationale des ménages Unité * 2003* 2003/2002 Achats de véhicules milliards d euros 28,6 4,2 % 26,7 3,3 % 35,0 3,3 % 33,9 3,1 % 3,0 % Automobiles neuves et d occasion 26,3 3,8 % 24,3 3,0 % 31,5 3,0 % 30,2 2,8 % 3,9 % dont automobiles neuves 22,3 3,2 % 19,6 2,4 % 22,7 2,1 % 21,2 1,9 % 6,6 % Caravanes, motocycles, cycles 2,4 0,3 % 2,5 0,3 % 3,5 0,3 % 3,7 0,3 % + 5,0 % Dépenses d utilisation des véhicules milliards d euros 46,4 6,7 % 56,5 6,9 % 72,6 6,9 % 74,2 6,8 % + 2,2 % Pièces détachées et accessoires 12,8 1,9 % 16,8 2,0 % 21,6 2,0 % 22,4 2,0 % + 3,7 % Carburants et lubrifiants 18,8 2,7 % 21,3 2,6 % 27,0 2,6 % 27,1 2,5 % + 0,3 % Entretien et réparation de véhicules automobiles 11,1 1,6 % 13,4 1,6 % 16,8 1,6 % 17,1 1,6 % + 2,2 % Péages, stationnement, location, auto-écoles 3,7 0,5 % 5,1 0,6 % 7,1 0,7 % 7,5 0,7 % + 4,9 % Assurances automobiles milliards d euros 3,2 0,5 % 3,2 0,4 % 4,1 0,4 % 4,4 0,4 % + 6,9 % Total des consommations liées à l automobile et à la moto 78,2 11,4 % 86,4 10,5 % 111,6 10,6 % 112,5 10,3 % + 0,7 % Services de transports collectifs milliards d euros 12,3 1,8 % 13,3 1,6 % 19,6 1,9 % 20,1 1,8 % + 2,7 % CONSOMMATION EFFECTIVE NATIONALE DES MÉNAGES milliards d euros % % % % + 3,6 % Nombre de ménages (métropole) milliers ,1 % Consommation automobile par ménage euros ,4 % Consommation automobile par ménage motorisé euros ,3 % * Ces données sont provisoires Source : INSEE, La consommation des ménages, 2003, base et peuvent être réajustées pendant trois ans. Les coefficients budgétaires automobiles de 1990 à 2003 En % de la consommation effective des ménages Les dépenses automobiles totales En % de la consommation effective des ménages 36 En 2003, les ménages ont dépensé plus de 112 milliards d euros (+ 0,7 %) pour leurs transports individuels, effectués le plus souvent en voiture. Cette somme a représenté 85 % de l ensemble des dépenses que les ménages ont consacré pour leurs transports (individuels et collectifs). La part de la consommation automobile dans la consommation effective nationale est appelée coefficient budgétaire automobile. Ce coefficient varie entre 10 % et 11,5 % depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix. Au sein de cette consommation, le poste Achat de véhicules connaît de fortes fluctuations et explique en grande partie les variations du coefficient budgétaire automobile. En 2003, le coefficient budgétaire des achats de véhicules s est élevé à 3,1 %, reflétant la baisse des achats de véhicules neufs effectués par les ménages. Le budget nécessaire à l entretien et à la réparation a augmenté au cours de ces dernières années. Il a représenté 1,6 % de la consommation nationale effective des ménages en Les dépenses des ménages en assurances automobiles ont augmenté de 7 %, à 4,4 milliards d euros (soit 0,4 % de la consommation effective des ménages). Ces dépenses correspondent à la différence entre les primes versées et les remboursements effectués aux ménages par les assureurs.

39 32% des ménages disposent de deux voitures ou plus La motorisation des ménages Comme lors des précédentes années, le taux de motorisation est resté stable à 80 % et le taux de multimotorisation a continué d augmenter. En 2003, les ménages multimotorisés ont ainsi représenté 32 % de l ensemble des ménages contre 26 % en 1990 et 16 % en Plus de 40 % des voitures du parc ont comme conducteur principal une femme. TAUX DE MOTORISATION (PART DES MÉNAGES DISPOSANT D'UNE VOITURE AU MOINS) En pourcentage Selon la catégorie socioprofessionnelle Exploitants agricoles 87,3 92,4 95,9 98,9 91,1 92,7 Salariés agricoles 72,6 72,4 74,7 Commerçants, artisans, chefs d'entreprise 91,1 94,3 95,2 89,4 90,6 89,2 Professions libérales, cadres supérieurs 93,6 95,0 94,4 85,5 84,6 83,2 Professions intermédiaires, contremaîtres 90,2 92,4 93,3 88,7 90,8 87,1 Employés 75,4 75,7 78,3 75,9 77,5 77,5 Ouvriers 80,4 85,1 87,2 89,7 88,7 88,2 Personnels de service 57,9 51,5 59,3 Autres actifs 91,2 84,8 90,2 Inactifs 39,6 48,9 54,6 65,8 70,9 71,2 dont retraités 59,4 70,9 76,0 77,4 Selon la catégorie de commune Communes rurales 71,7 77,8 82,1 88,6 91,1 91,4 Villes de moins de habitants 69,6 75,0 76,6 84,7 86,1 86,6 Villes de à habitants 72,3 73,9 77,3 80,0 84,2 82,9 Villes de plus de habitants 69,5 73,5 74,2 75,1 76,6 76,2 Agglomération parisienne 69,3 71,7 77,0 60,8 60,4 60,4 Ville de Paris 48,8 48,5 47,3 Selon la catégorie d habitat Ville-centre 67,6 69,4 67,1 Banlieue 79,3 80,5 80,2 Périurbain 88,5 89,8 90,1 Rural 85,3 90,4 88,3 Selon l âge du chef de ménage Moins de 25 ans 51,2 49,3 45,2 25 à 34 ans 85,1 82,4 79,7 35 à 44 ans 86,7 86,3 86,6 45 à 54 ans 87,5 87,4 85,3 55 à 64 ans 84,9 87,0 86,6 Plus de 65 ans 61,9 69,0 70,1 ENSEMBLE 69,3 73,4 76,5 78,4 80,3 79,7 Voitures dont l'utilisateur principal est une femme 40,4 40,8 Sources : INSEE jusqu'en 1993, SOFRES à partir Le taux de motorisation se mesure par le pourcentage des ménages disposant d'une voiture au moins. Le taux de motorisation est largement lié au revenu, à l'âge du chef de ménage, à la catégorie socioprofessionnelle, aux zones d'habitation et aux nombres de personnes par ménage. Les ménages habitant les zones rurales ou les zones périurbaines (zones rurales proches des villes) sont très équipés. Les ménages âgés, qui étaient moins motorisés, sont de plus en plus équipés. Les ménages ruraux ou habitant dans des villes de moins de habitants sont les plus multimotorisés. 37

40 78% ET 62% part des véhicules du parc utilisés tous les jours (ou presque tous les jours) et part des véhicules servant pour les trajets domicile-travail Le parc automobile des ménages Plus des deux tiers des véhicules à la disposition des ménages sont de marque française. Un peu moins de la moitié des véhicules du parc total roulent à l essence sans plomb et près de 45 % au gazole. Le kilométrage au compteur continue de progresser et s élève à près de kilomètres, soit kilomètres de plus qu en PARC DÉTENU OU MIS À LA DISPOSITION DES MÉNAGES Unités Parc total millions 16,7 23,0 25,1 27,4 29,1 Âge moyen du parc ans 5,8 5,8 6,6 7,3 7,4 Répartition du parc par groupe automobile Renault % 36,2 33,3 33,3 33,3 32,8 PSA Peugeot Citroën (y compris Talbot) % 47,1 38,3 36,2 35,2 34,7 Marques étrangères % 16,7 28,4 30,5 31,4 32,5 Répartition du parc par puissance fiscale 2 et 3 CV * % 12,3 3,4 1,6 0,7 4 et 5 CV % 23,2 38,4 38,9 40,5 41,9 6 et 7 CV % 47,0 47,1 48,6 50,0 49,3 8 CV et plus % 17,5 12,8 10,9 8,8 8,8 Répartition du parc par gamme Petites voitures % 39,4 43,4 45,1 44,5 Moyenne inférieure % 20,8 24,3 27,3 30,3 Moyenne supérieure % 26,0 22,2 19,9 17,7 Haut de gamme % 8,7 7,0 7,0 6,6 Divers % 5,1 3,2 0,8 0,9 Part de voitures achetées neuves % 55,7 50,4 45,2 43,9 41,1 Répartition du parc par carburant utilisé Super sans plomb % 15,5 38,4 49,1 48,4 Super plombé ARS % 62,9 28,8 11,9 6,5 Essence ordinaire % 4,1 1,3 GPL % 0,1 0,0 0,7 0,5 Gazole % 17,4 30,9 38,1 44,6 Kilométrage au compteur km Part des véhicules utilisés tous les jours ou presque tous les jours % 75,1 77,4 78,7 78,1 Part des véhicules utilisés pour le trajet domicile-travail % 55,4 54,3 55,1 61,5 * À partir de 2003, les véhicules dont la puissance fiscale est de 2 et 3 CV sont inclus dans la catégorie des 4 et 5 CV. Source : enquête SOFRES traitée par le CCFA et l INRETS. Une enquête menée par la SOFRES tous les ans fournit une description détaillée du parc automobile, possédé ou mis à la disposition des ménages. Ce parc comprend principalement des voitures particulières, mais aussi des véhicules utilitaires légers, environ 5 % de l ensemble. Il continue de croître. Après avoir augmenté au cours des années quatre-vingt-dix, l âge moyen d un véhicule du parc se stabilise depuis quatre années à plus de sept ans. Les puissances fiscales les plus courantes sont comprises entre 4 et 7 CV. Les voitures de gamme inférieure et moyenne inférieure sont appréciées depuis quelques années et leur part dans le parc a augmenté au détriment de celle de gamme supérieure : elles ont représenté en 2003 respectivement 45 % et 30 % du parc. 38

