APERÇU FRANCE-BRESIL ET RESULTAT

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1 Le Brésil éternel pays du futur ou l une des grandes puissances économiques du XXI ème Siècle? APERÇU FRANCE-BRESIL ET RESULTAT DE L ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES Maison de l Amérique Latine Paris, le 24 novembre 2010 Crescendo Consulting Rua Funchal andar São Paulo Brésil Tel:

2 Sommaire Présentation de F.Donier réalisée le 24/11/2010 Résultat résumé de l enquête Crescendo Page 2

3 Les 37 entreprises ayant répondu à l enquête Crescendo sont majoritairement grandes et moyennes (60% à CA > 50 Millions d Euros), françaises (près des 3/4) et présentes dans la durée au Brésil (57% + de 11 ans) Répartition par CA des entreprises ayant répondu à l'enquête Nombre d'années de présence au Brésil < 50 millions d'euros entre 51 et 200 millions d'euros 11% 11% 40% < à 2 ans de 3 à 5 ans de 6 à 10 ans > à 11 ans 5% entre 201 et 1,5 milliards d'euros entre 1,6 et 10 milliards d'euros 57% > 10 milliards d'euros Cette enquête coordonnée par Crescendo a pour but d apporter aux participants et intervenants du séminaire quelques éléments de réflexions et de visions partagées qu ont des entreprises qui ont l expérience du marché brésilien. Pour effectuer ce travail, une équipe de 6 étudiants de l IHEAL ainsi qu une ancienne élève des Mines ParisTech ont contribué à la réalisation de l enquête entre spetembre et d octobre 2010 IHEAL : Patricia Lima; Elisée Loma; Gabriel Merlin Andrade; Nadege Braure; Farida Hiri; Giane Teixeira dos Santos Mines de Paris : Souraya Sbeih Source: Enquête Crescendo auprès de 37 entreprises octobre 2010 Page 3

4 Les dernières années ont permis de replacer de façon croissante le Brésil sur le devant de la scène économique mondiale Le décollage Industrialisation 1ère croissance au monde (~7%) Modernisation Emergence d une soft power : L affaissement Crise de la dette Stagnation économique (<2%) Hyper-inflation Crise sociale : Le redécollage Stabilisation économique Croissance retrouvée (~4%) Réduction des inégalités Insertion globale Le pays du futur L éternel pays du futur Le pays du présent Page 4

5 Le Brésil est doté aujourd hui d une économie dynamique et diversifiée, possédant des avantages comparatifs naturels majeurs Croissance du PIB par zone géographique e 2011e 2012e Brésil +5,1-0,2 +7,2 +4,5 +4,4 France +0,1-2,5 +1,4 +1,0 +1,2 Eurozone +0,4-4,1 +1,3 +0,6 +1,0 Chine +9,6 +8,7 +9,8 +8,4 +9,0 Monde +3,2-0,6 +4,5 +3,8 +4,2 Superficie Totale: km2 48% de l'amérique du Sud Population Totale: 185,7 millions d hab. 3 fois plus que celle de la France Près de 2,7% de la population mondiale Source: IBGE PNAD2009 Itau BBA - BNPParibas 1. Un secteur agro-business riche représentant à lui seul 25% du PIB national et 1/3 des emplois au Brésil. 2. Le Brésil avec ses récentes découvertes de réserves de pétrole pourrait devenir la 8eme réserve de pétrole au monde. 3. Le pays est doté du potentiel hydroelectrique le plus important du monde (255 millions de KW, 80% de l énergie du pays) 4. Le groupe Vale est le second producteur mondial de minerai. 5. Embraer est le 3ème constructeur d avions au Monde. 6. Le Brésil est devenu en 2010 le 4ème marché mondial automobile 7. L industrie brésilienne pèse 28,5% du PIB national (auto, petrochimie, ordinateurs, avions...) Page 5

6 La relation France => Brésil est dynamique aussi bien sur le plan du commerce (+33% au 1er semestre 2010) que des investissements directs (5ème investisseur au Brésil em 2009) Type d entreprise Globalement Grande Entreprise Entreprise de Taille Intermédiaire PME Présence française au Brésil entreprises estimées emplois - Massive et historique - 35 représentants du CAC40 - Historiquement modeste; en forte croissance depuis la crise de Encore réduite - Entrepreneurs individuels Les modalités d'échanges avec le Brésil 11% Import Export 8% 21% Bureau de représentation 6% Filiale, présence industrielle 54% Joint-Venture, Partenariat Autre Source: Enquête Crescendo auprès de 37 entreprises octobre 2010 * * * Spécificités fiscales Source: BNPParibas Page 6

7 Le marché et la proximité culturelle sont les principaux attractifs du Brésil pour les entreprises françaises par rapport aux autres BRICs alors que la fiscalité et la réglementation restent les talons d Achille Les trois principales spécificités qui rendent le Brésil plus attractif parmi les BRIC 38% 31% Les trois spécificités qui rendent le Brésil moins attractif parmi les BRIC 30% 17% 20% 10% Marché Culture Stabilité politique/eco Fiscalité/marché monétaire Administration Coût Probablement le meilleur mix parmi les BRICs en terme de croissance potentielle et risques Source: BNP Paribas Source: Enquête Crescendo auprès de 37 entreprises octobre 2010 Page 7

