Logistique Point Marché 1 er SEMESTRE POINT MARCHE DE L IMMOBILIER EN FRANCE 1 er RESEAU PARTENAIRE
Point marché 1 er semestre Immobilier logistique Juin Faits marquants : Amorcée en 2012, la décélération du marché des utilisateurs d entrepôts logistiques s accentue : 750 000 m² ont été commercialisés au 1 er semestre, soit un recul de 13 % par rapport au 1 er semestre 2012. L activité transactionnelle s est réduite de près de 30 % sur les marchés de la dorsale, qui ne concentrent plus que 60 % des mouvements et 450 000 m² en volume. Leader traditionnel du marché, l IledeFrance a été fortement impacté, avec seulement 242 000 m² placés, marqués par la faiblesse de grandes transactions et de cléenmain. Le marché lyonnais a perdu de sa superbe en atteignant à peine 90 000 m². Les 80 000 m² en cours de signature ne suffiront pas à inverser la tendance. Les marchés marseillais et lillois, avec respectivement 42 000 et 80 000 m², restent pour l instant dans le sillage de l année 2012. Le marché marseillais est susceptible de rebondir fortement, avec m² en cours de négociations avancées et un cléenmain de plus de 70 000 m² est annoncé dans le Nord. A l inverse, les marchés secondaires tirent leur épingle du jeu, sous l impulsion continue des industriels et des chargeurs de la grande distribution. La Bourgogne confirme son bon démarrage, avec près de 80 000 m² suivie par la région ChampagneArdenne et l AlsaceLorraine (respectivement 56 000 m² et 50 000 m²). Les valeurs locatives prime sont stabilisées à 51 /m²/an en IledeFrance et de 41 à 43 sur le reste de la dorsale. Chiffresclés Entrepôts de plus de 10 000 m² en France, Classe A et B Evolution de la demande placée (m²) Région S1 2012 2012 S1 IdF 336 000 580 000 242 000 Nord PasdeC. 74 000 260 000 80 000 Région lyonnaise 210 000 365 000 88 000 PACA 41 000 125 000 42 000 Autres régions 550 000 Total 861 000 1 880 000 752 000 Valeurs locatives par région ( /ht/hc/m²/an) Région Classe A B Classe A B IledeFrance 52 43 51 30 NordPasdeCalais 45 39 41 35 Région lyonnaise 48 41 42 35 PACA 45 41 43 37 L offre immédiatement disponible repart légèrement à la hausse. Les libérations de surfaces augmentent, contribuant parfois à l obsolescence du stock. Les capacités foncières des opérateurs restent significatives, à l exception de la région lyonnaise, mais l anémie de la demande n encourage pas les livraisons en neuf. Le climat économique ne permettra pas d enrayer le ralentissement généralisé du marché. Certains grands clésenmain identifiés depuis plusieurs mois souffrent d allongement de délais et ne présagent pas d une commercialisation supérieure à 1,6 million. Principales transactions du 1 er semestre ChalonenCh (ChampagneArdenne) Leclerc Scapest 44 000 m² Classe A neuf / Location Chapelle d Armentières (Nord) LIDL 41 000 m² Classe A / Acquisition Metz (AlsaceLorraine) LIDL 40 000 m² Classe A neuf / Location Derval (Pays de la Loire) Point P 33 000 m² Classe A neuf / Location SavignysurClairis (Bourgogne) Dachser 30 000 m² Classe B / Location MoissyCramayel (IDF Sud) Alpha Direct Services 30 000 m² Classe A / Location Beaune (Bourgogne) Massa Pneus 26 500 m² Classe B / Location CoudrayMontceaux (IDF Sud) ND 25 000 m² Classe A neuf / Location Nord Isère (Région lyonnaise) Point P 21 600 m² Classe B / Location Plaine de l Ain (Région lyonnaise) NTN SNR Roulements 20 800 m² Classe B / Location MarollesenHurepoix (IDF Sud) Delamaison.fr 20 000 m² Classe A / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET 69006 LYON N VERT 0811 228 000
IledeFrance Immobilier logistique 1 er semestre 1 Classe A neuf et récent Classe B 1 1 000 000 1 000 000 882 000 m² 800 000 800 000 242 000 m² Classe A 355 000 m² En perte de vitesse depuis 2012, la demande placée francilienne accuse un recul de 26 % par rapport au 1 er semestre 2012. Baisse des transactions en nombre et en surface (seulement 4 transactions supérieures à 20 000 m²), rareté des clésenmain sont les constantes de ce début d année. Le Sud capte plus de la moitié de la demande et les prestataires reprennent la main sur le marché à égalité avec les chargeurs. La concrétisation d importants clésenmain de chargeurs dans les prochains mois devrait toutefois préserver le niveau de commercialisation. Répartition de la demande placée par secteur Secteur m² % Est Nord et Sud Oise 83 000 34 % Ouest 33 000 14 % Sud 