Partenaire exclusif MADAGASCAR. L'Ile Continent à fort potentiel de l'océan Indien

Transcription

1 Partenaire exclusif MADAGASCAR L'Ile Continent à fort potentiel de l'océan Indien 13/03/2015

2 Chambre de Commerce et d Industrie France Madagascar C.C.I.F.M. MEMBRE DU RESEAU INTERNATIONAL DE LA CCI FRANCE INTERNATIONAL 456 entreprises françaises et malgaches Relations CCI Franco Étrangères REPRESENTANT BUSINESS FRANCE A MADAGASCAR Délégation de Service Public en 2012 GESTIONNAIRE DE PROJETS A FINANCEMENTS INTERNATIONAUX AFD et U.E.

3

4 Quelques repères Population et société Habitants: Densité: 39 hab/km² (115 hab/km² en France) PIB/hab: 463 USD Taux de croissance démographique: 2,8%/an Population âgée de 0 à 14 ans: 42 % Population rurale: 66% Taux de mortalité infantile: 40 Espérance de vie : 64 ans (H 63,F66)

5 PROJECTION DEMOGRAPHIQUE 2050

6 Situation économique Effets de la crise de 2009 à 2014 Les secteurs formels ayant résisté Projet miniers Agro-industries Banques Télécoms Les opérations informels tirent leur épingle du jeu Les paysans riziculteurs Sylviculture Les artisans/commerçants L inflation est maîtrisée (8-10%) et le taux de change stabilisé

7 Situation économique Indicateur de croissance économique Année PIB (En millions d'euros) Croissance du PIB déflaté(%) 7,1-4,1 0,3 1,5 3,0 2,4 3,2 Déflateur du PIB ou inflation (%) 9,1 8,4 8,8 8,2 5,5 5,0 8,5 Source: INSTAT

8 Situation économique Dette à court terme (% des réserves totales)

9 Environnement économique Droit et Fiscalité Très proche des dispositifs français Douane taux 5% à 20% - PPN et pharmacie exonérés IR et IS: 20% TVA: 20% Droits d accises sur tabacs et alcools Réduction d IR pour les entreprises qui investissent dans la production d énergie renouvelable Réduction d IR pour les entreprises qui investissent dans les secteurs Touristiques, Industriel et Bâtiments et Travaux Publics Les principales modifications du Code General des Impôts pour 2015 Instauration d un régime mère-filiale Exonération d IR et du minimum de perception pour les entreprises nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, minière, de transport, touristique ou hôtelière Instauration d un régime spécial marchés publics

10 Environnement économique Salaire et loyers Salaire Minimum d'embauche Régime non agricole: 42 EUR Régime agricole: 43 EUR Salaires en vigueur sur le marché Cadre moyen en charge de la Vente/Commercial pour une PME: 200 à 410 eur (plus commissions sur ventes) Cadre moyen en charge de l Achat/Logistiques pour une PME: 200 à 510 eur Charges sociales CNAPS SMIE Employeur 13% 5% Salarié 1% 1% Tarifs immobilier commercial à Antananarivo Centre ville: 40 à 200 EUR TTC/m² Zone industrielle et périphérie: 4 à 71 EUR TTC/m²

11 Situation économique par secteur Secteur primaire 30% du PIB en croissance (mines): Dominé par l Agriculture et la Pêche Mines en développement: IIménite, Nickel, Cobalt, Fer Secteur secondaire 13% du PIB Dominé par la Zone Franche, agroalimentaire Secteur tertiaire 57% du PIB: BTP, Télécommunications, tourisme, banques et commerce

12 Commerce international de biens de Madagascar en 2013 et 2014 (Jan- Août; millions USD) Séries en couleur clairs : 2013 ; séries en couleur sombre : 2014 Source : Douanes

13 Echanges commerciaux Madagascar / France En millier d euro Exportation de la France à destination de Madagascar Importation de la France en provenance de Madagascar Balance commerciale en faveur de Madagascar Source : Douane française 1er Client de Madagascar 24,3% des exportations de Madagascar sont à destination de la France (37 848) (37 560) (83 825) (87 876) 3ème fournisseur de Madagascar derrière les EAU et la Chine 6,8% des importations de Madagascar proviennent de France

14 Principaux produits exportés par la France à destination de Madagascar en 2014 N Valeur exportée (en euro) Quantité exportée (en kilo) Libellé Tissus de soie ou de déchets de soie Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones ni antibiotiques Aliments pour animaux de ferme, àl'exclusion des fourrages déshydratés (luzerne) Articles de rubanerie ; rubans sans trame encollés (bolducs); articles de passementerie Tissus de coton Fripes Autres montres-bracelets, montres de gousset, y compris chronomètres Blé, àl'exclusion du blédur Parties de machines de forage, havage ou excavation ; parties de grues Cuirs et peaux épilés d'autres animaux

15 Principaux produits importés par la France en provenance de Madagascar N Valeur importée (En euro) Quantité importée (En kilo) Libellé Crustacés, congelés ou surgelés Vanille, brute Autres préparations et conserves àbase de poissons, à l'exclusion des plats préparés Pantalons, salopettes, culottes et shorts, en tissu, pour hommes et garçonnets Haricots appertisés, àl'exclusion des plats préparés Huiles essentielles Autres fruits àpépins et ànoyau n.c.a Robes, jupes et jupes-culottes, en tissu, pour femmes et fillettes Chemisiers et tuniques, en tissu, pour femmes et fillettes Tôles, bandes et feuilles en nickel

