LES SOLDES D ETE 2012 Enquête auprès du commerce du Grand Montpellier. Août 2012

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1 LES SOLDES D ETE 2012 Enquête auprès du commerce du Grand Montpellier Août

2 SYNTHESE Des soldes d été qui se situent dans un contexte économique difficile Les soldes d été 2012 se situent dans un contexte économique particulièrement difficile, marqué par la crise de la dette dans la zone euro et par une perte de confiance dans l économie mondiale. Dans une zone euro sous tension, les nouvelles économiques en France ne sont guères réjouissantes : une activité peu dynamique au premier trimestre (croissance nulle) qui devrait rester nulle au second trimestre, pour ensuite progresser de 0,1% au troisième trimestre et de 0,2% au quatrième. Sur l ensemble de l année 2012 la croissance de l économie française devrait se situer modestement à +0,4%. Dans ce contexte économique tendu, le marché de l emploi se dégrade, la consommation des ménages demeure atone. La perception des commerçants sur la conjoncture générale des sept premiers mois de l année traduit cette dégradation de la situation économique : 43% ont une perception négative de la conjoncture (3 l an dernier). Un bilan général des soldes d été 2012 assez décevant Le bilan des soldes d été 2012 laisse apparaitre une situation moins favorable par rapport à l an dernier : la perception d une période de soldes d été 2012 «meilleure» à «aussi bonne» rassemble 52% des suffrages (contre 59% l an dernier). 48% des commerçants interrogés ont déclaré une période des soldes d été 2012 moins bonne comparativement à l an dernier (ils étaient 41% à avoir ce jugement en 2011). Approche par l évolution des chiffres d affaires : confirmation de la perception d une moins bonne période de soldes d'été 2012 par rapport à l'année dernière 4 des commerçants interrogés ont perçu une baisse de leur chiffre d'affaires (ils étaient 36% l an dernier), contre 3 qui ont perçu une stabilité (ils étaient 41% l an dernier à avoir ce jugement) et 2 une hausse (ils étaient 23% l an dernier). La perception d une évolution du CA entre «stabilité» et «évolution positive» rassemble 5 des suffrages (contre 64% l an dernier). 2

3 Une date de démarrage des soldes qui convient à la moitié des commerçants La date de début des soldes d été 2012 (27 juin) convient à 5 des personnes interrogées, contre 42% qui estiment que le démarrage des soldes intervient trop tôt et 8% qui estiment qu il intervient trop tard. Un niveau des stocks de marchandises qui reste à un niveau élevé Un état des stocks «plus important et aussi important» rassemble 71% des opinions exprimées (77% l an dernier). Les stocks apparaissent «plus importants et aussi importants» particulièrement dans le secteur des zones commerciales périphériques (72%) et dans le secteur de l équipement du foyer (77%). Près d un commerçant sur deux a réalisé des opérations de promotions avant les soldes d été 48% des commerçants déclarent avoir fait des promotions avant les soldes d'été 2012 (contre 5 l'année dernière) et la fidélité de la clientèle est récompensée : 49% des personnes interrogées ont déclaré avoir réalisé des promotions réservées à leurs clients les plus fidèles avant les soldes d été 2012 (39% étaient dans ce cas l an dernier). C est surtout dans le secteur de l équipement de la personne que les opérations de promotions sont le plus pratiquées. Internet de plus en plus présent dans le paysage commercial Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), les e-marchands ont enregistré une hausse moyenne de 1 des ventes sur les 4 premières semaines des soldes d été (après un bond de durant les soldes 2011!). Cette concurrence d internet est particulièrement ressentie par les commerçants : 61% des commerçants jugent que les soldes sur internet constituent un facteur de concurrence «important à très important» (ils étaient 38% l an dernier à penser cela), 28% évoquent un facteur de concurrence «peu important» (31% l an dernier) et 11% pensent que ces soldes sont sans effet sur leur activité (31% l an dernier). Ceux qui considèrent qu internet constitue un facteur important à très important de concurrence évoquent principalement : les prix bas, le plus grand nombre de promotions, de choix sur internet, l habitude prise par les consommateurs d acheter sur internet, le fait que le client n'a plus à se déplacer pour acheter et se fait livrer à domicile, la facilité d'accès et d'achat qu offre internet. 3

