TENDANCES REGIONALES PICARDIE

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1 TENDANCES REGIONALES PICARDIE OCTOBRE 2007 Picardie Tendances régionales OCTOBRE 2007 Page 1 sur 7

2 Vue d ensemble de l activité économique Période sous revue : SEPTEMBRE 2007 INDUSTRIE Poids des effectifs de l industrie : 33% Production passée et prévisions solde des opinions janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 Production passée Production prévue Situation des carnets et des stocks de produits finis solde des opinions Après la pause du mois d août, la production a redémarré au même rythme qu en juillet, très proche de celui de septembre Les fabrications de biens d équipement ont nettement progressé sur un an et, dans une moindre mesure, celles de biens de consommation, alors que les entreprises de biens intermédiaires retrouvaient à peine leurs cadences. Par rapport à l année dernière, l agroalimentaire a vu son activité s infléchir et la soustraitance automobile a continué de pâtir de la conjoncture médiocre qui prévaut toujours dans le secteur. Le flux de commandes a progressé d un exercice à l autre, notamment à la grande exportation qui favorise en particulier les firmes de biens d équipement. L utilisation des capacités de production s est dans l ensemble quelque peu intensifiée à un an d intervalle, pour l essentiel grâce aux entreprises de biens de consommation et d équipement. Un léger renchérissement des cours des matières premières a été constaté sur juillet qui concerne surtout les activités agroalimentaires et celles du papier-carton. Si les prix de vente sont restés stables, les marges n en ont pas pour autant été sensiblement affectées. nv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 Stocks Carnets Utilisation des capacités de production solde des opinions janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 TUC Moyenne Les effectifs se sont maintenus sur les deux périodes de référence et la tendance semble devoir se prolonger malgré des inquiétudes ici et là. Les stocks qui correspondent le plus souvent aux besoins font l objet d une étroite surveillance et devraient se réduire encore un peu. Les carnets de commandes sont jugés étoffés et laissent espérer une nouvelle progression de l activité dans les mois à venir. Des investissements se réalisent au même rythme que précédemment et concernent parfois le renforcement des capacités ; ils devraient se poursuivre sans s accélérer au cours du dernier trimestre. SERVICES MARCHANDS Poids des effectifs des services marchands : 32% Les affaires se sont améliorées sur les deux périodes de référence et les prévisions sont bonnes. Picardie Tendances régionales OCTOBRE 2007 Page 2 sur 7

3 Industries des biens intermédiaires 52 % des effectifs Comparée à ce qu elle était en juillet, la production s est légèrement contractée et retrouve à peine son niveau de Les marges se sont renforcées et les carnets restent satisfaisants. Les prévisions sont optimistes. Industries des produits minéraux Fabrication de verre et d articles en verre : l activité a progressé et les entrées d ordres se sont accrues. Les effectifs ont nettement diminué à un mois comme à un an d intervalle. Chimie, caoutchouc, plastiques Industrie chimique : les commandes ont fléchi et la production a été ajustée en conséquence mais elle demeure à un niveau supérieur à celui de La trésorerie et les marges se sont améliorées. Transformation des matières plastiques : un courant d affaires satisfaisant s est maintenu. Industrie du bois et du papier La demande a décru tandis que les prix des matières premières et des produits finis poursuivaient leur hausse. Les fabrications devraient se maintenir à leur niveau actuel. Métallurgie et transformation des métaux La production conserve un bon rythme et les effectifs se sont renforcés. La consistance des carnets de commandes laisse à penser qu une nouvelle augmentation des ventes interviendrait. Industrie des composants électriques et électroniques Industries des biens d équipement Fabrication de matériel électrique : les cadences ont sensiblement reculé mais les ordres en portefeuille autorisent des prévisions favorables. 17% des effectifs L activité s est confortée de nouveau par rapport aux deux périodes de référence. Les capacités de production sont fortement utilisées et une bonne orientation d ensemble devrait continuer de prévaloir. Industrie des équipements mécaniques Les volumes produits ont progressé sur les deux périodes de comparaison dans un contexte de sensible contraction des effectifs et des marges. Les cours des matières premières continuent d évoluer à la hausse, ce qui pénalise d autant plus les marges que les prix des produits finis augmentent dans une moindre mesure. La bonne consistance des carnets de commandes permet d afficher des prévisions favorables. Construction navale, aéronautique et ferroviaire L activité est restée stable sur un an malgré son fléchissement par rapport à juillet. Les prévisions sont optimistes et les carnets sont bien garnis, garantissant une activité soutenue au cours des prochains mois. Picardie Tendances régionales OCTOBRE 2007 Page 3 sur 7

