Comment souscrire des parts de SCPI?

Transcription

1 LA RÉFÉRENCE PIERRE Comment souscrire des parts de SCPI? Présentation de l outil Pour pouvoir réaliser des propositions d investissement en parts de SCPI, vous devez préalablement nous avoir retourné votre dossier de validation SCPI. Si ce n est pas le cas, contactez votre interlocuteur commercial à La Référence Pierre ou bien adressez un message à l adresse : contact@lareferencepierre.fr Ensuite vous devez avoir créé votre contact dans l onglet «Mon Espace - Mes contacts / clients» Pour effectuer une proposition (équivalent d une pré-réservation) : Cliquez sur l onglet «SCPI», puis «Rechercher» Sélectionnez la SCPI que vous désirez voir en cliquant sur «Voir la SCPI»

2 Vous accédez à une présentation synthétique de la SCPI, ainsi qu à une documentation complète sur celle-ci Dans la rubrique «La SCPI» en haut à droite vous trouverez : Une présentation générale pour une présentation clientèle Une présentation détaillée pour vous permettre d avoir le maximum d information technique sur la SCPI tout au long de sa vie (informations mises à jour trimestriellement) Une présentation synthétique pour que vous ayez toujours l essentiel de la SCPI sous la main, et aussi pour donner une présentation claire et concise à vos clients. La fonction «Proposition» n est disponible que si votre dossier de partenariat SCPI est validé Dans la rubrique «Téléchargements» à droite vous avez accès à une information complète sur la SCPI : Note d information de la SCPI et ses statuts documentation technique et juridique globale sur les SCPI. bulletins trimestriels de la SCPI lorsqu il y en a. rapports annuels de la SCPI lorsqu il en existe liste du patrimoine existant de la SCPI (sauf pour une SCPI en cours de constitution)

3 Réaliser une proposition Lorsque votre dossier de validation SCPI nous est parvenu complet, alors vous accéderez à deux fonctions supplémentaires. Dans la rubrique «La SCPI», vous accédez à la fonction «Proposition». Pour proposer à vos clients des parts de cette SCPI, vous devez réaliser une proposition. Cliquez sur «Proposition» 1/ Indiquez le nombre de parts proposées à votre client 2/ Sélectionnez votre client Pour imprimer la proposition, cliquez sur «voir»

4 Visualisation et impression de la proposition au format.pdf Cette proposition correspond à une lettre d expression de besoin du client et donc une lettre de mission pour vous, ce qui est très fortement recommandé par la loi dans le cadre de la commercialisation de parts de SCPI. Après avoir imprimé cette proposition, faite la signer par votre client (conservez l original pour le dossier de souscription, et remettez une copie au client) Cliquez sur «Enregistrer», afin d enregistrer la proposition et ainsi accéder aux éléments de souscriptions.

5 Maintenant, vous avez accès aux documents de souscription par votre «Suivi SCPI». - Vous devez remettre au client la note d information et les statuts de la SCPI. - Vous devez remplir et lui faire signer le questionnaire MIF de connaissance et d expérience du client. - Vous devez remplir et lui faire signer le bulletin de souscription en 2 exemplaires originaux (l un pour le client et l autre pour nous / conserver une copie pour votre dossier si vous le souhaitez). - Si sa souscription dépasse les euros, vous devez également lui faire remplir et signer le questionnaire d origine des fonds.

6 Suivi et validation de vos propositions Après chaque proposition, vous arriverez sur la page de suivi de vos propositions SCPI. Pour accéder à cette page quand vous le souhaitez, cliquez sur l onglet «Mon Espace», puis sur «Suivi SCPI» Vous allez pouvoir suivre toutes vos propositions de SCPI. Vous devez impérativement valider les propositions lorsque le client a signé le bulletin de souscription. Durée de validité d une proposition : Une proposition est valable 10 jours. Au bout de 5 jours, si la proposition n est pas «validée» vous recevrez un mail vous avertissant qu il vous reste 5 jours pour le faire. Si pour une raison quelconque, vous avez besoin de prolonger ce délai, vous aurez alors la possibilité de l augmenter de 5 jours en cochant la case «+ 5J». Passé le délai de 10 jours ou de 15 jours au maximum, la proposition s annule automatiquement, et vous devez alors en refaire une nouvelle si le client est toujours intéressé. contact@lareferencepierre.fr