4 Une durée des soldes qui convient à la majorité des commerçants 7 des commerçants interrogés considèrent que la durée des soldes d été convient, 19% la jugent encore trop longue et 6% trop courte. Parmi les commerçants qui considèrent que la durée des soldes est trop longue, 56% optent pour une durée de quatre semaines et 41% pour les trois semaines. 3% optent pour trois ou quatre semaines. Un essoufflement ressenti de l évènement commercial «soldes» 54% des commerçants interrogés estiment que le phénomène des soldes au fil du temps a tendance à s essouffler, contre 36% qui pensent qu il se maintient et 1 qu il se développe. La tendance à «l essoufflement» est associée au développement de rabais, promotions, soldes tout au long de l année, concurrence d internet qui entrainent une perte de repères pour le consommateur quant à la tenue de l évènement commercial «soldes». Un dispositif de «soldes flottants» qui n a pas été utilisé massivement au premier semestre 77% des commerçants interrogés n avaient pas encore utilisé le dispositif des deux semaines flottantes de soldes (au choix des commerçants), contre 11% qui ont déclaré avoir déjà utilisé une semaine et 12% les deux semaines. Les commerçants qui ont déjà utilisé le dispositif (une ou les deux semaines) l ont fait essentiellement aux mois de mars et d avril. Les commerçants qui n ont pas encore utilisé ce dispositif se partagent en trois tiers : un tiers compte l utiliser en aout, un tiers au quatrième trimestre de l année et un tiers ne sait pas. Parmi les commerçants qui ont déclaré avoir déjà utilisé le dispositif de soldes flottants au premier semestre de l année (de manière totale ou partielle), 81% l ont fait de manière individuelle et 19% de manière collective. L action collective repose sur un appui auprès d associations de commerçants, la stratégie d une chaine de magasins ou encore une politique générale d un centre commercial. 4

5 RESULTATS COMPLETS Enquêtes sur échantillon de 162 établissements répartis sur les zones et les activités les plus concernées par les soldes : - Centre-Ville piéton de Montpellier, Polygone et Périphérie (Galeries marchandes et zones commerciales) - Equipement de la personne principalement, équipement du foyer et échantillonnage d autres activités commerciales diverses Repartition des 162 commerces enquétés selon les lieux géographiques et les grands domaines d'activité Divers Equip foyer Equip personne Sans prétendre à une représentativité fine, échantillon de 162 entreprises tirées de manière aléatoire en fonction des sites commerciaux et de l activité. Recherche d un équilibre de l échantillonnage entre 3 secteurs d activité plus concernés par le phénomène des soldes : l équipement de la personne (vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie), l équipement du foyer (décoration, meubles, électroménager, art de la table, hifi) et divers (jeux, jouets, sports, livres, loisirs, culture ). Recherche d équilibre entre le Centre-ville piéton, le Polygone, les Galeries Marchandes et les Zones commerciales périphériques. Limites : subjectivité et fragilité des déclarations, étroitesses de l échantillon, en particulier pour certains sous-types de localisation. Enquête réalisée pendant la dernière semaine des soldes par Ousmane Oumarou et Tidiane Touré, dans le cadre du Diplôme Universitaire «Traitement et Recherche de l Information Statistique» sous l autorité scientifique de Jean-Louis MONINO. Traitements Eric CAVAGNA, Direction «Information Economique» de la Chambre de Commerce et d Industrie de Montpellier. 5

6 Activité et chiffre d affaires moins bonne 48% La période des soldes d'été (2012 / 2011) été 2011 :41%) meilleure 21% été 2011 :21%) Le bilan des soldes d été 2012 laisse apparaitre une situation moins favorable par rapport à l an dernier : la perception d une période de soldes d été 2012 «meilleure» à «aussi bonne» rassemble 52% des suffrages (contre 59% l an dernier). 48% des commerçants interrogés ont déclaré une période des soldes d été 2012 moins bonne comparativement à l an dernier (ils étaient 41% à avoir ce jugement en 2011). Ces soldes d été se placent dans un contexte économique difficile depuis l été 2011 : crise financière internationale, croissance économique en berne, montée du chômage, consommation des ménages atone été 2011 :38%) aussi bonne 31% L approche par l évolution des CA confirme cette perception d une moins bonne période de soldes d'été 2012 par rapport à l'année dernière : 4 des commerçants interrogés ont perçu une baisse de leur chiffre d'affaires (ils étaient 36% l an dernier), contre 3 qui ont perçu une stabilité (ils étaient 41% l an dernier à avoir ce jugement) et 2 une hausse (ils étaient 23% l an dernier). Evolution du CA des soldes d'été (2012/2011) été 2011 :41%) stabilité 3 été 2011 : 23%) évolution positive 2 La perception d une évolution du CA entre «stabilité» et «évolution positive» rassemble 5 des suffrages (contre 64% l an dernier). évolution négative 4 été 2011 :36%) 6

7 Les raisons de "moins bons" soldes d'été 2012 Les conditions météo Difficultés de circulation, travaux, manque de parkings 11% Le manque d'argent & la baisse du pouvoir d'achat 11% La concurrence 4% Les soldes flottants, promotions toute l'année 4% La baisse de fréquentation du lieu 19% La conjoncture économique difficile 46% Ceux qui ont vécu de moins bons soldes d été 2012 évoquent principalement la conjoncture économique difficile, la baisse de fréquentation, le manque d argent et la baisse du pouvoir d achat, les difficultés de circulation, travaux et le manque de parkings. Ont été également évoquées les conditions météorologiques, la concurrence et les promotions tout au long de l année. Ceux qui ont vécu de meilleurs soldes d été 2012 que l an dernier évoquent principalement les conditions météo, un regain de fréquentation, la qualité du magasin et l arrivée des touristes. Ont été également évoquées la date de démarrage des soldes et l attente de cet évènement commercial par les consommateurs. Les raisons des Soldes d'été 2012 "meilleurs" Date de début des soldes 1 L'attente des soldes Les conditions météo 2 Les touristes La qualité du magasin Regain de fréquentation 7

8 En fonction de l activité Rappel du nombre de répondants par grands secteur d activité : - Equipement de la personne : 92 - Divers : 39 - Equipement du foyer : 31 C est dans la catégorie de «l équipement du foyer» (décoration, meubles, électroménager, art de la table, hifi) que l on a la perception négative la plus prononcée sur cette période des soldes d été : 6 des commerçants ont perçu une «moins bonne» période de soldes d été 2012 par rapport à l an dernier (ils sont 49% à penser cela dans le secteur divers et 43% dans le secteur de l équipement de la personne) La période des soldes d'été (2012 / 2011) 43% (38%) 32% (4) 24% (22%) 6 (37%) 19% (43%) 16% () 49% (56%) 36% (24%) 1 () Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011 moins bonne aussi bonne meilleure Evolution du CA des soldes d'été (2012 / 2011) 4 (34%) 29% 57% (33%) 47% (48%) évolution négative stabilité (41%) 4 37% 2 (43%) (36%) 31% évolution 18% 16% positive (24%) (23%) (16%) Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011 L'examen détaillé de l'évolution des chiffres d affaires montre clairement que c'est bien dans le secteur de «l équipement du foyer» qu'il y a eu la perception négative des soldes d'été la plus prononcée (57% des commerçants évoquent une évolution négative de leur chiffre d affaires). Dans le secteur «divers» (jeux, jouets, sports, livres, loisirs, culture ), 47% des commerçants évoquent une évolution négative de leur CA. Dans le secteur de «l équipement de la personne» (vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie), 4 des commerçants évoquent une évolution négative de leur CA. 8

9 En fonction du secteur géographique Rappel du nombre de répondants par grands secteurs géographiques : Centre-ville piéton de Montpellier : 81 Centre commercial Polygone : 20 Zones commerciales périphériques : 61 C est dans le secteur du centre-ville piéton de Montpellier que la perception de cette période des soldes d été est la moins favorable : 51% des commerçants ont perçu une «moins bonne» période de soldes d été 2012 par rapport à l an dernier (ils sont 49% à penser cela dans les zones commerciales périphériques et 4 sur le secteur du Polygone) La période des soldes d'été (2012 / 2011) 51% (48%) 29% (37%) (1) 4 (4) 3 (3) 3 (2) 49% (34%) 33% (39%) 18% (27%) Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011 moins bonne aussi bonne meilleure Evolution du CA des soldes été (2012 / 2011) % (42%) 27% (38%) 4 (3) 3 (5) 43% (32%) 3 (41%) évolution négative stabilité L'examen de l'évolution des chiffres d affaires montre que c'est bien sur le secteur du centre-ville piéton de Montpellier que la perception des soldes d'été est la moins favorable (47% des commerçants évoquent une évolution négative de leur chiffre d affaires). Ils sont 43% à penser cela dans les zones commerciales périphériques et 4 sur le secteur du Polygone. 26% () 3 () 22% (27%) Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011 évolution positive 9