4 Industrie automobile 5% des effectifs La progression de l activité constatée en juillet ne s est pas confirmée, même si les carnets de commandes sont bien remplis. Le maintien des effectifs n est pas assuré pour les mois à venir. Fabrication d équipements automobiles Contrairement aux prévisions, la production a tout juste retrouvé son niveau de juillet et demeure en forte baisse comparée à ce qu elle était l an dernier à pareille époque. Les carnets de commandes sont bien remplis, même si par rapport à 2006 on constate un essoufflement de la demande intérieure, cependant que les ordres de l étranger se stabilisent. Le rythme des livraisons a continué de progresser sans parvenir à alléger sensiblement les stocks de produits finis toujours jugés élevés. Dans un contexte de hausse des cours des matières premières, le prix des produits finis diminue en raison d une forte concurrence et de la pression des constructeurs automobiles. La production devrait se maintenir et l emploi serait orienté à la baisse au cours des prochains mois. Industries des biens de consommation 13% des effectifs Comme prévu, l activité a continué la progression entamée précédemment. Les carnets sont consistants. Au cours des prochains mois, la production se maintiendrait à un haut niveau, un peu supérieur à celui de Pharmacie, parfumerie et entretien Après la période des congés une reprise mécanique de la production est observée pour atteindre un niveau similaire à celui de Les livraisons en vue des fêtes de fin d année ont déjà débuté et leur rythme a été soutenu. Le recours aux intérimaires a été moindre. La consistance des carnets assure un bon plan de charge pour la période à venir. Avec les livraisons à effectuer pour Noël et le Nouvel An, notamment dans la parfumerie, les prévisions sont optimistes. L activité devrait conserver son dynamisme actuel au cours des prochaines semaines avant de fléchir quelque peu en décembre. Industrie des équipements du foyer Conformément aux prévisions, l activité a enregistré un rebond saisonnier plus marqué qu en Les livraisons n ont toutefois pas suivi le même rythme, d où un alourdissement des stocks de produits finis jugés désormais importants. Malgré la faiblesse des carnets, les niveaux de production se maintiendraient mais le rythme des livraisons s accélèrerait comme toujours en cette période. Picardie Tendances régionales OCTOBRE 2007 Page 4 sur 7

5 Industries alimentaires 13% des effectifs La production globale a continué de bénéficier des hausses de tarifs annoncées qui s étaleront d octobre au début de 2008 et qui provoquent d importantes anticipations de commandes de la part des distributeurs. L activité se stabiliserait. Industrie des viandes La production de la branche, globalement stable pendant l été, a été proche de celle de Les perspectives sont bonnes pour la fin de l année, les misant sur les nouveaux produits à forte valeur ajoutée qui seront disponibles sur le marché à partir de cet automne. Industrie laitière La production a été de nouveau importante en septembre, la demande intérieure restant forte tout comme celle des pays de l Est et de l Allemagne. Le prix du lait est toujours à un niveau très élevé ce qui inquiète les professionnels, car les marges se réduisent. La tendance reste favorable pour les prochains mois avant la hausse prévue des tarifs des produits finis. Autres industries alimentaires La campagne légumière a été perturbée par les conditions climatiques de l été : les rendements et la qualité des récoltes ont été inférieurs à ceux de l année dernière mais la demande est restée forte et les stocks sont en baisse. La production devrait décroître au cours du mois d octobre avec la fin de la campagne légumière. Les effectifs diminueront avec le moindre recours à l intérim. Picardie Tendances régionales OCTOBRE 2007 Page 5 sur 7

