Les formations de Morningstar Professional sont éligibles aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF)

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1 mercredi 8 octobre h30 12h30 Hôtel Fouquet s Barrière - Paris Les formations de Morningstar Professional sont éligibles aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF) Avec le soutien de : Gratuit pour les investisseurs institutionnels * LA GESTION DES RISQUES V3.0 REGLEMENTATION : La gestion des risques au cœur des réglementations financières? TRANSPARISATION : De la donnée aux outils de pilotage stratégique pour l investisseur? GESTION : Vol, VaR, DrawDown, Liquidité : La nouvelle gestion en budget de risque? ALLOCATION : Valorisation & corrélation des grandes classes d actifs : Quelle diversification? Partenaire officiel : Partenaires :

2 LA GESTION DES RISQUES V3.0 8h30 Accueil Café REGLEMENTATION 9h00 DEMANDE : La gestion des risques au cœur des réglementations financières - Toujours plus : Pourquoi le risque a-t-il pris le pas sur la performance au sein des réglementations? - Transparisation : De la donnée aux outils de pilotage stratégique Tanguy de Lauzon, Head of Asset Allocation Europe, MORNINGSTAR CONSULTING Témoignage AF2i d un investisseur institutionnel membre de l AF2i 9h30 INDICATEURS : Vol, VaR, DrawDown, Skewness : Ces indicateurs sont-ils pertinents? - Définition des indicateurs les plus utilisés dans la gestion de portefeuille? - Quels sont les indicateurs les plus pertinents pour apprécier le risque d un portefeuille? Damien Grulier, CFA, Responsable Recherche Quantitative, CONVICTIONS AM 10h00 RISK MANAGEMENT: La gestion de portefeuille vue par le Risk Manager - Quelle est la cartographie des risques à prendre en compte par le Risk Manager? - Les risques à gérer, à exclure, à couvrir et les contraintes réglementaires à prendre en compte Guy Lodewyckx, Global Head of Investment Risk, AMUNDI

3 Programme 10h30 INDICES : Quelle place pour les indices de facteurs de risque au sein d un portefeuille? - Comment les associer avec les indices de Smart Beta? - Focus sur le facteur de risque «Value» : Pourquoi un investisseur devrait-il considérer cette stratégie? Marlène Hassine, Directeur de la Recherche ETF, LYXOR BUDGET DE RISQUE 11h00 SOLUTIONS : La stratégie de gestion dynamique des risques par overlay pour un investisseur institutionnel - Gestion Overlay : Comment atteindre ses objectifs de rendement tout en limitant son risque? - Etude de cas : La gestion overlay appliquée à un portefeuille institutionnel Dr Wolfgang Mader, Responsable Stratégies d Allocation d Actifs, Risklab, Allianz GI Témoignage AF2i d un investisseur institutionnel membre de l AF2i 11h45 SELECTION DE FONDS : La collecte sur les fonds toutes stratégies confondues - Les performances, les frais, les encours, les gagnants & les perdants - Les outils de sélection et de monitoring Jean-François Bay, Directeur Général, MORNINGSTAR FRANCE 12h00 Questions/Réponses/Cocktail

4 LA GESTION DES RISQUES V3.0 Renseignements programme et inscriptions Julien Degiovanni Morningstar, 52 rue de la Victoire PARIS France T (0) F. +33 (0) P. +33 (0) julien.degiovanni@morningstar.com Date et lieu de la matinée de formation Mercredi 8 octobre 2014, de 8h30 à 12h30 Hôtel Fouquet s Barrière, 99 avenue des Champs-Elysées Paris Participation (TVA à 20%) Tarif public. Tarif spécial pour les abonnés à MorningstarPro.fr Tarif réservé aux investisseurs institutionnels* 500 euros HT par personne, soit 600 euros TTC par personne 250 euros HT par personne, soit 300 euros TTC par personne GRATUIT (*) Liste non exhaustive des organismes bénéficiant de la gratuité : caisses de retraite, institutions de prévoyance, associations, fondations, mutuelles de santé, compagnies d assurances, mutuelles d assurance, congrégations religieuses et tous les autres investisseurs institutionnels finaux au sens de l article L du Comofi hors activité de gestion pour compte de tiers (à valider avec Morningstar Professional). Ce prix comprend les boissons et rafraîchissements remis pendant la matinée.

5 LA GESTION DES RISQUES V3.0 Formations Bulletin d inscription Nom : Société :..... Prénom : Fonction :..... Adresse :.... Téléphone :.. Portable : Je suis un investisseur institutionnel* : GRATUIT Je ne suis pas un investisseur institutionnel : Non abonné MorningstarPro 500 euros HT (600 euros TTC) Abonné à MorningstarPro 250 euros HT (300 euros TTC) Votre mode de règlement Par virement Par chèque Fait à :.. Le :.. Signature :.... Conditions de vente Remplir le bulletin d inscription vaut acceptation des conditions de vente disponibles sur notre site internet ou par courrier sur simple demande. Principales conditions d inscription : 1/ À réception du bulletin d inscription et du règlement, une confirmation électronique vous sera aussitôt adressée. 2/ Les tarifs indiqués incluent le montant de l inscription, la documentation pédagogique, les pauses. Les frais de transport, de déjeuner et d hébergement sont à la charge du participant. 3/ Une facture tenant lieu de Convention Simplifiée de Formation Professionnelle (déclaration d activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région d Ile-de-France) est envoyée à l issue du séminaire. 4/ Le séminaire est payable au même moment de l inscription : de préférence par chèque à l ordre de Morningstar France Fund Information («Morningstar») ou par virement bancaire (Bank of America / RIB : / / / 85 - Bank of America 51 rue François Ier Paris). 5/ Pour tout désistement annoncé moins de 15 jours avant la date du séminaire, les droits d inscription seront acquis (ou à acquitter) dans leur intégralité. Ce débit ne constitue pas une dépense déductible de la participation de l employeur. Toutefois, vous pouvez reporter votre inscription (une seule fois), en acquittant une somme supplémentaire correspondant à 10 % du prix de la formation. 6/ Dans le cas où la personne inscrite ne peut être présente, les remplacements par une personne de la même société sont acceptés, à tout moment et sans frais. 7/ Le descriptif de la formation et l intervenant figurant dans le programme sont donnés à titre indicatif. Morningstar se réserve la possibilité d y apporter des modifications. 8/Un support de stage ou des documents peuvent être remis aux stagiaires à l issue du stage. Toute copie ou reproduction ne pourra être utilisée pour un usage collectif. Tout abus sera sanctionné et régi par les dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 1er juillet 1992.

6 1 Je renvoie Je souhaite m inscrire à cette formation : 2 3 Ce bulletin d inscription dûment renseigné et signé Accompagné du règlement à l ordre de MORNINGSTAR A mon contact en charge des formations chez Morningstar Professional Julien DEGIOVANNI Morningstar 52 rue de la Victoire PARIS julien.degiovanni@morningstar.com Fax. +33 (0) J ai bien noté que cette formation est éligible au DIF Eligible aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF)