BAROMÈTRE INTERNET Année 2011

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1 BAROMÈTRE INTERNET Année February 2012

2 LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA 46 régies déclarantes p Le int méthodologique 01 RÉGIE, 20 MINUTES, 24/7 REALMEDIA, 3W REGIE, AD MAJOREM, ADVERLINE, ALLOCINE, AMAURY MEDIAS, AUFEMININ, BOURSORAMA, CARADISIAC, CCM BENCHMARK, CONDENAST, DAILYMOTION, DEEZER, DOCTISSIMO, ECHOS MEDIAS, ESPACES LIBERATION, EXPRESS ROULARTA, FIGAROMEDIAS, FRANCETELEVISIONS PUB, GMC CONNECT, GPE INDUSTRIE SERV., HI MEDIA, HORYZON MEDIA, I REGIE, INTERPSYCHO, KDP GROUPE, LA TRIBUNE, LAGARDERE ACTIVE PUB, LE POINT MULTIMEDIA, M6 PUBLICITE, MICROSOFT ADVERTISING, MISTRAL MEDIA, NOTRE FAMILLE, NRJ GLOBAL, ORANGE ADVERTISING, PAGES JAUNES, PRISMA PRESSE, REGIES OBS, RUE DU COMMERCE, SENIOR PLANET, SPRINGBIRD, TF1 PUBLICITE, VOYAGES-SNCF, YAHOO! 2

3 LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA p Le int méthodologique Tous les formats display incluant : Bannières Liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche Intégration de contenu (contenu éditorial payant d un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) Sponsoring de rubriques Formats publicitaires sur newsletters Streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. Investissements bruts Etude réalisée sur la base d un univers constant des régies 3

4 1 Le marché plurimédia en

5 1 Le marché plurimédia en ,2 % UNE CROISSANCE MODEREE DES INVESTISSEMENTS 27,8 milliards d uros Montant et évolution des investissements publicitaires bruts plurimédias 2011 vs ,2 % En

6 1 Le marché plurimédia en 2011 UN NET RALENTISSEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE % évolutions mensuelles des investissements plurimédias 2011 vs ,7% +12,9% +10,1% +5,9% +4,3% +3,9% +4,4% +6,6% +5,5% +5,2% +1,1% +1,8% Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc -0,4% 2011 Kantar Media 6

7 1 Le marché plurimédia en 2011 UN DERNIER TRIMESTRE À LA PEINE % évolutions trimestrielles des investissements plurimédias 2011 vs ,6% +5,0% +5,3% +2,3% 1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim 2011 Kantar Media 7

8 Le display 1 Evolution display UNE DYNAMIQUE TRÈS POSITIVE SUR LE 1er SEMESTRE % évolutions mensuelles des investissements du display 2011 vs 2010 Evolution plurimédia +23,8% +7,6% +5,2% +19,8% +12,2% +12,9% +8,8% +11,7% +5,9% +4,3% +16,3% +10,1% +1,1% -0,1% +6,9% +4,9% +3,9% +4,4% +6,6% +3,6% +8,5% +5,5% +1,8% +0,3% +1,5% -0,4% Année 2011 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc Kantar Media 8 8

9 1 Le Display UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ +7,6 % Global marché : +5,2% Montant et évolution des recettes publicitaires brutes du display 2011 vs 2010 Univers constant 2011 Kantar Media 9

10 1 Le marché plurimédia en ,0% ,9% UNE PROGRESSION CONTRASTÉE SELON LES MÉDIAS Répartition par médias des investissements bruts en millions d euros Global marché : +5,2% +6,2% +7,6% ,6% ,1% Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma 2011 Kantar Media 10 10

11 1 Le marché plurimédia en 2011 DES PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS QUASI STABLES En % des investissements plurimédias 2011 vs 2010 PUB. EXT. (-0,6 pt) CINÉMA 1,4% (+0,2 pt) 9,9% INTERNET (+0,3 pt) 12,5% 27,6% PRESSE (-0,3 pt) TÉLÉVISION (+0,3 pt) 33,7% 14,9% RADIO (+0,1 pt) 10/02/ Kantar Media 11

12 2 Les annonceurs du display en

13 2 Les annonceurs du display DES INTERVENANTS LÉGÈREMENT MOINS NOMBREUX Nombre d annonceurs sur le display 2011 vs ,3% vs

14 2 Les annonceurs du display MAIS UN RÉFÉRENCEMENT TOUJOURS ÉLEVÉ Nombre d annonceurs sur le display 2011 vs 2010 Magazines * Internet Display Publicité extérieure** Radio Télévision *magazines nationaux **réseaux nationaux 2009 Kantar Media 14

15 2 Les annonceurs du display Nombre d annonceurs fidèles LES ANNONCEURS FIDÈLES CONSACRENT AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE À LA MOYENNE Nombre d annonceurs sur le display 2011 vs 2010 Poids des investissements des fidèles % Part de marché 15,2 % display des fidèles 15 15

16 2 Les annonceurs du display UNE HIERARCHIE BOULEVERSEE Top 10 annonceurs vs 2010 Investissements bruts sur le display Orange Microsoft SFR FDJ Google Renault Mc Donald Bouygues Télécom PMU Paramount 97,5 67,0 62,0 53,4 51,3 47,0 44,7 40,8 37,9 35,9 Evolution display -8,8% -20,1% +9,8% +0,1% X2,1-38,4% +16,7% +23,9% +98,8% +42,8% Rang stable Rang en hausse Rang en baisse 2009 Kantar Media 16

17 2 Les annonceurs du display CERTAINS ANNONCEURS RENFORCENT FORTEMENT LEUR PRESENCE 2011 vs 2010 Evolution des investissements bruts en millions d euros Google (+27 millions) PMU (+19 millions) Sarenza (+14 millions) Samsung (+12 millions) Paramount pictures (+11 millions) 52 % de la croissance du display Lactalis (+9,1 millions) Nissan (+8,9 millions) Kia motors (+8,9 millions) Ford (+8,8 millions) Crédit Mutuel (+8,4 millions) 2011 Kantar Media 17 17

18 2 Les secteurs du display Global média : +7,6% Culture & Loisirs Ets Financiers Ass. Automobile Transport Télécommunications Services Distribution Voyage Tourisme Alimentation Informatique Hygiène Beauté 370,1 360,1 352,1 304,9 299,6 264,2 246,6 190,4 190,0 158,1 HAUSSE DES SECTEURS SIGNIFICATIFS Top 10 secteurs en investissements publicitaires display 2011 vs 2010 Évolution display +10,8% +5,8% +12,5% -0,5% +13,1% +31,5% -3,8% +10,5% +6,3% -3,5% 2011 Kantar Media 18 18

19 2 Les secteurs du display LE DISPLAY PROGRESSE PLUS VITE QUE LE PLURIMÉDIA POUR UNE MAJORITÉ DE SECTEURS Evolution Plurimédia (+5,2%) Mode Distribution Culture & Loisirs Services Ets Financiers Assurances Evolution Display Voyage Tourisme Hygiène Beauté Automobile (+7,6%) Télécommunications Alimentation 19

20 2 Les secteurs du display LES SECTEURS SUR-INVESTISSEURS ET SOUS-INVESTISSEURS En % des investissements sur le display 2011 vs ,5% Part de marché moyenne 12,5% Part de marché moyenne Informatique 43,9% Mode 8,5% Services 22,0% Grande Conso 7,5% Energie 20,9% Distribution 7,0% Voyage Tourisme 20,7% Santé 6,2% Télécommunications 17,8% Ameublement 5,4% 20

21 2 LES DISTRIBUTEURS CONTRIBUENT POUR ¼ À LA CROISSANCE DU DISPLAY Les secteurs du display Evolution par secteur des investissements sur le display En millions d euros 2011 vs 2010 DISTRIBUTION (63,3 millions) CULTURE & LOISIRS (36,2 millions) SERVICES (34,7 millions) MODE (32,4 millions) AUTOMOBILE (39,1 millions) AUTRES 21

22 3 La complémentarité médias 22

23 Annonceurs plurimédias 3 Complémentarité médias LES 2/3 DES ANNONCEURS COMBINENT LE DISPLAY AVEC UN AUTRE MÉDIA annonceurs présents sur le display Exclusifs web 34 % Internet + 1 média 26 % Internet + 2 médias Internet + 3 médias Internet + 4 et 5 médias 19 % 12 % 8 % 95 % des recettes brutes du display 23

24 3 Complémentarité médias Internet + 1 média ann 2011 Les combinaisons les plus utilisées DUPLICATIONS MEDIA DES ANNONCEURS DU WEB Web + presse Web + Pub.Ext. Web + TV ann. 103 ann. 102 ann. Burberry Louis Vuitton Toshiba Mediatis Planet Hollywod Warner Interactive Supinfo Monabanq Justin Bridou Giochi Preziosi Internet + 2 médias 955 ann. Internet + 3 médias 616 ann. Web + presse + pub.ext. Web + presse + TV Web + presse + radio 521 ann. 207 ann. 183 ann. Sephora - Saab Moët Hennessy Guess Web + presse + pub.ext + radio Moulinex Yoplait Panzani Web + presse + pub.ext. + TV 3 Suisses Xerox Euromaster Pirelli Web + presse + radio + TV 249 ann. 200 ann. 142 ann. Kronenbourg Heineken Monoprix Sanofi Lactalis Henkel H&M Cofidis Bonduelle Reckitt Benkiser Carglass Zalando 10/02/

25 3 Complémentarité médias Internet + 1 média ann 2011 Les combinaisons les plus utilisées Web + presse Web + Pub.Ext. Web + TV ann. 103 ann. 102 ann. Burberry Louis Vuitton Toshiba Mediatis DUPLICATIONS MEDIA DES ANNONCEURS DU WEB Planet Hollywod Warner Interactive Supinfo Monabanq Justin Bridou Giochi Preziosi Internet + 2 médias 955 ann. Web + presse + pub.ext. Web + presse + TV Web + presse + radio 521 ann. 207 ann. 183 ann. Sephora - Saab Moët Hennessy Guess Moulinex Yoplait Panzani 3 Suisses Xerox Euromaster Pirelli Internet + 3 médias 616 ann. Web + presse + pub.ext + radio Web + presse + pub.ext. + TV 249 ann. 200 ann. Kronenbourg Heineken Monoprix Sanofi Lactalis Henkel H&M Cofidis Bonduelle Web + presse + radio + TV 142 ann. Reckitt Benkiser Carglass Zalando 10/02/

26 3 Complémentarité médias LE MIX TELEVISION WEB Nombre d annonceurs communs Display-TV gratuite Présents sur le display 62% 22% Présents sur les chaînes gratuites annonceurs sur les chaînes gratuites annonceurs sur le display 2009 Kantar Media 26

27 3 Complémentarité médias UN MIX MÉDIA SUIVI PAR LES SECTEURS SIGNIFICATIFS Duplication Web/tv - Top 5 secteurs en % des investissements en display annonceurs web présents en TV Automobile Télécommunications 13,6% 11,8% 70,9 % des recettes du web Ets Financiers Ass. Alimentation 11,8% 7,2% Culture & Loisirs 7,0% 2009 Kantar Media 27

28 3 Format Vidéo instream UN FORMAT EN FORTE PROGRESSION Nombre d annonceurs utilisant le format vidéo instream 690 annonceurs Année 2011 Source Evaliant 28

29 3 Format Vidéo instream LA GRANDE CONSOMMATION IMPORTANT SECTEUR D ACTIVITÉ Les 10 premiers secteurs en 2011 En nombre d annonceurs Culture & Loisirs Alimentation Edition Hygiène Beauté Information Media Distribution Ets Financiers Ass. Services Voyage Tourisme Automobile Transport % 1 annonceur sur 5 issu de la grande consommation Grande Conso Source Evaliant 29 29

30 3 Dispositif plurimédia GILLETTE TV vidéo instream Presse home pages bannière Pub ext

31 3 Dispositif plurimédia DIOR J ADORE TV vidéo instream bannières Presse home pages Publicité extérieure

32 3 Dispositif plurimédia PEUGEOT 207 TV Presse vidéo instream home pages bannières Publicité extérieure

33 3 Dispositif plurimédia L OREAL REVITALIFT vidéo instream Presse bannière TV Publicité extérieure

34 4 Les tendances sectorielles 2011 Distribution Automobile Grande Conso Mode 34

35 4 Les tendances sectorielles 2011 Distribution Automobile Grande Conso Mode 35

36 4 La distribution LES SPECIALISÉES EXPLIQUENT 80% DE LA HAUSSE DU SECTEUR SUR LE DISPLAY Evolution des investissements de la distribution 2011 vs 2010 Plurimédia Internet display +38,2% +17,6% +16,6% +13,0% Enseignes Généralistes Enseignes Spécialisées Enseignes Généralistes Enseignes Spécialisées 36

37 4 La distribution Total distribution 1 er sem. : +13,1% 2 nd sem. : +44,5% UNE ACTIVITÉ QUI S ACCÉLÈRE AU SECOND SEMESTRE Evolution des investissements de la distribution sur le display vs ,4% ,2% +1,2% ,9% er semestre 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre Enseignes généralistes Enseignes spécialisées 37

38 4 La distribution LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES DYNAMISENT LE DISPLAY Les 5 plus fortes hausses budgétaires par type d enseignes en millions d euros 2011 vs 2010 Enseignes généralistes Enseignes spécialisées INTERMARCHE +5,9 ZALANDO +7,3 CARREFOUR +3,5 SEPHORA +5,2 MONOPRIX +2,6 IKEA +4,9 TELEMARKET +1,3 BRICOMARCHE +4,4 AUCHAN +1,2 DECATHLON +3, Kantar Media 38

39 4 La distribution LE DISPLAY OCCUPE UNE PLACE SIGNIFICATIVE CHEZ LES LEADERS Poids du display chez les 5 premières enseignes spécialisées sur le web ,7% Part de marché moyenne IKEA 17,1% SEPHORA 21,1% DECATHLON 8,5% ZALANDO 22,7% DARTY 7,9% 2009 Kantar Media 39 39

40 4 La distribution Njut d Ikéa 36 % Une Web série du budget web sur les sites féminins Home pages Une chaîne dédiée sur Youtube 2009 Kantar Media 40 40

41 4 La distribution Catalogue Chanté Auchan 27 % du budget web sur les portails 41

42 4 Le E-commerce PUB. EXT. (-2 pts) LES EMARCHANDS DIVERSIFIENT LEUR STRATEGIE MEDIA Part de marché médias dans le e-commerce % 19% PRESSE (-5 pts) INTERNET (-3 pts) 40% 22% RADIO (+4 pts) TÉLÉVISION (+7 pts) 16% 2009 Kantar Media 42

43 4 Les tendances sectorielles 2011 Distribution Automobile Grande Conso Mode 43

44 4 L Automobile UNE FORTE CROISSANCE DU DISPLAY Évolution des investissements du display dans le groupe Automobile 2011 vs ,3 % Évolution média : +7,6% 44 44

45 4 L Automobile TÉLÉVISION ET WEB PROGRESSENT DANS LES PLANS MÉDIAS DES CONSTRUCTEURS Part de marché médias dans le gr. automobiles 0,4% 1,0% 11,1% 9,7% 11,4% 12,7% 33,2% 36,5% Cinéma Pub.Ext Internet 16,3% 15,3% Télévision Radio 27,6% 24,8% Presse Kantar Media 45 45

46 4 L Automobile DE FORTES DISPARITES DANS LES EVOLUTIONS DES ANNONCEURS Top 10 annonceurs sur le display en % des investissements bruts 2011 vs 2010 RENAULT PEUGEOT CITROEN NISSAN VOLKSWAGEN OPEL KIA MOTORS FORD DACIA TOYOTA 14% 10% 10% 9% 6% 6% 5% 5% 5% 4% Évolution -37,9% -1,4% +34,4% +42,3% +37,8% +19,4% X2,4 X2,6 X2,3-15,9% 2009 Kantar Media 46