8 Les entreprises brésiliennes investissent surtout dans la zone USA... puis dans les pays européens offrant des avantages fiscaux, la France n apparaissant pas à ce jour comme une zone prioritaire * Spécificités fiscales * * * Source: BNPParibas Pays / Zone Avantages mis en avant Exemple Espagne Premier investisseur européen au Brésil (hors Pays-Bas) Attractifs fiscaux pour l implantation d entreprises brésiliennes en Espagne Siège TAM Europe Tavex / Alpargatas Royaume Uni Place financière de Londres BNDES, Petrobras Pays-Bas Avantages fiscaux / Port de Rotterdam Braskem Autriche Avantages fiscaux Votorantim Luxembourg Avantages fiscaux Itaú Portugal Relation historique et culturelle => porte d entrée pour l UE Cimpor ; OGMA / Embraer Europe de l Est Actifs industriels à bas coût Avantages fiscaux (Hongrie) Embraco France Avantages fiscaux sur les actitivités de R&D Natura Page 8

9 Malgré les perspectives de développement sans précédent depuis 30 ans pour , les défis de compétitivité du Brésil restent majeurs et sont liés en grande partie à l action de la sphère publique Le Brésil occupe en 2010 une position intermédiaire dans les classements mondiaux de compétivité / innovation: 58ème place pour l indicateur Global Competitiveness Index du Forum Economique Mondial (total 139 pays 68ème place pour l indicateur Global Innovation Index de l INSEAD (total 132 pays) Facteurs qui pèsent favorablement: -Taille du marché (8ème) -Quantité de produits locaux - Système bancaire solide - Coûts agricoles compétitifs - Dépenses R&D entreprises - Formation professionnelle Facteurs neutres: -Enseignement supérieur Facteurs qui pèsent négativement : -Poids de la réglementation -Complexité de la fiscalité -Taux d intérêt élevés -Faible qualité de l enseignement primaire -Corruption et violence -Infrastructures déficientes Source: Forum Economique Mondial / Analyse Crescendo Page 9

10 Les 6 recommandations-clé pour les nouveaux venus au Brésil : comprendre la complexité fiscale et juridique, bien planifier le projet, veiller aux choix de l encadrement, de l équipe et à votre intégration,... sans oublier d être patient Les 6 recomandations clés pour les entreprises désireuses d entrer sur le marché brésilien 17% 13% 10% 8% 8% Comprendre fiscalité/juridique Bien étudier et planifier le projet Etre patient Veiller au choix de l encadrement Veiller à bien s'intégrer Bien choisir l équipe/la structure Source: Enquête Crescendo auprès de 37 entreprises octobre 2010 Page 10

11 Les complémentarités stratégiques et économiques entre la France et le Brésil sont majeures et pourraient être exploitées encore davantage: 2 axes de réflexions et 1 interrogation 1. Les technologies : Santé Agro-business Logistique Infrastructures et grands projets Développement durable Gestion publique Etc Le développement du capital humain: Double diplômes Co-tutelles de thèses Plateformes communes d enseignement supérieure Campus déportés Formation continue en entreprise... Sans oublier la proximité de la France et du Brésil via la Guyane: Quelles opportunités pour les entreprises françaises et brésiliennes? Page 11

12 Sommaire Présentation de F.Donier réalisée le 24/11/2010 Résultat résumé de l enquête Crescendo Page 12

13 Introduction L enquête réalisée au sein de sociétés françaises, brésiliennes et étrangères a pour but d apporter aux participants et intervenants du séminaire quelques éléments de réflexions et de visions partagées qu ont des sociétés étrangères du marché brésilien. Au total plus de 450 entreprises implantées au Brésil ont été contactées. Pour effectuer ce travail, une équipe de 6 étudiants de l IHEAL ainsi qu une ancienne élève des Mines de Paris ont activement contribué à la réalisation de l enquête. IHEAL : Patricia Lima; Elisée Loma; Gabriel Merlin Andrade; Nadege Braure; Farida Nhiri; Giane Teixeira dos Santos Mines de Paris : Souraya Sbeih L enquête a été réalisée sous la coordination de Guillaume Sarrazin, Consultant au sein du Cabinet de Conseil Crescendo. Au total, 37 entreprises ont répondu à l enquête. Page 13

14 Résumé Les entreprises ayant répondu à l enquête ont majoritairement un CA supérieur à 50 Millions d euros et pour plus des 2/3, un actionnaire d origine française Pour plus de la moitié des entreprises, leur présence au Brésil s est effectuée par une implantation de filiale, présence industrielle Selon les entreprises, les obstacles majeurs et significatifs pour s implanter au Brésil sont essentiellement liés à la fiscalité, la logistique, aux démarches administratives et aux structures des échanges financiers et monétaires alors que les avantages significatifs et décisifs pour s y implanter sont essentiellement liés à l accueil/contact pays, à la culture du pays, à la qualité de la main d oeuvre et de l encadrement local Les trois principales spécificités qui rendent le Brésil plus attractif par rapport aux pays Bric sont: Le marché, la culture et la stabilité économique Celles qui le rendent moins attrayant par rapport aux pays Bric sont: la fiscalité/marché monétaire, l administration et le coût Les 6 recommandations-clé pour les nouveaux venus au Brésil : comprendre la complexité fiscale et juridique, bien planifier le projet, veiller aux choix de l encadrement, de l équipe et à votre intégration,... sans oublier d être patient Pour finir, plus de 60% des entreprises estiment que dans 10 ans leur entreprise implantée au Brésil connaîtra une forte croissance Page 14

15 Les entreprises ayant répondu à l enquête ont majoritairement un CA supérieur à 50 Millions d euros et pour plus des 2/3, un actionnaire d origine française Répartition par CA des entreprises ayant répondu à l'enquête < 50 millions d'euros entre 51 et 200 millions d'euros entre 201 et 1,5 milliards d'euros entre 1,6 et 10 milliards d'euros > 10 milliards d'euros 11% 11% 40% Actionnaire majoritaire des entreprises ayant répondu à l'enquête 73% 5,4% 5,40% 10,80% Française Brésilienne Européenne (hors France) Autre Page 15

16 Pour plus de la moitié des entreprises, leur présence au Brésil s est effectuée par une implantation de filiale, présence industrielle Les modalités d'échanges avec le Brésil Import Export Bureau de représentation Filiale, présence industrielle Joint-Venture, Partenariat Autre 8% 11% 21% 6% 54% Nombre d'années de présence au Brésil < à 2 ans de 3 à 5 ans de 6 à 10 ans > à 11 ans 5% 57% Plus de 50% des entreprises ayant répondu à l enquête affirment être présentes au Brésil depuis plus de 11 ans Page 16

17 Selon les entreprises, les obstacles majeurs et significatifs pour s implanter au Brésil sont essentiellement liés à la fiscalité, la logistique, aux démarches administratives et aux structures des échanges financiers et monétaires... Environnement politique 13% Fiscalité 38% Culture du pays 0% Qualité de l'encadrement local Qualité de la main d'oeuvre locale 3% 3% Obstacles Majeurs Logistique 8% Structures des échanges financiers et monétaires 18% Démarches administratives pour l'implantation 20% Accueil contact dans le pays 0% Environnement politique 6% Fiscalité 12% Culture du pays 4% Qualité de l'encadrement local Qualité de la main d'oeuvre locale Logistique 9% 12% Obstacles Significatifs Structures des échanges financiers et monétaires 17% Démarches administratives pour l'implantation 17% Accueil contact dans le pays 4% Page 17

18 ... alors que les avantages significatifs et décisifs pour s y implanter sont essentiellement liés à l accueil/contact pays, à la culture du pays, à la qualité de la main d oeuvre et de l encadrement local Environnement politique Fiscalité 0% 0% Culture du pays 13% Qualité de l'encadrement local Qualité de la main d'oeuvre locale Logistique Structures des échanges financiers et monétaires 0% Démarches administratives pour l'implantation 13% 25% 13% 13% 25% Avantages Décisifs Accueil contact dans le pays Environnement politique 6% Fiscalité 2% Culture du pays 26% Qualité de l'encadrement local 23% Qualité de la main d'oeuvre locale Logistique Structures des échanges financiers et monétaires 2% 6% 12% Avantages Significatifs Démarches administratives pour l'implantation 2% Accueil contact dans le pays 22% Page 18

19 Les trois principales spécificités qui rendent le Brésil plus attractif par rapport aux pays Bric sont: Le marché, la culture et la stabilité économique Les trois principales spécificités qui rendent le Brésil plus attractif 38% 31% 17% 14% Marché Culture Stabilité politique/eco autres Page 19

20 Celles qui le rendent moins attrayant par rapport aux pays Bric sont: La fiscalité/marché monétaire, l administration et le coût Les trois spécificités qui rendent le Brésil moins attractif 30% 20% 10% 6% 6% 2% 2% 5% 1% Page 20

21 Les 6 recommandations-clé pour les nouveaux venus au Brésil : comprendre la complexité fiscale et juridique, bien planifier le projet, veiller aux choix de l encadrement, de l équipe et à votre intégration,... sans oublier d être patient Les 6 recommandations clés pour les entreprises désireuses d entrer sur le marché brésilien 17% 13% 10% 8% 8% Comprendre fiscalité/juridique Bien étudier et planifier le projet Etre patient Veiller au choix de l encadrement Veiller à bien s'intégrer Bien choisir l équipe/la structure Page 21

22 Pour finir, plus de 60% des entreprises estiment que dans 10 ans leur entreprise implantée au Brésil connaîtra une forte croissance 61% L évolution de votre entreprise dans 10 ans au Brésil 35% 3% 0% 0% 0% Croissance forte Croissance moyenne Croissance faible Stagnation Décroissance Sortie Aucunes des entreprises ayant répondu à l enquête conçoivent que l évolution de leur entreprise stagne, décroît ou soit dans l obligation de sortir du marché Page 22

23 Tel: Page 23