Xtra Power Système Énergé3que Présenté à Pradeep Du:a Renée Durocher Kyriam Lachapelle Amy Laliberté Dominic Chaîné ConsULtants Laval
Xtra Power Système Énergé3que MANDAT: Évaluer le besoin de réaménager la chaîne d approvisionnement de Xtra Power Système Énergé3que en Inde Objec/fs secondaires: Déterminer si la gamme de ba:eries de Xtra Power répond à la poussée soudaine de la demande Déterminer si la main- d œuvre peut absorber une augmenta3on de la produc3on Déterminer si un changement de fournisseur entraîne de l insa3sfac3on chez les détaillants
Agenda Analyse Diagnos3c stratégique Stratégie Implanta3on Mesures de contrôle Ges3on des risques
Analyse Environnement Poli3co- légal Contrats à prix révisables pour le plomb Normes de fabrica/on Normes de recyclage Import- export Économique Croissance de l économie indienne et du secteur industriel Augmenta/on de la demande des baeeries de plomb Reprise économique Social Times of India Nombre croissant d habitants (1,1 milliard, 2 e pays) Technologique Systèmes de ges3on de la chaîne logis3que 3PL Différentes sources d énergie Automa3sa3on des procédés Environnemental Pannes de courant fréquentes Température indienne extrême Recyclage des baeeries Pollu3on des sols (enfouissement)
Analyse Externe Industrie de la baaerie en Inde Nouveaux entrants Faible: Inves3ssements Canaux de distribu3on Facteurs clés de succès Solide chaîne d approvisionnement Réseau de distribu3on Prix compé33f Service après- vente Crédibilité de la marque Pouvoir des fournisseurs Forte: Contrats à prix révisable Plomb suit l offre et la demande Contrôlent le délai d approvisionnement Intensité concurren3elle Modérée: Fragmenté Peu de joueurs structuré de la concurrence Très faible: Demande > offre Pouvoir des clients Produits subs3tuts Modérée: Ba:eries au lithium Autres formes d énergie
Analyse Externe Industrie de la baaerie en Inde Intensité concurren3elle Nouveaux entrants 10 8 6 4 2 0 Pouvoir des clients Pouvoir des fournisseurs Subs3tuts
Analyse Interne Extrait des produits de la division énergé3que Xtra Power Système Énergé3que Ba:eries ouvertes Ba:eries avec protec3on thermique Réparées Mises au rebut Remises à neuf
Analyse Interne Chaîne de valeur Approvision- nement Transport Assemblage Transport Détaillants Clients finaux Avani Interna3onal Galaxy Electricals Cre:o 6 plaques en plomb intérieures Électrolyte Bornes en plomb Boî3er en plas3que résistant Cre:o 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab
Analyse Interne Chaîne de valeur Total: 34 jours Approvision- nement Transport Assemblage Transport Détaillants Clients finaux Avani Interna3onal 8 Galaxy Electricals 6 Cre:o 12 6 plaques en plomb intérieures Électrolyte Bornes en plomb Boî3er en plas3que résistant 2 Cre:o 12 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab
Analyse Interne Chaîne de valeur Approvision- nement Transport Assemblage Transport Détaillants Clients finaux Avani Interna3onal Galaxy Electricals Cre:o 6 plaques en plomb intérieures Électrolyte Bornes en plomb Boî3er en plas3que résistant Cre:o 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab 25 unités Cre:o
Analyse Interne Chaîne de valeur Approvision- nement Transport Assemblage Transport Détaillants Clients finaux Avani Interna3onal Galaxy Electricals Cre:o Triage, test, démontage 6 plaques en plomb intérieures Électrolyte Bornes en plomb Boî3er en plas3que résistant Répara3on / remanufacturage / recyclage Cre:o Marke3ng de relance 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab Cre:o
Analyse Interne Fournisseurs Avani Interna3onal Ma3ères premières Délai de livraison élevé Faible coûts d approvisionnement Diminu3on de parts de marché de 11% en 2013 Rela3on de longue date Galaxy Electricals Ma3ères premières Proximité Bas coût Délai de livraison raisonnable Cre:o Transport Coût très bas Plus long délai d approvisionnement de l industrie - 12 jours Rela3on de longue date Ne respecte pas ses engagements DLSP Haley Power Court délai d approvisionnement 4 jours Coûts supérieurs à Cre:o Service clé en main Transport & Dolphin Power - ma3ères Ma3ères premières Délai d approvisionnement de 4 jours Proximité Coût unitaire élevé
Analyse Financière Marché de la ba:erie en Inde, 2012 9% 91% Autres ba:eries Plomb Poste Marché de la ba:erie générale Valeur du marché escompté Unités es3mées pour le marché total * Taux de change 1 US/60 roupies Croissance an/cipée + 25% 4.1 G $US 72 000 Il a un bon poten/el de marché pour Xtra Power Systèmes Énergé3ques.