126 000 52 % Total 242 000 100 % Valeurs locatives par secteur ( /ht/hc/m²/an) Secteur Classe A B Classe A B Est 52 47 49 45 Nord et Sud Oise 50 45 48 43 Ouest 51 46 48 44 Sud 49 43 45 30 Les valeurs reculent légèrement dans le Sud, mais restent stables partout ailleurs. Le stock est en légère hausse, les bâtiments de classe B étant dorénavant majoritaires. Les trois quarts des disponibilités se concentrent sur les secteurs Nord et Sud. Sur ce dernier, quelques libérations prochaines sont susceptibles d alourdir encore un stock conséquent de bâtiments vieillissants. Répartition de l offre immédiate par secteur Secteur m² % Est 114 000 13 % Nord et Sud Oise 290 000 33 % Ouest 105 000 12 % Sud 373 000 42 % Total 882 000 100 % Secteur m² nb projets Est 345 000 5 Nord et Sud Oise 890 000 16 Ouest 105 000 3 Sud 460 000 5 Total 1 800 000 L offre potentielle reste conséquente. Le contexte économique actuel incite les opérateurs à se positionner sur de nouvelles opportunités foncières, à défaut de tout lancement en blanc. Transactions significatives du 1 er semestre Sud MoissyCramayel Alpha Direct Services 30 000 m² Classe A / Location Sud CoudrayMontceaux ND 25 000 m² Classe A neuf / Location Sud MarollesenHurepoix Delamaison.fr 20 000 m² Classe A / Location Nord La Courneuve Eurasia 14 500 m² Classe B / Acquisition Nord Villeparisis Transporteur 14 000 m² Classe B / Location Ouest Genevilliers Coliposte 11 000 m² Classe B / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET 69006 LYON N VERT 0811 228 000
Région Lyonnaise Immobilier logistique 1 er semestre 450 000 Classe A neuf et récent Classe B 350 000 250 000 Classe A neuf et récent Classe B 500 000 304 000 m² 150 000 50 000 89 000 m² Le marché lyonnaise, qui avait remarquablement tiré son épingle du jeu en 2012, atteint à peine 90 000 m² placés. Après un 1 er trimestre atone, les chargeurs sont à l origine de 85 % des transactions, localisées sur l ensemble des trois zones logistiques de la région. Le marché contraste en tout point avec les tendances de 2012 : absence de grandes transactions, rareté des clésenmain et moindre activité des prestataires. Les 80 000 m² en cours de signature cet été ne suffiront pas à inverser la tendance. Répartition de la demande placée par secteur Secteur m² Nord Isère 33 000 Rocade Est 23 000 Plaine de l Ain 33 000 Total 89 000 Valeurs locatives par secteur ( /ht/hc/m²/an) Secteur Classe A B Classe A B Nord Isère 45 41 42 38 Rocade Est 47 42 44 39 Plaine de l Ain 44 41 41 35 Les valeurs locatives observées restent stables, en neuf comme en seconde main. La nature du stock (rareté des bâtiments de grande taille) tend à restreindre les mesures d accompagnement et les franchises. Après avoir atteint son point bas fin 2012, le stock vacant s étoffe (+ 20 % en 6 mois) à nouveau. D importantes libérations sont à prévoir sur le secteur Nord Isère, qui concentre encore la moitié de l offre disponible. Mais les disponibilités ne sont pas en adéquation avec la demande exprimée en terme de qualité, de localisation ou de taille. Répartition de l offre immédiate par secteur Secteur m² % Nord Isère 151 000 50 % Rocade Est 48 000 16 % Plaine de l Ain 105 000 34 % Total 304 000 100 % Secteur m² nb projets NordIsère 45 000 2 Rocade Est Plaine de l Ain 75 000 1 Nord de Lyon 30 000 1 Total 150 000 4 Autres Vallée du Rhône 150 000 4 Peu d évolution sur le renouvellement de l offre et le foncier disponible en région. 4 projets (GSE et PRD) totalisent un potentiel de 150 000 m², dont 30 000 m² au nord de Lyon. Transactions significatives du 1 er semestre Nord Isère Point P 21 600 m² Classe B / Location Plaine de l Ain NTN SNR Roulements 20 800 m² Classe B / Location Plaine de l Ain Intermarché 12 000 m² Froid / Location Nord Isère Photowatt EDF 11 000 m² Classe B / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET 69006 LYON N VERT 0811 228 000
