L évolution démographique et le tourisme

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1 L évolution démographique et le tourisme

2 Copyright 2013, L Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la Commission européenne du tourisme (CET) Cover photo: Copyright Mlenny Photography ( L évolution démographique et le tourisme ISBN UNWTO: (version imprimée) (version électronique) ISBN ETC: (version imprimée) (version électronique) Publié par l Organisation mondiale du tourisme et la Commission européenne du tourisme. Imprimé par l Organisation mondiale du tourisme, Madrid, Espagne. Premier tirage : 2013 Tous droits réservés. Les appellations employées et la présentation n impliquent, de la part du Secrétariat de l Organisation mondiale du tourisme et la Commission européenne du tourisme aucune prise de position, quelle qu elle soit, quant au statut juridique des pays ou territoires ou de leurs autorités, ni quant à la délimitation de leurs frontières. Organisation mondiale du tourisme Commission européenne du tourisme Calle Capitán Haya, 42 Rue du Marché aux Herbes Madrid, Espagne 1000 Brussels, Belgium Tél. : (+34) Tél.: (+32) Fax : (+34) Fax : (+32) Site Internet : Site Internet : omt@unwto.org info@visiteurope.com Citation de la source : Organisation mondiale du tourisme et Commission européenne du tourisme (2013), Le tourisme et la diversité biologique Réaliser les objectifs communs en faveur de la durabilité, OMT, Madrid. Toutes les publications de l OMT et la CET sont protégées par copyright. Par conséquent, sauf indication contraire, aucune partie d une publication del OMT et la CET ne peut être reproduite, mémorisée dans un système de recherche ou utilisée sous quelque forme que ce soit ou par un moyen quelconque, électronique ou mécanique, y compris la reproduction par photocopie ou sur microfilm et la numérisation, sans autorisation préalable par écrit. l OMT et la CET encouragent la diffusion de ses publications et examine volontiers les demandes d autorisation, de licence et de droits de traduction les concernant. L autorisation de photocopier en Espagne des publications de l OMT doit être obtenue par l intermédiaire de : CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos Tél. : (+34) Calle Monte Esquinza, 14 Fax : (+34) Madrid Site Internet : cedro@cedro.org Espagne Pour être autorisé à reproduire des publications de l OMT en dehors de l Espagne, prière de s adresser à une des organisations partenaires de CEDRO avec lesquelles il existe des accords bilatéraux (voir en anglais Pour tous les autres pays ainsi que pour les autres autorisations, les demandes sont à adresser directement à l Organisation mondiale du tourisme. À cet effet, prière de consulter : ww.unwto.org/pub/rights.htm

3 Table des matières Remerciements... v 1 Contexte et objectifs Résumé Évolution démographique et tourisme Mode de vie et tourisme Résumé et implications pour le tourisme Le défi démographique Présentation générale Croissance de la population mondiale Évolution de la structure des âges Autres tendances démographiques L évolution démographique et le tourisme Vieillissement de la population Évolution des âges : le modèle à trois pics Évolution des âges : modèle en pente douce Espérance de vie : augmentation et convergence dans le monde Composition des ménages, structures familiales et groupes de voyageurs Lieux de vie de la population Répartition urbaine et rurale Migration Évolution démographique Régions Pays par région Amériques Asie Europe Modes de vie et tourisme Augmentation de la prospérité et comportements vis-à-vis du travail, des loisirs et des voyages Valeurs et mentalités Émergence du cosmopolite international Intérêts d ordre éthique... 54

4 iv L évolution démographique et le tourisme Questions environnementales Un besoin d aventure Technologie La fragmentation des goûts Résumé et implications pour le tourisme Population et vieillissement Espérance de vie Composition des ménages et structures familiales Lieux de vie de la population Migration Divers Données statistiques Tendances démographiques mondiales Tendances démographiques par régions Europe Asie Amérique latine et Caraïbes Amérique du Nord : États-Unis d Amérique et Canada Données statistiques par pays Brésil Canada Chine France Allemagne Inde Italie Japon Pays-Bas Fédération de Russie Espagne Royaume-Uni États-Unis d Amérique Bibliography

