DOSSIER SPECIAL NOS PALMARES

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1 75308 PARIS CEDEX PLAC DOSSIER SPECIAL Votre Argent HU HTS Page 1/10 NOS PALMARES Mieux Vivre Votre Argent distingue chaque année les meilleurs placements financiers. Retrouvez les résultats de notre Grand Prix de l'assurance vie, de nos Labels pour les fonds et de nos Grands Prix des SCPI. PLACEMENTS Dossier conçu par JeanFrançois Filliatre Sommaire I Assurance vie : misez sur les j contrats au top p. u, I Notre Grand Prix distingue trois lauréats et lf 2k mentions spéciales parmi 170 contrats Les meilleurs fonds pour investir en actions p. 59 Nos Labels Excellence, Régulante et Performance couronnent 87 fonds. SCPI : le hit parade des rentabilités p. 65 Bureaux, commerces, diversifiée SCPI dans chaque catégorie la meilleure

2 75308 PARIS CEDEX Page 2/10 Assurance vie : misez sur les contrats au top <//VJ///MW/WW///////j//M/w^^ Des contrats souples avec des fonds garantis performants sur la durée? Les meilleurs sont en tête de notre Grand prix annuel de lassurance vie. Beaucoup de bruit pour ^^^^^^ ^^^^^^ pas grandchose... Alors ASSURANCEVIE que tous les yeux étaient Enquête François Anglade braqués l'an dernier a la même epoque sur le rapport BergerLefebvre et ses pro vie a, une fois de plus, ete épargnée positions iiscales, la montagne a par Ic durcissement fiscal ct a garde, accouche d'une souris. L'assurance pour l'essentiel, l'ensemble de ses atouts. La loi cle finances pour 2014 n'a finalement intégre qu'une seule disposition défavorable, l'augmentation du taux des droits de succession de 25 % a 31,25 %. Mais cette mesure ne devrait pas toucher beaucoup de souscripteurs : elle ne concerne que les bénéficiaires recevant, individuellement, 000 euros ou plus de capital deces. Et cela uniquement pour les sommes versées par l'assure avant 70 ans, et seulement a partir du I" juillet prochain. Autant dire que Ic commun des mortels n'a pas vraiment a s'en

3 75308 PARIS CEDEX Sommaire Méthodologie Nos clés pour dénicher les meilleurs contrats p. 46 Podium La MIR, première de notre Grand Prix Mentions 24 contrats très performants à l'honneur Palmarès Retrouvez la note de votre contrat Notre Grand Prix juge les contrats sur la longueur. p. 48 p. 50 p. 52 préoccuper et peut continuer à miser sur l'assurance vie pour évoluer dans un cadre fiscal demeurant toujours le plus avantageux d'entre tous les placements, que ce soit pour l'impôt sur les revenus ou les transmissions suite a un décès. La même loi de finances a introduit la création de deux nouvelles familles de fonds ou de contrats. Pour les gros patrimoines souhaitant échapper a l'alourdissement de la taxation en cas de décès, les futurs contrats «viegénération» offriront un abattement supplementaire de 20 %, avant celui de 152 euros, effaçant ainsi l'augmentation des droits. Contrainte pas forcement rédhibitoire pour ces contrats : ils devront investir 30 % de leurs actifs dans le logement intermédiaire, les PME et l'économie solidaire. On ne sait pas encore à quel moment ils apparaîtront sur le marché. De nouveaux fonds en euros dits «eurocroissance» Autre nouveauté, susceptible de concerner un plus grand nombre d'assurés : les nouveaux fonds ou contrats «eurocroissance». Ils devraient se développer à partir du deuxième semestre de cette année. Avec eux, la garantie permanente sur le capital investi dans le fonds en euros ne sera plus de mise. Elle ne sera acquise qu'à l'issue d'une période d'au moins huit ans. Ces contrats seront donc plus risques que les fonds en euros actuels, mais en contrepartie ils pourraient dégager un rendement légèrement superieur. Les professionnels évoquent un gain supplémentaire de I % par an. Pas sûr que ce soit suffisant pour détourner les Français des fonds en euros existants, qui font office de superlivrets, avec une sécurité et une liquidité permanentes. C'est d'autant plus vrai que ces fonds en euros demeurent tres rentables dans notre environnement economique. L'an dernier, ils ont rapporte en moyenne autour de 2,8 %, à comparer a une inflation de 0,7 %. Même Les caractéristiques de plus de 100 contrats VotreArgent.fr/ assurancevie Page 3/10 s'il faut systématiquement déduire les prélèvements sociaux de 15,5 % retenus a la source, ils font mieux que les livrets défiscalisés et que tous les autres placements sans risque. Mais les écarts restent très importants selon les sociétés et les types de fonds. Les meilleures performances se sont en effet élevées à 4,7 % pour les fonds en euros dynamiques, consacrant 20 à 30 % de leurs actifs à des placements en actions et diversifiés. A côté, certains fonds classiques, comme ceux de GanGroupama (qui n'a pas répondu a notre enquête), sont descendus en dessous de 2 %. Les fonds en euros a dominante immobilière ou opportunistes, que l'on trouve surtout dans l'univers de la gestion de patrimoine et sur Internet, ont quant à eux délivré des rendements autour de 4 %. De l'immobilier et des actions dans votre contrat L'assurance vie a donc toujours toute sa place dans la stratégie des épargnants privilégiant la sécurité, même si ses performances sont encore appelées à diminuer légèrement en 2014, en raison de la faiblesse constante des taux d'intérêt obligataires. Il est toutefois de plus en plus impératif de ne pas miser sur n'importe quel contrat et de se concentrer sur les bons gestionnaires et les produits irréprochables. Pour les identifier, il suffit de lire les pages suivantes où figurent les resultats de notre Grand Prix, récompensant les meilleurs d'entre eux. Ils se caractérisent depuis plusieurs annees par leur rendement mais aussi par leurs frais très raisonnables et leur souplesse, deux éléments comptant autant que la seule performance du fonds en euros. Ces contrats que nous avons distingués ont de bonnes raisons de rester audessus du lot pendant les prochaines années. Vous pouvez donc y investir en toute confiance. Mais, si vous avez du temps devant vous et que vous acceptez de voir varier la valeur de votre capital, ne manquez pas de diversifier votre gestion en consacrant une petite part aux supports en unités de compte. Que ce soit au travers de l'immobilier ou des actions, c'est là que se trouve aujourd'hui le moteur de la performance.

4 75308 PARIS CEDEX Méthodologie Nos clés pour dénicher les meilleurs contrats Page 4/10 Pour établir le palmarès 2014 de I as surance vie et distinguer les meilleurs contrats du marche, nous avons in terroge les assureurs, en leur adressant un questionnaire complet Les reponses pour environ 170 contrats toujours commercialises nous ont permis de les comparer entre eux et d'établir une hiérarchie Certains as sureurs n'ont jamais repondu a nos questions malgre notre insistance Parmi les plus significatifs, signalons GanGroupama et la Mutualite Française Autant les écarter de vos choix La note maximale s'élève a 20 points, a raison de 8 points pour les criteres techniques et 12 points pour les re sultats financiers Voici le détail 0 Eviter les contrats éphémères. Pour commencer, nous avons pris en compte l'ancienneté des contrats N'y voyez pas une aversion pour la nou veaute nous cherchonb a faire res sortir ceux qui sont durablement de qualite Les rayons des assureurs et des banquiers et de leurs distnbu leurs sont trop souvent renouvelés par de nouveaux contrats, qui brillent pendant quèlques annees afin d'attirer le chaland, avant de passer aux ou bliettes avec des rendements mise râbles Une assurance vie n'étant pas transférable, c'est bien sur le long terme que nous la jugeons Les contrats existant depuis au moins douze ans reçoivent 2 points ceux ayant entre huit et douze ans obtiennent 1,5 point, ceux datant de quatre a huit ans se voient attribuer I point En dessous de quatre ans, c'est zero ils doivent faire leurs preuves 0 Chasser les frais d'entrée. Avec des fonds en euros rapportant en moyenne autour de 2,8 %, les frais sur versements sont devenus msuppor