16 Echanges commerciaux Madagascar / Réunion (en milliers d euros) 2014 En millier d euro Exportation de La Réunion à destination de Madagascar Importation de La Réunion en provenance de Madagascar Balance commerciale en faveur de Madagascar (4 856) Source : Douane française

17 Principaux produits exportés par La Réunion à destination de Madagascar en 2014 N Valeur exportée (en euro) Quantité exportée (en kilo) Libellé Aliments pour animaux de ferme, àl'exclusion des fourrages déshydratés (luzerne) Voitures particulières àmoteur àexplosion d'une cylindrée inférieure ou égale à1 500 cm³, neuves Véhicules utilitaires à moteur diesel, neufs Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques Voitures particulières à moteur diesel, neuves Parties et accessoires n.c.a. pour véhicules automobiles Autres articles divers n.c.a Boissons alcoolisées distillées Fripes Récepteurs de télévision, combinés ou non àun récepteur de radio ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

18 Principaux produits importés par La Réunion en provenance de Madagascar en 2014 N Valeur importée (En euro) Quantité importée (En kilo) Libellé Poissons, frais ou réfrigérés Crustacés, congelés ou surgelés Haricots, secs Cafévert, en cerise ou en grain Pois, secs Oignons Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à6 mm ; traverses de chemins de fer en bois, non traitées Sacs et sachets d'emballage Poissons, congelés ou surgelés Mollusques, congelés, surgelés, séchés, salés ou fumés

19 10 premiers pays clients de La Réunion En milliers d euros Source: Douane française

20 10 premiers fournisseurs de La Réunion En milliers d euros Source: Douane française

21 Situation économique Agriculture Cacao Vanille Production à Madagascar (en T) Consommation régionale hors Madagascar (en T) Riz Mais Grains Oignons Riz Café Superficie du pays Terres agricoles (% du territoire) Terres cultivées en permanence (% du territoire) km² 71,2% 1% Grains

22 Secteur porteurs Tourisme Répartition par pays d origine des visiteurs non résidents

23 Secteur porteurs Textile Secteur dynamique en progression Favorisé par le régime franc et la reprise de l'exportation sous AGOA Le secteur regroupe opérateurs Prévision de création de plus de emplois d ici à 2016 pour atteindre un total de emplois le secteur textile occupe une place importante dans l économie malgache: 50% des exports et près de 50% du PIB

24 SECTEURS PORTEURS TIC Croissance relativement tardive mais rapide Caractérisé par le dynamisme de la téléphonie mobile et d internet grâce à l arrivée des deux câbles sous marins En 2012, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 27%

25 TIC (suite 1) Développement et services informatiques Majeurs Agence web: filiales de SS2 françaises ou indépendantes. SSII traditionnelles. Régies et forfaits. Ad-hoc et progiciels (CAO, immobilier) Émergents Applications mobiles. Ex. /APPLICATION Phone/Pad Contenus et livres interactifs. Ex. :Nouvel Obs

26 TIC (suite 2) Externalisation de processus métiers (BPO) (Business Process Outsourcing) Majeurs Traitement de données Ex. : Archives de la BNF, Manuels Renault&Peugeot, État civil français. Maturation & mutation Composition de livres Ex. : Hachette, Albin Michel, France Loisirs, Dunod, Robert Laffont, Guides Michelin,Lonely Planet, Casterman, etc. Industrie en plein essor Émergents Centre d appel: décollage lent Saisie et traitements comptables: Cabinets à cabinets Secrétariat médical et juridique (KPO): Premiers essais

27 SECTEURS PORTEURS Mines et extraction Carrières (calcaire, marbre, labradorite, etc.) Pierres précieuses (béril, saphir, emeraude, etc.) Minerai (bauxite, chrome, cuivre, etc.) Minerai industriel (graphite, mica, etc.) Energie (charbon, uranium, pétrole, etc.) Nickel et le Cobalt Ambatovy (Japon, Corée du Sud, Canada) Ilménite - QIT Madagascar Mineral (QMM) Projets d exploration de pétrole : Exxon Mobil/Vanco Energy(USA), Sunpec (Chine), Enermad, ROCK OIL (Australie), TULLOW (USA), AMICOH (USA), CANDAX (Canada), Essar group (Inde) Mica Marble Bauxite Titane

28 Energie Hydroélectricité (sous exploitée): un potentiel de MW / 105 MW installés (1,3% du potentiel utilisé) Solaire: kwh/m² par an Eolienne : surtout au Nord et au Sud de l Ile (vitesse du vent 8m/s à 50m de hauteur)

29 Secteurs porteurs à court terme Agriculture de céréales à l export régional Agriculture vivrière à l export régional Elevage à l export régional Agro industrie a l export international Pêcheries TIC Textile et industries zone franche Bâtiment et des travaux publics

30 Partenaire exclusif Merci de votre attention Chambre de Commerce et d Industrie France Madagascar (CCIFM) Immeuble Tana 2000 Ankorondrano 101 Antananarivo Madagascar Tel. : +261 (0) ccifm@ccifm.mg Site web: