Performances économiques et financières de la biscuiterie, viennoiserie, pain, barres chocolatées, pâtisserie industrielle en France.

Transcription

1 Performances économiques et financières de la biscuiterie, viennoiserie, pain, barres chocolatées, pâtisserie industrielle en France. Juin N+2

2 BISCUITS SUCRES En année N : Marché français en volume : Tonnes dont T. d importations. Marché français en C.A. : 1370 M dont 330 M d importations. Croissance : + 2,5 % en volume Biscuits pâtissiers + 6 % dynamisés par les COOKIES Biscuits secs - 2,5 % petits beurre (problème de hausse de prix, liée à la hausse du prix du beurre) Goûters + 6 % Gaufrettes + 6 % Biscuits aux œufs stable 2

3 BISCUITS SUCRES EN LINEAIRE 1,54 % du CA tous produits des GMS. Rayon de profusion références produits disponibles. 134 références en supermarché 143 références en hypermarché MARCHE NOVATEUR 40 % des produits actuels n'existaient pas il y a 5 ans 3

4 BISCUITS «GRIGNOTAGE» 4 % du marché en valeur : 43 millions d Semble se stabiliser, voire régresser, après une forte croissance jusqu il y a 5 ans. Caractéristiques des produits : petit format légèreté présentation en petits conditionnements 4

5 COOKIES Lancement il y a 4 ans. N-1 40 millions d CA N 60 millions d de CA Cible très large avec prépondérance des adolescents "capables d'avaler plusieurs paquets à la file en buvant du coca". La première marque représente 40% du marché. Développement important. 5

6 BISCUITS «DE LA FORME» Produits sains, naturels, légers, nutritifs, remplacent et élargissent la notion de grignotage. Cible : adultes, plutôt les femmes. 6

7 PATISSERIE SURGELEE Marché plus récent que la biscuiterie. Sensible à l'innovation. Croissance forte + 17% en volume Consommation des ménages N- 1 N N+1 CA (M ) Volume (tonne) Utilisation RHF : estimé à tonnes Distribution CA (M ) Volume (Tonne) GMS Home service Frezer center Marques dominantes Familles de marché Tartes sucrées, entremets, bavarois : en croissance Pâtisseries individuelles : stagnant / faible croissance Position dominante d une marque qui représente 50% en GMS. Pâte surgelée prête à l'emploi : stagnant / régressant, concurrencée par les pâtes fraîches prêtes à l'emploi tonnes, dont 83 % vendus en GMS 7

8 BARRES CHOCOLATÉES Marché : tonnes Croissance en volume : + 8 % par an 350 MILLIONS D Consommation encore inférieure à celle des britanniques et des allemands. Produit ancien introduit par MARS, qui a explosé lorsque les grandes surfaces ont mis en place un linéaire spécifique. 12 marques (dont Mars, Yes, Kinder ) proposées par 2 grands groupes qui occupent 80% du marché. Investissement publicitaires et lancements de produits nouveaux sont la clé du développement des leaders. Les barres céréalières représentent 25 % des ventes du secteur, soit 88 millions d de CA consommateurs. 8

9 PRODUITS SALÉS POUR APERITIF (PSA) 430 millions d en N+1 +5,2% en volume par rapport à N. Segment / Répartition en valeur Graines 46,5% Biscuits 33,5% Soufflés (extrudés, snacks) 20% Le marché des soufflés est dominé par 3 entreprises qui représentent 72% du marché. 9

10 PAIN PÂTISSERIE VIENNOISERIE 70 % de la production est assurée par les boulangeries. 15 % par les viennoiseries pâtisseries. 5 % par les laboratoires intégrés (à partir de farine). La montée du surgelé bouleverse les conditions concurrentielles. Marché du surgelé Pain : Viennoiserie : Pâtisserie : tonnes tonnes tonnes Le leader du marché du surgelé détient 20% du marché. 10

11 Perpectives PAIN - VIENNOISERIE PATISSERIE Actuel Projection 10 ans Evolution /an en % Pain (millions de T.) 3,4 3,5 +0,5 Viennoiserie ( Tonnes) ,3% Pâtisserie (Tonnes) ,9% Part des artisans en % N Perspective à 10 ans Viennoiserie 62,6 35,5 Pâtisserie 76,6 69,7 Pain 75% 11

12 VIENNOISERIE PRÉ-EMBALLÉE Viennoiserie traditionnelle : 90 % Viennoiserie préemballée : 10 % Répartition de la viennoiserie préemballée Barres briochées : 30% Briochettes : 25% Croissants : 25% Fourrés : 20% Viennoiserie préemballée (encore très atomisé) Le leader détient 27 % du marché. Croissance : + 17 % en volume / + 16 % en valeur Marché de 170 millions d Brioches (barres, rondes, briochettes, fourrés) : CA : 89 millions d + 13 % Pains au chocolat / pains aux raisins : CA 44 millions d / + 24 % Croissants : CA 37 millions d / + 12 % Viennoiserie fraîche (DLC 2 à 10 jours) Distribuées avec la boulangerie fraîche vendue au rayon LS à proximité du rayon boulangerie. Viennoiserie à DLC 35 jours Producteurs régionaux le plus souvent présent en rayon épicerie. 12

13 PAIN FRAIS PRÉ-EMBALLÉ 6 % de la consommation française tonnes + 16,8 % (N+1/N) 110 MILLIONS D DE CA Segment % Evolution N+1/N Pâtes blanches 69,1 +21% Pâtes brunes 18,5 +8% Hamburgers 4,1 Pâtes jaunes 5,5 Longue conservation 2,9 Lieux d achat % Evolution N+1/N Hypermarchés 35% +21% Supermarchés 58% Marques de % distributeurs (MDD) Ensemble 26,2 Dont Hypermarchés 32,1 Supermarchés 24,8 Supérettes 9,4% 2 groupes se partagent plus de 70% du marché 13