TRANSPORT EXPRESS. Patrick MARTIN. Cours CNAM 2008/2009. UPS Affaires Publiques - Présentation 1

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1 TRANSPORT EXPRESS Patrick MARTIN Cours CNAM 2008/2009 UPS Affaires Publiques - Présentation 1

2 Points de repère Le marché français du transport express a progressé de 10% entre 2003 et 2005, pour atteindre 3,4 milliards d. L évolution de ce marché est liée à un ensemble de facteurs macro-économiques, politiques ou encore réglementaires. Les livraisons express nationales représentaient 65% du marché français du transport express en Les livraisons express internationales comptaient pour 35% du marché au cours de la même année. Selon MSI, le marché français du transport express progressera de 13% en termes réels entre 2006 et Le diagramme suivant présente l évolution du marché français du transport express, par type de service, entre 2006 et UPS Affaires Publiques - Présentation 2

3 DIAGRAMME 1: MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SERVICE, * 2007* 2008* 2009* 2010* National International Unité : Millions d euros Note : * = prévisions au prix 2005 Source : estimations et prévisions du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 3

4 INTRODUCTION Définitions Le transport express est une activité issue du marché de la messagerie. Au gré du temps, les exigences émanant d une certaine catégorie de clientèle des services de messagerie ont fait évoluer l offre vers des livraisons plus rapides. Ainsi, la réduction des délais de livraison a eu pour conséquence la création d un nouveau marché, celui du transport express. Toutefois, la limite entre la messagerie et le transport express peut varier selon les éléments pris en considération. En effet, si la messagerie traditionnelle se distingue du transport express par des délais plus longs, la messagerie rapide propose des délais de livraison courts similaires au transport express économique avec des livraisons nationales le lendemain avant 18 heures. UPS Affaires Publiques - Présentation 4

5 INTRODUCTION Définitions (suite) Selon les professionnels du secteur, les entreprises de transport express cherchent à se différencier par leur positionnement haut de gamme incluant une gamme de services annexes de plus en plus large. Ces services annexes incluent par exemple la remontée d informations, la visualisation de la preuve de livraison, l assurance, le dédouanement, l emballage spécifique, ou encore des services à valeur ajoutée tels que la maintenance informatique. Ainsi, à délai de livraison égal, la différence entre messagerie rapide et transport express économique se fait principalement au niveau des services proposés. UPS Affaires Publiques - Présentation 5

6 INTRODUCTION Définitions (suite) Les livraisons express nationales désignent le marché domestique c est à dire les envois réalisés depuis la France métropolitaine à destination de la France métropolitaine (qu ils soient intra ou inter-régionales). En termes de délais garantis sur le marché des livraisons express nationales, les professionnels du secteur distinguent les deux catégories de transport express suivantes : le transport express pur, qui désigne les envois livrés le lendemain avant 13 heures le transport express économique, qui désigne les envois livrés le lendemain avant 18 heures. Selon certains opérateurs, ce segment peut inclure des services de messagerie rapide UPS Affaires Publiques - Présentation 6

7 INTRODUCTION Définitions (suite) La taille du marché des livraisons express nationales comprend les livraisons réalisées sur le territoire français incluant les importations. Il existe pour les livraisons express nationales des différences au niveau des délais de livraison entre les différents opérateurs. On peut considérer que le marché des livraisons est segmenté selon les délais de livraison suivants : livraisons avant 10 heures (inclut les colis livrés la nuit, le lendemain avant 9 heures et avant 10 heures) livraisons avant 13 heures (inclut les colis livrés le lendemain avant 12 heures et avant 13 heures) livraisons avant 18 heures (inclut les colis livrés le lendemain avant 18 heures) UPS Affaires Publiques - Présentation 7

8 INTRODUCTION Définitions (suite) - Les livraisons express internationales comprennent les envois réalisés depuis la France métropolitaine à destination de l étranger (inclut les DOM-TOM). - Les délais de livraison varient selon le lieu de destination et des moyens logistiques présents dans la ville à desservir. - Les principales villes européennes de même que certaines grandes villes des États-Unis comme New York sont livrées en express dans les mêmes délais que pour une livraison express sur le marché domestique. - En revanche, certaines petites villes européennes, américaines, asiatiques et le reste du monde sont livrées sous des délais pouvant varier de 48 à 72 heures. Par ailleurs, dans le cadre des livraisons express internationales, les expressistes sont en mesure de traiter les formalités douanières et le paiement des droits de taxes en vigueur. UPS Affaires Publiques - Présentation 8

9 INTRODUCTION Définitions (suite) - Le monocolis est considéré comme l envoi d un colis de moins de 30 kg. Dans le cadre du monocolis, un colis correspond à une expédition. Il est possible d envoyer plusieurs colis au même destinataire mais chaque colis sera traité de manière indépendante. À l inverse, le multicolis correspond à l envoi de plusieurs colis traités de manière globale. Il est par ailleurs difficile de définir précisément ce marché dont les limites fluctuent fortement. Ainsi, les opérateurs résonnent d avantage en terme de poids. La taille du marché du transport express inclut la livraison de monocolis et de multicolis dans les délais du transport express. Nous avons segmenté le marché du transport express selon les catégories de poids de colis suivantes : les colis légers, jusqu à 30 kg les colis tous poids, supérieurs à 30 kg Selon les professionnels du secteur, il n est pas possible d arrêter un plafond pour le poids maximum des colis car celui-ci dépend de chaque opérateur. UPS Affaires Publiques - Présentation 9

