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2 Le marché de la messagerie en France Introduction Maillon essentiel entre les chaînes de fabrication et de distribution des produits de toute nature, le secteur de la logistique a intégré depuis une dizaine d'années les changements profonds intervenus dans l'appareil productif et dans les pratiques de consommation, et ce dans un environnement très compétitif caractérisé par la mondialisation des échanges et la concentration des entreprises. De nouvelles stratégies reposant sur le modèle de la " supply chain " ont ainsi été mises en place afin d'optimiser la gestion des flux de marchandises et leur acheminement vers le client final. Dans le même temps, le recours à la sous-traitance des prestations logistiques s'est développé à mesure que la gamme de services s'est étendue. Le marché de la messagerie suit depuis plusieurs années une évolution parallèle à celle du secteur de la logistique et s'inscrit dans cette chaîne de distribution en tant que prestation spécialisée dans le transport et l'acheminement de marchandises vers le client final. Définition du secteur de la messagerie La messagerie est une modalité du transport de marchandises qui traite, par des moyens essentiellement routiers, les envois de moins de 3 tonnes constitués de colis par un enlèvement, un groupage-dégroupage et une distribution (1). Répartition modale des transports terrestres en France (en T/km) 2% 6% 12% 80% Route Ferroviaire Navigation Intérieure Oléoducs Source : DAEI, SES, 2004 L'organisation des expéditions obéit à des principes généraux communs à tous les opérateurs. Ces règles consistent à définir un barycentre pour l'installation de chaque plate-forme de groupage-dégroupage (départementale ou régionale) à partir desquelles le maillage du territoire dans un délai compris entre 24h et 48h sera garanti. Chaque opérateur développe ensuite son propre réseau de distribution en fonction de modèles mathématiques complexes et d'un cahier des charges très précis défini avec le client final. Les différentes phases de traitement de la marchandise Transport Amont (phase de collecte) Zone de Transit (plate-forme cross-docking) Transport Aval (phase de distribution) Fournisseur ou Client Transport Entrée Sortie Passage à quai des marchandises Groupage-dégroup age-dégroupage Préparation des expéditions Transport Client final Circuit reverse (1) Source : Notes de synthèse du SES, Michel Dupeyron, juillet 2000

3 Les différents segments du marché en 2005 Messagerie classique 49% Livraison en 24/48 h Délai garanti Poids moyens : 95 kg (flux domestiques) 320 kg (flux internationaux) Poids maximal : 3 T Traitement multi-colis ou gestion de palettes (groupage) Express 34% Livraison J+1 avant 12h Délai garanti Poids traités : de 30 kg à 200 kg Monocolis rapide B to B 3% Monocolis postal 14% Différents niveaux de délai Poids traités : de 1 kg à 30 kg maxi un colis = une expédition Situation économique du secteur : un marché très concurrentiel Source : Logistiques Magazine La demande de messagerie s'est accrue ces dernières années du fait de politiques de réduction des stocks des entreprises (gestion en flux tendus) et du recours accru à l'externalisation des fonctions logistiques. Le marché des chargeurs a pris une dimension européenne, et même mondiale, et l'offre de transport s'est adaptée en conséquence. Même si les flux domestiques restent encore largement dominants ; les flux export à destination de l'europe et des autres continents progressent et représentent aujourd'hui 10 à 17 % de l'activité du secteur en fonction des opérateurs. Dans un contexte de libéralisation des échanges intra-européens, de concentration des entreprises industrielles et commerciales et de délocalisation croissante des unités de production, les