41 La circulation routière 89% ET 79% parts respectives de la route dans les transports intérieurs de personnes et de marchandises en 2003 Après les années 2000 et 2001 qui avaient été perturbées par la hausse significative des prix des carburants, la moindre croissance économique depuis 2002 a entraîné, dans un contexte de prix élevés des carburants, une hausse modérée de la circulation routière (+ 0,8 % en 2003), niveau inférieur à la tendance de longue période (+ 2 %). Le kilométrage annuel moyen d une voiture particulière a baissé pour la deuxième année consécutive et a retrouvé son niveau de l année 2000 ( kilomètres). Conséquence de la hausse modérée de la circulation et de la baisse des consommations unitaires, la consommation de carburants des transports routiers a diminué en BILAN DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE Variation Variation annuelle en % moyenne en % Unités / / /2002 Parcs (moyennes annuelles) milliers de véhicules ,1 + 1,5 Voitures ,0 + 1,5 dont : essence ,2 2,8 diesel ,5 + 8,1 Véhicules utilitaires légers (VUL) ,1 + 1,6 dont : essence ,5 5,2 diesel ,5 + 3,5 Poids lourds (> 5 t) ,6 0,0 Bus et cars ,6 + 0,6 Kilométrages annuels moyens milliers de km Voitures 12,8 13,6 14,0 13,9 13, ,3 0,8 dont : essence 12,2 12,1 11,0 10,9 10,7 12 0,6 1,6 diesel 25,8 22,2 19,2 18,5 18,0 30 1,5 2,6 Véhicules utilitaires légers (VUL) 14,5 15,9 16,0 16,2 16, ,5 + 0,9 dont : essence 12,4 11,6 8,4 8,4 8,3 33 1,7 0,6 diesel 20,1 20,6 18,4 18,4 18,4 8 0,4 0,0 Poids lourds (> 5 t) 35,6 36,2 48,5 48,7 47, ,3 2,3 Bus et cars 31,6 31,0 29,4 29,3 29,5 7 0,3 + 0,7 Consommations unitaires litres aux 100 km Voitures essence 9,40 8,70 8,03 7,95 7, ,8 1,7 Voitures gazole 8,60 6,90 6,60 6,58 6, ,2 0,6 VUL essence 10,00 9,20 9,51 9,41 9,25 8 0,3 1,7 VUL gazole 12,40 10,50 9,67 9,63 9, ,1 0,6 Poids lourds gazole 34,90 34,40 37,50 37,05 36, ,2 0,9 Bus et cars gazole 40,00 42,70 32,60 32,01 31, ,0 0,4 Consommations de carburants (tous transports routiers) millions de l Essence ,6 5,7 Gazole ,0 + 1,6 CIRCULATION TOTALE milliards de véhicules-km ,4 + 0,8 dont : voitures et véhicules utilitaires légers ,3 + 1,0 TRAFICS ROUTIERS Voyageurs en véh. particuliers milliards de voyageurs-km 452,5 585,6 727,6 733,5 738, ,2 + 0,7 Voyageurs en autobus milliards de ou autocars voyageurs-km 36,0 41,3 41,3 42,2 42, ,7 + 0,9 Marchandises milliards de t-km 116,8 193,9 273,7 276,6 279, ,9 + 1,0 Source : Les comptes des transports INSEE DAEI/SES. 39 La circulation routière est estimée en recoupant les informations provenant des comptages de véhicules sur les différents réseaux routiers (national, départemental, local et urbain) avec les kilométrages annuels moyens parcourus par les véhicules du parc et les données de la consommation de carburants. En 2003, le parc de véhicules s est accru de 1,5 %. La diésélisation du parc de véhicules légers s est poursuivie et près de 48 % de ces véhicules étaient équipés d un moteur diesel. La consommation de carburants des transports routiers a baissé de 0,9 % (+ 0,3 % en 2002) ; les baisses des consommations unitaires moyennes (changement de comportement des conducteurs et efforts des constructeurs d automobiles) et des kilométrages annuels moyens ont compensé la croissance du parc de véhicules. D après l Observatoire de l énergie, la consommation d énergie des transports routiers a représenté 43 millions de tonnes équivalent pétrole en 2003, soit moins de 16 % de la consommation totale d énergie primaire de la France.

42 129 MILLIARDS D EUROS chiffre d affaires TTC en 2003 du commerce de véhicules automobiles en France selon l INSEE Le commerce et la réparation d automobiles et de motos La distribution de véhicules automobiles est assurée par les réseaux des marques à travers points de vente, dont plus de pour les marques françaises. Le commerce de véhicules automobiles a généré en 2003 un chiffre d affaires de 129 milliards d euros, en baisse de 2,5 %, reflétant la baisse des immatriculations de véhicules neufs. CHIFFRE D AFFAIRES DU COMMERCE ET DE LA RÉPARATION D AUTOMOBILES ET DE MOTOS EN MILLIARDS D EUROS COURANTS TTC Activités Taux de croissance 2003/2002 Commerce de véhicules automobiles* 92,1 114,6 121,7 129,9 132,6 129,3 2,5 % Entretien et réparation de véhicules automobiles 13,6 14,4 14,9 15,4 16,2 16,3 0,9 % Commerce de détail d équipements automobiles 4,1 4,6 4,6 4,8 4,9 4,9 0,6 % Commerce et réparation de motocycles 4,0 4,4 4,8 5,0 4,9 4,9 0,1 % Commerce de détail de carburants 5,5 5,7 6,3 6,5 6,5 6,5 0,6 % TOTAL 119,4 143,7 152,4 161,6 165,1 161,9 1,9 % * En 1999, une restructuration explique en grande partie la hausse du chiffre d affaires du commerce de véhicules automobiles. Source : INSEE-Comptes du commerce : les résultats des années 2002 et 2003 sont provisoires. LES RÉSEAUX DE VENTE EN FRANCE Marques Réseau Réseau primaire secondaire (agents) Véhicules légers au 1 er janvier 2003 Renault Peugeot Citroën Marques françaises Ford Opel* Fiat Volkswagen BMW Mercedes-Benz Marques japonaises* Marques coréennes*,** Autres marques* TOTAL * Y compris des estimations des années précédentes. **Hors GM Daewoo, classé dans autres marques. Véhicules industriels au 1 er juillet 2001 Renault Trucks Mercedes-Benz Iveco Volvo Autres TOTAL L automobile demande un service très particulier : pendant toute sa durée de vie, elle nécessite d être suivie à tout moment et à tout endroit pour être entretenue ou même réparée dans les meilleures conditions possibles afin que ses qualités initiales soient maintenues. La coopération entre les constructeurs et les distributeurs agréés reste donc très étroite pour assurer, en plus de l entretien et de la réparation, le service de garantie, la sécurité des utilisateurs, la préservation de l environnement, la disponibilité des pièces de rechange et de l information sur les évolutions techniques. Pour assurer la vente et l après-vente, les réseaux de distribution automobile reposent sur la sélection de distributeurs et de réparateurs, capables d appliquer les exigences de la marque et du produit. Ils sont constitués par : le réseau primaire : il s agit d entreprises possédées par les constructeurs et les importateurs (filiales, succursales) ou liées à eux par un contrat (concessions) ; le réseau secondaire : il s agit d entreprises liées à un membre du réseau primaire par un contrat (agents de marque). Source : CNPA. 40

43 1 er l industrie automobile française est le premier client de nombreux secteurs économiques comme la plasturgie, le caoutchouc industriel, les services industriels du travail des métaux Équipementiers et fournisseurs industriels de l automobile La construction automobile française est un facteur de dynamisme pour ses fournisseurs et pour l économie française. La force de la construction automobile française entraîne le secteur des équipementiers et des autres fournisseurs tels que la plasturgie, le caoutchouc industriel, la fonderie, les services industriels des métaux... Si la construction automobile française occupe le quatrième rang mondial et le deuxième rang en Europe, l industrie équipementière française au sens large occupe elle aussi le quatrième rang mondial et le deuxième rang européen. LES EMPLOIS INDUITS PAR LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE DANS LES SECTEURS FOURNISSEURS Activité Effectif employé (y compris intérimaires) Services industriels du travail des métaux Roulements Fonderie Caoutchouc Plastique FIEV (équipementiers) Pneumatiques Verre Autres (batteries, autoradios) TOTAL Source : SESSI, La construction d un véhicule associe différents acteurs de taille, de métier et de rang différents, et les modes de partenariat peuvent être très variés, comme le montrent les travaux du Service des Études et des Statistiques Industrielles (SESSI) sur la chaîne des fournisseurs de l automobile. La construction automobile et l ensemble de ses fournisseurs forment la filière automobile. Ces dernières années, le processus d externalisation s est traduit par un recours encore plus important aux fournisseurs dont les prestations représentent une part élevée et en croissance du coût global de la fabrication d un véhicule. L industrie automobile française, qui s appuie sur le socle industriel français, a effectué, selon le SESSI, pour plus de 53 milliards d euros de facturations auprès de ses fournisseurs en France. Elle représente près de 65 % de l activité des pièces techniques en matières plastiques, 49 % des marchés du caoutchouc industriel, plus de la moitié de ceux de la fonderie, 47 % des facturations des services industriels des métaux, qui sont composés notamment par les secteurs du découpage, de l emboutissage, de la mécanique industrielle, du décolletage, de la forge, de l estampage, du matriçage et des revêtements des métaux. Ces achats exprimés en emplois soulignent l importance de l industrie automobile dans l industrie et dans l économie française. LA CHAÎNE DES FOURNISSEURS EN FRANCE SELON LE SESSI Les facturations s élèvent à 53,1 milliards d euros en 2002 Autour d un projet de système d équipement vont s associer plusieurs acteurs de taille, de métier, de rang différents pour travailler ensemble de la conception au montage. PLASTURGIE 5,1 CAOUTCHOUC INDUSTRIEL 1,6 INFORMATIONS NAVIGATION (autoradios) 0,5 ÉQUIPEMENTS CONSTRUCTEURS 7,9 CONSTRUCTEURS ÉQUIPEMENTIERS 24,3 PNEUMATIQUES 3 VERRE 0,4 BATTERIES MÉTAL 7 ROULEMENTS 0,6 FONDERIE 41 Source : SESSI, année ,5 2,2

