Programme de formation / les conférences

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1 Informations à l intention des chefs de la conformité afin de vous permettre de reconnaître la participation des conseillers comme étant une activité de perfectionnement professionnel à l ORCVM 6 heures en développement professionnelle Programme de formation / les conférences Description des conférences Biographies des conférenciers Colloque en finance Une formation organisée par Deontologie.ca inc Denis Gobeille, vice-président De Québec De Montréal

2 Titre de la conférence de 60 minutes La bourse Neo Aequitas: l'urgence d'harmoniser la transparence des cotations pour tous les investisseurs. Conférencier JOS SCHMITT, chef de la direction de la Bourse Neo Aequitas Quelques conseillers le savent, mais l'histoire du succès de cette 2e bourse canadienne mérite notre attention. Le fondateur nous entretiendra de l'évolution des Fonds communs de placement, du poids des Fonds négociés en bourse et, surtout, de l'urgence d'harmoniser la transparence des cotations dans les bourses canadiennes. JOS SCHMITT, chef de la direction de la Bourse Neo Aequitas, a plus de trente ans d'expérience en infrastructure à l'échelle internationale et au Canada. Après avoir bâti la bourse Alpha en 2008, rachetée par TMX en 2012, il a lancé Neo Aequitas en 2013 avec l'appui de plusieurs grands investisseurs institutionnels pour rétablir une équité de marché entre investisseurs, offrir une fenêtre plus efficace et meilleur marché aux entreprises de moyenne capitalisation et faciliter la liquidité des fonds traités en bourse (FNP et PFM). Colloque en finance est un événement organisé par Deontologie.ca inc Page 2

3 Titre de la conférence de 60 minutes Voulez-vous comprendre comment sont faits les FNB? JULIE CHARTIER, directrice des services et des opérations chez Desjardins gestion internationale d'actifs JAY AIZANMAN, Directeur, stratégie et développement des affaires, chez Desjardins Gestion internationale d'actifs Desjardins lancera au printemps 2017 neuf FNB sur le marché canadien. Madame Chartier et Monsieur Aizanman qui ont participé aux travaux, nous explique le développement de la conception à la construction des FNB, afin de mieux en comprendre la valeur intrinsèque Brève biographie des conférenciers JULIE CHARTIER est directrice services et opérations chez Desjardins Gestion internationale d'actifs. Elle détient une Maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal et la certification «Chartered Financial Analyst». JAY AIZANMAN a rejoint Desjardins gestion internationnale d'actifs en tant que directeur, développement d'entreprise, gestion d'actifs. Il détient la certification «Chartered Financial Analyst». Auparavant, il a été vice-président principal, distribution au détail, pour Standard Life, où il a travaillé pendant 13 ans. Colloque en finance est un événement organisé par Deontologie.ca inc Page 3

4 Titre de la conférence de 60 minutes Les nouveaux modèles d'affaires MICHEL MAILLOUX, MBA, Pl. Fin., Expert en conformité dans le monde financier. Président de Deontologie.ca Inc. Vous le savez! Bien sûr que les représentants en épargne collective auront le droit de vendre des FNB et d'utiliser des robots-conseils dans leur cabinet de services financiers. Mais d'autres éléments viendront bousculer la structure de distribution des produits et des services telle que nous la connaissons depuis quelques décennies, notamment, les robots-conseils. Dans le cadre de cette journée de réflexion, Michel Mailloux aura la chance d'énoncer quelques réponses aux bonnes questions stratégiques. Quoi faire? Comment le faire? Quand le faire? Détenteur d un MBA des HEC, il a été l un des présidents fondateurs de l Institut québécois des planificateurs financiers. Après une carrière à titre de président d'une institution fiduciaire au Québec, Monsieur Mailloux a développé au sein de la nouvelle entreprise Deontologie.ca inc. fondée en 2010 une approche de la gestion de la conformité financière et de l'éthique qu'il a enseignée à plus de professionnels de l'assurance et de la finance. Colloque en finance est un événement organisé par Deontologie.ca inc Page 4