10 Dans quelles proportions a évolué votre CA pendant les soldes d'été (2012 / 2011)? de 1 à : 4% de à 1: 9% Superieur à + : 1% Supérieur à - : 8% de -1 à - : 8% de 0 à : 9% de - à - 1 : 9% stabilité 29% de 0 à - : 11% Dans quelles proportions a évolué votre CA pendant les soldes d'été (2012 / 2011)? % 8% 4% 31% 27% 8% 9% 8% % 21% 34% 12% 3% 2% Supérieur à - de -1 à - de - à - 1 de 0 à - stabilité de 0 à de à 1 de 1 à Superieur à + Dans quelles proportions a évolué votre CA pendant les soldes d'été (2012 / 2011)? % 24% 29% 9% 14% 7% 18% 18% 21% 2 7% 4% 7% 11% 32% 37% 11% Supérieur à - de -1 à - de - à - 1 de 0 à - stabilité de 0 à de à 1 de 1 à Superieur à + 10

11 Conjoncture La conjoncture générale des sept premiers mois de 2012? été 2011 :3) negative; 43% positive; 14% été 2011 :23%) stable; 44% été 2011 :42%) La conjoncture des sept premiers mois de 2012 Les soldes d été 2012 se situent dans un contexte économique particulièrement difficile, marqué par la crise de la dette dans la zone euro et par une perte de confiance dans l économie mondiale. Dans une zone euro sous tension, les nouvelles économiques en France ne sont guères réjouissantes : une activité peu dynamique au premier trimestre (croissance nulle) qui devrait rester nulle au second trimestre, pour ensuite progresser de 0,1% au troisième trimestre et de 0,2% au quatrième. Sur l ensemble de l année 2012 la croissance de l économie française devrait se situer modestement à +0,4%. Dans ce contexte économique tendu, le marché de l emploi se dégrade, la consommation des ménages demeure atone. La perception des commerçants sur la conjoncture générale des sept premiers mois de l année traduit cette dégradation de la situation économique : 43% ont une perception négative de la conjoncture (3 l an dernier). La situation apparait particulièrement tendue dans le secteur de l équipement du foyer. La conjoncture des sept premiers mois de 2012 Périphérie 44% (36%) 43% (48%) 13% (16%) Divers 38% (52%) 41% (4) 21% (8%) Polygone 4 (1) 5 (4) (4) Equip foyer 6 (27%) 26% 1 (47%) (27%) Centre ville 41% (41%) 43% (36%) 16% (23%) Equip personne 37% (33%) 51% (4) 12% (27%) negative stable positive Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été negative stable positive Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été

12 Etat des stocks L'état des stocks avant les soldes d'été (2012 / 2011) plus importants été 2011 :23%) 19% moins importants 29% été 2011 :22%) aussi importants 52% été 2011 :5) L'état des stocks avant soldes d'été (2012 / 2011) Les soldes permettent aux commerçants d écouler des stocks d articles invendus et des rabais importants dès le départ des soldes ont été pratiqués pour assurer plus facilement l écoulement des stocks. Un état des stocks «plus important et aussi important» rassemble 71% des opinions exprimées (77% l an dernier). Les stocks apparaissent «plus importants et aussi importants» particulièrement dans le secteur des zones commerciales périphériques (72%) et dans le secteur de l équipement du foyer (77%). L'état des stocks avant soldes d'été (2012 / 2011) Périphérie 28% () 54% (54%) 18% (27%) Divers 26% (24%) 56% (48%) 18% (28%) Polygone 3 (2) 4 (4) 2 (3) Equip foyer 23% (23%) 61% (6) 16% (17%) Centre ville 3 (26%) 52% (59%) 19% (1) Equip personne 33% 47% 21% (23%) (5) (22%) moins importants aussi importants plus importants Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été moins importants aussi importants plus importants Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