44 L emploi 10 % de la population active occupée en France dépend de l automobile (emplois directs et indirects) Au sens large, près de 2,5 millions de personnes avaient leur emploi assuré par l automobile en 2003, soit 10 % de la population active occupée. Au sens strict, l industrie automobile employait personnes, soit près de 10 % de l emploi salarié de l industrie manufacturière et énergétique. EMPLOIS INDUITS PAR L AUTOMOBILE EN 2003 En milliers de personnes Construction automobile 189 Vente de voitures, réparation, contrôle technique, location courte durée, démolisseurs et recycleurs 431 Vente de carburants Industrie manufacturière et énergétique 315 Services 135 TOTAL MATIÈRES PREMIÈRES ET SERVICES 450 Équipements, accessoires 95 TOTAL INDUSTRIE AUTOMOBILE 311 TOTAL ACTIVITÉS DE PRODUCTION 761 Vente d équipements automobiles 71 Auto-écoles, permis Carrosserie, remorques, caravanes 27 Assurances, experts et crédits 92 Sport, presse, édition, divers Moteur de la production industrielle en France ces dernières années, l industrie automobile, de par sa production et ses achats auprès des autres branches, a généré emplois. L usage de l automobile a concerné près de emplois, qui se rattachent notamment aux secteurs des services liés aux véhicules (vente, réparation, commerce d équipements automobiles ), des carburants et du recyclage (huiles, démolisseurs ). Enfin, les transports routiers (voyageurs et marchandises) et leurs infrastructures ont employé plus d un million de personnes ; ces emplois touchent les activités de transport pour compte d autrui et pour compte propre. Fortement concentrés aux alentours de la capitale dans le passé, les effectifs de l industrie automobile (construction et équipements) de l Ile-de- France ont diminué et représentent désormais un sixième des effectifs totaux de la branche. Les principales autres régions automobiles sont le Nord-Pas-de-Calais (12 %), la Franche-Comté (11 %), la Normandie (Haute et Basse pour 10 %), Rhône-Alpes (9 %), l Alsace et la Lorraine (plus de 7,5 % chacune) TOTAL USAGE DE L AUTOMOBILE 669 Transport routier de marchandises et de voyageurs (compte d autrui et compte propre), services annexes 915 Police, santé, enseignement, administration (services non marchands) 32 Construction et entretien des routes 100 TOTAL TRANSPORTS TOTAL DES EMPLOIS INDUITS PAR L AUTOMOBILE Sources : CCFA, CNPA, SESSI, INSEE, SES, URF et USIRF. 42

45 Edition 2004 Statistiques L industrie automobile française

46 Monde La production La production de chaque pays correspond aux déclarations nationales. Les doubles comptes sont éliminés dans les totaux des zones géographiques. VOITURES PARTICULIÈRES En unités (2) EUROPE EUROPE OCCIDENTALE Allemagne Belgique Espagne France (1) Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE TURQUIE AMÉRIQUE ALENA dont : Canada États-Unis Mexique AMÉRIQUE DU SUD dont : Argentine Brésil ASIE-OCÉANIE dont : Corée du Sud Inde Japon AFRIQUE dont : Afrique du Sud TOTAL VÉHICULES UTILITAIRES En unités (2) EUROPE EUROPE OCCIDENTALE Allemagne Belgique Espagne France Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE TURQUIE AMÉRIQUE ALENA dont : Canada États-Unis Mexique AMÉRIQUE DU SUD dont : Argentine Brésil ASIE-OCÉANIE dont : Corée du Sud Inde Japon AFRIQUE dont : Afrique du Sud TOTAL (1) À partir de 1996, il s agit de la production de véhicules montés en France. (2) À partir de 2001, des reclassements de voitures particulières en véhicules utilitaires ont été opérés. Source : CCFA, OICA. Statistiques // 44

47 Monde La production PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES PAR CONSTRUCTEUR ET PAR ZONE EN 2003 En milliers Amérique Amérique Union Autres pays Corée Autres pays TOTAL Zones/Constructeurs du Nord du Sud européenne européens Japon du Sud d Asie, ALENA 15 pays et la Turquie d Océanie et d Afrique Constructeurs européens BMW Fiat-Iveco Irisbus MAN DaimlerChrysler Porsche PSA Peugeot Citroën Renault-Dacia-Samsung MG Rover Scania Volkswagen Volvo Constucteurs américains Ford General Motors Navistar Paccar Constructeurs japonais Daihatsu Fuji Heavy (Subaru) Hino Honda Isuzu Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Diesel Suzuki-Maruti Toyota Constructeurs coréens GM Daewoo Hyundai-Kia Ssangyong TOUS CONSTRUCTEURS En part de la production totale Constructeurs européens 17 % 6 % 63 % 7 % 0 % 1 % 7 % 100 % BMW 15 % 81 % 5 % 100 % Fiat-Iveco 17 % 61 % 16 % 5 % 100 % Irisbus 39 % 16 % 44 % 100 % MAN 98 % 2 % 100 % DaimlerChrysler 64 % 1 % 34 % 0 % 1 % 100 % Porsche 100 % 100 % PSA Peugeot Citroën 2 % 88 % 0 % 10 % 100 % Renault-Dacia-Samsung 1 % 4 % 77 % 14 % 5 % 0 % 100 % MG Rover 100 % 100 % Scania 1 % 18 % 81 % 0 % 100 % Volkswagen 6 % 10 % 58 % 13 % 14 % 100 % Volvo 24 % 4 % 72 % 0 % 100 % Constucteurs américains 63 % 6 % 26 % 1 % 0 % 0 % 4 % 100 % Ford 58 % 4 % 33 % 2 % 3 % 100 % General Motors 67 % 7 % 20 % 1 % 5 % 100 % Navistar 100 % 100 % Paccar 45 % 55 % 100 % Constructeurs japonais 20 % 1 % 6 % 1 % 54 % 0 % 17 % 100 % Daihatsu 1 % 71 % 28 % 100 % Fuji Heavy (Subaru) 17 % 83 % 0 % 100 % Hino 100 % 100 % Honda 41 % 1 % 6 % 0 % 40 % 11 % 100 % Isuzu 6 % 2 % 1 % 50 % 42 % 100 % Mazda 7 % 0 % 70 % 1 % 23 % 100 % Mitsubishi 11 % 1 % 5 % 47 % 36 % 100 % Nissan 28 % 15 % 50 % 7 % 100 % Nissan Diesel 100 % 100 % Suzuki-Maruti 3 % 1 % 5 % 54 % 37 % 100 % Toyota 22 % 1 % 7 % 1 % 56 % 13 % 100 % Constructeurs coréens 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 90 % 6% 100 % GM Daewoo 0 % 11 % 77 % 12 % 100 % Hyundai-Kia 0 % 2 % 93 % 5 % 100 % Ssangyong 0 % 95 % 5 % 100 % TOUS CONSTRUCTEURS 27 % 3 % 28 % 5 % 17 % 5 % 15 % 100 % Source : CCFA, OICA Statistiques // 45

48 Monde Les exportations EXPORTATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES En unités Allemagne Espagne France (1) Italie Royaume-Uni Suède République tchèque Brésil États-Unis et Canada (2) Mexique Corée du Sud Japon MONDE PART DES EXPORTATIONS DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES Allemagne 18 % 19 % 18 % 18 % 17 % 17 % 17 % 17 % Espagne 5 % 8 % 9 % 9 % 9 % 9 % 8 % 9 % France (1) 15 % 14 % 15 % 15 % 15 % 16 % 16 % 16 % Italie 5 % 5% 3% 3% 3% 3% 3% 2% Royaume-Uni 4 % 3 % 6 % 6 % 5 % 4 % 5 % 5 % Suède 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % République tchèque 1 % 0 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % Brésil 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % États-Unis et Canada (2) 1% 1% 5% 5% 5% 6% 6% 6% Mexique 0 % 2 % 3 % 3% 4% 4% 4% 3% Corée du Sud 0 % 2 % 7% 7% 7% 7% 7% 8% Japon 39 % 33 % 20 % 19 % 18 % 17 % 19 % 18 % MONDE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % EXPORTATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES En unités Allemagne Espagne France (1) Italie Royaume-Uni Suède République tchèque Brésil États-Unis et Canada (2) Mexique Corée du Sud Japon MONDE PART DES EXPORTATIONS DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES Allemagne 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Espagne 2 % 7 % 13 % 14 % 15 % 14 % 13 % 14 % France (1) 6% 9% 10% 11% 12% 11 % 11 % 10 % Italie 3 % 6% 5% 6% 6% 6% 5% 5% Royaume-Uni 5 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % Suède 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % République tchèque 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Brésil 1 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % États-Unis et Canada (2) 4% 3% 9% 9% 9% 7% 9% 9% Mexique 0 % 1 % 10 % 12 % 13 % 14 % 15 % 15 % Corée du Sud 0 % 0 % 4% 4% 3% 3% 3% 2% Japon 67 % 54 % 23 % 19 % 17 % 15 % 18 % 17 % MONDE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (1) À partir de 1996, la définition des exportations de la France a évolué (voir note p. 60). (2) Avant 1997, les exportations ne comprennent pas celles du Canada. Statistiques // 46