10 INTRODUCTION Définitions (suite) Le marché du transport express est segmenté selon les trois secteurs utilisateurs suivants : le secteur B to B, qui désigne les livraisons express de colis d entreprises à entreprises, le secteur B to C, qui désigne les livraisons express de colis d entreprises à particuliers et le secteur C to C, qui désigne les livraisons express de colis de particuliers à particuliers Le marché du transport express exclut les services de messagerie traditionnelle, les services de course, l affrètement et le service de courrier traditionnel de La Poste. L acheminement d un colis par transport express se décompose en six phases, incluant la collecte des colis chez les clients, le regroupement par route au centre de tri local, l acheminement par avion ou par camion au centre de tri principal français ou européen, le tri par destination et le traitement des services de dédouanement, l acheminement des colis par avion ou par camion au centre de tri local et la livraison par route au destinataire UPS Affaires Publiques - Présentation 10

11 INTRODUCTION Définitions (suite) Les intégrateurs sont des transporteurs mondiaux qui intègrent la globalité du transport. Ils gèrent tous les moyens de transport utilisés ainsi que la douane, le fret et la messagerie routière. Le terme opérateur est un terme générique désignant un prestataire qui propose un produit de transport express. Ce terme peut également être utilisé pour désigner un transporteur en messagerie. Un expressiste désigne une entreprise qui propose une prestation de transport express. J+1 désigne le jour suivant la date d envoi. Le louageur est un artisan indépendant proposant des services de transport. Il travaille à son compte et possède sa propre flotte de véhicules. La rupture de charge correspond au transfert qui est fait d un bien, d un mode de transport à l autre. UPS Affaires Publiques - Présentation 11

12 INTRODUCTION Définitions (suite) Le tracing signifie le suivi et l identification informatique des envois tout au long du processus de stockage et de livraison de la marchandise. Une plate-forme de groupage est une plate-forme où la marchandise est regroupée en vue d un transport groupé. Le groupage désigne la réunion de marchandises diverses à l adresse de plusieurs destinataires, transportées par un prestataire unique. Le hub ou réseau correspond à l organisation en étoile des plates-formes de groupage/dégroupage utilisée par les prestataires. Le Supply Chain Management (SCM) est la gestion complète de la chaîne logistique du fournisseur au client. Le SCM englobe le processus achat, approvisionnement, logistique et distribution. Le tracking correspond au suivi en temps réel, d informations liées aux flux physiques de marchandises. UPS Affaires Publiques - Présentation 12

13 INTRODUCTION Définitions (suite) La taille du marché du transport express comprend les livraisons physiques express suite à des ventes réalisées par correspondance, sur Internet et sur catalogue. La taille du marché français du transport express comprend les prestations de transport express proposées par les entreprises spécialisées dans le transport express et les prestations de transport express proposées par les entreprises de messagerie et de logistique. La taille du marché du transport express inclut désormais les livraisons avant 18 heures, ce qui n était pas le cas dans le passé. Sont également incluses dans la taille du marché du transport express national les importations. UPS Affaires Publiques - Présentation 13

14 INTRODUCTION Définitions (suite) Les services connexes et les prestations associées sont également inclus. Ainsi, le suivi, la remontée d informations, la visualisation de la preuve de livraison, l assurance, le dédouanement, l emballage spécifique, ou encore les services à valeur ajoutée tels que la maintenance informatique sont compris dans la taille de marché du transport express. Certains expressistes réalisent en effet des prestations de maintenance classique, comme dépanner un ordinateur défectueux, remplacer l ancien par un nouveau, configurer le nouveau, assurer une formation sur le nouveau produit. Ces prestations de maintenance sont de plus en plus sous-traitées à des opérateurs de transport express. C est ainsi l ensemble de la prestation facturée qui est prise en compte dans le cadre de cette étude et pas seulement le transport. UPS Affaires Publiques - Présentation 14

15 Économie Française -Selon la note de conjoncture de décembre 2005 publiée par l INSEE, le PIB a progressé à un taux annuel de 1,6% en Cette croissance serait principalement liée à l augmentation de la consommation des ménages. -Selon l INSEE, le PIB devrait progresser de 1,7% en 2006, stimulé par la croissance de la consommation des ménages liée notamment au reflux de l inflation. L ensemble de la zone euro afficherait un PIB en croissance de 1,4% en 2005, grâce au dynamisme de la production industrielle. La production industrielle a en effet été stimulée par l augmentation à la fois de la consommation des ménages, des investissements et des échanges extérieurs. -Selon l INSEE, le PIB de la zone euro connaîtrait une croissance de 1,5% en UPS Affaires Publiques - Présentation 15

16 Économie Française Les exportations ont augmenté de 3,5% en France en 2005, bénéficiant d un troisième trimestre dynamique. Les exportations de produits manufacturés ont ainsi enregistré un certain dynamisme au troisième trimestre 2005, notamment grâce à un regain des ventes de biens d équipement. Les ventes réalisées par Airbus ont ainsi contribué à ce développement. Par ailleurs, les exportations de biens intermédiaires et de biens de consommation ont augmenté au cours du troisième trimestre, contrairement aux exportations d automobiles qui sont demeurées en retrait. La croissance générale des exportations au cours du troisième trimestre 2005 a principalement été liée à une reprise de la demande mondiale et à une légère dépréciation de l euro. Les exportations françaises devraient progresser de 5,5% en En effet, malgré une stabilisation de la demande de la zone euro, les commandes en provenance d Asie et du Moyen-Orient devraient être dynamiques. Ainsi, les pays producteurs de pétrole devraient accroître leurs importations suite à l augmentation des cours pétroliers. UPS Affaires Publiques - Présentation 16