13 Les opérations de promotion Avez vous réalisé des opérations de promotions avant les soldes? Le phénomène des promotions s est «banalisé» au fil des ans et a été «intégré» par les clients dans leurs comportements d'achats. Ces derniers cherchent à réaliser de "bonnes affaires" tout au long de l'année. La question qui se pose est de savoir si le phénomène des promotions contribue à "rompre le charme des soldes"? non 52% été 2011 : 4) oui 48% été 2011 : 5) 48% des commerçants déclarent avoir fait des promotions avant les soldes d'été 2012 (contre 5 l'année dernière). C'est sur le secteur du Polygone que les opérations de promotions ont été le plus suivies : 6 des commerçants interrogés ont déclaré avoir réalisé des opérations de promotions avant les soldes, contre 46% dans les zones commerciales périphériques et 44% dans le centre ville de Montpellier. Les opérations de promotions ont été les plus suivies dans le secteur de l équipement de la personne (52%) et dans le secteur «divers» (49%). Avez vous réalisé des opérations de promotions avant les soldes? oui non Avez vous réalisé des opérations de promotions avant les soldes? oui non % (49%) 68% (4) 51% (4) % (46%) 3 (4) 54% (46%) 4 52% 49% (51%) 32% (6) (6) Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été % 46% (6) (54%) (54%) Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

14 Avez vous réalisé des promotions réservées à vos clients les plus fidèles avant les soldes? 49% des personnes interrogées ont déclaré avoir réalisé des promotions réservées à leurs clients les plus fidèles avant les soldes d été 2012 (39% étaient dans ce cas l an dernier). non 51% oui 49% C'est sur le secteur du Polygone que les opérations de promotions réservées aux clients les plus fidèles ont été le plus suivies (7). C est dans le secteur de l équipement de la personne que ces opérations de promotions ont été les plus suivies (61%). été 2011 : 61%) été 2011 : 39%) Avez vous réalisé des promotions réservées à vos clients les plus fidèles avant les soldes? oui non Avez vous réalisé des promotions réservées à vos clients les plus fidèles avant les soldes? oui non % (51%) 61% (49%) 71% (83%) 29% (17%) 62% (64%) 38% (36%) % (59%) 38% (41%) 3 (5) 7 (5) 43% (66%) 57% (34%) Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011 Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été

15 Pensez-vous que ce phénomène de promotions a eu un effet sur le déroulement des soldes? été 2011 : 1) négatif 6% positif été 2011 : 23%) sans effet 74% été 2011 : 67%) 74% des commerçants considèrent que le phénomène des promotions est sans effets sur le déroulement des soldes alors que pensent que cela produit un effet positif et 7% un effet négatif. Ceux qui pensent que les promotions sont sans effet sur le déroulement des soldes évoquent le fait que les clients y sont habitués et que ce n est pas la même clientèle. Ceux qui pensent que les promotions ont un effet positif sur le déroulement des soldes évoquent la fidélisation de la clientèle, un écoulement plus rapide des stocks. Ceux qui pensent que les promotions ont un effet négatif sur le déroulement des soldes évoquent un manque de repères des clients qui attendent des rabais tout au long de l année. C'est dans le secteur de l équipement de la personne et sur le secteur du polygone que le sentiment d un effet positif du phénomène des promotions est le plus prononcé. Pensez-vous que ce phénomène de promotions a eu un effet sur le déroulement des soldes? 10 9% (9%) () 3% négatif sans effet positif (4%) Pensez-vous que ce phénomène de promotions a eu un effet sur le déroulement des soldes? 10 4% () 1 (1) négatif sans effet positif (14%) % 9 77% (6) (63%) (76%) 4 24% 21% (27%) 1 (17%) () Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été (5) 74% 4 (77%) (59%) 3 16% 21% (3) (18%) (27%) Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

16 Dates de début des soldes La date de début des soldes vous convient-elle? non, trop tard 8% été 2011 :3%) La date de début des soldes d été 2012 (27 juin) convient à 5 des personnes interrogées, contre 42% qui estiment que le démarrage des soldes intervient trop tôt et 8% qui estiment qu il intervient trop tard. L an dernier la date de démarrage des soldes d été avait été fixée au 22 juin (c était le 30 juin en 2010, le 24 juin en 2009 et le 2 juillet en 2008). oui 5 été 2011 : 4) non, trop tôt 42% été 2011 : 57%) Le démarrage «trop tôt» des soldes d été est particulièrement évoqué par les commerçants du centre-ville piéton de Montpellier (43%) et par les commerçants du secteur de l équipement de la personne (51%) La date de début des soldes vous convient-elle? 51% (6) 44% (38%) (2%) 1 3 (5) 5 (47%) (3%) 13% 2 (56%) 62% (4) (4%) Non, trop tard Non, trop tôt Oui La date de début des soldes vous convient-elle? 1 (1) 8% () (3%) 43% (59%) 47% (38%) 4 (4) 6 (4) 41% (59%) 51% (41%) Non, trop tard Non, trop tôt Oui Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

17 autour du 15 juillet 14% Proposition de date de début des soldes autour du premier aout 1% autour du 15 aout 2% mi juin 22% A la question ouverte sur la date de début des soldes d'été qu'ils souhaiteraient : 36% des commerçants aimeraient que les soldes commencent la première semaine de juillet en évoquant le fait de se situer avant le départ en vacances des résidents, de bénéficier du paiement des salaires à la fin du mois de juin et de profiter de l arrivée des touristes. première semaine de Juillet 36% troisième semaine de juin 2 Ceux qui souhaitent un démarrage des soldes autour du 14 juillet évoquent le fait de pouvoir toucher plus de touristes et de pouvoir écouler des fins de séries. Ceux qui souhaitent un démarrage à la mi juin ou sur la troisième semaine de juin évoquent le fait de pouvoir profiter de la consommation des clients avant leur départ en vacances Proposition de date de début des soldes 2% 1% 3% 16% 14% 11% 29% 39% 34% 21% 28% 26% 39% 1 21% autour du 15 aout autour du premier aout autour du 15 juillet première semaine de Juillet troisième semaine de juin mi juin Proposition de date de début des soldes 2% 16% 3 26% 2 1% % 14% 4 21% 19% autour du 15 aout autour du premier aout autour du 15 juillet première semaine de Juillet troisième semaine de juin mi juin 17

18 Durée des soldes non, trop courte 6% été 2011 :1%) La durée des soldes vous convient-elle? non, trop longue 19% été 2011 :52%) été 2011 : 47%) oui 7 L année 2009 a vu la mise en place de la nouvelle organisation des soldes (cinq semaines fixes et deux semaines de soldes flottants). En cet été 2012, 7 des commerçants interrogés considèrent que la durée des soldes d été convient, 19% la jugent encore trop longue et 6% trop courte. C est sur le secteur des zones commerciales périphériques que le sentiment de soldes trop longs est le plus prononcé (21% des opinions) ainsi que dans le secteur de l équipement du foyer (23% des opinions). 9% des commerçants du centre ville de Montpellier considèrent que cette durée des soldes est trop courte. La durée des soldes vous convient-elle? La durée des soldes vous convient-elle? (49%) (47%) 4% (1%) 1 76% (5) 23% 68% (53%) () 13% 8% 79% (28%) (68%) (4%) non, trop longue non, trop courte oui % 9% 74% (48%) (52%) 1 (7) () () 8 (2) 21% 74% (54%) (43%) (4%) non, trop longue non, trop courte oui Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

19 Les commerçants qui considèrent que la durée des soldes est trop longue optent pour 56% d entre eux pour une durée de quatre semaines et 41% pour les trois semaines. 3% optent pour trois ou quatre semaines. Les commerçants qui considèrent que la durée des soldes est trop courte optent pour majoritairement pour les six semaines. Si "trop long" quelle durée vous parait souhaitable? 3 ou 4 semaines 3% 3 semaines 41% 4 semaines 56% Périodes plus intenses? 2ème semaine 23% 3ème semaine 2% 4ème semaine 5ème semaine 7% 1er semaine 68% Phénomène basé sur l écoulement d un stock, en principe nonrenouvelable, le phénomène des soldes connaît naturellement une activité descendante à partir de son coup d envoi parfois spectaculaire, puisque le choix diminue ensuite. Les quinze premiers jours constituent la période la plus intense des soldes pour 91% des commerçants. Rien d'étonnant donc à ce que le début soit la période la plus intense pour 68% des commerçants interrogés. Les commerçants constatent des "poussées de fréquentation" à l'occasion des démarques. Le regain d'intensité de fréquentation sur la dernière semaine et les démarques sont liées à un report des achats des consommateurs sur ces périodes en espérant ainsi profiter des plus petits prix. 19

