Brésil. Opportunités d investissement Batimat Miriam Belchior. Ministre de la Planification, du Budget et de la Gestion

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1 Brésil Opportunités d investissement Batimat 2011 Miriam Belchior Ministre de la Planification, du Budget et de la Gestion

2 LE BRESIL EST DANS UNE TRES BONNE PERIODE Quatre mouvements structurels expliquent cette période: Expansion du marché interne comme source dynamique de l économie Croissance et stabilité Insertion internationale du Brésil en tant qu exportateur et également destination d investissements Redéfinitiondesprioritésde ladettepublique et plusde poids dans l investissement Programme d accélération de la croissance PAC Programme mamaison, mavie Pré-Sel Coupe 2014 Jeux olympiques et paraolymiques 2016

3 LE BRESIL EST DANS UNE TRES BONNE PERIODE Nous avons diminué les inégalités socialeset et régionales, repris le développement sur desbases durableset et dansle respect des institutions démocratiques Cela a fait du Brésil l un des marchés les plus dynamiques au monde

4 PAC PROGRAMME D ACCELERATION DE LA CROISSANCE En 2007 PAC 1 Accélérer le rythme de croissance de l économie Augmenter les emplois et les revenus Diminuer les inégalités sociales et régionales Surmonter les obstacles dans les instrastructures du pays En 2009 nouvelle fonction Réduction des impacts de la crise internationale fonction anti-cyclique En 2011 une nouvelle étape : PAC

5 PROGRAMME D ACCELERATION DE LA CROISSANCE PAC Projets d infrastructures en trois volets milliards Domaine LOGISTIQUE 34,1 ENERGIE 125,6 SOCIAL ET URBAIN 115,4 TOTAL 275,1 94,1% réalisés

6 PROGRAMME D ACCELERATION DE LA CROISSANCE PAC Prévision préliminaire d investissement milliards Domaine Après 2014 LOGÍSTIQUE 50,9 6,2 ENERGIE 196,9 285,0 SOCIAL ET URBAIN 151,8 30,8 TOTAL 399,6 322,0

7 INVESTISSEMENTS D INFRASTRUTURE Record en 2010 R$ milliards Privé Public * Estimations : Association brésilienne de l infrastructure et des industries de base- ABDIB Elaboration : Ministère de l Economie En milliards de réais, aux prix de 2010

8 PIB DE LA CONSTRUCTION En2010, 4,5% dupib correspond à laconstruction 69 milliards PIB de la construction civile R$ milliards PAC Source : IBGE Elaboration : CAIXA/SUPLA/Cenários

9 OPPORTUNITES D INVESTISSEMENTS LOGEMENT MA MAISON, MA VIE PRODUCTION ET TRANSMISSION D ENERGIE PETROLE ET GAZ AEROPORTS ROUTES VOIES FERRES MOBILITE URBAINE PORTS

10 LOGEMENT PROGRAMME MA MAISON, MA VIE

11 PROGRAMME MA MAISON, MA VIE 1ERE ETAPE ,3 milliards 1 millionde logementspourdesfamillesayantunrevenuinférieurà 1 946, contribuantà réduireledéficit enlogementdupaysà 14% 57% desunitéspourdesfamillesayantunrevenuinférieurà 584 Apport de fondspourl aideauxfamillesayantunrevenuentre 584 et Fonds de garantie pour réduire les coûts et les risques 2EME ETAPE ,6 milliards Production de 2 millions de logements Partenariat à long terme entre le gouvernement et les investisseurs privés

12 ENERGIE ELECTRIQUE PRODUCTION ET TRANSMISSION

13 PRODUCTION D ENERGIE ELECTRIQUE Priorité à la compétitivité, aux énergies renouvelables à faible émission de CO2 Appels d offres annuels d achat d énergie dans un cadre régulé Usines hydroélectriques livraison de l énergie 5 ans après l appel d offres Usines termoélectriques, éoliennes et autres livraison de l énergie 3 ans après l appel d offres De nouveaux projets sont inclus chaque année en fonction de la planification du secteur Usines projetées UHE MW 15,3 milliards

14 TRANSMISSION D ENERGIE ELECTRIQUE Grandes interliaisons km Lignes régionales km Investissement total 11,5 milliards

15 PETROLE ET GAZ Exploitation, productionet infrastructure pour le transportde gaz naturel

16 PRODUCTION ET EXPLOITATION Augmenter laproductionde de pétroleet et de gaz Recherches d exploitation, de creusementde puitset de constructionde plateformeset et développementde de laproduction Afind exploiterlesréserveset augmenterlaproductionnationale, y compris les nouvelles découvertes du Pré-Sel- Réserves potentielles d environ 10,6 à 16 milliards de barrils de pétrole équivalent Chaînede valeur: industrie navale, ingénieriemécanique, ingénieriede précision en acier, produits chimiques, entre autres Investimento total 306,7 bilhões milliards Après ,7 milliards

17 RAFFINERIE, PETROCHIMIE ET ENGRAIS Raffinerie Premium I Raffinerie Clara Camarão Raffinerie Premium II Pétrochimie de Suape PTA Pétrochimie de Suape PET POY Raffinerie Abreu e Lima FAFEN-SE Sulfate d amonium Usine d amonium Usine d engrais Nitrogénés III Complexe chimique UFN-4 Complexe pétrochimique de Rio Investissement total 57,1 milliards ,1 milliards Après milliards

18 AEROPORTS

19 AEROPORTS Demande croissante 10% de croissance annuelle entre 2003 et ,1% de croissance annuelle estimée d ici E 14E 20E 30E Fonte: Infraero; ITA; McKinsey Autor: McKinsey and Co. INVESTISSEMENT TOTAL 3,1 milliards * 57 interventions sur 22 aéroports * Incluant lesprojetsde lacoupe

20 PROGRAMME DE CONCESSIONS AEROPORTUAIRES Investissement 9,1 milliards BRASÍLIA CAMPINAS SP (GUARULHOS)

21 MODELE DE CONCESSION Concentration sur la qualité du service La société concessionnaire réalisera les investissements nécessaires de la façon la plus efficace afin de répondre aux paramètres de développement et à l augmentation de la demande de passagers et d avions, y compris la coupe et les Jeux olympiques Investissements prévus Chantiers obligatoires (terminaux, piste et esplanade) en fonction du volume de traffic (gatilhosde CAPEX) et indicateurs d utilisation des installations Paramètres de développement : espace et temps pour les passagers, sécurité, signalisation, illumination, attention aux usagers, etc. Taux de revenu du projet (WACC): 6,46% ªa Délai de concession Aéroport International de Viracopos (Campinas) 30 ans Aéroport International Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília) 25 ans Aéroport International Governador André Franco Montoro (Guarulhos) 20 ans

22 ROUTES

23 ROUTES Prévision préliminaire d investissement 21,1 milliards Projet Km Expansion Entretien Projets

24 PROGRAMME DE CONCESSION DE ROUTES Investissement total 3,4 milliards Région centre-sud du pays 54% du PIB brésilien GO BR-040 MG DF Belo Horizonte BR-116 Governador Valadares BR-101 ES Vitória Appel d offres 1º semestre 2012 Extension totale : 2 212,4 km BR-040/Distrito Federal-Goiás-Minas Gerais 937 km BR-116/Minas Gerais 817 km BR-101/Espírito Santo km

25 MODELE DE CONCESSION Concentration surla qualité duservice La société concessionnaire réalisera les investissements nécessaires de la façon la plus efficace afin de répondre aux paramètres de développement Investiments décrits dansleper Chantiers obligatoires(réparation, duplication, illumination, etc.) Chantiers en fonction du volume de traffic(augmentation de la capacité) Paramètresde développement: goudronnage, sécurité, signalisation, illumination, attention aux usagers, etc. Taux du revenu duprojet(tir): 8% a.a Délaide concession: 25 anos Réajustement annuel du tarif en fonctionde lavariation duipca

26 VOIES FERREES

27 VOIES FERREES Prévision préliminaire d investissement 19,2 milliards Projet Km Expansion Estudes Train à grande vitesse 1.991