17 Économie Française Les importations ont progressé, ces dernières années (6,1% en 2005), soutenues par la croissance des achats de biens d équipement. Les importations de produits de l aéronautique ont connu une forte progression au cours des trois premiers trimestres 2005, notamment en raison de l achat d avions aux États-Unis et de pièces détachées en Allemagne. En outre, les commandes de biens d équipement électriques et électroniques des entreprises françaises ont progressé au cours des trois premiers trimestres 2005 afin de satisfaire l augmentation de la demande. Par ailleurs, les importations de vêtements et de biens d équipement du foyer ont progressé au cours de la même période, soutenues par une consommation des ménages importante. Parallèlement, la croissance des prix du pétrole et le maintien des volumes d importation d énergie ont entraîné une croissance de la facture énergétique au cours des trois premiers trimestres. Selon l INSEE, les importations françaises devraient croître de 5,4% en UPS Affaires Publiques - Présentation 17

18 Économie Française Le niveau de production des entreprises françaises a progressé d environ 1,8% en La croissance de la production a été faible au premier semestre 2005, notamment en raison de la baisse de la production agroalimentaire. L évolution de la production a été légèrement plus favorable au troisième trimestre 2005 suite à l amélioration de l activité dans les branches non industrielles. Le commerce et les services aux particuliers ont par ailleurs bénéficié de l augmentation des dépenses des ménages. En outre, les services aux entreprises ont été soutenus par la croissance des activités de conseil et assistance. Par ailleurs, l activité de construction s est accélérée au troisième trimestre 2005, avec la reprise du secteur des travaux publics. La production manufacturière a diminué au cours du troisième trimestre 2005 en raison d un fort recul de la production automobile. UPS Affaires Publiques - Présentation 18

19 Économie Française L investissement des entreprises aurait progressé de 3,3% en 2005, suite principalement à la croissance des investissements en produits manufacturés, notamment en biens d équipement. En effet, selon l INSEE, les investissements en produits manufacturés auraient enregistré une croissance de 5,3% en Parallèlement, les investissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics auraient crû de 2,3% au cours de la même année, en relation avec l augmentation des mises en chantier. En revanche, les autres dépenses d investissement, comme le conseil ou les logiciels, ont connu une croissance plus faible. Selon l INSEE, l investissement des entreprises a connu une croissance de 2,6% en 2006, en raison notamment de conditions de financement favorables. UPS Affaires Publiques - Présentation 19

20 Économie Française Les dépenses de consommation des ménages français devraient augmenter de 2,0% en Après une légère baisse enregistrée au cours du deuxième trimestre 2005, les dépenses de consommation des ménages ont connu une reprise au cours du troisième trimestre. La consommation des ménages en produits manufacturés a ainsi été très dynamique au cours de ce trimestre. Elle a en revanche poursuivi sa baisse au niveau de l alimentation au cours de la même période. Selon l INSEE, les dépenses de consommation des ménages devraient connaître une croissance moins soutenue au quatrième trimestre 2005, notamment en raison du moral des ménages moins bien orienté. Les dépenses de consommation des ménages français devraient connaître une croissance de 1,7% en 2006, grâce à la croissance du pouvoir d achat et à l amélioration du marché de l emploi. UPS Affaires Publiques - Présentation 20

21 Économie Française Les prix à la consommation auraient progresséde 1,8% en 2005, essentiellement en raison de l augmentation des prix des produits pétroliers. Par ailleurs, les prix des produits d alimentation ont augmenté au deuxième semestre 2005, après avoir diminué au cours du premier semestre. Parallèlement, les prix des produits manufacturés ont continué de diminuer au deuxième semestre. Selon l INSEE, les prix à la consommation devraient progresser de 1,5% en juin 2006 par rapport à juin 2005, soutenus par une augmentation des prix des produits d alimentation. La croissance des prix devrait être cependant moins forte pour le tabac et l énergie, par rapport à UPS Affaires Publiques - Présentation 21

22 Taille du marché Taille du Marché et Tendances, Selon MSI, le marché français du transport express a diminué de 7% entre 2001 et 2003, avant de progresser de 10% entre 2003 et Ceci est illustré dans le tableau suivant. MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, : Année Valeur Variations en % n/d -4% -3% +5% +5% Unité : millions d euros Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 22

23 Taille du marché Le marché du transport express a été influencé au cours de la période étudiée par les facteurs suivants : la conjoncture économique les évènements du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak en 2003 le fonctionnement en flux tendus des entreprises le niveau des exportations françaises la capacité financière des entreprises l intensification de la concurrence les contraintes réglementaires l augmentation du prix du gazole Le ralentissement économique enregistré entre 2001 et 2003 s est répercuté sur le marché du transport express français au cours de cette même période. UPS Affaires Publiques - Présentation 23

24 Taille du marché Les entreprises ont en effet eu davantage recours à ce type de transport en 2004 et en Par ailleurs, les évènements du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak en 2003 ont engendré un climat d incertitudes géopolitiques. Par conséquent, les entreprises ont eu tendance à adopter une attitude attentiste. Cette situation s est traduite par une baisse de 7% du marché de l express entre 2001 et Le fonctionnement des entreprises en flux tendus qui vise à réduire la valeur des capitaux immobilisés issus de la production influence positivement le marché du transport express. Ainsi, le développement du commerce européen et mondial amène les entreprises à mettre en place des stratégies de production spécifiques afin de rester compétitives. Ces stratégies consistent notamment à adapter le niveau de la production à la demande pour réduire les stocks. Les entreprises doivent donc avoir des organisations très réactives et sollicitent de plus en plus le recours au transport express. UPS Affaires Publiques - Présentation 24