5 Remerciements Ce rapport, préparé par Trajectory, a été commandé par la Commission européenne du tourisme (CET) et l Organisation mondiale du tourisme (OMT). Faisant partie du programme d étude de marché du CET actuellement en cours, il a été supervisé par Mme Sandra Carvão du département des Tendances du tourisme, du marché et de la compétitivité de l OMT, en collaboration avec Mme Lisa Davies (CET) représentant le Groupe d étude de marché (GEM) du CET. Les membres du Comité d étude de marché (CEM) du CET ayant contribué à ce travail sont: M. Leslie Vella (Président du CEM et de l Autorité du tourisme de Malte, Mme Lisa Davies (Département de la Direction du CET), M. John Kester et Mme Sandra Carvão (OMT), Mme Carla Aguirre (VisitSweden), Mme Gaëlle Berréhouc (Atout France Agence de développement touristique de la France), M. Christian Ørsted Brandt (VisitDenmark), M. David Edwards (VisitBritain), M. Brian Maher (Fáilte Ireland), M. Vincent Nijs (Toerisme Vlaanderen, Belgique), M. Arturo Ortiz (Turespaña), M. Mili Razovi (Bureau du tourisme de la région Split et de la région de Dalmatie, Croatie), M. Joachim Scholz (Conseil national du tourisme d Allemagne), Mme Judit Sulyok (Bureau national du tourisme de Hongrie), Mme Helena Varona (Turismo de Portugal) et M. Tom Ylkänen (Conseil du tourisme de Finlande). Mme Valeria Croce, du département de gestion du tourisme et de l accueil du MODUL de l Université de Vienne a également participé à l élaboration de ce rapport.

6 Chapitre 1 Contexte et objectifs La démographie est un des facteurs exogènes qui sous-tendent la demande et le développement du tourisme. La structure des sociétés est en constante évolution et pour les organisations publiques et privées qui travaillent dans le domaine du tourisme, il est important d en étudier les changements pour pouvoir anticiper l avenir et réagir avec la plus grande efficacité possible. Transposée en termes de marketing, l évolution de la démographie influe sur la typologie de la demande en matière de voyages, notamment la fréquence, la durée des séjours, les produits et, par voie de conséquence, sur les stratégies de communication des organisations nationales du tourisme (ONT) et des entreprises privées. L Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l ETC ont voulu, sur ce thème, établir un rapport qui puisse servir d ouvrage de référence pour leurs pays membres et les organisations nationales du tourisme ainsi que pour l ensemble du secteur. Son but est d offrir une meilleure compréhension de l évolution démographique actuelle et future et de ses effets sur le tourisme. Le rapport a pour objectif général de faire l analyse exhaustive des tendances démographiques et de leurs effets sur la demande touristique actuelle et future dans des marchés spécifiques productifs et d exposer comment les destinations et les entreprises peuvent s adapter à ces tendances et en tirer profit afin d améliorer leur compétitivité sur le marché. Plus particulièrement, le rapport apporte des réponses à trois questions principales : 1. Quelles sont les tendances démographiques dans le monde? 2. Quelles sont les principales tendances démographiques dans les marchés sources principaux et émergents comme les États-Unis d Amérique, le Brésil, le Canada, l Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l Italie, les Pays-Bas, l Espagne, la Fédération de Russie, le Japon, la Chine et l Inde? 3. Quel est l effet de ces tendances sur la demande touristique et en quoi pourront-elles avoir une influence sur les comportements vis-à-vis des voyages en général et des marchés susmentionnés en particulier? Le rapport montre comment les destinations et le secteur privé peuvent tirer le meilleur parti de ces tendances en termes de développement de produits et de marketing. Ces questions ont été analysées sous l aspect rétrospectif (ce qui a changé) et sous l aspect prospectif (ce qui va changer à moyen et long termes, c est-à-dire dans les dix à vingt prochaines années). Dans ce cadre, le rapport est centré sur trois domaines majeurs et leurs effets sur les modes de vie des consommateurs, et par voie de conséquence sur le tourisme : Croissance démographique et vieillissement ; Composition des ménages et des groupes de voyageurs ; Migration.

7 Après le résumé, le rapport est composé comme suit : Les chapitres 3 et 5 font une présentation générale des changements démographiques majeurs au niveau mondial et national. Les chapitres 4 et 7 approfondissent les aspects principaux de ces changements et leurs effets sur le tourisme. Le chapitre 6 fait une présentation générale des tendances des modes de vie et de leurs effets sur le tourisme. Le chapitre 8 réunit des données statistiques accompagnées d un commentaire sur l évolution démographique dans les marchés sources actuels et prévisionnels.