49 Monde Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR PAYS En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne (15 pays) Europe (17 pays) Europe centrale et orientale Canada États-Unis Mexique Argentine Brésil Corée du Sud Japon Turquie MONDE IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES NEUFS PAR PAYS En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne (15 pays) Europe (17 pays) Europe centrale et orientale Canada États-Unis Mexique Argentine Brésil Corée du Sud Japon Turquie MONDE Source : CCFA. Statistiques // 47

50 Europe La production PRODUCTION DE VOITURES PARTICULIÈRES PAR ÉNERGIE, PAR TRANCHE DE CYLINDRÉE ET PAR PAYS Essence et divers sauf diesel et électrique Diesel Électrique En unités TOTAL Non TOTAL Non et à à à et + déterminé et à à et + déterminé Allemagne Belgique Espagne France Italie Royaume-Uni PRODUCTION DE VOITURES PARTICULIÈRES À MOTEUR DIESEL PAR MARQUE ET PAR PAYS En unités Constructeurs français Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Dacia Renault-Dacia-Samsung TOTAL (2) Total essence + diesel Part du diesel 8,1 % 24,4 % 32,2 % 34,7 % 35,8 % 39,8 % 42,1 % 44,2 % Allemagne Mercedes (2) Opel Volkswagen/Audi/Seat Ford BMW TOTAL Total essence + diesel Part du diesel 13,2 % 14,2 % 24,9 % 30,3 % 34,9 % 38,2 % 39,8 % 43,1 % Italie Alfa-Romeo Fiat Lancia TOTAL (2) Total essence + diesel Part du diesel 5,6 % 6,2 % 15,7 % 21,4 % 24,1 % 24,0 % 25,8 % 34,4 % (1) Dont Talbot jusqu en (2) Y compris divers. Source : CCFA. Statistiques // 48

51 Europe La production PRODUCTION DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ET INDUSTRIELS PAR POIDS, PAR CONSTRUCTEUR ET PAR PAYS EN 2003, HORS CARS ET BUS PTMA (1) PTMA PTMA 16 t et plus PTMA PTMA En unités de 3,5 t inclus plus de 5 t à et tracteurs routiers 3,5 t plus de Groupe, constructeur et pays à 5 t inclus 16 t exclus tous tonnages et plus 5 t Renault Renault Trucks Scania Etalmobil Total France DaimlerChrysler MAN Iveco Magirus Volkswagen Multicar Total Allemagne MAN-OAF-Steyr Total Autriche Ford Volvo Trucks Autres Total Belgique Iveco Autres Total Italie Ford Leyland Trucks (DAF) Foden (DAF) Dennis DSV LDV Total Royaume-Uni Volvo Trucks Scania Total Suède DAF Scania Autres Total Pays-Bas Iveco Nissan Motor Iberica Renault Trucks Total Espagne Véhicules utilitaires DaimlerChrysler Iveco MAN Renault Trucks Volvo Trucks DAF Scania Véhicules utilitaires légers de plus de 3,5 tonnes Renault Ford Volkswagen Nissan Autres TOTAL GÉNÉRAL (1) PTMA : poids total maximum autorisé. Source : CCFA. Statistiques // 49

52 Europe Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR GROUPE EN EUROPE En milliers d unités et en part dans les immatriculations totales PSA Peugeot Citroën ,5 % 12,7 % 11,4 % 12,1 % 13,1 % 14,4 % 15,0 % 14,8 % Renault ,7 % 9,7 % 10,7 % 11,0 % 10,6 % 10,6 % 10,7 % 10,6 % Groupe Fiat ,0 % 13,7 % 10,9 % 9,5 % 10,0 % 9,6 % 8,2% 7,4% Groupe Ford ,5 % 13,5 % 12,3 % 11,7 % 10,8 % 11,1 % 11,4 % 11,0 % General Motors ,9 % 12,0 % 12,5 % 12,8 % 12,2 % 11,6 % 10,6 % 10,6 % Groupe Volkswagen ,6 % 15,7 % 18,0 % 18,8 % 18,7 % 18,9 % 18,4 % 18,2 % DaimlerChrysler ,7 % 3,5 % 5,1 % 5,6 % 6,2 % 6,4 % 6,6 % 6,5 % Groupe BMW ,7 % 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % 3,7 % 4,3 % 4,4 % MG-Rover ,9 % 2,7 % 2,1 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % Nissan ,9 % 2,9 % 3,0 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,5 % 2,8 % Toyota-Lexus ,6 % 2,7 % 3,0 % 3,2 % 3,7 % 3,7 % 4,4 % 4,8 % Autres marques japonaises ,3 % 6,1 % 5,9 % 5,7 % 5,0 % 4,2 % 4,6 % 5,1 % Hyundai-Kia ,1 % 0,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % 2,5 % Autres marques ,5 % 2,0 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % TOTAL EUROPE (17 pays) % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Variation annuelle 0,9 % 7,1 % 4,8 % 2,1 % 0,7 % 3,1 % 1,2 % Note : depuis 1991, l Allemagne réunifiée est prise en compte. Regroupement des constructeurs utilisé : PSA Peugeot Citroën = Peugeot + Citroën + Talbot. Groupe Fiat = Alfa Romeo + Fiat + Iveco + Lancia + Ferrari + divers. Groupe Ford = Ford Europe + Ford USA + Jaguar + Volvo + Land Rover + divers Ford. General Motors = Opel + Vauxhall + Saab + GM Daewoo + Chevrolet + Pontiac + divers. Groupe Volkswagen = Volkswagen + Audi + Seat + Skoda + Bentley + Lamborghini. DaimlerChrysler = Mercedes-Benz + Chrysler + Jeep + Smart + divers. Groupe BMW = BMW + Mini + Rolls-Royce. Autres marques japonaises : Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki... Le périmètre des groupes correspond à leur situation en IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR GROUPE EN EUROPE En milliers d unités et en part dans les immatriculations totales PSA Peugeot Citroën ,9 % 16,5 % 17,2 % 17,3 % 18,1 % 19,4 % 19,2 % 20,0 % Renault ,8 % 18,3 % 13,0 % 13,9 % 14,1 % 15,3 % 15,8 % 15,1 % Groupe Fiat ,3 % 10,3 % 12,7 % 12,3 % 13,6 % 14,3 % 15,4 % 13,3 % Groupe Ford ,4 % 13,9 % 14,0 % 11,8 % 10,7 % 11,5 % 10,5 % 11,9 % General Motors ,0 % 5,3 % 4,1 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 6,5 % 7,3 % Groupe Volkswagen ,2 % 8,9 % 11,8 % 10,9 % 10,5 % 9,1 % 8,2% 7,3% DaimlerChrysler ,9 % 5,1 % 8,9 % 9,3 % 9,1 % 9,5 % 9,1 % 8,5 % Nissan ,5 % 6,9 % 4,2 % 5,1 % 5,2 % 4,1 % 3,7 % 4,6 % Toyota-Lexus ,2 % 4,9 % 4,3 % 3,9 % 3,4 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % Autres marques japonaises ,8 % 5,2 % 5,5 % 6,3 % 6,2 % 5,1 % 4,8 % 4,9 % Hyundai-Kia ,1 % 0,0 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % Autres marques ,8 % 4,6 % 2,4 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 1,9 % 2,0 % TOTAL EUROPE (17 pays) % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Variation annuelle 2,6 % 12,6 % 8,6 % 5,6 % 2,7 % 3,3 % 2,4 % Statistiques // 50

