Population : 8,2 millions d habitants

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1 SUISSE Fiches Marchés étrangers Population : 8,2 millions d habitants Source : La clientèle suisse dans l hôtellerie régionale (données 2014) nuitées hôtelières, soit 3 % de nos nuitées étrangères -> 9 ème clientèle étrangère en hôtellerie, 8 ème rang hors Lourdes. Une évolution en hausse de 7 % par rapport à % des nuitées se déroulent dans les Hautes-Pyrénées (dont la majorité à Lourdes), 19 % à Toulouse. Durée moyenne du séjour hôtelier : 2,3 jours. Midi-Pyrénées est au 10 ème rang des régions d accueil en France pour les Suisses en hôtellerie : part de marché de 2,4 %. Au niveau national : En hôtellerie, 3,1 millions de nuitées (4,2 % des nuitées étrangères nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 2 jours. Source : Enquête Insee/CRT/CDT La clientèle suisse dans l hôtellerie de plein air (données 2014) nuitées dans les campings, soit 1,8 % de la fréquentation étrangère régionale en camping -> 6 ème clientèle étrangère Midi-Pyrénées en camping. Nuitées en hausse de 75 % par rapport à Au niveau national : En camping, 1,5 million de nuitées (4 % des nuitées étrangères nationales en camping). Source : Enquête Insee/CRT/CDT La clientèle suisse dans les chambres d hôtes régionales (données 2012) 6 ème rang derrière la Belgique, le Royaume Uni, l Allemagne et l Espagne et les Pays-Bas. L Aveyron, le Gers et le Lot rassemblent plus des trois quarts de la clientèle suisse des chambres d hôtes en Midi-Pyrénées. Source : Enquête de fréquentation CRT/CDT/BVA 2012 Présentation générale du marché au niveau national Source : Atout France - Plan d action 2015 Suisse - Présentation du marché suisse Données touristiques 6ème marché pour la France au niveau des arrivées et des nuitées, 5ème marché pour les recettes touristiques Nombre de départs à l étranger en 2012 : 12,9 millions

2 Nombre d arrivées en France en 2012 : 6,069 millions Dépenses des touristes suisses en France (2012) : 3,5 milliards d Période de voyages : mai à octobre (41%) et Hiver (23%) Période de réservation : 2 à 3 mois avant le départ Taux d intermédiation : moins de 20% à l exception des destinations d outre-mer Motif des déplacements : Loisirs 70 % / Affaires 30% Sources : DGCIS, EVE, Banque de France, Atout France, OFS Données économiques Taux de croissance 2013 : 2% Taux de croissance prévisionnel 2014 : 2,2% PIB / habitant (PPA) 2013, en USD : USD (prévision USD en 2014) Sources: FMI & SECO Bassins émetteurs par segment de clientèle Village mondial* : Villes de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne Séniors : Riviera lémanique, Tessin, Zurich, Lucerne Familles : Villes de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne Jeunes : Lausanne, Fribourg, Genève, Bâle, Zurich *Le «village mondial» est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d entreprise, "Frequent Flyers" (voyages fréquents et réguliers), leaders d opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres. Principales destinations par segment de clientèle Village mondial / Séniors / Familles / Jeunes : Paris-Ile de France, Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône-Alpes, Languedoc- Roussillon, Alsace, Corse, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne et Midi-Pyrénées Thématiques à forte valeur ajoutée Tourisme urbain Culture et patrimoine Oenotourisme Bien- Etre Tendances évolutions marquantes Ouvertures de nombreuses lignes aériennes au départ de Bâle, Genève et Zürich vers la France L automne est aussi recherché que l été pour les départs en vacances Malgré un fort pouvoir d achat, le rapport qualité/prix reste déterminant Comment aborder le marché?! Grand public Un pays, deux clientèles (francophone et alémanique) mais avec un même souci de qualité du service, d accessibilité et de sécurité Une communication plus visuelle, plus imagée en Suisse alémanique et plus concrète, thématique en Suisse romande Une clientèle essentiellement individuelle, réservant peu par des intermédiaires pour des voyages en France métropolitaine Très présente sur internet pour des recherches d information, des avis, des recommandations! Professionnels Privilégier des rencontres plus informelles avec animation, permettant d inviter à la fois des agences loisirs et affaires! Presse La presse romande est très concentrée et bien informée sur ce qui se passe en France ; son approche

3 doit donc se faire de manière très ciblée et se baser sur les grandes nouveautés, les événements ou des rencontres avec des personnalités L émergence récente des blogs ne doit pas faire oublier que les Suisses sont encore très conservateurs et attachent de l importance à leurs journaux et magazines. Un Suisse sur trois passant ses vacances en France se renseigne dans ces supports media Source MACH Consumer Conjoncture touristique Le tourisme profite de cette situation de quasi plein emploi et d une conjoncture économique favorable aidée par un franc fort ; la France aussi! Après une excellente année 2012 (+9,7% des nuitées dans l hôtellerie en provenance de la Suisse), 2013 aura également été un bon cru avec une hausse, plus raisonnable certes mais affichant tout de même + 4,5% (la deuxième plus forte augmentation pour les clientèles européennes). D après la Fédération Suisse des Voyages, les premiers mois 2014 sont très positifs et la majeure partie des entreprises de l association table sur «une année encore meilleure que 2013». Grâce à une nette amélioration des dessertes aériennes et ferroviaires survenue ces 2 dernières années notamment au départ de Bâle et de Genève et des nouveautés significatives au départ de Zurich, la France peut et doit conforter sa place dans le trio de tête des destinations préférées des Suisses (avec l Allemagne et l Italie). Sources : DGCIS, INSEE Conjoncture économique Dans un contexte international souvent chahuté, il est un pays, si proche de nous, qui affiche des résultats plus que flatteurs : la Suisse. Une croissance révisée à la hausse en 2013 pour atteindre un solide 2% et qui affichera au minimum la même hausse en 2014 et un taux de chômage oscillant autour des 3%. Ces performances s expliquent en partie par la sensible reprise économique mondiale et ses effets bénéfiques sur un commerce extérieur suisse tiré par l industrie chimique, pharmaceutique et horloger mais également par une consommation domestique soutenue, favorisée par un pouvoir d achat toujours aussi élevé (le salaire médian suisse a augmenté de 3,5% depuis 2010 et se situe à CHF soit ). La Suisse figure, rappelons-le, parmi les cinq pays les plus riches au monde (PIB/habitant). Sources : SECO, FMI Orientations stratégiques L évolution significative de l accessibilité vers la France au départ de bassins émetteurs à fort potentiel économique notamment Genève /Lausanne, Zurich/Berne, Bâle est une opportunité unique pour notre destination de s affirmer comme la destination idéale à la fois pour les courts séjours et les vacances principales. Bons connaisseurs de la France pour les uns (les Romands), moins captifs pour les autres (les Suisses alémaniques), l enjeu de notre communication sera de présenter la France sur des thématiques recherchées (le tourisme urbain, l événementiel, l oenotourisme, le bien-être, l outremer, les activités de plein air) tout en montrant un dynamisme renouvelé de notre offre touristique. Internet 94% des Suisses s informent sur internet en amont de leurs voyages contre 90% des Allemands ou des Autrichiens ; Les sites d avis sur le net sont consultés par 62% des Suisses contre 60% des Allemands et 62% des Autrichiens ; 53% des Suisses réservent leur voyage sur le net contre 37% des Allemands et 31% des Autrichiens. Les plateformes de réservation en ligne ont gagné du terrain ; leur part de marché ayant quadruplé en 4 ans : de 5,7% en 2008 à 20,9% en 2012, Booking.com est la plateforme en ligne la plus populaire pour les hébergements, Ebookers est le leader incontesté des OTA sur le marché. Viennent ensuite travel.ch et lastminute.ch. Sources: Holiday Check