6 Services marchands Période sous revue : SEPT 2007 ACTIVITE Une amélioration du niveau d activité est constatée sur les deux périodes de comparaison, un peu moins nette dans la réparation automobile et le travail temporaire. Globalement, l optimisme prévaut pour les prochains mois. Hôtellerie Le retour de la clientèle d affaires et l organisation de séminaires ont compensé la baisse de fréquentation de la clientèle touristique ; toutefois cette tendance a été moins ressentie dans l Aisne qui a encore bénéficié de l ouverture du Center Park. Alors que l Aisne et la Somme affichent des prévisions en baisse ou quasiment stables, les professionnels de l Oise semblent plus optimistes, principalement l hôtellerie indépendante du haut de la gamme. Une revalorisation de certains prix interviendra dans l hôtellerie au cours des prochaines semaines. Transports routiers de marchandises L activité est favorablement orientée et en nette amélioration si on la compare à la même période de Au facteur saisonnier lié au transport des légumes, s ajoutent quelques demandes ponctuelles comme celle de l industrie du luxe encore très active ou celle de l industrie automobile. Le Center Park de l Aisne a continué d être à l origine d un bon courant d affaires. Des revalorisations tarifaires sont prévues au début de Les prévisions sont optimistes car de nombreux contrats sont en passe d être conclus. Travail temporaire Après un mois de juillet saisonnièrement très porteur, l activité marque le pas. Les principaux demandeurs ont été la logistique, le transport et l agroalimentaire. Le tertiaire et le BTP ont été moins actifs. Les prix restent stables dans un contexte de vive concurrence. La tendance pour les prochains mois demeure favorable. Réparation d automobiles Compte tenu d un nombre de jours ouvrés moins important cette année, l activité apparaît relativement stable par rapport à 2006 et son niveau reste comparable à celui de juillet, plutôt satisfaisant. Des opérations promotionnelles et le dynamisme récent des ventes de véhicules neufs et d occasion devraient permettre une large occupation des services après-vente favoriseront le négoce de pièces détachées. Ingénierie technique L activité du mois de septembre est qualifiée de normale, avec un courant d affaires bien orienté. Des budgets ont été débloqués dans l industrie, mais les chantiers attendus de la part du BTP prennent encore du retard. De nombreuses études portant notamment sur l environnement restent à finaliser. Le recrutement d ingénieurs dont la demande est importante demeure problématique. Les carnets sont garnis jusqu à la fin de l année. Picardie Tendances régionales OCTOBRE 2007 Page 6 sur 7

7 Construction Période sous revue : 3ème trimestre 2007 ACTIVITE T/T-1 T/T--4 Prévisions L activité est restée soutenue sur les deux périodes de référence. Cette tendance favorable semble devoir se poursuivre même si un ralentissement saisonnier est attendu. Bâtiment En augmentation par rapport à 2006, le volume d affaires global s est maintenu à un niveau élevé au troisième trimestre. La construction de logements est demeurée bien orientée dans le collectif. L individuel a connu un léger ralentissement en raison du niveau des prix et de la rareté des terrains, dans l Oise notamment. Le secteur de l entretien du logement demeure toujours dynamique, soutenu par le taux réduit de la TVA et une demande importante des particuliers pour des travaux de peinture ou de carrelage. La clientèle porte de plus en plus ses choix sur les installations énergétiques propres. Bon nombre de travaux de réfection ont été réalisés dans les écoles et les collèges. Travaux publics L activité est restée soutenue avec d importants travaux routiers et de voirie exécutés durant l été. Dans l Aisne, les réalisations ont surtout porté sur l achèvement des programmes en cours, compte tenu de la consistance des commandes passées précédemment. Les prévisions sont incertaines pour le début de 2008 ; si l activité est assurée jusqu à la fin de l année, la proximité des échéances électorales pourrait retarder le lancement de certains chantiers. L été a favorisé l ouverture de chantiers de couverture et de construction mais certains travaux ont dû être reportés sur 2008 faute de main d œuvre disponible. Les carnets de commandes sont très bien garnis et assurent entre six mois et un an de travail. La hausse continue du cours de matières premières comme le pétrole ou le zinc et la difficulté à réajuster les prix de vente fragilisent les trésoreries et les marges d entreprises petites ou moyennes. Les effectifs permanents sont stables. Les besoins supplémentaires ou ponctuels sont assurés par un recours à l intérim, souvent très important. La recherche de main d œuvre qualifiée reste une préoccupation et concerne les métiers de maçon, couvreur, terrassier ou chef de chantier. Les prévisions sont optimistes pour les mois à venir. Les portefeuilles d ordres justifient des prévisions optimistes, même si un ralentissement saisonnier dû à l hiver est attendu. Picardie Tendances régionales OCTOBRE 2007 Page 7 sur 7