25 Taille du marché Le marché français du transport express international est très fortement lié aux exportations françaises. Effectivement, les sociétés françaises exportatrices ont régulièrement besoin de livrer des documents ou des produits à leurs clients ou partenaires étrangers dans des délais express. La hausse des exportations enregistrée en 2004 et en 2005 a stimulé le marché du transport express international au cours de la même période. La performance des secteurs utilisateurs a influencé le marché du transport express au cours de la période étudiée. Une entreprise prospère et rentable a en effet tendance à davantage recourir au transport express qu une entreprise qui dégage des résultats moyens ou qui se trouve en difficulté. Une entreprise en difficulté cherchera à réduire ses coûts de transport et optera pour des services de transport express seulement pour des cas de nécessité absolue, et privilégiera à la place des services de messagerie. UPS Affaires Publiques - Présentation 25

26 Taille du marché Lorsque le délai de livraison représente un élément crucial, les entreprises ont tout de même recours au transport express même si elles sont engagées dans une politique de réduction des coûts. À titre d exemple, l arrivée tardive d une pièce détachée sur une chaîne de production automobile peut entraîner de très lourdes conséquences sur le processus de fabrication. Dans ce cas, le coût du transport de la pièce détachée devient minime au regard du coût que pourrait engendrer potentiellement l arrêt de la chaîne de production. Par conséquent, le recours au transport express devient, dans cette situation, indispensable. L évolution du transport express au cours des dernières années traduit ainsi une mutation progressive de la demande. Les flux en messageries, comme dans les autres activités de transport, se sont tendus avec un transfert de la messagerie classique vers le transport express. La clientèle devient de plus en plus exigeante en matière de délais, de remontée d informations et de services connexes. UPS Affaires Publiques - Présentation 26

27 Taille du marché L intensification de la concurrence entre les opérateurs s est notamment traduite par une amélioration de l offre de transport express au cours de la période étudiée. Ainsi, les délais de livraison se sont réduits et les opérateurs ont associé de nouveaux services connexes au transport, avec notamment le développement du tracing. Les opérateurs ont globalement mis en place des stratégies marketing visant à diversifier leur offre et à segmenter davantage leurs prestations afin de fidéliser leurs clients. Sur le plan tarifaire, le marché du transport express a dans l ensemble connu une diminution des prix de vente des prestations. Les professionnels considèrent en effet que le prix constitue le premier critère de choix dans l achat d une prestation de transport express. La concurrence entre les acteurs a favorisé cette tension sur les prix. UPS Affaires Publiques - Présentation 27

28 Taille du marché Par ailleurs, selon les professionnels du secteur, les charges et les frais intermédiaires des expressistes ont augmenté au cours de la même période, affectant négativement leur marge. Ce constat résulte en partie de la hausse des contraintes réglementaires apparues au cours des dernières années. Ainsi, l augmentation de la charge salariale, qui représente la charge la plus lourde pour un transporteur français ainsi que l augmentation du prix des péages et la hausse des cotisations patronales ont engendré une diminution de la marge des expressistes. La mise en place des 35 heures en 2000 a également contraint les sociétés à diminuer le temps de travail des chauffeurs qui était jusqu alors de 41 heures par semaine. De plus, l accord du 14 novembre 2001 sur l indemnisation du travail de nuit a entraîné une hausse de 24% du coût de revient pour les entreprises y ayant recours. En outre, une compensation supplémentaire de 5% au-delà de 50 heures par mois attribuable aux salariés sur le total des heures de nuit effectuées a encore fait augmenter les charges salariales. UPS Affaires Publiques - Présentation 28

29 Taille du marché Parallèlement, ces dernières années ont été marquées par la tendance à une limitation de l accès des centres-villes aux poids lourds. Par conséquent, les opérateurs doivent recourir à des véhicules légers pour accéder à ces zones. Dans la même logique, les heures de livraisons en centre-ville ont été limitées à des créneaux spécifiques. Concernant le transport aérien, la mise en place des couvre feux nocturnes et les pressions visant à interdire les vols de nuit ont influencé négativement le marché du transport express. La hausse du prix du pétrole au cours de la période étudiée s est également répercutée sur les coûts de revient des opérateurs, tant dans le transporteur routier que dans le transport aérien. La part du carburant dans le coût du transport varie de 10% pour un trajet court à 25% pour un transport long. Selon le Comité National Routier (CNR), l indice du coût du carburant gasoil professionnel en janvier 2006, a augmenté de 16,6% par rapport aux 12 derniers mois. UPS Affaires Publiques - Présentation 29

30 Segmentation du Marché Aperçu Général Les livraisons express nationales représentaient 65% du marché français du transport express en 2005, contre 35% pour les livraisons express internationales. Ceci est illustré dans le tableau suivant. MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR TYPE DE SERVICE, Type de Service Livraisons Nationales Livraisons Internationales Total Unité : millions d - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 30

31 Taille du marché Les livraisons nationales et les livraisons internationales ont diminué respectivement de 6% et de 8% en valeur entre 2001 et 2003, du fait notamment des incertitudes des secteurs investisseurs. La fin de l année 2001 a en effet été marquée par le début d une certaine atonie de la production industrielle, une stagnation dans le commerce de gros et le commerce de détail et par une diminution des échanges extérieurs. Les livraisons express nationales ont toutefois été moins affectées par le recul de l activité économique. UPS Affaires Publiques - Présentation 31

32 Taille du marché Le marché français des livraisons express nationales a diminué de 6% entre 2001 et Ce marché a ensuite progressé de 5% entre 2003 et 2005, pour atteindre 2,2 milliards d. Le tableau suivant présente l évolution du marché des livraisons express nationales entre 2001 et 2005 : Année Valeur Variations en % n/d -3% -3% +3% +2% Unité : millions d - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 32

33 Taille du marché Le marché des livraisons express nationales est très fortement lié à la conjoncture économique nationale. Ainsi, le contexte économique défavorable enregistré dès la fin de l année 2001 a eu pour répercussion une baisse de 3% du marché des livraisons express nationales en 2002 et en La tendance s est toutefois inversée à partir de 2004, grâce notamment au redressement de la production manufacturière et à la reprise de la consommation. Le marché des livraisons express nationales a ainsi augmenté de 3% en 2004 et de 2% en Néanmoins, le niveau de 2001 n a pas encore été retrouvé en Le système de production des entreprises en flux tendus, tout comme le développement de la VAD et notamment du e-commerce ont stimulé le marché des livraisons express nationales au cours de la période étudiée. Le système de production des entreprises en flux tendus s est en effet largement développé entre 2001 et Les entreprises ont été nombreuses à adopter cette stratégie d optimisation de la gestion des stocks, qui nécessite un suivi des flux en temps réel. Afin d assurer une bonne efficacité de l ensemble de leur chaîne logistique, les entreprises ont donc du recourir de manière croissante à des prestations de transport express au cours de la période étudiée. UPS Affaires Publiques - Présentation 33

34 Taille du marché Par Délai de Livraison : Les livraisons avant 13 heures représentaient 80% du marché du transport express en La même année, les livraisons avant 18 heures et les livraisons avant 10 heures représentaient respectivement 11% et 9% du marché. Ceci est illustré dans le tableau suivant. MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS NATIONALES, PAR DÉLAI DE LIVRAISON, 2005 Délai de Livraison Valeur % du Total Avant 10 heures 200 9% Avant 13 heures % Avant 18 heures % Unités : Total % millions d et % du total - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 34

35 Taille du marché La concurrence que se livrent les opérateurs de transport express les a conduits à développer de nouveaux créneaux horaires de livraison, afin de différencier leurs offres et de répondre à certaines demandes spécifiques. Ainsi, des livraisons express avant 10 heures sont apparues et ont pris des parts de marché aux livraisons avant 13 heures. En effet, les livraisons express dans la nuit, réalisées via des systèmes de sas, ont été mises en place pour répondre aux attentes de certains secteurs utilisateurs comme lesmsecteurs bancaire et médical. Ce type de prestation est considéré comme un marché de niche par l ensemble des acteurs. La majorité des livraisons express nationales demeurent en effet les livraisons avant 13 heures. UPS Affaires Publiques - Présentation 35

36 Taille du marché L amélioration de l offre de transport express au cours de la période d analyse s est traduite par une plus grande précision dans les horaires de livraison. Ainsi, les opérateurs sont désormais à même de proposer une livraison personnalisée au quart d heure près ou à une heure précise. Cette prestation, majoritairement utilisée par le secteur B to B, permet notamment de s adapter aux particularités de certains secteurs utilisateurs et de leur offrir une offre personnalisée. Certains opérateurs mettent ainsi en avant des certifications qui attestent des bonnes pratiques de transport de certains secteurs utilisateurs. La certification Certipharm, qui est un référentiel européen des bonnes pratiques de distribution des médicaments, est par exemple apparue dans l offre de certains expressistes. UPS Affaires Publiques - Présentation 36

37 Taille du marché Par ailleurs, outre le respect des délais de livraison, les clients du transport express recherchent également une certaine qualité de service. Des investissements ont ainsi été réalisés par l ensemble des acteurs afin d affiner le tracing, qui devient un élément stratégique dans l offre express. Ainsi, la remontée de l information qui permet une visualisation du colis à tout moment ainsi que la transmission de cette information au client, deviennent des facteurs de différenciation entre les expressistes. L objectif est de pouvoir proposer au client une prestation qui lui permette de connaître, à tout moment, la position de son colis par téléphone via un centre d appel ou par Internet. UPS Affaires Publiques - Présentation 37

38 Taille du marché Livraisons Internationales - Aperçu Général Le marché des livraisons express internationales a diminué de 8% entre 2001 et Le marché a progressé de 20% entre 2003 et 2005, pour atteindre 1,2 milliard d. Le tableau suivant présente l évolution du marché des livraisons express internationales entre 2001 et MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONALES, Année Valeur Variations en % n/d % % % % Unité :millions d - Source :estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 38

39 Taille du marché L évolution du marché des livraisons express internationales au cours de la période étudiée est directement liée à la conjoncture économique internationale. Ainsi, le recul de l activité économique dès la fin de l année 2001 a eu un impact négatif sur le marché des livraisons express internationales en 2002 et en En outre, les relations géopolitiques entre la France et les pays étrangers favorisent de manière significative les échanges commerciaux et dynamisent le marché des livraisons express internationales. À titre d exemple, les tensions entre la France et les États-Unis, suite à la décision d une non-intervention française en Iraq aux côtés des américains, se sont répercutées sur les échanges commerciaux entre ces deux pays. Par conséquent, les livraisons express internationales à destination des États-Unis ont été freinées au cours de cette période. UPS Affaires Publiques - Présentation 39

40 Taille du marché Le marché des livraisons express internationales a renoué avec la croissance à partir de Cette hausse a notamment été stimulée par une plus forte présence des entreprises françaises à l étranger. Ainsi, la recherche de relais de croissance sur de nouveaux marchés porteurs a notamment favorisé l implantation des sociétés françaises en Europe de l Est ou en Asie du Sud-Est, via l implantation de filiales ou d agences commerciales. Ceci s est traduit par un recours plus important aux services de transport express vers ces destinations au cours de la période d analyse. En effet, les différentes entités d une entreprise ont continuellement besoin d échanger entre elles en interne des documents papier ou des produits. Les entités étant de plus en plus éloignées géographiquement, leurs besoins de communication et d échange restent identiques mais nécessitent des moyens de transport appropriés. UPS Affaires Publiques - Présentation 40

41 Taille du marché Par ailleurs, les opérations de délocalisation de la production de certaines sociétés françaises vers l étranger, notamment vers les pays d Europe de l Est, se sont poursuivies entre 2001 et La recherche d une diminution des coûts d exploitation, conséquence de l accroissement de la concurrence internationale et la recherche d une plus grande compétitivité, sont notamment à l origine de ce constat. Selon les professionnels du secteur, la demande de livraisons express internationales s est modifiée au cours de la période d analyse. En effet, la demande plus importante des clients pour de nouvelles destinations a encouragé les opérateurs à étendre leur réseau à l international. UPS Affaires Publiques - Présentation 41

42 Taille du marché Cette stratégie s est traduite par : des opérations de partenariats entre opérateurs le rachat d entreprises de transport express nationales ou locales l augmentation des capacités des réseaux existants la mise en place de nouveaux réseaux, impliquant notamment la création de hubs et l extension de la flotte aérienne et terrestre Le partenariat entre opérateurs de transport express est la stratégie qui nécessite le moins d investissement. Des opérateurs qui possèdent des réseaux situés dans des zones géographiques différentes mettent en place un accord leur permettant d utiliser leurs réseaux réciproques. UPS Affaires Publiques - Présentation 42

43 Taille du marché Le rachat d entreprises locales correspond à une politique de croissance externe. Les fusions-acquisitions sont des opérations financièrement très lourdes, mais qui présentent de nombreux avantages. Sur le plan marketing, il n y a pas forcément de changement majeur pour le client qui continue de faire appel au même prestataire, et n a donc pas à modifier ses habitudes. Par ailleurs, le réseau et la flotte sont déjà en place et organisés. Les changements s opèrent progressivement et l opérateur qui s implante à l étranger profite également des connaissances et du savoir-faire local de ses salariés. Pour renforcer sa présence à l étranger, l opérateur peut choisir d étendre son réseau existant et investir dans de nouveaux outils de production. Il peut ainsi créer de nouveaux hubs ou augmenter la capacité de ses hubs actuels, tout comme il peut choisir d augmenter sa flotte terrestre et aérienne. UPS Affaires Publiques - Présentation 43

44 Taille du marché Par ailleurs, les préoccupations environnementales se sont développées au cours de la période étudiée, en particulier concernant les nuisances sonores et la pollution aux alentours des aéroports très sollicités pour le transport express international. Une taxe «bruit» instaurée en décembre 1992 est ainsi imposée aux compagnies aériennes dans le but de financer l aide à l insonorisation. En outre, la menace terroriste s est fortement développée au cours de la période étudiée, suite notamment aux événements du 11 septembre 2001, aux attentats de Madrid et ceux de Londres. Les mesures de sécurité se sont donc accentuées, engendrant un ralentissement du processus de traitement des colis dans les aéroports. Ceci a eu un impact négatif sur le marché du transport express international. UPS Affaires Publiques - Présentation 44

45 Taille du marché Par Destination Les livraisons à destination de l Europe représentaient 57% du marché des livraisons express internationales en Les livraisons à destination de l Amérique du Nord et de l Asie comptaient respectivement pour 19% et 14% du total au cours de la même année. Les livraisons à destination du reste du monde comptaient quant à elles pour les 10% restants. Le tableau suivant présente la répartition du marché français des livraisons express internationales, par destination, en UPS Affaires Publiques - Présentation 45

46 Taille du marché MARCHÉ FRANÇAIS DES LIVRAISONS EXPRESS INTERNATIONALES, PAR DESTINATION, 2005 Destination Valeur % du Total Europe % Amérique du Nord % Asie % Reste du Monde % Total % Unités : millions d et % du total - Source :estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 46

47 Taille du marché L Europe est la première destination géographique des livraisons express internationales. L entrée des dix nouveaux pays au sein de l Union Européenne en mai 2004 a largement contribué à la hausse du marché des livraisons express internationales en 2004 et en En effet, les échanges commerciaux vers ces pays ont fortement progressé. Cette situation répond aux objectifs européens en matière de libre échange, et a également été favorisée par la suppression des barrières douanières. Par conséquent, l accentuation de l empreinte européenne dans l activité commerciale favorise les échanges intra-communautaires et influence positivement le marché des livraisons express internationales. UPS Affaires Publiques - Présentation 47

48 Taille du marché Par ailleurs, les délocalisations vers les pays de l Est qui présentent l avantage d être plus compétitifs en terme de main d œuvre ont engendré une hausse des échanges vers ces pays. Ces derniers constituent par ailleurs des marchés porteurs pour de nombreuses entreprises françaises. Ainsi, l implantation accrue des entreprises françaises dans les pays d Europe de l Est, via l ouverture de filiales ou d agences commerciales, a stimulé de manière significative le marché du transport express vers la zone Europe. L Amérique du Nord représentait 19% du marché des livraisons internationales en Le marché nord-américain est d ailleurs considéré par les professionnels du transport express comme le premier marché mondial de transport express en valeur. UPS Affaires Publiques - Présentation 48

