TENDANCES RÉGIONALES CENTRE

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1 TENDANCES RÉGIONALES CENTRE JUILLET 2006 CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 1 sur 8

2 Vue d ensemble de l activité économique Période sous revue : juin 2006 INDUSTRIE 28% des effectifs globaux de la région (Source : Assedic) Evolution de la production M/M-1 et prévisions * M/M-1 prévisions -70 J F M A M J J S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J Situation des carnets et des stocks de produits finis * Stocks Commandes -30 J F M A M J J S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J Taux d utilisation des capacités de production (en %) J F M A M J J S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J L activité industrielle en région Centre a continué de progresser en juin, à un niveau sensiblement supérieur à celui de l an passé. Cette évolution concerne la plupart des branches, y compris, les firmes de la filière automobile. Le taux d utilisation des capacités de production a très légèrement augmenté d un mois sur l autre, atteignant 85,5 %, soit 1,6 point de plus qu en juin 2005, à un niveau inégalé depuis septembre Le courant de commandes nouvelles s est encore renforcé au cours du mois, plus encore en provenance de l étranger que sur le marché intérieur. Les carnets de commandes apparaissent ainsi toujours mieux garnis qu il y a un an et demeurent sensiblement supérieurs au niveau considéré comme normal. Les stocks de produits finis, globalement stables sur un mois et sur un an, sont, en moyenne, conformes au niveau souhaité. Comme en mai, les cours des matières premières ont continué à augmenter en juin. Ce renchérissement est plus aisément répercuté sur les prix de vente qu auparavant, tout en ayant un impact encore limité. Les marges se sont globalement maintenues au 2 ème trimestre et les trésoreries sont jugées, dans l ensemble, assez souples. Les effectifs ont, en moyenne, peu varié sur le mois comme à un an d intervalle. Les perspectives d activité restent globalement bien orientées pour les prochains mois et une accélération des dépenses d investissements est même prévue dans l ensemble des branches, en particulier dans le secteur des biens d équipement et la filière automobile. SERVICES MARCHANDS 29% des effectifs globaux de la région (Source : Assedic) La hausse de l activité s est poursuivie en juin dans les entreprises de services marchands de la région Centre. Sur un an, le volume d affaires confirme sa progression dans la quasi-totalité des secteurs, en particulier dans le travail temporaire, le transport routier et la logistique, l hôtellerie. Les prévisions d activité demeurent favorablement orientées à court terme, ce qui devrait permettre une poursuite du renforcement global des effectifs observé depuis un an. * Ces graphiques ne traduisent pas une mesure statistique mais la situation telle qu elle est appréciée au mois le mois par les responsables d entreprises interrogés. La ligne «zéro» matérialise la stabilité d un mois sur l autre sur le 1 er graphique et le niveau jugé normal sur le 2 ème graphique. CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 2 sur 8

3 Industries des biens intermédiaires 39% des effectifs de l'industrie régionale (Source : Assedic) La production et les livraisons ont continué de progresser en juin, enregistrant des résultats sensiblement supérieurs à ceux de l an passé. Le flux de commandes nouvelles s est encore accéléré, surtout sur les marchés étrangers, dans l Union européenne comme à la grande exportation. La production devrait se stabiliser au cours des prochains mois. Industrie des produits minéraux La baisse globale de l activité à un mois d intervalle recouvre des évolutions divergentes selon les compartiments. Sur un an, la hausse sensible des livraisons a été assurée par un allégement significatif du stock de produits finis, alors que la production a légèrement baissé. Les prises d ordres se sont ralenties au cours du mois à un niveau qui demeure toutefois supérieur à celui de juin Les carnets sont jugés un peu inférieurs aux attentes des entrepreneurs. Une baisse saisonnière des volumes produits est attendue à terme rapproché. Industrie du bois et du papier Conformément aux prévisions, la production et les livraisons ont fortement progressé, à un mois comme à un an d écart. Bénéficiant, en amont, d un climat économique porteur, et surtout de la bonne orientation du secteur de la construction, la demande s est vivement accrue sur les deux périodes de référence, plus encore dans sa composante étrangère que domestique. Les carnets apparaissent particulièrement bien garnis, et une nouvelle hausse de la production est prévue à court terme. Une augmentation soutenue des investissements est envisagée au 3ème trimestre. Composants électriques et