Analyse Financière Ventes (Milliers US) Protec3on thermique Ouvertes Remises à neuf Autres Total Ma3ères premières Emballage Logis3que Total des coûts directs Salaires Coûts, Énergie Marke3ng Total des coûts indirects Bénéfice net 2012 1,499 2,104 297 2,099 6,000-1,494 138 1,586 3,219-690 624 13 1,327-1,454 Hypothèses clés: Prix de détail moyen Protec3on thermique Marge de 9% pour le détail Prix net unitaire de 212.33 $US Unités vendues : 6 500 Prix de détail moyen Ba:eries ouvertes Marge de 9% pour le détail Prix net unitaire de 259.35 $US Unités vendues : 8 000 Prix de détail moyen Remises à neuf Marge de 25-30% pour le détail Prix net unitaire de 62.56 $US Unités vendues : 3 500 Unités totales vendues : 18 000 Marge brute actuelle de 24.24% Poids moyen d une ba:erie : 36 kg
Diagnos3c stratégique Forces Marge élevée baeeries remises à neuf Qualité des produits Rela/ons avec détaillants Principal fournisseur de composante d automobile en Inde Capacité de remise à neuf des ba:eries ouvertes Points à améliorer Délai d approvisionnement supérieur à la moyenne Performance de CreEo entraînant incapacité à répondre à la demande Dépendance envers les détaillants pour rejoindre le client Opportunités Pic de la demande de baeeries remises à neuf Croissance économique indienne et secteur industriel Croissance annuelle de 25% marché indien de la baeerie Op/on 2 Remplacer uniquement Galaxy Electricals par Haley Power et conserver les autres fournisseurs Op/on 4 Changer complètement la chaîne d approvisionnement en u3lisant les services de DLSP, Dolphin Power et Haley Power Menaces Fluctua/ons du prix du plomb Concurrence marché intérieur Concurrence extérieure (Importa/ons = 55% marché indien) Op/on 1 Poursuivre avec les fournisseurs actuels et tenter de régler les problèmes rela3fs à Cre:o Op/on 3 Signer avec DLSP et Dolphin Power, et me:re un terme aux contrats de d Avini Interna3onal et Cre:o
Critères de décision Acceptabilité : Quelle est la performance a:endue de la stratégie? Gains poten3els, risque et réac3ons des par3es prenantes Faisabilité : L entreprise a- t- elle les ressources nécessaires? Ressources humaines, financières, techniques et physiques Per3nence : La stratégie permet- elle d a:eindre les objec3fs et le mandat? Répondre à la demande croissante Remaniement de la chaîne d approvisionnement Facteurs clés de succès : La stratégie permet- elle d a:eindre ou d améliorer ces facteurs? Réseau de distribu3on, prix, service après- vente, crédibilité de la marque, chaîne d approvisionnement
Choix d une op3on stratégique Op/on 1 Op/on 2 Op/on 3 Op/on 4 Acceptabilité Perte parts de marché à LT Réac3on néga3ve Galaxy Electricals Réac3on néga3ve Cre:o et Avani Gains poten3els élevés Faisabilité Ressources présentes Ressources présentes RH supplémentaire Ressources financières et humaines Per3nence Aucune parts marché Aucun changement délai Réduc3on 11 jours approvisionne- ment Importance rela3on détaillants Facteurs clés de succès efficacité chaîne d ap. efficacité chaîne d ap. Crédibilité, détaillants, efficacité chaîne Rela3ons détaillants, délai Très sa3sfaisant Sa3sfaisant Non sa3sfaisant
Analyse Op3on 2 Hypothèses clés: Nombre de ba:eries vendues reste le même 18 000 unités 37 % Protec3on thermique 43 % Ouvertes 20 % Remises à neuf Augmenta3on de 20 roupies par unité vendue pour la logis3que Marge ne:e passe de 24.24% à 24.11% Ventes (Milliers US) Protec3on thermique Ouvertes Remises à neuf Autres Total Ma3ères premières Emballage Logis3que Total des coûts directs Salaires Coûts, Énergie Marke3ng Coût de composant addi3onnel Total des coûts indirects Bénéfice net 2013 1,499 2,104 297 2,099 6,000-1,494 138 1,586 3,219-690 624 13 6 1,333-1,448
Analyse Op3on 3 Hypothèses clés: Nombre de ba:eries vendues augmente de 20 000 unités 38 000 unités 37 % Protec3on thermique 43 % Ouvertes 20 % Remises à neuf Augmenta3on de 242 roupies par unité vendue pour les ma3ères premières Augmenta3on du coût de transport d une ba:erie de 59 à 87 roupies Marge ne:e passe de 24.24% à 22.7% Ventes (Milliers US) Protec3on thermique Ouvertes Remises à neuf Autres Total Ma3ères premières Emballage Logis3que Total des coûts directs Salaires Coûts, Énergie Marke3ng Total des coûts indirects Bénéfice net E2013 3,010 4,224 597 4,199 12,030 3,153 278 3,203 6,633-1,385 1,252 27 2,664 2,733
Analyse Op3on 4 Hypothèses clés: Nombre de ba:eries vendues augmente de 25 200 unités 43 200 unités 37 % Protec3on thermique 43 % Ouvertes 20 % Remises à neuf Augmenta3on de 242 roupies par unité vendue pour les ma3ères premières Augmenta3on de 20 roupies par unité vendue pour la logis3que Augmenta3on du coût de transport d une ba:erie de 59 à 87 roupies Marge ne:e passe de 24.24% à 25.21% Ventes (Milliers US) Protec3on thermique Ouvertes Remises à neuf Autres Total Ma3ères premières Emballage Logis3que Total des coûts directs Salaires Coûts, Énergie Marke3ng Coût de composant addi3onnel Total des coûts indirects Bénéfice net E2013 3,422 4,802 678 5,249 14,151-3,578 316 3,655 7,555-1,575 1,423 30 6 3,028-3,567
Stratégie Op#on 4 Phase 1 Architecture de la chaîne Phase 2 Déploiement & signature Phase 3 Ges3on de la croissance
Implanta3on Échéancier Année 1 Année 2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Phase 1 Architecture de la chaîne Phase 2 Négocia3on du contrat Tournée des détaillants Adapta3on de la chaîne d'assemblage Contrôle qualité Phase 3 Embauche produc3on Embauche contrôle qualité Embauche équipe ges3on changement
Implanta3on Phase 1 Architecture de la chaîne Phase 1 Bancs de ba:eries ouvertes - Plaques de plomb (60-70%) - Acide sulfurique - Bornes de plomb - Boî3ers Dolphin Power Dolphin Power Haley Power & Electricals Haley Power & Electricals Xtra Power produc/on : 2 jours
Implanta3on Phase 1 Architecture de la chaîne Total: 34 jours Phase 1 Approvision- nement Transport Assemblage Transport Détaillants Clients finaux Avani Interna3onal 8 Galaxy Electricals 6 Cre:o 12 6 plaques en plomb intérieures Électrolyte Bornes en plomb Boî3er en plas3que résistant 2 Cre:o 12 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab
Implanta3on Phase 1 Architecture de la chaîne Phase 1 Approvision- nement Transport Assemblage Total: 10 jours Dolphin Power 4 Haley Power 4 DLSP 4 6 plaques en plomb intérieures Électrolyte Bornes en plomb Boî3er en plas3que résistant Total: 22 jours 2 Logis/que en amont (MP)
Analyse Interne Chaîne de valeur Total: 4 jours Transport Détaillants Clients finaux Total: 12 jours Logis/que en aval (produits finis) DLSP 4 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab
Implanta3on Phase 1 Architecture de la chaîne Total: 12 jours Phase 1 Total: 34 jours Approvision- nement Transport Assemblage Transport Détaillants Clients finaux Dolphi Power 4 Haley Power 4 DLSP 4 6 plaques en plomb intérieures Électrolyte Bornes en plomb Boî3er en plas3que résistant 2 DLSP 4 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab
Implanta3on Interne Chaîne de valeur - Rela3ons avec les détaillants dépend : Coûts de stockage Connaissance du produit Rétroac/on Triage, test, démontage Répara3on / remanufacturage / recyclage Total: 4 jours Marke3ng de relance DLSP Détaillants 72 détaillants Delhi & 51 détaillants Haryana, U:ar Pradesh & Punjab Clients finaux Total: 12 jours
Implanta3on Phase 2 Déploiement & signature Phase 2 Négocia/on du contrat 1) Taux de stockage des détaillants : - 25 ba:eries maximum par clients - DLSP assume le 8-10% de remise par détaillants touchés si non- respect de la clause 2) Taux de sa/sfac/on des détaillants : - DLSP doit maintenir un taux de sa3sfac3on élevé, sinon pénalité au contrat - Tournée des détaillants avec un représentant de Xtra power autorisé pour les premières opéra3ons 3) Contrôle de qualité trimestriel auprès des détaillants et de Haley Power
Implanta3on Phase 2 Déploiement & signature Phase 2 Déploiement 1) Adapta/on de la chaîne d assemblage aux nouveaux fournisseurs: - concordance des nouvelles composantes avec les machines actuelles 2) Contrôle de qualité de la chaîne d assemblage : - Assurer une intégra3on adéquate
Implanta3on Phase 3 Ges3on de la croissance Phase 3 Ressources humaines 1) Embauche de nouveaux employés pour soutenir l augmenta/on de la demande 2) Embauche pour le contrôle de qualité 3) Mise en place d une équipe de ges/on du changement Xtra Power Ges3on du changement (temporaire) Contrôle de qualité renforcé
Implanta3on Budget Poste EBITDA es3mé Mul3ple u3lisé Valeur d entreprise Budget alloué (12%) Milliers $US 6 596 11.5 x 75 854 7 600 Poste budgétaire (Milliers $ US) Phase 2 Phase 3 Frais divers pour les ententes Avocats, contrats, autres Déplacement Tournée des détaillants 500-100 - Embauche représentant qualité 70 - Adapta3on de la chaîne logis3que Contrôle qualité Ressources humaines Embauche pour soutenir l augmenta=on Contrôle qualité, ges=on du changement 1 400 - - 5 600 Budget total (7 670 K $US) 2 070 5 600
Implanta3on Échéancier Année 1 Année 2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Coûts Phase 1 Architecture de la chaîne Phase 2 Négocia3on du contrat Tournée des détaillants Adapta3on de la chaîne d'assemblage Contrôle qualité Phase 3 Embauche produc3on Embauche contrôle qualité Embauche équipe ges3on changement 2 070 5 600
Mesures de contrôle Phase 1 Architecture de la chaîne Capacité de produc3on suffisante Phase 2 Déploiement & signature Négocia3on réussie avec les nouveaux fournisseurs Taux de sa3sfac3on des détaillants Nombre de ba:eries reçues / détaillant Délai de cueille:e des ba:eries Phase 3 Ges3on de la croissance Nombre d embauche Ra3o de défaut Délai de livraison Sa3sfac3on des employés Coût de l embauche Rupture de stock
Ges3on des risques Risque de ges3on Risque de ges3on Risque logis3que Risque financier Risque Croissance de la produc3on non contrôlée Réac3on des fournisseurs Chaîne d approvisionnement provoque arrêt de produc3on Prix du plomb Mesure correc3ve Croissance graduelle et contrôle qualité Communiquer avec un avocat (normes, respect des contrats) Produc3on de stock en prévision Contrat futures
Conclusion MANDAT: Évaluer le besoin de réaménager la chaîne d approvisionnement de Xtra Power Système Énergé3que en Inde Objec/fs secondaires: Déterminer si la gamme de ba:eries de Xtra Power répond à la poussée soudaine de la demande Déterminer si la main- d œuvre peut absorber une augmenta3on de la produc3on Déterminer si un changement de fournisseur entraîne de l insa3sfac3on chez les détaillants