grandes entreprises de messagerie ont développé des réseaux commerciaux couvrant les différents pays membres de l'union Européenne dans un délai compris entre 24h et 72h. Ainsi après une période de forte expansion caractérisée à la fin des années 1990 par une dynamique de concentration par croissance externe, le marché de l'express et de la messagerie est entré depuis 2001 dans une phase de consolidation des réseaux, et ce dans des conditions économiques moins favorables. Le poids de la messagerie dans la filière des transports : Chiffres d affaires net Nbre d entreprises Effectifs Salariés (en millions d euros) Valeur % Valeur % Valeur % Transports routiers de marchandises (1) ,80% ,20% ,00% et organistation du transport de fret (2) Dont Messagerie et Fret Express ,00% 941 1,22% ,40% Total Filière Transport % % % 1) Transports interurbains + transports de proximité +déménagement+ location avec conducteur 2) Messagerie, fret express + affrètement et organisation des transports internationaux D'après la NAF - voir détails en annexe Source : Ministère de l Equipement, résultats2003

4 Le marché de la messagerie en France Les principaux réseaux de messagerie et d'express en France Les cinq premiers opérateurs contrôlent 60 % du marché : 75.5 % chez les expressistes, et 69 % chez les messagers. Les groupes à capitaux étrangers contrôlent près de 45 % des réseaux actifs en France, hors colis postal (1). Les opérateurs à capitaux publics représentent environ 30 % du marché : Groupe la Poste : Coliposte & Geopost Geodis Un secteur soumis à de nombreuses contraintes Les contraintes réglementaires : En matière de sécurité routière (A partir du 1er janvier 2007, la limitation de vitesse des Poids Lourds compris entre 12 T et 19 T passera à 90 km/h, ce qui aura un impact fort sur les opérateurs express dont la flotte de véhicules est importante dans cette catégorie. En 2008, les véhicules de moins de 12 T seront également concernés par cette règlementation.) Le paysage s'est un peu stabilisé depuis deux ans, mais le mouvement de restructuration du secteur n'est pas achevé. En matière de respect de l'environnement (limitation du nombre de vols de nuit, restrictions de circulation en centre-ville) Parts de marché par opérateur en messagerie (hors express et monocolis) Geodis 22,90% DHL Express 14,20% Mory Team 12,80% Schenker 10,00% Graveleau 9,00% Heppner 8,30% Gefco 8,10% Alloin 4,00% Sernam 3,50% Cool Jet 3,00% Ziegler 2,40% (1) Source : Logistiques Magazine, Novembre 2005 En matière sociale (temps de travail des chauffeurs routiers) Les contraintes liées aux exigences des clients : Délais courts, prix serrés Massification des flux Demande de services personnalisés Exigences en matière de traçabilité, suivi du colis, suivi des retours (reverse logistics) Les contraintes économiques : Coût du gazole Coûts de production L'impact sur l'organisation de l'activité messagerie-express Face à ces contraintes les opérateurs doivent offrir une gamme de prestations sophistiquées reposant sur un maillage commercial performant et sur des techniques de gestion de flux assez similaires à celles employées dans le secteur de la logistique : Informatisation et industrialisation des process afin de baisser les coûts de production et gagner en productivité : systématisation du web tracking, EDI, étiquetage directionnel, lecture code à barres, chaînes de tri traitant des colis au volume standardisé, plates-formes mécanisées et automatisées... Développement d'une offre modulable et personnalisée : du petit colis au fret palettisé, augmentation des poids moyens traités. Mise en place d'organisations de techniques de distribution adaptées à la demande spécifique des chargeurs (textile, grande distribution, VPC, santé, high-tech, automobile, aéronautique etc ).