28 TRAIN A GRANDE VITESSE TAV 13,9MILLIARDS Resende 36 millions d habitants São José dos Campos Taubaté Região Metropolitana de Campinas Volta Redonda Região Metropolitana de São Paulo Região Metropolitana do Rio de Janeiro Potentiel de marché Région métropolitaine de São Paulo: 19 millions de personnes Région métropolitaine do Rio de Janeiro: 12 millions de personnes Région métropolitaine de Campinas: 2,5 millions de personnes Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro 511 km Leilão de concessão 1º semestre de 2012 Importance économique Estats de Rio de Janeiro et de São Paulo concentrent 45 % du PIB du Brésil São Paulo est le plus grand centre financier d Amérique latine, concentrant 70% du marché d actions Rio de Janeiro est le principal pôle touristique du pays

29 TRAIN A GRANDE VITESSE TAV Processus de concession 1ere étape Définition de la société concessionnaire responsable du modèle technologique et de l opération 2eme étape Définition de la société concessionnaire responsable de la construction, selon les paramètres techniques de performance et de la technologie L appel d offres sera ouvert à toutes les technologies existantes Obligation de transfert de technologie Participation du secteur public au projet : capital propre et financement Document disponible Estudes techniques de demande, alignement, géologie, opération et modelage économico-financier achevés et disponibles

30 MOBILITE URBAINE

31 MOBILITE GRANDES VILLES 7,5 MILLIARDS Métros,VLT,BRTetcouloirsdebus Systèmes publics de transport dans les grands centres urbains Projetsenphasefinaledesélection chantiersdevantcommenceràpartirde2012 Manaus Belém São Luis Teresina Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Brasília Salvador Campo Grande Goiânia Belo Horizonte Guarulhos Campinas São Paulo Curitiba São Bernardo do Campo Rio de Janeiro Duque de Caxias Nova Iguaçu São Gonçalo Porto Alegre

32 PORTS

33 PORTS Construction et modernisation 41 PROJETS 21 PORTS 1,8 milliards Projets Quantité Dragage d approfondissement 12 Infrastruture portuaire 24 Inteligence logistique 5

34 COUPE DU MONDE

35 12 VILLE-SIEGE Fortaleza Manaus Natal Recife Cuiabá Salvador Brasília Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Porto Alegre

36 3 CYCLES DE PROJET 1er cycle 2eme cycle 3eme cycle Projets d infrastructure Projetsde infrastructure de support et services Opération et actions spécifiques -12 stades -50 de mobilité urbaine -35 dans 13 aéroports -7 dans ports - Infrastructure hôtelière En discussion : -Sécurité - Infrastructure touristique - Télécomunications et TI -Energie -Santé -Durabilité environnementale -Promotion et comunication du pays Devant être discutés : - Opération aéroportuaires, portuaires et de transport urbain -Fourniture d énergie -Santé, prévention et premiers secours d urgence -Structures provisoires pour la coupe

37 12 STADES Investissement total 2,8 milliards

38 MOBILITE URBAINE 50 projets de métros, VLT, BRT et couloirs debus Investissement total 5 milliards

39 PORTS 7terminauxdepassagers Investissement total 376 milliards

40 JEUX OLYMPIQUES

41 AEROPORTOS - Módulo Operacional MOP AEROPORTOS NAS CIDADES DA COPA JEUX OLYMPIQUES 2016 Grands investissements: Construction d arènes, Media Center et Villagesolympiques Héritage urbain Mobilitéurbaine: BRT (Transolímpicae Av. Brasil), MétroLigne4 et VLT Port-Centre Régénération de la zone portuaire HéritageSocial sécuritéet urbanisation des favelas Héritage environnemental assainissementet et dépollution

42 Plan Directeur MARACANÃ DEODORO BARRA COPACABANA 4 zones 5 regions 4 lieux independants 36 lieux de compétition

43 Rio 2016 Parc Olympique Le 19 août, le projet vainqueur du concours international pour le plan général urbanistique du Parc Olympique Rio 2016

44 Brésil Opportunités d investissement Batimat 2011 Miriam Belchior Ministre de la Planification, du Budget et de la Gestion