47 4 L Automobile CERTAINS CONSTRUCTEURS ACCENTUENT LEUR PRESENCE Les 10 plus fortes hausses budgétaires en millions d euros 2011 vs 2010 NISSAN KIA FORD DACIA CITROEN VOLKSWAGEN CHEVROLET LAND ROVER OPEL MAZDA +8,9 +8,9 +8,8 +8,2 +7,8 +5,5 +5,3 +3,6 +3,2 +3, Kantar Media 47

48 L Automobile 4 NISSAN QASHQAI Exemple de dispositif digital 2011 Bannière mobile.. Home page In Stream Bannière Application Web Video 48

49 4 Les tendances sectorielles 2011 Distribution Automobile Grande Conso Mode 49

50 La Grande conso 4 LA GRANDE CONSOMMATION : UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT Poids du display en % des investissements plurimédias Tous secteurs 12,5% Grande Conso 7,5% Alimentation 8,3% Hygiène Beauté 7,2% Boissons 5,8% Entretien 4,1% 2009 Kantar Media 50

51 L Alimentation 4 UN BUDGET NETTEMENT RÉDUIT EN TV MAIS FORTEMENT DÉVELOPPÉ SUR LE NET Evolution des recettes brutes des médias en millions d euros 2011 vs 2010 Total Alimentation -98,7 Pub.Ext. -67,6 Télévision Presse Cinéma -34,7-27,5 2,0 Radio +2,0 Internet +10,9 +10,5% 51 51

52 L Alimentation 4 Montant des investissements HAUSSE SIGNIFICATIVE DU NOMBRE D ANNONCEURS 2011 vs 2010 Evolution du nombre d annonceurs 190,4 % millions d euros +11,1 +10,5% 186 annonceurs en

53 L Alimentation 4 DE FORTES ÉVOLUTIONS CHEZ LES LEADERS Top 10 annonceurs display en millions d euros 2011 vs 2010 Kraft Foods Unilever Nespresso Danone Nestlé Lactalis Mars Bledina Kellogg's Sara Lee Cofee&Tea 15,4 13,3 12,5 11,9 10,8 10,8 9,6 8,4 8,3 5,7-10,7% +48,9% +75,6% -46,2% +31,7% X6,4 +92,8% +2,0% -11,9% X3,

54 L Alimentation 4 LES LEADERS SONT SURINVESTISSEURS Poids du display dans le top vs 2010 Moyenne secteur : 8,3% Kraft Foods Unilever Nespresso Danone Nestlé Lactalis Mars Bledina Kellogg's Sara Lee Cofee&Tea 9,5% 16,7% 26,5% 10,0% 8,5% 12,5% 24,3% 23,0% 9,5% 9,4% 54 54

55 4 L Alimentation KRAFT FOODS Exemple de dispositif digital 2011 COTE D OR 17 Marques actives Bannière PHILADELPHIA LU TUC Bannière Home page Application Vidéo 55

56 4 Home page L Alimentation LIPTON 13 Marques actives UNILEVER Exemple de dispositif digital 2011 Home page MAILLE Vidéo AMORA Vidéo Bannière 56

57 4 Home page L Alimentation TENDRIADE 20 Marques actives LACTALIS Exemples de dispositif digital 2011 LACTEL MILUMEL Vidéo PRESIDENT Streaming Streaming Bannière Home page Bannière Bannière 57

58 4 Home page L Alimentation CHOCAPIC 8 Marques actives NESTLÉ Exemple de dispositif digital 2011 CRUNCH Bannière Vidéo MAGGI Vidéo Bannière Streaming Application Bannière 58

59 4 Les tendances sectorielles 2011 Distribution Automobile Grande Conso Mode 59

60 La Mode 4 UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DES ACTEURS DE LA MODE 2011 vs 2010 Montant des investissements Chaussures +14,4 111,8 millions d euros +40,9 % Textile Lunetterie +10,5 +9,4 En millions d euros 2009 Kantar Media 60 60

61 La Mode 4 KRYS VOUS ALLEZ VOUS AIMEZ Exemple de dispositif digital 2011 La vague «Inconnus» Les stars Les lunettes de star 61

62 CONCLUSION 10 February Kantar Media

63 MERCI 10 February Kantar Media