CLUB DE NICE ÉNERGIE ET GÉOPOLITIQUE IVème FORUM ÉNERGIE ET GÉOPOLITIQUE «La transition énergétique: quel modèle pour l Europe?»

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1 CLUB DE NICE ÉNERGIE ET GÉOPOLITIQUE IVème FORUM ÉNERGIE ET GÉOPOLITIQUE «La transition énergétique: quel modèle pour l Europe?» «LA RUSSIE ET L APPROVISIONNEMENT EN GAZ DE L UNION EUROPÉENNE» Jacques PERCEBOIS Professeur à l Université de Montpellier Directeur du CREDEN Nice novembre 2005

2 Bilan énergétique (commercial) en 2003 (Mtep et %) Sources Monde France Charbon 26% 5% Pétrole 40% 36% Gaz naturel 24% 14% Nucléaire 7% 38% Autres 3% 7% Total (en %) 100% 100% Total (en Mtep)

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4 R éserves m ondiales prouvées de gaz naturel(1 er janvier 2003) Unité :M illiard de tep Europe 5,3 3,7% ex-urss 50,8 35,5% 4,6% Amérique du Nord 6,6 36,0% Extrêm e-orient11,6 eto céanie 4,5% Afrique 10,9 7,6% M oyen-orient 51,5 8,1% totalm onde 143,0 Amérique Latine 6,5 soit155,4 * m 3 Source :d après BP StaticalRewiew of Word Energy (2004)etDGEM P/OE

5 Quelques chiffres clefs pour le gaz naturel (données 2003) Réserves ( Gm 3 ) Production (24% consommation mondiale d'énergie) Exportations (23% production de gaz naturel) Importations (23% production de gaz naturel) 1 Russie 29% 1 Russie 23% 1 Russie 22% 1 Etats-Unis 17% 2 Iran 15,2% 2 Etats-Unis 21,6% 2 Canada 12% 2 Allemagne 13% 3 Qatar 14,7% 3 Canada 7,1% 3 Norvège 11% 3 Japon 12% 4 Arabie Saoudite 3,8% 4 Royaume-Uni 4,5% 4 Algérie 10% 4 Ukraine 10% 5 Etats-Unis 3% 5 Algérie 3,6% 5 Pays-Bas 7% 5 Italie 8% 6 Algérie 2,5% 6 Pays-Bas 3% 6 Indonésie 6% 6 France 7% 7 Indonésie 2,5% 7 Indonésie 2,8% 7 Malaisie 3% 7 Corée du Sud 3% 8 Canada 1% 8 Iran 2,5% 8 Australie 2% 8 Biélorussie 3% 9 Royaume-Uni 0,8% 9 Ouzbékistan 2,2% 9 Turkménistan 1,5% 9 Belgique 2,5% 10 Pays-Bas 0,7% 10 Arabie Saoudite 2,2% 10 Qatar 1,5% 10 Espagne 2,5% Autres 26,8% Autres 27,5% Autres 24% Autres 22% TOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100%

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7 Part des contrats à long terme et de la production européenne (hors Norvège) dans la satisfaction de la demande européenne de gaz (UE 15) (en Gm 3 et en %) Demande européenne de gaz Production européenne de gaz 220 (52%) 204 (39%) 177 (32%) 142 (24%) Gaz importé par contrat à long terme 204 (48%) 265 (51%) 264 (47%) 279 (48%) Demande supplémentaire estimée "Déficit" à combler en % -- 10% 21% 28% Part du gaz dans la consommation d'énergie primaire en % 23% 25% 27% 28% Source : CREDEN (C. CLASTRES) via données AIE et CE

8 Poids de la Russie dans les importations de gaz (2003) Allemagne 37% Autriche 77% Finlande 100% France 24% Grèce 78% Italie 32% Pays-Bas 17%

9 Les compagnies productrices de gaz naturel Rang Compagnie Pays Production en Gm 3 en GAZPROM Russie 540,2 2 EXXON-MOBIL Etats-Unis 104,4 3 RD SHELL Angleterre / Pays- Bas 91,5 4 BP Angleterre 89 5 SONATRACH Algérie 83,4 6 NIOC Iran 79 7 SAUDI ARAMCO Arabie Saoudite 60,3 8 TOTAL France 49

10 Investissements énergétiques cumulés par source d énergie sur la période (Mds US$2000 et %) Sources d'énergie Dans les pays de l'ocde Dans les pays hors OCDE pour les marchés de l'ocde Dans les pays hors OCDE pour les marchés hors OCDE Total Mds $ % Mds $ % Mds $ % Mds $ % Charbon Pétrole Gaz Electricité Total Source : AIE, citée par C. MANDIL in Constructif, nov. 2004, p 16.

