L innovation. PME en dans les SYNTHÈSE SECTORIELLE. Bâtiment- Travaux publics

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1 L innovation dans les PME en 2009 SYNTHÈSE SECTORIELLE Bâtiment- Travaux publics

2 Av a n t - p r o p o s OSEO est une entreprise publique dont la mission répond à une ambition nationale de premier plan : contribuer à faire de la France un grand pays d innovation et d entrepreneurs. Son action s exerce à travers trois métiers complémentaires : le soutien de l innovation, la garantie des financements bancaires et des interventions des organismes de fonds propres, et le financement des investissements aux côtés des établissements bancaires. OSEO accompagne et finance des projets innovants à composante technologique ayant des perspectives concrètes de commercialisation, en favorisant notamment les projets collaboratifs entre entreprises et/ ou entre acteurs publics et privés. OSEO intervient à toutes les étapes du processus d innovation, de la phase de formulation du projet à la mise sur le marché du nouveau produit ou procédé. La Direction de l Expertise et du Développement Innovation a pour vocation d animer l ensemble des actions conduites par OSEO sur le plan qualitatif en matière d innovation. Elle fournit ainsi un important travail de veille (technico-économique, juridique, etc.), assure la maintenance d un système de cotation d enjeux et de risques de l ensemble des projets innovants et entretient des échanges avec tous les acteurs de l écosystème de l innovation. 2

3 Bâtiment- Travaux publics à l heure où les échéances du Grenelle de l environnement sont en voie de concrétisation, il importe de bien situer les enjeux technologiques qui en découlent pour le secteur du BTP. Si à l international et plus particulièrement dans les pays dotés d une forte croissance, l enjeu principal se situe au niveau des bâtiments neufs (la Chine est le premier constructeur de logements au monde), en France, la priorité porte sur le parc immobilier ancien qui représente près de 800 millions de m² de bureaux et près de deux milliards de m² d habitations. Cette situation met en exergue deux points majeurs : les bâtiments d avant 1975 sont très énergivores et représentent potentiellement un risque sanitaire important (insalubrité, plomb, mauvaise qualité de l air) et de sécurité des personnes (accessibilité, incendie) ; avec seulement logements déconstruits par an, le parc ne sera renouvelé que dans 500 à 600 ans. Ce constat impose donc aux industriels du secteur et aux grands donneurs d ordre une réaction d envergure tant sur le plan de l intégration technologique que de l organisation métier. En 2009, le BTP souffre En Europe, la part de marché de la rénovation augmente de façon significative de 37,6 % à 39,4 % (Source : Euroconstruct). L Espagne, l Irlande et la Finlande sont les trois pays qui accusent la chute la plus marquée. Pour la fin de l année 2009 et le premier semestre 2010, les projections restent pessimistes pour l ensemble de la filière de la construction. En France, celle-ci recule de 17,6 % à fin septembre 2009 sur douze mois. Résolument enclins à faire face à la crise, les travaux publics ont en 2009 profité des différents plans de relance soutenus par les pouvoirs publics (de 21,8 % à 24,2 %, de variation de part de marché BTP). L enjeu technologique de la rénovation du parc existant Le cycle de vie d un projet BTP (conception, construction, exploitation, rénovation, déconstruction) et l intégrabilité technologique sont deux constantes liées dont la maîtrise permet l introduction d une FAITS MARQUANTS innovation, qu elle soit technologique ou de service. Toutefois, ce cycle est amené à suivre la mutation du secteur en intégrant les spécificités émergentes de la rénovation. Car le besoin d innovation et d évolution est constant, et suit le rythme des courants architecturaux qui d une décennie à l autre imposent et exploitent de nouveaux panels technologiques. La ville En considérant l environnement extérieur et intérieur au bâti, plusieurs questions se posent. Le citoyen urbain quel qu il soit, bien que pourvu d une volonté de bien faire pour son environnement (personnel et collectif), ne choisit pas son logement en fonction de sa simple dimension environnementale : bilan énergétique, intégration des EnR, mais avec des critères de choix de vie sociale (bureaux, transports, écoles, infrastructures publiques, accessibilité ) qui font, de façon indirecte, de l occupant, le premier opérateur de bilan carbone dans le bâtiment. La réhabilitation, l enjeu des filières L intérêt d un programme de réhabilitation est à la fois économique et environnemental, car au-delà du fait Bâtiment Sources : FN-TP FFB Ministère TP Amélioration/entretien Neuf CA Md (% ) 64,7 (- 1,6) 59,3 (-12,5) 38,5 (- 6 %) Commande (fin 2009) 5,5 mois (+ 10 salariés) 4,8 mois Projet de loi Grenelle II : un outil législatif au service de la ville durable Ce projet de loi est la traduction législative d une partie des engagements du Grenelle de l environnement, et des propositions des comités opérationnels mis en place à partir de début Le titre 1 : Bâtiments et urbanisme, est composé de deux chapitres : chapitre 1 : amélioration de la performance énergétique des bâtiments ; chapitre 2 : renforcement du code de l urbanisme en tant qu outil du développement et de l aménagement durable des territoires Le comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle a été mis en place en Il a rassemblé les métiers du bâtiment au sein de treize chantiers prioritaires et autour d un objectif commun : l amélioration de la performance énergétique. Article 26 de la Loi de modernisation de l économie, Fonds Communs de Placement dans l Innovation (FCPI) & BTP : une évolution majeure de la politique d achat public. Le décret d application de l article 26 de la LME 2008 paru le 20 février 2009 permet aux acheteurs publics de réserver 15 % de leurs marchés de haute technologie aux PME innovantes. Le dispositif ayant pour but de stimuler la croissance et l innovation des PME, il ouvre aux acteurs du BTP l accès à des terrains technologiques d intégrations de plus grande échelle. que cette démarche dynamise le secteur et crée de l emploi, l aspect réglementaire permet l anticipation (Réglementation Thermique 2012, Grenelle), entre autres, du service innovant dans le domaine de la performance des bâtiments. La réhabilitation en développant un métier et des savoir-faire spécifiques, mûrit son modèle économique et professionnel. De l énergie au handicap : un seul enjeu, la cartographie des priorités technologiques. En matière sanitaire, la réhabilitation contribue à une meilleure qualité de vie des usagers et lutte contre le développement à outrance des épaves sanitaires et thermiques sur le parc. Enfin, l approche qualifiée HQE et BBC (Haute Qualité Environnementale/ Bâtiment Basse Consommation) dans la réhabilitation peut aussi être un moyen pour les porteurs de projet de se démarquer par l introduction de solutions techniques ou de services innovants. Si 74 % des projets soutenus concernent les actions menées dans le bâtiment, la réalité technologique met en avant une véritable synergie technique entre les projets des trois secteurs convergents vers ce besoin d efficacité à l échelle de l éco-systéme urbain. La ville durable dans cette approche n est pas qu un simple concept, mais bien un procédé technologique pluridisciplinaire à part entière. L efficacité n est donc pas un sujet qui relève uniquement de l énergie. chiffres clés Aides à l Innovation d OSEO Bâtiment : 131 projets 10,9 M Travaux publics : 23 projets 2,4 M Matériaux de construction : 22 projets 1,35 M 7 qualifications FCPI 75 projets PREBAT (énergie et BTP) EVOLUTION évolution du poids du secteur par rapport à 2008 En nombre de projets : - poids 2009 : 4,08 % - évolution : + 6,25 % En montant de projets : - poids 2009 : 3,24 % - évolution : + 8 % 3

4 régions & réseaux Répartition régionale des projets soutenus et cartographie des pôles de compétitivité Orientée et guidée par les grands acteurs régionaux tels que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC), la région Pays de la Loire, entre autres sous l impulsion du pôle Génie Civil éco-construction, dynamise localement le secteur. L implication de la région Nord (Lorraine et Nord-Pas de Calais) axe son activité d innovation sur le transfert de compétences industrielles et permet de mettre sur les rails des projets d ampleur avec une autre vision rationnelle des problématiques de logistique et d organisation BTP. Enfin, la région Rhône-Alpes assure une forte action de transfert technologique sur les problématiques énergétique et matériau, deux coeurs technologiques des tendances BTP. La répartition géographique des projets correspond au besoin de réorientation de certains secteurs du fait de la crise. L effet induit de cette dernière au niveau des technologies de production engendre de façon intéressante un transfert de compétences technologiques de certaines filières de sous-traitance automobile vers le BTP. 2 0,43 M PGCE 8 0,84 M 16 0,76 M 1 6 0,06 M 6 0,95 M 0,25 M 12 0,83 M 16 1,122 M 10 1,31 M 6 0,47 M Advancity 3 0,60 M 7 0,71 M 5 0,60 M 7 0,54 M 1 0,02 M 5 0,21 M Bâtiment- Travaux publics 14 1,12 M 6 0,43 M 5 0,22 M 22 2,40 M L INRETS CSTB VITRES (Instituts Carnot) 10 0,78 M nombre de projets 22 > 15 8 Entre 6 et 15 1 < 6 Aucun pôles de compétitivité montants des aides 3 0,07 M 1 2 0,01 M Projets collaboratifs Pôles de compétitivité Le pôle Génie Civil Eco construction et Advancity sont les deux pôles de compétitivités dont les activités touchent à la ville, la construction et aux infrastructures. Ces pôles s intéressent aux impacts environnementaux des démarches techniques et managériales de constructions, ainsi qu aux différentes problématiques de réhabilitation technologique. Outre la complémentarité géographique, les différentes démarches de ces deux pôles sont techniquement convergentes. Réseaux national et européen Réseau national Les instituts Carnot, qui visent à favoriser la recherche partenariale, s articulent dans le BTP autour de trois entités complémentaires : L INRETS, le CSTB et VITRES, ont tous les trois des démarches orientées vers : des questions d infrastructure urbaine ; la problématique du bâtiment et son environnement ; la prise en compte de différents éléments composant le système «ville». On retiendra pour l année 2009 la répartition de deux grandes familles de projets dans le secteur de l énergie, du bâtiment et des matériaux de construction. Avec un objectif commun au PME : rendre le bâtiment efficace. L OBSERVATOIRE BBC (Bâtiments Basse Consommation) a été officiellement lancé le 14 octobre 2009 afin de contribuer à l objectif de généralisation des bâtiments basse consommation dans le neuf comme dans dans la rénovation, fixé par le Grenelle de l environnement. Le ministère de l écologie, de l énergie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et l ADEME ont confié à l association Effinergie le développement d un outil permettant de réaliser des traitements statistiques à la demande des partenaires institutionnels nationaux et territoriaux afin de préparer les futures réglementations, mais aussi d évaluer l impact de leur politique et de prévoir des actions de formation, d aide au développement économique et à l innovation. Cet observatoire permet également à tout professionnel ou particulier de pouvoir identifier des projets de bâtiments basse consommation : situation géographique, type de bâtiment, type de systèmes constructifs Précurseur des grandes politiques du Grenelle de l environnement, le PREBAT (programme de recherche et d expérimentation sur l énergie dans le bâtiment) s est placé dans la perspective d une réduction d un facteur 4 à l horizon 2050 des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments. Les trois grands objectifs de modernisation durable des bâtiments existants, de conception des bâtiments neufs et de préfiguration des bâtiments à énergie positive, ont guidé les projets identifiés comme relevant du PREBAT (voir graphique ci-contre). Bâtiment et matériaux de construction k 37 projets 41 % Production et gestion de l énergie k 38 projets 59 % 4

5 tendances technologiques Bâtiment- Travaux publics La métrologie du bâtiment, la maîtrise des performances du logement et l optimisation des consommations de ressources sont des dimensions technologiques où les efforts des PME sont constants. Mais ces dimensions ne peuvent prétendre à l efficacité et la réussite d un point de vue économique sans considérer les évolutions techniques touchant aux matériaux, à la qualité de vie ainsi qu à la cohérence urbaine d un complexe de plusieurs bâtiments : l éco quartier. Les matériaux d enveloppe L ensemble des projets matériaux concerne essentiellement l enveloppe du bâtiment et porte sur la problématique de l isolation. Dans la rénovation, la dimension matériaux se retrouve dans les projets visant l amélioration de la performance énergétique et aussi, dans des projets d innovation sur le matériau proprement dit et sa capacité à remplir plusieurs fonctions (thermique, acoustique, ) dans un encombrement réduit. Dans le secteur des travaux publics, la problématique matériaux intervient sur des notions de process de mise en oeuvre et d optimisation d état de surface permettant un meilleur rendu vibratoire. Hygiène et sécurité : de la qualité de l air à la qualité de vie Si l on considère que nous passons en moyenne 22 heures par jour dans des lieux clos, la question de la qualité de l air intérieur est de premier ordre. On voit donc se développer aujourd hui de plus en plus de technologies permettant d assainir l air intérieur par des systèmes de ventilations. Mais ces dispositifs entrent en collusion permanente avec les autres systèmes de régulation existants dans l habitat. On constate en 2009 une augmentation des projets dans les secteurs handicap et sanitaire. Cette question des conditions de vie dans les logements est primordiale et passe par la qualité technologique des procédés et aussi des services associés à leur mise en place encore mal maîtrisée. Enfin, le confort intérieur dépend largement de la qualité des systèmes isolants aux plans acoustique et thermique. Les systèmes de mesures et de régulation permettant la réduction des nuisances sonores et des vibrations reposent sur des technologies liées aux projets matériaux. L efficacité du bâtiment, tout simplement Distinguer les tendances de l innovation BTP à court et moyen terme est impératif pour les PME du secteur. à court terme, le Grenelle de l environnement, met clairement la priorité sur le souci de maîtrise de l impact énergétique du bâtiment dans la ville, et l implication des PME est attendue sur le parc existant. à moyen terme la gestion des ressources et la problématique de l utilisation rationnelle de l eau sont des points fondamentaux sur lesquels l implication des différents industriels est encore à un stade balbutiant. Vers la ville durable Bien que bâtiment et travaux publics soient deux filières foncièrement différentes, leurs démarches convergent vers un objectif commun : la cohérence technologique. Cette synergie se concrétise par la structuration d une filière jusqu alors effacée dans le paysage de l innovation scientifique et technique : l urbanisme. L urbanisme intègre la prise en compte conjointe des transports, des infrastructures, du bâtiment et des nouvelles technologies d information et de communication. Dans le contexte du Grenelle, il permettra également de traduire et concrétiser les besoins en innovation de procédé et de service d une société en éco mutation. La définition fonctionnelle de la ville, de l habitat, du bâtiment tertiaire intègre une dimension service jusqu alors peu valorisée dans le secteur. Le modèle économique du service dans le BTP se constitue en fonction de la phase du cycle de vie du projet. FOCUS... innovation service et bâtiment Répartition par sous-secteurs en % de projets En finançant des projets individuels ou collaboratifs de services innovants dans le domaine de la construction et de la rénovation durable des bâtiments, la démarche de soutien vise l optimisation de l offre sur le secteur par : la réduction des coûts de conception et de construction ; la réduction de l impact