L hôtellerie en Suisse chiffres et faits

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1 L hôtellerie en Suisse chiffres et faits hotelleriesuisse compétence, dynamisme, enthousiasme. Monbijoustrasse 130 Case postale CH-3001 Berne Tél Fax Edition 2014

2 Sommaire Impressum Editeur hotelleriesuisse, Berne Rédaction hotelleriesuisse Conception xamt franziska liechti, Berne Impression Läderach AG, Berne Photos hotelleriesuisse, istockphoto, Hotel Villa Honegg, Ennetbürgen Tirage 4600 exemplaires (français: 1000, allemand: 3300, italien: 300) Editorial La Suisse, pays de tourisme, fait partie des toutes premières destinations les plus performantes en comparaison internationale. Un classement qu apprécient également nos hôtes provenant des quatre coins de la planète, depuis les marchés européens traditionnels jusqu aux pays lointains en passant par les marchés en croissance. L hôtellerie, branche phare du tourisme suisse, apporte une contribution essentielle à l excellente compétitivité de ce secteur. Important employeur dans les villes mais aussi dans les régions rurales en particulier, l hôtellerie revêt une importance cruciale pour notre économie. La publication «L hôtellerie en Suisse Chiffres et faits» résume les principales facettes de la branche et les présente de manière claire et concise à un lectorat intéressé. Economie mondiale Croissance, marchés de provenance, caractère d exportation, compétitivité 4 13 Economie nationale Valeur ajoutée brute, marché du travail, branche transversale Caractéristiques de la branche Régions touristiques, tendances de croissance, mutations structurelles, durée de séjour, classification Valeur ajoutée régionale en point de mire Part de l hôtellerie à la valeur ajoutée régionale A propos d hotelleriesuisse 38 Berne, octobre 2014 Christoph Juen, CEO Christophe Hans, responsable Politique économique 3

3 Economie mondiale Arrivées de touristes internationaux par région (en milliards) Tourisme et hôtellerie un secteur de croissance au niveau mondial Dans bon nombre de pays, le tourisme est la clé du développement économique et il compte parmi les secteurs dont la croissance est la plus forte et la plus rapide à l échelle mondiale. Le tourisme emploie près de 10 % de toutes les personnes actives occupées dans le monde. La barre du milliard de touristes a été franchie en 2012; en 2013 le nombre d arrivées internationales s élevait déjà à 1,1 milliard. Pour la période 2010 à 2030, le tourisme mondial devrait afficher une progression annuelle de 3,3 %. Les marchés de croissance présentent en l occurrence un très gros potentiel et devraient se développer deux fois plus vite que les marchés traditionnels. 2,0 1,8 Afrique 2030: 1,81 milliard Proche-Orient 1,6 Amérique 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 A s i e - P a c i fi q u e Europe 2013: 1,09 milliard 2020: 1,36 milliard Source: Organisation mondiale du tourisme 2014

4 Economie mondiale Nuitées en Suisse par pays de provenance (2013) 14% Les principaux pays de provenance pour la Suisse d où viennent les hôtes? Avec 35,6 millions de nuitées, l hôtellerie suisse a enregistré en 2013 une hausse de 2,5 % des nuitées par rapport à l année précédente et enregistre ainsi une reprise par rapport aux deux dernières années. Si 45 % de toutes les nuitées sont attribuées aux hôtes nationaux, faisant de la Suisse le plus important pays de provenance, plus de 50 % des nuitées sont générées par des hôtes étrangers le tourisme est donc une branche d exportation. L Allemagne est le principal marché de provenance étranger pour l hôtellerie suisse, 13 % des hôtes viennent de ce pays. Le recul des nuitées des touristes provenant des marchés traditionnels, Allemagne en tête, qui a été enregistré ces dernières années, a pu être en partie compensé par les nuitées des hôtes provenant des marchés lointains et en croissance. chaque 1% chaque 2% 3% 4% 4% 5% 13% 45% Suisse Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis France Italie Chine (sans Hongkong), Pays-Bas, Belgique, Pays du Golfe *, Russie Japon, Inde Autres * Bahreïn, Qatar, Koweit, Oman, Arabie saoudite, Emirats arabes unis 6 Source: Offi ce fédéral de la statistique