11 Principaux hubs gaziers européens Hubs Type de hubs et date de création Pays opérateur du hub Sources d'approvisionnem ent Débouchés Volumes annuels échangés (et nombre d'intervenants) National Balancing Point (NBP) Hub virtuel 1996 Royaume-Uni Mer du Nord Norvège GNL Marché anglais et Europe via l'interconnector 675 Gm 3 /an soit 20% du physique ( 50) Zeebrugge Hub Physique 1996 Belgique Norvège Interconnector GNL (Algérie, Nigéria) Allemagne France, Italie Royaume-Uni 67 Gm 3 /an ( 58) Title Transfert Facility (TTF) Hub virtuel 2003 Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas 25 Gm 3 /an ( 23) Emden / Bunde Hub physique 2001 Allemagne / Pays- Bas Norvège, Pays-Bas Russie Mer du Nord Baumgarten Hub physique Autriche Russie Punto di Scambio Virtuale (PSV) Hub virtuel 2003 Italie Russie (via l'autriche) Allemagne France Suisse Allemagne Italie Suisse Italie 5 Gm 3 /an ( 12) nd nd Source : CREDEN (C. CLASTRES et L. DAVID), Communication Monder 3, Québec sept 2004

12 QUELQUES FAITS MARQUANTS (I) LA RUSSIE EST LE 1er EXPORTATEUR MONDIAL DE GAZ ET L UE LE 1er IMPORTATEUR MONDIAL DE GAZ LA RUSSIE FOURNIT ENVIRON 30% DE LA CONSOMMATION DE GAZ DE L UE LA RUSSIE A EXPORTÉ 139 MILLIARDS DE MÈTRES CUBES DE GAZ VERS L EUROPE EN 2003 DONT 8O DANS L UE, CE QUI REPRÉSENTE 30% DE LA PRODUCTION GAZIÈRE RUSSE ; A L HORIZON 2010 L OBJECTIF EST D EXPORTER 200 MILLIARDS DONT UNE PARTIE VERS LE RU (ET LA SUÈDE) LE POIDS DE L ÉNERGIE DANS LES EXPORTATIONS RUSSES VERS L UE REPRÉSENTE 60% EN VALEUR EN 2004 (48 MILLIARDS D EUROS)

13 QUELQUES FAITS MARQUANTS (II) LA RUSSIE PRÉVOIT D EXPORTER DU GAZ VERS LES ETATS-UNIS (GNL) ET VERS LA CHINE (GAZODUCS); A L HORIZON 2010 LA CHINE DEVRAIT IMPORTER ENTRE 40 ET 100 MILLIARDS DE MÈTRES CUBES DE GAZ SELON LES SCÉNARIOS (PROVENANCE: RUSSIE ET CASPIENNE) RISQUE DE COMPÉTITION ENTRE L EUROPE, LES USA ET LA CHINE POUR ACHETER CE GAZ? DE NOUVEAUX GAZODUCS SONT EN CONSTRUCTION DONT LE «BALTIQUE» RELIANT ST PÉTESBURG À L ALLEMAGNE PUIS LE RU (27 milliards de mètres cubes pour un coût de 5,7 milliards de dollars); LE BLUE STREAM PIPELINE DEVRAIT RELIER LA RUSSIE À LA TURQUIE DÈS 2007 VIA LA MER NOIRE (16 milliards de mètres cubes)

14 QUELQUES FAITS MARQUANTS (III) LE CHIFFRE d AFFAIRES DE GAZPROM (QUI REPRÉSENTE 90% DU GAZ RUSSE ET 20% DU GAZ MONDIAL) ÉTAIT DE 35,2 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2004 GAZPROM A RACHETÉ SIBNEFT (LE 5ème PÉTROLIER RUSSE) EN 2005 POUR 13,1 MILLIARDS DE DOLLARS. L ETAT RUSSE, ACTIONNAIRE À 51% DE GAZPROM, CONTRÔLE DÉSORMAIS 30% DU PÉTROLE RUSSE (IL CONTRÔLE AUSSI LE 3ème PÉTROLIER, ROSNEFT). LES AUTRES PÉTROLIERS SONT LUKOIL ET TNK-BP GAZPROM A LE MONOPOLE (CONFIRMÉ RÉCEMMENT) DES EXPORTATIONS DE GAZ RUSSE ET L ATTRIBUTION DES LICENCES D EXPLORATION EST DE LA COMPÉTENCE DE L ETAT FÉDÉRAL GAZPROM VA INVESTIR DANS LE GAZ, LE PÉTROLE ET L ÉLECTRICITÉ; QUELLES SERONT LES PRIORITÉS?

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16 Enel Statoil Gazprom Centrica Norks-Hydro Endesa GDF Chiffres d affaires en 2003 (milliards d euros) EXXON-MOBIL BP RD-SHELL TOTAL Texaco ENI 51.5 EDF 44.9 RWE 43.9 EON 42.5 SUEZ 39.6 REPSOL

17 LE NOUVEAU CONTEXTE DES RELATIONS RUSSIE-UE (dans le domaine du gaz naturel) I LE PROCESSUS DE LIBÉRALISATION DE L INDUSTRIE GAZIÈRE DANS L UE -une opportunité et une contrainte (investir dans l aval) -question: devenir des contrats à long terme? II L INTÉGRATION DE CERTAINS PAYS D EUROPE CENTRALE DANS L UE -ces pays sont des lieux de transit du gaz russe -la Russie cherche à sécuriser le transport en investissant dans de nouveaux gazoducs qui contournent certaines régions et en prenant des participations dans des transporteurs et distributeurs en Slovaquie, Biélorussie, Bulgarie et Roumanie III L ÉMERGENCE DE NOUVEAUX CONCURRENTS DANS LE SUD DE L EUROPE (Iran et Caspienne) -projet NABUCCO -projets depuis l Azerbaïdjan