Etudes sur les retombées économiques de la plaisance fluviale

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1 Etudes sur les retombées économiques de la plaisance fluviale Location de bateaux habitables sans permis Paquebots Fluviaux Péniches-Hôtels Plaisance privée Données 2012 et 2013 nationales (VNF et hors réseau)

2 1 - Location de bateaux habitables sans permis En 2012, cette filière compte bateaux pour 121 bases : - Avec une concentration sur le Sud (Canal du Midi, Rhône à Sète, Garonne et Dordogne : 48%) et le centre (Bourgogne et Franche-Comté : 29%). - Le reste réparti principalement entre le Nord-Est (CMRE principalement) et le «hors réseau» (Bretagne et Pays de Loire : 10%) opérateurs dont 4 nationaux (Le Boat, Nicols, Locaboat et Les Canalous) qui représentent 71% de l offre (1 132 bateaux). - Un nombre de couchages stable ( pour près de contrats de location, dont 60% correspondant à la période du 15 juin au 15 septembre) malgré une nette diminution du nombre de bateaux. - Un poids économique des acteurs professionnels de la filière de plus de 55 millions d euros, regroupant 362 emplois permanents et 276 saisonniers.

3 1 - Location de bateaux habitables sans permis Les enseignements issus des enquêtes clients (221 réponses) : 68% de clientèle étrangère et 75% des clients ne s éloignent pas à plus de 5km du bateau Le montant des dépenses touristiques s établit, en plus du coût de location et frais annexes, à 26 millions d TTC, dont la moitié pour les restaurants ; soit une croisière moyenne de 6 jours pour 5 personnes d un coût de HT et de dépenses touristiques, répartis entre les dépenses touristiques liés au pré et post-acheminement et celles correspondantes à la croisière elle-même. Seules 15% des personnes interrogées ont indiqué avoir effectué une visite payante (musée, spectacle). Une filière importante (correspondant à plus de 80 millions d de retombées économiques sur les territoires) mais fragile (difficulté ressentie pour attirer une nouvelle clientèle, des séjours plus courts) mais porteuse pour les territoires. Une fidélisation (moins de primo-pratiquants) et une montée en gamme de la clientèle (davantage de dépenses pour des bateaux plus confortables), des origines plus diversifiée (pays de l est, hémisphère sud).

4 2 Les paquebots fluviaux En 2014, la filière compte 46 paquebots naviguant en France, aux côtés desquels il convient de mentionner les 80 unités positionnées sur le Rhin. - 8 itinéraires empruntés pour une soixante d escales et 140 places d accueil : * la Seine aval, Paris et l Oise (12 sites) ; * la liaison Dunkerque-Escaut et sa relation avec la Belgique (8 sites) ; * le Rhin et Strasbourg (2 sites) ; * le Moselle (2 sites) ; * le Rhône de Lyon à Port Saint-Louis (18 sites) ; * la Saône de Lyon à Saint-Jean-de-Losne (9 sites) ; * l estuaire de la Gironde et la Garonne jusqu à Cadillac (4 sites) en relation à la Dordogne ; jusqu à Libourne (2 sites). Pour mémoire, elle représente une recette pour VNF de l ordre de 1,35 M, soit un tiers du péage plaisance en 2014 contre un quart en 2013.

5 2 Les paquebots fluviaux - Filière dominée par des compagnies internationales dont la flotte est comptabilisée au niveau européen (Viking Cruises : 50 unités - TO Nicko Tours : 25 - Avalon Waterways : 15 - Uniworld : 13 - CroisiEurope : 27 ) - Nombre de passagers en croissance forte et régulière ( en 2013*, auxquels il faut ajouter les ayant fait une escale à Strasbourg), à majorité étrangère (anglo-saxonne et allemande, à l exception de celle de CroisiEurope) et sénior - Impact économique de la filière sur le territoire estimé à près de 265 millions d, répartis en 192 millions d liés aux opérateurs (dépenses locales des opérateurs, comprenant celles au titre de leur personnel embarqué plus de ETP hors Rhin) et 70 millions liés aux dépenses des passagers et du personnel embarqué - un chiffre d affaires HT annuel à près de 400millions d (dont 90 sur le Rhin), soit plus de 6,5 millions par bateau pour des croisières d une durée moyenne comprise entre 4 et 12 jours - Prix de vente moyen autour de par personne (ramené à moins de 600 chez CroisiEurope)

6 3 Les péniches hôtels En 2013, cette filière compte 82 bateaux, nombre très limité mais stable depuis 2007, ils étaient au nombre de 56 en 2001 : - Avec une concentration liée à l attractivité des sites et paysages de séjour sur la Bourgogne (25) et le canal du Midi et la Garonne (25) opérateurs pour 82 bateaux et places d hébergement. Parmi ces opérateurs, il convient de distinguer les propriétaires exploitants (1 propriétaire, 1 bateau) des sociétés financières (Belmond avec cinq bateaux, Croisières touristiques Françaises avec 4 bateaux et CroisiEurope avec 4 bateaux actuellement, 8 en 2016). - Une capacité moyenne des bateaux de 6 à 8 places, modèle de pension complète sur 2 à 7 jours et un prix compris entre et : ciblage d une clientèle plutôt aisée (étrangère et anglo-saxonne en particulier). - Près de passagers transportés/hébergés, dont 35% sur les bassins Centre et Est.

7 3 Les péniches hôtels - Le personnel à bord des péniches hôtels varie entre 2 et 6 personnes en moyenne : pilote, hôtesse, cuisinière, guide et parfois matelot, dont au moins la moitié en contrat saisonnier. - Un poids économique de la filière de plus de 60 millions d, réparti entre 51 millions au titre des dépenses des opérateurs et 10 au titre des dépenses des personnes transportées, regroupant environ 320 emplois dont 50% de saisonniers. - un chiffre d affaires HT annuel à 67 millions d (800 k par bateau, pour des croisières d une durée moyenne de 2 à 7 jours et 6 à 8 personnes à bord) et pour mémoire une recette VNF de l ordre de 0,22 M (soit 5% des recettes péages plaisance). - Lancement de la société CroisiEurope sur le marché, qui devrait peu à peu démocratiser le produit, avec un réseau de commercialisation déjà bien étendu ;

8 4 La plaisance privée En 2013, cette filière compte bateaux de 5 à 49 m (français et étrangers) pour une offre en emplacements bien supérieure ( anneaux dans les ports et haltes de plus de 20 anneaux ) Bassin ou statut Nb de bateaux Nb d anneaux (dans equipement >20 anneaux) Rhône-Saône Seine Sud-Ouest Alsace Bretagne - Pays de Loire Centre Bourgogne Nord-Est Nord Pas-de-Calais Rattachés à un port étranger Itinérants Total

9 4 La plaisance privée Les enseignements issus des enquêtes clients (2 674 réponses, dont 370 suite à entretiens en face-à-face pour plus de bateaux) : - Un budget annuel moyen par bateau de euros (4 400 pour les étrangers) : entretien, réparations, frais de stationnement, carburant, assurance et vignette et une valeur vénale de Un réseau navigable de plus en plus prisé par les plaisanciers étrangers (27% en 2001 et 38% actuellement), qui réalisent 47% des jours des jours de navigation et surtout 58% des retombées économiques. - L âge moyen des bateaux est estimé à 27 ans et 80% des bateaux ont été achetés d occasion. - 60% des navigations correspondent à des promenades (moins d une journée) et ne représentent que 18% des flux économiques. A l inverse, les sorties de plus d une semaine représentent 64% de ces flux. - La durée annuelle moyenne de navigation est passée en 7 ans de 56 jours à 48 jours (pour 12 navigations en moyenne). - 70% des navigations correspondent à des allers-retours, 15% à des boucles et 15% à des allers-simples. - 90% sont des navigations s effectuent en «mono-bassin».

10 4 La plaisance privée 85% des navigations donnent lieu à des retombées économiques, pour une moyenne de consommation de 400 par navigation (30 par jour et par personne). Un poids économique (retombées économiques sur les territoires) estimé à 66 millions d TTC (dont 75% liés aux frais alimentaires et à la restauration) auxquels il convient d ajouter 36 millions d TTC pour les dépenses d entretien, de réparations, de frais de stationnement, de carburant, d assurance et de vignette. Soit plus de 100 millions d TTC de retombées économiques sur les territoires, chiffre supérieur à celui de la filière de location de plaisance (80 millions d ) Pour mémoire, le vente de vignettes en 2014 a permis d atteindre des recettes pour l établissement de plus de 2,5 millions d, dont près de 2 millions pour des forfaits annuels.

11 Bilan global des retombées économiques Activités Chiffre d'affaires HT (M ) Retombées économiques pour les territoires (M ) Location Croisières Péniches-hotels Plaisance privée TOTAL