Fiche pratique DataCar CRM Créer une Affaire

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1 Fiche pratique DataCar CRM Créer une Affaire À partir du module «Vente» et de l onglet «Affaire», vous accédez à la page de gestion des affaires. Les états des affaires sont les suivants : En cours : Affaire en cours de suivi Ouverte gagnée : Affaire signée Fermée gagnée : Affaire clôturée Fermée perdue : Contact perdu Brouillon : Affaire en cours de saisie Cliquez sur «Créer» et choisissez le type d offre que vous désirez faire : Offre catalogue : Offre à partir d un véhicule issu du catalogue constructeur. Affaire sans offre : Affaire liée à un client mais aucune offre effectuée. Page 1 de 9

2 La création d une offre se fait en huit étapes. Un indicateur se situant sur l assistant permet de visualiser la progression de la création et un accès direct permet d accéder aux étapes validées : Étape 1 Configuration du Véhicule Astuce Les champs apparaissant en jaune sont les champs obligatoires. Vous devez décrire le véhicule en spécifiant son type, la marque, le modèle, l énergie, la carrosserie et la version : Dans la partie basse de la page, vous avez accès aux informations complémentaires et devez saisir un prix pour le véhicule : Validez vos choix en cliquant sur «Suivant». Page 2 de 9

3 Étape 2 Équipements du Véhicule Onglet «Série» Fiche pratique Créer une affaire Vous avez la possibilité d ajouter des équipements de série en cliquant sur : Astuce Utiliser «Valider +» pour enregistrer l équipement saisi et ouvrir automatiquement un nouvel ajout d équipement de série. Utiliser les icônes sur chaque ligne pour «Modifier» un équipement de série ou pour le «Supprimer». Page 3 de 9

4 Onglet «Options» Ajouter les options du véhicule. Le principe de saisie est le même que dans le cas des équipements de série susdécrit. Onglet «Packs» : permet de saisir d éventuels packs ( forfaits ) d options. Onglet «Couleurs» et Onglet «Garniture» Le principe de saisie est le même. Saisir les couleurs et garnitures pour compléter la description du véhicule. À l issue de cette étape, vous passez directement à l étape 4. Étape 4 Prix Onglet «Prix» : le prix du véhicule est affiché et une remise commerciale ou exceptionnelle peut être définie. Cliquer sur pour pouvoir saisir une remise : Page 4 de 9

5 L Onglet «Taxes» permet de définir les taxes. Cocher «Carte grise», «Taxe CO2» et «Bonus/Malus CO2» et renseigner les tarifs correspondants. L Onglet «Loyers» permet de définir le financement éventuel sous forme de loyers. Cocher «Oui» si vous souhaitez créer une offre sous forme de loyers et renseignez les tarifs correspondants. L Onglet «Accessoires» permet d ajouter des accessoires à l offre. Les accessoires qui sont vendus par la concession sont présentés. Cocher pour sélectionner et saisir un prix. Ajouter de nouveaux accessoires en cliquant sur «Ajouter». L Onglet «Pack Livraison» permet de définir les éléments concernant la livraison du véhicule. L Onglet «Prestations» permet de définir les prestations de l offre. Exemples : les contrats d entretien ou de garantie, les forfaits livraison etc. L Onglet «Observations» permet de renseigner d éventuelles observations et commentaires. Une fois toutes les options définies, il est possible de cliquer sur «Recalculer» dans la partie droite de l écran. Le calcul prendra en compte les options sélectionnées et réaffichera le récapitulatif de l offre. Page 5 de 9

6 Étape 5 Destination de l Offre Fiche pratique Créer une affaire «Enregistrer cette offre en brouillon» : Vous pourrez travailler de nouveau sur cette offre. Vous la trouverez dans le dossier «brouillon» des affaires. Ou «Affecter un client à cette offre» : Vous continuez le processus de vente en affectant un client. L application vous propose une liste de contacts dans laquelle vous pouvez sélectionner le client à affecter à l offre. Si votre contact/client ne fait pas partie de cette liste, vous avez la possibilité de le créer directement. Au retour de création du contact, l offre lui sera affectée automatiquement. Étape 6 Sélection d un Client Sélectionner le contact (client) en cliquant sur la flèche bleue de la ligne voulue. Astuce À cette étape, vous pouvez «Ajouter» un nouveau client. Page 6 de 9

7 Étape 7 Choix de l Affaire Fiche pratique Créer une affaire À cette étape, l application affiche la liste des affaires ouvertes pour le client sélectionné. Vous avez le choix d ajouter l offre dans l une des affaires figurant dans la liste ou de créer une nouvelle affaire à laquelle sera rattachée l offre sur laquelle vous travaillez : Cliquer sur «Créer» pour une nouvelle affaire, ou sélectionnez l affaire dans la liste proposée. Étape 8 Finalisation de l offre Vous pouvez : Soit Enregistrer l offre (pour la modifier ultérieurement) Soit Valider l offre (pour l imprimer et la remettre au client) Page 7 de 9

8 L offre est validée et enregistrée. On accède alors à la fiche de visualisation de l offre : Dans les différents onglets, vous retrouverez toutes les informations sur le véhicule et les informations sur le client. Utiliser l onglet «Impressions» pour éditer l offre. Vous pouvez éditer par exemple une fiche de configuration du véhicule: Page 8 de 9

9 La saisie de l offre est terminée. Vous arrivez sur la page de pilotage de l affaire qui contient votre offre. C est à partir du pilotage de l affaire que vous allez pouvoir : Ajouter des actions, créer une relance ou un rendez-vous (onglet «Actions») Visualiser ou modifier l offre (onglet «Offres») Joindre des documents. Page 9 de 9

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