électroniques Comme le mois précédent, les livraisons ont enregistré une progression plus rapide que la production, contribuant ainsi à alléger les stocks de produits finis, qui sont désormais jugés insuffisants par les entrepreneurs du secteur. La demande, globalement stable sur le mois, a augmenté en provenance de l Union européenne. Les carnets de commandes, plus étoffés qu il y a un an, sont considérés comme très supérieurs au niveau jugé normal. Le renchérissement des approvisionnements est plus aisément répercuté sur les prix de vente qu auparavant, comme l illustrent les hausses tarifaires pratiquées depuis un an. Une baisse saisonnière de la production est attendue à brève échéance. Métallurgie et transformation des métaux L activité s est sensiblement accrue d un mois à l autre, à des niveaux comparables à ceux de juin Les commandes se sont renouvelées à un rythme accéléré, sans toutefois retrouver les volumes atteints un an auparavant. Les effectifs, qui s étaient contractés depuis un an, ont été renforcés au cours du mois. Une baisse de la production est prévue dans les prochains mois. Chimie, caoutchouc, plastique Les mises en fabrication ont légèrement augmenté entre mai et juin, atteignant des volumes assez nettement supérieurs à ceux de l année dernière. Les commandes nouvelles se sont globalement stabilisées, avec des évolutions contrastées dans les entreprises travaillant pour le secteur automobile. Dans un contexte concurrentiel, et malgré le renchérissement des approvisionnements observé depuis plus d un an, les prix de vente ont généralement été orientés à la baisse. Ainsi, les trésoreries, appréciées à la fin du 2 ème trimestre 2006, apparaissent-elles souvent tendues. La production devrait rester globalement stable à court terme. CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 3 sur 8

4 Industries des biens d équipement 21% des effectifs de l'industrie régionale (Source : Assedic) Production et demande ont poursuivi en juin l évolution favorable enregistrée depuis de nombreux mois et s inscrivent à des niveaux nettement supérieurs à ceux de l an passé. Le taux d utilisation des capacités productives s est encore renforcé et les rythmes de fabrication ne devraient pas faiblir dans les prochains mois. Éléments en métal pour la construction Production et demande se sont accrues sur les deux périodes de référence. Les marges ont souffert des hausses de prix des métaux. Des risques de pénurie sont évoqués. Comme prévu les effectifs se sont renforcés. Le bon renouvellement des ordres en carnet permet des prévisions toujours sereines. Fabrication d équipements mécaniques L ensemble des indicateurs a enregistré une évolution favorable. Les matières premières, dont les problèmes d approvisionnement affectent les stocks, se sont encore renchéries. L activité devrait continuer à s accélérer à court terme. Fabrication de machines d usage général La hausse de l activité s est accompagnée d un fléchissement de la demande, les marchés restant mieux orientés que l an passé. La production devrait se maintenir à ce haut niveau et les effectifs continuer à se renforcer. Industrie automobile Machines d usage spécifique Si tous les indicateurs se sont inscrits en hausse à un an d intervalle, la production s est légèrement repliée sur un mois, mai ayant été exceptionnel. Les carnets sont toujours favorablement appréciés et l utilisation des capacités productives reste élevée. Les trésoreries deviennent aisées grâce à l amélioration sensible des marges. Les prévisions font état d une nouvelle progression de l activité et de la volonté de recruter. Équipements électriques et électroniques Production et livraisons ont augmenté sur les deux périodes sous revue. La demande a décéléré sans affecter l évolution positive suivie depuis un an. Le renchérissement des matières premières (cuivre, étain, titane) parvient partiellement à être répercuté sur les prix de vente, inversant ainsi le mouvement de réduction des marges. Les outils productifs ont été pleinement utilisés et des embauches ont été réalisées. L optimisme prévaut pour les mois à venir. 6% des effectifs de l'industrie régionale (Source : Assedic) Conformément aux prévisions, la production et les livraisons enregistrent une baisse saisonnière entre mai et juin, tout en conservant des volumes nettement supérieurs à ceux de l an passé. La production devrait se stabiliser à court terme, et s accompagner d une augmentation sensible des stocks et d une baisse légère des effectifs à l approche de l été. Industrie automobile Les équipementiers et sous-traitants de la région ont continué à solliciter largement leur outil de production en juin, à un niveau légèrement inférieur à celui de mai, le taux d utilisation des capacités de production passant de 94% à 92%, en moyenne, en un mois. Les réceptions de commandes nouvelles ont eu tendance à se stabiliser par rapport au mois précédent, avec des volumes bien supérieurs à ceux de juin 2005, surtout sur les marchés étrangers, principalement à la grande exportation. Les effectifs ont encore été renforcés au cours du mois. Une augmentation globale des dépenses d investissement est envisagée au cours des trois prochains mois. CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 4 sur 8

5 Industries des biens de consommation 23% des effectifs de l'industrie régionale (Source : Assedic) L activité a progressé en juin mais les volumes produits sont restés stables par rapport à l an passé. Les stocks sont toujours jugés proches des normes saisonnières. Les carnets sont correctement garnis. L activité devrait continuer à être favorablement orientée au cours des prochains mois. Pharmacie, parfumerie et entretien La production s est inscrite en hausse modérée tant à un mois qu à un an d intervalle. Les livraisons se sont accrues de manière plus importante, permettant aux stocks de se rapprocher de la normale. Les carnets font l objet d appréciations positives. La poursuite de l activité sur cette tendance haussière est prévue à terme. Industrie des équipements du foyer La production et les livraisons se sont inscrites en hausse marquée. La demande a progressé grâce à une reprise des commandes en provenance de l étranger. Les stocks de produits finis demeurent proches de la normale. Peu de changements sont attendus à terme. Édition, imprimerie Conformément aux prévisions, production et livraisons enregistrent un repli par rapport à mai 2006, imputable en grande partie à un tassement de la demande étrangère. En revanche, à un an d intervalle, l activité s inscrit en progression modérée. Les carnets sont toujours jugés insuffisamment garnis. Les prix des matières premières ont augmenté sur un an, tandis que ceux des produits finis enregistrent des baisses. Les stocks restent jugés proches des normes saisonnières. Les effectifs ont encore été réduits sur un an. Un redressement de l activité est attendu à brève échéance. Industries alimentaires 11% des effectifs de l'industrie régionale (Source : Assedic) Stable sur un an, la production apparaît encore en progrès à un mois d intervalle. Les prises d ordres se sont intensifiées tant sur le marché intérieur qu à l étranger. Les carnets de commandes sont jugés correctement garnis. L activité devrait encore s accroître dans le proche avenir. Industrie des viandes L activité a sensiblement progressé en juin après la baisse enregistrée le mois précédent. Les prises d ordres se sont considérablement renforcées à un an d intervalle et ont poursuivi leur croissance à l exportation. Les carnets sont correctement garnis. La production devrait à nouveau s accroître. Aliments pour animaux Stable sur le mois, l activité accuse un nouveau recul par rapport à l an passé. Sur un an, la hausse du coût des approvisionnements a été répercutée sur les tarifs de vente. L érosion des effectifs s est poursuivie. Une augmentation de la production devrait intervenir à terme rapproché. Autres industries alimentaires Les volumes produits se sont stabilisés par rapport aux deux périodes de référence en dépit d un renforcement de la demande étrangère. Les stocks sont jugés un peu faibles. Les carnets sont corrects. Un accroissement des mises en fabrication est attendu au cours des prochaines semaines. Industries des boissons Les mises en fabrication et les livraisons ont encore fortement progressé sur les deux périodes de référence, et les stocks de produits finis demeurent insuffisants. La demande est dynamique. Les carnets ont encore gagné en consistance. La croissance de l activité devrait se poursuivre. CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 5 sur 8

6 Services marchands Période sous revue : juin 2006 ACTIVITE La hausse du courant d affaires s est poursuivie en juin, à des niveaux supérieurs à ceux de l an dernier. Les trésoreries sont jugées globalement souples. Les prévisions apparaissent favorablement orientées à court terme. Hôtellerie restauration L activité et la demande dans les hôtels indépendants et dans les chaînes ont à nouveau largement progressé sous l effet de facteurs saisonniers, notamment le retour des touristes étrangers. Stables sur le mois, les prix ont été relevés à un an d intervalle. Les trésoreries restent souples. Les effectifs demeurent stables. Les prévisions d activité sont bien orientées à court terme. Transports routiers et logistique L activité et la demande progressent sur les deux périodes de référence tant sur le trafic intérieur qu à l international. Les entreprises sont proches de la saturation et le secteur fonctionne à flux tendu, y compris dans la sous-traitance. Les prix continuent de croître sans compenser