8 Chapitre 2 Résumé Dans les prochaines décennies, la démographie aura un impact considérable sur le tourisme. Elle aura des effets sur les différentes catégories de touristes qui vont voyager, leur lieu d origine, leurs destinations, les types d hébergement qu ils souhaiteront et les activités qu ils aimeront mener pendant leur séjour. Croissance de la population mondiale Selon les estimations, la population mondiale totale devrait passer de 6,9 milliards à 8,3 milliards d habitants entre 2009 et Cette croissance ne sera pas uniformément répartie sur le globe, mais certaines régions se développeront à différents rythmes alors que d autres déclineront nettement en pourcentage du total. En Europe, par exemple, la population diminuera de 1 % alors qu elle augmentera de 17 % aux Amériques et de 18 % en Asie. Une grande part de la croissance asiatique sera soutenue par l Inde et la Chine qui représenteront chacune juste un peu moins de 20 % de la population mondiale (Chine 17,6 % et Inde 17,9 %). La répartition en pourcentage de la population mondiale ne devrait pas beaucoup évoluer. Toutefois, la légère baisse en Europe sera ressentie sous la forme du vieillissement de la population. L Europe connaîtra une augmentation importante des personnes de plus de cinquante ans tandis qu au cours de la même période, la population asiatique restera majoritairement constituée de personnes de moins de quarante-cinq ans. La croissance démographique entraînera une expansion substantielle des voyages lointains. En 2000, le pourcentage de voyages internationaux était de 11,5 pour 100 personnes. Même si ce taux ne s accélérait pas, les voyages internationaux augmenteraient de 20 % par le simple fait de l augmentation de la population. Par ailleurs, l augmentation de la richesse, particulièrement dans les pays en développement, entraînera une augmentation du taux de voyages de 20 %. Autres tendances démographiques La fécondité et l espérance de vie sont deux des facteurs les plus importants qui affectent la démographie mondiale. L espérance de vie a augmenté d année en année presque partout dans le monde pendant des décennies. C est une tendance qui devrait se poursuivre (dans certains pays africains qui souffrent de l épidémie du sida, elle a dramatiquement chuté). Cette tendance doit être recoupée avec la baisse de la fécondité dans une grande partie du monde. Les Nations Unies prévoient que les taux de fécondité auront tendance à converger pour atteindre une moyenne de 1,85 enfant par femme, avec quelques écarts selon les pays. Cette baisse de la fécondité est fortement influencée par les nombreux progrès qui ont allongé l espérance de vie dans le monde. Le développement de la médecine et des infrastructures, particulièrement dans les pays en développement, tend à faire baisser les taux de mortalité infantile, ce qui fait diminuer les taux de fécondité. D autres questions essentielles concernent les changements liés aux modèles de travail et aux valeurs sociales qui ont amené de plus en plus les femmes à travailler, réduisant la plus-value sociale apportée par les enfants mâles, etc. Au fur et à mesure que ces valeurs commencent à converger, convergent également les facteurs démographiques qu elles engendrent.

9 4 L évolution démographique et le tourisme Le dernier facteur important est la migration. Il a une influence sur le tourisme dans les deux sens : il existe un tourisme induit par la migration (TIM) et une migration induite par le tourisme (MIT). La migration induite par le tourisme trouve généralement son origine dans les emplois à pourvoir dans le tourisme d un pays ou d une région ; c est le cas des jeunes d Europe centrale et orientale qui émigrent vers l Europe occidentale. Le tourisme induit par la migration est le tourisme créé par tout type de migration, souvent représenté par des personnes qui viennent rendre visite à des amis ou à des parents dans leur nouveau lieu de résidence ou par des migrants qui retournent dans leur pays d origine pour faire de même. 2.1 Évolution démographique et tourisme Il est important de garder à l esprit que tous les changements démographiques n auront pas nécessairement des répercussions sur le tourisme. Un rapport récent du ministère fédéral allemand de l économie et de la technologie concluait que les changements démographiques n auraient d effet sur le tourisme que «s ils se produisent dans des groupes (comme les personnes âgées, les enfants, les moins nantis, les familles monoparentales, etc.) de bonne taille, qui augmenteront ou diminueront considérablement en volume et dont le comportement sera différent des autres groupes». 1 Néanmoins, ce rapport identifie plusieurs tendances démographiques dans les 13 pays étudiés qui auraient un impact important à l avenir sur le tourisme en Europe. Vieillissement de la population Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche le monde entier. Il a toutefois pris différentes formes selon les régions. En gros, nous les avons divisées en deux modèles : les «modèles à trois pics» et le modèle en «pente douce». Le modèle à trois pics est caractérisé par trois pics démographiques successifs, chacun progressivement plus âgé que le précédent. Ce modèle correspond à une population qui représentait la majorité bien définie d un groupe d âge à un moment donné et cette majorité vieillissant progressivement, elle crée un pic sur le graphique (nous avons basé nos prévisions sur 1990, 2010 et 2030 ; si nous avions utilisé 4 ou 5 années, nous aurions obtenu un modèle à 4 ou 5 pics). Généralement, le modèle à trois pics, apparaît dans les pays développés comme le Canada et l Italie. Le modèle en pente douce, en revanche, montre une répartition des âges concentrée sur les jeunes, avec une diminution notable du nombre de personnes âgées (d où la pente). Il tend à être une caractéristique des pays en développement comme l Inde et le Brésil. En raison de son passé d ingénierie sociale et des changements économiques et sociaux à grande échelle qui se mettent récemment en place en Chine, la Chine présente une combinaison des deux modèles ci-dessus. Augmentation et convergence de l espérance de vie dans le monde Parmi les pays examinés, l espérance de vie augmente et commence à converger pour les hommes et les femmes. Il n y a que quelques exceptions notables à ce modèle. En Russie, l espérance de vie a rapidement décliné dans les années 1990 et ne s accroîtra pas de façon significative entre 2010 et 2030, passant de 66 à 71 ans. Entre temps, l écart d espérance de vie entre les hommes et les femmes ne devrait pas diminuer, s établissant à une bonne dizaine d années. Au Japon, l espérance de vie va augmenter mais elle devrait diverger encore plus entre les hommes et les femmes ; en 2030, elle devrait avoir augmenté d environ 6 années actuellement à un peu moins de neuf années. 1 Ministère fédéral allemand de l économie et de la technologie (2009), The Impact of Demographic Change on Tourism and Conclusions for Tourism Policy (abridged), BMVi, Berlin.