49 Taille du marché Selon les professionnels du secteur, les livraisons express vers l Asie ont fortement augmenté au cours de la période étudiée, notamment à destination de l Inde et de la Chine. La forte croissance des marchés asiatiques a incité les entreprises françaises à orienter leurs stratégies commerciales vers ces nouveaux pays, qui apparaissent comme des relais de croissance. Au sein des livraisons express vers le reste du monde, les livraisons express vers les pays du Maghreb sont, selon les professionnels du secteur, les plus importantes. La proximité géographique de la France avec les pays du Maghreb et les relations historiques avec cette région ont toujours favorisé les échanges commerciaux entre les deux zones. Les livraisons express vers les autres pays africains restent des destinations express moins importantes. En revanche, les livraisons express vers le Moyen-Orient sont significatives et concernent souvent des produits de luxe ou du textile de haute couture. UPS Affaires Publiques - Présentation 49

50 Taille du marché Par Nature du Service Les livraisons express sous contrat totalisaient 76% du marché français du transport express en Les livraisons ad-hoc comptaient pour les 24% restants au cours de la même année. Ceci est illustré dans le tableau suivant : MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR NATURE DU SERVICE, Nature du Service Sous Contrat Ad-Hoc Total Unité : millions d - Source :estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 50

51 Taille du marché Les livraisons sous contrat ont représenté la part la plus importante du marché du transport express au cours de la période étudiée. Ce constat s explique par le fait que le transport express est principalement utilisé par les entreprises. Celles-ci établissent avec les expressistes des contrats annuels ou pluriannuels stipulant les engagements et les responsabilités des deux parties suite à une période de négociation. L entreprise cliente peut ainsi disposer d une couverture en cas de litige et bénéficier de prix plus intéressants que dans le cas des livraisons ad-hoc. Selon les professionnels du secteur, la différence de tarif significative existante entre les deux types de service favorise très largement le recours par les entreprises à la contractualisation. Les clients sont par ailleurs plus exigeants en ce qui concerne la sécurité des marchandises, point généralement couvert dans les clauses du contrat. UPS Affaires Publiques - Présentation 51

52 Taille du marché En outre, la tendance à l externalisation de toute la chaîne logistique d une entreprise auprès d un spécialiste du Supply Chain Management contribue au recours croissant au transport express sous contrat. En effet, de plus en plus d entreprises font le choix de sous-traiter leurs activités de logistique globale comprenant la gestion du transport express. Les livraisons express ad-hoc sont utilisées par le particulier et les petites entreprises qui ont occasionnellement recours au transport express. Pour les opérateurs, l avantage des prestations ad-hoc est qu elles dégagent une marge plus importante que celles sous contrat. UPS Affaires Publiques - Présentation 52

53 Taille du marché Par Secteur Utilisateur Les livraisons B to B représentaient 80% du marché du transport express en Les livraisons B to C comptaient pour 18% du total au cours de la même année. Les 2% restants étaient attribués aux livraisons C to C. Ceci est illustré dans le tableau suivant : MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT EXPRESS, PAR SECTEUR UTILISATEUR, Secteur Utilisateur B to B B to C C to C Total Unité : millions d - Source : estimations du secteur et de MSI UPS Affaires Publiques - Présentation 53

54 Taille du marché Le secteur B to B représente le principal secteur utilisateur de prestations de transport express. En effet, le recours à la livraison express est avant tout un besoin émanant des entreprises. Faire parvenir un document ou une marchandise dans des délais express à une agence commerciale, une filiale, un partenaire ou un client, fait partie des impératifs réguliers des entreprises. Par ailleurs, certaines entreprises sollicitent un transport spécifique pour le transport de leurs colis, comme l envoi de documents confidentiels, d objets fragiles ou encore de produits médicaux ou pharmaceutiques. Selon les professionnels du secteur, les expressistes ont amélioré la qualité de leur offre express ces dernières années afin de proposer une prestation plus spécifique à leurs clients. UPS Affaires Publiques - Présentation 54

55 Taille du marché En outre, la mondialisation et la croissance des échanges internationaux favorisent le recours au transport express de la part des entreprises. Celles-ci effectuent davantage d échanges avec d autres sociétés clientes ou fournisseurs basés à l étranger que par le passé. La concurrence mondiale incite également les sociétés à délocaliser vers des pays plus compétitifs en terme de main d œuvre ou davantage porteurs en terme de marché, comme notamment les pays de l Europe de l Est et d Asie du Sud-Est. En conséquence, les distances entre les différents sites d une même entreprise s allongent alors que dans le même temps la demande des clients est à la réduction des délais de livraison. Cette tendance influence de ce fait positivement le marché du transport express B to B et incite les expressistes à renforcer leur présence a l international. UPS Affaires Publiques - Présentation 55

56 Taille du marché Un autre facteur lié à la mondialisation est une concurrence accrue entre les entreprises. Ainsi, certaines d entre elles choissent d axer leur stratégie sur leur cœur de métier et d externaliser toutes ou une partie des autres activités. C est ainsi que certaines entreprises font le choix de sous-traiter leurs activités globales de logistique pour les confier à des spécialistes du Supply Chain Management (SCM). Par ailleurs, la politique de gestion en flux tendus qui vise à réduire la valeur des capitaux immobilisés nécessite une parfaite maîtrise de toute la chaîne logistique. Ceci favorise donc le recours aux prestations de transport express pour éviter les ruptures de cette chaîne qui auraient des conséquences très importantes sur le plan financier. UPS Affaires Publiques - Présentation 56

57 Taille du marché Au sein du secteur B to B, les principaux sous-secteurs utilisateurs sont l automobile, la haute technologie et la santé, ainsi que le textile et le secteur tertiaire. Les sociétés peuvent recourir au transport express pendant leur phase d approvisionnement, de distribution, de fabrication, de réparation ou encore dans le cadre du service après-vente. Les livraisons express concernent généralement des envois de produits à forte valeur ajoutée. Les sociétés du secteur automobile ont par exemple recours au transport express pour faire parvenir des pièces détachées aux garages indépendants ou pour faire parvenir une pièce à forte valeur ajoutée sur une chaîne de production. Ce secteur a d autant plus recours aux prestations de transport express, qu il fonctionne en flux tendus. Certains professionnels du secteur estiment que les contraintes de temps observées dans le secteur automobile sont à l origine d une diminution des délais de livraison dans le transport, ce qui a contribué à la naissance du transport express. UPS Affaires Publiques - Présentation 57

58 Taille du marché Les envois issus de la haute technologie ou de la santé nécessitent souvent de nombreuses précautions que peuvent offrir les opérateurs de transport express. Certaines entreprises se sont ainsi spécialisées dans la prise en charge de secteurs comme le médical ou la pharmacie. De plus, la rapidité de la livraison contribue à la sécurisation du colis. Ainsi, plus l acheminement est rapide, plus le risque de vol ou de casse est réduit. De la même manière, moins il y a de ruptures de charges, et moins il y a de risque de vol ou de casse. Le secteur des télécommunications a également recours aux services de transport express pour livrer des téléphones par exemple. De même, la grande distribution, qui travaille aussi en flux tendus, fait régulièrement appel aux prestations de transport express pour assurer ses réassorts. UPS Affaires Publiques - Présentation 58

59 Taille du marché Les envois de documents sous forme papier sont fréquents notamment dans le secteur tertiaire, incluant les banques, les assurances et le secteur de la publicité. Toutefois, la dématérialisation des données via les échanges numériques tend à diminuer ces flux. Néanmoins, l envoi de certains documents papier perdure, influençant favorablement le marché du transport express. Par ailleurs, les résultats de ces secteurs clients ont un impact sur le marché du transport express. Ainsi, la croissance avérée du secteur High Tech se retrouve dans la croissance du marché du transport express pour le compte de ce secteur. À l inverse, le ralentissement constaté dans le secteur automobile en 2005, s est traduit par une diminution des envois express de la part de ce secteur. UPS Affaires Publiques - Présentation 59

60 Taille du marché De manière générale, une entreprise qui se trouve dans une phase de forte rentabilité aura plus facilement recours au transport express, dans des proportions parfois supérieures à son besoin réel. À l inverse, une entreprise qui ne dégage pas de gros profits aura tendance à opter pour des prestations de messagerie, afin de réaliser des économies. Par ailleurs, la baisse de l activité économique en 2003 a eu un impact plus fort sur le secteur B to B, qui est davantage sensible aux variations de la conjoncture, que sur le secteur B to C. Ainsi, le marché du transport express B to B a diminué de 8% entre 2001 et 2003 tandis que le marché du transport express B to C a baissé de 2% au cours de la même période. Le marché du transport express C to C est quant à lui peu affecté par les facteurs macro-économiques. UPS Affaires Publiques - Présentation 60

61 Taille du marché Certains professionnels adoptent actuellement une attitude attentiste à l égard de l express B to C. Ils estiment que le premier critère de choix concernant le mode de transport des clients B to C est le prix et non le délai, ce qui les amène à davantage utilisé le transport par messagerie, plutôt que le transport express. Néanmoins, les entreprises de VAD proposent de plus en plus une prestation de transport express en plus de leur prestation de transport par messagerie au sein de leur offre. Le marché du transport express B to C a été stimulé par le développement continue de la Vente À Distance (VAD) entre 2001 et Toutefois, selon les professionnels du secteur, les acteurs de la VAD n avaient encore que peu recours au transport express pour leurs envois au cours de cette même période. En effet, la messagerie est davantage utilisée par les professionnels de la VAD. Le recours au transport express a toutefois eu tendance à se développer. UPS Affaires Publiques - Présentation 61

62 Taille du marché Par ailleurs, les entreprises de VAD et notamment celles de l e-commerce se doivent de proposer des délais de livraison en cohérence avec leur marché et les attentes de leur clientèle. Le secteur de l e-commerce est très dynamique, notamment les sites Internet de vente de produits de haute technologie. Ce secteur des High Tech est très évolutif, avec des produits dont le cycle de vie est de plus en plus court. En effet, ces produits se déprécient très rapidement du fait de l arrivée sur le marché de produits nouveaux toujours plus performants. Les acteurs de la VAD qui distribuent ce type de produits se doivent d être eux aussi dans une dynamique de réactivité et de proposer une offre adaptée. Par conséquent, ces entreprises proposent très souvent à leurs clients l envoi des produits en express. L amélioration de l offre de la messagerie et notamment la création de la messagerie rapide qui tend à se rapprocher des délais de l express a eu pour conséquence d habituer les clients à des délais de livraison plus courts. Ceci a eu un impact positif sur le marché du transport express. Pour rester compétitifs, les entreprises de transport express ont baissé leurs prix mais ces derniers restent toujours plus coûteux que ceux de la messagerie. Le choix du transport est donc fonction des moyens financiers disponibles qui peuvent être alloués à l envoi du ou des colis. UPS Affaires Publiques - Présentation 62

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