4 Organisation des voyages 86,5% des Suisses effectuent au moins un voyage par an Les Suisses ayant entre 25 et 44 ans effectuent une moyenne de 3,3 voyages avec nuitées Nombre de séjours à l étranger avec nuitées : 12,9 millions en % des voyages à l étranger comptaient un minimum de 4 nuits Dépenses touristiques à l étranger : 14,9 milliards de francs soit +4,4% par rapport à 2012 dont 11,1 milliards de francs pour les séjours avec nuitées Budget moyen des Suisses pour leurs vacances : par personne Les dépenses touristiques à l étranger des Suisses ont augmenté de 17,6% en 2012 par rapport à 2011, dopées notamment par la faiblesse de l euro et un fort pouvoir d achat La Suisse est le pays le plus cher d Europe Sources: OFS/Eurostat/Etude Allianz 2012 Réservation 62% des Suisses réservent seuls leurs voyages dont 53 % par le biais d internet 26% passent par une agence toutes destinations confondues principalement pour les voyages bienêtre/ city trips/ ou destinations lointaines Hébergement 54% logent dans un hôtel pour un voyage à l étranger (2012) contre 47% sur tous les voyages L hébergement en parahôtellerie a gagné du terrain: +19% depuis 1998 Période de départ: 41% des voyages à l étranger sont concentrés entre mai et octobre et 23% pendant les mois d hiver (nov./avril) Tendance aux escapades hors haute saison qui s explique par le nombre importants de foyers suisses sans enfant : 67% en 2010 Séjour en France 5ème marché en terme d arrivées (2013) : 6,5 millions : +6,6% par rapport à ème marché en terme de nuitées (2012) : 32 millions 4ème marché en terme de recettes (2013) : 3,5 milliards d Motif de déplacement : environ 2/3 concernent les voyages d agrément Durée moyenne des séjours en France : 5,4 jours (+5% par rapport à 2011) La majorité des voyages a lieu entre mai et octobre (41%) ; 23% pendant les mois d hiver Les mois les plus prisés : juillet, septembre, mai, août, juin et octobre Sources: DGCIS/Eve/Banque de France /OFS Focus Ile-de-France Durée moyenne de séjour : 3,4 nuits Dépense moyenne par jour et par personne : 138

5 Répartition des dépenses : Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet «Do you speak Tourisme?» Tendances Types de séjours : courts séjours/longs week-ends Culture Gastronomie Découverte du patrimoine Shopping Types de séjours : vacances principales Balnéaire Nature, vacances actives Culture Intérêt spécifiques : remise en forme, golf, outre-mer, tourisme d affaires Les attentes de la clientèle: Un bon rapport qualité/prix, Un accueil sans faille et un sens du service, Une propreté irréprochable, Une attention particulière à la sécurité des biens et des personnes, La pratique de l allemand (pour les Suisses alémaniques) Transport Les Suisses utilisent principalement la voiture pour venir en France (67%) Le train est le deuxième mode de transport : 23% suivi par l avion : 10% Sources: OFS/Atout France Sources: OFS/Atout France Sources: OFS/Atout France Langues officielles : allemand, français, italien, romand Habitudes alimentaires Petit déjeuner : vers 7h, copieux (céréales, œufs, charcuterie, fromage, etc.) Déjeuner : vers 12h - 13h, entrée, plat chaud avec salade mixte, dessert Dîner : vers 18h - 19h, plat chaud unique ou solide en-cas (pain, fromage, charcuterie, muesli, rösti, Boissons : eau minérale, vin rouge et blanc, bière, café. Il n est pas rare de boire du vin. Livret d accueil Atout France

6 Eléments complémentaires issus de Juin 2011 Atout France présentation du marché suisse Séjours en France : Environ 5,4 millions de séjours et 29 millions de nuitées (en progression), mais baisse des séjours hôteliers. Ils restent en moyenne 5,3 jours et constituent la 8 ème clientèle étrangère pour la France (la 5 ème en terme de dépenses). Les deux tiers viennent en voiture (un quart en train). Ils sont 19 % à venir en France au printemps, 37 % l été, 31 % à l automne. La moitié séjourne en hôtellerie. Les dépenses sont supérieures à celles des Américains et représentent 7,2% de nos recettes. Préparation du voyage : Au minimum 3 mois a l avance pour la moitié des voyageurs suisses et 14 % profitent des offres «last minute». Tendances de fond du marché : Vacances surtout balnéaires, actives et culturelles Réservations : 61% des Suisses organisent eux-mêmes leurs voyages (44% grâce à Internet). Les seniors utilisent plus les agences de voyages. Concurrence : Plus de 25% choisissent la destination de Paris et de la Méditerranée, les autres se dispersent sur tout le territoire français. Centres d intérêt : Culture 46% Détente et repos 46% Gastronomie 40% Séjours actifs 38% Découverte Temps passé en famille avec les enfants Le balnéaire ne touche que 30% des vacanciers en France. Trucs et astuces, attentes : Clients avertis et bien informés, habitués à voyager à l étranger Accueil personnalisé Exigence en matière de confort, de propreté, de sécurité et de respect des biens de la vie privée. Très attentifs au rapport qualité / prix. Connus pour leur fiabilité, leur ponctualité, leur organisation, leur pondération, leur discrétion, leur sens civique et leur attachement au respect de l environnement. (encore + chez les Suisses alémaniques). Livret d accueil Atout France 2009