5 Economie mondiale Evolution des nuitées en Suisse par pays de provenance (indice 2006 = 100) Evolution des nuitées potentiel de croissance dans les nouveaux marchés La crise financière qui a plongé les pays de provenance traditionnels de l hôtellerie suisse dans une récession en 2008 a aussi eu des répercussions sur les chiffres des nuitées. L évolution positive de la demande des hôtes étrangers repose essentiellement sur la forte croissance des marchés lointains en plein essor, en particulier la Chine, les Pays du Golfe, la Russie, l Inde et le Brésil. Alors que la demande provenant de Suisse et d Europe ne se situe en 2013 que respectivement au-dessus et au-dessous du niveau de 2006, la demande en provenance d Asie a augmenté de 70 % par rapport à Afrique Amérique Asie Europe Océanie Suisse Source: Offi ce fédéral de la statistique

6 Economie mondiale Balance touristique (en millions de francs, cumulés sur quatre ans) Le tourisme en tant que branche d exportation recettes invisibles Le tourisme et l hôtellerie constituent des sources de revenus d exportation invisibles mais essentielles: avec un excédent de près de 800 millions de francs en 2013, le tourisme apporte une contribution majeure à l économie de notre pays. Avec 16 milliards de francs de recettes en 2013, l économie touristique représente environ 5 % du total des recettes d exportation de la Suisse. Le tourisme, l une des principales branches d exportation de la Suisse, a ceci de particulier que ses prestations sont produites mais aussi consommées en Suisse à des coûts et des prix élevés Recettes provenant des touristes étrangers en Suisse Dépenses des touristes suisses à l étranger Solde Source: Offi ce fédéral de la statistique, balance touristique

7 Economie mondiale La Suisse en tête des destinations touristiques mondiales (Résultats du «Travel and Tourism Competitiveness Report 2013») Les destinations touristiques les plus compétitives en 2013 Compétitivité internationale gros potentiel pour la Suisse, pays de tourisme La Suisse occupe depuis des années la première place en termes de compétitivité internationale. Les conditions sont donc favorables et le potentiel intéressant pour le tourisme et l hôtellerie dans notre pays. Pour ce qui est de la qualification du personnel, la Suisse obtient la meilleure note. Le pays figure aussi parmi les premiers au niveau du développement durable et des infrastructures, des thèmes d importance dans le tourisme. Cependant, le niveau élevé des prix dans le tourisme suisse reste un point faible. Dans son dernier «Travel and Tourism Competitiveness Report» le WEF place notre pays au 139e rang en termes de compétitivité des prix, soit à l avant-dernière place. Rating du tourisme suisse dans les catégories: Qualification du personnel: Rang 1 Développement durable: Rang 2 Sécurité: Rang 2 Infrastructures touristiques: Rang 5 Prix: Rang 139 Le «Travel and Tourism Competitiveness Report» mesure la compétitivité de la branche des voyages et du tourisme dans le monde entier et compare les résultats entre les différents pays (sur une échelle de 1 à 7). 12 Source: World Economic Forum «The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013»

8 Economie nationale Part du tourisme dans la valeur ajoutée brute (2012) Valeur ajoutée brute du tourisme Répartition de la valeur ajoutée brute touristique (2012) Importance de l hôtellerie pour l économie suisse le cœur de la valeur ajoutée du tourisme La valeur ajoutée brute du tourisme (2012: 15 milliards de francs) contribue à hauteur de 2,7 % au total de la valeur ajoutée brute suisse, ce qui démontre le rôle déterminant du tourisme et de l hôtellerie pour l économie de notre pays. Branche phare du tourisme, l hébergement (sans la restauration) apporte la plus grosse contribution à la valeur ajoutée brute du tourisme suisse avec quatre milliards de francs, soit 27 %. Si les régions urbaines dépendent davantage de l évolution de l économie dans son ensemble, les régions rurales doivent au tourisme une grande part de leur valeur ajoutée. 2,7% Valeur ajoutée brute suisse 3% 23% 2% 3% 1% 27% 10% 16% 15% Hébergement Restauration (hôtels et restaurants) Transports Agences de voyages et offices de tourisme Culture Loisirs et divertissements Services touristiques divers Produits connexes au tourisme Produits non spécifiques du tourisme 14 Source: Offi ce fédéral de la statistique, comptabilité nationale