20 Le développement des soldes sur internet été 2011 : 31%) Peu important 28% été 2011 : 31%) Le développement des soldes sur internet constitue t-il pour vous un facteur de concurrence : Sans effet 11% Très important 3 Important 31% été 2011 : 18%) été 2011 : ) Le développement des soldes sur internet constitue t-il pour vous un facteur de concurrence : Au plan national il apparait que «les soldes d'été ont bien dynamisé les ventes sur Internet, mais que le bilan est plus mitigé pour les commerçants traditionnels qui n'enregistrent qu'une modeste hausse de leur activité au terme d'une saison morose. Internet tire son épingle du jeu». Les e-marchands ont enregistré une hausse moyenne de 1 des ventes sur les 4 premières semaines, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), et après un bond de durant les soldes Cette concurrence d internet est particulièrement ressentie par les commerçants : 61% des commerçants jugent que les soldes sur internet constituent un facteur de concurrence «important à très important» (ils étaient 38% l an dernier à penser cela), 28% évoquent un facteur de concurrence «peu important» (31% l an dernier) et 11% pensent que ces soldes sont sans effet sur leur activité (31% l an dernier). Le secteur de l équipement de la personne et le secteur du Polygone sont les plus sensibles à cette concurrence d internet. Le développement des soldes sur internet constitue t-il pour vous un facteur de concurrence : % 28% 34% 32% (32%) (27%) (21%) 16% 26% 3 (23%) (5) (13%) 18% 28% 23% (36%) (28%) (24%) (21%) (13%) 31% (12%) 23% Très important Important Peu important Sans effet Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été % 28% 28% 3 (28%) (28%) () (5) (1) (1) 1 31% 31% (2) (43%) (21%) (2) 3 (1) (11%) 23% Très important Important Peu important Sans effet Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

21 Les thèmes principaux évoqués par les commerçants qui considèrent qu internet constitue un facteur important à très important de concurrence : Les prix sont plus bas, plus de promotions sur internet (40 citations) Les gens ont pris l habitude d acheter sur internet (23 citations) Constat simple d'une forte concurrence d un outil existant (22 citations) Le client n'a plus à se déplacer pour acheter et se fait livrer à domicile (20 citations) La facilité d'accès et d'achat qu offre internet (16 citations) Il y a plus de choix sur internet (7 citations) Les thèmes principaux évoqués par les commerçants qui considèrent qu internet constitue un facteur peu important de concurrence : Le consommateur a besoin de voir, d essayer les produits (10 citations) Spécificité des produits offerts en magasin, spécialisation de la boutique (9 citations) La boutique est sur le net (7 citations) Pas d'impact d'internet sur la fréquentation du magasin (6 citations) La boutique est déjà sur les premiers prix (3 citations) Les thèmes principaux évoqués par les commerçants qui considèrent qu internet n exerce pas de concurrence sur le magasin : Spécificité des produits offerts en magasin, spécialisation de la boutique (6 citations) La boutique est sur le net (1 citation) 21