NordPasdeCalais Immobilier logistique 1 er semestre 350 000 250 000 Classe A neuf et récent Classe B 250 000 150 000 176 000 m² 150 000 50 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 T2 Valeurs locatives ( /ht/hc/m²/an) Classe A 45 41 Classe B 39 35 80 000 m² Le dernier trimestre 2012 avait permis à la région Nord PasdeCalais d achever l année à la hausse. Mais avec 6 transactions seulement, le premier semestre s annonce tout aussi poussif que les premiers mois de 2012. Certes, la région accueille le 2 ème plus grand cléenmain du semestre (LIDL sur 41 000 m² à la Chapelle d Armentières), mais les autres transactions sont comprises entre 5 000 et 15 000 m² seulement. Moteur historique de la région, la grande distribution est en passe d offrir des perspectives plus encourageantes pour le second semestre. Ainsi, l une des plus grandes opérations en comptepropre de l année (72 000 m² extensible) est annoncée à proximité de Douai, à l initiative de GIFI. Les valeurs locatives restent stables, avec un prime à 41. La rareté des bâtiments de classe A devrait logiquement impacter leurs valeurs à la hausse. Les marges de négociations pour les grandes surfaces de classe A sont limitées. Transactions significatives du 1 er semestre Localisation Preneur Surface Chapelle d Armentières LIDL 41 000 m² Orchies Tetrosyl 15 200 m² HeninBeaumont Orium 6 900 m² 50 000 Le stock immédiat se contracte légèrement. Les bâtiments disponibles n offrent que des surfaces souvent limitées (2 bâtiments de classe A supérieurs à 30 000 m²). Localisation de l offre immédiate Localisation m² BoulognesurMer 20 000 Cambrais 14 000 Chapelle d Armentières 33 000 Dourges 29 000 Dunkerque 6 000 Fretin 11 000 HéninBeaumont 34 000 Libercourt 6 000 Lesquin 5 000 Seclin 6 000 Roncq 12 000 Total 176 000 Localisation m² nb projets Chapelle d Armentières 25 000 1 NoyellessousLens 30 000 1 Libercourt 30 000 1 Carvin 37 000 1 CamphinenCarembault 50 000 1 Cambrai 51 000 1 HéninBeaumont 80 000 1 Dourges 94 000 2 Calais 1 LauwinPlanque 109 000 1 VendinleVieil 140 000 1 Douvrin 1 NoeuxlesMines 1 Dunkerque 246 000 2 Somain 267 000 1 Total 1 659 000 17 ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET 69006 LYON N VERT 0811 228 000
ProvenceAlpesCôte d Azur Immobilier logistique 1 er semestre 500 000 Classe A neuf et récent Classe B 42 000 m² Pas de transaction en région marseillaise au cours du second trimestre, qui stagne à 42 000 m² placés en trois mouvements, à l initiative de prestataires. Toutefois, après avoir marqué une baisse importante depuis l exceptionnelle année 2011, la région est celle qui a toutes les chances de mieux rebondir dans les prochains mois. En effet, près de m² sont en cours de négociation très avancées, chargeurs et acteurs de la grande distribution poursuivant une démarche de rationalisation et d optimisation de leur supplychain. 180 000 160 000 140 000 120 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Répartition de l offre immédiate par secteur Secteur m² m² Distriport FOS (3 bât.) 61 000 40 % Clésud (2 bât.) 36 000 24 % Ecopôle St Martin de Crau Autres secteurs (3 bât.) 56 000 36 % Total 153 000 100 % 188 000 m² dont neuf 145 000 m² Valeurs locatives par secteur ( /ht/hc/m²/an) Secteur Classe A B Comme sur la plupart des marchés de la dorsale, les valeurs locatives restent stables. Elles subissent une légère tendance baissière sur le secteur de Distriport, dont l offre s alourdit. Transactions significatives du 1 er semestre Classe A B Distriport FOS 45 43 43 40 Clésud 44 41 42 37 Ecopôle St Martin de Crau 44 42 42 39 Secteur m² nb projets Distriport FOS 211 000 3 Clésud Ecopôle StMartindeCrau 2 Marignane 96 000 1 Autres (dont 83, 84) 260 000 6 Total 767 000 12 L offre immédiate autour de Marseille s étoffe légèrement, mais le volume et le gabarit des bâtiments disponibles ne sont plus en adéquation avec de la demande pour de grandes surfaces. Toutefois, le volume des projets prêts à démarrer en PACA (plus de 700 000 m², dont 80 % avec permis déposé ou obtenu) témoigne de la capacité potentielle de la région à répondre aux besoins exprimés localement, exception faite du secteur de Clésud. StMartin de Crau Rhodanienne de Transit 15 000 m² Classe A neuf / Location Autres Monteux 84 ND 15 000 m² Classe C / Location Autres Cavaillon 84 ID Logistics 12 000 m² Classe C / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET 69006 LYON N VERT 0811 228 000
ARTHUR LOYD : 58 implantations en France CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE www.arthurloyd.com ARTHUR LOYD 22/24 rue du Président Wilson 92300 LevalloisPerret 15 rue Bossuet 69006 Lyon N vert : 0811 228 000 logistique@arthurloyd.com Responsable Etudes chantal.latreille@arthurloyd.com Document non contractuel Conception Réalisation : Arthur Loyd Logistique Point marché immobilier logistique 1 er semestre