9 Economie nationale Part de l hôtellerie et de la restauration à l emploi et à l activité professionnelle (2013) Sexe (emploi) Nationalité (activité prof.) Age (activité prof.) L hôtellerie et la restauration suisses un gros employeur 24% Sur les 4,2 millions d actifs occupés en Suisse en 2013, 5 % étaient employés dans l hôtellerie et la restauration, ce qui fait de la branche un gros employeur du secteur privé. L hôtellerie à elle seule occupe plus de personnes. L hôtellerie et la restauration procurent de nombreuses places de travail à divers groupes socioéconomiques; la branche emploie une très forte proportion de femmes, de travailleurs étrangers et de jeunes travailleurs. L hôtellerie et la restauration contribuent dans une très large mesure au taux d emploi élevé dans tout le pays, mais cette branche qui occupe beaucoup de personnel affiche aussi un taux de productivité plus faible que dans d autres branches comparables. Economie globale Hôtellerie et restauration 56% 45% 44% 55% 57% 76% 43% 56% 49% 44% 51% Femmes Hommes Etrangers Suisses ans 40 ans et plus 16 Source: Offi ce fédéral de la statistique (BESTA, SAKE)

10 Economie nationale Evolution de l emploi (en équivalents plein temps), des nuitées et de l offre de lits dans l hébergement (indice 2000 = 100) 115 Offre de travail évolution en recul malgré une demande constante Si l offre de lits a légèrement augmenté ces dernières années et que les chiffres des nuitées ont à nouveau atteint le niveau de l année 2000, l offre de travail dans l hébergement présente par contre une tendance à la baisse. L offre de travail suit avec un certain retard l évolution de la demande, l écart entre les chiffres de l emploi et ceux des nuitées s est creusé depuis Une augmentation de la productivité dans l hôtellerie et la restauration, branche à fort taux de main-d œuvre, reste toutefois limitée. Les branches tributaires de la situation conjoncturelle, comme l est l hôtellerie, doivent pouvoir s appuyer sur une grande flexibilité du marché du travail vu que les conditions imposées aux travailleurs sont plus exigeantes que dans d autres branches (horaires de travail, fluctuations saisonnières) Equivalents plein temps hébergement Nuitées Offre de lits 18 Source: Offi ce fédéral de la statistique

11 Economie nationale Demande touristique en Suisse par produit (2012) Le tourisme en tant que branche transversale à quoi les hôtes consacrent-ils leurs dépenses? Sur 100 francs qu un touriste dépense en Suisse, il débourse Le tourisme est une branche transversale classique près de deux francs sur trois sont dépensés en dehors de l hôtellerie et de la restauration. Les dépenses des touristes, suisses et étrangers, sont en majorité affectées aux produits de l hôtellerie et de la restauration (hébergement et nourriture). La somme de 5,4 milliards de francs revient à l hébergement, soit 16 % de la demande de produits touristiques en Suisse. Le tourisme profite à plusieurs autres branches à la fois vu le lien étroit qui le rattache à divers secteurs économiques dont il constitue parfois la base existentielle. 19 francs pour des produits non spécifiques du tourisme 16 francs pour l hébergement 14 francs pour manger (restaurants et hôtels) 23 francs pour les transports 15 francs pour les produits connexes au tourisme 1 franc pour divers services 1 franc pour la culture 3 francs pour loisirs et divertissement 8 francs pour les agences de voyages et les offices de tourisme 20 Source: Offi ce fédéral de la statistique, comptabilité nationale

12 Caractéristiques de la branche Régions touristiques l hôtellerie s est établie dans toutes les régions de Suisse L hôtellerie est un secteur économique important dans toutes les régions de Suisse, aussi bien dans les villes que dans les destinations de vacances traditionnelles. L offre de lits varie d une région touristique à l autre. Les Grisons comptent le plus grand nombre de lits, suivis du Valais et de la région de Zurich. Sur les 13 régions touristiques de la Suisse, 11 ont enregistré une hausse des nuitées en 2013; globalement la répartition des nuitées à l échelle du pays est équilibrée. 22 A Grisons B Suisse orientale C Région Zurich D Lucerne / Lac des Quatre-Cantons E Région Bâle F Région Berne G Oberland bernois H Jura et Trois-Lacs I Arc lémanique (Vaud) I J Genève (7%) K Valais L Tessin M Région Fribourg J (6%) jusqu à 1 million de nuitée 1 à 2 millions de nuitées 2 à 3 millions de nuitées plus de 3 millions de nuitées = nb de lits (en % du total) Offre et demande dans les régions touristiques en 2013 H M 7996 (3%) 4585 (2%) K E F (4%) (10%) (4%) (12%) D G C (11%) (10%) L (7%) Sources: Offi ce fédéral de la statistique; Fonds de cartes: ThemaKart, Neuchâtel 2014 B (7%) A (17%)

13 Caractéristiques de la branche Evolution des taux de change et des nuitées (indice 1999 = 100) Nuitées DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP Indice du cours de change DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP Evolution des taux de change impact sur la demande touristique En tant que branche d exportation qui ne peut être délocalisée, l hôtellerie suisse est particulièrement sensible à l évolution des taux de change. Les chiffres des nuitées générées par les hôtes étrangers connaissent une évolution parallèle à celle des taux de change bilatéraux, avec un décalage dans le temps. Le taux de change a un impact décisif sur la demande touristique venant de l étranger, vu qu une appréciation du franc renchérit les vacances en Suisse. La diversification des marchés de provenance est donc d autant plus importante Exemple de lecture: Pour la période à compter de 2007, le franc suisse Il est à noter durant la même période une s est fortement apprécié par rapport aux monnaies baisse sensible des nuitées en provenance des pays DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US et JP. des pays concernés. 24 Sources: Banque nationale suisse, Offi ce fédéral de la statistique

14 Caractéristiques de la branche Evolution de la croissance économique en Suisse et à l étranger ainsi que des nuitées en Suisse (variation en % par rapport à l année précédente) Environnement conjoncturel l influence du développement de l économie sur la demande Les nuitées fluctuent au rythme des cycles conjoncturels: le développement économique dans les pays de provenance exerce une influence décisive sur l activité de voyage et donc sur le tourisme et l hôtellerie en Suisse. Les difficultés dues à la crise financière ont entraîné, durant les années qui ont suivi 2008, une baisse des nuitées étrangères avant tout. Les effets se sont encore accentués avec le problème du taux de change franc suisse-euro, une situation qui s est particulièrement fait ressentir en % 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% Nuitées des hôtes suisses PIB Suisse 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% Nuitées des hôtes étrangers PIB pays OCDE 26 Sources: SECO, BAKBASEL, Offi ce fédéral de la statistique, OCDE

15 Caractéristiques de la branche Evolution des nuitées (en millions) Tendance incertaine pour l avenir 40 Croissance de l hôtellerie quelles tendances pour l avenir? L hôtellerie suisse a enregistré une forte progression des nuitées jusqu au début des années Au début des années 1990, le tourisme suisse a connu un essor fulgurant et a enregistré un record historique de 37,5 millions de nuitées en Des conditions-cadres économiques défavorables et la mondialisation du tourisme, marquée par une concurrence internationale accrue suite à la baisse des frais de transport, ont ensuite conduit à une stagnation générale de la demande touristique Rupture de tendance dans les années 70 Nuitées hôtels et établissements de cure Prévisions BAKBASEL Tendance Sources: Offi ce fédéral de la statistique, BAKBASEL

16 Caractéristiques de la branche Evolution du nombre d établissements, de lits, de la taille des établissements (indice 1994 = 100) et des nuitées (en millions) Mutations structurelles la tendance est aux grands hôtels L hôtellerie suisse connaît des mutations structurelles depuis plusieurs décennies, avec une nette tendance à des hôtels de grande taille. Dans les villes, tant l offre que la demande ont progressé ces dernières années. Le nombre des établissements a diminué dans les régions de montagne au cours des vingt dernières années et cette baisse s accompagne d une stagnation de la demande, ce qui entraîne une accélération des mutations structurelles dans de nombreuses régions. Les petites structures prédominent dans l hôtellerie suisse, près de 90 % des hôtels ne disposent pas de plus de 50 chambres. Villes * Régions de montagne * Nuitée (axe de droite) Taille moyenne des hôtels, villes Etablissements, villes Lits, villes Nuitées (axe de droite) Taille moyenne des hôtels, régions de montagne Etablissements, régions de montagne Lits, régions de montagne 30 * Villes: Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne, y compris agglomérations. Régions de montagne: communes au-dessus de 1000 m ou fréquentées par les touristes en raison de la proximité d une montagne. Les villes et les régions de montagne génèrent plus de 70 % des nuitées en Suisse. Source: Offi ce fédéral de la statistique