5 Titre de l atelier de 90 minutes ATELIER 1 : La parole aux gestionnaires en émergence Titre de la première conférence de 15 minutes Pourquoi les petits gestionnaires sont plus performants que les grands concurrents? ROBERT POULIOT, spécialiste en finance, chargée de cours à ESG- UQÀM Statistiques à l appui, Monsieur Pouliot nous explique pourquoi les plus petits gestionnaires de fonds sont encore aujourd'hui ceux qui détiennent les meilleurs succès. Robert Pouliot est avant tout un professionnel de l'évaluation du risque depuis 1982 et a créé le concept de risque fiduciaire en à Genève. Il a fondé Rating Capital Partners SA, Suisse, et coordonné le programme FidRisk en analyse des sociétés de gestion de portefeuille au cabinet d'actuaire MorneauShepell. Il siège comme administrateur de la fondation FAIR Canada à Toronto. M. Pouliot enseigne à l'école des Sciences de gestion de l'université du Québec à Montréal (ESG-UQAM) pour les étudiants de 1er (gouvernance, caisses de retraite, RRQ, CDP) et 2e cycles (DESS finance, MBA gouvernance des services financiers, immobiliers). Il est chef de collection du groupe Thomson Reuters en risque fiduciaire. Colloque en finance est un événement organisé par Deontologie.ca inc Page 5

6 Titre de l atelier de 90 minutes ATELIER 1 : La parole aux gestionnaires en émergence Titre de la deuxième conférence de 15 minutes Investir autrement: les fonds communs destinés aux investisseurs qualifiés Durée 15 minutes GENEVIÈVE BLOUIN, présidente fondatrice du Programme des gestionnaires en émergence du Québec Le Conseil des Gestionnaires en Émergence (CGE) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et contribuer à la croissance des gestionnaires émergents canadiens en démontrant aux allocateurs d'actifs les avantages d'investir auprès des gestionnaires émergents locaux À la barre du nouveau Conseil des gestionnaires en émergence dont elle est présidente, Geneviève Blouin, CFA, est également présidente fondatrice d'altervest, l'une des rares firmes de placement entièrement détenues par des femmes et desservant les institutions et les individus à valeur nette élevée. Geneviève Blouin cumule plus de 15 ans d'expérience dans les produits financiers dérivés et 18 ans en gestion de portefeuilles. Avant de fonder Altervest Ltée, Mme Blouin a travaillé au sein d'organisations de taille telles que TAL Global Asset Management, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Pictet, l'une des plus importantes banques privées suisse. Colloque en finance est un événement organisé par Deontologie.ca inc Page 6

7 Titre de l atelier de 90 minutes ATELIER 1 : La parole aux gestionnaires en émergence. Tour à tour, trois gestionnaires présentent leurs stratégies et leurs performances avec leur lecture actuelle du marché. Titre de la troisième conférence de 60 minutes La parole aux gestionnaires en émergence : Voulez-vous savoir? Conférencier CAROLINE ALLARD, vice-présidente de chez Allard, Allard & Associés; Madame Allard gère les portefeuilles, rencontre les clients et les prospects. Elle supervise le département d analyse de titres et s assure du bon fonctionnement des comités d investissement. Conférencier BENOIT BRILLON, chef de placements chez Landry Investisement; Monsieur Brillon est un expertise du marché des actions nord-américaine, des stratégies d investissement, des prévisions économiques. Il détient la certification «Chartered Financial Analyst». Conférencier PIERRE PHILIPPE STE-MARIE, chef de la direction de Razorbill. Cofondateur de Razorbill, M. Ste-Marie détient un baccalauréat de l université McGill en économie et une maîtrise en finance computationnelle de l université Carnegie Mellon. Colloque en finance est un événement organisé par Deontologie.ca inc Page 7

8 Titre de l atelier de 60 minutes ATELIER 2 : Les technologies numériques aux services des conseillers. En rafale, nous invitons tour à tour, les trois conférenciers à partager avec vous leurs visions des grands changements qui seront susceptibles de faire évoluer les services offerts et le modèle d'affaires. Titre de la première conférence de 20 minutes Le Bureau sans frontière et brève biographie François Laporte, conseiller en sécurité financière, est l auteur du livre bureau sans frontière. Présentation des étapes pour développer un bureau numérique avec ses avantages et les décisions importances à prendre. Titre de la deuxième conférence de 20 minutes Le témoignage d'une intégration numérique et brève biographie Éric Gosselin, B.A. Adm.A. Pl. fin., nommé conseiller de l année, il gère un cabinet de services financiers indépendants. Il explique à partir de son témoignage une approche de services intégrant une panoplie de logiciels pour mieux conseillers ses clients. Titre de la troisième conférence de 20 minutes Efficacité : les outils numériques pour les conseillers David Mastroberardino de chez Croesus inc. Présentation des divers outils numériques et leurs fonctionnalités pour faire des analyses, dont les ABF et l aversion aux risques. Colloque en finance est un événement organisé par Deontologie.ca inc Page 8