IVMODO. Manuel Pack MODO. Le Module MARKETING. (Version 01.0) IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc. Copyright 2010 IGA

Transcription

1 IVMODO Le Module MARKETING Manuel Pack MODO (Version 01.0) IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc

2 Service Formation. Tous droits réservés. Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l autorisation écrite d IGA. Convention de lecture Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veillez à utiliser les signets si le document est au format.pdf (cliquer sur signets à gauche du document) ou l explorateur de document s il est dans un format Word (cliquer sur affichage/explorateur de document ). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent. 2 IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc

3 Introduction Table des Matières : Chapitre 1 Introduction... 4 Objectif... 4 Pré-requis... 4 Principe... 4 Chapitre 2 La Gestion Marketing ère étape : CIBLAGE du fichier ème étape : Affichage des RESULTATS ème étape : EXPORTATION des résultats... 9 Exportations vers Word : Utilisation des modèles existants Exportations vers Word : Création d un nouveau modèle Exportations vers Excel Chapitre 3 Questions fréquentes IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc 3

4 Chapitre 1 Introduction Objectif Introduction L objectif de ce manuel est de présenter les principes du menu Marketing de Pack MODO. Vous pouvez désormais depuis Pack MODO exploiter les données de vos fiches clients en vue de lancer des campagnes marketing. Les ciblages MARKETING sont possibles pour la partie client (exploitation des données contenues dans les fiches clients). Dans un second temps, les ciblages pourront être réalisés par bulletins d inscription et données de facturation. Pré-requis Il faut au préalable que les fiches Clients soient correctement et le plus complètement renseignées. Certains champs s alimentent automatiquement et d autres sont à remplir manuellement. Vous pouvez vous reporter au manuel «Optimisation de la fiche Client et Paramétrage du Contrôle de Saisie» accessible depuis le menu Aide>Site Web. Les données proviennent de la migration des données comme pour le module Statistique, ce qui nécessite que votre serveur MODO reste allumé lors de la migration qui en général se fait le soir. Les traitements Marketing se lancent uniquement depuis les postes habilités et paramétrés en conséquence. Enfin, vous devez avoir les logiciels Microsoft WORD et EXCEL sur le poste qui fera les traitements Marketing. Principe La gestion Marketing dans Pack MODO se fait en 3 étapes : 1- Ciblage (des données du fichier MODO) 2- Résultats 3- Exportation (des mails, numéros mobiles, adresses ) 4 IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc

5 Chapitre 2 La Gestion Marketing 1 ère étape : CIBLAGE du fichier Depuis le menu Marketing>Ciblage La fenêtre suivante apparait : Afin de cibler un ensemble de client Cliquer sur le bouton Client» du Cadre «Critères IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc 5

6 La fenêtre de ciblage des critères client apparait à l écran : Renseigner le type de client que vous souhaitez cibler ainsi que les critères. Exemple : Nous souhaitons exporter la liste des adresses Mails des clients qui ont comme centre d intérêt «Thalasso & Spa» Renseigner l onglet Marketing comme suit : 6 IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc

7 Puis renseigner l onglet Ciblage et cliquer sur On obtient alors l écran suivant qui recensent nos critères de ciblage : Afin de connaître le nombre de clients concernés par nos critères, cliquer sur le bouton Une fenêtre s ouvre avec le nombre de clients correspondants : Pour extraire les données, cliquer sur le bouton Ou revenez à la définition des critères de ciblages pour les modifier, les affiner ou les étendre. IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc 7

8 2 ème étape : Affichage des RESULTATS Une fois le ciblage réalisé, lorsqu on clique sur le bouton s ouvre : la fenêtre Résultat suivante On peut avec la colonne de gauche Sélectionner ou Désélectionner des clients que l on ne voudrait pas contacter. On peut également en double-cliquant sur une ligne entrer dans la fiche du client ou du prospect pour la modifier ou la consulter plus en détail (par exemple si l on veut regarder l historique des factures ou des Bi). Note : Si vous modifiez le contenu d une fiche, la modification sera enregistrée dans Pack MODO, mais ne sera visible et exploitable dans le menu Marketing qu après la migration de données (qui se fera généralement la nuit suivante). S il vous faut immédiatement exploiter les données modifiées, vous pouvez néanmoins lancer une migration manuelle (contacter la hotline pour cela hotlinemodo@iga.fr ou ). 8 IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc

9 3 ème étape : EXPORTATION des résultats En cliquant sur, vous disposerez des différentes possibilités d exportation ci-après : Remarques : 1) Les choix Mailing et Fusion ne seront pas détaillés (utilisés avec d anciens formats de fichiers) ; il est préférable d utiliser le choix «vers Word» 2) Si Word et Excel sont grisés, c est que ces programmes ne sont pas installés sur votre PC. Pour exploiter les résultats, vous devrez lancer les traitements depuis un poste équpé de ces programmes Microsoft L exportation vous proposera 1) soit de générer les données vers des modèles existants (exemple : liste d adresses mail, liste de numéros de mobiles, planche d étiquettes) 2) soit de créer vos propres modèles de courriers IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc 9

10 Exportations vers Word : Utilisation des modèles existants La fenêtre suivante vous proposera certains modèles de documents : Le ciblage préalablement réalisé sera intégralement fusionné dans le document choisi. Par exemple si vous choisissez «Liste_Courriels_Clients+Personne_liée», le logiciel va extraire les adresses mail renseignées dans les fiches clients préalablement ciblées (+ les adresses mails éventuellement présentes dans les personnes liées du client). Vous pourrez ensuite copier/coller ces adresses mails vers votre messagerie pour envoyer un mail ou une page HTML que vous aurez préalablement créée avec un logiciel adapté. Le bouton APERCU vous permet de visualiser le modèle avant de lancer la fusion. Le bouton MODIFIER vous permet de modifier le modèle dans WORD avant de lancer la fusion. 10 IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc

11 Exportations vers Word : Création d un nouveau modèle Depuis la liste des documents modèles, cliquer sur <Lettre>. Vous arriverez sur un nouveau document WORD (vierge), que vous mettrez en forme à l aide notamment des champs de fusion. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de Word (insertion d image, logo, mise en page ). Ensuite, faites Fichier > Enregistrer sous, nommez le fichier, puis enregistrez-le dans le repertoire suivant du poste maître MODO : \\ GESTION \ MODOWIN \ MODELE \ CLIENT. Exportations vers Excel Vous pouvez décider d exploiter votre ciblage en générant le fichier sous EXCEL. Dans ce cas, l intégralité des coordonnées des fiches sélectionnées seront extraites sous EXCEL. IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc 11

12 Questions fréquentes Chapitre 3 Questions fréquentes En cliquant sur le menu Marketing, un message indique «DBNETLIB Le serveur SQL n existe pas ou son accès est refusé» et je ne peux pas faire de ciblage. Vous devez contacter la hotline hotlinemodo@iga.fr ou , un paramétrage doit être réalisé sur votre poste. Pourquoi ai-je un message rouge indiquant : «Erreur de migration : veuillez contacter la hotline au »? Comme pour les Statistiques, le module Marketing travaille suite à une migration de base au format SQL. Cette migration s effectue normalement chaque soir sur votre poste maître MODO et permet un traitement plus rapide des requêtes sur des données clients souvent importantes. Si cette migration ne se passe pas correctement (doublon dans la base ou fiche client mal enregistrée), il faut que notre service de maintenance intervienne pour corriger et ceci afin de garantir la fiabilité des données extraites. Pourquoi ai-je un message orange indiquant : «La Migration date de plus de XXX jours»? Il est possible que vous ne souhaitiez pas que la Migration des Statistiques et du Marketing se fasse automatiquement toutes les nuits. Ou alors la migration est programmée mais vous éteigniez le soir le poste maître MODO. Dans ce cas, le système vous indique depuis combien de temps la migration n a pas été réalisée. Vous comprenez dans ce cas que les nouvelles informations marketing de votre fichier clients ne seront pas intégrées aux résultats des ciblages. Si vous ne savez pas lancer la migration manuellement, ou que vous souhaitiez que l on paramètre automatiquement la migration de nuit, contactez la hotline hotlinemodo@iga.fr ou J ai renseigné des informations marketing dans mon fichier, mais les fiches clients correspondantes n apparaissent pas dans mon ciblage? Vérifiez les points suivants : 1- la migration marketing est à jour (message vert en bas à gauche de la fenêtre des ciblages) 2- une migration a été lancée depuis la modification de votre fichier 12 IVMODO MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc