Les nouveaux entrepreneurs des métiers de la distribution et des services de l automobile RAPPORT D ETUDE

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1 Les nouveaux entrepreneurs des métiers de la distribution et des services de l automobile RAPPORT D ETUDE

2 REMERCIEMENTS L Institut Supérieur des Métiers remercie l ensemble des organisations associées au comité de pilotage de cette étude pour leur contribution : - L Agence pour la création d entreprises ; - L Assemblée permanente des chambres de métiers et de l artisanat ; - La Confédération nationale de l artisanat des métiers et des services ; - Le Conseil national des professions de l automobile ; - La Direction générale de la compétitivité, de l industrie et des services ; - La Fédération française de la carrosserie ; - La Fédération nationale de l artisanat automobile. Copyright : L ISM souhaite que la diffusion des résultats de cette étude soit la plus large possible. Les citations doivent cependant systématiquement mentionner la source. Les demandes de citations d extraits doivent être adressées au préalable à : dir@infometiers.org Edition : avril 2011, ISM

3 Sommaire Introduction 1. Les métiers de la distribution et des services de l automobile : une variété d activités artisanales, commerciales et de services 5 2. Des nouveaux entrepreneurs soumis à de fortes mutations sectorielles 6 Caractéristiques des créateurs d entreprises 9 3. Etat-civil 9 4. Parcours professionnel et de formation Expérience dans la fonction de dirigeant Profils types et modes d entrée dans les métiers 14 Le parcours d installation Motivations des dirigeants Coût et financement de l installation Relations avec les banques Aides publiques mobilisées 18 Le cas des créations par reprises d entreprises % des installations se font par reprise Dans deux tiers des cas, ces reprises sont externes à l entreprise Profils des repreneurs Coût et financement des reprises Appuis mobilisés Structure et fonctionnement des entreprises Bilan de la reprise 27 Modalités d organisation et de gestion des entreprises Forme juridique des entreprises Localisation de l entreprise Qualité des équipements Indicateurs de gestion Prévention des risques 36 3

4 Activités et marchés des entreprises Nature des prestations proposées Clientèle, tarifs des prestations et carnet de commandes Contrats et accords commerciaux Activité de sous-traitance Action commerciale 44 Le chef d entreprise, ses associés et salariés Diriger seul ou à deux Emplois salariés Connaissance de la convention collective La formation des jeunes Temps de travail 50 Relations avec les réseaux économiques Mobilisation des réseaux d appuis à la création d entreprise Relations avec les chambres consulaires Relations avec les syndicats professionnels 56 Bilan, perspectives de développement et besoins d accompagnement des entreprises 36. Insertion dans l artisanat Perspectives d évolution du secteur d activité Bilan de l installation Revenus du dirigeant Objectifs de développement des entreprises Evolution des entreprises durant les trois premières années Besoins d accompagnement 65 Synthèse 69 Annexes - Structure de l échantillon 75 - Questionnaire d enquête 77 - Références bibliographiques 85

5 Division 45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles Les nouveaux entrepreneurs des métiers de la distribution et des services automobiles INTRODUCTION : CHAMP, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L ETUDE 1. Les métiers de la distribution et des services de l automobile : une variété d activités artisanales, commerciales et de services Les métiers de la distribution et des services de l automobile en France regroupent une variété d activités, liées : - à l entretien et la réparation automobile (dépanneurs-remorqueurs, mécaniciens, carrossiers), - au négoce de véhicules, de pièces détachées (agents de marque, concessionnaires, commerces de pièces détachées ), de vente de carburant (détaillants), - au contrôle technique, - à des activités de service (parcs de stationnement, assistance-remorquage, formation des conducteurs, lavage et lustrage ), - et enfin à des activités de collecte, de démolition ou de recyclage de produits et véhicules usagés (collecteurs de pneumatiques ou d huiles usagés, activités de recyclage ). En raison de ce spectre large, les entreprises actives dans ces métiers sont répertoriées dans différentes divisions et classes de la nomenclature d activités (14 au total dans la nomenclature révisée en 2008). Activités Activité artisanale Remarque Activité prise en compte dans le champ de l étude 4511 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 4519 Commerce d autres véhicules automobiles 4520A Réparation automobile de véhicules automobiles légers 4520B Réparation automobile d autres véhicules automobiles 4531 Commerce de gros d équipements automobiles 4532 Commerce de détail d équipements automobiles X X Une partie de ces entreprises ont une activité secondaire de réparation. Idem En partie : entreprises ayant une activité secondaire de réparation En partie : entreprises ayant une activité secondaire de réparation X 4540 Commerce et réparation de motocycles En partie X X 4677Z Commerce de gros de déchets et débris 4730 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé Services auxiliaires des transports terrestres / dont parcs de stationnement / assistance et remorquage de véhicules En partie Ce code inclut également les services des gares routières de voyageurs et les péages autoroutiers Contrôle technique automobile X X 7711 Location et location-bail de voitures et de véhicules légers 7712 Location et location-bail de camions 8553 Enseignement de la conduite X X 5

6 Plusieurs activités relèvent du secteur de l artisanat : - principalement l activité de réparation, qu elle concerne l entretien courant, la mécanique, ou qu elle soit spécialisée en carrosserie, en diésel ou en électronique ; - le contrôle technique. L activité artisanale de réparation est également souvent présente, à titre secondaire, dans les entreprises immatriculées sous un code «commerce» (une part estimée, par le biais de notre enquête, à environ 29% des entreprises de vente automobile [code 4511] et 11% des entreprises de commerce d autres véhicules *code 4519+). S il s avère difficile de chiffrer précisément cet ensemble économique, la plus grande partie d entreprises relève de la division «Commerce et réparation d automobiles et de motocycles» 1 qui représentait en 2008, selon l INSEE, un tissu de près de entreprises et près de nouvelles immatriculations. En 2009, le nombre de créations d entreprises a fortement augmenté, dépassant nouvelles entités (une augmentation due en partie à la mise en œuvre du régime d autoentrepreneur) 2. Environ la moitié de ces nouvelles immatriculations ont une activité principale relevant de l artisanat. Entreprises du commerce et Stock Créations 3 réparation automobile (Source : INSEE base de donnée détail) Total De nouveaux entrepreneurs soumis à de fortes mutations sectorielles L étude se propose précisément d analyser le processus de création de ces nouvelles entreprises. En effet, les métiers de la distribution et des services de l automobile se distinguent par leur évolution constante : l activité de réparation s est ainsi profondément transformée sous l impact à la fois des nouvelles technologies de la construction automobile et de la réglementation. En conséquence, les professionnels de ce secteur ont parfois un métier bien différent de celui pratiqué par la génération précédente d entrepreneurs. Au regard des autres secteurs de l artisanat, l installation dans les métiers de l automobile est aussi parmi les plus capitalistiques et nécessite souvent des moyens financiers relativement élevés (les équipements à acquérir sont lourds et les reprises d entreprises sont fréquentes). 1 La division «45» comprend toutes les activités (sauf la fabrication, les activités de location, le commerce de détail de carburants) en rapport avec les véhicules automobiles et les motocycles, y compris les camions, telles que le commerce de gros et de détail de véhicules neufs et usagés, la réparation et l'entretien des véhicules (dont les activités de lavage et lustrage) et le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles et de motocycles. Les activités des intermédiaires du commerce de gros et de détail de véhicules, ainsi que les activités des maisons de vente aux enchères en gros et de la vente en gros par Internet sont également comprises. 2 Les professionnels sont surpris de ce phénomène, les auto-entrepreneurs étant a priori peu attendus dans ces activités. Selon le bilan 2009 du régime de l auto-entrepreneur (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi), 2527 comptes d auto-entrepreneurs ont été ouverts en 2009 dans l activité d entretien et réparation de véhicules automobiles légers, 1650 dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Un tiers environ ont déclaré un chiffre d affaires. 3 Depuis le 1er janvier 2007, par rapport aux immatriculations dans Sirene, on retient comme création : les créations d'entreprise correspondant à la création de nouveaux moyens de production (il y a nouvelle immatriculation dans Sirene) ; les cas où l'entrepreneur reprend une activité après une interruption de plus d'un an (il n'y a pas de nouvelle immatriculation dans Sirene mais reprise de l'ancien numéro Siren) ; les reprises par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production d'une autre entreprise (il y a nouvelle immatriculation dans Sirene) lorsqu'il n'y a pas continuité de l'entreprise reprise. Depuis les données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d'entreprises incluent également les demandes de créations en auto-entrepreneur enregistrées dans Sirene. 6

7 Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les risques d installation peuvent donc paraître accrus pour les entrepreneurs qui s installent actuellement : la concurrence est rude entre les différentes formes d exercice professionnel (sous enseigne ou indépendant) ; dans certains segments d activité, comme le commerce de détail de carburant, la concurrence des grandes surfaces commerciales conduit même à une disparition progressive du tissu d entreprises 4. L étude cible spécifiquement sept groupes d activités (soit un sous-ensemble de 7000 créations d entreprises annuelles environ) : 1) la carrosserie automobile, qui implique des compétences et équipements bien spécifiques (ont été regroupées ici les entreprises du code 4520A ayant déclaré avoir une activité majoritaire de carrosserie). 2) les autres activités d entretien et de réparation de véhicules automobiles, conduites à titre principal (code 4520A) ou secondaire (code 4511) : la réparation des parties mécaniques ou électriques, l entretien courant des véhicules : lavage, vidange 3) l entretien et réparation de véhicules lourds, conduites à titre principal (code 4520B) ou secondaire (code 4519) 4) le commerce et la réparation de motocycles (code 4540) 5) le contrôle technique (code 7120) 6) les activités d assistance et remorquage (code ) 7) la vente de carburants (code 4730). Répartition sectorielle des créations 2009 et structure de l'échantillon Contrôle.technique Com.carburants Répar.motocycles 10% Assist.remorquage Répar.véhicules. lourds 5% Réparation auto 5 Carrosserie auto 26% Le premier objectif poursuivi était de caractériser le profil des entrepreneurs, cela à partir d une enquête réalisée auprès d un échantillon représentatif de 588 entreprises immatriculées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre Le nombre d entreprises de vente de carburant est en baisse constante depuis 30 ans : on comptait entreprises en 1981, en 1990, 4347 en 2009 (sources : DCASPL, analyses et recommandations pour assurer l avenir des artisans de l entretien et la réparation automobile, INSEE). 5 La structure de l échantillon est détaillée en annexe. 7

8 L étude visait également à analyser leur parcours professionnel préalable, leur mode d entrée dans l artisanat, ainsi que les moyens, financements et appuis mobilisés au cours du processus d installation. Un dernier axe de recherche était d étudier les modalités d organisation et de fonctionnement des entreprises durant les trois premières années consécutives à l immatriculation, et de repérer les principaux problèmes rencontrés. CREATION ET REPRISE D ENTREPRISE : DEFINITIONS ET LIMITES DU CHAMP DE L ETUDE Le champ de l étude porte sur les nouvelles immatriculations enregistrées au Répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE). Depuis la définition en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, sont concernées : - les créations d entreprise correspondant à la création de nouveaux moyens de production (souvent désignées comme «créations pures» ou «créations ex nihilo»); - les reprises par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production d une autre entreprise lorsqu il n y a pas continuité de l entreprise reprise (on considère qu il n y a pas continuité de l entreprise si parmi les trois éléments concernant le siège de l entreprise, au moins deux sont modifiés lors de la reprise : l unité légale contrôlant l entreprise, l activité économique et la localisation). En conséquence de cet échantillonnage, les cas de reprises d entreprises n ayant pas conduit à une nouvelle immatriculation au SIRENE (notamment en cas de rachat de parts sociales) ne sont pas pris en compte dans l étude. Or, ces cas de reprises sont significatifs, selon les professionnels, pour ce qui concerne les métiers de la distribution et des services automobiles, dans la mesure notamment où la grande majorité des entreprises y sont constituées sous forme de société commerciale. Ces cas de reprises, actuellement non chiffrables mais probablement de plus en plus nombreux, 6 concernent principalement les plus «grosses» affaires. 6 Voir à ce sujet la note de l APCE, «Le marché de la transmission : cédants, repreneurs et opérateurs, septembre

9 [Chapitre 1] Caractéristiques des nouveaux dirigeants 3. Etat civil Sexe du dirigeant Sexe du Dirigeant femme 9% assistance.remorquage contrôle.technique 8 86% 16% 1 vente.carburant 76% 2 com.repar.motocycles 9 8% homme 91% repar.poids.lourds carrosserieauto 95% 88% 5% 1 repar.auto 9 7% Homme Femme Les métiers de la distribution et des services automobiles demeurent des bastions masculins : 9 entrepreneurs sur 10 sont des hommes (contre 8 sur 10 en moyenne dans l artisanat), l activité la plus propice aux femmes étant la vente de carburants où elles représentent un quart des dirigeants. Concernant les femmes dirigeantes, on constate qu elles sont généralement à la tête d entreprises familiales : 70% d entre elles ont leur époux présent dans l entreprise ; dans certains cas, à plus de 55 ans, elles prennent probablement la relève de ce dernier. L âge moyen d installation est de 38 ans, ce qui correspond à la moyenne observée sur le champ de l artisanat. La pyramide des âges des créateurs d entreprises est également conforme aux moyennes affichées dans l artisanat 7. Age des dirigeants Age des dirigeants selon l'activité - ans sont la réparation de motocycles, de poids lourds et le contrôle technique (un cas sur 5) ans ans 15% Moins de 25 ans plus de 50 ans 1 5% ans ans 19% ans 1 Assist.remorquage 5% 1 Il s agit donc de métiers 21% où l on s installe plutôt jeune (comparativement notamment aux activités de l artisanat de production) : Moins de 25 ans ans ans ans ans ans - la part des moins 30 ans est relativement élevée (deux entrepreneurs sur 10 en moyenne, près de un sur trois dans l activité d assistance-remorquage). 30% Contrôle.technique 6% 10% 15% Vente.carburant 1 1 Répar.motocycles 15% 1 Répar.véhicules.lourds 18% 1 Carrosserie.auto 16% Répar.auto 16% 45% 9% 11% 2 21% 20% 26% 2 25% 11% 15% 11% 19% 3 27% 1 11% % 17% 20% 1 21% 10% 17% 16% 8% 1 10% 7 Selon l enquête SINE-2006 de l INSEE, la proportion de créateurs d entreprises artisanales âgés de moins de 30 ans est de 2, celle des dirigeants âgés de 50 ans et plus de 10% (SINE est un système permanent d observation des jeunes entreprises qui a pour objectif de suivre une génération d entreprises pendant 5 ans ; quatre générations ont été étudiées (1994, 1998, 2002 et 2006). Environ à entreprises sont interrogées par cohorte. Les entreprises artisanales sont repérées, mais le commerce et la réparation automobile ne font pas l objet d une strate spécifique. 9

10 - les «seniors-entrepreneurs» sont relativement peu nombreux dans la réparation et carrosserie automobile, où se situent les flux les plus importants d immatriculations (ils représentent un cas d installation sur dix). Les secteurs les plus attractifs pour les plus de 50 ans sont la réparation de motocycles, de poids lourds et le contrôle technique (un cas sur 5). A noter : cette structure d âge des créateurs d entreprises et la faible part de senior-entrepreneurs contraste avec l âge moyen relativement élevé des dirigeants du secteur (45% d entre eux ont plus de 50 ans 8 ). 4. Parcours professionnel et de formation Les «nouveaux entrepreneurs» des métiers de la distribution et des services automobiles sont majoritairement des «gens de métiers», qualifiés et détenteurs de diplômes professionnels. Ainsi, près de la moitié ont comme niveau de diplôme le plus élevé un CAP, BEP plus rarement un brevet de maîtrise ; 15% sont titulaires d un BAC professionnel. 47% Quel est votre niveau de diplôme le plus élevé? 10% 6% 15% 10% 6% 1% Pas de diplôme CAP ou BEP Brevet de maîtrise, BTM Bac général Bac professionnel Dipl.BAC + 2 Dipl.BAC + 3 ou plus Autres Le profil de technicien reste donc prédominant parmi les créateurs d entreprises du secteur, ce qui peut s interpréter comme le maintien d une certaine barrière technique la maîtrise du métier- à l entrée de la profession. Le profil de technicien est encore plus prégnant dans la carrosserie automobile où près de 5 des dirigeants sont titulaires d un CAP-BEP et dans l activité d assistanceremorquage. Niveau de diplômes des dirigeants par activités Assist.remorquage 6 8% 15% 9% Pas de diplôme Contrôle.technique Vente.carburant Répar.motocycles Répar.véhicules.lourds Carrosserie.auto Répar.auto 10% 1 9% 8% 11% 10% 39% 39% % 5% 17% 17% 9% 16% 3 18% 6% 5% 6% % 1 1 6% % 1 16% 4 1 6% CAP ou BEP Brevet de maîtrise, BTM Bac général Bac professionnel Dipl.BAC + 2 Dipl.BAC + 3 ou plus Autres La lecture de ces données prend cependant une toute autre perspective quand elle est examinée au regard de la taille de l entreprise créée ou reprise. On constate ainsi que le niveau d étude de 8 Voir à ce sujet les données du CEREQ relatives aux services de l automobile (exploitation de l enquête Emploi de l Insee -base de données en ligne : Attention toutefois : le Cereq inclut les écoles de conduite et la location de véhicules dans la population source. Le champ n est donc pas similaire à celui de notre étude. 10

11 l entrepreneur est étroitement corrélé à la taille de l entreprise dirigée : 65% des entrepreneurs «solos» ont au plus un niveau de diplôme équivalent au CAP-BEP ; seuls 21% des dirigeants d entreprises de plus de 5 salariés sont dans cette situation. Niveau d'étude des dirigeants (par tailles d'entreprises) 1% 5% 6% 9% % 20% 20% Diplôme > Bac % Diplôme Bac +2 5% 1 Bac professionnel 1 57% Bac général 47% 31% Brevet de maîtrise, BM 9% 10% CAP ou BEP Pas de diplôme 16% 17% 8% 10% Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés De façon générale, une élévation tendancielle du niveau de diplômes 9 des dirigeants d entreprises peut être observée. Cette augmentation des diplômés de niveau IV ou III - corollaire à celle des professionnels du secteur- devrait d ailleurs se poursuivre dans les prochaines années. Concernant le parcours d entrée des dirigeants dans le métier, la voie principale d accès au métier reste la formation initiale : plus d un créateur d entreprise sur deux déclare avoir appris le métier par le biais de la formation initiale. La filière scolaire et l apprentissage font jeu égal (on note que les anciens apprentis s installent plus jeunes, qu ils sont moins mobiles géographiquement que les dirigeants formés dans la filière scolaire). Un autre tiers des entrepreneurs déclarent avoir acquis leurs compétences par le biais de l expérience professionnelle (ceux-là sont souvent à la tête d entreprises de plus de 3 salariés ; ils sont plus nombreux un entrepreneur sur deux dans l agglomération parisienne). Les cas de reconversion professionnelle sont rares ( seulement 10 ). 9 L exploitation de l enquête Emploi/INSEE par le CEREQ montre une augmentation des niveaux de qualification des dirigeants d entreprises entre 1996 et 2006 (montée des niveaux IV et III au détriment des niveaux VI et V). En , 26% des dirigeants ont un niveau VI, 47% un niveau V, 17% un niveau IV, 10% un diplôme de niveau III ou II. Attention toutefois : le Cereq inclut les écoles de conduite et la location de véhicules dans la population source. Le champ n est donc pas similaire à celui de notre étude. 10 Les cas de reconversion sont plus fréquents dans les autres secteurs de l artisanat étudiés (5 à 10%). 11

12 Enfin, la part de dirigeants sans compétence technique préalable est faible (9%) : il s agit, en partie, de conjointes ayant succédé à leur époux et de dirigeants diplômés de filières générales (Bac général ou diplôme Bac +3). Comment vous êtes-vous formé au métier principal de votre entreprise? 27% 28% 35% 1% 9% J ai suivi une formation J'ai suivi une formation dans le cadre de ma dans le cadre d un cursus formation initiale (en lycée, en apprentissage ; écoles techniques, université ) J'ai suivi une formation dans le cadre d une reconversion professionnelle (en formation continue) Je me suis formé uniquement à travers mon expérience professionnelle. Je n ai pas suivi de formation spécifique, ni acquis d expérience préalable. En conséquence, la durée moyenne d expérience professionnelle préalable à l installation est importante (12 ans), même si cette dernière varie bien sûr en fonction l âge des dirigeants. C est dans la réparation de motocycles que l on trouve le plus de jeunes entrepreneurs. Comment vous êtes-vous formé au métier principal de votre entreprise? (par activité) Assist.remorquage Contrôle.technique 25% 4 27% 15% 35% 9% 26% 1 10% J ai suivi une formation dans le cadre de ma formation initiale (en lycée, écoles techniques, université ) Vente.carburant Répar.motocycles Répar.vehicules.lourds Carrosserie.auto Répar.auto 15% 1 27% 40% 29% 25% 9% 16% 27% 3 40% 31% 1% 2 47% 21% 3 35% 6% 7% 10% 7% J'ai suivi une formation dans le cadre d un cursus en apprentissage ; J'ai suivi une formation dans le cadre d une reconversion professionnelle (en formation continue) Je me suis formé uniquement à travers mon expérience professionnelle. Je n ai pas suivi de formation spécifique, ni acquis d expérience préalable. Quelle était la durée de votre expérience professionnelle préalable dans ce métier, au moment de votre installation? Durée de l expérience. professionnelle préalable dans l activité de l entreprise Répar.auto 13 ans 21 ans &+ 16% 16 à 20 ans 17% 12 à 15 ans 16% moins de 2 ans 15% 3 à 5 ans 9% 9 à 11 ans 15% 6 à 8 ans 1 Carrosserie Répar.véhicules.lourds Répar.motocycles Vente.carburant Contrôle technique 14 ans 14 ans 9 ans 10 ans 10 ans Assistance.remorquage 12 ans 12

13 5. Expérience dans la fonction de dirigeant Les diplômes de type CAP/BEP formant principalement à l exercice du métier, les entrepreneurs ont été, dans leur majorité, relativement peu préparés à la fonction de dirigeant. Deux créateurs d entreprise sur 10 ont toutefois déjà eu une expérience préalable de l entrepreneuriat et ont acquis une expérience dans ce domaine : - pour certains, cette nouvelle installation fait suite à la revente de l affaire précédente (un phénomène de capitalisation courant dans l artisanat) ; - dans un cas sur deux, il s agit de «multi-entrepreneurs», à la tête de plusieurs entreprises (ces multi-entrepreneurs ont plus souvent créé ou repris une entreprise de plus de 3 salariés) ; - d autres, enfin, ont eu une expérience ancienne de la création d entreprise, suivie par un retour au salariat. Part des multi-entrepreneurs (par tailles d'entreprises) 7% 2 19% Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés Le profil d «investisseur» est donc relativement important dans les métiers de la distribution et des services automobiles (il concerne une à deux créations d entreprise sur 10), avec un terrain géographique privilégié, celui des petites villes de à habitants. Ces entrepreneurs aguerris sont plus souvent âgés entre 46 et 55 ans. Ils créent ou reprennent des entreprises de taille plus importante que la moyenne. Aviez vous déjà créé ou repris une entreprise auparavant? Etes-vous dirigeant d'une autre entreprise? assistance.remorqu 2 contrôle.technique 2 vente.carburant 21% com.repar.motocycl 26% repar.poids.lourds 29% carrosserieauto 2 repar.auto 15% 76% 77% 79% 7 71% 76% 85% assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 6% % 9% 9% 9 88% 86% 88% 9 91% 91% oui non oui non 13

14 6. Profils types et modes d entrée dans les métiers En résumé, on constate trois profils d entrepreneurs dans les activités de distribution et de services de l automobile : Les «indépendants» : ces professionnels qui travaillent seuls représentent plus de 4 cas d installation sur 10. Ils s installent avec très peu de moyens, souvent à leur domicile (un quart d entre eux) et à l écart des réseaux institutionnels. Quoique nombreux, ils sont donc institutionnellement quasi-invisibles. Ces professionnels sont soit dans une démarche d installation «contrainte» (7% 11 des entrepreneurs déclarent s être installés «parce qu ils n avaient pas d autre solution d emploi»), soit dans une logique d auto-emploi. Leur nombre va probablement se développer sous l effet du régime de l auto-entrepreneur. Seuls 10% d entre eux envisagent de créer des emplois (une même proportion accueille déjà un apprenti). Les «artisans traditionnels» : le parcours de ces artisans obéit encore principalement à une logique de progression et de carrière dans le métier : élève/apprenti, puis salarié, avant de s installer «à son compte». La création d entreprise s inscrit, dans leur cas, en point d orgue d une ascension professionnelle. Ces installations représentent environ 1/3 des nouvelles entreprises. Les «managers / investisseurs» : ceux-là sont à la tête d entreprises de plus de 3 salariés. C est parmi ces derniers que l on trouve le plus de «nouveaux entrants» dans l artisanat (on désigne sous ce terme les personnes n ayant pas réalisé l ensemble de leur parcours de formation et professionnel au sein de l artisanat). Parmi ces derniers, les entrepreneurs diplômés de l enseignement supérieur -16% des casprésentent des caractéristiques singulières : - Ils privilégient les reprises d entreprises et s installent dans 88% des cas en société ; un quart d entre eux sont à la tête de plusieurs entreprises ; - dans 28% des cas, ils ont une faible expérience du secteur (moins de deux ans) ; les autres y ont réalisé une grande partie de leur carrière professionnelle ; - Ils sont à la tête de la moitié des installations ayant entraîné un coût plus de euros ; la taille de leurs entreprises est deux fois plus élevée que la moyenne (3.5 salariés contre 1.6) ; - 9 d entre eux ont conclu des contrats d agents de marque ou accords commerciaux avec réseaux de franchise ou assurances/mutuelles ; de façon générale ils prennent beaucoup plus d initiatives dans le domaine commercial ; - Enfin, ils adhérent plus volontiers aux syndicats professionnels (31%). Coût moyen de l installation en fonction du niveau de diplôme des dirigeants Pas de diplôme CAP,BEP, BTM Bac Diplôme de l Ens. Sup. + cert. d études 68 K 79 K 160 K 192 K 11 Les cas d «installation contrainte» sont donc plus limités dans l automobile que dans les autres secteurs de l artisanat étudiés par l ISM (dans ces derniers, la part était de 10% environ). 14

15 [Chapitre II] Le parcours d installation 7. Motivations des dirigeants Interrogés sur leurs motivations, les entrepreneurs expriment des priorités qui sont de fait partagées de façon équivalente dans les autres secteurs de l artisanat : - le désir d indépendance est la motivation principale (75%, contre 70% en moyenne dans les autres secteurs de l artisanat) ; - la passion du métier, de la «mécanique», est le second moteur entrepreneurial ; elle est exprimée dans notre enquête par 3 des dirigeants (contre 46% dans l artisanat de production, 30% dans l artisanat alimentaire, 46% dans la coiffure) ; les plus passionnés sont les entrepreneurs de la réparation de motocycles (cette motivation est citée par la moitié d entre eux) ; cette motivation décroît avec la taille des entreprises créées. - la prise d opportunité («l occasion s est présentée») est citée par 19% des entrepreneurs (la part était de 18% dans l artisanat de production, 20% dans le BTP, 25% dans la coiffure et 10% dans l alimentaire) ; - la motivation pécuniaire («gagner plus d argent») est faiblement incitative (elle est citée par 1 des entrepreneurs contre 20% en moyenne dans l artisanat), sauf pour les créateurs-repreneurs d entreprises de plus de 5 salariés. Ces derniers sont également mûs par un désir de promotion sociale, quasi- inexistant dans les entreprises de plus petite taille. - 7% des dirigeants expriment une installation contrainte («pas d autre solution d emploi») : un taux plus faible que celui des autres secteurs que l on peut expliquer probablement par le coût d installation moyen plus élevé. Ces cas d installation contrainte sont constatés exclusivement dans les entreprises de moins de 3 salariés. Quelle était votre motivation principale lors de l'installation? Etre indépendant, être mon propre patron Vivre ma passion et réaliser mes rêves L occasion s est présentée Gagner plus d argent Vous n aviez pas d autre solution d emploi. Continuer l entreprise familiale Me donner les moyens d une promotion Changer de métier Autres 57% 16% 9% 19% 5% 1 7% 6% 1% 1% 1% 3 75% Motivation citée en 1er Total réponses 15

16 Enfin, on remarque que les successions familiales concernent plus les formats d entreprises de 1 à 5 salariés. Les motivations de «reconversion professionnelle» sont plus présentes chez les dirigeants de plus de 5 salariés. Quelle était votre motivation principale lors de l'installation? (par tailles d'entreprises) Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés Vous n aviez pas d autre solution d emploi. Gagner plus d argent Changer de métier L occasion s est présentée Me donner les moyens d une promotion sociale Continuer l entreprise familiale Etre indépendant, être mon propre patron Vivre ma passion et réaliser mes rêves 8. Coût et financement de l installation Les métiers de la distribution et des services automobiles sont caractérisés par des coûts d installation élevés, parmi les plus capitalistiques de l artisanat. Ainsi, dans l artisanat, seules 1 des installations entraînent un coût financier supérieur à , là où se situe le «ticket d entrée» moyen pour un entrepreneur sans salarié, selon notre étude 13. ISM, 2010 Budget d'installation moyen (en K ) 259 K 303 K 44 K 95 K Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés plus de 5 salariés Les coûts varient toutefois sur une échelle extrêmement large, pour différentes raisons : - 15% des installations entraînent un coût quasi-nul (il s agit souvent de projets portés par des anciens étudiants/scolaires ou de cas de transmissions familiales) ; 12 Source : INSEE/SINE Ces chiffres se basent sur 466 réponses exprimées, soit 80% de l échantillon. 16

17 - Les montants d investissement évoluent proportionnellement aux formats économiques des entreprises créées ou reprises : or, 4 des entrepreneurs s installent sans salarié, 35% des entreprises ont 1 à 2 salariés, 2 plus de 3 salariés. On constate donc des problématiques de financement bien différenciées et, en réalité, trois formats de business-plan. Les «entrepreneurs solos» apparemment de plus en plus nombreux et dont le budget médian se situe entre et euros ont à l évidence des besoins d accompagnement bien différenciés de ceux des entreprises à structure salariale élevée, qui doivent réunir plusieurs centaines de milliers d euros (des montants de euros ou plus sont fréquents dans ce cas). Les coûts d installation doivent enfin s apprécier activité par activité, à l aune des chiffres d affaires moyens 14 : Garage Activité Effectif moyen (13) Chiffre d affaires HT moyen (13) automobile (sans vente de véhicules, sans carburant) CA moyen par personne (13) Résultat courant moyen (13) Barême de reprise des fonds K 105 K 30 K 30% à 60% du CA Carrosserie K 80.6 k 28.7 K 30% à 50% du CA automobile Lavage automobile K 65.7 K 17 K Commerce et K 179 K 25.5 K réparation de motos Contrôle technique K 71.6 K 46.5 K automobile Station service avec commission K 80.4 K 28.4 K 25% à 65% du CA 9. Relations avec les banques 35% des installations sont autofinancées. Les repreneurs d entreprise conservent, dans 39% des cas, la même banque que leur prédécesseur (ce taux est de 50% dans la réparation de motocycles et 68% dans la réparation de poids lourds). En cas de reprise, avez-vous conservé la même banque que le cédant? non 61% oui 39% en cas de reprise, avez-vous conservé la même banque que le cédant? assistance.remor contrôle.technique vente.carburant com.repar.motoc repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 36% 31% 41% 50% 68% 31% 38% oui non 6 69% 57% % 60% 14 Source : Fédération des Centres de gestion agréés, données Source : Mémento Fiscal Francis Lefebvre 17

