Formation pour candidats à l emploi Compétences de base en fiscalité opérationnelle

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1 Formation pour candidats à l emploi Compétences de base en fiscalité opérationnelle La banque de gestion de fortune vit une période de réformes en profondeur, qui remet en question les compétences des collaborateurs. La fiscalité opérationnelle (les calculs fiscaux sur les transactions bancaires de la clientèle et la production des rapports) est devenue une compétence nécessaire dans les banques. Cette formation fournit un pont pour des candidats souhaitant s orienter vers cette nouvelle spécialité très recherchée. Objectifs pédagogiques La fiscalité opérationnelle requiert un «mix» de compétences inédit. Cette formation de trois jours fournira aux participants des compétences de base dans cette nouvelle discipline. Ils auront acquis les principes de base de l imposition sur le revenu des produits financiers (suisse et étrangère) et ils seront en mesure d effectuer des calculs de revenu. Ils recevront de plus des informations essentielles sur le marché bancaire de l emploi à Genève afin de présenter leur candidature. Conditions préalables Cette formation s adresse à des candidats à l emploi ayant déjà une expérience suffisante du Back Office bancaire : opérations bancaires, produits financiers (actions, obligations, fonds et/ou dérivés et structurés), et opérations sur titres. Dates et horaires 17, 19 et 24 septembre 2014 De 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15 Les repas de midi sont inclus dans le prix d inscription. Les participants recevront des exercices à effectuer en dehors des heures de cours. Lieu SIX Financial Information SA, 49 route de Meyrin, 1203 Genève Interphone à l entrée. 2 ème étage, à gauche en sortant de l ascenseur Transports publics : Arrêt Bouchet (trams 14 et 18, bus 10 et 22) Marcher 50 mt direction Lac

2 Programme Journée 1 (17/9): Bases de la fiscalité opérationnelle Objectif : Acquérir les principes fondamentaux de la fiscalité opérationnelle Enoncer les 5 fonctions de la fiscalité dans une banque Distinguer les 3 niveaux de la fiscalité du revenu Comprendre le système suisse de la fiscalité des avoirs Comprendre l usage des relevés fiscaux de la banque Expliquer le rôle de la banque comme agent payeur (fiscalité de l épargne, Rubik) Distinguer les spécificités américaines (QI/FATCA) Comprendre remboursements/dégrèvements d impôts anticipés Formateur : Laurent Franceschetti, SettleNext Journée 2 (19/9): Méthodes de calcul et rapports Objectif : Acquérir les savoir- faire de base liés aux méthodes de calcul liées à la fiscalité Différencier les revenus : dividendes, intérêts, plus- values et pertes, escompte Appliquer les taux corrects Déterminer des durées de détention Déterminer des prix d acquisition (FIFO, Average) Application aux corporate actions Application aux fonds et structurés Formateur : Laurent Franceschetti, SettleNext Journée 3 (24/9): L environnement de la fiscalité opérationnelle Objectif : Orienter les candidats vers la recherche d une nouvelle orientation professionnelle A. Fiscalité opérationnelle dans une banque de gestion privée (1/2 journée) Décrypter l organisation d une banque Décomposer la clientèle par pays de résidence L équipe de fiscalité opérationnelle et la délégation des compétences dans le Back Office Connaître les échéances essentielles du reporting fiscal Reconnaître les exigences pour les demandes de remboursement Les services en matière de fiscalité : coût ou opportunité commerciale? Formateur : Laurent Franceschetti, SettleNext 2

3 B. Les enjeux de la fiscalité dans la gestion de fortune (1/4 journée) Affronter l héritage de l offshoring : une place financière multi- marchés, multi- devises et multi- produits, qui s accomode encore mal de la fiscalité Comprendre et utiliser la «formule d organisation pour la fiscalité», pour résoudre les casse- têtes de la gestion de fortune fiscalisée depuis la Suisse Donner la parole aux clients (questions choisies) Apprécier les paramètres opérationnels et fiscaux qui conditionneront dorénavant les stratégies bancaires (questions choisies) Formateur : Sergio Uldry, Bordier & Cie C. Maximiser ses chances de repositionnement professionnel dans la fiscalité opérationnelle (1/4 journée) Connaître l environnement professionnel et les besoins en matière de fiscalité opérationnelle Définir son positionnement sur le marché de l emploi Utiliser les réseaux classiques et les nouvelles techniques de recherche d emploi Connaître l entreprise et comprendre le poste visé Comprendre le processus de recrutement Préparer et présenter son dossier de candidature Préparer et gérer les entretiens d embauche Négocier et finaliser Formateur : Michel Roche, ESA Partners 3

4 Conditions Pour avoir lieu, le cours requiert un minimum de 6 personnes inscrites. Attestation Une attestation «Compétences de base en fiscalité opérationnelle» sera remise aux participants qui auront participé aux trois journées et effectué les exercices et tests. Finance d inscription Paiement à l avance Particuliers : 1'695. Entreprises : 1'950. (hors taxes) La finance d inscription n est pas remboursable (sauf en cas d annulation du cours). En cas d absence partielle ou complète, le cours n est ni remboursé, ni remplacé. Coordonnées bancaires de paiement : SettleNext 1201 Genève IBAN : CH Inscription: Laurent Franceschetti 13 rue Fort- Barreau 1201 Genève info@settlenext.com Michel Roche 8 rue du Conseil- Général 1205 Genève

5 Formateurs Tous les intervenants sont des praticiens avec une expérience pédagogique. Laurent Franceschetti (SettleNext) Organisation bancaire et fiscalité opérationnelle Laurent Franceschetti, consultant et formateur bancaire, possède plus de 20 ans d expérience. Il intervient régulièrement dans l accompagnement de banques et d'institutions financières lors de changements importants (technologie, compliance, fiscalité) et notamment dans l amélioration et l optimisation des processus opérationnels. Depuis 5 ans il s est spécialisé dans les problématiques de fiscalité des avoirs bancaires. Il a ainsi récemment conseillé pour la campagne de test d'une banque qui migrait sur une nouvelle plate- forme pour l application de divers impositions (timbre, fiscalité de l'épargne, TVA opérations, impôt en amont etc.) et fait un audit complet des calculs de fiscalité opérationnelle. Actuellement, il forme et assiste des équipes de front office (gestion fiscalement adéquate) et de back office (calculs et rapports fiscaux), en particulier dans le cadre de l'application des accords«rubik». Grâce à sa formation littéraire (langues classiques et modernes) et d ingénieur (EPFL en informatique), Laurent combine les «deux cultures» dans ses formations. Il anime également des conférences et écrit de nombreux articles pour la presse. Michel Roche (ESA Partners) Ressources humaines Avant de fonder ESA Partners, cabinet de recherche de cadres dirigeants, en 2011, Michel Roche a été actif dans le monde financier ainsi que dans le conseil. Il a occupé divers postes auprès d établissements de renom en Suisse comme Mirabaud & Cie, banquiers privés, où il est intervenu depuis 1999 comme consultant en stratégie, puis en interne comme directeur des ressources humaines, également responsable de l organisation & l informatique et membre du comité de direction. Dans les années 90, Michel a dirigé le secteur du conseil bancaire en Suisse pour l une des big five de l époque, le cabinet de conseil et d audit Ernst & Young. Il a également œuvré comme responsable des produits & services au sein d une joint- venture de BNP Paribas en Suisse, et il fut l un des deux fondateurs de NetFund, qui a lancé le premier site internet dédié à la Bourse de Paris. Michel est titulaire d un doctorat de l Université de Genève. Ses domaines d études ont été l économie, les mathématiques et la théorie des jeux, complétés ultérieurement par diverses formations en psychologie, en PNL (certifié Praticien INLPTA) et en analyse transactionnelle. Michel donne des conférences sur les ressources humaines, la stratégie d entreprise, les plans d affaires et les business models à l Université de Genève (HEC) et la Haute Ecole de Gestion (HEG). Il est également administrateur indépendant. 5

6 Sergio Uldry (Bordier & Cie) Droit, gestion de patrimoine et fiscalité Actif depuis plus d une dizaine d années dans le conseil à la clientèle privée des banques, Sergio Uldry est responsable du service fiscal chez Bordier & Cie. Sergio a rejoint Bordier & Cie, Banquiers Privés à Genève, en Préalablement à son entrée chez Bordier & Cie, il a pratiqué le Barreau à Genève durant plusieurs années, puis a travaillé pour Credit Suisse Trust et pour HSBC Private Bank à Genève, respectivement en qualité de «senior wealth planner», puis de gérant de fortune sur les marchés européens. Sergio publie régulièrement dans la presse spécialisée et anime des conférences sur la thématique des services à la clientèle fiscalisée. Il est également actif au sein de divers groupes de travail suisses et internationaux, notamment l Association des Banques Privées Suisses. Sergio Uldry est avocat genevois de formation et titulaire d un Master en fiscalité internationale (LLM int. taxation, UNINE). 6