intégralement la hausse des carburants mais les trésoreries retrouvent une certaine souplesse avec le respect des délais de règlement clients à 30 jours. La dynamique d embauche devrait se poursuivre à court terme. Location automobile Comme prévu, l activité s est accélérée, à un niveau supérieur à celui de juin Une plus forte demande des touristes de passage, français ou étrangers, s ajoute aux traditionnelles locations d utilitaires pour les déménagements. Les trésoreries souffrent d importants besoins en fonds de roulement, les clients payant en moyenne à 60 jours alors que les crédits baux des voitures sont réglés chaque début de mois. L activité devrait encore s intensifier ces prochaines semaines. Réparation automobile Si la reprise saisonnière de l activité est globalement semblable à celle de l an passé, les ateliers de réparations ont été plus sollicités alors que les ventes de pièces détachées ont été moins dynamiques. Des problèmes d effectifs sont parfois évoqués et notamment des défections d apprentis. Un tassement des prestations est logiquement attendu à l occasion des fermetures estivales. Travail temporaire Le nombre des prestations a fortement progressé par rapport à mai ainsi qu à un an d intervalle. Tous les secteurs bénéficient de cette bonne orientation, particulièrement marquée dans le BTP. L ampleur de cette croissance a été limitée par un manque de main d œuvre disponible. L arrivée des étudiants pendant la période estivale devrait permettre de maintenir un bon niveau d activité à court terme. Les trésoreries sont jugées satisfaisantes. Ingénierie technique et informatique Si l ingénierie technique a vu son activité fléchir sur un mois tout en restant plus dynamique qu en juin 2005, le compartiment de l ingénierie informatique a enregistré une reprise saisonnière moins prononcée toutefois que l an passé. Les prix sont restés inchangés et les trésoreries sont globalement jugées correctes. Les effectifs ressortent en légère baisse mais des recrutements sont envisagés à court terme. L activité devrait mécaniquement ralentir au cours des prochains mois. Conseil en publicité Conseil en gestion L activité et la demande du secteur ont conservé un rythme ascendant, tant sur un mois que sur un an grâce à la reprise dans le conseil en gestion et à la stabilité constatée dans le conseil en publicité. Les trésoreries se sont renforcées et sont globalement aisées. Les prix, sans changement sur un mois, s inscrivent en progression annuelle suite aux revalorisations du début d année. Les effectifs sont stables sur les deux périodes de référence. L activité est attendue en légère baisse en raison des congés estivaux. Activité de nettoyage L activité a de nouveau progressé, s inscrivant en hausse marquée sur un an. Les prix toujours âprement discutés, ont fléchi. Les effectifs, quant à eux, ont été renforcés tant à un mois qu à un an d intervalle et ils pourraient encore s accroître dans les prochains mois. Les trésoreries restent aisées. Les perspectives d activité demeurent très favorablement orientées pour les mois à venir. CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 6 sur 8

7 Commerce de détail Période sous revue : mai et juin 2006 ACTIVITE B/B-1 B/B-6 Prévisions L activité commerciale s est globalement stabilisée d un bimestre à l autre, dans des volumes légèrement supérieurs à ceux de mai - juin 2005 : on note une progression des ventes sur mars - avril dans le petit commerce et dans la grande distribution ; dans le commerce automobile, le marché du neuf l emporte sur celui de l occasion. Globalement, une hausse modérée du courant d affaires est escomptée à brève échéance. Textile Habillement L activité, qui s inscrit en légère hausse sur le bimestre, et en baisse sur un an, n a pas permis de réduire les stocks jugés trop lourds. Ainsi, les intentions de commandes sont jugées plus faibles que la normale. Les trésoreries restent tendues. Malgré les soldes, les prévisions font état d une diminution des ventes à brève échéance. Chaussure La progression des ventes enregistrée au cours du bimestre sous revue ne permet pas d enrayer la baisse constatée à un an d écart. Les stocks sont jugés un peu lourds. Les prix sont restés stables sur le bimestre. Les trésoreries apparaissent tout juste équilibrées. Une très légère hausse d activité est attendue au cours des deux prochains mois. Horlogerie Bijouterie L activité, qui enregistre une forte hausse par rapport au bimestre précédent, apparaît en net retrait à un an d intervalle. L augmentation du cours de l or a été répercutée sur les prix de vente qui s inscrivent en forte hausse sur un an. Les stocks se sont allégés, mais les intentions de commandes restent prudentes. Les prévisions font état d une baisse du courant d affaires à terme rapproché. Grande distribution L activité s est nettement redressée au cours des deux bimestres sous revue. Les prix, en baisse sur un an, devraient se stabiliser au cours de la prochaine période. Les trésoreries se sont assouplies. Bénéficiant d une saisonnalité favorable, les prévisions font état d une poursuite de la hausse des ventes au cours des prochaines semaines qui permettra une meilleure régulation des stocks. Meubles L activité enregistre une baisse sensible par rapport aux deux bimestres de référence. Les prix, en hausse à un an d intervalle, devraient se contracter au cours des prochains mois. Les stocks s étant étoffés, les intentions de commandes demeurent inférieures à la normale. Un prochain redressement des ventes est espéré. Librairie-papeterie Malgré un très net redressement au cours du bimestre, les ventes s inscrivent en fort repli à un an d intervalle. En hausse sur un an, les prix sont restés stables sur le bimestre et ne devraient pas évoluer à brève échéance. Les trésoreries sont redevenues confortables. Cependant, une forte baisse d activité est à prévoir au cours du prochain bimestre. Bricolage Le courant d affaires, qui s est fortement accru au cours du bimestre, apparaît toutefois, en retrait à un an d intervalle. Les stocks sont conformes aux besoins, mais les trésoreries sont toujours jugées tendues. Les perspectives d activité apparaissent favorables, une augmentation des ventes étant attendue au cours du prochain bimestre. Automobile En baisse, comme prévu, dans le marché de l occasion (marché qui s est replié sur les deux périodes de référence), la demande au secteur automobile se porte plutôt sur le marché du neuf, qui connaît une accélération sensible à un an d intervalle, justifiant des intentions de commandes aux constructeurs supérieures à la normale. CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 7 sur 8

8 Bâtiment et travaux publics Période sous revue : 2ème trimestre 2006 ACTIVITE T/T-1 T/T-4 Prévisions L activité a poursuivi sa progression, à un niveau élevé, au deuxième trimestre 2006, confirmant sa tendance haussière à un an d intervalle. Le renforcement des effectifs au cours des deux périodes étudiées n a pas toujours été suffisant pour faire face au développement de l activité, surtout dans le secteur du bâtiment, qui éprouve des difficultés à recruter des personnels ayant le profil professionnel requis. Le volume des travaux devrait se maintenir au cours des prochains mois. Construction neuve La construction de logements collectifs a progressé d un trimestre à l autre dans la plupart des grandes agglomérations de la région. De plus, la demande de logements individuels a continué à être très favorablement orientée. Bénéficiant toujours d un environnement fiscal porteur (dispositif de Robien) et de conditions d emprunt attractives (taux d intérêt bas, possibilité d allongement de la durée des prêts), l activité de la construction neuve s est inscrite en hausse sensible sur les deux périodes de référence, malgré les tensions persistantes sur les prix du foncier. Les mises en chantier devraient rester très soutenues au moins jusqu à la fin de l année. Autres travaux du bâtiment Le volume d affaires de ce compartiment a augmenté au cours du 2 ème trimestre 2006 et à un an d écart. Cette bonne orientation provient à la fois des programmes développés par les collectivités territoriales (construction et rénovation de locaux scolaires, d équipements sportifs et culturels) et du dynamisme de la demande privée (centres commerciaux, concessions automobiles, bâtiments de stockage et de logistique). Les perspectives sont correctement orientées. Entretien logement La reconduction jusqu en 2010 de la TVA à taux réduit, décidée en février 2006, a bénéficié à l activité de rénovation des logements, qui s est accrue de manière notable à un trimestre comme à un an d intervalle. Les organismes publics ont également été prescripteurs de travaux d aménagement et de réhabilitation dans plusieurs villes de la région, contribuant ainsi à soutenir le courant d affaires. Des chantiers ont parfois été reportés faute de main d œuvre qualifiée et les tarifs des devis ont pu être revus à la hausse au cours du trimestre écoulé. L activité devrait se maintenir à ce niveau élevé au cours des prochains mois. Travaux d infrastructure La production s est encore accrue au deuxième trimestre 2006, à un niveau bien supérieur à celui de l an passé. La croissance s est étendue à la quasitotalité des départements de la région. Elle concerne notamment les chantiers routiers et autoroutiers, les travaux de réseaux ou d assainissement, l électrification des lignes de transport ferroviaire ou encore l aménagement de zones industrielles. Une nouvelle hausse du volume des travaux est envisagée au troisième trimestre. CENTRE Tendances Régionales Juillet 2006 Page 8 sur 8