18 Le bouclage du plan de financement et la négociation avec les banques se passent majoritairement sans difficulté majeure : seuls 27% des entrepreneurs interrogés déclarent avoir rencontré des problèmes avec les banques, principalement pour la négociation d un prêt. Ceci témoigne d une confiance des banques dans ce domaine d activités perçu comme porteur et peu risqué. Selon les entretiens qualitatifs, 5 banques sont démarchées en moyenne par les entrepreneurs. Les refus portent généralement sur l insuffisance d apports personnels. Avez-vous eu des diffultés dans vos relations avec les banques? Pour quel type d'opération? non 7 oui 27% Négociation d'une autorisation de découvert 20% Avance trésorie 19% Négociation d'un prêt 61% On remarque à ce sujet que les entrepreneurs des métiers de la réparation de véhicules lourds et de l assistance remorquage rencontrent plus de difficultés dans leurs relations bancaires que les entrepreneurs des autres métiers. % d'entrepreneurs ayant rencontré des difficultés avec les banques Assist.remorquage Contrôle.technique Vente.carburant Répar.motocycles Répar.véhicules.lourds Carrosserie.auto Répar.auto % 39% 41% 10. Aides publiques mobilisées Environ un entrepreneur sur deux (55%) mobilise une aide publique dans le cadre de la création d entreprise. Ce taux doit être toutefois relativisé dans la mesure où la majorité des entreprises aidées le sont à travers l Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises («ACCRE 16»), dont bénéficient 3 des créateurs-repreneurs d entreprises (un taux qui nous indique la part probable de demandeurs d emploi avant l installation). En dehors de ce cas, la part d entreprises bénéficiant d aides pour le bouclage de leur plan de financement est finalement peu élevée : 7% le sont à travers des dispositifs régionaux (plus souvent des entreprises de plus de 5 salariés), mobilisent des prêts d honneur, 5% des Prêts à la Création 16 L Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRE) exonère ces derniers de certaines cotisations sociales pendant un an dans la limite d'un revenu correspondant à 120 % du SMIC et leur permet de continuer à percevoir leurs revenus sociaux, s'ils en bénéficient, pendant une durée minimal de 6 mois. 18

19 d Entreprise (concernant le PCE, nous savons par expérience que ce taux est toutefois probablement sous-estimé, dans la mesure où les banques font appel directement de ce dispositif). Avez-vous bénéficié d'aides publiques à la création-reprise d'entreprises? Aucune aide ACCRE Aides régionales ou départementales Prêt à la Création d Entreprise (PCE -OSEO) Prêt d honneur de plate-forme d initiative EDEN/NACRE Assédic Appui des fournisseurs (avance de trésorerie) 7% 5% 1% 1% 1% 3 45% Avez-vous bénéficié d'aides publiques? (par tailles d'entreprises) Pas de salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés Accre Eden/Nacre Prêt d'honneur PCE Aide régionale 19

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21 (Chapitre III) Le cas des reprises d entreprise % des installations se font par reprise. Dans les métiers de la distribution et des services automobiles, la structure d âge des dirigeants d entreprises est relativement élevée (45% des dirigeants y ont plus de 50 ans, contre 40% tous secteurs confondus 17 ). Les affaires à reprendre sont donc nombreuses dans ces activités et les organisations professionnelles du secteur sont fortement mobilisées pour accompagner les transmissions actuelles et à venir. Malgré cela, la création ex nihilo est le mode d installation prédominant au sein des entreprises nouvellement immatriculées et concerne les deux tiers des installations. Cette prééminence s explique par le fait que de nombreuses affaires à transmettre présentent des handicaps nombreux (caractère obsolescent des locaux et des équipements, mauvaise qualité de l emplacement ) ; par ailleurs, ne perdons pas de vue qu une partie des reprises d entreprises se fait par rachat de parts sociales 18 ; en conséquence, ces dernières ne sont pas répertoriées au SIRENE 19 et n entrent pas dans le champ de notre étude). La reprise d entreprise concerne donc 36% des immatriculations (contre 1 en moyenne dans l artisanat 20 ) et atteint son plus haut score (5) dans la vente de carburant. Ce taux paraît stable depuis Concernant votre installation, s'agissait-il? d'une reprise 36% d'une création 6 Modalité d'installation, par secteurs assistance.remorquage 76% 2 contrôle.technique 65% 35% vente.carburant 46% 5 com.repar.motocycles 81% 19% repar.poids.lourds 60% 40% carrosserieauto 57% 4 repar.auto 65% 36% d'une création d'une reprise 17 Voir à ce sujet les données du CEREQ relatives aux services de l automobile (exploitation de l enquête Emploi de l Insee -base de données en ligne : Attention toutefois : le Cereq inclut les écoles de conduite et la location de véhicules dans la population source. Le champ n est donc pas similaire à celui de notre étude. 18 Le CNPA estime que 25% environ des reprises d entreprises du secteur se font par le biais d un rachat de parts sociales, ces modes de reprises concernant généralement les plus grosses affaires. 19 Les cas de reprises d entreprises n ayant pas conduit à une nouvelle immatriculation au SIRENE (notamment en cas de rachat de parts sociales) ne sont pas pris en compte dans l étude. Voir à ce sujet la définition de la création d entreprise page Source : SINE 2006, exploitation ISM 21 Source : APCE, fiche professionnelle «Entretien et réparation de véhicules automobiles». 21

22 En toute logique, ce taux de reprise s accroît avec la taille de l entreprise. Les entreprises sans salarié sont à 8 des créations pures, contre 38% dans le cas d entreprises de plus de 5 salariés. Modes d'installation (selon la taille des entreprises) Plus de 5 salariés 38% 6 3 à 5 salariés 49% 51% 1 à 2 salariés 5 48% Aucun salarié 8 17% Création pure Reprise 12. Dans 2/3 des cas, ces reprises sont externes à l entreprise. Les reprises sont réalisées, dans deux tiers des cas, par des personnes externes à l entreprise. Les cas de transmissions internes se partagent entre les transmissions à un ancien salarié de l entreprise (20%, ces dernières intervenant principalement dans les entreprises de 1 à 5 salariés) 22 et les transmissions familiales (1, ce chiffre intégrant de nombreuses transmissions à conjoint). L étude confirme donc la régression de la dimension familiale soulignée par les réseaux professionnels ces dernières années. Dans quel cadre s'est opéré cette reprise? Dans quel cadre s'est opéré cette reprise? Autre 68% vous étiez auparavant salarié de l'entreprise 20% le cédant était un membre de votre famille 1 assistance.remorq contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocy repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 28% 20% 1 17% 27% 10% 3 16% 6% 16% 25% 10% 17% % % 6 69% vous étiez auparavant salarié de l'entreprise le cédant était un membre de votre famille Autre La recherche d une «entreprise à reprendre» se fait principalement à travers les réseaux personnels (41%) ou une prospection individuelle (38%). Les repreneurs d affaires sans salarié privilégient les petites annonces. 22 Dans les autres secteurs de l artisanat, les scores de transmission interne sont les suivants : - Bâtiment : 39% de reprises familiales, 28% de reprises salariales - Artisanat de production : 21% de reprises familiales, 3 de reprises salariales - Coiffure : de reprises familiales, 36% de reprises salariales - Artisanat alimentaire : 7% de reprises familiales, 1 de reprises salariales. 22

23 Très peu de candidats à la reprise recourent aux réseaux spécialisés : chambres consulaires : 5% ; sociétés spécialisées :. Mais ce phénomène a également été constaté dans les autres secteurs de l artisanat. Comment avez-vous trouvé votre affaire? Par mes connaissances Prospection personnelle bouche à oreille Déjà salarié de l'entreprise Par des petites annonces dans la presse et sur Par les chambres consulaires (Chambres de Entreprise familiale Par des fournisseurs ou clients Par une société spécialisée Autre 8% 7% 5% 1% 41% 38% La recherche dure en moyenne 4 mois, et dans 57% des cas, elle n excède pas un mois. Cette recherche ne semble donc pas présenter d obstacle particulier (elle est un peu plus difficile dans les cas de la carrosserie automobile et la réparation de motocycles). Combien de mois a duré votre recherche? Total Répar. auto Carrosserie. auto Répar. vihiculeslourds Répar. motocycles Vente. carburant Contrôle. technique Assist. remorquage 4 mois 4 mois 6 mois 2 mois 4 mois 2 mois 5 mois 1 mois 13. Profils des repreneurs Les études réalisées précédemment par l ISM sur le champ de la création-reprise d entreprises montrent que les profils de créateurs ou de repreneurs ne sont pas très différenciés. Dans les métiers de la distribution et des services automobiles, le constat est identique, même si l on constate au sein des créateurs une proportion un peu plus élevée de titulaires de bacs généraux et de professionnels ayant acquis leurs compétences professionnelles uniquement par la voie de l expérience. La part de demandeurs d emplois est aussi significativement plus élevée chez les «créateurs purs», de même que la proportion d installations contraintes (personnes déclarant avoir créé une entreprise, parce qu ils n avaient pas d autre solution d emploi). Interrogés sur les motivations qui les ont conduits à privilégier la reprise plutôt que la création pure, les entrepreneurs déclarent que c est avant tout l opportunité d une affaire qui a constitué l élément déclencheur (sauf dans le commerce et vente de motocycles, cela étant probablement dû à un plus faible nombre d affaires à céder dans ce secteur d activité). La reprise d une clientèle un choix sécurisant - vient en second. Vient ensuite la possibilité de reprendre un bon emplacement, primordial dans la réussite de telles entreprises (il est en effet parfois difficile de trouver des superficies adaptées bien desservies et à proximité de la clientèle). La possibilité de bénéficier d un appui du cédant est plus souvent citée par les repreneurs d entreprises de plus de 5 salariés. 23

24 Pourquoi avoir privilégié la reprise plutôt que la création? Une opportunité s'est présentée Reprise de la clientèle et du CA Reprise de l'emplacement Impératif familial Appui possible du cédant Reprise du matériel Moins de risques financiers/moins cher Je connaissais l'entreprise Reprise du personnel 8% 11% 5% 1% 1% 26% 20% 1 1 9% 4 39% 58% Réponse citée en 1er Total 14. Coût et financement des reprises Comme dans les autres secteurs, le principal écart entre création pure et reprise réside dans les coûts d installation : 7 des reprises entraînent un ticket financier de plus de , contre 4 des créations pures. Toutefois, les différentiels de coûts (121K 23 en moyenne en cas de reprises contre 107K pour les créations pures) sont moindres que ceux observés dans d autres secteurs (comme l alimentaire, la coiffure ou l artisanat de production). Coût moyen d installation 24 (constitution de l entreprise, fonds hors les murs- travaux d aménagement et d équipement emprunts compris) Montant moyen des emprunts bancaires Créations pures Reprises 107 k 121 k 46 k 98 k Par ailleurs, on constate, dans un cas comme dans l autre, une proportion significative d installations à coût très faible : 15% des créations ou des reprises entraînent un coût d installation inférieur à moins de 2000 euros (il s agit en partie de transmissions familiales). Le recours à l emprunt bancaire est plus fréquent dans le cas de reprises (seules 21% des installations sont autofinancées, contre 3 des créations pures) et surtout, le taux moyen de couverture bancaire semble plus élevé en cas de reprise. 23 Selon le Baromètre Bodacc, le montant moyen des transactions pour les reprises d entreprises a été de 131 K en 2008 dans le commerce et la réparation automobile, 121 K pour la vente de carburants ou de combustibles (source : Direction de l information légale et administrative, Altarès, mars 2011). 24 Ces données sont calculées sur 466 réponses exprimées sur un échantillon total de 588 réponses. 24

25 15. Appuis mobilisés De nombreux réseaux proposent des prestations d accompagnement concernant les affaires à reprendre. Toutefois, comme dans les autres secteurs de l artisanat, ces compétences restent relativement peu mobilisées par les professionnels de la distribution et des services automobiles : tout juste sont-ils un peu plus nombreux à solliciter les chambres de métiers et de l artisanat (1 contre 9% des «créateurs purs»). La part de repreneurs adhérents d un syndicat professionnel est également plus élevée (26% contre 1 pour les «créateurs purs»). On constate aussi que la réalisation de diagnostics préalables n est pas une pratique généralisée : - Seuls 57% des dirigeants ont procédé préalablement à un diagnostic technique de l équipement et des locaux de l entreprise à reprendre 25, un diagnostic qu ils auront dans la moitié des cas réalisés eux-mêmes. Ce score doit être certes relativisé : nous l avons vu plus haut, la plupart des entrepreneurs qui s installent sont des gens de métiers très expérimentés, et donc souvent à même d évaluer les équipements professionnels proposés. Avez-vous procédé préalablement à un diagnostic technique de l'équipement et des locaux? assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 45% 4 55% 3 59% 59% 59% oui 55% 59% 4 67% 41% 40% 38% non Si oui, qui a assuré cette prestation? moi-même Sociétés spécialisées dans le diagnostic 18% cédant 1 comptable 8% Autre 1% par les chambres consulaires (CMA ou CCI) Notaire/Avocat 51% - Concernant l évaluation financière, la mobilisation d expertise est plus élevée : deux tiers des entreprises y font appel, principalement à travers leur comptable (un quart des entrepreneurs réalisent cette évaluation par eux-mêmes). Avez-vous procédé préalablement à une évaluation financière de l'entreprise? assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto oui 67% 35% 6 40% 59% 6 7 non 3 66% 35% 60% 41% 35% 27% Si oui, qui a assuré cette prestation? comptable moi-même 1 Notaire/Avocat par les chambres consulaires Un proche ( ami ou conjoint) Agence immobilière Sociétés spécialisées dans le cédant 1% 75% 25 A titre de comparaison, le taux était de 56% dans les métiers de l artisanat alimentaire. 25

26 La réalisation de diagnostics techniques et financiers dépend également fortement de la taille des affaires à reprendre. Ils tendent à se généraliser pour les entreprises de plus de 5 salariés. Part des dirigeants ayant réalisé une expertise préalable de l'affaire à reprendre (en fonction de la taille de l'entreprise) 87% 90% 46% % Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés % de repreneurs ayant réalisé un diagnostic technique % de repreneurs ayant réalisé une évaluation financière La moitié des repreneurs bénéficient d un appui du cédant, un accompagnement jugé en général suffisant. On constate d ailleurs que la possibilité de bénéficier d un appui du cédant n est pas un élément moteur dans le choix de la reprise 26. L accompagnement du cédant Avez-vous bénéficié d'un appui du cédant? Avez-vous bénéficié d'un appui du cédant? oui, suffisamment 47% oui, mais pas assez 1% non 5 assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 70% 70% 55% 55% 35% 51% 5 30% 28% 45% 45% 6 47% 47% non oui, suffisamment oui, mais pas assez 16. Structure et fonctionnement des entreprises Comme dans les autres secteurs de l artisanat, les entreprises reprises ont une structure d emploi plus élevée : - en moyenne, elles emploient au démarrage 1.85 salarié (contre 0.73 pour les créations pures) ; - ces entreprises sont également celles qui créent le plus d emploi après l installation (35% d entre elles contre 2 des créations pures), même si 8% des entreprises connaissent une évolution contraire ; - 29% des entreprises reprises n ont aucun salarié (contre 65% des créations pures). 26 Voir à ce sujet le graphique page

27 Combien de salariés aviez-vous lors de la création ou reprise d'entreprise (en dehors de vous-même et du conjoint)? Reprises 19% 47% 27% 5% Créations pures 5 29% 15% Aucun salariés 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés &+ Les entreprises «reprises» forment également plus d apprentis (c est le cas de 38% d entre elles, contre 20% des créations). Enfin, le conjoint est plus souvent actif dans l entreprise (30% contre 20% en cas de création pure). Créations pures Reprises % d entreprises dans lesquelles le conjoint travaille 20.5% 29.6% % d entreprises formant actuellement un apprenti 19.7% 38.5% En matière d activité, on constate que 90% des entreprises reprises travaillent majoritairement pour une clientèle de particuliers (les entreprises travaillant pour des professionnels ont plutôt fait l objet d une création pure). Elles sont également plus nombreuses à avoir conclu des contrats ou accords commerciaux avec des constructeurs, réseaux de franchise ou compagnies d assurances. 17. Bilan de la reprise La reprise d une clientèle est l une des motivations du rachat d une entreprise. L enquête nous permet de chiffrer la clientèle effectivement conservée par les repreneurs : la moyenne est de 7, un score plus faible que dans les autres secteurs, probablement dû à des réorientations d activité, changement d enseigne constructeur Cela est en effet particulièrement fort dans la carrosserie et la réparation automobile (la transmission des contrats n y est pas automatique dans le cas de transmission d entreprise) ; en revanche, les taux sont plus élevés dans la réparation de motocycle ou le contrôle technique. Le taux de maintien de la clientèle augmente également avec la taille de l entreprise. Quelle proportion de clientèle de votre prédécesseur avez-vous conservé? Quelle proportion de clientèle de votre prédécesseur avez-vous conservé? Toute la clientèle 3 AucuneMoins de 25% 9% Entre 26 et Entre 76 et 99% 26% 50% 16% Entre 51 et 75% 1 Assist.remorquage Contrôle.technique Vente.carburant Répar.motocycles Répar.poids.lourds Carrosserie.auto Répar.auto 17% 41% 19% 17% 10% 20% 21% 50% 5% 7% % 6% 5% 21% 6 36% 29% 28% 35% 5 9% 2 7% 27% 26% % 25% 3 Aucune Moins de 25% Entre 26 et 50% Entre 51 et 75% Entre 76 et 99% La totalité 27

28 Quelle proportion de clientèle de votre prédécesseur avez-vous conservé? Ensemble Répar. auto Carrosserie auto. Répar. véhicules.lourds Répar.motocycles Vente carburants Contrôle technique Assistance Remorquage % 81% % 68% Quelle proportion de clientèle de votre prédécesseur avez-vous conservé? Ensemble Entreprise sans salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés 7 66% 7 80% 8 9 des repreneurs se disent satisfaits de la reprise de leur affaire. Les insatisfaits se concentrent principalement dans les entreprises sans salarié et dans deux secteurs : la vente de carburants et la réparation automobile. Les raisons invoquées sont dans trois cas sur quatre les difficultés financières (chiffre d affaires trop peu élevé/revenus trop faibles/endettement élevé). Les autres difficultés signalées sont un vice-caché (10% des cas), un manque de soutien et d appui (10%) et des raisons personnelles (6%). Que pensez-vous de la reprise de votre affaire? assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto Satisfait 100% 100% 80% 95% 9 97% 85% pas satisfait 21% 11% Part d'entrepreneurs satisfaits de la reprise 69% 9 95% 100% Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés Cette satisfaction élevée est corrélée avec les revenus dégagés : en effet, les dirigeants-repreneurs d entreprises semblent en moyenne dans une meilleure situation financière que les créateurs purs : 41% déclarent des revenus inférieurs à ceux de leur dernière activité professionnelle, contre 59% des créateurs purs. Par rapport à votre dernière activité professionnelle, vos revenus sont-ils? reprises créations pures 18% 30% 21% 28% 61% 4 les mêmes supérieurs inférieurs En revanche, en matière de projet stratégique, on ne constate pas de différence significative entre les uns et les autres. 28

29 18. Forme juridique des entreprises (Chapitre IV)- Modalités d organisation et de gestion des entreprises Quelle est la forme juridique de votre entreprise? Autre 6% SARL 49% entreprise individuelle 25% EURL 20% Parmi les entrepreneurs des métiers de la distribution et des services automobiles, le choix de la forme juridique de société prédomine (75%) sur celui d entreprise individuelle (25%). Si la progression de la forme de société est constatée de façon générale dans l artisanat, cette dernière est donc particulièrement forte dans les activités étudiées 27. Le choix de la forme sociétaire est d ailleurs majoritaire quel que soit le coût d installation et d investissement préalable. Il est quasiexclusif chez les entrepreneurs du contrôle technique. Le modèle économique des entreprises de l automobile, la présence fréquente d une activité commerciale, d emplois salariés, le nombre important de reprises, induisent également le choix de ce statut. Quelle la forme juridique de votre entreprise? assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 5% 19% % 27% 2 25% 3 9% 16% 27% 28% 17% 79% 57% 49% 41% 38% 41% 5 1 7% 8% 8% 6% entreprise individuelle EURL SARL Autre Qu est-ce qui caractérise, dès lors, la minorité d entrepreneurs privilégiant le statut d entreprise individuelle? On constate tout d abord, comme dans les autres secteurs de l artisanat, que ce statut se maintient beaucoup mieux dans les communes rurales (46% des entreprises y font constituées sous forme d entreprise individuelle). Part des entreprises individuelles Communes rurales UU < hts UU comprise entre et hts UU entre et hts UU > hts Agglomération de Paris 46% 26% 26% 20% 1 7% 27 En 2008, la proportion d entreprises individuelles au sein de l ensemble des entreprises artisanales de la filière «commerce et réparation automobile» était de 36,6%. 29

30 Les entrepreneurs individuels sont plus souvent diplômés de CAP-BEP. Plus fréquemment installés à leur domicile, ils sont à la tête d «affaires» plus petites, principalement de moins de 2 salariés (dans 71% des cas, ils travaillent seuls ou avec une structure d emploi réduite : 0.31 salarié en moyenne). Ils se définissent plus souvent comme des «indépendants», voire des ouvriers. Moins dynamiques commercialement, leur ambition est avant tout de maintenir leur activité en l état, plutôt que de la développer. Ils proposent généralement des tarifs horaires plus bas mais affichent un bilan tout aussi positif que les autres entrepreneurs. Statuts juridiques des entreprises selon les effectifs Plus de 5 salariés 3 à 5 salariés 1 à 2 salariés Aucun salarié 10% 5% 17% 25% % 16% 68% 56% 30% 11% 1 Entreprise individuelle EURL SARL Autre 19. Localisation de l entreprise Les entreprises des métiers de la distribution et des services automobiles font partie des activités les plus disséminées sur les territoires : selon l INSEE (Base des équipements 2009), 41% des communes de métropole sont «équipées» d une activité de réparation automobile ou de matériel agricole ; 9% le sont d une activité de contrôle technique. La création d entreprise dans ces métiers concerne également l ensemble des territoires, ruraux et urbains : 2 des installations se font dans des communes rurales 28. On constate deux singularités sectorielles toutefois : - Les créations d entreprises d assistance-remorquage se font dans 69% des cas dans des unités urbaines de plus de habitants ; - Les professionnels de commerce et réparation de motocycles sont à l inverse principalement localisés dans les petites villes et unités urbaines de à habitants. Localisation des créations d'entreprises (par tailles d'unités urbaines) 1 2 Etablissement localisé en commune rurale Unité urbaine de moins de Hbts Unité urbaine de à Hbts 2 1 Unité urbaine de à Hbts Unité urbaine de à Hbts 1 1 Agglomération de Paris 28 Actuellement, 28% des entreprises artisanales sont localisées dans des communes rurales (source : INSEE). 30

31 Localisation des créations d'entreprises (par taille d'unités urbaines) Assistance remorquage Contrôle technique Vente de carburant Réparation de motocycles Réparation de véhicules lourds Carrosserie automobile Réparation automobile Etablissement localisé en commune rurale Unité urbaine de à Hbts Unité urbaine de à Hbts Unité urbaine de moins de Hbts Unité urbaine de à Hbts Agglomération de Paris La localisation, en zone rurale ou urbaine, a des incidences sur les caractéristiques des entreprises. Les entrepreneurs «solos» sont majoritairement installés en communes rurales. Au-delà de la meilleure persistance du statut d entreprise individuelle, on constate également que les titulaires de CAP y sont plus nombreux, ainsi que dans les unités urbaines de moins de habitants. Inversement, 60% des dirigeants diplômés d un diplôme d enseignement supérieur à Bac +3 sont localisés dans des unités urbaines de plus de habitants. Concernant les cas de reprises, ils ne sont pas plus nombreux en zone rurale (comme c est par exemple le cas pour les entreprises artisanales du bâtiment), à l exception des reprises familiales (4 des transmissions familiales se font dans des communes de moins de 2000 habitants). En matière de coût d installation, les différentiels rural/urbain sont moindres que dans d autres secteurs d activité de l artisanat : seules les affaires de plus de euros sont proportionnellement plus fréquentes en région parisienne, ceci s expliquant par la forte proportion de créations-reprises d entreprises de plus de 3 salariés dans l agglomération parisienne. 9% 28% 61% 5% 6% 5% 16% 15% 4 41% 37% 35% 36% Répartition des entreprises par tailles en fonction de la localisation 20% 2 35% 3 37% 38% 37% 28% Plus de 5 salariés 3 à 5 salariés 1 à 2 salariés Aucun salarié Etablissement localisé en commune rurale Unité urbaine de Unité urbaine de Unité urbaine de Unité urbaine de moins de à à à Hbts Hbts Hbts 999 Hbts Agglomération de Paris 31

32 Enfin, la structure d emploi n augmente pas de façon linéaire avec la taille des unités urbaines : ce sont les entreprises situées dans les unités urbaines de à habitants qui affichent le nombre d emplois salariés le plus important, en raison d un plus grand nombre de créations-reprises d entreprises de plus de 5 salariés dans ces territoires. Nbre moyen d emplois salariés (hors dirigeant et conjoint) Lors de l installation Au moment de l enquête Communes rurales UU < hts UU comprise entre et hts UU entre et hts UU > hts Agglomération de Paris 0,55 1,14 1,86 0,73 1,32 1,55 0,88 1,52 2,08 1,68 1,77 2,06 Très majoritairement, le lieu d implantation de l entreprise se situe dans le département d origine du dirigeant : seuls 1 des entrepreneurs déclarent avoir changé de département de résidence à l occasion de leur projet d installation. Ce sont les créateurs-repreneurs d entreprises de plus de 5 salariés et les professionnels de vente de carburant qui ont été les plus mobiles (25% d entre eux ont déménagé ; cette donnée s explique sans doute en partie par l importance des cas de reprise, proportionnellement plus nombreux dans cette activité). Avez-vous changé de département de résidence à l'occasion de votre création d'entreprise? Avez-vous changé de département de résidence à l'occasion de votre création d'entreprise non 88% oui 1 assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 8% 10% 25% 8% 17% 1 10% 9 90% 75% % 90% oui non Le choix de localisation de l entreprise obéit en premier lieu, pour une entreprise sur trois, à une contrainte de proximité : celle du domicile de l entrepreneur. Cette caractéristique, observée dans les autres secteurs de l artisanat, est moins forte ici, probablement en raison de la difficulté à réunir deux autres contraintes : la proximité avec la clientèle et la surface disponible. Le critère économique de localisation (l existence d un potentiel de clientèle) dépasse celui de la proximité du domicile dans les installations de plus de 3 salariés. Quant à la recherche de qualité de vie, c est un critère transversal à l ensemble des activités et à toutes les tailles d entreprise. Il concerne une installation sur vingt (et même 8% dans le cas d entreprises de plus de 5 salariés). La majorité des entreprises (71%) sont locataires, 18% sont propriétaires ; 11% sont installées au domicile du dirigeant (principalement les installations ayant entraîné un coût inférieur à 8000 euros). On ne remarque aucune différence significative selon les activités concernées. 32

33 Qu'est ce qui a motivé le choix de localisation de votre entreprise? Qu'est ce qui a motivé le choix de localisation de votre entreprise? Autre 21% La proximité de votre domicile 3 La surface disponible (atelier, parking.) 18% Le potentiel de clientèle 2 La recherche de qualité de vie assistance.remo contrôle.techni vente.carburant com.repar.mot 9% repar.poids.lour 1 carrosserieauto repar.auto 2 18% 11% 15% 16% 20% 27% 19% % 18% 4 30% 3 46% 31% % La surface disponible (atelier, parking.) Le potentiel de clientèle La recherche de qualité de vie La proximité de votre domicile Autre 26% 27% 29% 29% 21% 9% 19% Critères de choix de la localisation (en fonction de la taille des entreprises) 2 16% 26% 21% 31% 39% 2 16% 6% 8% 28% 27% 37% 17% 15% 17% 21% 1 Autre La proximité de votre domicile La recherche de qualité de vie Le potentiel de clientèle La surface disponible (atelier, parking.) Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés Etes-vous? Etes-vous? domicilié à votre domicile 11% assistance.remorquage contrôle.technique % 1 17% vente.carburant 75% 2 propritaire de vos locaux 18% locataire de vos locaux 71% com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 71% 59% 69% % 28% 9% 20% 11% 17% 11% locataire de vos locaux propritaire de vos locaux domicilié à votre domicile 33

34 20. Qualité des équipements L emplacement de l entreprise est stratégique pour les garages et les centres techniques automobiles car il faut être visible et à proximité de la clientèle. Un arbitrage doit être fait avec le besoin de place exigé par l activité (parking et stockage des véhicules). Dans certains cas, les entrepreneurs choisissent de rester en centre-ville et de limiter leur développement (par manque de place). Certaines activités (commercialisation de véhicules poids lourds par exemple) sont consommatrices d espace et imposent une implantation en périphérie des villes (zone industrielle). Dans ce cas, c est la clientèle qui se déplace. Globalement, les conditions d installation des professionnels semblent satisfaisantes (en comparaison notamment des entreprises artisanales de production) : seules 8% des entreprises jugent leur emplacement insatisfaisant ; 6% estiment également leur équipement-outillage insuffisant. Comment évaluez-vous votre installation actuelle : emplacementsituation. Comment évaluez-vous votre installation actuelle : emplacement-situation insuffisant 8% assistance.remorquage contrôle.technique 58% 7 28% 7% 21% vente.carburant 55% 40% 6% satisfaisant 36% très bien 56% com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto 46% 45% 51% 48% 39% 37% 6% 9% 10% repar.auto 58% 3 7% très bien satisfaisant insuffisant Comment évaluez-vous votre installation actuelle : équipement, outillage Comment évaluez-vous votre installation actuelle : équipement, outillage insuffisant 6% assistance.remorquage 57% 38% 5% contrôle.technique 65% 2 10% satisfaisant 38% très bien 56% vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto 37% 5 39% 56% 50% 41% 50% 38% 1 5% 1 repar.auto 57% 36% 6% très bien satisfaisant insuffisant 34

35 Le principal problème évoqué porte sur la superficie de l atelier, jugée trop limitée par 2 des entreprises (une majorité d entreprises sans salarié). Ce point noir est encore plus important chez les entreprises de réparation de motocycles et de poids lourds. Comment évaluez-vous votre installation actuelle: surface Comment évaluez-vous votre installation actuelle : surface assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 57% 66% 26% 5 30% 35% 21% 39% 3 41% 3 45% 28% 1 26% 6% 2 35% 36% 2 18% Insuffisant 2 Satisfaisant 4 Très bien 35% Très bien Satisfaisant Insuffisant 21. Indicateurs de gestion Quels indicateurs de gestion suivezvous tous les mois? Résultat / marge Trésorerie Nombre de clients Chiffre d'affaires 30% 4 46% 6 En moyenne, deux entrepreneurs sur trois suivent mensuellement leur chiffre d affaire, un entrepreneur sur deux la trésorerie et le résultat. Le suivi de gestion étant souvent l un des points noirs des jeunes entreprises artisanales, ces scores sont corrects au regard d autres professions. Ils sont relativement homogènes dans les différents groupes d activité. Le suivi de gestion est plus important dans les entreprises de plus de 3 salariés. Le nombre de clients est un indicateur plus significatif pour les entreprises de contrôle technique. Quels indicateurs de gestion suivez-vous tous les mois? Chiffres d'affaires Nombre de clients Trésorerie Résultat / marge 67% % 47% % 37% 27% 2 66% % 61% 57% 55% 49% 6 48% 38% 18% 71% 46% 3 39% Répar.automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Ventes de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage 35

36 22. Prévention des risques En matière de sécurité, on constate au sein de ces jeunes entreprises une application relativement satisfaisante de certaines mesures, comme l utilisation de protections personnelles (pratiquées par 75% des entreprises) ou la présence d un document unique (formalisé par 50% à 70% des entreprises avec salariés). Les entrepreneurs paraissent donc désormais bien sensibilisés à la question des accidents du travail. Dans le domaine environnemental également, les entrepreneurs procèdent dans leur majorité au tri des déchets (85%). Le score est élevé, même s il s agit d une disposition réglementaire et si les filières de recyclage sont aujourd hui organisées (en général, les entreprises signent un contrat avec une entreprise spécialisée dans la récupération des déchets). 61% ont investi également dans des équipements de protection de l environnement. Ces contraintes réglementaires, qui ont pu poser des problèmes d adaptation aux anciennes générations de dirigeants, semblent donc bien relativement bien «digérées» et appliquées (les apprentis ou nouvelles recrues jouent bien souvent dans ce domaine un vecteur de transfert de bonnes pratiques voire de nouvelles technologies). En revanche, les entrepreneurs sont peu nombreux (1) à avoir pris des mesures pour réduire la consommation d énergie. De même, peu (1) sont consommateurs de formation pour eux-mêmes ou leurs salariés dans le domaine de la sécurité ou de l environnement, et cela quelle que soit la taille de l entreprise créée ou reprise. De façon générale, les entrepreneurs sont peu disponibles pour se former durant la phase de démarrage, sauf si cela est imposé : - sur l activité réparation, elle est imposée par les contrats d agrément. Chaque garage compte un technicien agréé qui doit régulièrement se former aux nouveaux produits/matériels de la marque ; - elle est parfois imposée par la réglementation notamment pour les poids lourds (remises à niveaux du permis) et le contrôle technique automobile. 85% 69% 50% 37% 26% % 11% 8% Que faites-vous pour la sécurité ou l'environnement dans l'entreprise? 78% % 57% 56% 70% 1 1 6% 89% 9% 9 86% 75% 75% 71% 69% 61% 15% 1 Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés 80% 5 47% 1 Ensemble j ai établi un document unique ou un plan de prévention des risques mon personnel et moi-même utilisons des protections (masques, combinaisons de travail, masques ) j ai investi dans des équipements spéciaux de sécurité (ex : dépollution, pont sécurisé.) j ai investi dans des équipements de protection de l environnement (ex : séparateurs d hydrocarbures, tri sélectif, collecte de déchets, stockage sécurisé).. j ai pris des mesures pour réaliser des économies d énergie je trie les déchets formation pour moi et mon personnel 36

37 J ai établi un document unique ou un plan de prévention des risques Mon personnel et moi-même utilisons des protections (masques, combinaisons de travail, masques ) 46% % 75% 85% 75% % 65% Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage J ai investi dans des équipements spéciaux de sécurité (ex : dépollution, pont sécurisé.) Formation pour moi et mon personnel 56% 51% % 11% 5% 6% 5% 16% 7% 6% Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage J ai investi dans des équipements de protection de l environnement (ex : séparateurs d hydrocarbures, tri sélectif, collecte de déchets, stockage sécurisé).. Je trie les déchets 9 89% 87% % 58% 56% 5 50% 5 46% 1 Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage J'ai pris des mesures pour réaliser des économies d énergie 15% 7% 11% 1 1 9% 15% Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance / remorquage 37

38 38

39 (Chapitre V) Activités et marchés des entreprises 23. Nature des prestations proposées La majorité des entreprises nouvellement immatriculées proposent des prestations complémentaires à leur activité principale. Les activités artisanales et commerciales y sont étroitement imbriquées. Ainsi, 29% des entreprises de commerce automobile [code 4511] ont également une activité secondaire de réparation. Parmi celles qui ont une activité majoritaire de réparation [4520] hors carrosserie, 47% sont spécialisés uniquement dans cette activité, les autres (5) proposent des activités secondaires de vente (30%), de carrosserie (16%), voire de dépannage. Cette polyvalence s observe également dans les autres activités : - 55% des carrossiers ont des activités secondaires, 65% des entreprises de réparation de poids lourds, 36% des entreprises de vente de carburant, 6 des entreprises d assistance remorquage ; - dans la réparation/vente de motocycles, toutes les entreprises proposent une double activité ; - seuls les professionnels du contrôle technique sont mono-spécialisés. Vous avez une activité principale de carrosserie. Proposez-vous les prestations suivantes? Vous avez comme activité la réparation de poids lourds - quelles sont vos autres activités secondaires? Aucune autre activité activité de dépannage 1 45% Aucune autre activité activité de dépannage 21% activité de contrôle technique 1% activité de contrôle technique 18% autres activités de réparation 47% activité de carrosserie 21% activité de vente de carburants 0% activité de vente de carburants 0% activité commerciale 1 activité commerciale 30% Vous avez une activité principale de vente ou de réparation de motocycles. Quelles sont vos activités secondaires? Vous avez une activité principale de vente de carburant. Quelles sont vos activités secondaires? activité de dépannage activité de contrôle technique 1 Aucune autre activité activité de dépannage activité de contrôle technique 6% 6 activité de carrosserie autres activités de réparation activité de carrosserie 18% activité de vente de carburants activité commerciale (véhicules

40 Vous avez une activité principale de contrôle technique. Quelles sont vos activités secondaires? Vous avez une activité principale d'assistance-remorquage. Quelles sont vos activités secondaires? Aucune autre activité activité de dépannage activité de contrôle technique autres activités de réparation activité de carrosserie 98% Aucune autre activité activité de contrôle technique autres activités de réparation activité de carrosserie 1 37% 55% activité de vente de carburants activité de vente de carburants activité commerciale (véhicules + activité commerciale (véhicules + 18% Sans surprise, la proportion d entreprises mono-spécialisées évolue à la baisse avec la taille des entreprises. Part d entreprises n ayant aucune activité secondaire (par tailles d entreprises) Ensemble Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés 38% 46% Clientèle, tarifs des prestations et carnet de commandes 85% des entreprises travaillent majoritairement pour une clientèle de particuliers ; la part d entreprises tournées principalement vers des professionnels n est donc que de 15%. Aucune entreprise n est dirigée en principal vers une clientèle de collectivités. De quoi se compose majoritairement votre clientèle? De quoi se compose majoritairement votre clientèle? de professionnels et d'entreprises 15% assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant 67% 80% 51% 27% 15% 47% com.repar.motocycles 91% repar.poids.lourds 75% 18% de particuliers 85% carrosserieauto repar.auto 75% 88% 2 9% de particuliers de professionnels et d'entreprises de collectivités Les tarifs horaires proposés par les entreprises sont relativement divers, même si une majorité sont concentrés entre 35 et 49 euros. Ces tarifs sont variables selon les activités (moins élevés dans le cas de la réparation de motocycles). Ils augmentent surtout en fonction de la taille de l entreprise. Quel est votre tarif horaire? 5% 10% 21% 18% 1 9% 11% moins de 30 entre 30 et 34 entre 35 et 39 entre 40 et 44 entre 45 et 49 entre 50 et et plus 40

41 Répartition des tarifs horaires par activités com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 8% 11% 5% 5% 5% 11% 29% 1 21% 25% 1 20% 37% 29% 18% 2 1 6% 6% 1 7% 11% 17% 15% 16% 9% 10% Moins de 30 Entre 30 et 34 Entre 35 et 39 Entre 40 et 44 Entre 45 et 49 Entre 50 et & + Tarifs horaires moyens par activités Répar. auto Carrosserie auto. Répar. Poids.lourds Répar. motocycles Contrôle technique Assistance Remorquage Tarif horaire moyen par tailles d entreprises Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés Ensemble La moitié des entreprises ont un carnet de commande de moins d une semaine ; 20% travaillent au jour le jour (5 des entreprises de contrôle technique). Ce sont les carrossiers qui ont la meilleure visibilité de leur carnet de commande et, de façon générale, les entreprises de plus de 5 salariés. Combien de jours de travail représente votre carnet de commande? Combien de jours de travail représente votre carnet de commande? Assistance et remorquage 31% 2 40% Plus d'une semaine 5 1 à 2 jours 20% 3 à 5 jours 26% Contrôle technique Ventes de carburants Commerce et réparation de motocycles Commerce et réparations de véhicules lourds Activité principale : carrosserie Hors carrosserie 5 9% 21% 17% 25% 9% 36% 1 19% 20% 2 25% 15% 3 50% % 1 à 2 jours 3 à 5 jours Plus d'une semaine 100% Carnet de commande (par tailles d'entreprises) 80% 60% 40% 20% plus d'une semaine 3 à 5 jours 1 à 2 jours 0% Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés 41

42 25. Contrats et accords commerciaux L appartenance à un réseau via des agréments ou franchises est une spécificité importante du secteur de l artisanat automobile. Pour les entrepreneurs interrogés lors des entretiens qualitatifs, les agréments et les franchises présentent plus d avantages (visibilité auprès de la clientèle, notoriété, gage de qualité ) que d inconvénients (investissements parfois lourds dans les logiciels de la marque, la signalétique, respects de quotas de vente ou d achats ) : «cela fait venir du monde». Interrogée sur les contrats et accords commerciaux conclus, une part importante d entreprises (4) n a pas répondu, ce qui rend les résultats difficilement interprétables (ces non-réponses sont principalement le fait d entreprises sans salarié, ou de moins de 2 salariés, probablement moins concernées par ce type de contrats). On constate ainsi un lien étroit entre la taille de l entreprise et sa capacité à signer de tels accords, à l exception de l appartenance à des réseaux multimarques et indépendants qui ne concerne que les entreprises de moins de salariés. Ces contrats et accords existent dans toutes activités. Quelques singularités sont à signaler : - les franchises sont plus répandues dans les entreprises de contrôle technique. - les accords avec assurances et mutuelles concernent quant à eux plus particulièrement les entreprises d assistance-remorquage et les carrosseries. Ils sont peu fréquents dans les entreprises localisées dans les unités urbaines de moins de habitants. 50% Quels types de contrats et accords commerciaux avez-vous conclu? (par tailles d'entreprises) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 8% 5% 28% % 37% 29% 1% 1% Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés 45% 3 2 agent de marque / réparateur agréé constructeur réseau de franchise accord avec des compagnies d assurances ou des mutuelles réseau multimarques réseau indépendant 42

43 26. Activité de sous-traitance 45% des entreprises nouvellement immatriculées sont sous-traitantes et 55% font appel à des soustraitants. La sous-traitance est donc une pratique très répandue, notamment dans la carrosserie automobile et la réparation de véhicules automobiles et lourds. Il s agit principalement d activités qui ne peuvent pas être prises en charge en interne (absence de compétence ou d équipement dédié). Seul le contrôle technique fait exception. On remarque également que la propension à réaliser des prestations en sous-traitance est un peu plus forte chez les entreprises de 1 à 2 salariés. Réalisez-vous des opérations de sous-traitance pour le compte d'autres entreprises? Réalisez-vous des opérations de sous traitance pour le compte d'autres entreprises? assistance.remorquage 3 68% contrôle.technique 98% oui 45% vente.carburant com.repar.motocycles 20% 2 78% 77% non 55% repar.poids.lourds carrosserieauto 4 58% 58% 41% repar.auto 47% 41% oui non Faites-vous appel à des sous-traitants pour certaines opérations? Faites-vous appel à des sous traitants pour certaines opérations? non 46% oui 5 assistance.remorquage contrôle.technique vente.carburant com.repar.motocycles repar.poids.lourds carrosserieauto repar.auto 3 68% 96% 4 56% 51% 49% 75% 25% 51% 49% 59% 4 oui non Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés Part d 'entreprises sous-traitantes 37% % Part d'entreprises faisant appel à des sous-traitants 5 56% 5 45% 43

44 27. Action commerciale Les professionnels du secteur ont une relation particulière avec la clientèle : dénuée de connaissances en mécanique et soucieuse de limiter les coûts, cette dernière recherche la confiance et la proximité avec son garagiste. La relation-clientèle est donc stratégique. Les entretiens qualitatifs ont d ailleurs montré que les dirigeants avaient généralement le sens de l organisation et de la rigueur, deux qualités indispensables pour répondre aux principales attentes de la clientèle : information, gestion du matériel, respect des délais... Les entreprises du secteur automobile ont cependant peu recours aux actions commerciales : il s agit en général du strict minimum (encarts publicitaires, souvent sur les pages jaunes, pratiquée par 55% des entreprises) ; les garages automobiles agréés bénéficient des supports web des marques dont ils se contentent généralement quand l activité tourne bien. L aménagement d un espace d accueil pour la clientèle est aussi cité par 45% des entreprises : les entrepreneurs cherchent ainsi à favoriser la satisfaction du client étroitement liée à l image de leur garage (propreté, ordre, aménagement de l espace d attente). Le développement d un site internet (35%) est le 3 e vecteur utilisé. Internet apparaît donc désormais comme un élément incontournable de commercialisation, notamment dans les marchés plus spécialisés comme les motocycles (48% des entreprises disposent d un site internet). Les professionnels des motocycles sont également plus nombreux à participer à des salons spécialisés. 10% des entrepreneurs optent pour une politique d image à travers l adoption d une certification ou d un label (un type d action plus fréquent dans les entreprises de contrôle technique -25%- et la vente de carburant -15%). Ils sont moins nombreux -6%- à recourir aux prestations d un représentant commercial (un taux plus élevé dans la réparation de poids lourds : 11%). Réparation automobile Carrosserie automobile Réparation de poids lourds Réparation de motocycles Ventes de carburants Contrôle technique Assistance remorquage Je dispose d un local de vente directe ou d un show-room 21% 1 20% 38% 1 7% 17% J ai développé un site internet 35% % 11% 29% 4 Je dispose d une certification ou d un label 1 10% 15% 25% 9% J insère des encarts publicitaires dans la presse ou dans les 55% 5 68% 6 39% 68% 46% annuaires J ai embauché un commercial / représentant 7% 11% 7% 6% 0% J ai aménagé un espace pour l accueil et l attente des clients 47% 49% 40% 4 30% 48% 48% Je participe à des salons 18% 16% 17% 27% 18% 19% Fidélisation de la clientèle par le biais de remises 1% 0% 0% 0% 0% 0% Distributions de tracts publicitaires 6% 11% 6% Publicité via radio / internet 1% 1% 0% 0% 7% Via l entourage / bouche à oreille 7% 8% 6% 5% 10% 0% Via les marques / réseau constructeur Mailing et prospection téléphonique / distribution cartes 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44

45 de visite Journées portes ouvertes 1% 0% 0% 0% Associations commerçant / comité d œuvres sociales 1% 0% 0% 0% 0% 0% Visite des assurances 0% 1% 0% 0% 0% 0% Association / Partenariat 1% 0% 0% 0% 0% 0% Aucune 1% 0% Les résultats laissent enfin apparaître des différences significatives de pratiques commerciales selon la taille des entreprises. Les entrepreneurs «solos» sont de façon générale peu outillés dans le domaine. Internet est plus investi par les entreprises de 3 à 5 salariés ; quant à la participation à des salons, elle concerne principalement les entreprises de plus de 5 salariés. Quelles actions commerciales avez-vous mis en place pour développer votre clientèle? 78% 69% je dispose d un local de vente directe ou d un show-room 66% 60% j ai développé un site internet 51% % je dispose d une certification ou d un label j insère des encarts publicitaires dans la presse ou dans les annuaires 35% 3 30% 31% 28% 10% 27% 2 19% % Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés j ai embauché un commercial / représentant j ai aménagé un espace pour l accueil et l attente des clients je participe à des salons 45

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47 (Chapitre VI) Le chef d entreprise, ses associés et salariés 28. Diriger seul ou à deux Dans 2 des entreprises, les conjoints travaillent aux côtés du dirigeant, ce qui constitue un taux relativement élevé dans l artisanat 29. Cette implication est homogène dans les différentes activités (c est la vente de carburant qui affiche le taux le plus haut). Enfin, la mobilisation du conjoint dans l entreprise augmente avec l effectif. Votre conjoint travaille-t-il pour l'entreprise? Non 76% Oui 2 Votre conjoint travaille-t-il pour l'entreprise? Assistance et remorquage Contrôle technique Ventes de carburants Commerce et réparation de motocycles Commerce et réparations de véhicules lourds Activité principale : carrosserie Hors carrosserie 2 18% 18% 29% 26% 2 37% 76% % 7 77% Oui Non Part d entreprises dans lesquelles le conjoint est mobilisé (par tailles d entreprises) Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés 1 29% 3 37% 29. Emplois salariés Autre particularité du secteur, les entreprises nouvellement immatriculées présentent une structure d emploi importante : 48% des entreprises démarrent avec des salariés ; 15% des entreprises présentent également, dès le démarrage, une structure d emploi de plus de 3 salariés. Combien de salariés avez-vous, en dehors de vous-même et de votre conjoint? % 1 19% 1% 1% 1% Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés &+ Lors de la création d'entreprise Actuellement 29 Le taux est de 7% dans la coiffure, 50% dans les métiers de bouche, 15% dans l artisanat de production, et 50% dans le bâtiment. 47

48 Au moment de l enquête, soit dans un délai maximum de 3 ans, la part d entreprises employeuses est montée à 58% et un quart des entreprises ont connu une augmentation du nombre de salariés. Assez logiquement, les entreprises qui ont déjà atteint une certaine taille sont davantage dans une dynamique d embauche que les autres qui préfèrent attendre que l activité croisse de façon significative avant de prendre une personne supplémentaire. Dans tous les cas, on préfère développer avant d embaucher que d embaucher pour développer. Les entretiens qualitatifs ont montré que les recrutements se font souvent par le biais du réseau professionnel : le recours aux connaissances est un gage de sécurité. Nbre moyen de salariés lors de l installation Nbre moyen de salaries lors de l enquête Réparation automobile Carrosserie automobile Commerce et réparation de véhicules lourds Commerce et réparation de motocycles Vente de carburants Contrôle technique Assistance remorquage Quel est votre nombre de salariés actuellement (en dehors de vous et de votre conjoint)? Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés &+ Assistance remorquage 47% 37% 16% Contrôle technique 46% 40% 1 Vente de carburant 31% 48% 10% 10% Commerce et réparation de motocycles 5 30% 16% 1 Commerce et réparation de véhicules lourds 49% 29% 18% Carrosserie automobile 37% 38% 21% Réparation automobile 41% 3 % Comme dans les autres secteurs, l évolution de l emploi dans cette phase de primo-développement n est pas un processus linéaire, puisque 5% des entreprises connaissent une diminution du nombre de salariés durant les premières années d activité. Evolution du nombre de salariés entre la création de l'entreprise et maintenant Evolution du nombre de salariés entre la création de l'entreprise et maintenant En augmentat ion 27% En diminutio n 5% 30. Connaissance de la convention collective En stagnation 68% 30. Connaissance de la convention collective Assistance et remorquage Contrôle technique Ventes de carburants Commerce et réparation de motocycles Commerce et réparation de véhicules lourds Carrosserie automobile Réparation automobile 1 6% 6% 79% 71% 60% 77% 6 65% 69% 21% 25% 28% 17% 3 30% 28% En diminution En stagnation En augmentation 48

49 41% des entreprises déclarent bien connaître la convention collective : ce score, moyen, doit surtout s apprécier au regard des entreprises employeuses : 48% des entreprises de moins de 5 salariés maîtrisent bien leur convention collective, 71% des entreprises de plus de 5 salariés. Connaissez-vous bien votre convention collective? Part d'entrepreneurs connaissant bien leur convention collective (par tailles d'entreprises) Assistance-remorquage Contrôle technique Ventes de carburant Commerce et réparation de motocycles Commerce et réparation de véhicules lourds Carrosserie automobile Réparation automobile 4 49% 41% 27% 50% 39% 4 57% 51% 57% 7 49% 61% 56% 30% 48% 47% 71% Oui Non Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés Plus de 5 salariés 31. La formation de jeunes A l échelle du secteur, la formation des apprentis connaît un recul depuis 2002 (les effectifs annuels formés sont passés de apprentis en formation en 2002 à en ). Pour ce qui concerne les jeunes entreprises, 27% d entre elles sont engagées dans la formation d apprentis. Ce taux se situe dans la moyenne des autres secteurs de l artisanat (BTP : 28% ; coiffure : 38% ; artisanat alimentaire : 35% ; artisanat de production : 10%). Le recours à l apprentissage est plus élevé dans la réparation et la carrosserie automobile ; il est inexistant dans les jeunes entreprises de contrôle technique. Formez-vous actuellement un apprenti? Formez-vous actuellement un apprenti? Assistance et remorquage 20% 80% Non 7 Oui 27% Contrôle technique Ventes de carburants Commerce et réparation de motocycles Commerce et réparations de véhicules lourds Activité principale : carrosserie Réparation automobiler 100% 17% % 3 67% % 7 Oui Non L implication des entrepreneurs dans la formation de jeunes augmente enfin avec la taille des entreprises : si 10% des entrepreneurs déclarés comme «solos» forment un apprenti autant dire, ils ne considèrent pas les apprentis comme «salariés», la proportion est de 67% dans les entreprises de plus de 5 salariés. 30 Source : Autofocus N 39, mars