tables et condamnent l'épargne a ne rien rapporter pendant plusieurs mois voire jusqu'à deux ans ' C'est pourquoi nous attribuons a ce poste une note importante Les contrats sans frais, principalement vendus sur Internet, reçoivent 2 points, ceux avec des frais inférieurs a 2 % récoltent 1,5 point Entre 2,01 et 4 %, I point seulement Audessus de 4 %, c'est zero Ces frais d'entrée sont nego ciables ne vous pnvez pas de demander un rabais, valable pour l'ensemble de vos versements 0 Des frais de gestion pas trop pesants. Les frais de gestion dépassent rarement I % et peuvent sembler indolores, maîs c'est lom d'être le cas En effet, ils sont prélevés chaque an nee sur la totalité du capital En dix ans, avec I % par an, c'est 10 % de votre capital que l'assureur aura engrange pour son propre compte ' Nous ac cordons la meilleure note de 1,5 point a ceux qui prélèvent 0,5 % par an au maximum Entre 0,51 et 0,7 %, la recompense tombe a I point, puis a 0,5 point entre 0,71 et 0,9 % Audelà, aucun point n'est attribue ces contrats sont bien trop gourmands Des notes identiques sont calculées pour les frais de gestion des unites La performance du ou des fonds en euros du contrat compte pour 12 sur une note globale de 20 de compte, puisqu'ils viennent minorer la performance des fonds dans lesquels vous investissez Des arbitrages en liberté! Les contrats multisupports offrent des possibilités de diversification Encore faut il que les frais ne soient pas un frein a cette liberte Nous avons donc calcule le coût d'un arbitrage de I 000 euros Lorsque cet arbitrage est gratuit, le contrat engrange 0,5 point Si le coût est inférieur a 5 eu ros, il obtient 0,25 point Au delà, aucun point n'est attribue 0 La souplesse indispensable. Chaque contrat est note sur quatre criteres la possibilité de demander une avance, la liberte d'effectuer des retraits partiels sans perdre de remu neration sur les sommes retirées, la possibilité de programmer ces retraits et l'opùon de transformer tout ou partie du capital en rente viagere Chacun de ces thèmes vaut un quart de point les contrats les plus souples peuvent donc ajouter 2 points entiers a leur palmarès 0 Une gestion financière performante. Pour décrocher un podium ou une simple mention, un contrat ne doit pas etre seulement irréprochable au plan technique il doit aussi offrir une rémunération superieure a la moyenne Nous avons donc note le rendement des fonds en euros sur les quatre dernieres annees, selon la methode de l'écart type plus un fonds est performant par rapport aux autres, plus sa note est élevée, avec un maxi mum possible de 12 points Avec cette methode, ceux qui sont inférieurs a la moyenne se voient attribuer une note de zero Pour decouvrir le resul tat de cette alchimie, tournez vite cette page

5 75308 PARIS CEDEX III! Votre ArQGnt Assurance vie : misez sur Les contrats au top Page 5/10 Podium La MI Pp première de notre Grand Prix Compte Epargne Libre Avenir, MIR 18 Un coup de maître pour la discrète MIR (Mutuelle d Ivry La Fraternelle! elle place ses trois contrats en tête de notre palmarès et gagne donc la premiere place haut la mam Sont couronnes le Compte Epargne Libre Avenir, maîs aussi le Compte Transmission et le Compte Enfant Tous ces contrats sont de type monosupport et ne proposent qu un fonds en euros Maîs celuici fait véritablement des étincelles depuis plusieurs annees avec des taux le plaçant largement en tête des fonds en euros classiques Rien qu en 2013, il a rapporte 3,85 %, soit plus de 1 % de mieux que la moyenne du marche, située a 2,8 % Le secret de la MIE pour servir de tels taux 7 Elle privilégie les obligations d entreprises pour nourrir son actif general elle mise peu sur les actions d ou sa régulante et surtout, elle pilote sa collecte en fonction des opportunités présentes sur les marches financiers Quand cellesci sont absentes ou rares, I assureur n entreprend aucune demarche commerciale A I inverse quand elles sont nombreuses, il ouvre grand ses