5 Organisation des transports : mise en place de flottes de véhicules non polluants ; de plates-formes de livraison et d'éclatement, création de centres de transit dans des secteurs stratégiques, utilisation croissante des voies propres (voies ferrées, voies d'eau) Nombre élevé de portes de quais et de niveleurs hydrauliques 2 aires de manoeuvre de 35 m de profondeur de chaque côté Largeur intérieure de plus de 30 mètres La part des bureaux représente 15 à 20 % de la surface des quais Site sécurisé et clôturé L'optimisation de ces services dépend en grande partie de la qualité du bâtiment de cross-docking au sein duquel vont transiter les colis, aussi bien dans sa conception que dans sa localisation. Le développement nécessaire d'une offre immobilière adaptée aux besoins des opérateurs de messagerie Le besoin d'intensifier les investissements dans le " cœur de métier " amène les sociétés de messagerie à se défaire de leurs locaux et favorise l'émergence d'un marché locatif dédié à ces bâtiments spécifiques. De manière structurelle, les fusions des sociétés de messagerie entre elles nécessitent une refonte générale des flux d'éclatement actuellement existants. En effet, chaque société, après fusion, doit faire face à une réorganisation de son système global de distribution. Ceci entraîne déjà et entraînera davantage le développement de nouvelles plateformes de messagerie. De plus la nécessité de se situer à proximité des bassins de consommation rend le marché du bâtiment de messagerie très attractif en France. Caractéristiques des bâtiments de cross-docking Le bâtiment de cross-docking est spécifique quant à son ratio de construction/terrain mais également quant à son équipement. Les volumes traités sont généralement inférieurs à m3 et donc la réglementation ne définit aucune contrainte au niveau des autorisations d'exploiter, contrairement aux plates-formes logistiques. Les seules contraintes à appliquer sont celles concernant la structure du bâtiment et les règles d'urbanisme et d'environnement Le bâtiment de cross-docking en tant que produit d'investissement immobilier L'évolution récente du secteur de la messagerie et du produit immobilier a renforcé l'intérêt des financiers pour ce type d'actif : Stabilité des valeurs locatives : (fonction de la valeur des fonciers) 90 à 110 /m²/an en région parisienne 70 à 90 /m²/an en province La relation entre le loyer et le taux de rendement est directement liée à la rareté du terrain (des villes secondaires de province telles que Lille, Avignon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes peuvent présenter des loyers aussi élevés et des taux de rendement aussi bas que Paris ou Lyon). Baux longue durée : durée moyenne 9-12 ans. L'activité de messagerie, de par sa clientèle, s'apparente à du " fond de commerce ", d'où une implantation et une localisation forte sur du long terme Taux de vacance quasi-nuls Qualité des locataires avec bonne solvabilité financière Le bâtiment de messagerie-type rempli les critères suivants : Surface : 3'000 à 7'000 m² Hauteur : 6m à 7m Bâtiment traversant type Nord Sud (quais sur les 2 longueurs) Taux de rendement élevés qui permettent d'équilibrer et diversifier leur portefeuille immobilier en limitant les risques Marché peu spéculatif contrairement au marché des bureaux conférant à ce type d'investissement une qualité de sécurité et de pérennité

6 Le marché de la messagerie en France ANNEXES La nomenclature d'activités française révision 1 (NAF rév. 1, 2003) est la nouvelle nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2003 à la NAF de Transports et communications IA Transports et communications 60 Transports terrestres 60.2 Transports urbains et routiers 60.2A Transports urbains de voyageurs 60.2B Transports routiers réguliers de voyageurs 60.2C Téléphériques, remontées mécaniques 60.2E Transport de voyageurs par taxis 60.2G Autres transports routiers de voyageurs 60.2L Transports routiers de marchandises de proximité Définition : le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer de marchandises emballées ou non, lors de déplacements de courte durée 60.2M Transports routiers de marchandises interurbains Le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc. 60.2N Déménagement 60.2P Location de camions avec conducteur 63 Services auxiliaires des transports Il s'agit ici de services auxiliaires au sens ou ils complètent la chaîne des transports. Ne sont classées dans cette division que les unités produisant des services rendus à des tiers. Un premier groupe de services concerne le fret hors transport (manutention, entreposage). Un second groupe est relatif aux services rendus par les différentes infrastructures de transport (ports, aéroports, gares, infrastructures à péage) Le troisième groupe (agences de voyages) est relatif aux services rendus aux voyageurs, tandis que le quatrième concerne l'organisation du transport de fret (acheminement des produits, recherche de transporteurs) Organisation du transport de fret Comprend : l'ensemble des activités de services visant à prendre en charge l'organisation du transport de fret pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire les activités logistiques spécialisées qu'implique cette organisation, telles que le conditionnement, l'emballage, le stockage, l'étiquetage, la collecte, le groupage, les formalités en douane, les contrôles sanitaires ou phytosanitaires éventuels, les formalités d'assurance, fiscales, bancaires, les visas consulaires, la mise en oeuvre de moyens de transport adaptés, terrestres, maritimes ou aériens, etc. 63.4A Messagerie, fret express la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire le fret express de marchandises 63.4B Affrètement 63.4C Organisation des transports internationaux

7 Glossaire Chargeur : client d'une entreprise de transport de marchandises appelée "opérateur". Cross-docking (ou Transbordement) : action de faire passer des marchandises des quais d'arrivée aux quais de départs, sans passage par le stock. Les colis sont regroupés par commande sur une plateforme où ils ne font que transiter. Ils passent donc du transport amont au transport aval dans un délai très court. Dégroupage : action de déconsolider des lots de colis. Flux tendu : système qui consiste, pour une entreprise, à réduire ses stocks intermédiaires (toujours coûteux) et qui rend nécessaire une organisation des transports particulièrement fiable et régulière. Groupage : action consistant à réunir les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires, et à organiser et faire exécuter l'acheminement du lot ainsi constitué par un transporteur. Messagerie : tous les transports de marchandises qui nécessitent au moins un arrêt sur une plate-forme pour une opération de tri, de groupage ou de dégroupage. La messagerie s'appuie sur un réseau qui assure le ramassage et la distribution. Elle s'oppose au transport par camion de "lots", de "charges complètes" qui s'effectuent sans arrêt d'un point à un autre, d'un fournisseur unique à un client unique. Palette : plateau de chargement de dimensions standardisées conçu principalement pour permettre la manutention par chargeur élévateur. Picking (ou Préparation des commandes) : processus de regroupement des articles composant une commande avant leur expédition au client. Point nodal : point de groupage / dégroupage de camions, de wagons ou de conteneurs, permettant de reconstituer des ensembles directs à partir d'éléments de différentes provenances. Reverse Logistics (ou Logistique Inversée, Logistique des Retours) : système de gestion logistique des produits qui sont récupérés par l'entreprise, qu'il s'agisse de recyclage, récupération et autres formes de retours de produits du client vers le producteur. Rupture de charge : déchargement / chargement de la marchandise d'un véhicule sur un autre Traçabilité : capacité de déterminer à n'importe quel moment où se trouve une marchandise en cours d'expédition et de savoir ensuite quel jour et à quelle heure elle a été remise au destinataire. Tonne(s)-kilomètre(s) ou t.km : unité de mesure du trafic de fret, consistant en la multiplication de la masse transportée par la distance parcourue. King Sturge, Mars 2006 Source : Ministère de l'equipement Ce document est seulement fourni à titre informatif. L'information est supposée être correcte mais ne peut être garantie, et les avis exprimés constituent notre opinion à cette date, mais peuvent évoluer. Il ne saurait être initié de transaction basée uniquement sur l'utilisation de l'information, des estimations, des prévisions et des avis exposés dans cette étude, et King Sturge n'acceptera aucune responsabilité résultant d'un tel usage. Contacts Investissement / Philippe Semidei Consulting / Sandrine Fugier Logistique / Louis d'arexy Etudes et recherche/ Soazig Dumont philippe.semidei@kingsturge.fr sandrine.fugier@kingsturge.fr louis.darexy@kingsturge.fr soazig.dumont@kingsturge.fr King Sturge S.A. 36 rue Brunel Paris Tél : +33 (0) Fax : +33 (0)

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