22 La perception du phénomène des soldes au fil du temps Considérez-vous que le phénomène des soldes au fil des ans a plutôt tendance à : S'essouffler 54% été 2011 : 44%) Se développer 1 été 2011 : 1) Se maintenir 36% été 2011 : 41%) Considérez-vous que le phénomène des soldes au fil des ans a plutôt tendance à : 54% des commerçants interrogés estiment que le phénomène des soldes au fil du temps a tendance à s essouffler, contre 36% qui pensent qu il se maintient et 1 qu il se développe. La tendance à «l essoufflement» est associée au développement de rabais, promotions, soldes tout au long de l année, concurrence d internet qui entrainent une perte de repère pour le consommateur. A l été 2012, c est dans le secteur de l équipement du foyer (5) que le sentiment d un essoufflement est le plus présent ainsi que sur le secteur du centre-ville de Montpellier (56%). Considérez-vous que le phénomène des soldes au fil des ans a plutôt tendance à : % (4) 5 (4) 54% (48%) 4 37% 29% 41% (39%) (47%) (4) 1 (16%) 16% (13%) (12%) Se développer Se maintenir S'essouffler Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été % 5 52% (46%) (3) (46%) % 4 36% (39%) (3) (4) 9% (1) 1 (3) 11% (9%) Se développer Se maintenir S'essouffler Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été

23 L utilisation du dispositif des deux semaines de soldes flottants Sur le premier semestre de l'année, avez-vous déjà utilisé le dispositif des deux semaines de soldes flottants?: Oui, les deux Non 77% été 2011 : 7) été 2011 : 6%) semaines 12% Oui, une semaine 11% été 2011 : 24%) Sur le premier semestre de l'année, avez-vous déjà utilisé le dispositif des deux semaines de soldes flottants? 77% des commerçants interrogés n avaient pas encore utilisé le dispositif des deux semaines flottantes de soldes (au choix des commerçants), contre 11% qui ont déclaré avoir déjà utilisé une semaine et 12% les deux semaines. C est dans l équipement du foyer et dans le Centre-ville de Montpellier que la non utilisation du dispositif des deux semaines de soldes flottants au cours du premier semestre de l année rassemble la plus forte proportion de commerçants. Les commerçants qui ont déjà utilisé le dispositif (une ou les deux semaines) l ont fait essentiellement aux mois de mars et d avril. Les commerçants qui n ont pas encore utilisé ce dispositif se partagent en trois tiers : un tiers compte l utiliser en aout, un tiers au quatrième trimestre et un tiers ne sait pas. Sur le premier semestre de l'année, avez-vous déjà utilisé le dispositif des deux semaines de soldes flottants? % 9 79% 6 (68%) (73%) (72%) 4 (26%) 14% () (23%) 1 13% (8%) (6%) 1 (3%) 1 Oui, les deux semaines Oui, une semaine Non Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été % (67%) 5 (5) (4) 79% (79%) 3 (11%) 7% 11% (3) () 6% 14% (11%) (3%) Oui, les deux semaines Oui, une semaine Non Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

24 L utilisation du dispositif des deux semaines de soldes flottants Si vous avez déjà réalisé des soldes flottants au premier semestre, l'avez-vous fait : collectivement 19% été 2011 :22%) Parmi les commerçants qui ont déclaré avoir déjà utilisé le dispositif de soldes flottants au premier semestre de l année (de manière totale ou partielle), 81% l ont fait de manière individuelle et 19% de manière collective. C est dans le secteur «divers» et sur le centre ville de Montpellier que l action individuelle est la plus présente. L action collective repose sur un appui auprès d associations de commerçants, la stratégie d une chaine de magasins ou encore une politique générale d un centre commercial. individuellement 81% été 2011 : 78%) 79% des commerçants qui ont l intention d utiliser le dispositif des soldes flottants au cours du second semestre de l année, pensent le faire de manière individuelle. Si vous avez déjà réalisé des soldes flottants au premier semestre, l'avez-vous fait : individuellement collectivement Si vous avez déjà réalisé des soldes flottants au premier semestre, l'avez-vous fait : individuellement collectivement % 6 (67%) (79%) 88% (86%) 4 33% (21%) (33%) 13% (14%) Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été % 6 93% (10) (6) 4 (81%) 4 () 7% (19%) 17% (4) Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes été 2011

25 Contrôles et affichage L'affichage spécifique aux soldes vous-a-t-il posé problème? oui 1% été 2011 : 1%) Avez-vous eu des contrôles durant les soldes? une fois 2% quelques fois été 2011 : 2%) été 2011 : ) non 99% été 2011 : 99%) jamais 98% été 2011 : 98%) Notons simplement que les commerçants pour 99% d'entre eux n'ont déclaré aucun problème d'affichage. Et que 2% des commerçants interrogés ont déclaré avoir été contrôlés une fois. 25