portes pour faire entrer du cash et te placer au mieux, sans dégrader son portefeuille existant Ainsi, depuis 2010, la MIE fait profil bas pour conserver les taux élevés de son portefeuille Tant mieux pour les epargnants qui lui ont fait confiance ' Avec un ticket d entree tres accessible et des frais sur versements vraiment legers, les contrats de la MIF offrent toute la souplesse nécessaire Orientes a I origine vers I univers des cheminots, ils restent accessibles a toutes les bourses, puisque I assureur accepte les versements programmes a hauteur d un minimum de 20 euros par mois Comme quoi on peut être populaire et performant i Pour souscrire ces contrats, notez qu'il faut le vouloir car ils sont proposes uniquement en vente par correspondance maîs pas en ligne En revanche, une fois ouverts, vous pouvez suivre leur evolution sur Internet Distributeur / assureur Mlp Ticket d entree Frais sur versements 2% Frais de gestion 0,35%/an Rendement :17,04 % Fortunée Vie, Fortunée Banque, 17,45 / 20 Lancien Symphonis Vie, qui a change de nom pour prendre celui de sa maison mere, la banque en ligne Fortunée, figure depuis plusieurs annees déjà dans le haut de nos classements Son fonds en euros, gere par Suravenir (filiale du groupe Credit Mutuel Arkea, comme Fortunée) est performant avec un taux de 3,45% I an dernier Et il est renforce par un fonds opportuniste servant du k,05 % en 2013 soit le même taux qu en 2012, sa premiere annee d exercice Le tout sans frais d entree et avec des frais de gestion annuels raisonnables, a 0,60 % (0,75 % sur les unites de compte, les fonds a risque! Relativement accessible il peut être alimente apres son ouverture par des versements libres de 100 euros ou de 50 euros par mois G est aussi un contrat multisupport avec une palette de plus de 150 supports et trois compartiments immobiliers Sa gestion est facilitée par de nombreuses options d arbitrage automatique et une delegation d arbitrage équivalant à la gestion sous mandat, facturée à proportion des résultats obtenus Les arbitrages effectues par I assure y sont totalement gratuits les arbitrages automatiques sont factures 0,5 % des montants transfères avec un plafond de 75 euros ll s agit d un contrat vendu sur Internet et gerable en ligne ll autorise avances, retraits partiels a partir de 100 euros en attribuant la totalité du rendement Lannee du rachat ou en cas de deces lepargne est rémunérée a 80 % du taux de lannee précédente au prorata tempons Distributeur/assureur Fortunée Banque / Suravenir Ticket d entree Frais sur versements 0% Frais degestion 0,6%/an Rendement ,75% Entraid'Epargne, Carac, 17,15 Entraid Epargne de la Carac I un des grands gerants de la retraite mutualiste du combattant fête ses dix ans en 2014 et figure sur notre podium pour la deuxieme annee consécutive Classe deuxieme exaequo I an dernier il perd un tout petit peu de terrain, maîs reste lom devant ses concurrents grâce a un fonds en euros performant qui a rapporte 3,70 % I an dernier et 3,75 % en 2012 ll s agit donc d un fonds tres régulier, grâce a une politique de gestion financiere faisant la part belle aux obligations du secteur parapublic francais a des obligat ens sécurisées par des actifs immobiliers et a des emprunts prives d entreprises situées dans les pays périphériques de la zone euro C est aussi I un des tres rares contrats solidaires du marche, labeille par Fmansol Sur les 2,44 % de frais prélevés sur les versements 1 %fait lobjet d un don a une ou plusieurs associations proposées par la mutuelle Parmi elles, Arc En Ciel (une association œuvrant auprès des enfants malades) lassociation des paralyses de France, Mecenat Chirurgie Cardiaque ou Solidarités Nouvelles face au Chômage Un bon moyen d être genereux sans sacrifier la performance de son assurance vie Entraid Epargne est un contrat monosupport d une grande simplicité et totalement souple, qui autorise retraits partiels et transformation sans frais en rente viagere Les fra s sur versements descendent a! %, soit le montant du don, pour les cotisations supérieures a 120 DOO euros Distributeur/assureur Carac Ticket d entree 150 Frais sur versements 2,44 % Frais de gestion 0,55%/an Rendement ,37%