17 Caractéristiques de la branche Evolution des arrivées, des nuitées et de la durée moyenne de séjour dans les hôtels en Suisse (indice 1992 = 100) Durée de séjour dans les hôtels en Suisse combien de nuits les hôtes restent-ils? Conséquence de la fluctuation du nombre d arrivées et de nuitées, la durée moyenne de séjour a diminué d environ 25 % au cours des 20 dernières années. Ce recul s expliquerait principalement par la tendance à des voyages plus courts, constatée chez les touristes suisses mais aussi étrangers, surtout asiatiques. La durée de séjour a surtout baissé dans les régions de vacances, même si ces dernières enregistrent encore une durée de séjour plus longue que dans les villes. Pour pouvoir maintenir le niveau des nuitées, la diminution des durées de séjour (durée moyenne en 2013: 2,12 nuitées) doit être compensée par une hausse du nombre de touristes. L augmentation du nombre des arrivées a cependant aussi pour effet d alourdir la charge de travail et les coûts Nuitées Arrivées Durée moyenne de séjour 32 Source: Offi ce fédéral de la statistique

18 Caractéristiques de la branche Nombre d hôtels, de lits et de chambres ainsi que part des nuitées par catégorie (2013) Catégorie Nombre d hôtels Nombre de lits Nombre de chambres Nuitées en % Classification la qualité de l hôtellerie suisse % L hôtellerie suisse se distingue par son excellente qualité. Les établissements classés selon les normes de la classification suisse des hôtels d hotelleriesuisse génèrent les trois quarts de toutes les nuitées. Entre toutes les catégories désignées par des étoiles, la catégorie 3 étoiles est celle qui compte le plus d établissements et le plus de lits. Plus de la moitié des nuitées sont enregistrées dans des hôtels 3 ou 4 étoiles % 27% 30% % Swiss Lodge % Offre au total * * * * 100% * 34 *Incluant toujours l offre d établissements non classés par hotelleriesuisse Sources: Offi ce fédéral de la statistique, hotelleriesuisse

19 La valeur ajoutée régionale en point de mire Part de la valeur ajoutée brute de l hôtellerie et de la restauration * à la valeur ajoutée brute de l ensemble de l économie par canton (2013) 6% Valeur ajoutée régionale la contribution essentielle de l hôtellerie et de la restauration à l économie régionale L importance de l hôtellerie et de la restauration varie d un canton à l autre. Dans les régions périphériques notamment, le tourisme et l hébergement apportent une contribution majeure au développement de la région. Dans les cantons touristiques comme les Grisons ou le Valais, l hôtellerie et la restauration fournissent une importante contribution à la valeur ajoutée, qui s établit respectivement à 6 % et 4 %. Si la proportion de personnes travaillant dans l hôtellerie et la restauration est très forte dans les destinations de vacances traditionnelles, elle est par contre inférieure à la moyenne dans les grandes villes. 5% 4% 3% 2% 1% 0% ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU Part de l hôtellerie et de la restauration à la valeur ajoutée Part de l hôtellerie et de la restauration à la valeur ajoutée, moyenne suisse 36 * Comprend aussi bien la consommation touristique que non touristique Sources: BAKBASEL

20 A propos d hotelleriesuisse hotelleriesuisse, centre de compétence pour la branche hôtelière suisse, défend les intérêts des hôtels à vocation nationale et internationale. Les établissements classés par hotelleriesuisse représentent environ deux tiers des lits d hôtels en Suisse et génèrent plus des trois quarts de toutes les nuitées. Le cœur d activité de l association réside dans la défense des intérêts politiques, la classification hôtelière reconnue et harmonisée à l échelle internationale, le développement de la convention collective de travail pour l hôtellerie-restauration et la diversification de l offre de formation pour l hôtellerie, la restauration et le tourisme. Un premier conseil en matière juridique et l édition de l hebdomadaire indépendant htr hotel revue complètent le large éventail des prestations. A travers cette diversité de tâches et de services, hotelleriesuisse joue un rôle de premier plan dans le dynamisme et la durabilité de la branche suisse du tourisme. 38