53 Europe Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR PAYS ET PAR GROUPE EN 2003 En milliers TOTAL PSA Citroën Peugeot Renault Groupe Groupe Ford General BMW- Daimler- Marques Marques d unités et en Peugeot Fiat Volkswagen Motors Mini Chrysler japonaises coréennes part dans les Citroën immatriculations totales Allemagne % 5,8 % 2,0 % 3,8 % 6,3 % 2,8 % 30,4 % 8,6 % 10,9 % 7,8 % 13,4 % 11,3 % 1,9 % Autriche % 9,6 % 3,4 % 6,2 % 7,1 % 5,3 % 30,9 % 8,0 % 9,5 % 4,0 % 5,4 % 16,9 % 2,9 % Belgique % 22,8 % 11,0 % 11,8 % 11,5 % 4,5 % 17,6 % 8,6 % 11,8 % 4,5 % 5,5 % 10,9 % 1,7 % Danemark % 25,8 % 10,6 % 15,2 % 3,0 % 4,6 % 18,8 % 10,9 % 6,4 % 1,3 % 1,3 % 21,6 % 6,0 % Espagne % 21,9 % 11,2 % 10,8 % 12,7 % 4,0 % 21,8 % 10,7 % 11,6 % 2,8 % 3,2 % 6,8 % 3,7 % Finlande % 12,0 % 5,3 % 6,7 % 5,3 % 4,8 % 17,6 % 14,7 % 6,8 % 1,7 % 4,3 % 30,5 % 1,1 % France % 32,4 % 13,5 % 18,9 % 27,2 % 3,6 % 10,1 % 5,4 % 6,4 % 2,1 % 3,4 % 7,5 % 1,4 % Grèce % 12,3 % 6,0 % 6,3 % 4,8 % 7,5 % 16,9 % 7,5 % 10,4 % 1,7 % 4,3 % 24,4 % 9,5 % Irlande % 8,1 % 2,7 % 5,4 % 6,8 % 4,1 % 16,9 % 14,6 % 9,2 % 2,8 % 3,6 % 28,8 % 4,3 % Italie % 11,1 % 5,8 % 5,3 % 7,4 % 28,0 % 11,4 % 10,1 % 9,0 % 3,0 % 5,4 % 11,7 % 2,3 % Luxembourg % 17,2 % 7,7 % 9,5 % 13,8 % 4,4 % 21,5 % 6,8 % 5,5 % 6,2 % 8,4 % 10,2 % 4,8 % Pays-Bas % 16,5 % 5,7 % 10,7 % 9,6 % 4,4 % 14,8 % 12,2 % 14,0 % 2,6 % 4,2 % 16,2 % 4,9 % Portugal % 19,6 % 7,8 % 11,7 % 14,6 % 6,3 % 17,8 % 6,4 % 10,1 % 2,6 % 5,4 % 13,5 % 2,3 % Royaume-Uni % 11,7 % 4,6 % 7,2 % 7,3 % 3,3 % 12,4 % 19,0 % 13,7 % 5,2 % 4,7 % 16,2 % 2,1 % Suède % 10,7 % 4,0 % 6,7 % 5,6 % 0,5 % 16,9 % 25,7 % 15,3 % 2,9 % 3,2 % 15,3 % 3,6 % Union européenne (15 pays) % 14,9 % 6,5 % 8,5 % 10,7 % 7,5 % 18,2 % 11,0 % 10,6 % 4,4 % 6,5 % 12,4 % 2,5 % Norvège % 11,7 % 3,2 % 8,4 % 3,5 % 0,5 % 19,2 % 11,8 % 9,2 % 2,9 % 3,6 % 33,9 % 3,4 % Suisse % 10,3 % 4,3 % 5,9 % 6,4 % 5,2 % 19,7 % 8,5 % 11,3 % 5,6 % 7,7 % 20,6 % 3,8 % EUROPE (17 pays) % 14,8 % 6,4 % 8,4 % 10,6 % 7,4 % 18,2 % 11,0 % 10,6 % 4,4 % 6,5 % 12,7 % 2,5 % Regroupement des constructeurs utilisé : PSA Peugeot Citroën = Peugeot + Citroën. Fiat = Alfa Romeo + Fiat + Lancia + Ferrari + Maserati + divers. Ford = Ford Europe + Ford USA + Jaguar + Land Rover + Volvo + Aston Martin + divers. General Motors = Opel + Vauxhall + Saab + GM Daewoo + Chevrolet + Pontiac + divers. Groupe Volkswagen = Volkswagen + Audi + Seat + Skoda + Bentley + Lamborghini. DaimlerChrysler = Mercedes-Benz + Chrysler + Jeep + Smart + divers. Groupe BMW = BMW + Mini + Rolls-Royce. Marques coréennes : Hyunday-Kia et Ssangyong. Statistiques // 51

54 Europe Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES DIESEL PAR PAYS En unités et en part dans les immatriculations totales Allemagne ,0 % 9,8 % 17,6 % 22,4 % 30,3 % 34,5 % 37,9 % 39,9 % Autriche ,3 % 25,7 % 54,5 % 57,4 % 61,9 % 65,7 % 69,6 % 71,5 % Belgique ,8 % 32,7 % 52,2 % 54,3 % 56,3 % 62,6 % 64,3 % 68,2 % Danemark ,2 % 4,1 % 4,7 % 9,4 % 13,2 % 17,8 % 20,1 % 22,7 % Espagne ,2 % 47,8 % 50,6 % 53,1 % 52,5 % 57,3 % 60,9 % Finlande ,2 % 15,3 % 15,7 % 25,7 % 15,6 % 15,2 % France ,9 % 33,0 % 40,2 % 44,1 % 49,0 % 56,2 % 63,2 % 67,4 % Grèce ,1 % 1,1 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,5 % Irlande ,0 % 12,8 % 10,9 % 10,1 % 12,9 % 16,4 % 17,2 % Italie ,1 % 7,8 % 22,5 % 29,4 % 33,6 % 36,5 % 43,5 % 48,7 % Luxembourg ,4 % 38,8 % 42,0 % 50,4 % 58,2 % 61,9 % 65,9 % Norvège ,6 % 6,7 % 8,2 % 9,0 % 13,3 % 17,5 % 23,2 % Pays-Bas ,8 % 10,9 % 20,3 % 22,8 % 22,5 % 22,9 % 21,6 % 22,6 % Portugal ,9 % 18,8 % 20,9 % 24,2 % 27,0 % 34,6 % 44,9 % Royaume-Uni ,4 % 6,4 % 15,3 % 13,8 % 14,1 % 17,8 % 23,5 % 27,3 % Suède ,6 % 11,0 % 7,2% 6,3% 5,6% 7,0% 7,7% Suisse ,0 % 5,9 % 6,8 % 9,3 % 13,4 % 18,0 % 21,7 % EUROPE (17 pays) Part du diesel en Europe 7,1 % 13,9 % 24,8 % 28,4 % 32,1 % 36,0 % 40,3 % 43,7 % Variation annuelle + 0,7 % + 19,1 % + 20,1 % + 10,7 % + 13,1 % + 8,6 % + 7,0 % IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES LÉGERS NEUFS (VOITURES PARTICULIÈRES ET VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS) PAR PAYS En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne (1) EUROPE (17 pays) (1) Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de Statistiques // 52

55 Europe Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS (JUSQU À 5 TONNES) PAR PAYS En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne (1) EUROPE (17 pays) IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS (PLUS DE 5 TONNES) PAR PAYS, HORS AUTOCARS ET AUTOBUS En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne (1) EUROPE (17 pays) IMMATRICULATIONS D AUTOCARS ET D AUTOBUS NEUFS (PLUS DE 5 TONNES) PAR PAYS En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne (1) EUROPE (17 pays) (1) Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de Statistiques // 53

56 La production mondiale des constructeurs français Depuis 1998, les constructeurs français fournissent leur production en nombre de véhicules montés suivant la localisation de la tombée de ligne. La notion de petites collections est supprimée. Les données globales de 1996 et les données détaillées de 1997 ont été recalculées avec la nouvelle présentation. PRODUCTION MONDIALE DE TOUS VÉHICULES PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Dacia Renault Samsung Motors Renault-Dacia-Samsung (2) CBM 105 Renault Trucks (3) dont Mack Trucks Etalmobil (Sovam) Unic Heuliez (4) Irisbus-Renault (4) TOTAL Petites collections PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES UTILITAIRES (TOUS TONNAGES, AUTOCARS-AUTOBUS ET TRACTEURS ROUTIERS COMPRIS) PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Dacia Renault-Dacia-Samsung (2) CBM 105 Renault Trucks (3) dont Mack Trucks Etalmobil (Sovam) Unic Heuliez (4) Irisbus-Renault (4) TOTAL Petites collections (1) Jusqu'en 1985, Talbot est inclus dans le groupe PSA Peugeot Citroën (2) En 1999, Renault a pris le contrôle de Dacia, puis, en septembre 2000, celui des actifs de Samsung Motors. En outre, le Renault Trafic 2 est produit par IBC, filiale de General Motors au Royaume-Uni et sa production n est pas consolidée ci-dessus. (3) Entre 1990 et 2000, Mack est intégré dans Renault V.I. En 2001, les activités poids lourds de Renault ont été regroupées avec celles d AB Volvo. L entité Renault V.I. a été renommée Renault Trucks. (4) Depuis le 1 er janvier 1999, Renault V.I. (Renault Trucks) a cédé son activité autocars-autobus à Irisbus, qui est rattachée à Iveco. PRODUCTION DE VÉHICULES EN FRANCE PAR LES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS En unités Constructeurs étrangers Fiat Lancia Smart Toyota Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (Fiat) Véhicules industriels (Scania) Irisbus-Heuliez Irisbus Evobus Scania Cars et bus Total véhicules étrangers Constructeurs français Total véhicules français Constructeurs français et étrangers Total tous véhicules Source : CCFA. Statistiques // 54

57 La production mondiale des constructeurs français PRODUCTION DE VOITURES PARTICULIÈRES (VÉHICULES COMPLETS) PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Dacia Renault Samsung Motors Renault-Dacia-Samsung (1) TOTAL Petites collections dont production en France Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Renault-Dacia-Samsung (1) (1) Voir les notes de la page 54. PRODUCTION DE VOITURES PARTICULIÈRES PAR MODÈLE EN 2003 En unités Marques Production Production Production et modèles mondiale en France hors France PSA Peugeot Citroën Citroën SAXO C C ZX XSARA XANTIA C C BERLINGO Peugeot PARTNER Renault-Dacia-Samsung Renault TWINGO CLIO MEGANE LAGUNA VEL SATIS AVANTIME ESPACE KANGOO Dacia CLASIC SOLENZA SUPERNOVA Renault Samsung Motors SM SM TOTAL Source : CCFA. Statistiques // 55