6 75308 PARIS CEDEX III! VotlB ArQGnt Assurance vie : misez sur Les contrats au top Page 6/10 Mentions 24 contrats très performants à lhonneur A peine en dessous des lauréats de notre Grand Prix 2014, on trouve encore plusieurs contrats mentant de recevoir les honneurs, en raison de leur note superieure a 15 Ils sont moins nombreux que l'an dernier ce qui témoigne principalement des écarts de rendement de plus en plus importants sul les fonds en euros ga rantis et de la baisse moyenne des performances de ces supports Signe de la qualite de gestion de certains assureurs et des bonnes options tech niques de plusieurs distnbuteurs, on retrouve ici d'autres contrats de so cictes déjà récompensées par un Grand Prix, en l'occurrence la Carac ou Suravenir La plupart disposent de deux fonds en euros Dans cette catégorie, la E Cie Vie de Generali dédiée aux contrats en ligne, fait quasiment carton plein grace aux différents contrats Internet qu'elle garantit, puisqu'elle est citee pas moins de dix fois Joli score ' La plu part de ses contrats ont la particularité de disposer de deux fonds en euros le traditionnel Eurossima qui a servi 3,35 % I an dernier, et le plus récent Netissima a dominante immobiliere, qui a rapporte 3 52 % Compte tenu de notre mode de calcul nous ne notons que les fonds en euros effec tivement commercialises dans les contrats depuis au moins quatre ans seul Eurossima a ete pris en compte Ces produits sont donc particulière ment prometteurs et devraient conti nuer a grimper dans nos classements si le fonds Netissima poursuit sa lan cee Parmi nos mentions tres bien, on retrouve également plusieurs contrats deia recompenses par Mieux Vivre Votre Argent les annees prece dentés maîs qui ont ete tres legere ment déclasses une baisse qui s'explique surtout par le tassement du rendement de leur fonds en euros Evidemment, cela ne remet pas en cause leurs qualites et ils sont toujours dignes dc confiance C cst en parti euller le cas du tres bon RES (Retraite LinXea Avenir en tête des mentions très bien Contrat d assurance Distributeur / assureur Note MENTION TRES BIEN Li nxea Avenir AltaprofitsVie Epargne Evolut on Compte Epargne Carac RES [Retraite Epargne Sante] Mes placements Vie Helios Selection Boursorama Vie INGO reel V e Kapital direct LinXea Vie Bourse Direct Vie MENTION BIEN Compte Epargne Famille Solid R Vie MonFinancier Vie BforBank Vie NL02 E Novlme Generali Epargne Carac Profilée Altiscore Multisupports RES Multisupport Multisupport Confiance Epargne Retraite 2 Epargne Sante) de la MACSF, qui s'était classe premier l'an dernier Un autre contrat fait une arrivée remar quee Epatrimoine, garanti par Spinca une filiale de Credit Agricole Assu rances dédiée aux partenariats Son fonds en euros a connu des débuts flamboyants S'il b est assagi depuis il reste toujours dans le peloton de tête, avec un taux de 3,30 % pour son fonds classique et 4 OI % pour le fonds opportuniste Le contrat haut de gani me du Conservateui Hehos Selection est lui aussi au rendez vous tout com me celui de Bourse Direct Bourse Direct Vie, et ceux d'asacfapes (deux contrats avec mention) BforBank Vie NL02 d'aviva, I Altiscore du Groupe Pasteur Mutualité ou le Multisupport LinXea / Suraven r Altaprofits / E Cie Vie Epatnmoine / Spinca Carac MACSF Mes placementsviefr/e Cie Vie Le Conservateur Boursorama Banque/ E Cie Vie ING Direct/E Cie Vie Placement Direct / E Cie Vie LinXea / E Cie Vie Bourse Direct/Apicil Assurances Carac AsacFapes/E Ce Vie MonFinancier/E Cie Vie BforBank/Dolcea Vie Aviva / Aviva Vie Generali/E Cie Vie Generali/E Cie Vie Carac Grpe Pasteur Mutualite/GPM Assurances MACSF Pro BTP/SAF BTP Vie Asac Papes/Allianz 16,70 16,63 16,54 16,46 16, ,28 16,13 16,13 16,13 16,13 16,05 15,76 15,88 15,88 15,65 15,45 15,38 