10 Autres publications conjointes CET/OMT Ces publications font partie d une série qui ne cesse de s enrichir réunissant des manuels de bonnes pratiques et des études de marché, qui sont le fruit d une collaboration entre le groupe de veille commerciale de la CET et le programme de l OMT Tendances du tourisme et stratégies de marketing. Ces publications sont disponibles gratuitement pour les Membres ou à l achat (version électronique ou imprimée) auprès de : l OMT : la CET : Handbook on Tourism Product Development (Manuel sur le développement de produits touristiques) Publication parue en 2011 Budgets of National Tourism Organizations, (Budgets des organisations nationales du tourisme, ) Publication parue en 2010 Handbook on Tourism Destination Branding Manual sobre branding de destinos turísticos (Manuel sur la promotion de l image de marque des destinations) Publication parue en 2009 en anglais et en espagnol Handbook on E-marketing for Tourism Destinations Manual de marketing electrónico para destinos turísticos (Manuel de cybermarketing pour les destinations touristiques) Publication parue en 2009 en anglais et en espagnol Handbook on Tourism Forecasting Methodologies (Manuel des méthodes de prévisions touristiques) Publication parue en 2008 Handbook on Tourism Market Segmentation Maximising Market Effectiveness (Manuel de segmentation du marché touristique Maximiser l efficacité du marketing) Publication parue en 2007

11 The World Tourism Organization (UNWTO), a United Nations specialized agency, is the leading international organization with the decisive and central role in promoting the development of responsible, sustainable and universally accessible tourism. It serves as a global forum for tourism policy issues and a practical source of tourism know-how. Its membership includes 155 countries, 6 territories, 2 permanent observers and over 400 Affiliate Members. Founded in 1948, the European Travel Commission (ETC) is a non-profit organisation whose role is to market and promote Europe as a tourism destination in overseas markets. ETC s members are the national tourism organisations of 33 European countries. Its mission is to provide added value to members by encouraging exchange of information and management expertise and promoting awareness about the role played by the national tourism organizations. The World Tourism Organization (UNWTO), a United Nations specialized agency, is the leading international organisation with the decisive and central role in promoting the development of responsible, sustainable and universally accessible tourism. It serves as a global forum for tourism policy issues and a practical source of tourism know-how. Its membership includes 155 countries, 7 territories, 2 permanent observers and over 400 Affiliate Members. Founded in 1948, the European Travel Commission (ETC) is a non-profit organisation whose role is to market and promote Europe as a tourism destination in overseas markets. ETC s members are the national tourism organisations (NTOs) of 33 European countries. Its mission is to provide added value to members by encouraging exchange of information and management expertise and promoting awareness about the role played by NTOs. City Tourism & Culture The European Experience Evaluating NTO Marketing Activities El turismo urbano y la cultura La experiencia europea Evaluación de las actividades promocionales de las ONT Le tourisme urbain et la culture L expérience européenne Évaluation des activités promotionnelles des ONT Publication parue en 2005 en anglais, espagnol, français et russe Publication parue en 2003 en anglais, espagnol et français Understanding Chinese Outbound Tourism What the Chinese blogosphere is saying about Europe Understanding Chinese Outbound Tourism What the Chinese Blogosphere is Saying about Europe Publication parue en 2012 The Middle East Outbound Travel Market The Middle East Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination The Middle East Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination (Le marché émetteur moyenoriental, avec l image de l Europe comme destination) Publication parue en 2012 The Russian Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination The Chinese Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination (Le marché émetteur russe avec l image de l Europe comme destination) (Le marché émetteur chinois avec l image de l Europe comme destination) Publication parue en 2009 Publication parue en 2008 The Indian Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination (Le marché émetteur indien avec l image de l Europe comme destination) Publication parue en 2007