58 La production mondiale des constructeurs français PRODUCTION DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS (JUSQU À 5 TONNES) PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Dacia Renault-Dacia-Samsung (1) Renault Trucks (1) Divers TOTAL Petites collections dont production en France Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Renault-Dacia-Samsung (1) Renault Trucks (1) Divers (1) Voir les notes de la page 54. PRODUCTION DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS PAR MODÈLE EN 2003 En unités Marques Production Production Production et modèles mondiale en France hors France PSA Peugeot Citroën Citroën SAXO C C XSARA C BERLINGO JUMPY JUMPER Peugeot PARTNER EXPERT BOXER J Renault-Dacia-Samsung Renault TWINGO CLIO MEGANE KANGOO MASTER MASCOTT Dacia Pick-ups/camionnettes Renault Trucks MASCOTT Autres Etalmobil TOTAL Source : CCFA Statistiques // 56

59 La production mondiale des constructeurs français PRODUCTION DE VÉHICULES INDUSTRIELS (PLUS DE 5 TONNES) PAR MARQUE En unités Renault Trucks (1) dont Mack Trucks Divers (2) TOTAL dont production en France Renault Trucks (1) Divers (2) (1) Entre 1990 et 2000, Mack est intégré dans Renault V.I. En 2001, les activités poids lourds de Renault ont été regroupées avec celles d AB Volvo. L entité Renault V.I. a été renommée Renault Trucks. (2) Y compris Unic jusqu'en PRODUCTION D AUTOCARS ET AUTOBUS (PLUS DE 5 TONNES) PAR MARQUE En unités Renault Trucks (1) CBM 105 Heuliez (2) Irisbus-Renault (2) TOTAL dont production en France Renault Trucks (1) Heuliez (2) Irisbus-Renault (2) (1) De 1986 à 1990, les soubassements d'autobus fournis par Renault V.I. sont comptés dans la production d'heuliez. (2) Depuis le 1 er janvier 1999, Renault V.I. (Renault Trucks) a cédé son activité autocars-autobus à Irisbus, qui est est rattachée à Iveco. PRODUCTION DE VÉHICULES INDUSTRIELS (PLUS DE 5 TONNES) EN 2003 En unités Modèles Production Production Production mondiale en France hors France Porteurs Véhicules utilitaires : 5 à 6 tonnes Mascott Gamme intermédiaire : 7 à 16 tonnes Midliner Midlum Gamme haute : plus de 16 tonnes Premium Magnum Kerax Total Porteurs Renault Trucks Tracteurs routiers Midlum Premium Magnum Kerax Total Tracteurs routiers Renault Trucks Source : CCFA. Statistiques // 57

60 La production PRODUCTION DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS (JUSQU À 5 TONNES) PAR TYPE En unités (1) Dérivés de voitures Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (2) Renault TOTAL Camionnettes Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (2) Renault TOTAL Fourgons Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (2) Renault Renault Trucks Sovam-Etalmobil TOTAL x4 Peugeot Pick-ups, camionnettes Dacia (1) Production mondiale des constructeurs français à partir de Source : CCFA. (2) Dont Talbot jusqu en PRODUCTION DE VÉHICULES UTILITAIRES (Y COMPRIS AUTOCARS-AUTOBUS) PAR POIDS ET PAR SOURCE D ÉNERGIE E : Essence D : Diesel EL : Électrique G : GNV ou GPL En unités (1) Moins de 3,5 t E D EL De 3,5 t à moins de 5,1 t E D EL De 5,1 t à 12 t D De 12 t à 16 t D De 16 t à 20 t D de 20 t D Tracteurs routiers D Autocars et Autobus D G E 49 Total essence Total diesel Total électrique Total GNV ou GPL TOTAL GÉNÉRAL (1) Production mondiale des constructeurs français à partir de Source : CCFA. Statistiques // 58

61 Les exportations (1) EXPORTATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (2) Renault TOTAL EXPORTATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS (JUSQU À 5 TONNES) DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (2) Renault Renault Trucks Etalmobil TOTAL EXPORTATIONS DE VÉHICULES LÉGERS NEUFS (VOITURES PARTICULIÈRES ET VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS) DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (2) Renault Renault Trucks Etalmobil TOTAL EXPORTATIONS DE VÉHICULES INDUSTRIELS, D AUTOCARS ET D AUTOBUS NEUFS (PLUS DE 5 TONNES) DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS PAR MARQUE En unités Renault Trucks Irisbus-Renault Unic Divers TOTAL (1) À partir de 1996, les exportations de véhicules automobiles des constructeurs français comprennent les véhicules montés et les collections d'éléments détachés. Les livraisons vers les DOM ne sont plus comptées dans les exportations. (2) Dont Talbot jusqu en Source : CCFA. Statistiques // 59

62 Les exportations des constructeurs français (1) VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR DESTINATION En unités Europe dont : Union européenne (2) Allemagne Autriche Belgique-Luxembourg Danemark Espagne Grèce Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède dont : PECO/CEI Hongrie Pologne dont : Suisse dont : Turquie Afrique dont : Afrique du Sud Maghreb Nigeria Amérique dont : Argentine Brésil Colombie Mexique Asie dont : Japon Chine Iran Océanie dont : Australie TOTAL GÉNÉRAL Petites collections VÉHICULES UTILITAIRES NEUFS PAR DESTINATION En unités Europe dont : Union européenne (2) Allemagne Autriche Belgique-Luxembourg Espagne Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suisse dont : PECO/CEI Pologne Afrique dont : Maghreb Amérique Asie Océanie TOTAL GÉNÉRAL Petites collections (1) À partir de 1996, les exportations de véhicules automobiles des constructeurs français comprennent les véhicules montés et les collections d éléments détachés. Les livraisons vers les DOM ne sont plus comptées dans les exportations. (2) Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de Source : CCFA. Statistiques // 60

63 Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Divers France Total France (2) Alfa Roméo Audi BMW Chrysler Daewoo GM Daewoo Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Rover Saab Santana Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Toyota-Lexus Volkswagen Volvo Total étranger (2) TOTAL GÉNÉRAL Marques françaises (en %) 77,1 % 60,8 % 57,2 % 57,2 % 59,1 % 60,4 % 60,6 % 59,6 % Marques étrangères (en %) 22,9 % 39,2 % 42,8 % 42,8 % 40,9 % 39,6 % 39,4 % 40,4 % (1) Dont Talbot jusqu en (2) Y compris divers. IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES D OCCASION En unités TOTAL GÉNÉRAL Rapport occasion/neuf 2,4 2,1 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS D OCCASION En unités TOTAL GÉNÉRAL Rapport occasion/neuf 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,7 1,8 Statistiques // 61

64 Les immatriculations VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES À MOTEUR DIESEL PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Total France (2) Alfa Roméo Audi BMW/Mini Chrysler/Jeep Fiat-Lancia Ford Hyundai Land Rover Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Rover Seat Skoda Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Total étranger (2) TOTAL GÉNÉRAL Part des immatriculations diesel (%) 9,9 % 33,0 % 40,2 % 44,1 % 49,0 % 56,2 % 63,2 % 67,4 % Marques francaises (%) 72,7 % 66,5 % 57,4 % 57,2 % 57,6 % 60,8 % 60,6 % 60,0 % Marques étrangères (%) 27,3 % 33,5 % 42,6 % 42,8 % 42,4 % 39,2 % 39,4 % 40,0 % (1) Dont Talbot jusqu en (2) Y compris divers. VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR MARQUE (JUSQU À 5 TONNES) En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën (1) Renault Divers France Total France Fiat Ford Hyundai Iveco Land Rover Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Toyota Volkswagen Total étranger (2) TOTAL GÉNÉRAL Marques francaises (%) 82,4 % 77,4 % 71,8 % 70,9 % 70,3 % 69,9 % 71,6 % 71,7 % Marques étrangères (%) 17,6 % 22,6 % 28,2 % 29,1 % 29,7 % 30,1 % 28,4 % 28,3 % (1) Dont Talbot jusqu à (2) Y compris divers. Statistiques // 62

65 Les immatriculations VÉHICULES LÉGERS NEUFS (VP + VUL) PAR MARQUE En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën Renault Total France Fiat Ford Land Rover Mercedes Nissan Opel Rover Seat Toyota Volkswagen Total étranger TOTAL GÉNÉRAL Marques francaises (%) 77,8 % 63,3 % 59,4 % 59,2 % 60,9 % 61,9 % 62,3 % 61,5 % Marques étrangères (%) 22,2 % 36,7 % 40,6 % 40,8 % 39,1 % 38,1 % 37,7 % 38,5 % VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS PAR MARQUE (PLUS DE 5 TONNES) En unités Renault Trucks Total France DAF Iveco MAN Mercedes Scania Volvo Total étranger TOTAL GÉNÉRAL Marques francaises (%) 43,8 % 41,5 % 39,3 % 37,2 % 36,2 % 36,9 % 39,4 % 37,9 % Marques étrangères (%) 56,2 % 58,5 % 60,7 % 62,8 % 63,8 % 63,1 % 60,6 % 62,1 % IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES INDUSTRIELS D OCCASION DE PLUS DE 5 TONNES En unités TOTAL AUTOCARS ET AUTOBUS NEUFS PAR MARQUE (PLUS DE 5 TONNES) En unités Renault Divers France Kässbohrer-Setra Mercedes TOTAL GÉNÉRAL Groupe Irisbus (1) Groupe Evobus (2) Van Hool Groupe Neoman Bus (3) Ponticelli Autres TOTAL GÉNÉRAL (1) Groupe Irisbus : Irisbus, Irisbus-Heuliez, Irisbus-Renault, Iveco et Karosa. (2) Evobus : Kässbohrer et Mercedes. (3) Neoman Bus : MAN et Neoplan. Statistiques // 63

66 Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT Voitures particulières Véhicules utilitaires Véhicules utilitaires Total véhicules neuves neufs jusqu à 5 t neufs de plus de 5 t (1) utilitaires En unités Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin Aquitaine Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Auvergne Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Basse-Normandie Calvados Manche Orne Bourgogne Côte-d Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bretagne Côtes-d Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Centre Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Champagne-Ardenne Ardennes Aube Marne Haute-Marne Corse A Corse-du-Sud B Haute-Corse Franche-Comté Doubs Jura Haute-Saône Territoire de Belfort Haute-Normandie Eure Seine-Maritime Île-de-France Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d Oise (1) Y compris autocars et autobus. Statistiques // 64

67 Les immatriculations IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT Voitures particulières Véhicules utilitaires Véhicules utilitaires Total véhicules neuves neufs jusqu à 5 t neufs de plus de 5 t (1) utilitaires En unités Languedoc-Roussillon Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales Limousin Corrèze Creuse Haute-Vienne Lorraine Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges Midi-Pyrénées Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne Nord-Pas-de-Calais Nord Pas-de-Calais Pays de la Loire Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Picardie Aisne Oise Somme Poitou-Charentes Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Provence-Alpes-Côte d Azur Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Rhône-Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie France Métropolitaine Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Départements d Outre-Mer (1) Y compris autocars et autobus. Statistiques // 65

68 Les données physiques et financières de la construction automobile Les données physiques et financières proviennent des enquêtes annuelles d entreprise (EAE) dans le secteur de la construction automobile. Ces enquêtes sont une des principales sources de connaissances de l industrie française. Elle sont exploitées par le service statistique du secrétariat d État à l Industrie (SESSI). Ces données reflètent l activité des entreprises à capitaux français et étrangers, installées sur le territoire français et dont l activité principale peut s étendre hors de France. Ensuite, la vie des entreprises (création, réorganisation, rachat, cession) peut entraîner d importantes variations d une année sur l autre. CONSTRUCTION AUTOMOBILE Unité * Données physiques Effectifs unité Production en France millier Production par personne véh./pers. 17,3 17,5 17,7 18,5 19,5 19,2 Données financières Chiffre d affaires hors taxes (CA) million Chiffre d affaires exporté million Part du chiffre d affaires exporté % 39,0 % 38,0 % 51,7 % 52,3 % 54,2 % 53,1 % 54,1 % 55,0 % Valeur ajoutée hors taxes (VA) million Valeur ajoutée/ca % 30,6 % 21,5 % 18,5 % 17,9 % 16,9 % 15,5 % 16,0 % 16,0 % Valeur ajoutée par personne millier Charges sociales million Charges sociales par personne millier 13,1 8,6 11,4 11,5 11,2 11,0 11,8 Rémunération million Rémunération par personne millier 10,1 19,7 25,5 25,3 25,2 26,3 27,7 Frais de personnel million Frais de personnel par personne millier 96,2 28,3 36,9 36,9 36,5 37,2 39,5 Frais de personnel/va % 524,8 % 57,6 % 50,9 % 52,2 % 52,4 % 55,5 % 54,6 % Excédent brut d exploitation million Excédent brut d exploitation/va % 15,8 % 36,2 % 40,4 % 39,2 % 39,3 % 36,5 % 36,9 % Charges financières million Charges financières/va % 8,2 % 11,0 % 11,4 % 8,2 % 8,9 % 13,7 % 9,8 % Produits financiers million Produits financiers/va % 3,5 % 10,3 % 12,9 % 11,0 % 19,0 % 21,1 % 12,8 % Résultat financier million Résultat financier/va % 4,7 % 0,7 % 1,6 % 2,8 % 10,1 % 7,3 % 3,0 % Capacité d autofinancement million Capacité d autofinancement/va % 10,8 % 27,4 % 33,1 % 31,6 % 41,6 % 35,4 % 33,6 % Résultat net comptable million Résultat net comptable/ca % 0,1 % 2,0 % 3,1 % 0,6 % 3,7 % 1,5 % 0,4 % Investissements million Investissements/CA % 5,3 % 6,3 % 3,2 % 3,9 % 4,9 % 4,7 % 4,5 % 4,4 % Investissements/VA % 17,3 % 29,5 % 17,0 % 21,8 % 28,8 % 30,6 % 28,1 % 27,3 % * Estimations du CCFA. Source : EAE traitées par le SESSI. Les séries ont été révisées pour les années 1998 à Statistiques // 66

69 Les données physiques et financières des équipementiers automobiles Les données physiques et financières reprises dans le tableau ci-dessous proviennent des enquêtes annuelles d'entreprise (EAE) dans le secteur des équipementiers automobiles. Depuis 1993, une nouvelle nomenclature française d'activité (NAF), harmonisée dans l'union européenne, a été instaurée. Le reclassement de certaines entreprises (travail des métaux, équipements électriques, sièges automobiles) dans d autres nomenclatures entraîne une rupture statistique. Les entreprises classées dans le secteur Fabrication d équipements automobiles ne constituent donc pas l ensemble des fournisseurs de l industrie automobile. Il faudrait leur ajouter notamment les producteurs de matériels électriques (pour moteurs et véhicules), de sièges automobiles, de verre, de pneus et de fermetures et ressorts automobiles (voir page 41). Outre ces différentes activités industrielles, la construction automobile et la fabrication d équipements automobiles achètent aux autres branches de nombreuses consommations intermédiaires (métaux, caoutchouc, matières plastiques ), des services (conseils, recherches, publicité ) et également des biens d équipement. FABRICATION D ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES Unité * Données physiques Nombre d entreprises (> 20 p.) unité Effectifs unité Données financières Chiffre d affaires hors taxes (CA) million Chiffre d affaires exporté million Part du chiffre d affaires exporté % 23,1 % 27,8 % 41,0 % 44,3 % 42,1 % 41,1 % 40,9 % 40 % Valeur ajoutée hors taxes (VA) million Valeur ajoutée (HT)/ Chiffre d affaires (HT) % 39,9 % 31,3 % 29,2 % 29,0 % 26,3 % 24,5 % 25,9 % Valeur ajoutée (HT) par personne millier Charges sociales million Charges sociales par personne millier 3,5 7,7 8,9 9,6 9,6 9,7 10,1 Rémunération million Rémunération par personne millier 8,6 18,2 20,8 22,5 22,8 24,3 24,3 Frais de personnel million Frais de personnel par personne millier 12,2 25,9 29,7 32,0 32,4 34,0 34,3 Frais de personnel/va % 77,4 % 64,6 % 62,5 % 62,1 % 65,7 % 69,0 % 65,0 % Excédent brut d exploitation million Excédent brut d exploitation/va % 18,6 % 29,5 % 30,3 % 30,4 % 26,0 % 23,1 % 26,6 % Charges financières million Charges financières/va % 8,2 % 8,5 % 9,2 % 5,4 % 9,4 % 12,2 % 6,2 % Produits financiers million Produits financiers/va % 1,6 % 4,7 % 7,9 % 11,8 % 7,2 % 14,9 % 3,4 % Résultat financier million Résultat financier/va % 6,7 % 3,8 % 1,3 % 6,5 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % Capacité d autofinancement million Capacité d autofinancement/va % 10,5 % 19,5 % 21,5 % 26,2 % 19,2 % 17,9 % 17,8 % Résultat net comptable million Résultat net comptable/ca % 1,0 % 2,8 % 2,9 % 3,0 % 0,5 % 1,4 % 0,2 % Investissements million Investissements/CA % 5,8 % 6,2 % 5,3 % 5,6 % 5,8 % 5,4 % 4,4 % Investissements/VA % 14,6 % 19,8 % 18,0 % 19,3 % 22,2 % 21,9 % 17,0 % * Estimations de la FIEV. Les séries ont été révisées pour les années 1999 à Statistiques // 67

70 La motorisation DENSITÉ AUTOMOBILE (COMPARAISONS INTERNATIONALES) Nombre de voitures et de véhicules utilitaires pour habitants au 1 er janvier Union européenne (1) Allemagne Belgique Espagne France Italie Royaume-uni Suède Pologne Turquie Canada États-Unis Corée du Sud Japon Argentine Brésil Chine Inde (1) À partir de 1995, l Union européenne comprend 15 pays. Source : CCFA. MOTORISATION Unités (1) Ménages non motorisés % 29,2 23,2 20,6 19,8 19,7 19,8 19,8 20,3 Ménages motorisés % 70,8 76,8 79,4 80,2 80,3 80,2 80,2 79,7 Ménages monomotorisés % 54,3 50,5 50,9 51,1 50,7 50,0 49,4 47,5 Ménages bimotorisés % 14,8 23,0 24,6 25,0 25,4 25,6 26,0 27,0 Ménages trimotorisés et plus % 1,7 3,3 3,9 4,1 4,2 4,6 4,9 5,2 Âge moyen du véhicule 5,90 6,90 7,09 7,25 7,31 7,30 7,43 Durée de détention moyenne année 3,66 4,30 4,38 4,43 4,33 4,46 4,55 Voitures particulières d occasion % 50,0 54,8 55,6 56,1 57,4 57,7 58,4 Kilométrage moyen total km Kilométrage moyen essence km Kilométrage moyen diesel km Trafic intérieur de voyageurs En véhicules particuliers milliard voy.-km 452,5 585,6 678,6 699,6 699,6 727,6 733,5 738,6 En autocars-autobus milliard voy.-km 36,0 41,3 42,4 41,6 43,0 41,3 42,2 42,6 Trafic total milliard voy.-km 586,9 712,2 809,4 832,7 838,5 865,4 873,9 877,3 Part du trafic routier dans le trafic total % 83,2 88,0 89,1 89,0 88,6 88,8 88,8 89,0 Évolution annuelle du trafic En véhicules particuliers % + 2,6 + 2,9 + 3,1 + 0,0 + 4,0 + 0,8 + 0,7 En autocars-autobus % + 2,7 + 1,0 0,2 + 3,4 4,0 + 2,2 + 0,9 (1) Provisoire. Sources : SOFRES, calculs INRETS-ADEME, Insee et SES. PARC AUTOMOBILE AU 1 ER JANVIER PARC AUTOMOBILE (AU 1 ER JANVIER 2004) En milliers Toutes énergies Diesel Voitures particulières (VP) 5 CV et moins CV à 10 CV CV et plus Total voitures particulières (VP) Véhicules utilitaires légers (VUL) Moins de 2,5 t De 2,5 t à 3,5 t De 3,6 t à 5 t Total VUL jusqu à 5 t Total véhicules légers (VP + VUL) Véhicules industriels de plus de 5 t Porteurs De 5 t à moins de 12 t (tous diesel) De 12 t à moins de 16 t (tous diesel) De 16 t à moins de 20 t (tous diesel) t et plus (tous diesel) Total porteurs (tous diesel) Tracteurs routiers (tous diesel) Autocars et autobus Total véhicules utilitaires plus de 5 t Total véhicules utilitaires tous tonnages TOTAL TOUS VÉHICULES Source : estimations CCFA. En milliers Voitures particulières Jusqu à 5 CV De 6 CV à 10 CV Plus de 10 CV Total VP dont diesel Véhicules utilitaires Jusqu à 3,5 t De 3,5 t à 5 t De 5 t à 20 t t et plus Tracteurs routiers Total VU dont diesel Autocars-Autobus TOTAL TOUS VÉHICULES dont diesel Statistiques // 68

71 Les carburants, les taxes automobiles et les émissions CONSOMMATIONS, PRIX ET TAXES SUR LES CARBURANTS ROUTIERS Consommation de carburants Unités Essence ordinaire millions de litres Super plombé ARS millions de litres Super sans plomb millions de litres Total essences millions de litres Gazole millions de litres Total carburants routiers millions de litres Source : CPDP. Prix des carburants à la pompe (moyenne annuelle) Unités Essence ordinaire TTC euros/litre 0,49 0,80 Taxes % Super plombé ARS euros/litre 0,52 0,81 0,96 1,00 1,17 1,12 1,10 1,10 Taxes % Super sans plomb 98 euros/litre 0,79 0,93 0,96 1,11 1,06 1,04 1,04 Taxes % Essences euros/litre 0,52 0,81 0,94 0,98 1,12 1,07 1,04 1,04 Taxes % Gazole euros/litre 0,37 0,54 0,64 0,69 0,85 0,80 0,77 0,79 Taxes % Source : DIREM. ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ENTRE 1990 ET 2003 En milliers de tonnes (1) Variation Variation 2003/ /2002 Émissions polluantes de la route SO % ND CO % 13 % NOx % 7 % COVNM % 14 % Plomb % PM10 : particules % 3 % Autres émissions de la route CO2 en millions de tonnes % 1 % (1) Estimations pour Source : données CITEPA/SECTEN : mise à jour de fin avril Statistiques // 69

72 Monde Émissions de CO 2 en France et dans le monde ÉMISSIONS MONDIALES DE CO 2 PAR COMBUSTION D'ÉNERGIES FOSSILES EN 1999 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ En millions de tonnes CO 2 Production énergie Industries Résidentiel Tertiaire Transports Dont route Agriculture Total Asie Amérique du Nord Europe 40 pays Océanie-Afrique australe Afrique hors Afrique australe Amérique du Sud Amérique centrale TOTAL MONDE ÉMISSIONS MONDIALES DE CO 2 EN POURCENTAGE DU TOTAL DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 1999 En % Production énergie Industries Résidentiel Tertiaire Transports Dont route Agriculture Total Asie Amérique du Nord Europe 40 pays Océanie-Afrique australe Afrique hors Afrique australe Amérique du Sud Amérique centrale TOTAL MONDE Source : ÉMISSIONS DE CO 2 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ En millions de tonnes de CO Production énergie Industries Résidentiel/Tertiaire Transports dont route dont autres transports Agriculture TOTAL AVEC PUITS Source : CITEPA/CORALIE/format Secten, édition février ÉMISSIONS DE CO 2 MOYENNES DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN FRANCE ET EN EUROPE En grammes CO 2 par km France Essence Diesel TOTAL Europe TOTAL ND Source : ADEME, avril Statistiques // 70

73 Les produits des taxes sur l automobile et le commerce extérieur PRODUITS DES TAXES SPÉCIFIQUES ET REDEVANCES SUR L AUTOMOBILE En millions d euros Taxes sur les produits pétroliers à usage routier (y compris la TVA) Taxes sur les assurances automobiles Taxes sur les certificats d immatriculation (cartes grises) Taxes à la circulation (vignettes) Taxes sur les voitures de société Taxes à l essieu Amendes forfaitaires de la police et de la circulation, et condamnations pécuniaires Taxes sur les permis de conduire Taxes à l aménagement du territoire Redevances domaniales TOTAL TVA sur les dépenses d acquisition et d utilisation liées à l automobile Péages sur les autoroutes (y compris la TVA) Sources : Direction générale des impôts CCFA URF Compte satellite des transports (SES) Commission des comptes des transports de la nation. COMMERCE EXTÉRIEUR AUTOMOBILE EN VALEUR Les départements d outre-mer sont inclus dans le périmètre douanier à partir de En millions Voitures Véhicules Véhicules Pièces et Branche Véhicules Branche d euros et neuves utilitaires industriels moteurs automobile d occasion automobile en variation légers neufs neufs industrielle annuelle en % Exportations (FAB) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Importations (CAF) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Soldes (exportation/importation) Taux de couverture (exportation/importation x 100) FAB : franco à bord ; valeur transactionnelle de la marchandise, y compris les coûts du transport et de l assurance jusqu à la frontière du pays exportateur. CAF : coût, assurance, fret ; valeur transactionnelle de la marchandise, majorée des coûts du transport et de l assurance jusqu à la frontière du pays importateur. Source : Douanes, présentation CCFA. Statistiques // 71

74 Les adresses utiles LES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D AUTOMOBILES PSA Peugeot Citroën Peugeot 75, avenue de la Grande-Armée Paris Tél. : Télécopie : Citroën Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor Paris Cedex 17 Tél. : Télécopie : * Société de Constructions Mécaniques Panhard & Levassor 18, avenue d Ivry - BP Paris Cedex 13 Tél. : Télécopie : Renault 13-15, quai Le Gallo Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : Télécopie : * Renault Communication 1967, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : Télécopie : * Renault Trucks 99, route de Lyon St-Priest Cedex 03 Direction des Relations Extérieures 17, rue Paul-Dautier Vélizy-Villacoublay Cedex Tél. : Télécopie : Alpine-Renault Avenue de Bréauté Dieppe Cedex Tél. : Télécopie : Groupe Henri Heuliez Boulevard Georges-Pompidou - BP Cerizay Tél. : Télécopie : LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE L AUTOMOBILE EN FRANCE Association des Véhicules Électriques Routiers (AVERE) 24, rue de La Rochefoucauld Paris Tél. : Télécopie : Chambre Syndicale Nationale des Carrossiers et Constructeurs de Semi-Remorques et Conteneurs (CAR.CO.SER.CO) 35, rue des Renaudes Paris Tél. : Télécopie : Chambre Syndicale Internationale de l Automobile et du Motocycle (CSIAM) 5, square de l Avenue-du-Bois - BP Paris Cedex 16 Tél. : Télécopie : Comité d organisation des salons internationaux de l Automobile, du Cycle, du Motocycle et des Sports (AMC Promotion) 23, avenue Franklin-Roosevelt Paris Tél. : Télécopie : Comité Français du Butane et du Propane Tour Arago - 5, rue Bellini Puteaux Cedex Tél. : Télécopie : Conseil National des Professions de l Automobile (CNPA) 50, rue Rouget-de-Lisle Suresnes Cedex Tél. : Télécopie : Fédération des Industries d Équipements pour Véhicules (FIEV) 77 à 81, rue Jean-Jacques-Rousseau Suresnes Tél. : Télécopie : Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs (SICVERL) 3, rue des Cordelières Paris Tél. : Télécopie : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) 56, avenue de Wagram Paris Tél. : Télécopie : Union Routière de France (URF) 10, rue Clément-Marot Paris Tél. : Télécopie : Union Technique de l Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC) BP Montlhéry Cedex Tél. : Télécopie : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE L AUTOMOBILE Association des Constructeurs Européens (ACEA) 211, rue du Noyer Bruxelles (Belgique) Tél. : Télécopie : Organisation Internationale des Constructeurs (OICA) 4, rue de Berri Paris Tél. : Télécopie : LES ASSOCIATIONS AUTOMOBILES EN FRANCE Fédération Française des Automobile-Clubs et des usagers de la route (FFAC) 76, avenue Marceau Paris Tél. : Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) 17-21, avenue du Général-Mangin Paris Cedex 16 Tél. : Télécopie : La Prévention Routière 6, avenue Hoche Paris Tél. : Télécopie : * Société des Ingénieurs de l Automobile (SIA) 79, rue Jean-Jacques-Rousseau Suresnes Cedex Tél. : Télécopie : * Numéros de télécopie des directions de l information et de la communication. Statistiques // 72

75 (*0,34 euro TTC/min) PARIS EXPO. PORTE DE VERSAILLES. TOUS LES JOURS 10H-22H. Billets en vente : Tél. : * Magasins Fnac, Carrefour, Géant. Billets combinés RATP.

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