15,38 15,21 15,13 15,10 15,04 15,02 confiance de Pro BTP AI arnvee, un grand absent ACMN Vie dont plusieurs contrats distribues sur Internet figuraient en bonne place ces dernieres annees La raison? Les deux fonds en euros ont vu leur rendement s affaisser fortement, notamment pour le fonds opportuniste auparavant brillant A tel point, d ailleurs, que I assureur a décide de les fusionner, ce qui n est pas bon signe pour I avenir, d'autant qu'acmn est désormais en retrait sur Internet Cette politique pose a nouveau la question du trans fert de l'assurance vie, qui devient de plus en plus indispensable pour permettre aux assures de retrouver leur liberte quand l'assureur change de cap A bon entendeur

7 75308 PARIS CEDEX lili VotrG ACQBIlt Assurance vie : misez sur les contrats au top Page 7/10 Palmarès Retrouvez la note de votre contrat Distributeur /Assureur Contrat Versement initial Taux du fonds en euros m Taux 4 ans " tech /a Note fman /12 globale Rang Advize/ECie Vie (Generali! Ma Sentinelle Vie 12 3,35% I 5,25 I HC» Afer/ Aviva Contrat multisupport Afer ' % 3 43 % 3 45 "o 3 36 % 1449% Contrat Afer % 343% 345% 3 36 % 1449% HC 31 AG2R/ La Mondiale Vivepargne ll l % 1326% AG2R / La Mondiale Partenaire Terre de Vie l % 3 70 "o 388% 27D HC 141 Pierre de Soleil % 233% 370% 3 88 % 1515% tt Ageas / Ageas France Privilege Gestion Active a 1 380% 341% 321% 3 01 % 1412% ?60 67 Allianz /Allianz Vie Yearling Access DOO 2 70 % 2 86 % 1207% Ideavie ' 10 DOO? 70 "o 2 79 % 1199% Tellus Avenir SO % 2 70 % 2 73 % 11 93% Altaprofits /ACMN Vie Abivie 2I 1000C 3 80 % 3 35 % 3 03 % 2 88 % Altaprofits / ECie Vie Altaprofits V e la 372% 3 52 "o 3 44 % Altaprofits / SwissLife TitresOVie 421% 41o% HC 111 Aprep / La Mondiale Europartner Life Mobility Evolution 2I % 2 73 % 3 48 % % 2 DO Aprep / La Mondiale Partenaire Aprep Multigestion ' 0 427% 212% 349% 3 67 % 1423% Areas assurances /Areas Vie Mult support 3 B 50 3,00 HC» 1 Asac Papes/ Allianz Epargne Retraite 2 Plus B 4 DO % 3 56 % 3 25 % 3 26 % 1483% Epargne Retraite 2 Asac Papes 4 00 % 3 56 % 3 25 % 3 26 % 1483% Asac Papes / ECie Vie Solid R Vie 2I C 372% 352% 3 44 % b 88 17" Asac Papes /Generali Epargne Retraite MultiGestion 2I 4 00 % 3 29 % 3 29 % 1484% Ass St Honore/Antm Epar Pension Open Stateg es % 301% 291% 2 71 % % " Ass St Honore / Generali Patrimoine Open Prestige lll l21 0C 3 95 % 2 98 % 3 61 % 3 57 % 1492% Ass St Honore / La Mondiale Part Open Perspectives l % 238% 327% 333% 1355% Assurancevie com / Suravenir Puissance Avenir 2I 100 Aviva /Aviva Vie Norwich Libre Choix 2 2I % 2.25 Selection International 2I % 3 26 % 316% 2.25 NL02 2I % 3 62 % 3 53 % 1% Axa France / Axa France Vie der 2I 3 70 % 303% 1412% Arpèges l % 290% 2 70 % 1244% W Privilege a 2 70 % % W Exceltum ,90% 2,70% 2.25 Banque Populaire/ABPVie Solevia Patrimoine DOO 1337% Solevid 2 30 DOO % 340% 340% 1508% BforBank/DolceaVie BforBank Vie i % I 40 % 330% 1542% BNP Paribas /Cardif BNP Paribas Multipl Avenir % 290% 2 60 % 1239% BNP Paribas Multipl % % BNP Paribas Banque Pnvee/Cardif Multiplacements Privilege <* 20 DOO 325% 2 75 % 1266% ^ Bourse Direct / Apicil Assurances Bourse Direct Vie 2 I "o 371% 342% 1559% NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES In rouge les trois premiers de notre Grand Prix de lassurance vie ID Si le contrat dispose de plusieurs fonds en euros létaux ndl que ici correspond au aux moyen de ces d fferents supports 12l Contrat multisupport e est a d re offrant la possibilité d rvestir sur des fonds a risque a cote du fonds en euros 13] Hors classement car le contrat n est plus commercialise U] Hors e assement car e contrat ne dispose pas d un fonds en eu os ayant au mo ns quatre ans d anciennpte ou le contrat n a pas ui même quatro ans ri ancienneté /B /12

8 75308 PARIS CEDEX III! Votre Araent Assurance vie : misez sur les contrats au top Page 8/10 VE ii WUTE& ka IIWIG wc Twu e WVMIII a» o n,4 Distributeur / Assureur Contrat Versement initial Taux du fonds en euros M Taux 4 ans» tech fa Note finan 712 globale 720 Rang Boursorama Banque / ECie Vie Boursorama Vie i:l 150 f 372% 3 52 % % 1541 % HPE/ Suravenir BPEVie DOO % HC W MynalisVie!l 290% 1299% Bred Banque Populaire / PreparVie Valvie Invest Patrimoine 2I 150 DOO 415% 3 65 % 1514% Caisses d epargne / CNP Assurances Yooa 1 275% 2 50 % 260% ll 62% Nuances Grenadine 2i % 2 50 % 2 60 % 1162% Nuances Privilege 2l 150 DOO 370% Nuances Plus DOO 2 SO % 1277% Nuances 3D % 2 75 % 250% 260% 1162% ? Carac Carac Profileo % 3 70 % % % Entraid Epargne Carac % % 375% 370% 1637% Compte Epargne Famille % 3 70 % % lt Compte Epargne Carac % 1586% Cardif CardifMultiplus3i % 250 Carrefour Banque / Axa Carrefour Horizons 1:) % 325% 3 25 % 3 14 % 1402% CD Partenaire /ACMN Vie Credit Agricole / Predica Credit du Nord/Antanus Diade Evolut on Floriane Select on" 8000C 40 DOO O 00 % ;. 330% 330% 316% 343% 290% O 00 % ; 4 SD ; ; HC» HC» Duo % 3 DO % 1360% 3 SD Credit Mutuel Arkea / Suravenir Patrimoine Options DOO 1376% " Prev Options % 1255% Previ Retraite /Prev Retraite % 2 60 % 2 70 % % DOO HC Credit Mutuel Nord Europe /ACMN Vie ACMN Horizon Patrimoine 2 50 DOO J 20 % 1299% NEA Patr moine 2I 100 DOO 325% 2 85 % 265% 1233% ACMN avenir % 2 60 % 1 2 DO % " Plan J nko % 245% % DOO 101 Epatnmoine / Spinca Epargne Evolution B C 4 51 % 3 62 % 3 76 % 1579% Epargmssimo / ACMN Vie Croissance Vie % 2 95 % 1336% Fortuneo / Suravenir Fortuneo Vie (ex SymphonisVie] 12 C 375% % Generali 7 ECie Vie Generali Epargne 2I 372% 352% 3 44 % " E Novlme 1 336% 1541 % " Generali 7 Generali Vie Himalia % 3 53 % 3 61 % 1499% E Xaelidia 2I % 313% 3 03 % 3 32 % 1332% Xaelidia % 314% 1426% Phi % 2 82 % 1295% 40D GMF/GMFVie Altineo % Multeo l2 1000C 1387% " Groupe Pasteur Mutualite / GPM Ass Altiscore Multisupports 121 % 360% 360% 1519% NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES En rouge Les trois prem ers de notre Grand Pr x de lassurance v e (1] Si le contrat d sposede p usieurs fonds er euros létaux ndiqje ici correspond au taux moyen dè ces différents supports [2] Contrat multisupport e est a dire offrant la possibilité d nvestir sur des fonds a risque a cote du fonds en euros (3) Hors classement car le contrat n est plus commercialise [A] Hors classement car le contrat ne dispose pas d un tonds en euros ayant au mons quatre ans d ancienneté ou le eon rat n a pas lui même quatre ans d ancienneté

9 75308 PARIS CEDEX lili Votre Argent Assurance vie : misez sur les contrats au top Page 9/10 Retrouvez la note de votre contrat e tue * ain 4 * Distributeur / Assureur Contrat Versement initial Taux du fonds en euros '" Taux 4 ans" 1 tech /8 Note finan. /12 globale Rang Hedios Patrimoine / ACMN Vie Hedios Vie e % 3,20% 2,90% 280% 1299% " Hedios Patrimoine /Suravenir Hedios Life 1 ' 375% HSBC / HSBC Assurances Strategie Patrimoine Vie ' 1 50 DOO 3 25 % Evolution Patrimoine Vie '" 1 DOO C 335% 2 75 % 275% 1239% ING Direct /ECie Vie ING Direct Vie % 3 35 % li La Banque Postale /CNP Assurances Cachemire 2 25 DOO C 3 70 % 3 25 % 1381% ts Vivaccio 21 /5 270% 2 43 % 245% % Ascendo i % 2 92 % 1263% HC 111 Garantie Huit Options IGMOI l % 2 70 % 2 43 % 2 48 % 11 30% HC 111 Solesio Vie % 280% 1244% La France Mutualiste Livret RM 2I % 3 34 % HC 141 Livret Jeun Avenir % 3 33 % 3 36 % 1404% Actepargne2 '' % 3 33 % 3 36 % 1444% Rentepargne % 3 36 % 1396% La Medicale /Spinca La Medicale Select C 321% 300 HC 1 ' 1 La Medicale Premium C LCL /Predica Rouge Corinthe z % Le Conservateur M P Retraite Selection i2 325% 1,50 HC 1 ' 1 Arep Multisupport c DO % 1531% Helios Selection lzl % 1642% / Legal & General Concordances 4 l!l 10 DOO 3 47 % 316% 2 75 % 1286% LifeSide Patrimoine /Spinca Version Absolue l % 2,50 HC 1 * 1 Metlife % 366% 5,00 HC'* 1 Arborescence Opportun tes l2 1 DOO 4 77 % 2 36 % 1490% LmXea /ACMN Vie LinXea Evolution K C 1299% " LmXea /ECie Vie LmXea Vie % 3 41 % " LmXea /Spinca LmXea Spirit 121 3,66% 5.75 LinXea / Suravenir LmXea Avenir 21 C 1% Maaf /Maaf Vie W traite 1 " % 3 01 % 