environnemental ; la meilleure efficacité énergétique ; l amélioration de l environnement et de l hygiène à l intérieur des bâtiments. Services BTP 12 % Menuiserie 12 % Equipements BTP 11 % TP et VRD 8 % Sécurité/domotique 8 % L aide au secteur de la construction, mise en place par OSEO, dans le cadre du projet GREENCONSERVE, finance la phase amont de la faisabilité économique sous forme d une subvention plafonnée à : le projet cible un service innovant ; le projet prévoit des retombées en terme d emploi ; le projet ne doit pas avoir déjà fait l objet d un financement public. Structures/enveloppes 22 % Matériaux industriels naturels et béton 6 % Distribution des locaux/aménagement 6 % Revêtement sol/mur, décoration, appareils sanitaires 6 % Autre 9 % 5

6 entreprises et projets Le BTP, facteur clé d intégration Avec une attente particulière dans le domaine de la rénovation, il est clair que les démarches doivent répondre à un certain niveau de maturité technologique en terme de savoir-faire. L intégration d une technologie sur le marché BTP est en soi un facteur de succès. L attente des donneurs d ordres dans ce contexte touche à la fois : l efficacité d une solution ; la pertinence d un assemblage ; l efficience du concept. Avec près de 27 % des projets orientés sur les matériaux non métalliques et leur mise en œuvre, le secteur ouvre ses portes à de nouveaux savoirfaire technologiques en acceptant de fait l intégration de la technologie des matériaux composites structuraux. La dissémination technologique dans le BTP à défaut de constater des ruptures, le BTP en tant qu intégrateur offre aux innovations un large champ de dissémination pluridisciplinaire. Mesure 3 % Matériaux métalliques 9 % Ingénierie et autres 14 % Informatique 9 % Génie des procédés (énergétique, physique, chimique...) 10 % Mécanique/ machines/ équipement 15 % Génie civil 11 % Bâtimenttravaux publics électronique 2 % Matériaux non métalliques 27 % Typologie des entreprises soutenues Répartition par taille Répartition par âge > 50 salariés 42 projets 24 % (dont 10 ETI) En nombre de projets de 20 à 50 salariés 46 projets 26 % de 0 à 3 ans 33 projets 20 % En nombre de projets de 3 à 8 ans 19 projets 11 % < 20 salariés 88 projets 50 % plus de 8 ans 117 projets 69 % > 50 salariés k 35 % En montant de projets de 20 à 50 salariés k 23 % de 0 à 3 ans k 18 % En montant de projets de 3 à 8 ans k 9 % plus de 8 ans k 73 % < 20 salariés k 42 % Comme en 2008, les aides aux projets innovants se sont essentiellement orientées vers les entreprises de moins de 20 salariés, cette situation est notamment due à la particularité du tissu industriel su secteur BTP, mais elle est aussi représentative du dynamisme technologique de cette famille d entreprises. Par ailleurs, la tendance technico-économique au développement de nouveaux savoir-faire directement liés aux besoins émergents du secteur se confirme. En effet 42 % des programmes sont portés par des entreprises avec des effectifs inférieurs à 20 salariés et majoritairement jeunes (entre 0 et 3 ans). BBC (Bâtiment Basse Consommation ) BEPOS (Bâtiment à énergie Positive), rénovation et PME, et après Aujourd hui le parc immobilier est pointé du doigt pour sa consommation énergétique et ses ressources naturelles. Le Grenelle de l environnement se propose de répondre à ce défi, en planifiant les démarches sur différentes échéances (2012, 2020, 2050). Toutefois, le champ de la rénovation des bâtiments épaves thermiques existant pose, par son amplitude et par les technologies à mobiliser, la question du soutien de l innovation. Par ailleurs l axe prospectif de la rénovation est également fondamental (ce que l on construit aujourd hui, il faudra le rénover demain) et impose au secteur d être à même d intégrer une vision fiable de l efficacité de son futur mode constructif. 6

7 Synthèses sectorielles 2009 PME - Innovation technologique et secteurs d applications Secteur : Bâtiment-travaux publics Jacques Rosemont jacques.rosemont@oseo.fr Crédit-photos : Getty Images 7

8 oseo.fr OSEO - Document non contractuel - Réf Avril 2010