1422% Macif /Mutavie Actiplus Option % 315% Livret Vie Option % 2 85 % 2 55 % 2 40 % % DOO 92 Actiplus 1 315% " Livret Vie t 2 85 % 2 85 % 2 55 % 2 40 % 11 08% DOO 88 MACSF REB Multisupport % 1486% RES (Retraite Epargne Sante] % 3 65 % 340% 1542% Maif Nouveau Cap % Maif / ParnasseMaïf Ass Vie Resp et Solidaire l % 1481% Matmut /Matmut Vie Matmut Vie Epargne C 4 05 % O 00 % NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES _ /a /12 En rouge Les trois prem ers de notre Grand Prix de lassurancevie (1]S le centrât d spose de plus surs fonds en euros le taux md que ici correspond au taux moyen de ces différents supports (2) Contrat multisuppcrt c est a d re offrant la possibilité d investir sur des fonds a risque a cote du fonds en euros [3] Hors c assement car le contrat n est plus commère al se la] Hors c assement car le contrat ne dispose pas d un fords en cures ayant au moins quatre ans d snc ennete ou le contrat n a pas (ui même quatre ans d ancienneté

10 75308 PARIS CEDEX III! Vôtre ArtJGnt Assurance vie : misez surjes contratsjhj top Page 10/10 Retrouvez la note de votre contrat Distributeur /Assureur Contrat Versement initial 2010 Taux du fonds en euros '" Taux U ans" 1 tech /8 Note (man / 12 ï & i, ^ ÏSw» * aol*,*/ p«*l globale fl"t Rang Mesplacements fr /Spinca mes placementsliberte Bl 3 62 % 3 76 % Mesplacementsvie fr / ECieVie Mes placements Vie I2i 352% 3 44 "o 16 JS 9 Mlp Compte Epargne Garantie Int % lt 05 % 385% 1704% 1800 HC 13 Compte Epargne Enfant % 4 05 % 3 85 % 1704% Compte Epargne Transmission 4 25 % 405% 390% 385% 1704% Compte Epargne Libre Avenir 4 25 % 4 CS % 3 85 % % Compte Epargne MF 200 4,25 % 405% 3,90% 3 85 % 1704% 1900 HC 01 MMA MMA Solutions Retraite 2 10D MMA MMAMultisupports 2 315% 1348% Multistrategies Actifs l % 1 90 % 1315% Monceau Assurances /Capma & Capmi Dynavie! 337% 376% 1473% U MonFinancier / ACMN Vie MonF nanc er Liberte Vie l2 315% 295% 1442% MonFmancier / E Cie Vie MonF nanc er Vie 2I 3 52 % 344% " Neuflize DEC / Neuflize Vie Hoche Patrimoine Evolution l2 75 DOO 4 43 % 335% 3,00 HC» 1 TnptF Pair moi ne DOO 4 43 % 335% 3,00 HC 1 ' 1 Nortia / AER (Ass. Epargne Pension) Nortia Capi + ' ' D 4 20 % 1 94 % 3 28 % 1322% " Panthea 2i % 1 94 % 3 28 % 1322% " Nortia / Spinca Pr vate Vie I2i % 331% 3 48 % 334% 1737% /OÙ 1 34 Oddo & Cie / Generation Vie Fipavie Expertises % 1 50 OradeaVie/OradeaVie Mulitsupport Exce lence ' % Orelis Finance / Spinca Eurolis 0 I 357% 2,50 HC w Placement Direct / ECie Vie Kapital direct l % 344% " Placement Direct / SwissLlfc Darjeeling l21 341% 3 21 % 3 14 % 1338% Pnmonial/ Generali Patrimoine Patrimoine Essentiel 2 10 DOO 3 62 % 3 31 % 319% 288% 1366% Pnmonial/SpincaVie Patrimoine Opportunités 2I 10 DOO 3 38 % 3 76 % 366% 3,00 HC 1 ' 1 Pnmonial / Suravenir Seren Pierre I2! ,63% 2,25 Pro BTP / SAP BTP Vie Multisupport Conf ance a % 352% 3 42 % 3 37 % 1526% Livret Confiance "o 3 52 % 3 42 % 337% 1526% HC 131 SMAvie BTP Batiretraite Multicompte l21 391% 3 54 % 321% 3 01 % 1438% Batiretraite % 3 33 % % 1489% 6= Societe Generale / Sogecap Séquoia : 7 280% 1244% E Swiss Life Strategie Premium i21 25 DOO 3 01 % 2 95 % 3,00 HC'" UAF Patrimoine / Predica Alyss % UFF/AvivaVie UFFCompte A/en r Plus JO DOO 3 42 % 332% 325 UNEP / Oradea Vie Unep («(selection Plus 2 Vie Plus / Suravenir Avenir Vie Plus 121 1COO 3 60 "o 3 DO % 290% 3,40 % % HC" Patrimoine V e Plus % NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES **** lt /12 En rouge les trois premiers de notre Grand Prix de lassurancevie (11 Si e contrat dispose de plusieurs fonds en euros le taux indique ici correspond au taux moyen de ces d fferents supports [2 Contrat multisupport e est a d re offrant la ooss bilite d investir sur d a s fonds a risq je a cote du fonds en euros [3 Hors classerrent car Le contrat n est plus commercialise [4.1 Hors classement car Le contrat ae dispose pas d un fonds en euros ayant au moins quatre ans d ancienneté ou Le contrat n a pas Lui même quatre ans d ancienneté